拉丁美洲工厂自动化和工业控制市场 - 增长、趋势、COVID-19 影响和预测(2022 - 2027 年)

拉丁美洲工厂自动化和工业控制市场按类型(工业控制系统​、现场设备​)、最终用户行业​(石油和天然气、化学和石化、电力和公用事业、食品和饮料​、汽车、制药​) 和国家。

市场快照

CAGR
Study Period: 2018 - 2026
Base Year: 2021
CAGR: 8.5 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

市场概况

预计拉丁美洲工厂自动化和工业控制市场在预测期间(2021-2026 年)的复合年增长率约为 8.5%。Covid-19 大流行情景使自动化在整个工业生产中发挥了至关重要的作用。在由于裁员和失业而导致行业劳动力有限的情况下,自动化的部署使企业能够以最小的风险和工人暴露于 COVID-19 大流行的风险来维持其生产水平。

  • 预计自动化技术的部署将使行业能够确保工厂/工厂继续在一定水平上运行,减少人工参与和远程监控流程。根据 Trading Economics 的数据,截至 2019 年 12 月,巴西制造业 GDP 为 302.67163 亿雷亚尔。然而,制造业 GDP 从 2020 年第一季度的 276.8697 亿雷亚尔下降至 2020 年第二季度的 240.7283 亿雷亚尔。由于持续的 COVID-19 大流行,制造业可能是一个原因。
  • 自动化行业一直通过结合制造的数字和物理方面而发生革命性变化,主要旨在提供最佳性能。此外,对实现零废物生产和缩短上市时间的关注促进了市场的增长。
  • 与工业 4.0 趋势相关的技术投资在该地区制造公司的优先事项清单中不断上升。由于制造业越来越多地采用自动化技术,墨西哥预计将在拉丁美洲地区大量采用工厂自动化和工业控制系统。这一增长还可以归因于该地区制造业采用工业 4.0 和智能工厂规范。
  • 该地区还见证了对交通网络、农产品工业和化学工业发展的巨额投资,这为安装工业控制系统提供了可观的机会,进一步提高了工业的生产力。

Scope of the report

The syndicated study on factory automation and industrial controls (or industrial automation) includes both process and discrete automation. The scope is comprehensive and is limited to Latin America.

Product Type
Industrial Control Systems​
Distributed Control System (DCS)​
PLC (Programmable Logic Controller)​
Supervisory Control and Data ​Acquisition (SCADA)​
Product Lifecycle Management (PLM)​
Human Machine Interface (HMI)​
Manufacturing Execution System (MES)​
Enterprise Resource Planning (ERP)
Other Industrial Control Systems
Field Devices​
Machine Vision
Robotics (Industrial)​
Sensors​ and Transmitters
Motors and Drives​
Relays and Switches
Other Field Devices
End-user Industry​
Oil and Gas
Chemical and Petrochemical
Power and Utilities
Food and Beverages​
Automotive​
Pharmaceutical
Other End-user Industries​
Country
Brazil
Argentina
Mexico
Rest of Latin America

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主要市场趋势

SCADA 工业控制系统推动市场增长

  • 监控和数据采集 (SCADA) 系统支持中央主机系统与多个远程终端单元 (RTU)、PLC 和操作员终端之间的数据传输。这些系统用于过程自动化的应用,包括电力、天然气和水管道的分配,这些应用需要通过可能不可靠或间歇性的低带宽/高延迟链路收集远程数据。这些系统用于自动化复杂的工业操作,尤其是在人工控制不切实际的情况下。
  • 这些系统还支持从设备进行监控,包括手机、计算机和平板电脑。此外,它们能够跟踪多个系统参数,以及监控多个数据源,同时实时交换数据。这包括预计将推动市场增长的 PLC、数据库、维护应用程序和现有的 SCADA 系统。
  • 此外,随着人工智能和机器学习的不断进步,西门子等公司增强了 SCADA 产品。例如,最近,该公司展示了新的 SCADA 产品,展示了新兴技术的集成。
  • SCADA 系统对于工业流程至关重要,因为它们可以帮助组织管理现代需求。例如,横河电机专注于 SCADA 的发展,以在其 SCADA 应用程序中提供高性能、高可用性、广泛的可扩展性和平台独立性。因此,组织还受益于横河电机的 SCADA 软件 (FAST/TOOLS) 的强大功能和灵活性,这是一个全面、完全集成的 SCADA 应用程序套件。
IoT

巴西拥有重要的市场份额

  • 巴西是拉丁美洲最大的市场,在经济和商业上主导着周边地区。该国的制造业在美洲排名第三。
  • 巴西的工业占其国内生产总值的三分之一,其中制造业发挥着至关重要的作用。全国大型制造企业多分布在南部和东南部地区。该国的自动化公司通常与当地经销商、代理商或集成商合作完成销售。
  • 根据圣保罗大学机器人中心主任 Marco Henrique Terra 的说法,农业自动化有望提高生产力,这对于食品行业与其他国家的竞争至关重要。此外,能源生产预计也将受益于海上石油勘探中自动化和机器人技术的使用。预计它将成为市场上最受欢迎的解决方案之一。
  • 巴西维持许多保护主义政策,为美国出口设置市场准入壁垒。对许多进口的外国制造的自动化产品征收关税,以支持国内自动化和工业控制公司的发展。这导致在该国建立更多的外国公司工厂以满足产品需求。
  • 除此之外,巴西预计将利用机器人技术作为制造商和用户的收益。据国际机器人联合会称,预计未来几年巴西机器人进口量将增加,进一步增加工业自动化和控制系统的部署。该国还拥有 4,000 台工业机器人的安装基地,其中汽车行业占巴西销售的工业机器人的近一半。
Roboits in Brazil.png

竞争格局

由于市场上有几个参与者,拉丁美洲的工厂自动化和工业控制市场是分散的。参与者参与产品开发和战略活动,例如合作伙伴关系、合并和收购。市场上的一些关键发展是:

  • 2020 年 6 月 - 罗克韦尔自动化公司和 PTC 推出了 Factory Insights as a Service,这是一种交钥匙云解决方案,使制造商能够通过其数字化转型计划实现前所未有的影响、速度和规模。

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY​

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY ​

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Overview​

    2. 4.2 Industry Value Chain Analysis​

    3. 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis​

      1. 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers​

      2. 4.3.2 Bargaining Power of Consumers​

      3. 4.3.3 Threat of New Entrants​

      4. 4.3.4 Threat of Substitutes​

      5. 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry​

    4. 4.4 Assessment of Impact of COVID-19 on the Industry

    5. 4.5 Market Drivers

      1. 4.5.1 Focus Toward Cost-cutting and Business Process Improvement

      2. 4.5.2 Increasing Adoption of Internet of Things (IoT) and Machine- to-Machine Technologies

    6. 4.6 Market Restraints

      1. 4.6.1 Lack of Skilled Workforce Preventing Enterprises from Full-scale Adoption of Factory Automation

  5. 5. MARKET SEGMENTATION​

    1. 5.1 Product Type

      1. 5.1.1 Industrial Control Systems​

        1. 5.1.1.1 Distributed Control System (DCS)​

        2. 5.1.1.2 PLC (Programmable Logic Controller)​

        3. 5.1.1.3 Supervisory Control and Data ​Acquisition (SCADA)​

        4. 5.1.1.4 Product Lifecycle Management (PLM)​

        5. 5.1.1.5 Human Machine Interface (HMI)​

        6. 5.1.1.6 Manufacturing Execution System (MES)​

        7. 5.1.1.7 Enterprise Resource Planning (ERP)

        8. 5.1.1.8 Other Industrial Control Systems

      2. 5.1.2 Field Devices​

        1. 5.1.2.1 Machine Vision

        2. 5.1.2.2 Robotics (Industrial)​

        3. 5.1.2.3 Sensors​ and Transmitters

        4. 5.1.2.4 Motors and Drives​

        5. 5.1.2.5 Relays and Switches

        6. 5.1.2.6 Other Field Devices

    2. 5.2 End-user Industry​

      1. 5.2.1 Oil and Gas

      2. 5.2.2 Chemical and Petrochemical

      3. 5.2.3 Power and Utilities

      4. 5.2.4 Food and Beverages​

      5. 5.2.5 Automotive​

      6. 5.2.6 Pharmaceutical

      7. 5.2.7 Other End-user Industries​

    3. 5.3 Country

      1. 5.3.1 Brazil

      2. 5.3.2 Argentina

      3. 5.3.3 Mexico

      4. 5.3.4 Rest of Latin America

  6. 6. COMPETITIVE INTELLIGENCE

    1. 6.1 Company Profiles

      1. 6.1.1 Rockwell Automation Inc.

      2. 6.1.2 Honeywell International Inc.

      3. 6.1.3 General Electric Co.

      4. 6.1.4 ABB Limited

      5. 6.1.5 Dassault Systemes SE

      6. 6.1.6 Schneider Electric SE

      7. 6.1.7 Emerson Electric Company

      8. 6.1.8 Autodesk Inc.

      9. 6.1.9 Mitsubishi Electric Corporation

      10. 6.1.10 Siemens AG

      11. 6.1.11 Aspen Technology Inc.

      12. 6.1.12 Robert Bosch GmbH

    2. *List Not Exhaustive
  7. 7. INVESTMENT ANALYSIS

  8. 8. FUTURE OF THE MARKET

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Frequently Asked Questions

The Latin America Factory Automation and Industrial Controls Market market is studied from 2018 - 2026.

The Latin America Factory Automation and Industrial Controls Market is growing at a CAGR of 8.5% over the next 5 years.

ABB Limited , Siemens AG , Schneider Electric SE , Honeywell International Inc. , Rockwell Automation Inc. are the major companies operating in Latin America Factory Automation and Industrial Controls Market.

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