拉丁美洲自动化物料搬运市场 - 增长、趋势、COVID-19 影响和预测(2022 - 2027 年)

拉丁美洲自动化物料搬运市场按产品类型(硬件、软件、服务)、设备类型(移动机器人(自动引导车、自主移动机器人、激光引导车)、自动存储和检索系统(固定过道、旋转木马)细分, 垂直提升模块), 自动输送机 (传送带, 滚筒, 托盘, 高架), 码垛机 (传统, 机器人), 分拣系统), 垂直终端用户 (机场, 汽车, 食品和饮料, 零售, 仓储/配送中心/物流中心、一般制造、制药、邮政和包裹)和国家。

市场快照

 Latin America automated material handling market Overview
Study Period: 2019- 2026
Base Year: 2021
CAGR: 5.4 %
 Latin America automated material handling market Key Players

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

市场概况

拉丁美洲自动化物料搬运市场预计在预测期内(2021-2026 年)将以 5.4% 的复合年增长率增长。

  • 拉丁美洲正在经济扩张,资源丰富,人口众多。因此,这是一个有前途的自动化市场。预计该地区上层和中产阶级人口的迅速增长将增加自动化的采用。然而,主要由于劳动力成本的快速增长,许多商业模式可能会发生变化。
  • 在巴西,自动化带来的投资回报 (ROI) 通常很快。2-4年的投资回报率是可以实现的,与其他新兴国家相比较少。通过实施自动化降低运营成本并从根本上减少流程中的低效率在该国采用自动化方面发挥着重要作用。拣选和托盘处理是在自动化技术的帮助下可以实现许多收益的主要领域。
  • 该地区对电子商务的投资不断增加。例如,在 PayPal 和 Dragoneer 分别向阿根廷电子商务巨头 MercadoLibre 投资 7.5 亿美元和 1 亿美元后,该地区见证了在阿根廷、巴西和墨西哥建立了几个新的配送中心。
  • 此外,预计巴西将占该地区最可观的零售电子商务收入,价值 173.5 亿美元,在预测期内以略微稳定的速度增长。
  • Covid-19 大流行已促使多家公司采用物料搬运产品,以最大程度地减少人在地板上的互动。因此,为了满足这一需求,伊士曼机械公司于 2021 年 7 月任命巴西圣若泽杜斯坎波斯(圣保罗)的 CMP Trading 代表其自动切割系统、材料处理设备和设计软件系列。

报告范围

自动化物料搬运设备消除了在物料搬运过程中人为干预的需要。随着机器人技术、无线技术和无人驾驶汽车等技术在食品和饮料、零售、一般制造、制药和邮政包裹等不同行业的出现,对自动化的需求不断增长,这彻底改变了自动化物料搬运设备的采用。AS/RS、AGV、输送机、码垛机和分拣系统等设备类型都被考虑在市场范围内。

By Product Type
Hardware
Software
Services
By Equipment Type
Mobile Robots
Automated Guided Vehicle (AGV)
Automated Forklift
Automated Tow/Tractor/Tug
Unit Load
Assembly Line
Special Purpose
Autonomous Mobile Robots (AMR)
Laser Guided Vehicle
Automated Storage and Retrieval System (ASRS)
Fixed Aisle (Stacker Crane + Shuttle System)
Carousel (Horizontal Carousel + Vertical Carousel)
Vertical Lift Module
Automated Conveyor
Belt
Roller
Pallet
Overhead
Palletizer
Conventional (High Level + Low Level)
Robotic
Sortation System
By End-user Vertical
Airport
Automotive
Food and Beverage
Retail/Warehousing/ Distribution Centers/Logistic Centers
General Manufacturing
Pharmaceuticals
Post and Parcel
Other End Users
By Country
Brazil
Argentina
Mexico
Colombia
Peru
Chile
Rest of Latin America

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主要市场趋势

墨西哥见证最高增长

  • 墨西哥拥有各种工业,包括大量的汽车和航空航天制造业。自动化投资可以帮助增加墨西哥高薪工作的数量,因为该国是人均工程毕业生比例最高的国家之一。
  • 随着墨西哥自动化的蓬勃发展,任何在该地区采用机器人技术或先进自动化技术的公司都有望实现增长。过去,一些公司完全避免在墨西哥投资,或者只将这些资源用于廉价劳动力。然而,墨西哥的自动化产业正在变得更加先进,这使其具有超越其他主要国家的竞争优势。
  • 此外,该国一直在见证推动自动化的倡议增加。例如,墨西哥自动化促进协会 (A3) 促进自动化的好处,同时促进利益相关者和该国自动化社区成员之间的聚会和交流。
  • 此外,由于在建立新机场和加强现有机场基础设施方面的投资增加,预计该国采用自动化材料处理系统的情况将有所增长。
 Latin America automated material handling market Key Trends

餐饮业见证最高增长率

  • 食品和饮料行业是该地区最重要的经济贡献者之一。在拉丁美洲,巴西出口冷冻食品和肉类产品,而阿根廷是包装和加工食品领域的领先国家。
  • 墨西哥拥有庞大的饮料工业。由于靠近美国和贸易协定,哥伦比亚食品和饮料行业在过去十年中增长了 50% 以上,而秘鲁和智利在处理海鲜和冷冻食品方面处于领先地位。食品和饮料行业的高增长前景,加上该地区自动化服务提供商的渗透,正在推动该行业对 AMH 系统的需求。
  • 大多数墨西哥制造商倾向于混合自动化而不是完全自动化。许多自动化供应商支持这种做法,因为该国的熟练劳动力相当稀缺。采用混合自动化将使现有工人能够以最少的培训培养新技能。
  • 因此,市场对协作机器人和半自动化解决方案的需求很高。这种趋势在以加工复杂农产品(包括章鱼、沙丁鱼、虾和龙虾)而闻名的海鲜加工公司中非常明显。
 Latin America automated material handling market Growth by Region

竞争格局

拉丁美洲的自动化物料搬运市场在本质上是分散的且竞争适度的。产品发布、高额研发费用、合作伙伴关系和收购等,是该国公司为维持激烈竞争而采取的主要增长战略。

  • 2021 年 5 月 - 创新、优质照明系统和电子产品专家 ZKW 集团与 Swisslog 合作,在其位于墨西哥 Silao 的工厂安装 Tornado 小型装载起重机、QuickMove 输送系统和过道货架。

竞争格局

拉丁美洲的自动化物料搬运市场在本质上是分散的且竞争适度的。产品发布、高额研发费用、合作伙伴关系和收购等,是该国公司为维持激烈竞争而采取的主要增长战略。

  • 2021 年 5 月 - 创新、优质照明系统和电子产品专家 ZKW 集团与 Swisslog 合作,在其位于墨西哥 Silao 的工厂安装 Tornado 小型装载起重机、QuickMove 输送系统和过道货架。

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Market

    3. 4.3 Market Drivers

      1. 4.3.1 Rising E-commerce Industry

      2. 4.3.2 Industry 4.0 investments driving the demand for automation and material handling

    4. 4.4 Market Restraints

      1. 4.4.1 The Staffing Challenge

      2. 4.4.2 High Initial Costs

    5. 4.5 Industry Value Chain Analysis

    6. 4.6 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.6.1 Threat of New Entrants

      2. 4.6.2 Bargaining Power of Buyers

      3. 4.6.3 Bargaining Power of Suppliers

      4. 4.6.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 By Product Type

      1. 5.1.1 Hardware

      2. 5.1.2 Software

      3. 5.1.3 Services

    2. 5.2 By Equipment Type

      1. 5.2.1 Mobile Robots

        1. 5.2.1.1 Automated Guided Vehicle (AGV)

          1. 5.2.1.1.1 Automated Forklift

          2. 5.2.1.1.2 Automated Tow/Tractor/Tug

          3. 5.2.1.1.3 Unit Load

          4. 5.2.1.1.4 Assembly Line

          5. 5.2.1.1.5 Special Purpose

        2. 5.2.1.2 Autonomous Mobile Robots (AMR)

        3. 5.2.1.3 Laser Guided Vehicle

      2. 5.2.2 Automated Storage and Retrieval System (ASRS)

        1. 5.2.2.1 Fixed Aisle (Stacker Crane + Shuttle System)

        2. 5.2.2.2 Carousel (Horizontal Carousel + Vertical Carousel)

        3. 5.2.2.3 Vertical Lift Module

      3. 5.2.3 Automated Conveyor

        1. 5.2.3.1 Belt

        2. 5.2.3.2 Roller

        3. 5.2.3.3 Pallet

        4. 5.2.3.4 Overhead

      4. 5.2.4 Palletizer

        1. 5.2.4.1 Conventional (High Level + Low Level)

        2. 5.2.4.2 Robotic

      5. 5.2.5 Sortation System

    3. 5.3 By End-user Vertical

      1. 5.3.1 Airport

      2. 5.3.2 Automotive

      3. 5.3.3 Food and Beverage

      4. 5.3.4 Retail/Warehousing/ Distribution Centers/Logistic Centers

      5. 5.3.5 General Manufacturing

      6. 5.3.6 Pharmaceuticals

      7. 5.3.7 Post and Parcel

      8. 5.3.8 Other End Users

    4. 5.4 By Country

      1. 5.4.1 Brazil

      2. 5.4.2 Argentina

      3. 5.4.3 Mexico

      4. 5.4.4 Colombia

      5. 5.4.5 Peru

      6. 5.4.6 Chile

      7. 5.4.7 Rest of Latin America

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Company Profiles

      1. 6.1.1 Daifuku Co. Ltd

      2. 6.1.2 Interroll Group

      3. 6.1.3 Kardex Group

      4. 6.1.4 KION Group

      5. 6.1.5 Columbus McKinnon Group

      6. 6.1.6 BEUMER Group GmbH & Co. KG

      7. 6.1.7 ** List is not Exhaustive

    2. *List Not Exhaustive
  7. 7. INVESTMENT ANALYSIS

  8. 8. FUTURE OF THE MARKET

**Subject to Availability

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Frequently Asked Questions

The LA AMH Market market is studied from 2019 - 2026.

The LA AMH Market is growing at a CAGR of 5.4% over the next 5 years.

Daifuku Co. Ltd., Interroll Holding AG, Kardex Group, KION Group, Columbus McKinnon Corporation are the major companies operating in LA AMH Market.

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