墨西哥工厂自动化和ICS市场规模和份额分析-行业研究报告-增长趋势

Q: 目前墨西哥工厂自动化和 ICS 市场规模有多大？

墨西哥工厂自动化和 ICS 市场预计在预测期内（2024-2029 年）复合年增长率为 9% Read More

墨西哥工厂自动化和 ICS 市场规模

墨西哥工厂自动化和 ICS 市场分析

墨西哥工厂自动化和工业控制市场上一年的价值为2408.5亿美元，预计在预测期内复合年增长率为9.00%，在未来五年内达到4039.3亿美元。不断上涨的能源价格、多项环境法规以及可持续制造的总体趋势预计将提高机器视觉系统、机器人等产品的采用率，从而增加对智能工厂的市场需求。由于墨西哥的制造业经济推动了自动化的发展，并为内向工业投资做好了准备，该地区的工厂自动化正在增长。例如，最近，博世投资1亿欧元（1.2亿美元）在墨西哥塞拉亚建设一家汽车零部件智能工厂，新增1,200个就业岗位。

该国注意到汽车制造业的显着增长，日产、本田和马自达在该国开设了新的大批量工厂，该国制造业的指数增长是市场增长的直接驱动力。此外，奥迪在墨西哥开设了占地 400 英亩、价值 13 亿美元的智能工厂，为全球市场生产下一代奥迪 Q5。该工厂年产15万辆高档SUV，将为消费者生产根据消费者口味量身定制的汽车。它被认为是北美大陆最先进的工厂之一。奥迪智能工厂的投产速度比平时快了30%。
此外，该国较低的劳动力成本导致消费电子制造、制药制造和冶金工业等其他工业部门的快速扩张，预计这将推动整个墨西哥自动化和工业控制市场的发展。据OECD统计，2022年墨西哥制造业增加值占国内生产总值增加110亿美元（+5.21%）。因此，墨西哥增加值在2022年达到峰值2221.9亿美元。
工业4.0和物联网的批准给制造业带来巨大转变，要求企业采用敏捷、更智能和创造性的方式，利用自动化补充和增强人力的技术来推进生产，并减少因流程故障引起的工业事故。随着互联设备和传感器的采用率不断提高以及 M2M 通信的发展，制造业中开发的数据点激增。
根据 Zebra 的制造愿景研究，基于物联网和 RFID 的智能资产跟踪解决方案预计到 2022 年将取代基于电子表格的传统方法。玛丽维尔大学计算，到 2025 年，全球每年将汇集超过 180 万亿千兆字节的数据。其中很大一部分来自工业物联网支持的行业。
对节能和效率的日益重视推动了墨西哥工厂自动化和机器视觉市场的发展。由于物联网以及基于云的技术和服务的有利趋势，工厂自动化系统的范围正在不断扩大。过去十年中，互联网使用量急剧增加，在过去八年中几乎翻了一番。
然而，采用工业控制系统 (ICS) 解决方案增加了对安全性的需求。网络攻击和网络安全威胁呈指数级增长，加上对智能技术的大量投资，使得工业控制系统容易受到安全威胁。尽管如此，工业控制系统以非常有效和精确的方式为基础设施提供安全保护以抵御任何攻击的能力正在吸引该市场投资者的关注。
此外，最近新冠病毒的爆发对墨西哥经济产生了负面影响，从根本上改变了众多行业的运作方式。

ly。随着在家工作方式的到位和就地避难订单的增加，联合市场参与者重新评估并修改了他们的网络准备和反应策略，这对于实施工业控制系统（ICS）的公司来说尤其如此。监视和控制关键设备和流程（DCS、SCADA 或 PLS）。

此外，俄罗斯和乌克兰之间持续的冲突将对电子行业产生重大影响。这场冲突已经加剧了影响该行业一段时间的半导体供应链问题和芯片短缺问题。此次中断可能会导致镍、钯、铜、钛、铝和铁矿石等关键原材料的价格波动，从而导致材料短缺。这将阻碍半导体的制造，从而限制工业机器人的供应。俄罗斯和乌克兰之间的战争对工业机器人行业产生了重大影响。例如，先进半导体制造中的关键气体氖气的生产就因冲突而受到影响。

墨西哥工厂自动化和 ICS 市场趋势

汽车领域将保持显着的市场增长

过去 50 年来，汽车行业在各种制造工艺的装配线上使用了机器人。目前，汽车制造商正在探索在更多程序中使用机器人技术。对于此类生产线来说，机器人更加高效、灵活、准确和可靠。这项技术使汽车行业仍然是最重要的机器人用户之一，并拥有最自动化的供应链之一。
此外，墨西哥主要是向美国和南美洲出口的汽车制造商和汽车零部件供应商的生产中心。墨西哥的经济总量为 2.61 万亿美元，是全球第 15 大经济体，拥有 20 家汽车装配制造商，包括宝马、梅赛德斯、奥迪、福特、克莱斯勒和日产。他们给当地工厂施加了更大的压力，要求其提高质量、提高安全性并提高整体水平，从而推动自动化和机器人技术的发展。
据INEGI称，2022年墨西哥轻型汽车产量接近280万辆，较上年同期增长约10%。汽车产量的增加可能会进一步增加所研究市场的需求。
美国经济的稳定也支持了这一增长，因为该国占墨西哥汽车出口的 70%。该国与美国接壤 1,900 英里的边境，这在北美自由贸易协定的进一步帮助下帮助了该国的工业，该协定对美国出口的市场准入壁垒几乎为零。此外，根据INEGI的数据，到2023年底，墨西哥汽车和皮卡制造业的收入预计将达到7997万美元。预计此类发展将进一步影响未来几年的需求。
近年来，墨西哥制造业大力推动和数字化，以提高生产率，这主要归功于该国的汽车行业，该国是世界第六大重型货运车辆制造商。例如，根据国际贸易管理局 (ITA) 的数据，该国 95.1% 的拖拉机卡车产品出口到美国，使其成为世界领先的出口国。
此外，墨西哥的制造业，尤其是汽车制造业，推动该国成为拉丁美洲的创新和技术强国之一。为了维持该国蓬勃发展的制造业，自动化促进协会 (A3) 推出了 A3 Mexico，以帮助机器人技术的制造业发展。

墨西哥工厂自动化和 ICS 市场：2018-2022 年墨西哥生产的轻型汽车数量（百万辆）

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公用事业领域将出现重大增长

电力和公用事业行业是数字技术的早期采用者，这提高了整个墨西哥的过程自动化和控制。根据能源部的数据，墨西哥发电行业预计将投资超过 20398.9 亿墨西哥比索（到 2030 年，投资将达到 1076.7 亿美元，其中大部分投资将流向发电设施和输电基础设施。
智能电网和同步演进以匹配高峰需求期和其余时段需求之间的可变电力需求，预计将为能源和公用事业部门创造高需求。此外，预计到2027年墨西哥将投资63亿美元用于智能电网基础设施，并进一步投资21亿美元用于LED和智能路灯，这可能为相关市场参与者创造巨大机会。
CFE于2022年9月宣布，将推动以地热为关键技术的可再生能源投资项目，获得约15亿墨西哥比索（墨西哥比索，约合7520万美元）。
此外，太阳能和风能将获得约1670万墨西哥比索（88万美元）。此外，该国的天然气发电设施可能会增加，以应对不断增长的电力需求。在更新或新建项目的带动下，该国公用事业部门的投资环境如此有利，预计对工厂自动化和工业控制系统解决方案的需求将会增加。
据IRENA称，过去十年墨西哥的可再生能源发电能力逐年增加。 2022年，这个拉丁美洲国家的装机容量超过31.7吉瓦，是过去几年报告容量的两倍多。此外，墨西哥近年来的可再生能源消耗量约为360拍焦。

墨西哥工厂自动化和 ICS 市场：2018-2022 年墨西哥可再生能源发电能力（千兆瓦）

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墨西哥工厂自动化和 ICS 行业概览

墨西哥工厂自动化和工业控制市场正在走向碎片化，并由几个主要参与者组成。就市场份额而言，一些重要参与者目前占据市场主导地位。然而，凭借创新和可持续的产品和解决方案，许多公司正在通过获得独特的合同和开拓新市场来扩大其市场份额。

2022 年 8 月，霍尼韦尔宣布扩建其技术解决方案研发中心。该品牌投资超过 800 万美元，位于墨西哥城 Tecnoparque，旨在吸引当地专业人才。

2022年8月，ABB宣布签署协议收购西门子低压NEMA电机业务。通过位于墨西哥瓜达拉哈拉的制造业务，此次收购带来了备受推崇的产品组合、长期的北美消费者基础以及经验丰富的运营、销售和管理团队。该公司拥有约 600 名员工，产生的收入约为最近完成了 6300 万美元的交易，预计交易将于 2023 年第二季度完成。

墨西哥工厂自动化和 ICS 市场领导者

Honeywell International Inc.
General Electric Co.
ABB Ltd.
Emerson Electric Company
Siemens AG
*免责声明：主要玩家排序不分先后

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墨西哥工厂自动化和 ICS 市场新闻

2022 年 12 月：AtomTech 宣布，继 AtomTech Canada 成立后，该公司还将扩大在墨西哥的业务，巩固其在墨西哥市场的强大客户。这家领先的控制和 SCADA 集成解决方案公司打算将其服务扩展到区域客户，以满足不断增长的制造需求。此外，随着墨西哥业务的增加，它将能够更高效、更具成本效益地运营。
2022 年 9 月：博世力士乐宣布在墨西哥克雷塔罗建设新工厂，生产移动应用零部件和制造自动化机械。此外，该公司表示，该工厂将于2023年中期开始运营，面积为4.2万平方米。该项目将创造900多个就业岗位，投资约2.15亿美元。

墨西哥工厂自动化和工业控制市场报告 - 目录

1. 介绍

1.1 研究假设和市场定义
1.2 研究范围

2. 研究方法论

3. 执行摘要

4. 市场动态

4.1 市场概况
4.2 行业价值链分析
4.3 行业吸引力——波特五力分析
- 4.3.1 供应商的议价能力
- 4.3.2 消费者的议价能力
- 4.3.3 新进入者的威胁
- 4.3.4 替代产品的威胁
- 4.3.5 行业竞争格局
4.4 市场驱动因素
- 4.4.1 物联网 (IoT) 和机器对机器技术的采用增加
- 4.4.2 强调成本削减和业务流程改进
4.5 市场限制
- 4.5.1 高安装成本和缺乏熟练劳动力阻碍企业全面采用工厂自动化
4.6 宏观经济趋势对市场的影响

5. 技术概览

6. 市场细分

6.1 按产品分类
- 6.1.1 现场设备
- 6.1.1.1 机器视觉
- 6.1.1.2 机器人技术
- 6.1.1.3 传感器
- 6.1.1.4 电机和驱动器
- 6.1.1.5 其他现场设备
- 6.1.2 工业控制系统
- 6.1.2.1 监控和数据采集 (SCADA)
- 6.1.2.2 集散控制系统（DCS）
- 6.1.2.3 可编程逻辑控制器 (PLC)
- 6.1.2.4 制造执行系统（MES）
- 6.1.2.5 产品生命周期管理 (PLM)
- 6.1.2.6 企业资源规划（ERP）
- 6.1.2.7 人机界面 (HMI)
- 6.1.2.8 其他控制系统
6.2 按最终用户行业
- 6.2.1 汽车
- 6.2.2 化学与石化
- 6.2.3 公用事业
- 6.2.4 制药
- 6.2.5 食品与饮品
- 6.2.6 油和气
- 6.2.7 其他最终用户行业

7. 竞争格局

7.1 公司简介
- 7.1.1 Rockwell Automation Inc.
- 7.1.2 Honeywell International Inc.
- 7.1.3 ABB Ltd.
- 7.1.4 Emerson Electric Company
- 7.1.5 Omron Corporation
- 7.1.6 Mitsubishi Electric Corporation
- 7.1.7 Siemens AG
- 7.1.8 Robert Bosch GmbH
- 7.1.9 Texas Instruments Inc.
- 7.1.10 Yokogawa Electric Corporation
- 7.1.11 Schneider Electric SE

8. 投资分析

9. 市场的未来

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墨西哥工厂自动化和 ICS 行业细分

工厂自动化是与自动化相结合的端到端制造过程。各个制造单位的技术进步和创新的发展鼓励了墨西哥各地自动化技术的采用。

墨西哥工厂自动化和工业控制市场按产品（现场设备（机器视觉、机器人、传感器、电机和驱动器以及其他现场设备））、工业控制系统（SCADA、DCS、PLC、MES、PLM、ERP、 HMI 和其他控制系统）以及最终用户行业（汽车、化学和石化、公用事业、制药、食品和饮料、石油和天然气以及其他最终用户行业）。所有上述细分市场的市场规模和预测均以美元价值提供。宏观经济趋势对市场的影响也属于研究范围。此外，有关驱动因素和约束因素的研究也涵盖了影响近期市场演变的因素的扰动。所有上述细分市场的市场规模和预测均以美元价值提供。

按产品分类	现场设备	机器视觉
		机器人技术
		传感器
		电机和驱动器
		其他现场设备

	工业控制系统	监控和数据采集 (SCADA)
		集散控制系统（DCS）
		可编程逻辑控制器 (PLC)
		制造执行系统（MES）
		产品生命周期管理 (PLM)
		企业资源规划（ERP）
		人机界面 (HMI)
		其他控制系统
按最终用户行业	汽车
	化学与石化
	公用事业
	制药
	食品与饮品
	油和气
	其他最终用户行业