IoT安全市场规模与份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 8.81 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 37.41 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 33.53% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 北美 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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智研咨询IoT安全市场分析
IoT安全市场规模预计2025年为88.1亿美元，预计到2030年将达到374.1亿美元，在预测期间(2025-2030年)的复合年增长率为33.53%。
企业正在加速支出，因为监管机构现在要求每个联网产品都必须具备安全设计，运营技术正在与IT网络融合，AI分析能够在大规模设备群中提供实时检测。英国的《产品安全和电信基础设施法》以及欧盟的《网络韧性法》已将安全从最佳实践转变为法律要求，将预算从自主项目转向强制合规。以边界为中心的防御仍然具有优先地位，因为数百万未管理的终端扩大了攻击面，然而向云交付控制的转变正在重塑采购标准。供应商差异化越来越依赖于能够证明自动化、符合标准的保护，这种保护能够从工厂车间扩展到远程边缘节点。
主要报告要点
- 按安全类型，网络安全在2024年占据IoT安全市场份额的42%，而云/虚拟安全预计到2030年将实现35.45%的复合年增长率。
- 按组件，解决方案在2024年以58%的份额领先IoT安全市场规模；服务正以36.08%的复合年增长率追踪到2030年。
- 按终端用户，智能制造在2024年占据IoT安全市场的27%；能源与公用事业预计将以33.42%的复合年增长率增长。
- 按部署模式，云/安全即服务在2024年占据IoT安全市场的46%，混合边缘部署预计将实现34.20%的复合年增长率。
- 按地区，北美占2024年收入的35%，而亚太地区预计到2030年将以35.49%的复合年增长率增长。
全球IoT安全市场趋势与洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 数据泄露引发的监管审查 | +8.20% | 全球，欧盟和北美早期采用 | 中期 (2-4年) |
| OT + IT安全堆栈融合 | +7.50% | 北美和欧盟制造业中心，扩展到亚太地区 | 长期 (≥ 4年) |
| 左移产品设计要求 | +6.80% | 全球，由欧盟合规主导 | 中期 (2-4年) |
| AI驱动的自适应威胁分析 | +5.90% | 北美和欧盟早期采用者，亚太地区跟随 | 短期 (≤ 2年) |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
数据泄露引发的监管审查
监管机构从自愿指导方针转向惩罚性执法，欧盟《网络韧性法》就是典型例子，该法对进入欧盟市场的不合规设备可处以1500万欧元罚款。英国《产品安全和电信基础设施法》于2024年4月生效，禁止使用默认密码并强制规定更新窗口，迫使制造商重新设计固件管道[1]英国议会，《2022年产品安全和电信基础设施法》，legislation.gov.uk。美国联邦通信委员会于2024年推出的面向消费者的标签允许买家比较安全成熟度，将竞争优势转向合规供应商。诸如2025年3月暴露550万耶鲁纽黑文健康患者记录的网络攻击等重大事件，说明了监管紧迫性并加强了监督。一级组装商现在要求组件供应商持有第三方认证，为缺乏文件化安全开发流程的公司提高了准入门槛。
OT + IT安全堆栈融合
曾经孤立运行的运营技术网络现在连接到企业云以支持预测性维护和分析。在2025年第一季度，针对IT-OT接口的勒索软件在北美工厂中激增84%，促使采购文件中出现统一可视性要求。Modbus和DNP3等传统工业协议需要理解确定性流量和严格延迟阈值的安全工具，推动供应商整合为工厂环境定制的深度数据包检测。思科在其2025财年第二季度业绩中，安全收入增长超过一倍，因为客户在融合网络和安全平台上进行整合。实施复杂性引发了对专业服务的需求，这些服务可以在不延长停机时间的情况下迁移棕地工厂。随着融合部署的成熟，首席信息安全官寻求能够从单一控制台关联过程控制器、企业笔记本电脑和远程维护链路异常的解决方案。
左移产品设计要求
嵌入在欧盟《网络韧性法》中的安全设计义务将威胁建模和漏洞扫描推入工程的最早阶段。产品团队现在必须在原型离开实验室之前记录加密密钥的存储方式以及软件物料清单数据的发布方式，这延长了开发周期，但降低了发布后的修复支出。2024年嵌入式安全专利申请激增，大型供应商为低成本传感器申请基于区块链的数据真实性系统和安全元件芯片组专利。较小的制造商通常难以为新的安全开发生命周期提供资金，导致整合或外包给安全设计咨询公司。投资者奖励能够在ETSI EN 303 645等标准下展示认证流程的公司，为合规凭证创造市场溢价。从中期来看，无法证明持续更新支持的设备生态系统可能面临被主要零售和电信渠道排斥的风险。
AI驱动的自适应威胁分析
机器学习检测引擎现在比较数百万设备的行为基线，在毫秒内标记异常流量并自动隔离可疑节点。2024年一项同行评议研究报告称，使用图神经网络识别IoT流量中恶意数据包的准确率达到99.52%。自动驾驶车辆和智能制造生产线中的边缘部署依赖这些低延迟模型，因为将数据路由到云日志服务将违反时序约束。Palo Alto Networks等供应商报告称，2025财年AI增强安全订阅的年度经常性收入增长了43%。硬件制造商响应推出专为加密工作负载调优的低功耗AI加速器，以克服电池和热限制。企业重视能够自调整签名的AI引擎，即使设备数量扩展到数千万台，也能缩短平均检测时间。
制约因素影响分析
| 制约因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 分散的固件更新生态系统 | -4.70% | 全球，传统部署 | 中期 (2-4年) |
| 传统棕地设备更新滞后 | -3.90% | 北美和欧盟工业设施 | 长期 (≥ 4年) |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
分散的固件更新生态系统
对53,000个常见微控制器固件映像的分析显示，99.43%以明文存储，为攻击者提供对引导加载程序和机密的直接访问[2]USENIX，《固件安全缺口系统化知识》，usenix.org。只有三分之一的供应商维护自动化无线更新管道，使过时组件平均1.34年未修补。欧盟规则现在强制自动更新，迫使重新设计远程刷新流程。工业运营商犹豫不决，因为更新停机时间每小时可能造成数十万美元损失，因此未修补资产在关键基础设施内持续存在。结果是不断扩大的安全债务，减缓了高级认证框架的采用。
传统棕地设备更新滞后
数百万台可编程逻辑控制器和远程终端单元在网络安全受到关注之前就已安装多年，无法接受签名固件或现代加密。更换每条生产线可能超过300万美元，包括安全标准下的重新认证，导致首席财务官推迟升级。供应商通过基于网络的微分段和异常检测来响应，这些技术围绕而不是修改传统设备，但这些覆盖层增加了复杂性和成本。这一挑战在能源公用事业中尤为严重，变电站设备具有30年的服务寿命，但现在面临国家级入侵尝试。随着时间推移，资产所有者董事会可能会以与物理安全相当的方式考虑网络风险，但更新犹豫将在下一个投资周期内仍是增长阻力。
细分分析
按安全类型：网络边界锚定防御策略
网络安全在2024年创造了IoT安全市场收入的42%，这是由于企业仍将网络边缘视为唯一统一可控的执行点。防火墙、微分段和安全SD-WAN策略限制异构终端之间的东西向流量，这些终端通常缺乏芯片级保护。随着生产线将传统可编程逻辑控制器连接到分析云，检测引擎现在解析工业协议以及标准IP，需要专门的威胁情报源。联邦通信委员会要求供应商说明云启用更新路径的规则也促进了采用，推动买家转向整合防火墙和代理遥测以验证补丁状态的供应商。
云/虚拟安全预计到2030年将实现35.45%的复合年增长率，因为平台转向安全即服务。弹性容量与大规模固件更新推送或视频传感器回程的突发需求保持一致。企业通过在设备附近保持执行，同时将日志转发到集中托管的分析以进行关联异常检测来平衡延迟。LEA等轻量级密码套件比AES-128消耗的能量少30%，即使在纽扣电池供电的标签中也允许实时加密[3]MDPI，《IoT节能轻量级密码学》，mdpi.com 。一旦5G RedCap扩大工厂车间带宽，融合云策略引擎与本地执行代理的供应商有望获得额外的IoT安全市场份额。
备注: 购买报告后可获得所有单独细分的细分份额
按组件：服务加速超越解决方案部署
解决方案在2024年保持IoT安全市场规模的58%份额，涵盖加密库、身份平台和打包到设备SDK中的运行时异常检测代理。预认证堆栈缩短了ETSI EN 303 645或ISO 27400下的合规审计，因此买家仍将预算分配给勾选监管清单的软件许可证。然而，服务，特别是托管检测和响应，将以36.08%的复合年增长率上升，因为人才短缺推动运营商外包24×7监控。
在欧盟于2025年1月开始分阶段执行《网络韧性法》，迫使制造商在产品发布前记录供应链风险评估后，专业咨询需求攀升。托管安全服务提供商集中工具并在客户之间共享威胁情报，使中型公用事业能够获得曾经为全球品牌保留的能力。随着SOC团队整合分类警报的AI副驾驶，即使在员工数量保持平稳的情况下，服务利润率也会扩大，加强了从产品销售到经常性收入模式的结构性转变。
按终端用户行业：制造业主导地位面临能源部门挑战
智能制造贡献了2024年收入的27%，因为在一波勒索软件迫使多个八位数生产关停后，厌恶停机的工厂大量投资。工厂部署零信任覆盖层以隔离机器人单元，并使用时间敏感网络验证控制器命令，保护价值数百万美元的日常产出。
能源与公用事业预计到2030年将实现33.42%的复合年增长率，加速在变电站入侵检测和安全SCADA网关上的支出。欧洲监管机构将屋顶太阳能逆变器标记为级联故障风险，迫使电网运营商强化边缘节点。围绕分布式发电资产的微分段以及量子安全密钥交换试验使该垂直行业有望超过制造业增长率。IEC 62443-3-3等特定行业认证要求在发电、输电和配电方面证明纵深防御，将合同引导至提供专门参考架构的供应商。
备注: 购买报告后可获得所有单独细分的细分份额
按部署模式：云迁移加速边缘安全采用
云/安全即服务在2024年占据IoT安全市场收入的46%，因为组织采用订阅模式，提供持续更新管道和汇集的威胁情报分析。对终身补丁支持的监管压力与能够在数小时内推送修复而非分阶段本地部署的多租户架构自然对齐。
混合边缘定位于34.20%的复合年增长率，因为自主移动机器人和远程手术等延迟敏感应用无法将每个数据包往返到远程数据中心。边缘节点运行容器化推理以在本地阻止异常，而云托管模型训练和策略编排。2024年边缘原生硬件安全模块的专利数量翻了一番，反映了对能够在不耗尽电池预算的情况下加速零知识证明的处理器的投资。随着时间推移，气隙安装将采用专用5G和专用MEC服务器，以合并两种部署极端的优势。
地理分析
北美在2024年保持了全球收入的35%，主要依靠联邦通信委员会标签计划等联邦倡议，该计划有利于准备记录安全更新机制的供应商。企业早期采用AI驱动的分析，利用广泛的云基础设施和成熟的SOC人员配置。国土安全部特别将外国对关键基础设施的入侵命名为顶级风险，推动联邦拨款用于水务公用事业和管道监控试点。加拿大采用美国方法，而墨西哥的近岸外包繁荣需要跨境物流中心的集成安全。初创公司聚集在硅谷和奥斯汀周围，将专利固件完整性和后量子加密解决方案注入财富500强供应链。
亚太地区是增长最快的地区，预计复合年增长率为35.49%，受到积极的智慧城市推广和大规模消费者IoT采用的推动。中国报告称截至2024年8月有25.7亿个联网终端，伸展了本地运营商验证流量和阻止僵尸网络活动的能力[4]中国日报，《中国IoT连接数超过25.7亿》，chinadaily.com.cn。日本总务省于2024年发布了安全智慧城市指导方针，催化了从一开始就嵌入零信任的市政采购。韩国的6G研究包括IoT终端的抗量子密钥交换，使国内供应商能够在标准稳定后获得出口合同。印度尼西亚和越南政府现在将网络卫生审计捆绑到制造业激励措施中，迫使外国投资者购买认证安全平台。
欧洲利用监管拉动而非原始容量。《网络韧性法》要求在欧盟销售的每个联网产品都要记录威胁建模、漏洞披露和终身更新政策。欧洲以外的制造商为了避免市场排斥而合规，将该法规的影响出口到全球。英国的《产品安全和电信基础设施法》从消费电子产品货架上移除默认密码，增强基线弹性。德国的工业4.0项目强调由IEC 62443控制保护的确定性网络，而法国的大都市数据平台要求边缘网关和集中分析之间的端到端加密。欧盟数字欧洲计划的资金补贴中小企业采用认证安全堆栈，扩大了托管服务提供商的可寻址市场。
竞争格局
IoT安全市场显示出中等程度的分散。思科等现有企业利用网络足迹捆绑威胁情报，在2025财年第二季度录得117%的同比安全收入增长。Palo Alto Networks等平台厂商通过嵌入实时自适应机器学习引擎，在下一代安全年度经常性收入中实现43%扩张。Check Point、Fortinet和微软通过OT协议解码器丰富XDR套件，追求需要云、园区和工厂单一窗格可视性的客户。
初创公司专注于狭义定义的缺口：低功耗传感器的硅片数据包检测、量子安全固件更新和基于区块链的设备身份账本。风险投资青睐能够展示IEC 62443认证或在棕地炼油厂试点获胜的创始人。收购说明了整合压力；大型供应商为AI模型库或边缘安全操作系统堆栈支付溢价，而不是有机构建。专利分析突出了向轻量级同态加密和联邦学习威胁检测的转变，表明随着后量子标准的结晶，IP组合将支撑竞争力。
渠道策略围绕托管服务展开：MSSP从OEM白标云门户，而电信运营商将安全与专用5G切片打包。监管审计成为销售推动因素；提供现成文档工具包的供应商缩短客户的合规认证时间，在竞争招标中倾斜评估分数。在预测期内，能够自动化证据收集和持续控制监控的供应商将超越仍以年度许可合同为导向的竞争对手。
IoT安全行业领导者
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Palo Alto Networks
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Fortinet公司
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思科系统公司
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IBM公司
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博通公司
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年6月：联合天然食品公司披露了一起网络攻击，该攻击中断了对美国主要零售商的食品配送，展示了受损供应链IoT系统的级联效应。
- 2025年4月：玛莎百货报告了供应商相关的网络事件，造成估计3亿英镑(3.8亿美元)损失，凸显了全渠道零售中第三方IoT风险。
- 2024年10月：联合健康确认Change Healthcare勒索软件攻击影响超过1亿人，突出医疗IoT漏洞。
- 2024年8月：Palo Alto Networks录得2024财年80.3亿美元收入，AI驱动的下一代安全年度经常性收入增长43%。
全球IoT安全市场报告范围
IoT安全是涉及减轻物联网中连接设备和网络网络威胁的技术领域。IoT涉及将互联网连接添加到相关计算设备、机械和数字机器、对象和/或人员的系统中。如果没有适当保护，通过互联网实现的设备互连会使它们面临许多严重漏洞。该市场的特点是产品渗透水平不断提高、中/高产品差异化和高水平竞争。
| 网络安全 |
| 终端/设备安全 |
| 应用安全 |
| 云/虚拟安全 |
| 解决方案 | IAM和PKI |
| DDoS防护 | |
| IDS/IPS | |
| 加密和令牌化 | |
| 服务 | 专业服务 |
| 托管安全服务 |
| 智能制造 |
| 互联医疗 |
| 汽车与移动 |
| 能源与公用事业 |
| 银行金融服务保险 |
| 政府与智慧城市 |
| 零售与物流 |
| 本地部署 |
| 云/安全即服务 |
| 混合边缘 |
| 北美洲 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 墨西哥 | |
| 南美洲 | 巴西 |
| 阿根廷 | |
| 南美洲其他地区 | |
| 欧洲 | 德国 |
| 英国 | |
| 法国 | |
| 意大利 | |
| 欧洲其他地区 | |
| 亚太地区 | 中国 |
| 日本 | |
| 印度 | |
| 韩国 | |
| 亚太其他地区 | |
| 中东和非洲 | 阿联酋 |
| 沙特阿拉伯 | |
| 南非 | |
| 中东和非洲其他地区 |
| 按安全类型 | 网络安全 | |
| 终端/设备安全 | ||
| 应用安全 | ||
| 云/虚拟安全 | ||
| 按组件 | 解决方案 | IAM和PKI |
| DDoS防护 | ||
| IDS/IPS | ||
| 加密和令牌化 | ||
| 服务 | 专业服务 | |
| 托管安全服务 | ||
| 按终端用户行业 | 智能制造 | |
| 互联医疗 | ||
| 汽车与移动 | ||
| 能源与公用事业 | ||
| 银行金融服务保险 | ||
| 政府与智慧城市 | ||
| 零售与物流 | ||
| 按部署模式 | 本地部署 | |
| 云/安全即服务 | ||
| 混合边缘 | ||
| 按地理位置 | 北美洲 | 美国 |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 南美洲 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 南美洲其他地区 | ||
| 欧洲 | 德国 | |
| 英国 | ||
| 法国 | ||
| 意大利 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太地区 | 中国 | |
| 日本 | ||
| 印度 | ||
| 韩国 | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 阿联酋 | |
| 沙特阿拉伯 | ||
| 南非 | ||
| 中东和非洲其他地区 | ||
报告中回答的关键问题
IoT安全市场的当前规模是多少？
IoT安全市场2025年为88.1亿美元，预计到2030年将达到374.1亿美元。
哪个细分占据最大的IoT安全市场份额？
网络安全以42%的市场份额领先，反映了企业对以边界为中心的防御的偏好。
哪种部署模式增长最快？
混合边缘部署预计将以34.20%的复合年增长率上升，因为它们平衡了低延迟处理和基于云的编排。
为什么亚太地区是增长最快的地区？
爆炸性的智慧城市投资和数十亿消费者IoT终端的快速增加推动了亚太地区35.49%的预测复合年增长率。
法规如何影响供应商选择？
欧盟《网络韧性法》和英国《产品安全和电信基础设施法》等法案要求有文档记录的安全设计和终身更新支持，因此买家青睐能够证明合规性的供应商。
哪些因素制约IoT安全采用？
分散的固件更新机制、更新传统设备的成本以及专业网络人才短缺尽管威胁水平上升，但减缓了更广泛的实施。
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