金融服务业安全市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 79.90 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 150.5 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 13.50% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 北美 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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Mordor 智力提供的金融服务业安全市场分析
金融服务业安全市场规模在2025年达到799亿美元，预计到2030年将攀升至1,505亿美元，意味着强劲的13.5%复合年增长率。这一轨迹突显了监管机构、银行和保险公司如何应对持续不断的复杂违规攻击激增，例如2025年2月美国货币监理署遭受的电子邮件泄露事件，暴露了100多名高级官员的消息。第三方风险在2025年4月凸版印刷下一个 Tech遭受勒索软件攻击后受到更严厉的关注，该攻击影响了星展银行和中国银行新加坡分行的客户记录。[1]新加坡金融管理局，"凸版印刷下一个 Tech勒索软件攻击，"mas.gov.sg与此同时，欧盟的数字运营韧性法案（DORA）以及印度和纽约的类似规定正迫使金融公司用实时控制替代定期审计。结果是预算持续转向零信任架构、云原生防御和量子安全加密试点，所有这些都继续扩大金融服务业安全市场。
主要报告要点
- 按安全类型分析，信息安全在2024年以71%的收入份额领先；云端子解决方案正以16.8%的复合年增长率发展到2030年。
- 按部署模式分析，本地部署在2024年保持63.4%的金融服务业安全市场份额，而云端模式以19.8%的复合年增长率增长最快。
- 按垂直行业分析，银行机构在2024年占据61.4%的金融服务业安全市场规模；保险业以15.6%的复合年增长率扩张至2030年。
- 按地理位置分析，北美在2024年占收入的36.5%，而亚太地区是增长最快的地区，复合年增长率为15.0%。
- Palo Alto Networks、Fortinet、Check 观点、思科和IBM共同提供综合平台，在2024年为超过一半的全球前200家银行提供服务。
全球金融服务业安全市场趋势与洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | 对复合年增长率预测的(~)%影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 数字银行交易激增 | +3.2% | 全球，亚太和欧洲地区最高 | 中期 (2-4年) |
| 网络攻击复杂性不断升级 | +2.8% | 全球，特别是北美和欧洲 | 短期 (≤ 2年) |
| 严格的数据保护法规 | +2.1% | 欧洲和北美，扩展到亚太地区 | 中期 (2-4年) |
| 核心银行平台云迁移 | +1.9% | 全球，北美和欧洲领先 | 长期 (≥ 4年) |
| 人工智能驱动的欺诈预防采用 | +1.4% | 北美和亚太地区 | 中期 (2-4年) |
| 开放银行API扩大攻击面 | +1.1% | 欧洲和北美 | 短期 (≤ 2年) |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
数字银行交易激增
电子支付继续蚕食支票业务，推动交易量增长，而传统的欺诈检测系统无法实时分析这些交易。新加坡金融管理局已将全国电子延期支付推广设定在2025年年中，而印度现在要求银行部署人工智能驱动的行为分析来发现欺诈。[2]Grant Thornton Bharat，"RBI监管银行洞察：2024年8月，"grantthornton.在这些要求正将支出引向云原生交易监控和低延迟核心银行API。随着金融服务业安全市场的扩大，能够在不影响性能的情况下以毫秒速度检查负载的供应商获得了先发优势。机构还在全面改革身份验证流程，以支持基于风险的高价值转账阶梯验证，进一步加速平台替换活动。
网络攻击复杂性不断升级
LockBit对Evolve 银行 和 Trust的攻击暴露了加密加数据盗窃的双重威胁模式，而Minja内存注入漏洞在实验室测试中对人工智能聊天机器人的成功率达到95%。[3]Jack Naglieri，"Evolve 银行 和 Trust违规事件，"jacknaglieri.substack.com攻击者现在利用大型语言模型在几秒钟内优化钓鱼脚本，使基于特征的控制变得过时。因此，金融公司优先考虑行为分析、对手模拟和自动化响应编排。金融服务业安全市场通过将扩展检测和响应（XDR）与威胁情报丰富化捆绑来应对，使分析师能够在几分钟而非几小时内分类新策略。概念验证量子解密技术也若隐若现，推动董事会为量子抗性加密推广分配种子预算。
严格的数据保护法规
新规定缩短了违规披露时间线并要求基于威胁的渗透测试。DORA的罚款可达年营业额的2%，创造了高于许多攻击损失的不合规成本。在印度，SEBI的网络安全和网络韧性框架对资本市场实体强制要求近实时风险仪表板。与此同时，美国CFPB第1033条标准化开放银行API，迫使数据聚合商采用统一安全层。[4]Ozone API Marketing，"CFPB第1033条技术指南，"ozoneapi.com这些法规正在扩大可寻址的金融服务业安全市场，因为机构用持续合规自动化平台和微分段替换定期审计。
核心银行平台云迁移
根据云安全联盟2025年调查，几乎每家金融机构现在都在公共云或混合云中运行至少一个受监管的工作负载。FFIEC的新指导澄清了共同责任模式，减少了董事会层面的犹豫。然而，迁移将威胁面从定义明确的数据中心提升到分布式多云拓扑。将策略即代码、容器运行时防御和云安全态势管理嵌入统一控制台的供应商在金融服务业安全市场中获得牵引力。银行越来越多地用无代理扫描替换虚拟设备，该扫描在几秒钟内基准工作负载并在审计员标记之前自动修复错误配置。
约束影响分析
| 约束 | 对复合年增长率预测的(~)%影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 总拥有成本高 | -1.8% | 全球，对中型机构影响最大 | 中期 (2-4年) |
| 遗留系统集成复杂性 | -1.5% | 北美和欧洲，亚太地区上升 | 长期 (≥ 4年) |
| 网络安全人才短缺 | -1.2% | 全球，成熟市场最为严重 | 长期 (≥ 4年) |
| 跨境数据居住地模糊性 | -0.9% | 全球跨国机构 | 中期 (2-4年) |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
总拥有成本高
全球而言，网络计划的预算增长在2024年减速至8%，低于2021年的16%，因为经济逆风和不明确的ROI阻碍了支出。中型机构将它支出的13.2%用于安全，但仍报告准备差距，反映了数十个重叠工具的碎片化。工具扩散增加了许可、集成和SOC人员配置成本，抑制了净新投资并拖累金融服务业安全市场。能够自动化分类和事件响应的整合平台可以将每警报成本降低40%，但迁移预算通常超过年内节省，延长回报期并延迟采购批准。
遗留系统集成复杂性
许多核心银行引擎仍依赖COBOL代码，限制了与API驱动的零信任控制的兼容性。后量子加密倡议有可能完全破坏较旧的消息格式，需要整体系统替换而非补丁。集成项目跨越多个财年并消耗稀缺的工程带宽，减缓了高级防御的推出并抑制了金融服务业安全市场的扩张。因此，机构对现代化路线图进行分类，将非面向互联网的工作负载保留在遗留堆栈上，并限制新工具的系统范围以避免业务中断。
细分分析
按安全类型：信息安全主导数字化转型
信息安全在2024年占据了金融服务业安全市场份额的71%，随着客户参与向数字渠道转移，远超物理控制。需求集中在数据丢失防护、端点检测和响应以及满足DORA规定测试条款的身份治理平台上。信息安全的金融服务业安全市场规模将以16.8%的复合年增长率增长到2030年，受强制性威胁导向渗透测试和人工智能融入欺诈分析的推动。
物理和逻辑保护措施的融合仍在推进。分支机构和数据中心运营商将生物识别访问日志与SIEM仪表板集成，实现统一风险评分。零信任蓝图同等对待门读卡器和API网关，在授予权限前需要持续验证。提供可互操作凭证管理金库的供应商因此获得了金融服务业安全市场的增长份额。机构还试点欺骗网格和自主威胁遏制，将平均响应时间减少到低于监管24小时披露阈值。
按服务类型：集成服务引领市场转型
系统集成专家在2024年占收入的40.3%，因为银行与拼凑的架构和监管期限作斗争。每个DORA或NYDFS要求都触发控制库、API钩子和审计工作流程映射到异构技术栈，巩固了集成服务在金融服务业安全市场中心的地位。托管安全服务紧随其后，预计在较小贷方无法内部配置的24/7监控要求推动下以19.0%的复合年增长率攀升。
金融服务网络安全行业越来越倾向于基于结果的合同而非时间和材料参与。思科的HyperShield版本将自主分段与专业服务捆绑，提供有保证的漏洞修复窗口。作为回应，中端市场银行将警报分类外包给专门的SOC，将事件停留时间减少多达60%。生态系统合作伙伴嵌入与审计员报告格式一致的合规仪表板，强化了集成服务在金融服务业安全市场资本化中的关键作用。
按部署模式：尽管存在合规担忧，云采用仍在加速
本地解决方案在2024年仍占支出的63.4%，因为风险厌恶的董事会更倾向于直接控制和细粒度数据居住保证。也就是说，云部署处于19.8%的复合年增长率曲线上，由本地硬件难以匹配的弹性计算和原生人工智能加速支撑。混合蓝图主导大银行策略，将受监管工作负载的私有云与分析的公共IaaS/SaaS相结合。
亚太地区监管机构现在就共同责任发布明确指导，消除剩余犹豫并释放金融服务业安全市场的进一步增长。与云原生工作负载相关的金融服务业安全市场规模预计到2030年将增长一倍以上。提供无代理态势管理、无服务器运行时防御和近实时合规证据的供应商找到了接受的受众，特别是在完全绕过遗留数据中心的纯数字银行中。
按垂直行业：银行机构推动市场增长
银行机构构成2024年收入的61.4%，仍是金融服务业安全市场的锚定客户群。高价值账户数据、实时支付轨道和严格的监督审计推动了持续投资。保险业虽然较小，但预计随着NAIC模型法和NYDFS第500部分执法扩展，将实现15.6%的复合年增长率。
在该细分市场内，保险公司部署定量风险引擎，将控制成熟度与承保资本联系起来，将网络安全投资直接与保费定价联系。信用合作社和支付处理商也效仿，将银行级控制适应较轻的预算包络。保险提供商对威胁导向红队演习的拥抱扩大了金融服务业安全市场，奖励能够在精算模型中证明可衡量风险降低的解决方案供应商。总体而言，垂直组合正在多样化，非银行实体占总支出的增长少数。
地理分析
北美在2024年占收入的36.5%，得益于NYDFS第500部分、CISA部门指令的早期采用以及在数日内对不合规进行罚款的成熟违规通知制度。一级银行之间的竞争压力刺激了多年平台更新，现在渗透到地区贷方和金融科技公司，巩固了该地区在金融服务业安全市场的领导地位。
亚太地区以15.0%的复合年增长率扩张，受新加坡共同责任框架和印度基于人工智能的欺诈监控要求推动。亚太地区的金融服务业安全市场规模在2025年增长超过230亿美元，受全球31%的网络事件瞄准该地区联邦commonwealth.int的刺激。当地银行在监管沙盒制度下加速云采用，而日本和澳大利亚推动量子安全试点，进一步扩大与成熟市场的增长差异。
欧洲通过DORA、GDPR和NIS 2指令保持重要地位。统一的监督期望推动跨境平台整合，催生泛欧洲托管SOC中心。欧洲的金融服务业安全市场越来越要求供应商提供完整供应链韧性证据，包括持续的第三方风险评分和区域内密钥托管，保持整个十年的支出势头稳定。
竞争格局
2024-2025年市场整合加剧，因为董事会坚持平台合理化以抑制警报疲劳和冗余。Palo Alto Networks以5亿美元收购IBM的QRadar SaaS产品组合，创建了统一的以Cortex为中心的栈，涵盖SIEM、XDR和合规报告。思科的HyperShield将Splunk遥测与自主分段集成，反映了向人工智能辅助修复的转变，将补丁窗口从数周缩短到数分钟。
量子安全加密成为战场。惠誉评级指出，摩根大通和汇丰银行已试点量子密钥分发，推动现有公司在TLS、VPN和硬件安全模块中嵌入后量子算法。提供基于格的加密API的利基供应商吸引风险投资，因为银行为加密敏捷转型路线图做准备。
与此同时，垂直化合规解决方案获得牵引力。初创公司为DORA或PCI DSS 4.0量身定制仪表板，集成证据收集和叙述就绪报告。较大的供应商通过模块化包装响应，允许客户将特定合规制度作为插件订阅。与全球系统集成商的战略联盟确保交钥匙交付，而托管服务覆盖帮助中型银行规避人才短缺。
金融服务业安全行业领导者
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赛门铁克公司
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Sophos集团有限公司
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McAfee公司
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IBM公司
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霍尼韦尔国际公司
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年6月：Hypernative筹集4000万美元扩展实时损失预防工具，该工具在2024年标记了22亿美元的潜在加密黑客攻击。
- 2025年4月：新加坡金管局确认脆弱客户保障措施将于2025年下半年开始，加强所有持牌机构的数据保护职责。
- 2025年4月：OCC披露影响约100名高级官员的电子邮件违规事件，触发与CISA的即时协调。
- 2025年1月：欧盟DORA生效，为超过22,000家欧洲金融实体设定统一的ICT风险标准。
全球金融服务业安全市场报告范围
金融服务业安全是指银行和保险公司采用多种安全解决方案和服务来保护或降低违规风险。
金融服务业安全市场按类型（信息安全、物理安全）、服务（系统集成、维护、支持）、垂直行业（银行、保险）和地理位置（北美、欧洲、亚太、拉丁美洲、中东和非洲）进行细分。对于上述所有细分市场，市场规模和预测均以百万美元价值形式提供。
在计算金融服务业安全渗透率以及参与者如何参与有机和无机增长策略时，考虑了竞争格局。公司不断创新其产品和服务以增加市场份额和盈利能力。此外，市场研究重点关注COVID-19大流行对市场生态系统的影响。
| 信息安全 |
| 物理安全 |
| 系统集成 |
| 维护 |
| 支持 |
| 本地 |
| 云端 |
| 银行 |
| 保险 |
| 其他金融机构 |
| 北美 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 墨西哥 | |
| 南美 | 巴西 |
| 阿根廷 | |
| 南美其他地区 | |
| 欧洲 | 德国 |
| 英国 | |
| 法国 | |
| 西班牙 | |
| 意大利 | |
| 欧洲其他地区 | |
| 亚太 | 中国 |
| 日本 | |
| 韩国 | |
| 印度 | |
| 澳大利亚和新西兰 | |
| 亚太其他地区 | |
| 中东 | 以色列 |
| 沙特阿拉伯 | |
| 阿联酋 | |
| 土耳其 | |
| 中东其他地区 | |
| 非洲 | 南非 |
| 埃及 | |
| 尼日利亚 | |
| 非洲其他地区 |
| 按安全类型 | 信息安全 | |
| 物理安全 | ||
| 按服务类型 | 系统集成 | |
| 维护 | ||
| 支持 | ||
| 按部署模式 | 本地 | |
| 云端 | ||
| 按垂直行业 | 银行 | |
| 保险 | ||
| 其他金融机构 | ||
| 按地理位置 | 北美 | 美国 |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 南美其他地区 | ||
| 欧洲 | 德国 | |
| 英国 | ||
| 法国 | ||
| 西班牙 | ||
| 意大利 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太 | 中国 | |
| 日本 | ||
| 韩国 | ||
| 印度 | ||
| 澳大利亚和新西兰 | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 中东 | 以色列 | |
| 沙特阿拉伯 | ||
| 阿联酋 | ||
| 土耳其 | ||
| 中东其他地区 | ||
| 非洲 | 南非 | |
| 埃及 | ||
| 尼日利亚 | ||
| 非洲其他地区 | ||
报告中回答的关键问题
金融服务业安全市场目前规模如何？
金融服务业安全市场规模在2025年达到799亿美元，预计到2030年以13.5%的复合年增长率达到1,505亿美元。
哪个细分市场在市场中占最大份额？
信息安全以2024年71%的金融服务业安全市场份额占主导地位，反映了监管对数据和威胁防护的关注。
哪种部署模式扩张最快？
云端解决方案是增长最快的，预计到2030年将以19.8%的复合年增长率发展，因为银行将工作负载迁移到可扩展的、人工智能就绪的平台。
量子计算风险如何影响支出？
主要银行的早期试点和项目 Leap的发现正促使对量子安全加密的投资，在市场内开辟了一个新的子细分市场。
是什么推动了向托管安全服务的转变？
人才短缺和24/7监控需求正激励中型机构外包给托管SOC提供商，推动该服务线19.0%的复合年增长率。
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