工业电机市场 - 增长、趋势、COVID-19 影响和预测(2022 - 2027 年)

工业电机市场按电机类型(交流 (AC) 电机、直流 (DC) 电机、其他类型的电机(伺服和电子换向电机 (EC)))、电压(高压、中压、低电压)、最终用户(石油和天然气、发电、采矿和金属、水和废水管理、化学品和石化产品、离散制造)和地理。

市场快照

Industrial Motors Market Overview
Study Period: 2018 - 2026
Base Year: 2021
Fastest Growing Market: Asia-Pacific
Largest Market: Asia Pacific
CAGR: 2.97 %
Industrial Motors Market Major Players

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

市场概况

2020 年全球工业电机市场价值 198.1 亿美元,预计到 2026 年将达到 234.8 亿美元,2021 年至 2026 年的复合年增长率为 2.97%。

  • 电机是工业生产的动力。电机监控、校准、测试和连接的新方法可以节省时间和成本,同时提高安全性。与此同时,节能电机和智能驱动器正在提高效率和性能,同时促进故障排除。
  • 工业电机市场的主要驱动力是对工业 4.0 的日益关注。工业自动化推动制造业在各个地区实现更高效的生产力,预计在预测期内将呈现强劲增长。根据工业能源加速器,工业消耗的所有电能中约有 70% 被全球安装的数百万台电动机使用。电机负责驱动核心工业流程以及压缩空气生成、通风和抽水等辅助系统,对几乎每个行业都至关重要。
  • 交流电机通常更可靠,维护要求低,其使用寿命通常仅受轴承寿命的限制。由于它们不需要换向器、电刷或滑环,它们没有经常磨损的部件。这使得它们非常适用于电机必须连续运行、不易接近或在没有监督的情况下长时间运行的应用。
  • 电机的尺寸取决于应用现场的电源和电压;因此,需要保持它们的尺寸和重量。市场上表现出的主要趋势是高功率重量比电动机的发展。制造商正在开发具有高功率重量比的电动机,因为大型电动机具有便携性和高能耗问题。
  • COVID-19 对市场增长产生了负面影响,主要是由于离散制造业运营的停止。例如,根据加拿大政府 2021 年制造业月度调查,由于 21 个行业中有 11 个行业的销售额下降,2021 年 4 月制造业销售额下降 2.1% 至 571 亿美元。

报告范围

全球工业电机市场按类型、电压、最终用户和地理位置进行细分。根据电机的类型,市场分为交流 (AC)、直流 (DC) 和其他类型的电机(电换向 (EC) 电机、伺服电机等)。电压段包括某些子段,即高压、中压和低压。根据最终用户,市场分为石油和天然气、发电、采矿和金属、水和废水管理、化学和石化、离散制造(汽车、电子和半导体、纺织、航空航天和国防)以及其他终端用户(水泥、制药、农业、汽车、纺织电子、船舶、纸浆和造纸)。在得出市场数据时,也考虑到了 COVID-19 的影响。

By Type of Motor
Alternating Current (AC) Motors
Direct Current (DC) Motor
Other Types of Motors (Servo and Electronically Commutated Motors (EC))
By Voltage
High Voltage
Medium Voltage
Low Voltage
By End User
Oil and Gas
Power Generation
Mining and Metals
Water and Wastewater Management
Chemicals and Petrochemicals
Discrete Manufacturing
Other End Users
Geography
North America
United States
Canada
Europe
Germany
United Kingdom
France
Russia
Rest of Europe
Asia Pacific
China
Japan
India
South Korea
Rest of Asia Pacific
Latin America
Brazil
Argentina
Rest of Latin America
Middle East and Africa
Saudi Arabia
South Africa
Rest of Middle East and Africa

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主要市场趋势

低压市场占有率最大

  • 低压电机的行业标准差异很大。几家制造商对被认为是低压电机的电机进行了不同的分类。但是,根据国际电工委员会 (IEC) 的 IEC 600038 标准,任何额定电压高达 1000 V 的电机都被视为低压 (LV) 电机。
  • 与市场上的其他电机相比,低压电机在多个行业都有广泛的应用。低压电机的一些主要应用在中下游石油和天然气行业、水、废水行业、食品和饮料行业等。
  • 2021 年 7 月,欧盟生态设计法规通过建立和执行国际电工委员会 (IEC) 定义的国际效率 (IE) 等级来解决低压电机的这一问题,它将 IE3 设定为最低标准,将 IE5 设定为超高级等级,包括与 VSD 一起使用的电机。
  • 此外,在预测期内,预计油价上涨将使石油和天然气行业对低压电机的需求强劲反弹。由于较高的运营成本和未决的设备采购,之前被推迟的几个大型项目正在被处理。
  • 为了将其产品扩展到国际市场,通用电气将其中低压电机业务(称为 SIM)出售给了卧龙电气。卧龙与通用电气签署了为期 10 年的商标许可协议,以“通用电气工业汽车,卧龙公司”品牌向美国销售墨西哥蒙特雷制造的产品。
Industrial Motors Market Key Trends

亚太地区市场份额最大

  • 制造业是中国经济的支柱之一,正在经历快速转型。这种大规模的转型,使该国在市场上处于领先地位。在过去的二十年里,该国的能力已经从生产低成本商品发展到生产更先进的产品。
  • 预计该国工业电机的采用也将受到智能制造计划的推动。据工业和信息化部称,国家启动了多个智能制造试点项目。根据智能制造“十三五”规划,国家还提出到2025年建立智能制造体系,完成重点产业转型。
  • 汽车制造商一直在扩大其在中国的制造设施,预计这将在预测期内推动该国对工业电机的需求。例如,2020 年 1 月,梅赛德斯-奔驰宣布将与中国浙江吉利控股集团共同打造智能电动汽车。该工厂每年可生产 150,000 辆汽车。两家汽车制造商可能投资 54 亿元人民币(7.803 亿美元),以支持宁波全球总部以及中国和德国配送中心的发展。
  • 此外,2020 年 2 月,汉高粘合剂技术公司在印度浦那附近的 Kurk Kumbh 正式开设了其耗资 5000 万欧元的新生产设施,以满足印度行业对高性能粘合剂、密封剂和表面处理产品不断增长的需求。这座占地 100,000 平方米的设施被设计为智能工厂,配备了广泛的工业 4.0 运营设施,以满足最高的可持续发展标准。
  • 随着石油部于 2019 年 10 月宣布,未来几年将在石油和天然气勘探领域支出约 1180 亿美元并在该国建立天然气基础设施,预计市场将见证对工业的需求马达。
Industrial Motors Market Growth Rate

竞争格局

由于通用电气公司、ABB 集团、西门子公司、艾默生电气公司和德昌电机等大型公司的存在,工业电机市场的竞争激烈程度很高。可持续的竞争优势可以通过创新获得,但企业越来越难以从市场竞争中脱颖而出。由于买家集中度高,人们可以选择不同的买家。尽管市场上的参与者众多,但以高标准和卓越品质在市场上独树一帜的却寥寥无几。

该行业的一些主要参与者是 GE、ABB 和 Siemens AG。工业电机市场的一些最新发展是:

  • 2020 年 2 月 - GE 成功地向 Shell Nederland Chemie BV 的一家石化厂交付了变速驱动系统 (VSDS) 和一个 e-house。GE 的 VSDS 由高速感应电机和变速驱动器组成,可稳定地达到压缩机组 90% 以上的能效。
  • 2020 年 6 月 - ABB 推出了 AXW 315 和 400 IEC 水冷电机,每公斤的功率比传统的全封闭风扇冷却 (TEFC) 电机更高。与传统的风扇冷却设计相比,这些电机的功率平均高出 40%。随着行业对节能电机的要求越来越高,这些产品在市场上创造了一个差异点。

竞争格局

由于通用电气公司、ABB 集团、西门子公司、艾默生电气公司和德昌电机等大型公司的存在,工业电机市场的竞争激烈程度很高。可持续的竞争优势可以通过创新获得,但企业越来越难以从市场竞争中脱颖而出。由于买家集中度高,人们可以选择不同的买家。尽管市场上的参与者众多,但以高标准和卓越品质在市场上独树一帜的却寥寥无几。

该行业的一些主要参与者是 GE、ABB 和 Siemens AG。工业电机市场的一些最新发展是:

  • 2020 年 2 月 - GE 成功地向 Shell Nederland Chemie BV 的一家石化厂交付了变速驱动系统 (VSDS) 和一个 e-house。GE 的 VSDS 由高速感应电机和变速驱动器组成,可稳定地达到压缩机组 90% 以上的能效。
  • 2020 年 6 月 - ABB 推出了 AXW 315 和 400 IEC 水冷电机,每公斤的功率比传统的全封闭风扇冷却 (TEFC) 电机更高。与传统的风扇冷却设计相比,这些电机的功率平均高出 40%。随着行业对节能电机的要求越来越高,这些产品在市场上创造了一个差异点。

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET INSIGHTS

    1. 4.1 Market Overview (Includes Impact of COVID-19 on the market)

    2. 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.2.1 Threat of New Entrants

      2. 4.2.2 Bargaining Power of Buyers

      3. 4.2.3 Bargaining Power of Suppliers

      4. 4.2.4 Threat of Substitutes

      5. 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry

    3. 4.3 Industry Value Chain Analysis

  5. 5. MARKET DYNAMICS

    1. 5.1 Market Drivers

      1. 5.1.1 Demand for Energy Efficiency Owning to Government Regulations

      2. 5.1.2 Growing Shift towards Smart Motors

    2. 5.2 Market Restraint

      1. 5.2.1 Portability Issues

      2. 5.2.2 High Initial Investment for Procuring New Equipment and Upgrading Existing Equipment

  6. 6. MARKET SEGMENTATION

    1. 6.1 By Type of Motor

      1. 6.1.1 Alternating Current (AC) Motors

      2. 6.1.2 Direct Current (DC) Motor

      3. 6.1.3 Other Types of Motors (Servo and Electronically Commutated Motors (EC))

    2. 6.2 By Voltage

      1. 6.2.1 High Voltage

      2. 6.2.2 Medium Voltage

      3. 6.2.3 Low Voltage

    3. 6.3 By End User

      1. 6.3.1 Oil and Gas

      2. 6.3.2 Power Generation

      3. 6.3.3 Mining and Metals

      4. 6.3.4 Water and Wastewater Management

      5. 6.3.5 Chemicals and Petrochemicals

      6. 6.3.6 Discrete Manufacturing

      7. 6.3.7 Other End Users

    4. 6.4 Geography

      1. 6.4.1 North America

        1. 6.4.1.1 United States

        2. 6.4.1.2 Canada

      2. 6.4.2 Europe

        1. 6.4.2.1 Germany

        2. 6.4.2.2 United Kingdom

        3. 6.4.2.3 France

        4. 6.4.2.4 Russia

        5. 6.4.2.5 Rest of Europe

      3. 6.4.3 Asia Pacific

        1. 6.4.3.1 China

        2. 6.4.3.2 Japan

        3. 6.4.3.3 India

        4. 6.4.3.4 South Korea

        5. 6.4.3.5 Rest of Asia Pacific

      4. 6.4.4 Latin America

        1. 6.4.4.1 Brazil

        2. 6.4.4.2 Argentina

        3. 6.4.4.3 Rest of Latin America

      5. 6.4.5 Middle East and Africa

        1. 6.4.5.1 Saudi Arabia

        2. 6.4.5.2 South Africa

        3. 6.4.5.3 Rest of Middle East and Africa

  7. 7. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 7.1 Company Profiles

      1. 7.1.1 General Electric Company

      2. 7.1.2 ABB Ltd

      3. 7.1.3 Allen - Bradly Co. LLC (Rockwell Automation Inc.)

      4. 7.1.4 Siemens AG

      5. 7.1.5 Ametek Inc.

      6. 7.1.6 Arc Systems Inc.

      7. 7.1.7 Johnson Electric Holdings Limited

      8. 7.1.8 Emerson Electric Co.

      9. 7.1.9 Toshiba International Corporation

      10. 7.1.10 Nidec Corporation

      11. 7.1.11 Maxon Motor AG

      12. 7.1.12 Franklin Electric Co. Inc.

      13. 7.1.13 Fuji Electric Co. Ltd

      14. 7.1.14 ATB Austria Antriebstechnik AG

      15. 7.1.15 Menzel Elektromotoren GmbH

    2. *List Not Exhaustive
  8. 8. INVESTMENT ANALYSIS

  9. 9. FUTURE OF THE MARKET

**Subject to Availability

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Frequently Asked Questions

The Industrial Motors Market market is studied from 2018 - 2026.

The Industrial Motors Market is growing at a CAGR of 2.97% over the next 5 years.

Asia-Pacific is growing at the highest CAGR over 2021- 2026.

Asia Pacific holds highest share in 2021.

General Electric Company, ABB Ltd., Allen-Bradly Co. LLC (Rockwell Automation Inc.), Siemens AG, Amtek Inc. are the major companies operating in Industrial Motors Market.

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