全球数据中心电源市场 - 增长、趋势、COVID-19 影响和预测(2022 - 2027 年)

全球数据中心电源市场按解决方案类型(配电单元、UPS、母线槽)、服务类型(咨询、系统集成、专业服务)、最终用户应用(信息技术、制造、BFSI、政府、电信)、数据中心规模(小型和中型、大型)和地理位置。

市场快照

Data Center Power Market Overview
Study Period: 2020-2027
Base Year: 2021
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: Asia-Pacific
CAGR: 6.58 %

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市场概况

预计 2022-2027 年预测期内,全球数据中心电源市场的复合年增长率为 6.58%。大型数据中心的日益普及正在推动市场。根据其位置实施较少的大型数据中心可以让公司享受某些当地利益的优势,以及低能源价格、气候或替代能源的可用性。虚拟化极大地提高了硬件利用率,并使公司能够减少耗电的服务器和存储设备的数量。

  • 云计算的日益普及也有助于市场增长,从而导致大型超大规模云数据中心的兴起。据思科称,数据中心流量正在快速增长,预计到 2021 年每年将达到 19.5 泽字节 (ZB),这得益于智能汽车、智能城市和互联健康设备等物联网 (IoT) 应用的增长. 微软的 Azure 云一直是碳中和的,它使用的一半能源已经来自 1.2 吉瓦的风能、太阳能和水力发电,该公司预计到 2020 年将达到 60%,并在未来某个时候达到 100%线为其数据中心基础设施。
  • 此外,绿地和棕地设施的增加,以及模块化数据中心的部署,预计将推动对电力系统的需求。二级数据中心市场中边缘计算的出现和设施的扩展正在推动对模块化和高效电力基础设施解决方案的需求。预计超大规模运营商不断增加的电力成本、碳排放以及整合可再生能源的举措将改变市场。设施运营商正在采用创新和高效的电力基础设施来减少市场上的碳排放和运营成本。
  • 全球市场上的许多数据中心都在采用 2N 冗余 UPS 系统,以应对设施的各种馈电设计和频繁的故障。成本、可靠性、效率和可维护性等因素影响着 UPS 系统和发电机在全球市场的采用。
  • 智能机架 PDU 解决方案旨在促进具有高机架功率密度的复杂设施的平稳运行。数据中心托管服务提供商正在寻找需要更少维护和更少空间且正常运行时间为 99.99% 的现代基础架构解决方案。这些多样化的需求有望推动供应商提供创新的电源解决方案。PDU 是数据中心电源市场中规模最大、最成熟的产品类别,预计在预测期内将出现更为温和的增长水平。
  • 然而,较高的投资限制了市场增长,因为主要投资领域是布线、电力设施和数据中心基础设施管理 (DCIM) 解决方案,这些解决方案在初始投资期间需要高成本。

报告范围

全球数据中心电源市场按解决方案类型(配电单元、UPS、母线槽)、服务类型(咨询、系统集成、专业服务)、最终用户应用(信息技术、制造、BFSI、政府、电信)、数据中心规模(小型和中型、大型)和地理位置。

随着各种数据中心设计人员目前采用先进的配电和管理解决方案以较低的电源使用效率 (PUE) 比率实现能源效率,数据中心电源市场正在增长。全球市场上的许多设施都在采用 2N 冗余 UPS 系统来应对设施的各种馈电设计和频繁的故障,包括 PDU、Busway 等其他领域的节能解决方案。

By Type
Solutions
Power Distribution Unit
UPS
Busway
Other Solutions
Services
Consulting
System Integration
Professional Service
By End-user Application
Information Technology
Manufacturing
BFSI
Government
Telecom
Other End-user Applications
By Data Center Size
Small and Medium
Large
By Geography
North America
United States
Canada
Europe
United Kingdom
Germany
France
Italy
Spain
Rest of Europe
Asia Pacific
China
Japan
Australia
Singapore
India
Rest of Asia Pacific
Rest of the World
Latin America
Middle East and Africa

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主要市场趋势

信息技术领域预计将占据主要市场份额

  • 根据组织的规模,IT 行业需要本地私有数据存储中心和超大规模数据中心进行运营。此外,由于 SaaS 提供商的增长,多年来云存储的采用有所增加,这使云存储提供商能够扩展其容量。因此,增加的数据负载需要更多的功率。这对 IT 应用中的高效电源解决方案提出了要求。根据 Vertiv 最近发布的数据中心调查,98% 的参与者投票支持到 2025 年 IT 利用率超过 20%,与 2014 年的调查相比,这一数字显着增长,该数字为 88%。这表明 IT 公司正专注于为其数据中心部署高效电源并提高其利用率。
  • Uptime Institute 在其 2020 年报告中通过研究 300 个数据中心表示,由于 IT 设备老化,它消耗了超过 66% 的能源,但仅贡献了约 7% 的计算能源。这表明需要高效的 IT 基础设施,并且估计会增加对 IT 行业使用的数据中心的电源解决方案的需求。在 SuperMicro 最近的报告中,对 2,000 多名 IT 专业人员的调查得出的结论是,通过耦合电源和电源数据中心基础设施可以节省超过 10% 到 20% 的能源,这可以通过单个中央冷却单元和单个电源来实现。
  • AWS、Microsoft 和 Google 等云存储提供商正在扩展其存储功能,以便在云上提供更高效的工作流程。这些公司正在对超大规模交易进行投资。例如,2021 年 6 月,亚马逊网络服务公司 (AWS) 宣布在以色列开设数据中心。该公司旨在使该地区更多的开发人员、初创公司、企业、政府、教育和非营利组织能够从位于该国的数据中心运行他们的应用程序并为最终用户提供服务。
  • 此外,2021 年 11 月,AWS 宣布计划于 2023 年底/2024 年初在加拿大艾伯塔省开设一个基础设施区域。新的 AWS 加拿大西部(卡尔加里)区域在启动时将包括三个可用区 (AZ),并加入现有的蒙特利尔的 AWS 加拿大(中部)区域,该区域也包含三个可用区。新的 AWS 加拿大西部(卡尔加里)区域将使更多的开发人员、初创公司、企业、教育、政府和 NPO 能够从位于加拿大的数据中心运行他们的应用程序并为最终用户提供服务。
  • 此外,其他公司也计划在各个地区扩展数据中心。例如,2021 年 6 月,澳大利亚房地产公司 Stockland 宣布在悉尼建立一个新的数据中心。该数据中心的最终价值为 2.64 亿澳元。此外,它将包括 6,300 平方米的数据大厅、3,215 平方米的办公空间以及超过 13,000 平方米的机电服务。预计数据中心行业的此类发展将在预测期内推动数据中心电力市场的增长。一些新进入者,如 SpaceDC、吉宝数据中心和普林斯顿数字集团,也正在采取措施投资超大规模设施和数据中心投资。截至 2020 年 4 月,Princeton Digital Group 一直在计划另外两个新建项目,一个在雅加达,一个在泗水,
  • 尽管该行业随着云的采用而迅速发展,但对内部部署和混合数据中心的依赖仍然存在。这些公司正在尝试扩大自己的数据存储容量,预计这将需要为数据中心提供高效的电力解决方案。此外,IT 行业的敏捷和 DevOps 运营框架的趋势正在增加对更高效的数据存储解决方案的需求。
Global Data Center Power Market

亚太地区有望见证高市场增长

  • 据Cloudscene称,中国目前拥有447个数据中心和112个服务提供商。大量数据中心的存在正在推动该国对数据中心电力系统的需求。此外,越来越多的新数据中心开发和现有数据中心的升级也有望推动市场的增长。根据绿色和平组织和华北电力大学在 2019 年发布的一份报告,2018 年中国数据中心用电量为 1610 亿千瓦时,占中国总用电量的 2%。此外,数据中心用电量预计到 2023 年将增长 66%,达到 2670 亿千瓦时。
  • 2021 年 4 月,苹果正式宣布在中国贵州开设新的数据中心。苹果和贵州云大数据产业有限公司共同建设了这个数据中心。预计该国数据中心的此类新发展将进一步推动对数据中心电源解决方案的需求。由于大多数数据中心由污染严重的煤炭供电,各国政府正在向清洁和可再生能源转型。中国可再生能源装机量最大,太阳能发电超过174GW,风能超过184GW。此外,数据中心开发投资的激增预计将推动对数据中心电源解决方案的需求。
  • 此外,日本政府已宣布其计划补贴 50% 的建筑成本用于新建零碳排放数据中心并升级现有设施,这是一项耗资 73 亿美元的新行业创新和减少碳排放计划的一部分。
  • 根据 DataSpan 的一项研究,在高达 55% 的数据中心中,能源消耗用于运行冷却和通风系统。因此,为了减少碳排放和数据中心使用的能源(主要用于维持适合服务器的温度),日本计划在其较冷的地区建造更多新设施。2021 年 11 月,AirTrunk 在日本开设了首个数据中心,以支持该国越来越多的公司转向云计算。该公司已在印西建设了一个 300MW 的数据中心园区,并将开始运营 60MW 阶段。
  • Colt 还于 2021 年推出了印西三座数据中心,这是一座 27MW 的设施,毗邻其现有的两座印西建筑,这反过来又有望为该国的数据中心电源解决方案市场创造有利可图的机会。
  • 日本对绿色电力有着巨大的推动力,预计将见证许多旨在改善监管框架以在市场上购买绿色电力的活动。市场供应商正在寻求与日本的绿色能源第三方供应商合作。谷歌、微软和 Digital Realty 等公司正在寻找其他公司,通过购电协议为可再生能源提供资金,以建设太阳能和风电场。
Global Data Center Power Market

竞争格局

数据中心电源市场本质上是高度分散的,存在多家供应商。参与者正在采取多种策略,例如并购 (M&A)、合作、伙伴关系等。政府机构采取了各种举措以及私人数据中心建设,这正在创造激烈的竞争。主要参与者是施耐德电气 SE、富士通有限公司、思科技术公司等。市场的最新发展是 -

  • 2022 年 1 月 - 伊顿业务的 Tripp Lite 推出了在工厂和仓库等苛刻工业环境中连接和控制网络设备的实用选项。新的托管和精简托管工业千兆以太网交换机具有 IP30 等级的坚固金属外壳,可以承受工厂车间常见的振动、冲击以及低温和高温。这些开关还提供对可能干扰正常操作的静电放电 (ESD) 的保护。随附的导轨夹可安装到标准 35 mm DIN 导轨上。开关也可以安装在墙上
  • 2021 年 9 月 - ABB 有限公司宣布已被选为技术合作伙伴,以支持 CMC Creative Space 数据中心提供可靠、高效的服务以满足对数据和数字化服务的需求。ABB 将为云计算基础设施提供商 CMC Creative Space 保护关键电力并确保正常运行时间。
  • 2021 年 4 月 - 施耐德电气宣布推出 Galaxy VL 200-500 kW (400V/480V) 三相不间断电源 (UPS),这是 Galaxy 系列的最新成员。它是一款紧凑型 UPS,可在 ECOnversion 模式下提供高达 99% 的效率,从而在两年内为中型和大型数据中心以及商业和工业设施实现全面投资回报。

竞争格局

数据中心电源市场本质上是高度分散的,存在多家供应商。参与者正在采取多种策略,例如并购 (M&A)、合作、伙伴关系等。政府机构采取了各种举措以及私人数据中心建设,这正在创造激烈的竞争。主要参与者是施耐德电气 SE、富士通有限公司、思科技术公司等。市场的最新发展是 -

  • 2022 年 1 月 - 伊顿业务的 Tripp Lite 推出了在工厂和仓库等苛刻工业环境中连接和控制网络设备的实用选项。新的托管和精简托管工业千兆以太网交换机具有 IP30 等级的坚固金属外壳,可以承受工厂车间常见的振动、冲击以及低温和高温。这些开关还提供对可能干扰正常操作的静电放电 (ESD) 的保护。随附的导轨夹可安装到标准 35 mm DIN 导轨上。开关也可以安装在墙上
  • 2021 年 9 月 - ABB 有限公司宣布已被选为技术合作伙伴,以支持 CMC Creative Space 数据中心提供可靠、高效的服务以满足对数据和数字化服务的需求。ABB 将为云计算基础设施提供商 CMC Creative Space 保护关键电力并确保正常运行时间。
  • 2021 年 4 月 - 施耐德电气宣布推出 Galaxy VL 200-500 kW (400V/480V) 三相不间断电源 (UPS),这是 Galaxy 系列的最新成员。它是一款紧凑型 UPS,可在 ECOnversion 模式下提供高达 99% 的效率,从而在两年内为中型和大型数据中心以及商业和工业设施实现全面投资回报。

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Market Drivers

      1. 4.2.1 Rising Adoption of Mega Data Centers and Cloud Computing

      2. 4.2.2 Increasing Demand to Reduce Operational Costs

    3. 4.3 Market Restraints

      1. 4.3.1 High Cost of Installation and Maintenance

    4. 4.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.4.1 Threat of New Entrants

      2. 4.4.2 Bargaining Power of Buyers

      3. 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers

      4. 4.4.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

    5. 4.5 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Market

  5. 5. TECHNOLOGY SNAPSHOT

  6. 6. MARKET SEGMENTATION

    1. 6.1 By Type

      1. 6.1.1 Solutions

        1. 6.1.1.1 Power Distribution Unit

        2. 6.1.1.2 UPS

        3. 6.1.1.3 Busway

        4. 6.1.1.4 Other Solutions

      2. 6.1.2 Services

        1. 6.1.2.1 Consulting

        2. 6.1.2.2 System Integration

        3. 6.1.2.3 Professional Service

    2. 6.2 By End-user Application

      1. 6.2.1 Information Technology

      2. 6.2.2 Manufacturing

      3. 6.2.3 BFSI

      4. 6.2.4 Government

      5. 6.2.5 Telecom

      6. 6.2.6 Other End-user Applications

    3. 6.3 By Data Center Size

      1. 6.3.1 Small and Medium

      2. 6.3.2 Large

    4. 6.4 By Geography

      1. 6.4.1 North America

        1. 6.4.1.1 United States

        2. 6.4.1.2 Canada

      2. 6.4.2 Europe

        1. 6.4.2.1 United Kingdom

        2. 6.4.2.2 Germany

        3. 6.4.2.3 France

        4. 6.4.2.4 Italy

        5. 6.4.2.5 Spain

        6. 6.4.2.6 Rest of Europe

      3. 6.4.3 Asia Pacific

        1. 6.4.3.1 China

        2. 6.4.3.2 Japan

        3. 6.4.3.3 Australia

        4. 6.4.3.4 Singapore

        5. 6.4.3.5 India

        6. 6.4.3.6 Rest of Asia Pacific

      4. 6.4.4 Rest of the World

        1. 6.4.4.1 Latin America

        2. 6.4.4.2 Middle East and Africa

  7. 7. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 7.1 Company Profiles

      1. 7.1.1 Schneider Electric SE

      2. 7.1.2 Fujitsu Ltd

      3. 7.1.3 Cisco Technology Inc.

      4. 7.1.4 ABB Ltd

      5. 7.1.5 Eaton Corporation

      6. 7.1.6 Tripp Lite

      7. 7.1.7 Rittal GmbH & Co. KG

      8. 7.1.8 Schleifenbauer

      9. 7.1.9 Vertiv Co.

      10. 7.1.10 Legrand SA

      11. 7.1.11 Black Box Corporation

    2. *List Not Exhaustive
  8. 8. INVESTMENT ANALYSIS

  9. 9. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

**Subject to Availability

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Frequently Asked Questions

The Global Data Center Power Market market is studied from 2020 - 2027.

The Global Data Center Power Market is growing at a CAGR of 6.58% over the next 5 years.

Asia Pacific is growing at the highest CAGR over 2021- 2026.

Asia-Pacific holds highest share in 2021.

Schneider Electric SE, Fujitsu Ltd, Cisco Technology Inc., ABB Ltd, Eaton Corporation are the major companies operating in Global Data Center Power Market.

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