数据中心电力市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 26 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 36.25 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 6.87% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 欧洲 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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Mordor Intelligence数据中心电力市场分析
数据中心电力市场规模预计在2025年价值245.6亿美元，预计以7.25%的复合年增长率推进，到2030年达到348.6亿美元。人工智能部署的增长、积极的超大规模容量增加以及更严格的可靠性要求正在重塑电气基础设施优先级并推动数据中心电力市场的扩张。高密度AI工作负载的耗电量是传统CPU的三倍，推动运营商转向更高电压分配、液体冷却和网格交互式电力系统。随着公用事业、监管机构和云提供商在需要多千兆瓦互连的大规模项目上保持一致，设备供应商之间的整合正在加强。随着更多运营商将退役的煤电厂改造为校园式设施，数据中心电力市场正从被动能源消费转向主动网格参与，通过辅助服务开启新的收入流。
主要报告要点
- 按组件划分，UPS系统在2024年以62.1%的数据中心电力市场份额领先，而配电单元以最快的7.5%复合年增长率扩张至2030年。
- 按数据中心类型划分，托管服务提供商在2024年持有43.8%的收入份额；超大规模运营商预计在2025-2030年期间实现最高的8.7%复合年增长率。
- 按设施规模划分，大规模安装在2024年占据数据中心电力市场规模的42.8%；超大规模站点预计以7.3%的复合年增长率增长。
- 按等级分类划分，III级在2024年以63.1%的数据中心电力市场规模份额占主导地位，而IV级正走向8.9%的复合年增长率。
- 按地理位置划分，欧洲在2024年占34.18%的收入份额，亚太地区预计以9.2%的复合年增长率扩张至2030年。
全球数据中心电力市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | （~）%对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 超大规模和云计算扩张 | +2.1% | 北美、亚太地区 | 中期（2-4年） |
| AI驱动的高密度工作负载 | +1.8% | 北美、欧洲 | 短期（≤2年） |
| 更严格的正常运行时间和冗余标准 | +1.2% | 欧洲、北美 | 长期（≥4年） |
| 可持续性和能效要求 | +0.9% | 欧洲、亚太地区 | 长期（≥4年） |
| 网格交互式收入流 | +0.7% | 北美、欧洲 | 中期（2-4年） |
| 煤电厂场地改造为校园 | +0.4% | 北美、欧洲 | 长期（≥4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
超大规模和云计算扩张
超大规模运营商正在建设等同于中等规模城市电力需求的校园。Meta的2吉瓦开发项目和5.6吉瓦Wonder Valley站点说明了维持云增长所需的规模。模块化、工厂集成电力系统的订单急剧上升，施耐德电气披露数据中心占其2025年新订单的24%。将公用事业互连与分阶段容量释放联系起来的结构化协议变得普遍，改善了公用事业、房东和云租户之间的风险分配。数据中心电力市场直接受益，因为每增加一兆瓦IT负载都会推动开关设备、UPS和中压系统的成比例投资。
AI驱动的高密度工作负载
AI加速器将机架密度从5-10千瓦提高到50-100千瓦，迫使转向48伏直流配电、更高相数和液体冷却。Vertiv的360AI平台支持每机架100千瓦，集成母线槽、冷却剂分配和泄漏检测控制。持续的热负载增加了UPS设备的占空比，使部分负载下的效率曲线成为关键选择指标。国际能源署预测显示，到2029年，AI可能消耗全球1.5%的电力，强化了对与GPU利用率同步动态节流的能效比例电力系统的紧迫性。将电力和冷却结合成紧凑预制模块的供应商正在获得份额，因为运营商寻求可预测的部署时间表。
更严格的正常运行时间和冗余标准
停机现在会造成数百万美元损失和监管罚款，促使对具有99.995%可用性目标的IV级架构的投资。施耐德电气和英伟达发布了在冗余配电路径中嵌入双线供电、静态转换开关和预测分析的参考设计。[1]施耐德电气，"施耐德电气与英伟达合作设计AI数据中心，"se.com欧盟数字运营韧性法案规定金融数据的连续可用性，放大了对在线时保持可维护的容错电力系统的需求。运营商将分支电路监控与AI驱动的维护警报集成，实现主动组件更换。成本效益分析突出显示，IV级的增量资本溢价在一次停机事件中就能抵消，加速了在AI训练集群和关键交易平台中的采用。
可持续性和能效要求
监管机构目标是改善电力使用效率、可再生能源整合和透明报告。欧盟能效指令要求年度披露能源和水使用情况，推动高效UPS平台和智能配电单元的采用。中国到2025年将PUE上限设为1.5的政策加速了传统站点的改造周期。伊顿的"数据中心即网格"模型允许UPS车队提供辅助服务，将闲置容量转化为收入。签署可再生能源购电协议的运营商越来越多地指定同步电池储能以缓解波动性。[2]伊顿，"数据中心即网格，"eaton.com因此，网格交互式电力系统从可选功能组发展为基线要求，将开发路线图拉向先进的双向逆变器和聚合控制软件。
制约因素影响分析
| 制约因素 | （~）%对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 电气基础设施的高资本支出 | -1.4% | 全球、新兴市场 | 短期（≤2年） |
| 变压器/开关设备供应瓶颈 | -1.1% | 北美、欧洲 | 中期（2-4年） |
| 碳强度法规和报告 | -0.8% | 欧洲、北美 | 中期（2-4年） |
| 当地对变电站扩建的反对 | -0.6% | 密集城市区域 | 长期（≥4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
电气基础设施的高资本支出
AI就绪校园的端到端成本接近每兆瓦3800万美元，与基于空气的设计相比，液体冷却使电力系统支出膨胀15-20倍。较小的托管服务商发现为定制中压设备、长交付期变压器和专用电池获得融资具有挑战性。设备即服务合同正在出现，但放贷方保持谨慎，因为定制开关设备的二级市场价值有限。预算限制减缓了新兴经济体的扩张，缓和了数据中心电力市场原本强劲的轨迹。融资缺口也刺激了房东和公用事业共同投资的合资模式，稀释回报但使项目可行。
变压器/开关设备供应瓶颈
根据国家基础设施咨询委员会的数据，大型变压器的交付时间从季度延长到2-4年，单价较2020年水平上涨80%。中压开关设备经历类似短缺，迫使运营商在破土动工前几年就预留产能。[3]国家基础设施咨询委员会，"变压器供应链报告，" cisa.gov主要供应商通过扩建工厂作出回应；施耐德电气在田纳西州分配1.4亿美元以提高定制开关设备产量。然而，积压订单持续存在，对时间表施加压力并压缩应急窗口。拥有垂直整合和既定公用事业合同的现有供应商获得了不成比例的份额，因为客户优先考虑供应保证。这些延迟给数据中心电力市场增长曲线注入摩擦，即使长期需求保持完整。
细分市场分析
按组件划分：UPS系统在PDU创新中领先
UPS平台在2024年保持62.1%的数据中心电力市场份额，强调了其作为抵御电网不稳定的最后防线的作用。锂离子采用继续，但由于在低密度机房中的成本优势，阀控式铅酸仍然普遍。智能开关模式整流器减少转换损失，改善整体设施能源配置。与此同时，配电单元记录7.5%的复合年增长率，因为运营商现在嵌入分支电路监控、温度传感和安全固件。发电机保持不可或缺，但叙述转变，因为氢气就绪发电机组进入试点使用。开关设备升级与AI机架要求的更高电压保持一致，电池储能系统因削峰和收入堆叠而获得青睐。
生态系统动态转变，UPS供应商添加网格服务模块，在不损害过渡性能的情况下实现频率调节。Vertiv的网格交互式固件在非关键间隔调度储备容量。Delta的Smart PDU I型将计量和远程升级功能整合到42毫米机箱中，针对密集AI机柜。服务收入上升，因为调试高密度机房需要热映射、谐波研究和持续的固件验证。因此，运营商外包生命周期支持，为集成商推动可预测的年金式收入流，丰富数据中心电力市场。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的细分市场份额
按数据中心类型划分：超大规模推动增长
托管设施在2024年持有数据中心电力市场规模的43.8%份额，得益于共享基础设施经济学和快速上市时间。然而，超大规模商以8.7%的复合年增长率发布，受到苹果、微软和谷歌自建AI托管区域战略的推动。企业校园在合规敏感行业中持续存在，边缘节点在人口集群附近激增以降低延迟。超大规模商设计专有电力拓扑，集成现场变电站和电池农场，而托管服务商以灵活的功率密度和互连结构进行反击。
竞争张力促进创新：CoreSite将液体到芯片冷却和48伏母线槽作为下一代机房的标准进行广告宣传，而云巨头则完善15兆瓦增量的模块化块。两个阵营都出现了按需增长合同，将资本配置与即时入住率解耦。边缘运营商部署标准化微电力模块以跟上5G推出的步伐。这些相互交织的策略共同提升了流入数据中心电力市场的设备数量。
按数据中心规模划分：超大规模设施加速
大规模机房在2024年占据数据中心电力市场规模的42.8%，受益于平衡的资本效率。超过100兆瓦的超大规模项目以7.3%的复合年增长率上升，因为超大规模商将容量整合到更少但更密集的站点中，以优化土地、冷却和税收激励。中小型站点在延迟胜过规模的大都市区域保持相关性，而在电网排队延迟阻碍大型互连的地方，启用微网格的校园浮现。
超大校园直接与公用事业协商专用230千伏供电，并经常共同定位储能以平滑负载曲线。相反，较小的站点探索飞轮UPS和燃气轮机混合动力以规避变压器短缺。电网规划人员现在对集群设施的集体影响进行建模，提升动态电压控制和故障穿越技术的重要性。规模类别的明确细分完善了供应商路线图，并实现了跨数据中心电力市场的有针对性的市场营销活动。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的细分市场份额
按等级级别划分：IV级获得势头
III级在2024年以63.1%的份额占主导地位，平衡成本和韧性。IV级现在以8.9%的复合年增长率推进，受到无法吸收哪怕几秒钟停机时间的AI训练平台和金融交易所的推动。I级和II级在成本敏感地理位置的档案存储或灾难恢复前哨中仍然可行。升级到IV级的运营商部署双重公用事业供电、可同时维护的开关设备和主动-主动UPS架构。
监管机构将数字银行和医疗保健平台的运营许可与记录的等级合规性挂钩，将认证转变为先决条件而非差异化因素。供应商用预验证蓝图回应，分层冗余电力路径、预测电池分析和自动化转换逻辑。这些系统性改进强化了长期服务合同，将经常性收入嵌入数据中心电力市场。
地理分析
欧洲在2024年以34.18%的收入份额领先，受到具有约束力的能效立法、严格的报告规则和积极的可再生能源目标的推动。运营商改造传统设施，配备高效UPS和电池储能以满足能效指令。Sines DC等煤电厂转换重新利用现有电网互连和海水进水管线，加速部署同时减少环境影响。供应商提供网格交互式UPS，帮助稳定风力丰富的区域电网，加强欧洲大陆在可持续设计方面的领导地位。企业买家偏爱欧洲站点，因为可再生能源原产地保证支持净零承诺，维持了跨数据中心电力市场的设备需求。
亚太地区实现最快的9.2%复合年增长率，政府资助云走廊并补贴土地、光纤和电力。截至2024年下半年，区域容量总计12,206兆瓦的在线IT负载，14,338兆瓦在建。微软在印度和日本承诺数十亿美元计划，突出了扩张的规模。中国实施国家PUE上限，加速高效电力组件订单。印度的数字个人数据保护法推动国内托管并刺激可再生能源集群附近的新校园。东南亚国家提供税收优惠以吸引超大规模商，进一步扩大开关设备、UPS和智能PDU的采购管道。
竞争格局
市场适度集中，系统集成商控制关键供应链。施耐德电气通过8.5亿美元收购Motivair加强其投资组合，并推出使用英伟达Omniverse进行从电网到芯片仿真的数字孪生功能。Vertiv推进混合冷却和网格交互式UPS，与Compass Datacenters签署多年供应框架。ABB和伊顿利用公用事业规模的凭证和嵌入式安装基础来保卫其份额。这些现有企业将电力、冷却和软件捆绑成统一产品，创造高转换成本并加强其在数据中心电力市场的控制。
供应瓶颈有利于既定制造商。施耐德电气预留7亿美元在变压器短缺期间增加美国中压组件产能，表明承诺。伊顿为NY CREATES获得2000万美元开关设备合同，说明深度产品线和本地支持如何赢得复杂项目。FlexGen是专注于电池储能的专业新进入者的典型例子；其模块化BESS压缩网格交互式校园的部署周期。成功因素现在扩展到千伏安额定值之外，包括生命周期服务、软件分析和融资，迫使所有参与者扩大能力。
煤电厂改造、微网格编排和能源即服务模式中出现白空间机会。拥有公用事业合作伙伴关系和适应性控制平台的供应商处于捕获这些利基市场的位置。Bloom Energy和Generac等颠覆者通过现场发电和燃料电池解决方案进入。因此，竞争取决于平衡规模制造与定制工程，这种动态使数据中心电力市场保持活力，尽管准入门槛不断上升。
数据中心电力行业领导者
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施耐德电气SE
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Vertiv控股公司
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ABB有限公司
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伊顿公司
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罗格朗SA
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
最近的行业发展
- 2025年3月：施耐德电气推出了在英伟达Omniverse上运行的ETAP驱动数字孪生模型，模拟AI工厂从电网到芯片级别的电力流，提高高密度机房的规划准确性。
- 2025年2月：施耐德电气在其马萨诸塞州研发中心开设了新的数据中心和微网格实验室，配有6000平方英尺的PDU测试楼层，用于AI级电压系统。
- 2025年2月：联邦能源监管委员会指示PJM重新评估与发电站点共同定位的AI数据中心的关税，以保护可靠性和消费者成本。
- 2025年1月：伊顿赢得2000万美元订单，为NY CREATES NanoFab Reflection研究设施提供开关设备和其Brightlayer监控系统。
全球数据中心电力市场报告范围
数据中心电力市场随着各种数据中心设计师采用先进的电力分配和管理解决方案而扩张，旨在以更低的电力使用效率（PUE）比率实现能源效率。全球市场的许多设施正在采用2N冗余UPS系统来应对设施的各种供电设计和频繁故障，包括PDU和母线槽等其他细分市场中的节能解决方案。
数据中心电力市场按类型（解决方案（配电单元、UPS、母线槽和其他解决方案），服务（咨询、系统集成和专业服务））、终端用户应用（信息技术、制造、银行金融服务保险、政府、电信和其他终端用户应用）、规模（中小型和大型）以及地理位置（北美（美国和加拿大）、欧洲（英国、德国、法国、意大利、西班牙和欧洲其他地区）、亚太地区（中国、日本、新加坡、澳大利亚、印度和亚太地区其他地区）和世界其他地区进行细分。所有上述细分市场的市场规模和预测均以价值（美元）形式提供。
| 电气解决方案 | UPS系统 | |
| 发电机 | 柴油发电机 | |
| 燃气发电机 | ||
| 氢燃料电池发电机 | ||
| 配电单元 | ||
| 开关设备 | ||
| 转换开关 | ||
| 远程电力面板 | ||
| 储能系统 | ||
| 服务 | 安装和调试 | |
| 维护和支持 | ||
| 培训和咨询 | ||
| 超大规模/云服务提供商 |
| 托管服务提供商 |
| 企业和边缘数据中心 |
| 小型数据中心 |
| 中型数据中心 |
| 大型数据中心 |
| 巨型数据中心 |
| 超大型数据中心 |
| I级和II级 |
| III级 |
| IV级 |
| 北美 | 美国 | |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 南美其他地区 | ||
| 欧洲 | 德国 | |
| 英国 | ||
| 法国 | ||
| 俄罗斯 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太地区 | 中国 | |
| 日本 | ||
| 印度 | ||
| 韩国 | ||
| 澳大利亚和新西兰 | ||
| 亚太地区其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 中东 | 阿拉伯联合酋长国 |
| 沙特阿拉伯 | ||
| 土耳其 | ||
| 中东其他地区 | ||
| 非洲 | 南非 | |
| 尼日利亚 | ||
| 非洲其他地区 | ||
| 按组件 | 电气解决方案 | UPS系统 | |
| 发电机 | 柴油发电机 | ||
| 燃气发电机 | |||
| 氢燃料电池发电机 | |||
| 配电单元 | |||
| 开关设备 | |||
| 转换开关 | |||
| 远程电力面板 | |||
| 储能系统 | |||
| 服务 | 安装和调试 | ||
| 维护和支持 | |||
| 培训和咨询 | |||
| 按数据中心类型 | 超大规模/云服务提供商 | ||
| 托管服务提供商 | |||
| 企业和边缘数据中心 | |||
| 按数据中心规模 | 小型数据中心 | ||
| 中型数据中心 | |||
| 大型数据中心 | |||
| 巨型数据中心 | |||
| 超大型数据中心 | |||
| 按等级级别 | I级和II级 | ||
| III级 | |||
| IV级 | |||
| 按地理位置 | 北美 | 美国 | |
| 加拿大 | |||
| 墨西哥 | |||
| 南美 | 巴西 | ||
| 阿根廷 | |||
| 南美其他地区 | |||
| 欧洲 | 德国 | ||
| 英国 | |||
| 法国 | |||
| 俄罗斯 | |||
| 欧洲其他地区 | |||
| 亚太地区 | 中国 | ||
| 日本 | |||
| 印度 | |||
| 韩国 | |||
| 澳大利亚和新西兰 | |||
| 亚太地区其他地区 | |||
| 中东和非洲 | 中东 | 阿拉伯联合酋长国 | |
| 沙特阿拉伯 | |||
| 土耳其 | |||
| 中东其他地区 | |||
| 非洲 | 南非 | ||
| 尼日利亚 | |||
| 非洲其他地区 | |||
报告中回答的关键问题
数据中心电力市场目前的价值是多少？
数据中心电力市场在2025年达到245.6亿美元，预计到2030年达到348.6亿美元。
哪个组件细分市场增长最快？
配电单元以7.5%的复合年增长率扩张，因为运营商采用智能、网格交互式监控。
为什么超大规模运营商对市场增长很重要？
超大规模商贡献60%的增量容量，增加推动开关设备、UPS和现场变电站大订单的超大规模校园。
AI工作负载如何影响电力基础设施设计？
AI机架的耗电量是传统服务器的3-4倍，推动设施转向48伏直流配电、液体冷却和更高容量的UPS系统。
哪些地区呈现最强劲的增长前景？
亚太地区发布最高的9.2%复合年增长率至2030年，受到中国、印度和东南亚大规模数字投资的支持。
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