数据中心 UPS 市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 4.20 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 6.80 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 7.05% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 北美 |
| 市场集中度 | 低 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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Mordor Intelligence 数据中心 UPS 市场分析
数据中心 UPS 市场在 2025 年达到 42 亿美元，预计到 2030 年将攀升至 68 亿美元，实现 7.05% 的复合年增长率。这一增长与超大规模设施建设、人工智能 (AI) 功率密度要求以及改善总拥有成本的锂离子电池经济性相关。基础设施供应商专注于模块化设计、电网互动功能和符合可持续性要求的高效拓扑结构。机架功率密度预计到 2026 年将达到 500-1,000 千瓦范围，这正在重塑每个新部署的设计规则。电力电子元器件持续的供应链风险和地区数据中心公用事业暂停令引入了波动性，但云提供商的大额资本承诺维持了发展势头。因此，数据中心 UPS 市场正在从静态备用设备向能够稳定电网并支持 AI 工作负载的动态创收资产演变。
关键报告要点
- 按 UPS 类型，双转换在线平台在 2024 年占据了数据中心 UPS 市场份额的 44.6%；模块化/并联冗余系统预计到 2030 年将以 8.9% 的复合年增长率扩展。
- 按功率容量，>200 kVA 机组在 2024 年占据了数据中心 UPS 市场规模的 52.3% 份额，预计到 2030 年将以 9.3% 的年增长率增长。
- 按架构，模块化可扩展设计以 10.3% 的复合年增长率推进，而集中式系统在 2024 年维持了 45.3% 的收入份额。
- 按电池类型，VRLA 解决方案在 2024 年保持 61.6% 的份额；锂离子替代品凭借生命周期节约实现了 8.7% 的复合年增长率。
- 按数据中心类型，超大规模运营商在 2024 年占据了 49.4% 的份额，并记录了到 2030 年最快的 10.3% 复合年增长率。
- 按地理区域，北美在 2024 年以 37.4% 的收入份额领先，而亚太地区以到 2030 年 9.5% 的复合年增长率领跑全球。
全球数据中心 UPS 市场趋势与洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) % 对复合年增长率预测的影响 | 地理 相关性 | 影响 时间线 |
|---|---|---|---|
| 超大规模 数据中心建设加速 ≥10 MW 设施 | 1.8% | 全球， 集中在北美和亚太地区 | 中期 (2-4 年) |
| 边缘 微型数据中心在零售和电信领域的扩散 | 1.2% | 全球， 特别是亚太地区和新兴市场 | 长期 (≥ 4 年) |
| 超大规模运营商的 碳中和采购要求 | 1.0% | 主要在 北美和欧盟，正在全球扩展 | 中期 (2-4 年) |
| 锂离子 在 ≥500 kVA UPS 中相对 VRLA 的总拥有成本优势 | 0.9% | 全球， 由发达市场领先 | 短期 (≤ 2 年) |
| AI/ML 工作负载功率密度 (≥20 kW/机架) 激增 | 1.5% | 全球， 集中在超大规模中心 | 短期 (≤ 2 年) |
| 新兴市场 强制 Tier III+ 正常运行时间合规 | 0.8% | 亚太地区 核心，溢出到中东非洲 | 长期 (≥ 4 年) |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
超大规模数据中心建设加速 ≥10 MW 设施
微软 300 亿美元 AI 基础设施计划等大型项目体现了主干云园区现在所需的规模。[1]Microsoft Corp., "Microsoft invests in artificial-intelligence infrastructure," blogs.microsoft.com 额定功率为 500-1,250 千瓦的模块化 UPS 框架允许分步扩展并限制搁浅产能。[2]Fuji Electric Corp. of America, "UPS7400WX-T3U High-Capacity UPS," americas.fujielectric.com 集中式部署降低每兆瓦资本成本，而先进的电池监控将运营寿命延长至大型更新周期之间的 15 年。供应商通过工厂集成电源厅作为近完整单元交付来回应，大幅缩短调试时间。结果是数据中心 UPS 市场立即提升，因为每个超大规模项目都锁定了大型多年设备和服务采购协议。
零售和电信领域边缘微型数据中心扩散
5G 密集化和面向客户的分析将计算推向店面、基站和分支机构。边缘站点需要为更高环境温度、灰尘和最少现场人员而设计的紧凑型 UPS 单元。锂离子采用率上升，因为更长的工作范围和更快的充电周期超越了更高的初始成本。电信运营商将数千个边缘机柜聚合到集中监控门户，为 UPS 供应商创造年金服务合同。需求响应参与进一步加强商业案例，因为公用事业公司补偿能够在不损害备用完整性的情况下瞬间输出电力的站点。
超大规模运营商的碳中和采购要求
亚马逊、谷歌和微软越来越多地按生命周期碳足迹对 UPS 供应商进行排名，将可再生能源采购与设备采购决策相结合。提供电网互动操作和经过验证的回收途径的产品获得首选供应商地位。欧洲即将出台的数据中心可持续性评级扩大了这一趋势，并提高了整个行业最低效率的标准。[3]European Commission, "Revised Energy Efficiency Directive 2023/1791," europa.eu 因此，成熟的供应商将研发资金投向高效碳化硅转换器和优先考虑可再生电力消耗的智能固件，扩大了对落后竞争对手的护城河。
锂离子在 ≥500 kVA UPS 中相对 VRLA 的总拥有成本优势
早期采用者报告称，从 VRLA 转换到锂离子电池时，十年内拥有成本降低 10-30%。更高的循环寿命、更小的占地面积和远程诊断能力使经济性倾向于新化学品，尽管采购价格较高。与电池巨头的供应协议保护原始设备制造商免受原材料波动影响并锁定成本曲线。企业现在扩展预算分配以覆盖差额，因为长期节约已得到证实，推动数据中心 UPS 市场在储能选择上达到临界点。
约束因素影响分析
| 约束因素 | (~) % 对复合年增长率预测的影响 | 地理 相关性 | 影响 时间线 |
|---|---|---|---|
| 双转换拓扑的 前期资本支出溢价 (≈35%) | -1.1% | 全球， 在成本敏感市场更为明显 | 短期 (≤ 2 年) |
| 电网互动 储能法规仍处于萌芽阶段 | -0.7% | 北美 和欧盟，亚太地区监管滞后 | 中期 (2-4 年) |
| 电力电子元器件 供应链波动 | -0.9% | 全球， 对亚太地区制造业影响严重 | 短期 (≤ 2 年) |
| 欧盟都市区 数据中心水/能源使用暂停令 | -0.5% | 欧盟 都市区，可能扩展 | 中期 (2-4 年) |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
双转换拓扑的前期资本支出溢价
线路互动替代品成本大约低三分之一，促使预算敏感的买家推迟升级，即使生命周期数学偏向高效单元。虽然融资包和能源即服务模式正在获得发展，但采购团队仍然谨慎。模块化容量分期缓解了贴纸价格冲击，但仍需要市场教育。在推迟预算与老化 VRLA 设备群交汇的地方，停机风险增加，但短期财务约束继续限制直接转换率。
电网互动储能法规仍处于萌芽阶段
虽然 FERC 841 号令为美国批发市场开放了储能，但各地区实施情况差异很大。数据中心运营商在没有关于排放规则、互连费用或责任风险的明确指导原则的情况下，犹豫是否将 UPS 容量登记用于辅助服务。欧洲进展更快，但成员国之间的协调仍不完整。由此产生的政策不确定性延迟了已安装资产的完全货币化，并在未来三年内抑制了增长预测。
细分分析
按 UPS 类型：模块化平台锚定可扩展性需求
双转换在线系统在 2024 年保持了 44.6% 的收入领导地位，因为关键任务站点继续重视经过时间验证的可靠性。即便如此，模块化/并联冗余框架通过允许热插拔电源模块和合适规模的初始部署，正以 8.9% 的复合年增长率扩展。在高密度 AI 大厅中，这些系统占用更少的白空间并缩短平均修复时间，为运营商提供切实的运营费用节省。线路互动和待机类别在低功率边缘机柜中维持利基吸引力，其中成本超过冗余。
数据中心 UPS 市场越来越偏好能够在不停机情况下扩展的架构，供应商已相应调整路线图。施耐德电气的 Galaxy VXL 展示了可堆叠模块，在最小占地面积内将容量推至 1,250 千瓦，在生态模式下提供 99% 效率。随着劳动力短缺压缩维护计划，嵌入在模块化框架中的自诊断逻辑进一步吸引需要用更小团队最大化正常运行时间的运营商。展望未来，并联就绪设计预计将在新建和改造周期中超越现有产品。
备注: 购买报告后可获得所有单独细分市场的细分份额
按功率容量：大容量单元主导增长
额定功率超过 200 kVA 的系统在 2024 年占据了数据中心 UPS 市场份额的 52.3%，并正在追踪到 2030 年 9.3% 的复合年增长率。超大规模园区和聚集在数十兆瓦的 GPU 集群需要简化电力分配、减少电缆运行并实现液体冷却集成的大型模块单元。细分势头在富士电机 225-1,000 kVA 系列等产品线中可见，该系列使用相同的 330 kVA 模块进行简化扩展。
中端市场组织继续依赖 20.1-200 kVA 框架，但随着工作负载迁移到合并的区域中心，它们的份额缩小。低于 20 kVA 的系统（通常是电信机房的主力）仍然大批量发货，但只记录增量收入。大容量锂离子机柜通过相对 VRLA 将能量密度加倍来缓解空间损失，为计算机架释放新的白空间并加强对功率等级顶层的需求。
按架构：模块化可扩展配置获得优先地位
集中式机房在 2024 年仍控制数据中心 UPS 市场收入的 45.3%，但模块化可扩展拓扑每年推进 10.3%。这种势头源于融合集装箱化单元、工厂见证测试和软件定义能源管理的设计理念。运营商现在偏爱让他们能够以四分之一兆瓦增量添加容量的部署模式，而不是过度配置第一天基础设施。
分布式行级 UPS 方法通过减少传输损耗和改善热隔离来服务 GPU 密集区域。同时，在现有建筑布局约束楼层负荷和电缆通道的地方，宏模块仍然受到青睐。供应商越来越多地提供统一集中式和分布式节点的机箱无关控制软件，平滑向更绿色、更模块化资产的运营转换。
按电池类型：锂离子采用加速
VRLA 电池在 2024 年保持 61.6% 的份额，但随着运营商重视延长保修条款和紧凑占地面积，数据中心 UPS 市场中锂离子解决方案的规模正以 8.7% 的速度增长。锂系统通常占用少 40% 的楼层面积，在更换前承受两倍的循环次数，使长期经济性坚决倾向于它。供应商现在嵌入粒度电池级遥测，为预测性维护引擎提供信息并减少技术人员现场访问。
镍锌等替代化学品针对严格的可持续性要求，提供高可回收性和火灾安全优势。价格曲线显示电池组成本在 2025 年滑入数据中心级模块的每千瓦时 280-580 美元区间，触发运营商以前默认 VRLA 的新招标轮次。随后的更换程序预计将在本十年内提升锂单元出货量。
备注: 购买报告后可获得所有单独细分市场的细分份额
按数据中心类型：超大规模运营商重塑采购模式
超大规模和云提供商在 2024 年占据了数据中心 UPS 市场规模的 49.4%，并正在推动 10.3% 的复合年增长率，因为他们以前所未有的规模建设 AI 工厂。采购团队发布多区域框架协议，在全球资产中标准化电力保护硬件，降低单价同时要求紧密的交付窗口。托管房东商镜像这些规格以与锚定租户请求保持兼容，加深超大规模级产品向共享设施的渗透。
企业买家仍然代表相当大的安装基础，特别是在需要本地工作负载的受监管部门，但他们的资本密集度相对云巨头显得苍白。零售、医疗保健和公共安全中的边缘装置为紧凑、自主 UPS 单元创造长尾需求曲线。超大规模可持续性目标和企业延迟需求的汇合继续为供应商多样化收入渠道。
地理分析
北美在 2024 年以 37.4% 的收入份额领导数据中心 UPS 市场，得益于成熟的托管集群、国内制造业联邦激励措施以及允许货币化储备容量的 FERC 841 号令等框架。然而，平均超过四年的公用事业互连队列确实推动投资者转向电力接入更快的二级都市。包括施耐德电气在内的制造商已承诺 7 亿美元扩大美国生产并缩短交货时间，这一举措还平衡了地缘政治风险。
亚太地区正走向到 2030 年最快的 9.5% 复合年增长率。由于马来西亚、印度尼西亚和泰国的政策支持，区域电力需求正从 2024 年第一季度的 1,677 兆瓦上升至 2028 年预期的 7,589 兆瓦。新加坡的土地和电力约束已将超大规模管道重新导向柔佛和巴淡，扩大跨境电网项目。华为等国内供应商利用地理位置优势和政府计划在价格和定制化方面竞争，推动单位出货量超越进口品牌。同时，日本与半导体晶圆厂相关的数十亿美元激励措施增加了对满足地震和能效规范的 UPS 系统的需求，增加了额外的技术差异化层面。
欧洲呈现复杂前景。能源效率指令强制要求到 2030 年将数据中心能源使用量削减 11.7%，确保每个更新周期都升级到至少 98% 效率模块。德国严格的 PUE 目标为高级 UPS 设备提供市场份量，而荷兰和爱尔兰权衡对新高耗能建筑的暂停令，将增长重新导向波兰和西班牙。英国脱欧增加了数据主权约束，在英国境内保持基线基础设施。总体而言，合规压力提升更换率，即使净新产能面临更严格的环境审查，也维持了高效 UPS 需求。
备注: 购买报告后可获得所有单独细分市场的细分份额
竞争格局
数据中心 UPS 市场显示出适度整合。施耐德电气、Vertiv 和伊顿拥有多大洲服务网络和结合 UPS、配电和生命周期软件的端到端产品组合。施耐德电气的 Galaxy VXL 以在 1.2 平方米占地面积内 500-1,250 千瓦额定功率和 99% eConversion 效率展示设计领导地位，直接满足 GPU 机房密度需求。Vertiv 正与 NVIDIA 合作推出 800 VDC 架构，标志着向减少铜质量和冷却负荷的更高电压配电的转变。
随着英特尔等芯片制造商专利化平衡 AI 工作负载峰值与功率上限包络的能源预算系统，知识产权密集度上升。合并氢发电、燃料电池和先进电池的初创公司提供替代备用模式，挑战传统的柴油加 VRLA 框架。大型现有企业用针对软件分析和电池化学品的收购预算来回应，从而将总可寻址市场扩展到微电网和可再生能源集成。
区域挑战者受益于政府采购偏好和本地内容规则。华为通过将 UPS 硬件与集成液冷机架配对在中国和东南亚部分地区获得份额。ABB 和 Socomec 分别推动镍锌和高效碳化硅转换器，每种都针对影响欧洲订单的可持续性排名。随着产品平价趋紧，服务响应性、备件物流和法规咨询成为决定性差异化因素。
数据中心 UPS 行业领导者
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ABB 有限公司
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施耐德电气
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伊顿公司
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Power Innovations International
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Vertiv Holdings Co
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
最近的行业发展
- 2025年5月：Vertiv 宣布与 NVIDIA 合作开发 800 VDC 电力解决方案，目标 2026 年商业发布以支持高功率 AI 集群
- 2025年4月：施耐德电气详细介绍了 7 亿美元美国产能扩张计划，涵盖数字工厂、微电网实验室和自动化升级
- 2025年3月：施耐德电气、NVIDIA 和 ETAP 推出 AI 驱动的效率平台，优化密集数据中心环境中的电力使用
- 2025年2月：Vantage Data Centers 承诺 14 亿欧元扩展其 EMEA 足迹，强调持续的区域建设需求
- 2025年1月：Socomec 发布 DELPHYS XM UPS，具有 300-800 kVA 额定功率和高达 99% 智能转换效率，用于可持续部署
- 2024年12月：施耐德电气推出 Galaxy VXL，市场上最紧凑的高密度 UPS，在 1.2 平方米内实现 500-1,250 千瓦
全球数据中心 UPS 市场报告范围
不间断电源或不间断电源 (UPS) 是一种在输入或主电源故障情况下为负载提供应急电力的电气设备。UPS 不同于辅助或应急电力系统或备用发电机。它通过提供存储在电池、超级电容器或飞轮中的能量来提供几乎瞬时的断电保护。
数据中心 UPS 市场按类型（待机型、线路互动型和双转换在线型）、数据中心规模（小型、中型和大型）、终端用户垂直行业（银行和金融服务、制造业、信息技术、能源、医疗保健、政府以及娱乐和媒体）和地理区域（北美、欧洲、亚太地区、拉丁美洲以及中东和非洲）进行细分。报告为上述所有细分市场提供以美元价值形式的市场规模。
| 待机型 |
| 线路互动型 |
| 双转换在线型 |
| 模块化/并联冗余 |
| 旋转式和飞轮型 |
| ≤20 kVA |
| 20.1-200 kVA |
| >200 kVA |
| 集中式 |
| 分布式 (行级) |
| 模块化可扩展 |
| 铅酸 (VRLA) |
| 锂离子 |
| 镍镉及其他 |
| 托管 |
| 超大规模/云服务提供商 |
| 企业和边缘 |
| 北美 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 墨西哥 | |
| 南美 | 巴西 |
| 智利 | |
| 阿根廷 | |
| 南美其他地区 | |
| 欧洲 | 英国 |
| 德国 | |
| 法国 | |
| 意大利 | |
| 西班牙 | |
| 欧洲其他地区 | |
| 亚太地区 | 中国 |
| 日本 | |
| 印度 | |
| 新加坡 | |
| 澳大利亚 | |
| 马来西亚 | |
| 亚太其他地区 | |
| 中东 | 阿联酋 |
| 沙特阿拉伯 | |
| 土耳其 | |
| 中东其他地区 | |
| 非洲 | 南非 |
| 尼日利亚 | |
| 非洲其他地区 |
| 按 UPS 类型 | 待机型 | |
| 线路互动型 | ||
| 双转换在线型 | ||
| 模块化/并联冗余 | ||
| 旋转式和飞轮型 | ||
| 按功率容量 | ≤20 kVA | |
| 20.1-200 kVA | ||
| >200 kVA | ||
| 按架构 | 集中式 | |
| 分布式 (行级) | ||
| 模块化可扩展 | ||
| 按电池类型 | 铅酸 (VRLA) | |
| 锂离子 | ||
| 镍镉及其他 | ||
| 按数据中心类型 | 托管 | |
| 超大规模/云服务提供商 | ||
| 企业和边缘 | ||
| 按地理区域 | 北美 | 美国 |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 智利 | ||
| 阿根廷 | ||
| 南美其他地区 | ||
| 欧洲 | 英国 | |
| 德国 | ||
| 法国 | ||
| 意大利 | ||
| 西班牙 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太地区 | 中国 | |
| 日本 | ||
| 印度 | ||
| 新加坡 | ||
| 澳大利亚 | ||
| 马来西亚 | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 中东 | 阿联酋 | |
| 沙特阿拉伯 | ||
| 土耳其 | ||
| 中东其他地区 | ||
| 非洲 | 南非 | |
| 尼日利亚 | ||
| 非洲其他地区 | ||
报告中回答的关键问题
当前数据中心 UPS 市场有多大，增长速度如何？
数据中心 UPS 市场在 2025 年为 42 亿美元，正朝着 2030 年 68 亿美元的目标发展，复合年增长率为 7.05%。
哪种 UPS 拓扑获得最快牵引力？
模块化或并联冗余框架是增长最快的，复合年增长率为 8.9%，因为运营商需要热插拔可扩展性和更短的维修窗口。
为什么锂离子电池在大型设施中取代 VRLA？
锂离子电池组节省楼面空间，持续时间长两到三倍，将 10 年总拥有成本降低 10-30%，尽管前期价格更高，但仍具有吸引力。
哪个地区显示出 UPS 销售的最强增长潜力？
亚太地区以 9.5% 的复合年增长率领先，这得益于马来西亚、印度尼西亚和日本的超大规模扩张，新政府激励措施加速了数据中心建设。
这份数据中心 UPS 市场报告涵盖哪些年份？
报告涵盖数据中心 UPS 市场历史市场规模年份：2019、2020、2021、2022、2023 和 2024。报告还预测数据中心 UPS 市场规模年份：2025、2026、2027、2028、2029 和 2030。
可持续性要求如何影响 UPS 采购？
超大规模云提供商现在要求有记录的生命周期碳减排，并偏好能够吸收或放电能量以支持可再生能源的电网互动 UPS 系统。
更广泛采用电网互动 UPS 的主要障碍是什么？
监管框架仍然零散；在补偿方案和互连标准保持一致之前，运营商犹豫是否将关键备用资产暴露于电网工作周期。
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