企业防火墙市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 13.72 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 22.51 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 10.41% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 北美 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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Mordor Intelligence企业防火墙市场分析
企业防火墙市场规模预计在2025年为137.2亿美元，预期到2030年达到225.1亿美元，在预测期间（2025-2030年）的复合年增长率为10.41%。日益增长的AI驱动多向量攻击、云工作负载的快速扩张以及零信任授权正在重塑采购优先级，推动向能够实时检查南北向和东西向流量的自适应威胁情报企业防火墙转变。混合工作模式增加了紧迫性，推动买家转向防火墙即服务来保护远程用户，同时减少硬件开销。[1]Microsoft, "What Is Azure Firewall?" Microsoft.com 供应商通过融合网络和安全功能的统一平台做出回应，而PCI DSS和DORA等合规框架增加了对持续策略执行和审计报告的需求。半导体成本上涨和技能短缺制约了短期硬件推广，但订阅收入保持利润弹性，因为平台化步伐加快。
关键报告要点
- 按部署类型，本地设备在2024年占据企业防火墙市场份额的47.22%，而云原生防火墙即服务预计到2030年将以14.04%的复合年增长率增长。
- 按组件，硬件设备在2024年贡献了48.31%的收入份额；托管和专业服务预计到2030年将以13.9%的复合年增长率扩张。
- 按企业规模，大型组织占2024年收入的45.11%，而小微型企业预计将以14.2%的复合年增长率增长，得益于云交付的入门级产品。
- 按行业，银行金融服务保险业在2024年以27.5%的份额领先，而零售和电子商务预计将录得最快的13.1%复合年增长率，原因是数字支付和合规需求的增长。
- 按地理位置，北美在2024年占据收入的35.4%；亚太地区凭借数字主权计划和云投资，预计将实现12.7%的复合年增长率。
全球企业防火墙市场趋势与洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) 对复合年增长率预测的%影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 多向量攻击复杂性升级 | +2.8% | 北美、欧洲 | 短期（≤ 2年） |
| 混合和远程工作的快速采用 | +2.1% | 北美，扩展至亚太地区 | 中期（2-4年） |
| 零信任分段的监管授权 | +1.9% | 北美、欧洲，扩展至亚太地区 | 长期（≥ 4年） |
| 云工作负载激增 | +1.7% | 全球，亚太地区最高 | 中期（2-4年） |
| AI驱动的多态恶意软件 | +1.4% | 全球技术中心 | 短期（≤ 2年） |
| 主权流量检查条款 | +1.2% | 亚太、中东、拉美 | 长期（≥ 4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
多向量攻击复杂性升级
攻击者现在利用合法软件和AI在一次攻击活动中破坏端点、云工作负载和横向路径，使静态规则集失效。Palo Alto Networks观察到2024年86%的事件造成了直接业务中断，促使企业部署在分布式传感器间关联实时情报的下一代企业防火墙。一家全球电信公司发现超过200个特权会话位于域控制器之外，突显了东西向盲点。[2]Reveald, "Global Industrial Company Case Study," Reveald.com 供应商嵌入机器学习检查来标记行为异常，使企业能够在毫秒内隔离可疑流量并缩短停留时间。
混合和远程工作架构的快速采用
分散的劳动力依赖家庭网络和非托管设备，将威胁面扩展到远超数据中心边界。组织转向安全访问服务边缘模型，将身份、设备健康和企业防火墙控制融合到单一云执行点。Microsoft指出，加密VPN隧道经常逃避传统检查，因此许多公司迁移到防火墙即服务，以便无论用户在哪里连接都能实现统一策略。Bell Canada与Palo Alto Networks等合作伙伴关系突出了运营商如何为远程团队在托管连接周围包装AI驱动的企业防火墙。
零信任和分段的监管授权
更新的框架，如美国国防部零信任覆盖要求持续验证和微分段，推动企业部署根据风险信号动态调整策略的企业防火墙。包括DORA和HIPAA在内的合规计划现在期望精细的审计轨迹和自动化策略证据，使手动规则维护变得不可持续。一家美国制造商采用Fortinet安全架构来满足新的认证目标，并将持续配置工作量减少30%。
需要东西向安全的云工作负载激增
容器化和无服务器应用程序启动数千个临时流，绕过边界阻塞点。Google Cloud的分层企业防火墙策略说明了微分段必须以编程方式扩展，而不是逐个设备扩展。SCG Chemicals等工业采用者使用分布式企业防火墙保护运营技术流量，同时符合IEC-62443标准。供应商通过API驱动的策略引擎和上下文感知深度包检查来回应，无论工作负载位置如何都能跟随每个工作负载。
约束影响分析
| 约束 | (~) 对复合年增长率预测的%影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 中小企业预算约束 | -1.8% | 全球新兴市场 | 中期（2-4年） |
| 复杂策略管理技能短缺 | -1.4% | 北美、欧洲 | 长期（≥ 4年） |
| IPv6转换延迟硬件更新 | -0.9% | 全球 | 中期（2-4年） |
| 向区域SOC的数据驻留转移 | -0.7% | 欧洲、亚太 | 长期（≥ 4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
中小企业预算约束
许多小公司缺乏全职安全人员，面临将有限资本分配给核心运营的压力，减缓了先进企业防火墙的采用。网络保险承运商现在为部署托管安全服务的投保人提供保费减免，但前期订阅成本仍然阻止价格敏感地区的买家。供应商通过包括自动策略模板和基于使用量计费的入门级云企业防火墙来回应，降低采购门槛。
管理复杂策略的技能短缺
AI增强的企业防火墙承诺自动化，但需要精通威胁情报馈送、分段设计和机器学习调优的团队。罗克韦尔自动化强调工业操作员需要既了解IT又了解OT协议的员工，这是一个需要支付高薪的稀有组合。[3]Rockwell Automation, "Best Practices for OT Firewall Management," Rockwellautomation.com 组织越来越多地将24/7监控外包给托管检测和响应合作伙伴，推动服务复合年增长率，同时限制自己动手部署。
细分分析
按部署类型：云原生获得动力
本地设备在2024年保持了企业防火墙市场份额的47.22%，基于可预测的吞吐量和监管对气隙设计的舒适感。在收入方面，该细分市场占据了企业防火墙市场规模的最大份额，即使由于协议迁移不确定性导致刷新周期延长。在数据中心运行延迟敏感工作负载的企业继续青睐嵌入加速器进行高速TLS检查的专用硬件。
云原生防火墙即服务以14.04%的复合年增长率推进到2030年，带来集中策略、弹性扩展和按增长付费的经济性，与拥抱多云和远程工作策略的公司产生共鸣。该模式还简化了合规证据，因为提供商通过门户提供连续审计日志。虚拟设备介于两个世界之间，让企业在私有云和边缘位置复制规则集而无需运输硬件，这在零信任转换期间简化了分支机构推广。混合方法强调买家现在根据工作负载位置映射企业防火墙形态因子，而不是默认单一架构。
备注: 购买报告时可获得所有单个细分市场的份额
按组件：随着复杂性增加服务激增
硬件设备占2024年收入的48.31%，反映了对确定性性能、硬件加密卸载和满足审计团队的防篡改设计的持续需求。企业防火墙市场规模的这一部分预计将稳定增长，但其比例下降，因为买家将预算转向释放设备全部潜力的生命周期服务。
托管和专业服务预计将以13.9%的复合年增长率扩张，因为持续调优、威胁馈送集成和合规报告超出了许多内部团队的带宽。服务提供商为DORA、HIPAA和特定行业标准捆绑剧本，帮助客户缩短平均响应时间并满足监管要求。供应商越来越多地将AI驱动的副驾驶嵌入管理控制台，但人类专家对于将异常情况情境化并将策略与不断发展的业务目标保持一致仍然至关重要。
按企业规模：中小企业采用可访问解决方案
大型组织占2024年支出的45.11%，得益于庞大的威胁狩猎团队和全球推广的资本预算，维持了企业防火墙市场规模的最大单一份额。他们推动AI检查引擎和沙盒引爆功能的早期采用，经常试点一旦证明就向下游级联的能力。
小微型企业预计到2030年将实现14.2%的复合年增长率，因为防火墙即服务减少了前期成本并自动化日常管理。Microsoft的Azure企业防火墙基础版和Fortinet专注于中小企业的捆绑包预加载推荐规则，让所有者免于复杂配置。中端市场公司充当桥梁，经常与MSSP共同管理策略管理，同时通过共享门户保持可见性。
备注: 购买报告时可获得所有单个细分市场的份额
按最终用户行业：银行金融服务保险业领先，零售加速
银行、金融服务和保险产生了2024年收入的27.5%，使其成为企业防火墙市场最大的垂直份额。严格的数据保护授权、实时欺诈风险和24/7正常运行时间期望推动银行转向嵌入行为分析的集群主动-主动企业防火墙。一家主要北美机构预计在采用Fortinet自动化架构替换传统规则集，减少变更窗口劳动后，五年内节省1亿美元。
零售和电子商务预计到2030年将以13.1%的复合年增长率扩张，得益于在线交易量激增和销售点数字化，这使商家面临凭证填充和卡片撇取攻击。[4]Check Point, "Annual Report 2024," Checkpoint.com 全渠道策略要求在商店、移动应用和配送中心间保持一致的策略，推动采用集成网络应用保护和机器人缓解的云企业防火墙。制造业、医疗保健和公共部门细分市场紧随其后，因为工业4.0和电子健康记录倡议扩大了攻击面。
地理分析
北美以2024年收入的35.4%领先，得益于严格的联邦规则和高昂的违规补救成本，刺激主动采购。那里的企业标准化零信任架构，并越来越多地选择综合平台来减少运营碎片。Bell Canada与Palo Alto Networks的联盟显示了电信公司如何将AI驱动的企业防火墙与连接捆绑来服务分散的劳动力。
亚太地区预计到2030年将实现12.7%的复合年增长率，是各地区中最快的。印度、印度尼西亚和日本政府推动对公民数据的本地检查，鼓励采购可在国家特定云中部署的企业防火墙。中国的本土供应商通过符合加密规则并提供处理中文威胁情报的内联机器学习模块来获得份额。跨国云提供商与区域SOC运营商合作，在满足主权条款的同时保持全球遥测范围。
欧洲在GDPR和即将到来的DORA框架下保持稳定势头，该框架要求可演示的分段和事件报告。SonicWall的新欧洲SOC体现了供应商投资，以提供符合居住法律的本地数据处理和快速响应。德国和英国专注于工业间谍防御，而法国和西班牙投资于能够为多云扩展提供每租户策略隔离的云企业防火墙。
竞争格局
企业防火墙市场显示出适度集中度。Fortinet、Palo Alto Networks和Check Point凭借广泛的产品组合稳居前列，但前五大提供商总计控制不到70%的收入，为创新者留出了空间。Fortinet利用超过500项AI专利在其安全架构中嵌入生成模型，而Palo Alto Networks的Precision AI融合机器学习、深度学习和LLM进行上下文感知检测。两家公司都优先考虑ARR增长：Palo Alto Networks报告2025财年第一季度下一代安全ARR为51亿美元，同比增长34%。
收购策略加速融合。Fortinet收购Lacework以加强云工作负载保护，收购Next DLP用于数据丢失防护，而思科收购Splunk以扩大遥测和响应编排。Check Point重新聚焦于Infinity全球服务，将订阅组合提升至收入的83%，标志着从基于盒子的计费向OPEX模式的转换。
挑战者通过概率企业防火墙和AI原生架构进行差异化，这些架构对流量风险进行评分而不是将其与静态规则匹配。在运营技术安全方面也出现了白色空间，Rockwell Automation等供应商与企业防火墙提供商合作，将确定性延迟控制与深度包检查融合。供应链芯片约束挤压设备利润，但推动现有厂商投资基于FPGA的加速，减少硅依赖，从而缓解未来短缺。
企业防火墙行业领导者
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Fortinet公司
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Palo Alto Networks公司
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Check Point软件技术有限公司
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思科系统公司
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瞻博网络公司
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
最新行业发展
- 2025年6月：Fortinet发布其AI驱动的工作空间安全套件，将保护扩展至Microsoft 365和Google Workspace协作渠道。
- 2025年5月：Zscaler部署了25个新的欧洲数据中心，以满足主权规则并加强低延迟检查。
- 2025年2月：Palo Alto Networks公布2025年第一季度收入22.9亿美元，下一代安全ARR达到51亿美元。
- 2024年12月：Bell Canada与Palo Alto Networks合作，在托管安全产品中捆绑Prisma Access、下一代企业防火墙和Cortex XSIAM。
- 2024年8月：Fortinet收购Next DLP，将企业数据丢失防护与SASE产品组合集成。
全球企业防火墙市场报告范围
企业防火墙是一种网络保护解决方案，检查进出企业的数据包流。它们受到一些规则集的管理，这些规则决定该流量是安全的、恶意的，还是可疑的需要检查。
企业防火墙市场按部署类型（本地、云）、解决方案（硬件、软件、服务）、组织规模（中小型、大型）、最终用户（医疗保健、制造、政府、零售、教育）和地理位置（北美、欧洲、亚太、拉美和中东及非洲）进行细分。市场规模和预测以价值（美元）提供给所有上述细分市场。
| 本地设备 |
| 云原生防火墙即服务（FWaaS） |
| 混合/虚拟设备 |
| 硬件设备 |
| 虚拟设备/软件 |
| 托管和专业服务 |
| 小微型企业（<100名员工） |
| 中型企业（100-999） |
| 大型企业（≥1,000） |
| 银行金融服务保险业 |
| 医疗保健和生命科学 |
| 制造和工业 |
| 政府和国防 |
| 零售和电子商务 |
| 电信和媒体 |
| 教育和研究 |
| 能源和公用事业 |
| 其他最终用户行业 |
| 北美 | 美国 | |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 智利 | ||
| 南美其他地区 | ||
| 欧洲 | 德国 | |
| 英国 | ||
| 法国 | ||
| 意大利 | ||
| 西班牙 | ||
| 俄罗斯 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太 | 中国 | |
| 印度 | ||
| 日本 | ||
| 韩国 | ||
| 新加坡 | ||
| 马来西亚 | ||
| 澳大利亚 | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 中东 | 阿拉伯联合酋长国 |
| 沙特阿拉伯 | ||
| 土耳其 | ||
| 中东其他地区 | ||
| 非洲 | 南非 | |
| 尼日利亚 | ||
| 埃及 | ||
| 非洲其他地区 | ||
| 按部署类型 | 本地设备 | ||
| 云原生防火墙即服务（FWaaS） | |||
| 混合/虚拟设备 | |||
| 按组件 | 硬件设备 | ||
| 虚拟设备/软件 | |||
| 托管和专业服务 | |||
| 按企业规模 | 小微型企业（<100名员工） | ||
| 中型企业（100-999） | |||
| 大型企业（≥1,000） | |||
| 按最终用户行业 | 银行金融服务保险业 | ||
| 医疗保健和生命科学 | |||
| 制造和工业 | |||
| 政府和国防 | |||
| 零售和电子商务 | |||
| 电信和媒体 | |||
| 教育和研究 | |||
| 能源和公用事业 | |||
| 其他最终用户行业 | |||
| 按地理位置 | 北美 | 美国 | |
| 加拿大 | |||
| 墨西哥 | |||
| 南美 | 巴西 | ||
| 阿根廷 | |||
| 智利 | |||
| 南美其他地区 | |||
| 欧洲 | 德国 | ||
| 英国 | |||
| 法国 | |||
| 意大利 | |||
| 西班牙 | |||
| 俄罗斯 | |||
| 欧洲其他地区 | |||
| 亚太 | 中国 | ||
| 印度 | |||
| 日本 | |||
| 韩国 | |||
| 新加坡 | |||
| 马来西亚 | |||
| 澳大利亚 | |||
| 亚太其他地区 | |||
| 中东和非洲 | 中东 | 阿拉伯联合酋长国 | |
| 沙特阿拉伯 | |||
| 土耳其 | |||
| 中东其他地区 | |||
| 非洲 | 南非 | ||
| 尼日利亚 | |||
| 埃及 | |||
| 非洲其他地区 | |||
报告中回答的关键问题
企业防火墙市场的当前价值是多少？
该市场在2025年为137.2亿美元。
企业防火墙市场预期增长多快？
预计将以10.41%的复合年增长率扩张，到2030年达到225.1亿美元。
哪种部署模式增长最快？
云原生防火墙即服务预计到2030年将以14.04%的复合年增长率增长。
为什么服务增长超过硬件？
技能短缺和复杂的合规需求推动企业依赖托管和专业服务，预计将以13.9%的复合年增长率上升。
哪个地区提供最高的增长潜力？
亚太地区，在数字主权授权推动下，预计到2030年将录得12.7%的复合年增长率。
是什么推动了银行金融服务保险业的企业防火墙采用？
严格的监管要求、高价值数据资产和实时欺诈风险使银行金融服务保险业成为最大的垂直行业，占2024年收入的27.5%。
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