玻璃包装市场规模与份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场容量 (2025) | 127.92 百万吨 |
| 市场容量 (2030) | 151.63 百万吨 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 3.28% CAGR |
| 增长最快的市场 | 中东和非洲 |
| 最大的市场 | 欧洲 |
| 市场集中度 | 低 |
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睿智市场调研的玻璃包装市场分析
玻璃包装市场规模在2025年为1.2792亿吨，预计到2030年将达到1.5163亿吨，复合年增长率为3.28%。这种稳定的体积驱动增长反映了行业向可持续材料的转变、新生物制剂小瓶生产的快速扩大以及饮料行业的持续高端化。玻璃包装保持相关性，因为它提供无限可回收性、强屏障性能和支持品牌差异化的高端外观。制造商正投资于电炉、更高的碎玻璃含量和轻量化瓶子设计，以削减排放并减少总材料使用量。与此同时，500毫升至1升之间的中等容器因家庭装和通过电商渠道大宗采购的兴起而赢得份额。
主要报告要点
- 按产品类型，瓶子和罐子在2024年以65.12%的收入份额领先，而小瓶和安瓿预计到2030年将以6.41%的复合年增长率扩张。
- 按终端用户行业，饮料在2024年占据玻璃包装市场份额的54.65%；制药行业预计到2030年将录得7.25%的最高复合年增长率。
- 按颜色，透明玻璃在2024年以45.44%的收入份额领先，而绿色预计到2030年将以5.33%的复合年增长率扩张。
- 按容量，500-1000毫升范围在2024年占据玻璃包装市场规模的36.43%份额，并以6.65%的复合年增长率发展至2030年。
- 按地理区域，欧洲在2024年占全球体积的38.12%，而中东和非洲地区预计将以7.82%的复合年增长率实现最快增长至2030年。
全球玻璃包装市场趋势与洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | （约）对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间表 |
|---|---|---|---|
| 精酿啤酒和优质烈酒激增 | +0.8% | 北美、欧洲 | 中期（2-4年） |
| mRNA和载体疫苗推广促进制药玻璃小瓶需求 | +1.2% | 北美、欧洲、亚太 | 长期（≥4年） |
| 化妆品行业对高端包装需求增加 | +0.6% | 欧洲、北美 | 中期（2-4年） |
| 亚洲即饮咖啡和功能性饮料需求增长 | +0.7% | 亚太、中东和非洲 | 短期（≤2年） |
| 容器玻璃的多方面优势 | +0.5% | 全球 | 长期（≥4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
精酿啤酒和优质烈酒激增推动玻璃瓶需求
不断增长的精酿啤酒厂和新蒸馏酒厂正在推动增量玻璃瓶订单。Ardagh Group在2024年扩大了其优质烈酒产品组合以满足这种需求。[1]Ardagh Group, "Ardagh Expands Premium Spirits Portfolio," ardaghgroup.com英国烈酒市场在2024年达到168亿英镑，新增50多家蒸馏酒厂，展示了高端定位如何推动玻璃包装的需求。即饮鸡尾酒预计到2030年将以每年16.2%的速度增长，偏爱玻璃包装是因为它能保护风味并传达真实性。烈酒生产的超本地化趋势也有利于展示工艺传承的小批量玻璃瓶生产。品牌所有者重视该材料的透明度、刚性和惰性，在展示超高端液体时具有这些特性。
mRNA和载体疫苗推广促进制药玻璃小瓶需求
新生物制剂的规模化生产推动了对I型小瓶的持续需求。SCHOTT Pharma承诺向北卡罗来纳工厂投资3.71亿美元，该工厂将为GLP-1药物供应玻璃注射器和mRNA药物的可再填充聚合物系统。FDA在2024年发布了关于容器密封变更的更新指导，强调了监管对小瓶质量的关注。[2]FDA, "Container Closure System and Component Changes," fda.gov康宁的Valor配方去除硼以防止脱层，在实现自动化灌装线的同时解决药物安全问题。这些举措证实了制药玻璃包装市场解决方案的长期增长轨道。
化妆品行业对高端包装需求增加
美容品牌将玻璃视为既环保又提升声望的材料。APackaging Group报告称，专注可持续发展的品牌对玻璃香水瓶的采用日益增长。Verescence利用可定制形状和高碎玻璃含量来满足奢侈品公司的需求。市场研究显示，全球香水行业在2024年扩张了10.2%，为保存挥发油的装饰玻璃创造了新机遇。Lumson推出的1500种香水包装组合的周年纪念系列，说明了设计创新如何让玻璃在高端美容策略中保持核心地位。
亚洲即饮咖啡和功能性饮料需求增长推动轻量化玻璃瓶
亚太地区的即饮（RTD）茶和咖啡细分市场预计到2030年可能以7.02%的复合年增长率达到1722.8亿美元。生产商偏爱轻量化玻璃瓶，这种包装结合了高档外观和完全可回收性。Westrock Coffee在阿肯色州安装了先进的灭菌生产线，以保持单份玻璃包装中的风味，突显了质量控制的优先性。中国和东南亚的年轻消费者将透明玻璃与天然成分联系起来，这反过来推动了优质定价和品牌忠诚度。
约束因素影响分析
| 约束因素 | （约）对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间表 |
|---|---|---|---|
| 替代解决方案的可用性 | -0.9% | 全球 | 中期（2-4年） |
| 制药级硼硅酸盐管材短缺 | -0.6% | 全球制药中心 | 短期（≤2年） |
| 玻璃制造中更高的碳足迹 | -0.7% | 欧洲、北美 | 长期（≥4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
替代解决方案的可用性
轻量化铝和新兴的生物基塑料正在侵蚀玻璃包装市场的可寻址体积，特别是在成本敏感的饮料细分市场。Kopu Water突出了铝的优异残值，这支持了闭环渠道中接近100%的回收率。BlueTriton为Poland Spring采用铝瓶以改善回收经济学。欧洲针对石化产品减少的政策加速了PLA和PEF的创新，提高了对玻璃的竞争强度。
制药级硼硅酸盐管材短缺限制小瓶供应
高精度管材集中在少数供应商中，随着生物制剂需求激增而产生瓶颈。SGD Pharma在2024年扩大了硅化小瓶产能以缓解短缺。[3]Medical Plastics News, "SGD Pharma Expands Siliconised Vial Capacity," medicalplasticsnews.com康宁和SGD Pharma在印度建立了Velocity Vials合资企业，但供应紧张预计在短期内仍将持续。维持尺寸均匀性和满足严格的内毒素限制需要资本密集型过程，这会减缓产能提升。
细分市场分析
按产品类型：制药小瓶推动创新
瓶子和罐子在2024年占据65.12%的体积，因为它们涵盖食品、饮料和美容行业。小瓶和安瓿表现出最快的增长轨迹，在需要惰性包装的新细胞和基因疗法的推动下以6.41%的复合年增长率增长。SCHOTT Pharma在2024年从注射器和小瓶解决方案中产生10.34亿美元收入。康宁的Valor玻璃消除脱层，提高自动化灌装线的耐用性。玻璃包装市场中小瓶的规模预计随着生物制剂管线的成熟而稳步攀升。
更广泛的特种物品如实验室容器仍然是利基但稳定的市场。自动化已取代手工吹制生产，确保均匀的壁厚和尺寸精度。Gerresheimer收购Bormioli Pharma增加了EZ-fill Smart平台，以简化即用型灌装处理。现在竞争差异化集中在表面涂层和监测依从性的智能盖上。
备注: 购买报告后可获得所有个别细分市场的份额
按终端用户行业：饮料领先而制药加速发展
饮料在2024年占据54.65%的份额，这得益于啤酒、葡萄酒和烈酒中根深蒂固的玻璃偏好。精酿品牌选择透明瓶子来展示颜色和碳酸化。高端果汁和乳制品混合饮料等非酒精饮料也依赖玻璃来保证风味完整性。预计饮料持有的玻璃包装市场份额将随着高端SKU超越大众品牌而持续。
制药代表增长最快的垂直领域，复合年增长率为7.25%。mRNA疫苗和GLP-1注射剂的生产将推动制药玻璃包装市场规模到2030年达到新高。化妆品、香水和个人护理产品转向玻璃来传达奢华，同时满足可回收性目标。食品应用维持基准需求，特别是受益于产品可视性的调味料和美食调料。
按颜色：透明玻璃在各种应用中占主导地位
透明玻璃在2024年占出货量的45.44%，利用透明度让消费者检查灌装水平和纯度。琥珀色仍然是光敏药物和啤酒的标准，而绿色是增长最快的颜色细分市场，复合年增长率为5.33%，因为酒庄和精酿啤酒商将其与环保证书联系起来。彩色碎玻璃含量支持熔融过程中的节能。
蓝色和其他定制色调满足差异化至关重要的奢侈香水和杜松子酒市场。更高的再生含量不会影响美观，提高了高端品牌的接受度。颜色细分展示了视觉线索如何与可持续性交织来塑造购买决策。
备注: 购买报告后可获得所有个别细分市场的份额
按容量：中等尺寸容器引领市场
500毫升至1升之间的容器在2024年占据36.43%的体积，并将以6.65%的复合年增长率增长，因为家庭偏爱更少的购物次数和更大的包装规格。电子商务放大了这种偏好，因为消费者可以在不去商店的情况下处理较重的包装。品牌使用轻量化来保持货运成本可控，同时保留玻璃的高端感觉。
200毫升以下的小包装在高价值香水、旅行装化妆品和注射小瓶中蓬勃发展。200-500毫升的中等包装适合精酿啤酒和功能性饮料，满足分量控制需求。1升以上的容器迎合餐饮服务调料和机构买家，玻璃的惰性在这里提供保质期优势。
地理分析
欧洲控制着2024年38.12%的体积，这得益于成熟的制造基础、严格的回收目标以及根深蒂固的葡萄酒和烈酒文化。Verallia在干邑启动了第一个全电动炉，减少60%的二氧化碳排放，展示了该地区的脱碳领导地位。AGC Glass Europe在2023年回收了70万吨碎玻璃，加强了循环经济动力。严格的生产者责任指令使监管环境向玻璃而非某些塑料倾斜。2024年需求因啤酒销量疲软而略有回落，但创新和高端化保持价值稳定。
北美仍然是由精酿饮料和生物技术中心支持的关键市场。该地区最大的生产商O-I Glass正在审查到2025年中期削减7%产能，以使供应与需求转变保持一致。在Veauche和Alloa工厂的电气化投资突显了集团对减排的承诺。回收含量的监管激励措施和先进制造税收抵免可能加速现代化。
尽管中国存在临时库存过剩，亚太地区仍显示出韧性增长。BG Container Glass在2023年录得4.32亿美元收入，预计到2030年将实现4.7%的复合年增长率。中国的平板玻璃制造商正在转向光伏和汽车市场，一旦需求反弹，将为容器玻璃释放产能。快速城市化、新中产阶级消费者和即饮热潮都支持玻璃包装市场的长期扩张。
中东和非洲地区预计将录得最强劲的7.82%复合年增长率至2030年，由基础设施建设和包装商品需求上升推动。Vitro计划在埃及进行4亿美元的玻璃投资以满足区域增长。HORN为尼日利亚的Frigoglass启动了新熔炉，证明当地能力的提升。鼓励国内制造的政府政策减少了进口依赖并建立了供应链韧性。
南美洲从饮料主食和改善的回收系统中获得稳定收益。生产商正在探索轻量化瓶子以削减广阔地理区域的物流成本。总体而言，地理动态突显了可持续性框架、能源价格和消费者偏好如何创造多样化的区域轨迹。
竞争格局
玻璃包装行业呈现中等程度的分散化。O-I Glass、Ardagh Group和Gerresheimer主导大批量生产，但面临不断上升的区域挑战者。O-I的"适应致胜"审查强调了大型参与者必须在成熟细分市场中持续优化产能。规模仍然重要，但客户越来越多地根据碳足迹、设计灵活性和服务响应性而非仅凭吨位来评估供应商。
战略合并和合作伙伴关系正在重塑市场。Gerresheimer收购Bormioli Pharma以扩大密封解决方案并引入数字监控盖。SGD Pharma与康宁在Velocity Vials上合作，将下一代玻璃技术与全球供应覆盖相整合。可持续性品牌推广也推动差异化：Verallia的ECOVA轻量化系列含有51%的碎玻璃，吸引了喜力等饮料巨头。
技术投资专注于脱碳和数字化。Ardagh Group在2025年加入CAP Glass以促进碎玻璃回收，降低炉子能耗。圣戈班推出了目标减排75%的混合炉，表明创新是竞争力的核心。FDA更新的密封指导收紧了技术要求，提高了准入壁垒并有利于拥有质量体系的现有企业。
玻璃包装行业领导者
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Piramal Glass Private Limited
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欧文斯-伊利诺伊公司
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Gerresheimer AG
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Ardagh Group
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SGD S.A. (SGD Pharma)
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年5月：Gerresheimer在收购Bormioli Pharma后在2025年Pharmapack展会上展示了Gx Cap和EZ-fill Smart平台。
- 2025年4月：Ardagh Group与CAP Glass合作加强回收基础设施。
- 2025年3月：SCHOTT Pharma承诺为北卡罗来纳小瓶和注射器设施投资3.71亿美元。
- 2025年2月：圣戈班玻璃启动了目标减少75%二氧化碳排放的混合炉。
全球玻璃包装市场报告范围
玻璃是关心健康和环境的消费者最偏爱的包装材料之一。它由全天然、可持续的原材料制成。玻璃包装保持产品的味道或风味，维护食品和饮料的完整性或健康性。除了延长保质期外，高玻璃屏障有助于防止产品间气味和味道的交叉污染。这对于具有独特风味或气味的食品特别重要。玻璃包装确保品牌食品产品的诱人口味和香气从制造到消费保持不变。
玻璃包装市场按终端用户行业（食品、饮料、个人护理、医疗保健和家庭护理）和地理区域（北美[美国和加拿大]、欧洲[英国、德国、法国和欧洲其他地区]、亚太[中国、印度、日本、澳大利亚和新西兰以及亚太其他地区]、拉丁美洲[巴西、墨西哥和拉丁美洲其他地区]以及中东和非洲[沙特阿拉伯、阿联酋、南非和中东和非洲其他地区]）进行细分。该报告为上述所有细分市场提供体积（单位）和价值（美元）的市场预测和规模。
| 瓶子和罐子 |
| 小瓶和安瓿 |
| 其他产品类型 |
| 透明 |
| 琥珀色 |
| 绿色 |
| 其他颜色 |
| 小于200毫升 |
| 200-500毫升 |
| 500-1000毫升 |
| 大于1000毫升 |
| 食品 | ||
| 饮料 | 酒精饮料 | 啤酒 |
| 葡萄酒 | ||
| 烈酒 | ||
| 其他酒精饮料（苹果酒和其他发酵饮料） | ||
| 非酒精饮料 | 碳酸软饮料 | |
| 果汁 | ||
| 乳制品饮料 | ||
| 其他非酒精饮料 | ||
| 制药 | ||
| 化妆品和个人护理 | ||
| 其他终端用户行业 | ||
| 北美 | 美国 | |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 欧洲 | 德国 | |
| 英国 | ||
| 法国 | ||
| 意大利 | ||
| 西班牙 | ||
| 俄罗斯 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太 | 中国 | |
| 印度 | ||
| 日本 | ||
| 韩国 | ||
| 澳大利亚和新西兰 | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 中东 | 阿联酋 |
| 沙特阿拉伯 | ||
| 土耳其 | ||
| 中东其他地区 | ||
| 非洲 | 南非 | |
| 尼日利亚 | ||
| 埃及 | ||
| 非洲其他地区 | ||
| 南美洲 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 南美洲其他地区 | ||
| 按产品类型 | 瓶子和罐子 | ||
| 小瓶和安瓿 | |||
| 其他产品类型 | |||
| 按颜色 | 透明 | ||
| 琥珀色 | |||
| 绿色 | |||
| 其他颜色 | |||
| 按容量 | 小于200毫升 | ||
| 200-500毫升 | |||
| 500-1000毫升 | |||
| 大于1000毫升 | |||
| 按终端用户行业 | 食品 | ||
| 饮料 | 酒精饮料 | 啤酒 | |
| 葡萄酒 | |||
| 烈酒 | |||
| 其他酒精饮料（苹果酒和其他发酵饮料） | |||
| 非酒精饮料 | 碳酸软饮料 | ||
| 果汁 | |||
| 乳制品饮料 | |||
| 其他非酒精饮料 | |||
| 制药 | |||
| 化妆品和个人护理 | |||
| 其他终端用户行业 | |||
| 按地理区域 | 北美 | 美国 | |
| 加拿大 | |||
| 墨西哥 | |||
| 欧洲 | 德国 | ||
| 英国 | |||
| 法国 | |||
| 意大利 | |||
| 西班牙 | |||
| 俄罗斯 | |||
| 欧洲其他地区 | |||
| 亚太 | 中国 | ||
| 印度 | |||
| 日本 | |||
| 韩国 | |||
| 澳大利亚和新西兰 | |||
| 亚太其他地区 | |||
| 中东和非洲 | 中东 | 阿联酋 | |
| 沙特阿拉伯 | |||
| 土耳其 | |||
| 中东其他地区 | |||
| 非洲 | 南非 | ||
| 尼日利亚 | |||
| 埃及 | |||
| 非洲其他地区 | |||
| 南美洲 | 巴西 | ||
| 阿根廷 | |||
| 南美洲其他地区 | |||
报告中回答的关键问题
玻璃包装市场的当前规模是多少？
全球市场在2025年为1.2792亿吨，预计到2030年将达到1.5163亿吨。
哪个终端用户行业对玻璃容器的增长最快？
制药行业以7.25%的复合年增长率领先至2030年，由生物制剂和mRNA疫苗生产推动。
为什么500-1000毫升细分市场如此重要？
该容量在2024年占据36.43%的体积，并以6.65%的复合年增长率增长，因为消费者偏爱家庭装大宗购买。
玻璃制造商如何减少碳排放？
关键举措包括电动或混合炉、更高的回收碎玻璃使用量以及减少单位能耗的轻量化瓶子设计。
哪个地区显示出最高的增长潜力？
中东和非洲地区预计到2030年将以7.82%的复合年增长率扩张，这得益于基础设施发展和包装商品消费的增长。
哪些替代材料对玻璃构成最大威胁？
轻量化铝瓶和生物基聚合物如PLA和PEF正在获得牵引力，特别是在成本敏感的饮料类别中。
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