食品甜味剂市场规模与份额
市场概述
| 研究期 | 2020 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 83.67 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 104.66 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 4.58% CAGR |
| 增长最快的市场 | 中东和非洲 |
| 最大的市场 | 亚太地区 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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魔多情报食品甜味剂市场分析
食品甜味剂市场规模预计在2025年为836.7亿美元，预测到2030年将达到1046.6亿美元，反映出4.58%的复合年增长率。这一增长得益于115个国家实施的减糖政策、消费者健康意识的提高，以及持续的原料创新进步，这些创新能够在不影响口感的情况下实现热量减少。虽然亚太地区由于其庞大人口和日益增长的健康生活方式采用而引领需求，但中东和非洲地区正经历最快的增长，这是由快速城市化、可支配收入增加和饮食习惯演变推动的。鉴于美国最近对中国赤藓糖醇采取的贸易行动，原料供应商正在扩大精准发酵产能以满足需求，制造商正在实现供应链多元化以降低风险。并购活动，如英国泰莱2024年收购CP Kelco，突显了市场向垂直整合发展的趋势，以及开发增值解决方案以迎合不断演变的消费者偏好。
主要报告要点
- 按产品类型，蔗糖在2024年占据食品甜味剂市场63.41%的份额，而高强度甜味剂预计到2030年将实现6.89%的复合年增长率。
- 按来源，植物基原料在2024年占据88.34%的收入；发酵衍生甜味剂预计到2030年将以7.11%的复合年增长率增长。
- 按形态，固体形式在2024年以62.21%的收入份额领先，而液体和糖浆预计将实现7.25%的复合年增长率。
- 按应用，食品在2024年占食品甜味剂市场规模的56.48%，而饮料预计将以6.15%的复合年增长率扩张。
- 按地理区域，亚太地区在2024年占据食品甜味剂市场38.45%的份额，中东和非洲预计到2030年将实现7.41%的复合年增长率。
全球食品甜味剂市场趋势与洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | （约）%对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 消费者健康意识的提高 | +1.2% | 全球，在北美和欧洲影响更强 | 中期（2-4年） |
| 肥胖和糖尿病发病率增加 | +0.9% | 全球，在亚太和北美尤为严重 | 长期（≥4年） |
| 对低热量和无糖产品需求增长 | +1.1% | 全球，由发达市场引领 | 短期（≤2年） |
| 食品饮料行业扩张 | +0.8% | 亚太核心，扩展至中东非洲和南美 | 中期（2-4年） |
| 消费者对天然甜味剂偏好上升 | +1.0% | 全球，在北美和欧洲最强 | 中期（2-4年） |
| 减少糖摄入的监管支持 | +0.7% | 全球，实施时间表各异 | 长期（≥4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
消费者健康意识的提高
消费者健康意识的提高是食品甜味剂市场的主要驱动力。随着个人日益优先考虑健康和福祉，对传统糖类健康替代品的需求不断增长。消费者积极寻求符合其饮食偏好的产品，如低热量、天然和非人工甜味剂。这种消费者行为的转变鼓励制造商创新并推出各种迎合这些偏好的甜味剂。此外，生活方式相关疾病（如糖尿病和肥胖症）发病率的增加进一步加剧了对更健康甜味选择的需求。这一趋势预计将在预测期内继续塑造食品甜味剂市场。此外，植物基和有机产品日益受欢迎也促进了对天然甜味剂如甜菊糖、罗汉果和龙舌兰糖浆的需求。同时，食品技术的进步使得开发创新甜味剂成为可能，这些甜味剂能够模拟糖的味道，同时提供健康益处，如减少热量摄入和降低血糖指数。
肥胖和糖尿病发病率增加
肥胖和糖尿病发病率的增加是食品甜味剂市场的重要驱动因素。据国际糖尿病联合会（IDF）统计，2024年约有5.89亿成人（20-79岁）患有糖尿病，预计到2050年这一数字将上升至8.53亿 2024"年全球糖尿病概况"，idf.org">[1]<span class="tooltip-text">来源：国际糖尿病联合会，
消费者对更健康食品选择偏好的增加显著推动了食品甜味剂市场对低热量和无糖产品的需求。对过量糖摄入的不良健康影响（如肥胖、糖尿病和心血管疾病）的认识不断提高，鼓励消费者寻求符合其注重健康生活方式的替代品。此外，健身爱好者和慢性病患者中无糖饮食和低热量食品产品采用率的增长进一步推动了这一需求。制造商正通过创新和扩展产品组合来回应这一趋势，产品组合包括迎合这些偏好的天然和人工甜味剂。这一转变也得到了促进减少糖摄入的政府倡议和法规的支持，为食品甜味剂市场内无糖和低热量细分市场的增长创造了有利环境。
促进减糖的政府政策
旨在抑制糖摄入的政府倡议正在推动市场增长。包括世界卫生组织（WHO）和各国卫生部门在内的监管机构已推出应对过量糖摄入的指导方针。例如，美国食品药品监督管理局（FDA）现在要求更新营养标签以强调添加糖。在英国，软饮料行业税（俗称糖税）正促使制造商用更少糖重新配制其产品。同样，墨西哥和印度对含糖饮料征税以抑制消费。欧盟在其"从农场到餐桌"倡议下，正制定策略降低加工食品中的糖含量。此外，美国心脏协会建议将添加糖限制在每日热量摄入的最多6%[2]来源：美国心脏协会，"添加糖"，heart.org。在公共卫生运动和与行业组织合作的推动下，这些倡议正促进在食品和饮料配方中使用低热量甜味剂作为有吸引力的替代品。
制约因素影响分析
| 制约因素 | （约）%对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 天然甜味剂生产成本高 | -0.8% | 全球，特别影响新兴市场采用 | 中期（2-4年） |
| 消费者对人工甜味剂安全性的怀疑 | -0.6% | 全球，在欧洲和北美最强 | 短期（≤2年） |
| 食品添加剂复杂监管框架 | -0.4% | 全球，区域复杂性各异 | 长期（≥4年） |
| 某些地区消费者接受度有限 | -0.5% | 区域性，特别在传统饮食文化中 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
天然甜味剂的高生产成本
与天然甜味剂相关的高生产成本是食品甜味剂市场的重大制约因素。广泛的种植要求、劳动密集型提取工艺以及对先进加工技术需求等因素导致了这些成本上升。种植甜菊糖、罗汉果和其他天然来源等原材料通常需要特定的气候条件和大量农业投入，进一步推高了费用。此外，对特定原材料的依赖（这些原材料通常受季节性可获得性和价格波动影响）进一步加剧了这一问题。例如，恶劣天气条件或供应链中断可能导致原材料短缺，引起价格飙升并影响生产时间表。这些挑战使得天然甜味剂与合成替代品相比缺乏成本竞争力，从而限制了制造商的采用。此外，天然甜味剂的严格监管要求（包括认证和符合食品安全标准）为生产商增加了另一层成本负担。
消费者对人工甜味剂安全性的怀疑
消费者对人工甜味剂安全性的怀疑是食品甜味剂市场的重大制约因素。对潜在健康风险的担忧，如与慢性病、代谢紊乱和其他不良影响的关联，导致消费者对这些产品的审查增加。监管机构和科学研究并不总是提供一致的结论，进一步加剧了消费者的不确定性。这种怀疑促使消费者偏好转向被认为是更健康替代品的天然甜味剂，如甜菊糖和蜂蜜。此外，对清洁标签产品需求的增长加强了对食品原料透明度和安全性的关注，使人工甜味剂承受更大压力。将人工甜味剂视为合成和化学加工化合物的观念进一步加剧了围绕其使用的负面情绪。健康媒体报道和健康意识群体的倡导放大了这些担忧，影响了消费者行为和购买决策。此外，消费者对各种人工甜味剂及其各自安全特征差异的广泛教育缺乏加剧了这一问题。随着关于人工甜味剂安全性的辩论持续，食品甜味剂市场必须应对这些挑战以维持增长并满足不断演变的消费者需求。
细分分析
按产品类型：高强度甜味剂推动创新
2024年，蔗糖占据主导地位，拥有63.41%的市场份额，凸显了其在传统食品应用中的深厚地位。其广泛的消费者认知度和在传统食谱及加工食品中的既定用途显著促进了其持续的市场领导地位。蔗糖仍然是制造商的首选，因为其功能特性（如甜度、质感增强和保鲜能力）难以用替代甜味剂复制。此外，其可负担性和易获得性进一步巩固了其在市场中的地位。尽管对替代甜味剂的需求不断增长，蔗糖在各种食品饮料产品中仍然是主要原料，特别是在传统饮食偏好占主导地位的地区。
与此同时，高强度甜味剂预计将推动食品甜味剂市场的增长，预计到2030年复合年增长率为6.89%。这些甜味剂因其低热量含量和对注重健康消费者的适用性而日益受到关注。它们在饮料、糖果和其他低热量食品中的采用率不断提高，突显了其作为增长催化剂的作用。此外，与生活方式相关的健康问题（如肥胖和糖尿病）发病率上升加速了向糖替代品的转变，推动了对高强度甜味剂的需求。此外，美国疾病控制与预防中心（CDC）强调，仅在美国，截至2024年就有超过3840万人患有糖尿病，另有9800万成年人患有前糖尿病[3]来源：美国疾病控制与预防中心，"全国糖尿病统计报告"，cdc.gov。配方技术的创新，加上对新甜味剂变种监管批准的获得，也在扩展其应用范围。随着消费者偏好的演变，高强度甜味剂预计将在满足对更健康、更可持续甜味解决方案的需求方面发挥关键作用。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的份额
按形态：液体应用获得动力
固体甜味剂在2024年保持62.21%的市场份额，反映了在烘焙和糖果应用中的既定用途，其中结晶结构提供了除甜味之外的功能益处。液体和糖浆形式到2030年以7.25%的复合年增长率加速增长，这由饮料行业增长和在水性应用中改善的溶解特性推动。形态偏好因应用而显著不同，固体形式在桌面使用和工业烘焙中占主导地位，而液体在饮料配制和乳制品应用中表现出色。加工考虑影响形态选择，因为液体甜味剂通常在大规模制造中提供更好的分散性和减少的加工时间。
饮料制造商日益偏好液体甜味剂系统，这些系统能够实现精确剂量和一致的风味特征，而无结晶问题。喷雾干燥和颗粒化形式满足特定的工业需求，其中流动性和储存稳定性比溶解速度更重要。液体细分受益于浓缩技术创新，可降低运输成本和储存要求。糖浆配方使多种甜味剂的定制混合成为可能，以实现特定的口味特征和功能特性。形态选择日益反映供应链优化而非纯粹的功能要求，制造商选择最小化处理成本和库存复杂性的格式。
按来源：发酵技术重塑生产
2024年，植物基来源主导食品甜味剂市场，占据88.34%的市场份额。这种主导地位主要由消费者对天然和可持续原料日益增长的偏好推动。植物基甜味剂，如甜菊糖和罗汉果，因其健康益处和最小环境影响而广受认可。此外，成熟提取技术的可获得性进一步促进了这些甜味剂在各种应用中的大规模生产和采用，包括饮料、糖果和烘焙食品。
另一方面，发酵衍生替代品正经历显著增长，预测期内复合年增长率为7.11%。这种增长归因于精准生物技术的进步，这些技术提高了发酵过程的效率和可扩展性。这些替代品，如阿洛糖和塔格糖，因其能够模拟传统糖类的味道和功能性同时提供减少的热量含量而受到关注。随着消费者对创新和注重健康甜味解决方案需求的上升，发酵衍生甜味剂预计将在市场中发挥日益重要的作用。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的份额
按应用：饮料加速采用
食品应用以2024年56.48%的市场份额占主导地位，涵盖从烘焙产品到加工食品的多种类别，其中甜味剂除了增强口味外还发挥多种功能作用。饮料成为增长最快的细分市场，到2030年复合年增长率为6.15%，这由糖税的重新配方压力和消费者健康需求推动。应用分布反映了不同的采用模式，饮料由于比复杂食品基质更容易重新配方而引领创新。烘焙和糖果应用在替代糖的结构特性方面面临技术挑战，而乳制品和甜品受益于甜味剂在质感调节中的功能性。
营养保健品和功能食品代表高价值应用，其中甜味剂使产品围绕健康益处而非仅仅减少热量进行定位。肉类和咸味产品展示了新兴应用，制造商寻求在减钠配方中平衡风味特征。饮料细分的增长反映了成功的重新配方策略，这些策略在实现显著减糖的同时保持消费者接受度。软饮料由于监管压力和消费者意识而引领采用，而运动饮料利用甜味剂优化性能应用的碳水化合物含量。应用演变展现了甜味剂在整个食品系统中的整合，而不是小众健康定位。
地理分析
2024年，亚太地区以38.45%的份额主导食品甜味剂市场，这由其庞大人口基数和快速经济发展推动。该地区不断增长的中产阶级人口和可支配收入增加显著推动了对加工食品的需求，这反过来推动了食品甜味剂的消费。此外，食品饮料行业的扩张，加上西方饮食习惯日益增长的影响，进一步推动了该地区的市场增长。亚太地区政府也在实施支持性政策以促进食品生产和加工，这对食品甜味剂市场产生积极影响。
中东和非洲正成为关键增长地区，预计到2030年将实现7.41%的强劲复合年增长率。城市化和健康意识增强是这种增长的主要驱动因素，因为消费者转向更健康的饮食选择，包括低热量和天然甜味剂。该地区也见证了国际食品趋势采用率的上升，这为食品甜味剂制造商创造了机会。此外，旨在减少糖摄入和促进更健康替代品的政府倡议预计将支持预测期内市场的扩张。
北美表现出成熟市场的特征，强烈关注优质天然甜味剂，反映了消费者对高质量和注重健康产品的偏好。另一方面，欧洲强调监管合规和可持续性，因为严格的法规和环境关切塑造了市场动态。在南美，糖尿病发病率不断增长和政府主导的健康倡议正推动食品甜味剂的采用。该地区也经历了对糖替代品益处认识的增加，这鼓励消费者选择更健康的替代品。这些区域动态共同突显了全球食品甜味剂市场内多样化的增长模式和机会。
竞争格局
食品甜味剂市场表现出适度分化。这种竞争平衡使既定巨头能够占据大量市场份额，同时为新进入者在专门细分市场开辟利基铺平道路。嘉吉公司、阿丹米中部有限公司和英国泰莱有限公司等行业巨头正积极采用垂直整合策略。通过将触角从农业投入延伸到成品原料，它们有效缓解了与原材料价格波动相关的风险。例如，阿丹米已投资与农民建立合作伙伴关系以确保原材料的稳定供应，而嘉吉已扩展其生产设施以确保对供应链的更好控制。这些策略不仅提高了运营效率，还巩固了其对新兴竞争对手的市场地位。
除了垂直整合，公司还在推动创新以满足不断演变的消费者需求。它们正在开发混合甜味剂系统，将甜菊糖等天然成分与阿洛糖等发酵衍生成分相结合。这些系统旨在提高成本效率、增强口味并优化营养特征。例如，嘉吉的EverSweet是一种通过发酵生产的甜菊糖基甜味剂，因其能够提供类似糖的甜度而无热量而受到关注。同样，阿丹米推出了甜味剂混合物，迎合对清洁标签产品日益增长的需求，提供减少糖含量同时避免人工添加剂的解决方案。这些创新在饮料、烘焙食品和乳制品等应用中特别有价值，在这些应用中保持口味和质感至关重要。竞争格局还看到小型企业和初创公司专注于专门细分市场以实现差异化。
英国泰莱等公司正利用生物技术进步创造具有增强功能性的植物基甜味剂。例如，PureCircle开发了下一代甜菊糖产品，解决了通常与天然甜味剂相关的余味问题。与此同时，英国泰莱推出了可溶性纤维，这些纤维不仅充当甜味剂，还提供额外的健康益处，如改善肠道健康。既定领导者和创新进入者之间的这种动态相互作用培育了一个平衡而富有竞争性的环境，推动食品甜味剂市场的整体增长和多元化。
食品甜味剂行业领导者
-
嘉吉公司
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阿丹米中部有限公司
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英国泰莱有限公司
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宜瑞安公司
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南德意志糖业股份公司
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2024年12月：英国泰莱与BioHarvest建立战略联盟，利用植物合成技术开发植物基甜味剂。该倡议专注于制造具有成本效益、营养丰富且可持续的甜味原料，能够匹配糖的味道特征而无残留风味。
- 2024年9月：好甜推出SoPure Dorado，一种未精制的金色甜菊糖提取物。该公司开发了这种零热量甜味剂，以满足寻求传统甜味剂最低加工植物基替代品的消费者市场需求。
- 2024年4月：宜瑞安推出PURECIRCLE清洁口感溶解度解决方案（CTSS），一种甜菊糖基甜味剂，溶解度比Reb M甜菊糖高100多倍。消费者小组和感官评估结果表明，CTSS在味道质量方面优于人工甜味剂和其他甜菊糖原料。
- 2024年1月：嘉吉公司和DSM-帝斯曼在获得有利安全评估后获得其EverSweet®甜菊糖甜味剂的监管批准。评估确认产品符合所需安全标准和法规，推进其市场授权过程。
全球食品甜味剂市场报告范围
甜味剂是为食品和饮料提供甜味的各种天然和人工物质。
食品甜味剂市场按产品类型、来源、形态、应用和地理区域细分。基于产品类型，市场细分为蔗糖、淀粉甜味剂和糖醇、高强度甜味剂及其他。
基于来源，市场细分为植物基、发酵/生物工程和人工合成。基于形态，市场细分为固体和液体/糖浆。基于应用，市场细分为食品和饮料。
按地理区域，市场细分为北美、欧洲、亚太、南美以及中东和非洲。
| 蔗糖（普通糖） | |
| 淀粉甜味剂和糖醇 | 葡萄糖 |
| 高果糖玉米糖浆（HFCS） | |
| 麦芽糊精 | |
| 山梨醇 | |
| 木糖醇 | |
| 赤藓糖醇 | |
| 其他糖醇 | |
| 高强度甜味剂（HIS） | 三氯蔗糖 |
| 阿斯巴甜 | |
| 糖精 | |
| 纽甜 | |
| 甜菊糖 | |
| 安赛蜜-K | |
| 甜蜜素 | |
| 其他HIS | |
| 其他 |
| 植物基 |
| 发酵/生物工程 |
| 人工合成 |
| 固体 |
| 液体/糖浆 |
| 食品 | 烘焙和糖果 |
| 乳制品和甜品 | |
| 肉类和咸味产品 | |
| 营养保健品和功能食品 | |
| 调味汁、调料和涂抹酱 | |
| 其他加工食品 | |
| 饮料 | 软饮料 |
| 运动饮料 | |
| 其他饮料 |
| 北美 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 墨西哥 | |
| 北美其他地区 | |
| 欧洲 | 英国 |
| 德国 | |
| 法国 | |
| 意大利 | |
| 西班牙 | |
| 荷兰 | |
| 瑞典 | |
| 波兰 | |
| 比利时 | |
| 欧洲其他地区 | |
| 亚太 | 中国 |
| 印度 | |
| 日本 | |
| 澳大利亚 | |
| 韩国 | |
| 印度尼西亚 | |
| 泰国 | |
| 新加坡 | |
| 亚太其他地区 | |
| 南美 | 巴西 |
| 阿根廷 | |
| 哥伦比亚 | |
| 秘鲁 | |
| 智利 | |
| 南美其他地区 | |
| 中东和非洲 | 南非 |
| 沙特阿拉伯 | |
| 阿联酋 | |
| 尼日利亚 | |
| 埃及 | |
| 摩洛哥 | |
| 土耳其 | |
| 中东和非洲其他地区 |
| 按产品类型 | 蔗糖（普通糖） | |
| 淀粉甜味剂和糖醇 | 葡萄糖 | |
| 高果糖玉米糖浆（HFCS） | ||
| 麦芽糊精 | ||
| 山梨醇 | ||
| 木糖醇 | ||
| 赤藓糖醇 | ||
| 其他糖醇 | ||
| 高强度甜味剂（HIS） | 三氯蔗糖 | |
| 阿斯巴甜 | ||
| 糖精 | ||
| 纽甜 | ||
| 甜菊糖 | ||
| 安赛蜜-K | ||
| 甜蜜素 | ||
| 其他HIS | ||
| 其他 | ||
| 按来源 | 植物基 | |
| 发酵/生物工程 | ||
| 人工合成 | ||
| 按形态 | 固体 | |
| 液体/糖浆 | ||
| 按应用 | 食品 | 烘焙和糖果 |
| 乳制品和甜品 | ||
| 肉类和咸味产品 | ||
| 营养保健品和功能食品 | ||
| 调味汁、调料和涂抹酱 | ||
| 其他加工食品 | ||
| 饮料 | 软饮料 | |
| 运动饮料 | ||
| 其他饮料 | ||
| 按地理区域 | 北美 | 美国 |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 北美其他地区 | ||
| 欧洲 | 英国 | |
| 德国 | ||
| 法国 | ||
| 意大利 | ||
| 西班牙 | ||
| 荷兰 | ||
| 瑞典 | ||
| 波兰 | ||
| 比利时 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太 | 中国 | |
| 印度 | ||
| 日本 | ||
| 澳大利亚 | ||
| 韩国 | ||
| 印度尼西亚 | ||
| 泰国 | ||
| 新加坡 | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 哥伦比亚 | ||
| 秘鲁 | ||
| 智利 | ||
| 南美其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 南非 | |
| 沙特阿拉伯 | ||
| 阿联酋 | ||
| 尼日利亚 | ||
| 埃及 | ||
| 摩洛哥 | ||
| 土耳其 | ||
| 中东和非洲其他地区 | ||
报告中回答的关键问题
食品甜味剂市场的当前价值是多少？
食品甜味剂市场规模在2025年为836.7亿美元。
哪个地区引领全球需求？
亚太地区以38.45%的最大份额领先，这得益于中国和印度不断扩张的加工食品行业。
哪个产品细分增长最快？
高强度甜味剂以6.89%的最高复合年增长率增长，因为品牌寻求零热量替代品。
监管趋势将如何塑造市场？
115个国家的糖税以及美国和欧洲更严格的添加剂批准将继续给品牌施压，要求其用替代甜味剂重新配方。
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