航空传感器市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 3.78 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 5.13 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 6.30% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 北美 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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魔多情报航空传感器市场分析
航空传感器市场规模在2025年为37.8亿美元，预测到2030年将攀升至51.3亿美元，年复合增长率为6.30%。这一轨迹反映了持续的机队扩张、向电传飞控系统的迁移以及预测性维护服务采用率的上升。在美国联邦航空管理局（FAA）于2024年收紧机载防撞规则后，运营商被迫升级传感器套件，同时发动机制造商推出了支持可持续航空燃料（SAF）燃烧的更高温度传感器。基于雷达的天气和危险规避产品获得动力，因为航空公司寻求减轻气候驱动的湍流风险。军方买家加速现代化，为F-22猛禽战斗机资助2.7亿美元的红外升级，并扩大对依赖密集、坚固传感器网络的自主平台的订单。[1]来源：美国联邦航空管理局，"设备、系统和网络信息安全保护"，federalregister.gov 将传感器硬件与云分析相结合的供应商获得了优质合同，但航空航天级半导体的全球短缺延长了交货周期并加剧了认证障碍。
关键报告要点
- 按飞机类型，固定翼平台在2024年占据了72.54%的航空传感器市场份额，而军用航空子细分预计到2030年将录得8.30%的复合年增长率。
- 按传感器类型，压力传感器在2024年以29.58%的收入份额领先；雷达传感器预计到2030年将以9.75%的复合年增长率扩张。
- 按应用，发动机和APU系统在2024年占航空传感器市场规模的35.54%份额，而飞行控制系统预计在同一时间范围内将以7.50%的复合年增长率增长。
- 按终端用户，OEM安装在2024年占总需求的75.20%；售后市场/MRO细分凭借预测性维护的采用正以7.65%的复合年增长率推进。
- 按地理位置，北美在2024年保持42.52%的航空传感器市场份额，但亚太地区有望实现最快扩张，到2030年复合年增长率达7.85%。
全球航空传感器市场趋势与洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 电传飞控和健康监测架构的加速采用 | +1.2% | 全球，集中在北美和欧洲 | 中期（2-4年） |
| 向SAF就绪发动机转变推动高精度热传感 | +0.8% | 全球，由北美和欧盟监管区域主导 | 长期（≥ 4年） |
| FAA机载防撞升级授权 | +0.9% | 北美为主，向国际运营商扩散 | 短期（≤ 2年） |
| 互联机队主流驱动即服务平台 | +0.7% | 全球，北美和亚太地区早期采用 | 中期（2-4年） |
| 增材制造传感器外壳降低单位成本 | +0.5% | 全球制造中心，专注于北美和欧洲 | 长期（≥ 4年） |
| 边缘AI自校准传感器降低MRO支出 | +0.6% | 全球，发达市场uptake更快 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
电传飞控和健康监测架构的加速采用
飞机项目从机械连接转向依靠每个关键参数三重冗余传感器的电子飞行控制系统。柯林斯航空航天在F-35上展示了其增强动力和冷却系统，将热容量提高一倍以支持能源密集型传感器负载。[2]来源：RTX，"柯林斯航空航天EPACS动力和热管理系统准备飞机集成"，rtx.com 航空公司整合了结构健康监测套件，与来自实时传感器流的预测分析相结合，将停机时间缩短30%。传感器融合软件将压力、惯性和雷达馈送拼接成统一的飞行画面，改善了自动驾驶仪响应性并实现单飞行员操作。
向SAF就绪发动机转变推动高精度热传感
SAF混合物改变燃烧室温度分布，促使发动机制造商指定能够承受1,400°F环境的热电偶--几乎是以往传感器极限的三倍。美国能源部的SAF大挑战目标是到2030年年产量达到30亿加仑，刺激了整个供应链对燃油质量和排放传感器的需求。航空公司部署配备SAF的数字燃油流量计和废气传感器，以验证税收抵免所需的碳减排声明。
FAA机载防撞升级授权
2024年，FAA从TCAS II转向ACAS Xa协议，迫使航空公司改装与应答器链接的雷达和光学传感器，同时处理多边定位、ADS-B和卫星输入。EUROCONTROL预测，一旦ACAS渗透机队，空中碰撞风险将下降五倍。美国陆军选择诺斯罗普·格鲁曼的ATHENA传感器来增强低空威胁识别，军事采用激增。
互联机队主流驱动即服务平台
传感器使能的订阅服务加速发展，由霍尼韦尔的Ensemble平台主导，该平台将发动机和环境数据流传输至云仪表板，将非计划事件减少35%。空客-达美-GE Skywise联盟增加了数千架飞机，说明了基于结果的维护合同的经济性。供应商通过预测算法将数据货币化，同时保证派遣可靠性，创造了将他们从飞机生产周期中隔离出来的经常性收入。
限制因素影响分析
| 限制因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 航空航天级ASIC持续供应链紧缩 | -1.1% | 全球，对北美和欧洲影响严重 | 短期（≤ 2年） |
| 认证积压减缓新传感器设计导入 | -0.8% | 全球，集中在主要认证机构 | 中期（2-4年） |
| 网络安全加固要求推高BOM成本 | -0.6% | 全球，发达市场规则更严格 | 长期（≥ 4年） |
| MEMS IMU出口管制收紧 | -0.4% | 全球，特别是亚太供应链 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
航空航天级ASIC持续供应链紧缩
抗辐射处理器和混合信号ASIC的交货周期延长至40周，超过疫情前12周的常态。航空占全球芯片需求不到2%，在代工厂优先级列表中排名较低。咨询公司报告，66%的航空航天一级供应商在2025年面临分配短缺。飞机制造商储备安全关键设备，但库存缓冲增加了营运资本需求并延迟了改装进度。
认证积压减缓新传感器设计导入
新的DO-178C和DO-254规则扩展了软件和硬件保证文件，将平均航空电子设备批准周期推至三年。EASA的技术标准订单修订旨在简化审查，但对于算法在服务期间演进的AI使能传感器仍需要大量文档。较小供应商难以资助测试活动，延迟了创新MEMS设备的进入并抑制了竞争压力。
细分分析
按飞机类型：军用航空推动现代化
固定翼项目主导需求，凭借商用喷气式飞机交付的实力在2024年占据72.54%的航空传感器市场份额。固定翼应用的航空传感器市场规模预计到2030年将以5.8%的复合年增长率超过30亿美元。在这一总数中，随着国防部改装配备广域红外、雷达和电子战套件的遗留战斗机，军用航空传感器每年增长8.30%。洛克希德·马丁的F-22升级说明了360度被动监视所付出的溢价。
旋翼机和倾转旋翼机队采用多光谱相机和激光雷达进行低空作业期间的障碍规避。柯林斯航空航天的感知传感系统实现了在恶化视觉条件下的自动着陆。旋翼机和战斗机之间软件定义传感器处理器的交叉授粉降低了非经常性工程成本，压缩了出口变体的上市时间。随着自主货运无人机规模化，对轻量惯性和气压模块的需求将加强航空传感器市场在所有机身类别中的扩张。
备注: 购买报告后可获得所有单独细分的细分份额
按传感器类型：雷达系统引领创新
压力设备凭借稳定的大批量出货量，通过支撑皮托静压、环境控制和发动机机油系统保持基础地位。然而，随着航空公司寻求先进的湍流预测和除冰咨询功能，雷达单元录得最陡峭的9.75%复合年增长率增长。雷达的航空传感器市场规模预计到2030年将达到12亿美元，反映了改装和线装项目。ACAS Xa要求进一步推动了支线喷气机的机载监视雷达。
边缘AI包将雷达、激光雷达和光学输入集成在单板上，将布线减少20%并实现基于条件的天线校准。MEMS加速度计和接近探测器受益于汽车成本曲线，但继续接受补充筛选以满足RTCA DO-160振动配置文件。温度和流量传感器设计师添加了网络安全包装器以满足即将到来的FAA网络安全要求，提高了物料清单成本但巩固了长期服务收入前景。
按应用：飞行控制系统加速增长
与推进相关的安装产生最大收入池，随着涡扇制造商嵌入数百个传感器来监测燃烧动力学和轴承负载，在2024年占航空传感器市场规模的35.54%。向齿轮传动涡扇和开放式转子架构的转变引入了更高的热和振动应力，需要下一代光纤应变计。与此同时，电传飞控扩张推动飞行控制系统传感器7.50%的复合年增长率，这一速度超过了所有其他领域。
数字控制面执行器要求具有10位分辨率的位置和扭矩反馈，刺激了非接触霍尔效应器件的批量订单。客舱环境应用从长途喷气机增加的湿度控制要求中获益，集成了来自工业洁净室技术的空气质量和颗粒传感器。起落架负载传感器迁移到无线格式以减轻布线重量，而武器舱压力设备纳入故障安全冗余以实现国防客户要求的双故障容忍。
备注: 购买报告后可获得所有单独细分的细分份额
按终端用户：售后市场获得动力
OEM装配占2024年单位出货量的75.20%，因为机身离开工厂时配备完整的传感器套件。然而，预测性维护平台触发售后市场7.65%的复合年增长率，推动运营商改装无线网关模块，一旦飞机着陆就流传输健康数据。航空传感器行业见证航空公司为传感器即服务安排分配资本，将所有权转移给供应商以换取保证可用性。
组件池化扩大，MRO储备迎合多个机队的标准装配MEMS惯性单元，缩短周转时间。亚太地区的维护支出预计到2043年将达到1,090亿美元，意味着满足中国民航局地区指导原则的替换传感器的持续需求。[3]来源：空客，"亚太地区飞机服务市场未来20年将翻倍"，aircraft.airbus.com 独立维修站投资自动校准台以将周期时间从周缩短到天。
地理分析
北美在2024年保持全球需求的42.52%，受益于主要航空公司提升的五角大楼支出和机队现代化活动。国内传感器供应商利用与FAA的早期接触来塑造标准，一旦规则在国外采用，就增强了出口前景。然而，对海外芯片制造的依赖促使华盛顿在CHIPS法案下分配520亿美元来支撑本地微电子能力。
随着航空公司扩大窄体机队，政府资助本土传感器项目以减轻出口管制风险，亚太地区录得7.85%复合年增长率的最高增长率。中国的航空服务价值预计到2043年将达到610亿美元，超过任何单一国家市场。日本和韩国制造商在城市空中交通工具的MEMS惯性模块上合作，而印度推进了用于支持支线喷气机项目的国产大气数据传感器路线图。
欧洲仍是技术风向标，执行严格的可持续性和网络安全规则，促进传感器创新。泰雷兹完成了对Cobham航空航天通信的收购，加强了融合传感器和安全数据链的航空电子产品组合。EASA与FAA的协调促进了审批的相互接受，但供应商仍需导航单独的文档流。该地区强调SAF验证仪器和非CO₂排放监测，作为其Fit-for-55气候包的一部分。
竞争格局
航空传感器市场显示出中等集中度。霍尼韦尔、柯林斯航空航天和泰雷兹通过广泛的认证资质和从MEMS制造到分析仪表板的垂直集成产品保持根深蒂固的地位。他们的规模允许新来者无法匹配的多年固定价格投标。战略举措专注于数字服务：霍尼韦尔收购Civitanavi Systems以深化惯性导航专业知识，而柯林斯航空航天为A320和B737系列推出基于订阅的健康监测模块。
供应链弹性成为差异化因素。GE航空航天将3D打印应用于引气阀，产生35%的成本节省并释放芯片分配能力。中等规模公司追求专业化；Curtiss-Wright获得8000万美元IDIQ合同，用于支持美国空军飞行测试项目的高速数据采集记录器。诸如FAA飞机网络安全计划等网络安全标准有利于能够直接在传感器固件中嵌入加密和入侵检测的现有企业，为低成本竞争对手设置进入壁垒。
白空间机遇持续存在于AI使能传感器融合、增材制造外壳和电推进架构的基于条件的润滑传感器中。风险投资支持的初创公司瞄准这些利基市场，但漫长的认证队列和资本密集性限制了其近期影响。总体而言，价格竞争集中在成熟的压力和温度设备上，而高性能雷达和红外模块获得两位数的营业利润率。
航空传感器行业领导者
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霍尼韦尔国际公司
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赛峰集团
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TE连接公司
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阿美特克航空航天公司
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RTX公司
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年9月：克瑞公司宣布以10.6亿美元收购精密传感器与仪器公司，加强其用于环境控制和发动机监测系统的压力传感器产品线。
- 2025年1月：洛克希德·马丁获得2.7亿美元合同，为F-22配备提供360度威胁感知的先进红外防御传感器。
- 2025年1月：霍尼韦尔和恩智浦半导体深化在下一代驾驶舱AI使能航空电子处理器方面的合作。
全球航空传感器市场报告范围
航空传感器对于为安全有效的飞行时间以及飞机起飞和着陆提供准确数据至关重要，因为它们提供关于各种飞机操作参数的反馈，如客舱的温度和压力、控制机翼和襟翼等。
市场按传感器类型、飞机类型和地理位置进行细分。按飞机类型，市场分为商用和公务飞机以及军用飞机。按传感器类型，市场分为温度、压力、位置、流量、扭矩、雷达、加速度计、接近和其他传感器类型。按地理位置，市场分为北美、欧洲、亚太、拉丁美洲以及中东和非洲。
该报告以十亿美元为单位提供市场价值和预测。
| 固定翼 | 商用航空 | 窄体飞机 |
| 宽体飞机 | ||
| 支线喷气机 | ||
| 公务和通用航空 | 公务机 | |
| 轻型飞机 | ||
| 军用航空 | 战斗机 | |
| 运输机 | ||
| 特殊任务飞机 | ||
| 旋转翼 | 商用直升机 | |
| 军用直升机 | ||
| 压力 |
| 温度 |
| 位置 |
| 流量 |
| 扭矩 |
| 雷达 |
| 加速度计 |
| 接近 |
| 其他传感器 |
| 燃油、液压和气动系统 |
| 发动机和辅助动力装置（APU） |
| 客舱和货舱环境控制 |
| 飞行控制系统 |
| 驾驶舱 |
| 起落架系统 |
| 武器系统 |
| 其他 |
| OEM |
| 售后市场/MRO |
| 北美 | 美国 | |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 墨西哥 | ||
| 南美其他地区 | ||
| 欧洲 | 英国 | |
| 法国 | ||
| 德国 | ||
| 意大利 | ||
| 西班牙 | ||
| 俄罗斯 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太 | 中国 | |
| 日本 | ||
| 印度 | ||
| 韩国 | ||
| 澳大利亚 | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 中东 | 沙特阿拉伯 |
| 以色列 | ||
| 阿联酋 | ||
| 中东其他地区 | ||
| 非洲 | 南非 | |
| 非洲其他地区 | ||
| 按飞机类型 | 固定翼 | 商用航空 | 窄体飞机 |
| 宽体飞机 | |||
| 支线喷气机 | |||
| 公务和通用航空 | 公务机 | ||
| 轻型飞机 | |||
| 军用航空 | 战斗机 | ||
| 运输机 | |||
| 特殊任务飞机 | |||
| 旋转翼 | 商用直升机 | ||
| 军用直升机 | |||
| 按传感器类型 | 压力 | ||
| 温度 | |||
| 位置 | |||
| 流量 | |||
| 扭矩 | |||
| 雷达 | |||
| 加速度计 | |||
| 接近 | |||
| 其他传感器 | |||
| 按应用 | 燃油、液压和气动系统 | ||
| 发动机和辅助动力装置（APU） | |||
| 客舱和货舱环境控制 | |||
| 飞行控制系统 | |||
| 驾驶舱 | |||
| 起落架系统 | |||
| 武器系统 | |||
| 其他 | |||
| 按终端用户 | OEM | ||
| 售后市场/MRO | |||
| 地理 | 北美 | 美国 | |
| 加拿大 | |||
| 墨西哥 | |||
| 南美 | 巴西 | ||
| 墨西哥 | |||
| 南美其他地区 | |||
| 欧洲 | 英国 | ||
| 法国 | |||
| 德国 | |||
| 意大利 | |||
| 西班牙 | |||
| 俄罗斯 | |||
| 欧洲其他地区 | |||
| 亚太 | 中国 | ||
| 日本 | |||
| 印度 | |||
| 韩国 | |||
| 澳大利亚 | |||
| 亚太其他地区 | |||
| 中东和非洲 | 中东 | 沙特阿拉伯 | |
| 以色列 | |||
| 阿联酋 | |||
| 中东其他地区 | |||
| 非洲 | 南非 | ||
| 非洲其他地区 | |||
报告中回答的关键问题
当前航空传感器市场规模和预期增长是多少？
航空传感器市场规模在2025年达到37.8亿美元，预计到2030年将上升至51.3亿美元，复合年增长率为6.30%。
哪个飞机细分对传感器需求扩张最快？
军用固定翼航空领先，随着现代化和自主系统采购加速，传感器收入预计到2030年将以8.30%的复合年增长率攀升。
为什么雷达传感器比其他传感器类型增长更快？
向ACAS Xa防撞和加强天气危险意识的监管转变推动雷达传感器9.75%的复合年增长率，在所有类别中最高。
供应链约束将如何影响传感器可用性？
航空航天级半导体的延长交货时间预计将使近期增长抑制约1.1个百分点，推动供应商本地化或重新设计电子设备。
哪些地区呈现最大增长机遇？
亚太地区预计将以7.85%的复合年增长率扩张，由机队增加和旨在减少对进口技术依赖的国内传感器制造举措推动。
基于服务的商业模式如何改变市场动态？
将传感器与预测性维护分析捆绑的平台让航空公司将资本支出转为运营费用，促进售后市场增长和供应商的经常性收入。
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