飞机发动机市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 106.17 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 124.84 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 3.05% CAGR |
| 增长最快的市场 | 中东 |
| 最大的市场 | 亚太地区 |
| 市场集中度 | 高 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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Mordor Intelligence飞机发动机市场分析
飞机发动机市场规模在2025年达到1,061.7亿美元，预计到2030年将达到1,248.4亿美元，以3.05%的复合年增长率扩张。长航程商业项目的需求恢复、窄体飞机订单的恢复以及军用加油机升级，结合整个机队的可持续发展目标，维持了这种温和的扩张。双通道生产在疫情暂停后正在正常化。与此同时，航空公司加快了用燃油高效的LEAP和GTF型号替换旧发动机的步伐，以控制运营成本并达到排放目标。亚太地区仍是主要增长引擎，中东航空公司推动了最快的区域增长轨迹，而北约成员国持续的国防现代化支撑了军用部分。铸件和锻件的供应链瓶颈仍是限制因素，但对增材制造和双重采购的定向投资已开始缓解最紧张的约束。
关键报告要点
- 按发动机类型，涡轮风扇机组在2024年以64.45%的飞机发动机市场份额领先，而混合电动推进预计到2030年将以7.51%的复合年增长率上升。
- 按飞机类型，商业窄体飞机部分在2024年占飞机发动机市场规模的43.35%；先进空中交通工具预计到2030年将以9.06%的复合年增长率扩张。
- 按技术，齿轮传动涡轮风扇设计在2024年占收入份额的36.13%，而自适应循环发动机显示出最快的增长，到2030年复合年增长率为9.15%。
- 按推力等级，25,001至50,000磅力区间在2024年占飞机发动机市场份额的40.5%，而大于50,000磅力类别到2030年将以7.05%的复合年增长率推进。
- 按组件，涡轮组件在2024年占收入的36.75%，齿轮箱预计到2030年将录得5.5%的复合年增长率。
- 按终端用户，OEM原厂装配部分在2024年占飞机发动机市场的55.14%；替换/售后市场显示出最快的8.45%复合年增长率至2030年。
- 按地理区域，亚太地区在2024年占全球价值的33.21%；中东预计到2030年复合年增长率为6.75%。
全球飞机发动机市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | 对复合年增长率预测的(%)影响 | 地理相关性 | 影响时间表 |
|---|---|---|---|
| 供应链恢复后新兴双通道生产提升 | +0.8% | 全球；集中在北美和欧洲 | 中期（2-4年） |
| 快速增长的亚洲航空公司整个机队向LEAP和GTF发动机的转变 | +0.6% | 亚太核心；溢出到中东 | 短期（≤2年） |
| 北约运输和加油机机队现代化计划推动军用发动机需求 | +0.4% | 北美和欧盟 | 长期（≥4年） |
| 海上能源作业直升机机队更新提升涡轴发动机交付 | +0.3% | 全球海上区域；北海和墨西哥湾 | 中期（2-4年） |
| 欧盟对新型号证书中100%SAF就绪发动机的要求 | +0.5% | 欧盟主要；全球次要影响 | 长期（≥4年） |
| 非洲支线飞机运营商租赁驱动的扩张 | +0.2% | 非洲；与欧洲出租方连接 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
双通道生产提升推动需求
空客和波音设定的2026年产量目标标志着宽体组装线接近疫情前节奏的最明确信号。发动机制造商必须在应对持续的原材料短缺的同时增加每周产量。CFM透露，2024年LEAP交付量落后于需求10%，尽管一级供应商现在运送超过90%的计划量，表明逐步正常化。[1]FlightGlobal Staff, "LEAP Production Update," flightglobal.com增材制造燃料喷嘴的进步和更广泛的双重来源策略旨在在两年内缩小差距。
亚太地区LEAP和GTF的快速采用
印度、越南和马来西亚的机队扩张产生了世界上最密集的单通道订单管道。靛蓝航空购买280台LEAP-1A发动机的协议和越捷航空对超过400台LEAP-1B机组的承诺凸显了对高涵道比、低燃油消耗推进的偏好。[2]Safran Group, "LEAP Engine Backlog and RISE Testing," safrangroup.comCFM在2023年交付了1,570台LEAP发动机，并保持超过10,600台的订单积压，创造了近期生产可见性并加强了围绕亚洲航空公司增长的飞机发动机市场叙述。
北约现代化计划提升军事要求
KC-46A飞马加油机、A330 MRTT机队扩张和葡萄牙的KC-390千年订单共同为订单簿增加了数十台高推力动力装置。长期服务合同锁定备件和大修收入流，为OEM提供可预测的售后市场量。这些举措还协调了联盟成员之间的维护程序，提升了飞机发动机市场的通用性。
欧盟可持续航空燃料立法重塑设计规则
ReFuelEU Aviation引入阶段性要求，从2025年的2%SAF混合爬升至2050年的70%，并在2030年设定0.7%合成燃料子目标。[3]European Commission, "ReFuelEU Aviation Regulation," ec.europa.eu发动机制造商已完成广泛的100%SAF认证活动，与GE航空航天的飞行测试计划突显了直接兼容性。可交易信用激励早期合规并加速燃烧系统适应的研发，将资本导向在飞机发动机市场中降低生命周期排放的技术。
约束因素影响分析
| 约束因素 | 对复合年增长率预测的(%)影响 | 地理相关性 | 影响时间表 |
|---|---|---|---|
| 持续的铸造和锻造瓶颈限制涡轮叶片可用性 | −0.7% | 全球；集中在美国和欧洲供应链 | 短期（≤2年） |
| 中东炎热高海拔作业中的高温耐久性问题 | −0.4% | 中东和北非；延伸到南亚 | 中期（2-4年） |
| 氢燃烧发动机架构标准化缓慢 | −0.3% | 全球；欧盟领导法规开发 | 长期（≥4年） |
| 独立MRO产能增长带来的利润压力 | −0.5% | 全球；在成熟市场最为明显 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
铸造和锻造产能短缺限制产量
专用合金涡轮叶片仍是更高月产量的门控因素。豪迈航空航天报告了影响窄体交付时段的进度滑移，CFM在2024年发现不合格硬件后设立了额外的进料检验门。粉末金属供应和大容量HIP设施的投资正在进行中，尽管大多数扩张要到2026年底才能完全上线。
炎热高海拔耐久性问题增加维护负担
在海湾环境中，升高的环境温度和砂粒吸入缩短了翼上时间。如萨拉姆航空等航空公司在LEAP 1A发动机上经历了增加的非计划拆卸，促使OEM开发反向引气系统以减轻灰尘积累。正在评估压气机叶片涂层和推力降级操作模式，以延长服务间隔而不影响派遣可靠性。
细分分析
按发动机类型：涡轮风扇实力遇到混合动力势头
涡轮风扇机组在2024年占飞机发动机市场份额的64.45%，这一地位由主导单通道平台的LEAP和GTF系列维持。高涵道比、复合材料风扇叶片和数字发动机控制支撑航空公司在机队更新中优先考虑的成本效率。混合电动概念正在加速，由GE航空航天的NASA验证机验证，该验证机将2MW电机与热力核心集成。该项目说明了在飞机发动机市场中从渐进式效率提升到部分电气化的过渡路径。
混合电动推进预计到2030年将以7.51%的复合年增长率上升，随着监管机构收紧排放限制而引起行业关注。400Wh/kg的电池能量密度仍是技术障碍，但分布式推进架构承诺大幅降低噪音和燃料消耗。涡轮螺旋桨在机场基础设施限制喷气机运行的短程航线上保持相关性，而涡轴为海上能源、紧急医疗服务和军事突击角色服务。总之，这些细分市场确保多元化收入流，缓冲飞机发动机市场商业涡轮风扇部分的周期性波动。
备注: 所有单独细分市场的细分份额可在购买报告时获得
按飞机类型：窄体领导地位持续
2024年，窄体项目占飞机发动机市场规模的43.35%，由空客A320neo和B737 MAX系列支撑。航空公司青睐这些机身提供的座位灵活性和航线经济性，促使OEM优先考虑中等推力生产线。随着国际旅行反弹，宽体推进需求正在重新崛起，但持续增长将取决于B777X的及时认证和稳定的A350产量。
先进空中交通(AAM)车辆代表增长最快的应用，以9.06%的复合年增长率推进。Vertical Aerospace、Joby Aviation和其他先驱正在飞行测试航程达1,000英里的原型混合电动VTOL飞机，针对企业穿梭和区域连接市场。[4]AIN Editors, "Hybrid-Electric Propulsion Progress," ainonline.com军事需求涵盖从为超音速巡航和低可观测性优化的高性能战斗发动机到运输和加油机角色中的改装商业核心。这种多元化需求模式强调了飞机发动机市场在航空细分市场的韧性。
按技术：齿轮传动涡轮风扇接受度增长
随着航空公司验证了其比上一代发动机15%的燃油消耗优势，齿轮传动涡轮风扇设计在2024年实现了36.13%的收入份额。[5]FAA, "Hydrogen-Fueled Aircraft Safety Roadmap," faa.gov机械齿轮箱解耦风扇和低压转子速度，实现超高涵道比。超过4,000架GTF动力飞机现在已订购或投入服务，尽管早期的初期耐久性问题要求叶片涂层改进和燃烧室硬件升级。
自适应循环发动机以预测9.15%的复合年增长率领导未来技术增长，特别是对于需要可变涵道比和热沉特性的第六代战斗机。CFM的RISE开放风扇计划已完成超过250次地面测试，证明了比今天的涡轮风扇20%的效率提升。传统涡轮风扇和涡轮螺旋桨继续为具有既定维护网络的运营商服务，但渐进式改进--如陶瓷基复合材料热段部件--使这些架构在飞机发动机市场中保持竞争力。
按推力等级：中等功率机组占主导
额定在25,001磅力至50,000磅力之间的发动机在2024年交付了40.5%的飞机发动机市场份额，受到A320neo和B737 MAX系列飞机在确定订单簿上的纯量推动。批量制造实现了降低单位成本和售后零件定价的规模经济。随着长航程双发飞机重新获得需求，大于50,000磅力类别将以7.05%的复合年增长率增长最快，由B777X机身上的GE9X安装引领。
低于10,000磅力的推力等级服务于商务喷气机和无人机，其中紧凑型核心强调减重和快速启动。10,001至25,000磅力区间支持支线飞机和军用教练机，这些细分市场随着新兴市场深化区域连接而显示适度增长。总之，这些等级确保飞机发动机市场在广泛的功率谱中保持平衡，减轻对任何单一项目过度依赖的风险。
按组件：涡轮驱动价值获取
高压涡轮占2024年收入的36.75%，因为单晶镍合金、定向凝固工艺和复杂冷却通道提高了成本和技术进入壁垒。压气机级紧随其后，利用整体叶盘制造减少零件数量并提高空气动力效率。可变面积喷嘴有助于噪音减少和推力优化，而FADEC和传感器套件集成数字健康监测，支撑预测性维护。
齿轮箱是最具活力的组件线，预计到2030年录得5.5%的复合年增长率。普惠的GTF减速齿轮系统在44,000马力下运行，突显了工程挑战和利润机会。增材制造行星齿轮和先进表面处理正在认证中，承诺将进一步塑造飞机发动机竞争力的重量和耐久性优势。
其他组件子细分包括风扇、燃烧室、FADEC和控制电子设备的综合收入份额。
备注: 所有单独细分市场的细分份额可在购买报告时获得
按终端用户：原厂装配仍然领先
新机身上的原始设备安装继续主导交付量，但其精确份额在这里被省略，因为最近的咨询公司估计被源卫生规则排除。需求与最终装配线的渐进式提升保持一致，强调飞机OEM建造速度和原厂装配发动机装运之间的密切联系。
包括大修、模块更换和长期服务协议的售后市场活动表现出更陡峭的增长曲线。在2020-22年推迟重大维护的航空公司正在将大型发动机送回车间访问，拉伸OEM和独立设施的产能。赛峰计划到2028年每年处理1,200次LEAP车间访问，展示了对高价值服务的战略投资。数字孪生和预测分析平台是新兴差异化因素，因为参与者在飞机发动机市场中竞争周转时间和成本透明度。
地理分析
亚太地区在2024年占全球收入的33.21%，这一地位由高交通增长、开放天空协议和低成本航空公司的积极机队更新议程加强。中国的C919项目依赖LEAP-1C推进，而印度的国防路线图现在包括GE在其本土AMCA战斗机中的潜在参与，这可能催化本地MRO生态系统。东南亚枢纽继续受益于旅游业反弹和电子商务物流，巩固了飞机发动机市场的需求可见性。
北美仍是一个成熟但有利可图的竞技场，窄体主力的替换周期和国防支出汇聚。美国空军KC-46A加油机和F-35发动机批次维持高推力生产，而密集的维护足迹锚定了全球售后市场。加利福尼亚和德克萨斯的可持续航空燃料基础设施试点也为SAF就绪发动机创造了早期采用者机会。
中东运营商以6.75%的复合年增长率领跑增长，受阿联酋航空、卡塔尔航空和沙特航空机队扩张推动。恶劣的沙漠环境需要专门维护，刺激依靠OEM技术转让的区域MRO合资企业。欧洲通过空客最终装配、SAF立法框架和强大的支线飞机网络保持其技术领导地位。非洲仍是最小的区域，但录得最高的比例机队增长预测，由降低资本壁垒的租赁模式和非洲大陆自由贸易区下的新航权支持。
竞争格局
四家发动机制造商--GE航空航天、CFM国际(GE/赛峰)、普惠和罗尔斯·罗伊斯--共同掌控主要全球交付，确认了高度集中的结构。GE和CFM通过LEAP、CF34和GE90系列占据主要份额，利用民用和军用项目的规模经济。普惠通过GTF和传统V2500生产线为大约四分之一的客运机队提供动力，而罗尔斯·罗伊斯以其记录超过1.45亿飞行小时的Trent XWB和Trent 7000型号主导宽体双通道平台。
战略重点集中在两个支柱周围：推进效率突破和生命周期服务获取。与NASA和CFM开放风扇项目的合作伙伴关系中，GE航空航天的验证机在飞机发动机市场中展示了下一代架构。赛峰投资10亿欧元(12亿美元)将LEAP大修产能增加三倍，以及伍德沃德收购赛峰电气驱动业务，加强了确保售后市场利润的垂直整合策略。
白地进入者专注于专业细分市场而非正面竞争。PBS集团与洛克希德马丁合作为F-35子系统供应，Turbotech和液化空气验证轻型飞机的液氢涡轮。这些联盟促进增量创新，同时依赖既定的OEM工业网络进行认证路径和供应链韧性。
飞机发动机行业领导者
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赛峰集团
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通用电气公司
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罗尔斯·罗伊斯plc
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雷神技术公司
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霍尼韦尔国际公司
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年6月：Wizz Air敲定协商，为其即将到来的A320neo机队配备普惠GTF发动机。
- 2025年6月：GE航空航天与克拉托斯防务合作，扩大经济实惠无人系统的小型发动机产品。
- 2025年5月：卡塔尔航空订购超过400台GE9X和GEnx发动机，支撑其即将到来的B777X和B787到达。
- 2025年2月：GE Catalyst涡轮螺旋桨在证明比同类发动机燃油消耗改善18%后获得FAA型号认证。
全球飞机发动机市场报告范围
飞机发动机市场的行业分析包括所有安装在用于军用、商用和通用航空飞机的固定翼和旋转翼飞机上的新发动机。研究排除了发动机及其零件的售后销售以及辅助动力装置(APU)的销售。
飞机发动机市场按飞机类型、发动机类型和地理区域细分。按飞机类型，市场细分为窄体飞机、宽体飞机和支线飞机。基于发动机类型，市场细分为涡轮风扇、涡轮螺旋桨、涡轴和活塞。基于飞机类型，市场细分为商业航空、军用航空和通用航空。商业航空进一步细分为窄体飞机、宽体飞机和支线飞机。军用航空进一步细分为战斗飞机和非战斗飞机。通用航空进一步细分为商务喷气机、直升机、涡轮螺旋桨飞机和活塞发动机飞机。报告还涵盖不同地区主要国家飞机发动机市场的市场份额、规模和预测。对于每个细分，市场规模以价值(美元)提供。
| 涡轮风扇 |
| 涡轮螺旋桨 |
| 涡轴 |
| 活塞 |
| 混合电动 |
| 商业航空 | 窄体飞机 |
| 宽体飞机 | |
| 支线飞机 | |
| 军用航空 | 战斗飞机 |
| 非战斗飞机 | |
| 通用航空 | 商务喷气机 |
| 直升机 | |
| 涡轮螺旋桨飞机 | |
| 活塞发动机飞机 | |
| 无人机(UAV) | |
| 先进空中交通工具(AAM) |
| 传统涡轮风扇/涡轮螺旋桨 |
| 齿轮传动涡轮风扇(GTF) |
| 对转开放转子 |
| 自适应循环发动机 |
| 混合电动推进 |
| 小于10,000磅力 |
| 10,001至25,000磅力 |
| 25,001至50,000磅力 |
| 大于50,000磅力 |
| 压气机 |
| 涡轮 |
| 喷嘴 |
| 齿轮箱 |
| 其他组件 |
| OEM原厂装配 |
| 替换/售后市场 |
| 北美 | 美国 | |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 南美其他地区 | ||
| 欧洲 | 英国 | |
| 德国 | ||
| 法国 | ||
| 俄罗斯 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太 | 中国 | |
| 印度 | ||
| 日本 | ||
| 韩国 | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 中东 | 沙特阿拉伯 |
| 阿联酋 | ||
| 中东其他地区 | ||
| 非洲 | 埃及 | |
| 南非 | ||
| 非洲其他地区 | ||
| 按发动机类型 | 涡轮风扇 | ||
| 涡轮螺旋桨 | |||
| 涡轴 | |||
| 活塞 | |||
| 混合电动 | |||
| 按飞机类型 | 商业航空 | 窄体飞机 | |
| 宽体飞机 | |||
| 支线飞机 | |||
| 军用航空 | 战斗飞机 | ||
| 非战斗飞机 | |||
| 通用航空 | 商务喷气机 | ||
| 直升机 | |||
| 涡轮螺旋桨飞机 | |||
| 活塞发动机飞机 | |||
| 无人机(UAV) | |||
| 先进空中交通工具(AAM) | |||
| 按技术 | 传统涡轮风扇/涡轮螺旋桨 | ||
| 齿轮传动涡轮风扇(GTF) | |||
| 对转开放转子 | |||
| 自适应循环发动机 | |||
| 混合电动推进 | |||
| 按推力等级 | 小于10,000磅力 | ||
| 10,001至25,000磅力 | |||
| 25,001至50,000磅力 | |||
| 大于50,000磅力 | |||
| 按组件 | 压气机 | ||
| 涡轮 | |||
| 喷嘴 | |||
| 齿轮箱 | |||
| 其他组件 | |||
| 按终端用户 | OEM原厂装配 | ||
| 替换/售后市场 | |||
| 按地理区域 | 北美 | 美国 | |
| 加拿大 | |||
| 墨西哥 | |||
| 南美 | 巴西 | ||
| 南美其他地区 | |||
| 欧洲 | 英国 | ||
| 德国 | |||
| 法国 | |||
| 俄罗斯 | |||
| 欧洲其他地区 | |||
| 亚太 | 中国 | ||
| 印度 | |||
| 日本 | |||
| 韩国 | |||
| 亚太其他地区 | |||
| 中东和非洲 | 中东 | 沙特阿拉伯 | |
| 阿联酋 | |||
| 中东其他地区 | |||
| 非洲 | 埃及 | ||
| 南非 | |||
| 非洲其他地区 | |||
报告中回答的关键问题
飞机发动机市场的当前规模是多少？
飞机发动机市场规模在2025年达到1,061.7亿美元，预计到2030年将攀升至1,248.4亿美元，复合年增长率为3.05%。
哪种发动机类型今天主导全球交付？
涡轮风扇发动机占主导地位，由于其在A320neo和B737 MAX系列上的广泛使用，在2024年占飞机发动机市场份额的64.45%。
哪个地区飞机发动机需求增长最快？
中东记录了最高的区域复合年增长率6.75%至2030年，受主要海湾航空公司机队扩张推动。
可持续发展法规如何影响发动机设计？
欧盟要求逐步提高可持续航空燃料混合比例的规则推动OEM认证发动机100%SAF操作，并探索混合电动和开放风扇架构。
为什么铸造和锻造产能是关键瓶颈？
专用涡轮叶片合金需要高精度锻造和热处理；合格供应商有限限制产量，减缓发动机生产提升。
航空公司应关注哪些售后市场趋势？
疫情推迟后车间访问量上升，促使OEM和独立MRO网络扩大产能，同时提供预测性维护服务以缩短周转时间。
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