农业无人机市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2020 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 5.40 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 12.70 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 18.80% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 北美 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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Mordor Intelligence农业无人机市场分析
农业无人机市场在2025年价值54亿美元，预计到2030年将达到127亿美元，复合年增长率为18.80%。美国和欧盟的快速认证改革缩短了商业喷洒的审批周期，而中国和印度的大规模部署凸显了从试点试验向全周期运营的决定性转变。硬件仍是收入支柱，但分析驱动的软件浪潮正推动新服务模式，降低了中小农场的准入门槛。中等重量无人机正沿着采用曲线上升，因为操作人员寻求更大的药箱容量和更长的续航时间。同时，政府对碳智能实践的激励措施日益将无人机收集的数据货币化，将成本中心转化为收入来源。这些汇聚的力量解释了为什么农业无人机市场继续超越精准农业的大多数细分领域。
主要报告要点
- 按产品类型，硬件在2024年占农业无人机市场收入份额的64%，而软件预计到2030年将以29%的复合年增长率增长。
- 按无人机尺寸，小型平台（低于20公斤）在2024年占单位销量的68%；中型型号（20-150公斤）预计到2030年将录得31%的最高复合年增长率。
- 按服务模式，产品销售在2024年占农业无人机市场规模的72%，而无人机即服务（DaaS）正以35%的复合年增长率扩张。
- 按应用，田地测绘在2024年占农业无人机市场份额的34%，而变量施用正以26.5%的复合年增长率推进。
- 按地理区域，北美在2024年收入中占36%；亚太地区是增长最快的地区，到2030年将以23%的复合年增长率推进。
- 在公司层面，前五大企业占全球销售额的约66%，大疆通过占据全球农业无人机市场收入的34%而领导市场。
全球农业无人机市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 精准农业采用增加 | +3.2% | 全球，在北美和亚太地区最强 | 中期（2-4年） |
| 对食品和可持续农业的需求上升 | +2.8% | 全球，在亚太地区和非洲尤为突出 | 长期（≥4年） |
| 喷洒和播种中的劳动力驱动创新 | +2.1% | 北美、欧洲、澳大利亚 | 短期（≤2年） |
| 无人机即服务商业模式 | +1.9% | 全球，北美和欧洲早期采用 | 中期（2-4年） |
| 实时多光谱分析与农场ERP系统 | +1.4% | 北美、欧洲和先进的亚太市场 | 中期（2-4年） |
| 碳智能农业补贴计划 | +1.1% | 北美、欧洲、特定亚太地区 | 长期（≥4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
精准农业采用增加
变量施用方法将除草剂使用量减少25%，同时每公顷增加45-60美元的农场收入，这一回报通过引导厘米级精准定位的实时运动（RTK）定位而被放大。大疆报告全球处理面积超过5亿公顷，相当于大量节水和碳减排，等同于种植12亿棵树。经济论证很直接：随着投入成本上升，精准施用成为维持利润的必需品，特别是在地面设备表现不佳的不规则形状田地中。
对食品和可持续农业的需求上升
地球正朝着100亿人口迈进，这加剧了对产量的迫切需求，即使监管机构在整个农业无人机市场收紧农药规范。多光谱传感器及早发现作物胁迫，允许有针对性的响应来保护收成，无需大面积化学品使用。佛罗里达大学的试验使用无人机引导营养在大麻上将氮效率提高了28%。消费者对可追溯、低影响农产品的需求和奖励可持续实践的政策框架共同作用，使精准解决方案在议程上保持高位。
喷洒和播种中的劳动力驱动技术创新
慢性农场劳动力短缺加速了自主化采用。FAA现在允许一名操作员管理无人机群，使每位飞行员处理的面积倍增。Rotor Technologies的110加仑Sprayhawk每小时可覆盖240英亩，提供与轻型飞机相当的能力，而无需驾驶舱内的飞行员。从未接触过定制航空服务的中型农场现在获得了按需自主性，使空中喷洒成为农业无人机市场的主流选择。
碳智能农业补贴计划
新兴碳市场依赖可验证的测量，而无人机提供了在田地规模监测温室气体指标的低成本途径。圣保罗大学的原型气体感测无人机支撑未来的信贷验证方案。政策势头将无人机转变为收入产生器而非费用项目，进一步加强了采用曲线。
约束因素影响分析
| 约束因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 数据管理和集成复杂性 | -2.1% | 全球，在北美和欧洲最为突出 | 短期（≤2年） |
| 电池续航能力有限和载荷约束 | -1.8% | 全球，在大型农场是更大问题 | 中期（2-4年） |
| 零碎的超视距（BVLOS）监管批准 | -1.5% | 全球，特定国家 | 中期（2-4年） |
| 无人机-云端链接的网络安全风险 | -0.9% | 数字化先进市场 | 长期（≥4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
数据管理和集成复杂性
原始无人机图像很丰富，但对于缺乏强大IT堆栈的种植者来说，将其转化为行动仍然困难。行业工作组现在正在起草通用标签和数据标准以简化互操作性。没有专门分析师的小型农场经常难以将无人机数据与天气数据或历史产量融合，延缓了决策周期。
电池续航能力有限和载荷约束
典型的喷洒无人机飞行20-50分钟，在大田地中需要多次电池更换。Precision AI的新平台将空中时间延长至5小时，药箱容量100加仑，但高端定价缩小了受众范围。电池密度和混合动力系统的改进正在进行中，但成本曲线需要时间与主流预算保持一致。
细分分析
按无人机尺寸：中型平台抓住扩展机遇
20公斤以下的小型无人机占单位出货量的68%，受益于更简单的许可和农业无人机市场的经济价格点。典型的2.5-18加仑药箱每小时覆盖多达50英亩，这是多元化农场的甜蜜点，k-state.edu。它们的敏捷性在果园和地面设备表现不佳的不规则地块中大放异彩。
中等重量平台（20至150公斤）正以31%的复合年增长率蓬勃发展，受益于让大型设备以更少文书工作障碍飞行的监管改革。XAG的P150体现了这一趋势，将3D地形测绘与群体控制相结合，实现同时多单位任务。加拿大交通部的2025年规则将很快允许这些无人机在视距内飞行，无需特殊证书。更长的航程和更大的药箱缩短了重新装填时间，提升了每小时经济性，巩固了中型设备作为农业无人机市场新主力的地位。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分的细分份额
按服务模式：DaaS模式挑战传统销售
产品所有权仍在2024年占农业无人机市场规模的72%，因为许多生产者更喜欢对调度、维护和数据的完全控制。大型种植者将成本分摊到多个作物和季节，而定制施用商利用规模保持低摊销。
无人机即服务以35%的复合年增长率推进，针对缺乏资本或专业飞行员的农场。Hylio报告其超过一半的客户现在预订多无人机群而非单机购买。BASF等化学供应商的并行服务推动将空中分析与投入销售相结合，证明在许多情况下循环收入胜过一次性利润。结果是所有权和订阅的活跃组合，拓宽了准入并推动农业无人机市场前进。
按应用：变量施用应用引领创新
田地测绘保持2024年收入的34%，因为准确的基线数据支撑每个精准步骤。多光谱层检测到以前肉眼在农业无人机市场中无法察觉的胁迫、产量差距和营养变异。
变量施用应用以26.5%的复合年增长率扩张，闭合了洞察与行动之间的循环。仅堪萨斯州在2024年就记录了1030万英亩的无人机喷洒面积，产生了2.15亿美元的收入。自动施用变化减少了化学品过度使用并抑制了径流，使农学与收紧的环境规则保持一致。除了保护，无人机现在播种覆盖作物和分配有益昆虫，表明农业无人机市场如何继续多元化进入农学利基。
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按产品类型：软件加速推动智能集成
硬件以2024年收入的64%主导农业无人机市场，因为机体、推进和传感器锚定初始投资。固定翼型号在大面积测绘方面表现出色，旋翼单元提供精确喷洒，新兴混合型旨在结合两者优势。价格下降使中级相机和激光雷达变得经济实惠，即使在资源受限的环境中也拓宽了硬件采用。
然而，软件是增长最快的部分，复合年增长率为29%，因为机器学习引擎将像素转化为处方。Sentera的空中杂草侦察显示AI如何在几分钟内将图像转换为杂草特定的化学地图。随着订阅仪表板嵌入逐田经济学，农民越来越多地根据洞察质量而非机身长度规格表来判断供应商。这种相互作用确保硬件销售保持健康，同时分析捕获价值堆栈的更多部分，重申为什么农业无人机市场奖励集成解决方案。
地理分析
北美以36%的农业无人机市场份额领先收入，反映了早期的监管清晰度和广泛的精准农业基础设施。FAA放宽的群体规则和即将到来的BVLOS框架进一步减少了运营摩擦，而加拿大的2025年规则手册为中等重量无人机提供了主流授权。服务提供商、经销商和农学顾问的强大生态系统保持了采用势头强劲。
亚太地区代表动力源，到2030年以23%的复合年增长率推进。中国已在每年1.755亿英亩土地上部署超过12万架农业无人机。印度的农民无人机计划和无人机姐妹倡议资助设备和操作员培训，向农村地区注入资本和技能。日本和韩国的劳动力稀缺使自动化在经济上不可避免，将该地区转变为规模实验的熔炉，其涟漪效应遍及全球。
欧洲以15.4%的复合年增长率跟随，因为欧盟航空安全局将其预定义风险评估扩展到农业，缩短批准周期同时维持严格的安全规范。南美以17.2%的复合年增长率增长，基于巴西的精准农业领导地位和对碳智能种植日益增长的投资者兴趣。总体而言，这些动态确保农业无人机市场享有真正全球的跑道。
竞争格局
农业无人机市场具有适度集中度。大疆占全球收入的34%，利用消费产品规模但在美国和欧洲部分地区面临监管逆风。XAG的16%份额依托强大的亚太地区立足点和对农场用例的专注，而Parrot、AeroVironment和Trimble以专业工业产品完善顶级梯队。
硬件领导地位不再足够。Hylio的FAA批准群体和Rotor Technologies的Sprayhawk推进能力前沿，说明创新如何在农业无人机市场中超越品牌忠诚度。战略联盟重塑边界；AGCO和Trimble组成20亿美元的PTx Trimble合资企业，将拖拉机导引、远程信息处理和空中数据汇集在一个屋檐下。地区颠覆者通过为当地作物和语言定制软件和服务增加压力，在低级细分市场分散份额。
人工智能成为关键差异化因素。约翰迪尔对Sentera的收购加速了无人机诊断和地面设备在同一天处理的闭环自动化。同时，参与者正在竞相嵌入将可持续发展强制转化为打包收入的碳验证工具。结果是一个动态战场，其中服务深度和数据洞察比机体规格更多地决定竞争优势。
农业无人机行业领袖
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深圳市大疆创新科技有限公司
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极飞科技股份有限公司
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Parrot SA
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AeroVironment Inc.
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天宝公司
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年5月：约翰迪尔收购Sentera，将其空中分析集成到迪尔运营中心以实现实时农学测绘。
- 2025年4月：加拿大交通部公布了2025年11月生效的规则，允许中型无人机（25-150公斤）和BVLOS飞行无需特殊证书。
- 2024年7月：Precision AI揭示其Stratus AirSprayer，飞行时间达5小时，容量60-100加仑。
- 2024年6月：CHS加入北达科他州的Grand Farm倡议，在真实农场环境中试点无人机自主性和AI。
全球农业无人机市场报告范围
无人机是一种可以遥控或使用嵌入式系统中软件控制的飞行计划自主飞行的飞行机器人。无人机可以收集数据用于决定作物是否有足够的水或发现灌溉系统泄漏。农业无人机市场按产品类型（软件和硬件）、应用（田地测绘、变量施用、作物侦察和其他应用）以及地理区域（北美、欧洲、亚太、南美和中东非洲）进行细分。该报告为上述细分提供农业无人机的市场规模和预测，以价值（美元）和数量（单位）为单位。
| 硬件 | 固定翼 |
| 旋翼 | |
| 混合型 | |
| 按软件 | 数据管理 |
| 成像 | |
| 数据分析 | |
| 其他软件 |
| 小型（低于20公斤） |
| 中型（20至150公斤） |
| 大型（超过150公斤） |
| 产品销售 |
| 无人机即服务（DaaS） |
| 田地测绘 |
| 变量施用 |
| 作物侦察 |
| 作物喷洒和播种 |
| 牲畜监测 |
| 北美 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 墨西哥 | |
| 北美其他地区 | |
| 欧洲 | 德国 |
| 法国 | |
| 英国 | |
| 荷兰 | |
| 欧洲其他地区 | |
| 亚太地区 | 中国 |
| 印度 | |
| 日本 | |
| 澳大利亚 | |
| 亚太其他地区 | |
| 南美 | 巴西 |
| 阿根廷 | |
| 南美其他地区 | |
| 中东 | 沙特阿拉伯 |
| 阿拉伯联合酋长国 | |
| 中东其他地区 | |
| 非洲 | 南非 |
| 肯尼亚 | |
| 非洲其他地区 |
| 按产品类型 | 硬件 | 固定翼 |
| 旋翼 | ||
| 混合型 | ||
| 按软件 | 数据管理 | |
| 成像 | ||
| 数据分析 | ||
| 其他软件 | ||
| 按无人机尺寸 | 小型（低于20公斤） | |
| 中型（20至150公斤） | ||
| 大型（超过150公斤） | ||
| 按服务模式 | 产品销售 | |
| 无人机即服务（DaaS） | ||
| 按应用 | 田地测绘 | |
| 变量施用 | ||
| 作物侦察 | ||
| 作物喷洒和播种 | ||
| 牲畜监测 | ||
| 按地理区域 | 北美 | 美国 |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 北美其他地区 | ||
| 欧洲 | 德国 | |
| 法国 | ||
| 英国 | ||
| 荷兰 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太地区 | 中国 | |
| 印度 | ||
| 日本 | ||
| 澳大利亚 | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 南美其他地区 | ||
| 中东 | 沙特阿拉伯 | |
| 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 中东其他地区 | ||
| 非洲 | 南非 | |
| 肯尼亚 | ||
| 非洲其他地区 | ||
报告中回答的关键问题
农业无人机市场的当前价值是多少？
农业无人机市场在2025年价值54亿美元，预计到2030年将以18.80%的复合年增长率达到127亿美元。
哪个地区在农业无人机采用方面领先？
北美占据最大份额，为2024年收入的36%，这得益于监管清晰度和成熟的精准农业生态系统。
为什么无人机即服务模式增长迅速？
DaaS消除了高昂的前期成本和技术复杂性，35%的复合年增长率证明了这一点，使无人机技术对小型农场更加可及。
应用中哪个细分扩张最快？
由投入成本压力和环境规则推动的变量喷洒和播种，正以26.5%的复合年增长率上升。
政策激励如何影响无人机采用？
碳智能农业补贴和简化认证流程减少了财务和监管障碍，共计为预测复合年增长率增加+1.1%的提升。
中等重量无人机是否获得关注？
是的。20公斤至150公斤之间的平台以31%的复合年增长率记录最高增长，因为它们平衡了更大的载荷与新兴支持性法规。
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