农业机器人市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2020 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 25 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 75 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 24.60% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 北美 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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睿慕德智询的农业机器人市场分析
农业机器人市场在2025年价值250亿美元，预计到2030年将攀升至750亿美元，反映出24.6%的复合年增长率。这一增长源于农民迫切需要通过集成人工智能、计算机视觉和精密传感器的自主机器来抵消劳动力短缺、提高产量并减少投入浪费。对能够在大田和特色作物中昼夜运行的灵活设备的强烈需求使资本持续流向新的实用平台，而组件价格下降使曾经的高端技术对中等规模生产者来说变得可承受。硬件仍是当今的收入支柱，但随着种植者优先考虑集成决策支持、预测性维护和基于云的车队协调，经常性软件订阅和服务协议快速扩张。风险投资者和企业投资者将农业机器人市场视为更广泛农业科技生态系统的核心支柱，并继续资助解决特定痛点的初创企业，如无化学除草、选择性收获和不同农场资产间的数据融合。最后，奖励可持续做法的政府补贴通过吸收部分前期成本并澄清自主机器安全规则来加速采用。
关键报告要点
- 按类型划分，无人机在2024年占农业机器人市场份额的35%，而自动收获系统在2030年前以最快的26%复合年增长率增长。
- 按应用划分，大田应用在2024年占农业机器人市场份额的24%，而温室自动化以24%的复合年增长率扩展至2030年。
- 按产品划分，硬件在2024年占农业机器人市场规模的60%，软件解决方案在2025年至2030年间以21%的复合年增长率发展。
- 按地理位置划分，北美在2024年以37%的收入份额领先；亚太地区以25.5%的复合年增长率扩展至2030年。
全球农业机器人市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~)对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 慢性劳动力短缺和农民人口老龄化 | +6.2% | 北美和欧洲 | 长期（≥4年） |
| 农业机器人领域风险投资和企业投资增加 | +4.8% | 北美和亚太地区 | 中期（2-4年） |
| 智能农业自动化政府激励措施 | +3.5% | 欧洲和亚太地区 | 中期（2-4年） |
| AI、视觉和激光雷达技术快速发展 | +4.1% | 全球技术中心 | 短期（≤2年） |
| 夜间自主作业以避免热应激 | +2.3% | 中东、非洲和亚洲炎热地区 | 长期（≥4年） |
| 对无农药激光除草解决方案的需求 | +3.7% | 北美和欧洲 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
慢性劳动力短缺和农民人口老龄化
随着经验丰富的工人退休和年轻一代追求非农职业，劳动力短缺已上升为结构性挑战。在美国，60%的农业企业在2024年因无法确保季节性工作人员而推迟项目，劳动力已占加州高价值农场生产成本的40%。自主机器人提供了一支昼夜不停运转且无需加班费的稳定劳动力，改善了田间作业连续性并缓解了工资通胀压力。供应商现在强调部署便利性，帮助种植者以最少培训整合机器人单元，进一步降低进入门槛。
农业机器人领域风险投资和企业投资增加
尽管更广泛的农业科技资金有所下降，但2024年投入农场机器人的资本增长了9%，凸显了投资者对可扩展自动化解决方案的信心。纽荷兰与蓝白科技合作改装特种拖拉机，这一合作预计为果园和葡萄园主削减高达85%的运营成本。Verdant Robotics、Fieldwork Robotics和其他初创企业已获得数百万美元的融资轮次，缩短产品开发周期并加速国际发布。由此产生的创新浪潮使农业机器人市场保持高度动态和竞争激烈。
智能农业自动化政府激励措施
将可持续发展目标与技术采用相结合的公共项目正在主要农业地区形成。英国的提高农场生产力补助金覆盖结合导航、传感和分析的自主系统购买价格的一部分[1]资料来源：英国环境、食品和农村事务部，"提高农场生产力补助金指导"，gov.uk。澳大利亚的国家机器人战略计算出机器人技术可为国内生产总值增加6000亿澳元（4200亿美元），农业被列为优先部门[2]资料来源：美国商务部，"国家机器人战略"，commerce.gov。这些激励措施缩短了种植者，特别是中小型农场的投资回收期，并表明了对自主化的长期监管支持。
AI、视觉和激光雷达技术快速发展
相机阵列、边缘处理器和低成本激光雷达装置现在允许农业机器人实时检测障碍物、分类植物并调整工具路径。约翰迪尔的第二代自主堆栈采用16个相机，为机器学习模型提供数据，能够在灰尘、雾气或部分遮挡条件下实现厘米级精度。类似的传感器套件为大学研究收获机提供动力，在温室行间无需人工监督导航，为高价值园艺开辟新的用例。
限制因素影响分析
| 限制因素 | (~)对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 小农户高前期成本和不确定投资回报率 | -4.8% | 发展中经济体 | 长期（≥4年） |
| 实时控制农村连接差距 | -3.2% | 非洲和亚洲部分地区 | 中期（2-4年） |
| 动物-机器人互动伦理担忧 | -1.5% | 北美和欧洲 | 中期（2-4年） |
| 自主机械认证分散 | -2.7% | 全球 | 短期（≤2年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
小农户高前期成本和不确定投资回报率
全自动挤奶厅每头牛成本可达10,000美元，180头牛的奶牛场需近200万美元。许多小农户无法获得可负担的融资或租赁计划，大宗商品价格波动延长了回收期。模块化设计和合作所有权模式已出现以分摊资本负担，但在价格敏感地区，经济可行性仍是障碍。
自主机械认证分散
管理无人驾驶拖拉机的规则在各司法管辖区不同。欧盟机械法规增加了许多美国州不存在的监督和安全规范[3]资料来源：欧洲农业机械工业协会，"欧盟机械法规概述"，cema-aisbl.eu。制造商必须遵循多种测试协议，延长产品发布时间线并产生较小企业认为繁重的合规成本。
细分分析
按类型：无人机主导地位持续，收获机器人加速发展
无人机在2024年保持35%的农业机器人市场份额，因为种植者依赖航空影像、变量施用喷洒和作物胁迫检测来提高投入效率。大疆报告全球超过40万架无人机处理5亿公顷，确认了无人机作为早期自动化门户的作用。与无人机硬件和相关软件订阅相关的农业机器人市场规模预计将稳步扩张，因为国家空域管理当局完善允许超视距任务的规则。
自动收获机录得最快的26%复合年增长率，因为果蔬生产者面临严重的采摘工短缺和紧张的收获窗口期。Fieldwork Robotics的覆盆子设备已在每小时150-300个浆果的吞吐量上匹配人类水平，并承诺通过夜班连续作业。无人驾驶拖拉机也以27%的增长速度获得动力，因为原始设备制造商为现有车队改装感知套件，管理耕作、播种和运粮车职责。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的细分份额
按应用：大田规模领先，温室自动化加速发展
大田任务如测绘、施肥和行间除草占2024年收入的24%，得益于种子、肥料和燃料的即时节省。每小时清除20万杂草且不使用除草剂的激光系统体现了推动采用的效率提升。与大田应用相关的农业机器人市场规模预计在2030年前仍将是最大贡献者。
温室自动化以24%复合年增长率增长，因为受控环境简化了导航，并通过优质作物价格证明了更高的资本密集度。机器人喷雾器、授粉器和收获机在人工劳动稀缺的狭窄过道中持续工作。使用相机引导采摘器的室内草莓作业表明，精确处理减少了损伤并提高了包装率，强化了采用。
按产品：硬件占主导，软件快速发展
硬件在2024年保持60%的收入份额，以自主导航模块、机器人手臂和承受恶劣田间条件的坚固底盘为支撑。随着原始设备制造商将拖拉机产品组合转向自主就绪设计，与机械系统相关的农业机器人市场规模将继续攀升。传感器和视觉装置紧随其后，由组件价格下降和精度提升推动。
软件录得最快的21%复合年增长率，因为种植者需要统一来自无人机、无人驾驶拖拉机和固定传感器数据的云仪表板。机器人操作系统协调车队物流，而农场管理套件提供处方图并推动经常性收入流。结合培训、预测性维护和按亩付费定价的服务包强化了供应商关系并缓解了前期投资负担。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的细分份额
地理分析
北美在2024年保持37%的农业机器人市场份额，得益于大农场规模、支持性监管沙盒和深厚的风险资本池。Carbon Robotics筹集了7000万美元来扩大其第二代LaserWeeder规模，反映了投资者对无化学除草的信心。美国正在审查无人驾驶拖拉机的安全规则，表明了通向主流田间自主化的路径。加拿大和墨西哥分别通过谷物和高价值园艺增加需求，扩大了该地区的采用基础。
亚太地区录得最快的25.5%复合年增长率，因为中国资助国内机器人冠军并监控食品安全目标。日本政府为老龄化农业人口补贴自主果园解决方案，而澳大利亚的国家机器人战略目标是通过更广泛的自动化实现6000亿澳元（4200亿美元）的GDP增长[4]资料来源：美国商务部，"国家机器人战略"，commerce.gov 。印度探索针对小农户预算量身定制的低成本除草和喷洒机器人，尽管连接性和融资仍是障碍。
欧洲稳步发展，受劳动力短缺、可持续发展法规和高作物保护标准推动。欧盟机械法规包含自主移动机器的新规定，为制造商提供更清晰的合规路线图[5]资料来源：欧洲农业机械工业协会，"欧盟机械法规概述"，cema-aisbl.eu 。德国试点全电动芬特e100 Vario拖拉机，证明零排放田间作业在单次100千瓦时电池上可运行4-7小时。英国的补助计划抵消机器人购买成本，法国和西班牙在葡萄园和橄榄园测试多机器人除草器。
竞争格局
五大供应商掌控56%的全球收入，确认了仍允许较小创新者蓬勃发展的适度集中结构。约翰迪尔、CNH工业和爱科利用既定销售网络将自主套件与其主流拖拉机捆绑，而纯玩家进入者专注于特定任务，如激光除草、选择性收获或奶牛场自动化。纽荷兰与蓝白科技的协议将自主导航嵌入通过美国西部经销商销售的特种作物拖拉机中。
战略联盟重塑竞争边界。纽荷兰将蓝白科技导航软件融入果园拖拉机，承诺为特种作物种植者节省85%成本。爱科的OutRun改装套件将燃料效率提高8%，并将自主性扩展到传统拖拉机。迪尔收购电池制造商Kreisel Electric以确保下一代动力系统。较小企业利用精细水果采摘、沼泽稻田和小农户友好除草器方面的差距。
技术竞争取决于感知精度、AI模型鲁棒性和全栈软件集成。迪尔收购Kreisel Electric将电池制造内部化，表明向垂直整合电动动力系统的转变，该系统降低运营成本和排放。白色空间机会包括当前设备缺乏精细处理的利基作物，以及低成本模块化系统可能超越大型传统设备的新兴市场。捆绑硬件、软件和持续服务的供应商定位自己以获取客户终身价值，并在硬件商品化时保护利润。
农业机器人行业领导者
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迪尔公司
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CNH工业集团
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爱科集团
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久保田公司
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大疆创新科技有限公司
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年4月：约翰迪尔在控股Kreisel Electric后确认计划在2026年商业化其首台全电动自主拖拉机。
- 2025年3月：爱科为混合车队推出OutRun改装自主套件，承诺跨多个拖拉机品牌节省7-8%燃料。
- 2025年2月：Carbon Robotics发布LaserWeeder G2，重量减轻25%，模块化设计适合80-800英亩农场。
- 2025年1月：约翰迪尔在2025年CES上展示其第二代自主堆栈，为9RX拖拉机、5ML果园拖拉机和电池电动割草机增加先进AI和16摄像头视觉。
全球农业机器人市场报告范围
农业机器人是专业技术产品，能够协助农民进行各种操作，以改善产量质量和效率，减少对人工劳动的依赖，并提高整体生产力。它们可以分析、思考并执行多种功能。农业机器人市场按类型（无人机（无人航空器）、挤奶机器人、无人驾驶拖拉机和自动收获系统）、应用（大田应用、奶牛场管理、航空数据收集、天气跟踪和预测以及库存管理）、产品（硬件、软件和服务）以及地理位置（北美、欧洲、亚太地区、南美和非洲）进行细分。该报告提供上述所有细分市场的市场规模和价值（美元）预测。
| 无人机（无人航空器） |
| 挤奶机器人 |
| 无人驾驶拖拉机 |
| 自动收获系统 |
| 多用途田间机器人 |
| 分拣包装机器人 |
| 大田应用 | 田间测绘 |
| 播种种植 | |
| 施肥灌溉 | |
| 中耕作业 | |
| 采摘收获 | |
| 奶牛场管理 | 挤奶 |
| 牧羊放牧 | |
| 航空数据收集 | |
| 天气跟踪和预测 | |
| 库存管理 | |
| 温室自动化 | |
| 果园作业 |
| 硬件 | 自主导航系统 |
| 传感器和视觉系统 | |
| 机器人手臂和末端执行器 | |
| 软件 | 机器人操作系统 |
| 农场管理平台 | |
| 数据分析和AI算法 | |
| 服务 | 集成部署 |
| 维护升级 | |
| 数据即服务 |
| 北美 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 墨西哥 | |
| 北美其他地区 | |
| 南美 | 巴西 |
| 阿根廷 | |
| 南美其他地区 | |
| 欧洲 | 德国 |
| 英国 | |
| 法国 | |
| 西班牙 | |
| 意大利 | |
| 俄罗斯 | |
| 欧洲其他地区 | |
| 亚太地区 | 中国 |
| 日本 | |
| 印度 | |
| 澳大利亚 | |
| 韩国 | |
| 亚太其他地区 | |
| 中东 | 沙特阿拉伯 |
| 阿联酋 | |
| 中东其他地区 | |
| 非洲 | 南非 |
| 埃及 | |
| 非洲其他地区 |
| 按类型 | 无人机（无人航空器） | |
| 挤奶机器人 | ||
| 无人驾驶拖拉机 | ||
| 自动收获系统 | ||
| 多用途田间机器人 | ||
| 分拣包装机器人 | ||
| 按应用 | 大田应用 | 田间测绘 |
| 播种种植 | ||
| 施肥灌溉 | ||
| 中耕作业 | ||
| 采摘收获 | ||
| 奶牛场管理 | 挤奶 | |
| 牧羊放牧 | ||
| 航空数据收集 | ||
| 天气跟踪和预测 | ||
| 库存管理 | ||
| 温室自动化 | ||
| 果园作业 | ||
| 按产品 | 硬件 | 自主导航系统 |
| 传感器和视觉系统 | ||
| 机器人手臂和末端执行器 | ||
| 软件 | 机器人操作系统 | |
| 农场管理平台 | ||
| 数据分析和AI算法 | ||
| 服务 | 集成部署 | |
| 维护升级 | ||
| 数据即服务 | ||
| 按地理位置 | 北美 | 美国 |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 北美其他地区 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 南美其他地区 | ||
| 欧洲 | 德国 | |
| 英国 | ||
| 法国 | ||
| 西班牙 | ||
| 意大利 | ||
| 俄罗斯 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太地区 | 中国 | |
| 日本 | ||
| 印度 | ||
| 澳大利亚 | ||
| 韩国 | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 中东 | 沙特阿拉伯 | |
| 阿联酋 | ||
| 中东其他地区 | ||
| 非洲 | 南非 | |
| 埃及 | ||
| 非洲其他地区 | ||
报告中回答的关键问题
农业机器人市场的当前价值是多少？
农业机器人市场在2025年价值250亿美元，预计到2030年将达到750亿美元。
哪个地区拥有最大的农业机器人市场份额？
北美以2024年37%的收入份额领先，受大农场规模和精准农业早期采用支持。
哪个技术细分增长最快？
自动收获系统录得最高的26%复合年增长率至2030年，因为果蔬生产者自动化劳动密集型采摘任务。
无人机在农业机器人行业中有多重要？
无人机占2024年收入的35%，使其成为最大的单一技术细分，因其在喷洒、侦察和测绘方面的多功能性。
小农场采用的主要障碍是什么？
高前期成本和不确定的投资回收期阻止了小农户，特别是在融资选择有限的发展中经济体。
政府如何鼓励农业机器人技术？
诸如英国提高农场生产力补助金和澳大利亚国家机器人战略等政策提供补贴和监管明确性，降低采用风险并加速部署。
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