API CDMO 市场规模和份额分析 - 增长趋势和预测(2024 年 - 2029 年)

该报告涵盖活性药物成分 CDMO 市场趋势和公司,并按分子类型(小分子和大分子)、合成(生物技术和合成)、药物类型(创新和仿制药)、工作流程(临床和商业)、应用(心脏病学、肿瘤学、眼科、神经病学、骨科、其他应用)和地理(北美、欧洲、亚太地区、中东和非洲以及南美洲)。市场为上述细分市场提供了价值(单位:百万美元)。

活性药物成分 CDMO 市场规模

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活性药物成分 CDMO 市场摘要
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研究期 2021 - 2029
市场规模 (2024) USD 1180.9 亿美元
市场规模 (2029) USD 1784.7 亿美元
CAGR(2024 - 2029) 8.61 %
增长最快的市场 亚太
最大的市场 亚太

主要参与者

活性药物成分 CDMO 市场主要参与者

*免责声明:主要玩家排序不分先后

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活性药物成分 CDMO 市场分析

预计2024年全球活性药物成分CDMO市场规模为1180.9亿美元,预计到2029年将达到1784.7亿美元,在预测期内(2024-2029年)复合年增长率为8.61%。

COVID-19 大流行对 API CDMO 市场产生了巨大影响。随着冠状病毒疫苗和治疗方法在全球范围内推广,对 CDMO 服务的需求猛增。 CDMO 在危机期间竭尽全力满足制药客户的需求。 CDMO 为制药公司提供广泛的服务,例如药物开发和供应链、商业 API 和药物制造以及包装。这些服务使制药公司能够降低开发和制造成本以及资本投资和时间安排,同时受益于最先进的技术。

例如,2021 年上半年,CDMO 显着参与了 COVID-19 疫苗生产和强劲的并购活动。它还强调了 CDMO 在生物/制药行业中不可或缺的作用。这对于成功推出抗击 COVID-19 病毒的疫苗和疗法至关重要。

根据药物、化学及相关技术协会 (DCAT) 价值链洞察年中 CDMO 审查:COVID-19 疫苗制造和并购,在大流行的头几个月,公开的 CDMO 不足 10 家与生物/制药公司和政府机构合作开发和生产疫苗。合同将授予那些拥有可用产能或可以迅速扩大产能的 CDMO,包括 Catalent 和 Lonza。 CDMO 致力于生产疫苗的活性成分和关键辅料。对疫苗产能的需求提升了许多早期依赖于旧产品和仿制药的 CDMO 的地位和形象。有些公司,例如 Rovi Contract Manufacturing,同时获得了原料药和药品合同。

此外,随着投资者寻求进入该行业以及现有企业寻求扩大和深化其能力,2021 年上半年还出现了大量并购活动。 2021 年前 5 个月,共有 32 笔交易宣布或完成。其中,5 笔交易涉及小分子 API 业务,4 笔交易涉及大分子 API 资产。

外包给 CDMO 还可以为公司提供灵活的劳动力,包括高度专业化的专家。近年来,从制药公司到生物制药公司、从小型公司到大型公司、从早期到后期开发项目,药品所有者越来越多地将外包外包给 CDMO。

原料药的质量对药物的疗效和安全性有着显着的影响。因此,选择能够提供所需强度、纯度和质量的精确 API 的 CDMO 对于药物开发公司来说至关重要。

活性药物成分 CDMO 市场趋势

商业领域预计将占据主要市场份额

COVID-19 大流行导致对药品的需求增加,而一些国家在生产中断后囤积供应促进了出口。当 COVID-19 病例迅速增加时,需要新的 COVID-19 疫苗和治疗方法。一些政府甚至开始考虑本地化法规,以确保国内生产足够数量的治疗药物。

因此,许多制药公司开始扩大其制造足迹,有些公司开始重新考虑其制造足迹以规划未来几年。额外产能的最大来源是 CDMO。

此外,制药公司与合同制造商预留了相当大的空间,有时甚至重复预订了相当大的空间。阿斯利康 (AstraZeneca)、Moderna 和辉瑞 (Pfizer) 已宣布与 Lonza、Catalent 和 Emergent Biosolutions 等多家 CDMO 达成合作协议。 Cambrex、Catalent、Samsung Biologics 和许多其他发展中国家 CDMO 充分利用这个机会,宣布对其工厂进行重大扩建。

活性药物成分 CDMO 市场:2020 年全球新癌症病例(单位:百万)

预计亚太地区在预测期内将在市场中占据重要份额

与美国和欧洲相比,中国和印度的制造成本明显较低。根据 Invest India 的数据,印度的制造成本比美国低约 33%。尽管中国和印度已成为 API 制造服务的重要提供商,但美国仍然是药品开发的主要外包中心。这是由于大量融资和大学附属药物研究中心的集中化相结合。

传统药品重要性的不断提高和持续感染发生率的迅速上升是印度 API CDMO 市场良好增长的关键驱动力。据 PHRMABIZ.com 2020 年发表的文章显示,仿制药原料药从印度出口到发达国家,占印度总销售额的 41.6%,而中国为 24.7%。根据化学制药仿制药协会研究,印度是美国市场第二大仿制药 API 供应商,占有 24.4% 的份额。该国还增加了对西欧的供应,占该地区总供应量的19.2%。此外,中国占全球非独家 API 供应商市场的 30%。继中国之后,美国和印度是非独家原料药的主要生产国。

活性药物成分 CDMO 市场 - 按地区划分的增长率

原料药CDMO行业概况

活性药物成分 CDMO 市场较为分散,由几家主要参与者组成。从市场份额来看,少数主要参与者占据市场主导地位。其中包括 Cambrex Corporation、Patheon (Themo Fisher Scientific Inc.)、Recipharm AB、CordenPharma International、Samsung Biologics、Lonza、Siegfried、Piramal Pharma Solutions、Abbvie Inc. 和 Catalent Inc.。

为了满足客户的新需求和全球竞争对手日益增加的压力,原料药制造商在药品供应链中的作用正在不断发展。传统仿制药公司正在中国和印度寻求批量生产活动,而专业制药公司则对比传统仿制药更专业的能力产生了新的需求。

活性药物成分 CDMO 市场领导者

  1. Catalent, Inc.

  2. Cambrex Corporation

  3. Lonza Group

  4. Recipharm AB

  5. CordenPharma International

*免责声明:主要玩家排序不分先后

活性药物成分 CDMO 市场集中度
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活性药物成分 CDMO 市场新闻

  • 2022年5月,Piramal Pharma Solutions表示,该公司位于安大略省奥罗拉的新活性药物成分(API)工厂上线并成功完成了初步生产运行。
  • 2021 年 6 月,Lonza 集团投资 2000 万瑞士法郎(2100 万美元)扩大其在中国的 API 开发和制造工厂。

活性药物成分 CDMO 市场报告 - 目录

  1. 1. 介绍

    1. 1.1 研究假设

      1. 1.2 研究范围

      2. 2. 研究方法论

        1. 3. 执行摘要

          1. 4. 市场动态

            1. 4.1 市场概况

              1. 4.2 市场驱动因素

                1. 4.2.1 加大医药研发投入

                  1. 4.2.2 对仿制药的需求不断增长

                    1. 4.2.3 复杂制造

                      1. 4.2.4 专利到期

                      2. 4.3 市场限制

                        1. 4.3.1 外包时的合规问题

                          1. 4.3.2 对数据质量和安全性的担忧

                          2. 4.4 波特五力分析

                            1. 4.4.1 新进入者的威胁

                              1. 4.4.2 买家/消费者的议价能力

                                1. 4.4.3 供应商的议价能力

                                  1. 4.4.4 替代产品的威胁

                                    1. 4.4.5 竞争激烈程度

                                  2. 5. 市场细分

                                    1. 5.1 按分子类型

                                      1. 5.1.1 小分子

                                        1. 5.1.2 大分子

                                        2. 5.2 通过合成

                                          1. 5.2.1 生物技术

                                            1. 5.2.2 合成的

                                            2. 5.3 按药物类型

                                              1. 5.3.1 创新的

                                                1. 5.3.2 泛型

                                                2. 5.4 按工作流程

                                                  1. 5.4.1 临床

                                                    1. 5.4.2 商业的

                                                    2. 5.5 按申请

                                                      1. 5.5.1 心脏病学

                                                        1. 5.5.2 肿瘤学

                                                          1. 5.5.3 眼科

                                                            1. 5.5.4 神经病学

                                                              1. 5.5.5 骨科

                                                                1. 5.5.6 其他应用

                                                                2. 5.6 地理

                                                                  1. 5.6.1 北美

                                                                    1. 5.6.1.1 美国

                                                                      1. 5.6.1.2 加拿大

                                                                        1. 5.6.1.3 墨西哥

                                                                        2. 5.6.2 欧洲

                                                                          1. 5.6.2.1 德国

                                                                            1. 5.6.2.2 英国

                                                                              1. 5.6.2.3 法国

                                                                                1. 5.6.2.4 意大利

                                                                                  1. 5.6.2.5 西班牙

                                                                                    1. 5.6.2.6 欧洲其他地区

                                                                                    2. 5.6.3 亚太

                                                                                      1. 5.6.3.1 中国

                                                                                        1. 5.6.3.2 日本

                                                                                          1. 5.6.3.3 印度

                                                                                            1. 5.6.3.4 澳大利亚

                                                                                              1. 5.6.3.5 韩国

                                                                                                1. 5.6.3.6 亚太其他地区

                                                                                                2. 5.6.4 中东和非洲

                                                                                                  1. 5.6.4.1 海湾合作委员会

                                                                                                    1. 5.6.4.2 南非

                                                                                                      1. 5.6.4.3 中东和非洲其他地区

                                                                                                      2. 5.6.5 南美洲

                                                                                                        1. 5.6.5.1 巴西

                                                                                                          1. 5.6.5.2 阿根廷

                                                                                                            1. 5.6.5.3 南美洲其他地区

                                                                                                        2. 6. 竞争格局

                                                                                                          1. 6.1 公司简介

                                                                                                            1. 6.1.1 Cambrex Corporation

                                                                                                              1. 6.1.2 Patheon (Thermo Fisher Scientific Inc.)

                                                                                                                1. 6.1.3 Recipharm AB

                                                                                                                  1. 6.1.4 CordenPharma International

                                                                                                                    1. 6.1.5 Samsung Biologics

                                                                                                                      1. 6.1.6 Lonza

                                                                                                                        1. 6.1.7 Siegfried

                                                                                                                          1. 6.1.8 Piramal Pharma Solutions

                                                                                                                            1. 6.1.9 AbbVie Inc.

                                                                                                                              1. 6.1.10 Catalent Inc.

                                                                                                                            2. 7. 市场机会和未来趋势

                                                                                                                              **竞争格局涵盖 - 业务概览、财务状况、产品和战略以及最新动态
                                                                                                                              bookmark 您可以购买此报告的部分。查看特定部分的价格
                                                                                                                              立即获取价格明细

                                                                                                                              活性药物成分 CDMO 行业细分

                                                                                                                              根据本报告的范围,活性药物成分(API)是药物中产生预期效果的部分。它是药品(如胶囊、片剂、注射剂或乳膏)的生物活性成分。传统上,制药公司会生产 API。但近年来,许多公司选择外包原料药的生产,因为大多数公司已经意识到投资回报是值得的。有了合适的外包合作伙伴,优势大于潜在风险。

                                                                                                                              活性药物成分 CDMO 市场按分子类型(小分子和大分子)、合成(生物技术和合成)、药物类型(创新药和仿制药)、工作流程(临床和商业)、应用(心脏病学、肿瘤学、眼科、神经病学)细分、骨科、其他应用)和地理(北美、欧洲、亚太地区、中东和非洲以及南美洲)。该报告提供了上述细分市场的价值(以百万美元为单位)。

                                                                                                                              按分子类型
                                                                                                                              小分子
                                                                                                                              大分子
                                                                                                                              通过合成
                                                                                                                              生物技术
                                                                                                                              合成的
                                                                                                                              按药物类型
                                                                                                                              创新的
                                                                                                                              泛型
                                                                                                                              按工作流程
                                                                                                                              临床
                                                                                                                              商业的
                                                                                                                              按申请
                                                                                                                              心脏病学
                                                                                                                              肿瘤学
                                                                                                                              眼科
                                                                                                                              神经病学
                                                                                                                              骨科
                                                                                                                              其他应用
                                                                                                                              地理
                                                                                                                              北美
                                                                                                                              美国
                                                                                                                              加拿大
                                                                                                                              墨西哥
                                                                                                                              欧洲
                                                                                                                              德国
                                                                                                                              英国
                                                                                                                              法国
                                                                                                                              意大利
                                                                                                                              西班牙
                                                                                                                              欧洲其他地区
                                                                                                                              亚太
                                                                                                                              中国
                                                                                                                              日本
                                                                                                                              印度
                                                                                                                              澳大利亚
                                                                                                                              韩国
                                                                                                                              亚太其他地区
                                                                                                                              中东和非洲
                                                                                                                              海湾合作委员会
                                                                                                                              南非
                                                                                                                              中东和非洲其他地区
                                                                                                                              南美洲
                                                                                                                              巴西
                                                                                                                              阿根廷
                                                                                                                              南美洲其他地区

                                                                                                                              活性药物成分 CDMO 市场研究常见问题解答

                                                                                                                              全球活性药物成分 CDMO 市场规模预计到 2024 年将达到 1180.9 亿美元,复合年增长率为 8.61%,到 2029 年将达到 1784.7 亿美元。

                                                                                                                              2024年,全球活性药物成分CDMO市场规模预计将达到1180.9亿美元。

                                                                                                                              Catalent, Inc.、Cambrex Corporation、Lonza Group、Recipharm AB、CordenPharma International 是全球活性药物成分 CDMO 市场运营的主要公司。

                                                                                                                              预计亚太地区在预测期内(2024-2029 年)复合年增长率最高。

                                                                                                                              2024年,亚太地区在全球活性药物成分CDMO市场中占据最大的市场份额。

                                                                                                                              2023年,全球活性药物成分CDMO市场规模估计为1087.3亿美元。该报告涵盖了全球活性药物成分 CDMO 市场的历史市场规模:2021 年、2022 年和 2023 年。该报告还预测了全球活性药物成分 CDMO 市场的年份:2024 年、2025 年、2026 年、2027 年、2028 年和 2029 年。

                                                                                                                              活性药物成分 CDMO 行业报告

                                                                                                                              Mordor Intelligence™ 行业报告创建的 2024 年活性药物成分 CDMO 市场份额、规模和收入增长率统计数据。活性药物成分 CDMO 分析包括 2029 年的市场预测展望和历史概述。获取此行业分析的样本(免费下载 PDF 报告)。

                                                                                                                              close-icon
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