Tamanho e Participação do Mercado de Downstream de Petróleo e Gás de Omã
Visão Geral do Mercado
| Período de Estudo | 2020 - 2030 |
|---|---|
| Período de Dados de Previsão | 2025 - 2030 |
| Período de Dados Históricos | 2020 - 2023 |
| Taxa de crescimento | 4.00% CAGR |
| Concentração do Mercado | Médio |
Principais jogadores *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica Imagem © Mordor Intelligence. O reuso requer atribuição conforme CC BY 4.0. | |
Análise do Mercado de Downstream de Petróleo e Gás de Omã por Mordor Intelligence
Espera-se que o Mercado de Downstream de Petróleo e Gás de Omã registe uma CAGR superior a 4% durante o período de previsão.
O mercado foi negativamente impactado pela COVID-19 em 2020. Atualmente, o mercado atingiu os níveis pré-pandemia.
- A médio prazo, espera-se que a capacidade de refino de petróleo no país aumente consideravelmente, uma vez que novos projetos estão em desenvolvimento. Portanto, o crescente número de novas refinarias deverá impulsionar o mercado de downstream de petróleo e gás omanense durante o período de previsão.
- Por outro lado, a crescente participação de veículos com maior eficiência energética e o aumento da penetração de veículos elétricos em Omã deverão travar o crescimento do mercado durante o período de previsão.
- Não obstante, vários novos campos de petróleo e gás foram descobertos no Mar Arábico e no Golfo de Omã, e vários ativos promissores estão a ser explorados na região. O aumento dos investimentos na exploração e desenvolvimento de campos offshore deverá proporcionar um impulso de longo prazo à produção de gás natural e petróleo bruto. Espera-se que forneça um fornecimento substancial de matéria-prima para as refinarias e plantas petroquímicas omanenses. Durante o período de previsão, deverá constituir uma oportunidade significativa para o mercado de downstream de petróleo e gás omanense.
Tendências e Perspetivas do Mercado de Downstream de Petróleo e Gás de Omã
Crescente Número de Novas Refinarias a Registar Crescimento Significativo
- O petróleo tem sido a força motriz da economia omanense desde que Omã iniciou a produção comercial em 1967. O setor sofreu um impacto brutal com a queda dos preços do petróleo em 2020, mas está a recuperar com o apoio governamental. O governo omanense anunciou um orçamento de 22,4 mil milhões de USD no ano fiscal de 2022 para apoiar a indústria de petróleo e gás do país. Isso, por sua vez, culmina no crescimento do setor de downstream de petróleo e gás.
- Em Omã, a capacidade de processamento das refinarias aumentou para 234 mil barris diários (kb/d) em 2021, face a 193 kb/d em 2012, e o processamento das refinarias aumentou 21,2% durante este período. Em 2020, Omã produzia 971 mil barris de petróleo por dia, valor que deverá crescer de forma constante durante o período de previsão. Espera-se que um aumento na produção de petróleo impulsione o setor downstream no país.
- Em julho de 2021, a Ras Madrakah Petroleum Industry Co. e a Yanchang Petroleum International contrataram a Genoil Inc. para fornecer licenciamento de tecnologia para uma refinaria de 200.000 b/d construída na costa leste de Omã, na Zona Económica Especial de Duqm. Em dezembro de 2022, a Refinaria de Duqm estava aproximadamente 96% concluída e esperava-se que iniciasse as operações durante 2023.
- O projeto da refinaria de Duqm, com capacidade de 230.000 barris/dia, está segmentado em três unidades. A primeira unidade é constituída pelas dez principais unidades de processamento da refinaria. As unidades podem produzir gasóleo, combustível de aviação, nafta, gás de petróleo liquefeito, enxofre e coque de petróleo. A 2.ª unidade está focada em instalações e serviços. Por outro lado, a 3.ª unidade inclui instalações de armazenamento e exportação de materiais petrolíferos líquidos e a granel no porto de Duqm, instalações de armazenamento de petróleo bruto em Ras Markaz e um oleoduto de 81 km para transporte de petróleo bruto de Ras Markaz até à refinaria.
- Além disso, em agosto de 2020, a Sohar Asphalt LLC de Omã recebeu o contrato de Engenharia, Aquisição e Construção (EPC) para a refinaria de betume no Porto Industrial de Sohar. O valor do acordo assinado é de 408 milhões de USD. As cinco novas unidades a ser instaladas são uma unidade de destilação a vácuo (VDU), uma unidade de destilação de petróleo bruto (CDU), uma unidade de sopro de betume (BBU) e uma unidade de hidrocracking (HCU). Esperava-se que o projeto fosse comissionado em 2023.
- Assim, a capacidade de processamento das refinarias deverá aumentar significativamente durante o período de previsão, devido à redução de estrangulamentos e à possibilidade de novas refinarias e plantas petroquímicas. Em virtude dos fatores acima mencionados, o crescente número de refinarias em todo o território omanense levará ao crescimento do mercado de downstream de petróleo e gás durante o período de previsão.
Aumento dos Investimentos no Setor Downstream a Impulsionar a Procura do Mercado
- Omã está a assistir a um aumento dos investimentos no seu setor de petróleo e gás. Os investimentos realizados pelas empresas locais de petróleo e gás estão a moldar a economia do país.
- Omã criou a Energy Development Oman (EDO) para representar a participação do governo na PDO e para angariar financiamento de projetos. Em agosto de 2021, a EDO contactou vários bancos internacionais para angariar 3 mil milhões de USD em dívida para financiar a Petroleum Development Oman (PDO) e as operações de gás de Omã.
- A produção de gás em Omã aumentou 29,3%, de 32,3 bcm em 2017 para 41,8 bcm em 2021. Espera-se que o aumento da produção de gás natural proporcione um fornecimento de gás natural a baixo custo como matéria-prima para o fabrico de petroquímicos. Deverá impulsionar o setor petroquímico durante o período de previsão.
- Em novembro de 2021, a Duqm Refinery and Petrochemical Industries Company (DRPIC) anunciou que a sua refinaria de Duqm, no sul de Omã, estava prevista para iniciar as operações no primeiro trimestre de 2023. O projeto é uma joint venture entre o governo de Omã e a Kuwait Petroleum International (KPI). O projeto inclui um custo de investimento de 8 mil milhões de USD e uma capacidade de processamento de 230.000 barris por dia (bpd).
- Da mesma forma, em dezembro de 2022, a empresa energética omanense OQ assinou um acordo de desenvolvimento conjunto com a Saudi Basic Industries Corporation (SABIC) e a Kuwait Petroleum International (KPI) para construir um complexo petroquímico em Duqm.
- Portanto, com base nos fatores acima mencionados, espera-se que o aumento dos investimentos no setor downstream impulsione o mercado de petróleo e gás de Omã durante o período de previsão.
Panorama Competitivo
O mercado de downstream de petróleo e gás de Omã está moderadamente consolidado. Alguns dos principais intervenientes no mercado (sem ordem específica) incluem Shell PLC, Petroleum Development Oman LLC, OQ8, TotalEnergies SE e Oman Oil Marketing Company SAOG.
Líderes do Setor de Downstream de Petróleo e Gás de Omã
Oman Oil Marketing Company SAOG
TotalEnergies SE
OQ8
Shell PLC
Petroleum Development Oman LLC
- *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
Desenvolvimentos Recentes do Setor
- Março de 2023: O projeto de Refinaria de Duqm de Omã, um dos maiores projetos de refino e petroquímica, estava previsto para atingir a produção total até ao final de 2023. O projeto da refinaria abrange cerca de 900 hectares, está localizado no coração da Zona Económica Especial de Duqm (SEZD) e é uma joint venture 50-50 entre o OQ Group de Omã, de propriedade estatal, e a Kuwait Petroleum International (KPI). Uma vez operacional, o projeto de Refinaria de Duqm melhorará a capacidade de refino do país ao refinar 230.000 barris de produtos de petróleo bruto diariamente, respondendo ao crescimento da procura na região e a nível global.
- Maio de 2022: A Zona Franca de Salalah assinou dois acordos com um investimento líquido de 89 milhões de USD para estabelecer uma planta de produção de produtos petroquímicos e uma oficina de manutenção e reparação de contentores.
Âmbito do Relatório do Mercado de Downstream de Petróleo e Gás de Omã
O mercado de downstream de petróleo e gás é constituído por todos os ativos além do segmento midstream ou de transporte da cadeia de valor dos hidrocarbonetos. Está focado no processamento de matérias-primas de hidrocarbonetos, como o petróleo bruto e o gás natural, para produzir produtos refinados e de especialidade através de vários processos industriais.
O Tipo de Processo segmenta o mercado de downstream de petróleo e gás de Omã. Por tipo de processo, o mercado está segmentado em Refinarias e Plantas Petroquímicas. O dimensionamento e as previsões do mercado baseiam-se na capacidade de refino (valor em milhares de barris/dia) para o segmento de refino.
Principais Questões Respondidas no Relatório
Qual é o tamanho atual do Mercado de Downstream de Petróleo e Gás de Omã?
Está previsto que o Mercado de Downstream de Petróleo e Gás de Omã registe uma CAGR superior a 4% durante o período de previsão (2025-2030)
Quem são os principais intervenientes no Mercado de Downstream de Petróleo e Gás de Omã?
Oman Oil Marketing Company SAOG, TotalEnergies SE, OQ8, Shell PLC e Petroleum Development Oman LLC são as principais empresas a operar no Mercado de Downstream de Petróleo e Gás de Omã.
Que anos abrange este Mercado de Downstream de Petróleo e Gás de Omã?
O relatório abrange o tamanho histórico do Mercado de Downstream de Petróleo e Gás de Omã para os anos: 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024. O relatório também prevê o tamanho do Mercado de Downstream de Petróleo e Gás de Omã para os anos: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 e 2030.
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