Tamanho Do Mercado Downstream De Petróleo E Gás Da América Do Sul E Análise De Participação - Tendências De Crescimento E Previsões (2024 - 2029)

Tendências do Mercado Downstream de Petróleo e Gás da América do Sul

Setor de refino testemunhará crescimento significativo

• Espera-se que o setor de refino da América do Sul registre um alto crescimento durante o período de previsão, devido aos vários projetos de expansão propostos por países como Brasil, Argentina, Colômbia, etc. De acordo com o Boletim Estatístico Anual 2022 da Opep, na América do Sul, a capacidade das refinarias aumentou de 6.618 mil barris por dia (kb/d) em 2018 para 6.648 kb/d em 2021.
• A taxa de utilização das refinarias caiu drasticamente no Brasil, de uma média de 85% em 2008-2016 para 75% em 2017-2019. Espera-se que essa taxa seja aumentada nos próximos anos, devido aos próximos projetos e ao aumento dos investimentos no setor de refinarias.
• Em janeiro de 2021, a brasileira Macro Desenvolvimento solicitou autorização à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) para construir e operar uma unidade de processamento de gás natural (UPGN) de US$ 480 milhões no município de Presidente Kennedy, no Espírito Santo. A obra está prevista para começar em dezembro de 2023 e deve ser concluída até 2025. Portanto, espera-se que o movimento do governo de abrir o setor de downstream do país para players privados impulsione a demanda por serviços de EPC no segmento de downstream no Brasil durante o período de previsão.
• Além disso, na Argentina, a YPF (maior empresa argentina de petróleo e gás) tem a refinaria Luján de Cuyo, que tem uma capacidade nominal de 114 mbbl/d. Em agosto de 2021, essa refinaria iniciou a operação da planta de éter etílico-terciário-butílico. Esta usina é uma reforma de uma antiga planta da MTBE, e seu objetivo é otimizar a mistura de etanol na gasolina de motor. Em 2021, o processamento da refinaria de Luján de Cuyo também foi afetado pela menor disponibilidade de petróleo bruto das bacias da província de Mendoza.
• Além disso, a Colômbia também está mostrando sinais de desenvolvimento no setor de petróleo e gás downstream do país, particularmente no segmento de refinarias. Por exemplo, em setembro de 2022, a petroleira estatal colombiana Ecopetrol concluiu as obras de expansão em sua refinaria de petróleo Reficar, em Cartagena, enquanto busca atender à crescente demanda doméstica de combustível. Essa expansão consolida a refinaria de Cartagena como um ativo estratégico para garantir a soberania energética da Colômbia. Além disso, essa refinaria passaria a produzir diesel e gasolina com teor de enxofre abaixo de 100 partes por milhão (ppm) e 50 ppm, respectivamente. Tais desenvolvimentos provavelmente criarão um impacto positivo no setor de refino na região.
• Portanto, com base nos fatores acima, espera-se que o setor de refinaria testemunhe um crescimento significativo no mercado de petróleo e gás downstream da América do Sul durante o período de previsão.

Brasil vai dominar o mercado

• Em 2021, o Brasil tinha 17 refinarias, das quais 98% da capacidade total de refino do país é operada pela estatal de petróleo e gás Petrobras. A maioria das refinarias está localizada perto de centros de demanda no litoral do país. Como parte de seu Plano Estratégico (2021-2025), a Petrobras anunciou o desinvestimento de oito de suas 12 refinarias existentes e planeja vender suas participações remanescentes nos setores de midstream e distribuição de combustíveis até 2022. Esse movimento, iniciado pelo Ministério de Minas e Energia, visa facilitar a capacidade do setor de alcançar uma transição efetiva para um setor aberto e competitivo a jusante.
• Além das refinarias existentes, empresas privadas planejam entrar no mercado de refino do Brasil nos próximos anos. Em maio de 2020, por exemplo, a norte-americana Oil Group anunciou seus planos de construir uma refinaria de US$ 300 milhões com capacidade para entregar 20 mil b/d de derivados de petróleo no porto brasileiro do Açu, no Rio de Janeiro. A previsão é que a fábrica entre em operação até 2024, com possibilidade de ser ampliada para 50 mil b/d nos próximos anos. A empresa também estuda a implantação de mais cinco pequenas refinarias no Brasil.
• A entrada de players privados no mercado só se tornou possível depois que a estatal passou a acompanhar os preços internacionais das vendas de derivativos. Antes disso, a venda de produtos abaixo dos preços de mercado gerava grandes prejuízos para a empresa e impedia a participação de concorrentes.
• De acordo com o Boletim Estatístico Anual 2022 da OPEP, a produção de refinarias do país totalizou 1.785 mil barris por dia em 2021, ou seja, um aumento de cerca de 4% quando comparado com o valor do ano anterior (1.717 mil barris por dia).
• Portanto, com base nos fatores acima mencionados, espera-se que o Brasil domine o setor de downstream de petróleo e gás na região da América do Sul durante o período de previsão.