Tamanho e Análise de Participação do Mercado de Downstream de Petróleo e Gás da América do Sul - Tendências de Crescimento e Previsões (2025 - 2030)

Tendências e Perspectivas do Mercado de Downstream de Petróleo e Gás da América do Sul

Setor de Refinarias Deve Registrar Crescimento Significativo

• Espera-se que o setor de refino da América do Sul registre alto crescimento durante o período de previsão, em razão dos vários projetos de expansão propostos por países como Brasil, Argentina, Colômbia, entre outros. De acordo com o Boletim Estatístico Anual da OPEP 2022, na América do Sul, a capacidade das refinarias aumentou de 6.618 mil barris por dia (kb/d) em 2018 para 6.648 kb/d em 2021.
• A taxa de utilização das refinarias caiu acentuadamente no Brasil, de uma média de 85% em 2008-2016 para 75% em 2017-2019. Espera-se que essa taxa aumente nos próximos anos, em razão de projetos futuros e do aumento dos investimentos no setor de refinarias.
• Em janeiro de 2021, a empresa brasileira Macro Desenvolvimento solicitou autorização à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) para construir e operar uma unidade de processamento de gás natural (UPGN) de USD 480 milhões no município de Presidente Kennedy, Espírito Santo. A obra está planejada para iniciar em dezembro de 2023 e deve ser concluída até 2025. Portanto, a iniciativa do governo de abrir o setor de downstream do país para players privados deve impulsionar a demanda por serviços de EPC no segmento de downstream no Brasil durante o período de previsão.
• Além disso, na Argentina, a YPF (principal empresa de petróleo e gás da Argentina) possui a refinaria Luján de Cuyo, com capacidade nominal de 114 mbbl/d. Em agosto de 2021, essa refinaria iniciou a operação da planta de éter etil terciário-butílico. Esta planta é uma revitalização de uma antiga planta de MTBE, e seu objetivo é otimizar a mistura de etanol na gasolina automotiva. Em 2021, o processamento da refinaria Luján de Cuyo também foi afetado pela menor disponibilidade de petróleo bruto das bacias da Província de Mendoza.
• Além disso, a Colômbia também apresenta sinais de desenvolvimento no setor de downstream de petróleo e gás do país, particularmente no segmento de refinarias. Por exemplo, em setembro de 2022, a empresa estatal colombiana de petróleo Ecopetrol concluiu as obras de expansão em sua refinaria de petróleo Reficar em Cartagena, buscando atender à crescente demanda doméstica por combustíveis. Essa expansão consolida a refinaria de Cartagena como um ativo estratégico para garantir a soberania energética da Colômbia. Além disso, essa refinaria passará a produzir diesel e gasolina com teores de enxofre abaixo de 100 partes por milhão (ppm) e 50 ppm, respectivamente. Tais desenvolvimentos tendem a gerar um impacto positivo no setor de refinarias da região.
• Portanto, com base nos fatores acima, espera-se que o setor de refinarias registre crescimento significativo no mercado de petróleo e gás downstream da América do Sul durante o período de previsão.

Brasil Deve Dominar o Mercado

• Em 2021, o Brasil possui 17 refinarias, das quais 98% da capacidade total de refino do país é operada pela empresa estatal de petróleo e gás Petrobras. A maioria das refinarias está localizada próxima aos centros de demanda no litoral do país. Como parte de seu Plano Estratégico (2021-2025), a Petrobras anunciou a desinvestimento de oito de suas 12 refinarias existentes e planeja vender suas participações remanescentes nos setores de midstream e distribuição de combustíveis até 2022. Essa iniciativa, liderada pelo Ministério de Minas e Energia do Brasil, visa facilitar a capacidade do setor de alcançar uma transição efetiva para um setor de downstream aberto e competitivo.
• Além das refinarias existentes, empresas privadas planejam entrar no mercado de refino do Brasil nos próximos anos. Por exemplo, em maio de 2020, a empresa norte-americana Oil Group anunciou seus planos de construir uma refinaria de USD 300 milhões com capacidade para entregar 20.000 b/d de derivados de petróleo no porto de Açu, no Rio de Janeiro, Brasil. A planta deve entrar em operação até 2024, com possibilidade de expansão para 50.000 b/d nos próximos anos. A empresa também estuda a implantação de mais cinco pequenas refinarias no Brasil.
• A entrada de players privados no mercado só se tornou possível após a empresa estatal começar a seguir os preços internacionais para a venda de derivados. Antes disso, a venda de produtos abaixo dos preços de mercado gerava grandes prejuízos para a empresa e impedia a participação de concorrentes.
• De acordo com o Boletim Estatístico Anual da OPEP 2022, o processamento das refinarias do país totalizou 1.785 mil barris por dia em 2021, ou seja, um aumento de cerca de 4% em comparação com o valor do ano anterior (1.717 mil barris por dia).
• Portanto, com base nos fatores mencionados acima, espera-se que o Brasil domine o setor de downstream de petróleo e gás na região da América do Sul durante o período de previsão.