Visão geral do mercado
| Study Period: | 2018 - 2026 |
| Fastest Growing Market: | Asia Pacific |
| Largest Market: | North America |
| CAGR: | 6.6 % |
Major Players
*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order |
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Visão geral do mercado
O mercado de medidores inteligentes testemunhou uma remessa de aproximadamente 136,45 milhões de unidades de medidores inteligentes globalmente em 2020 e estima-se que atinja 198,53 milhões de unidades até 2026, registrando um CAGR de 6,6% para o período de previsão (2021-2026). Redes inteligentes estão sendo implementadas em todo o mundo, com o objetivo de melhorar a eficiência das redes de energia. Medidores inteligentes de eletricidade, que são parte integrante das redes inteligentes, estão sendo adotados em todo o mundo. Países ao redor do mundo estão adotando regulamentos de controle de emissões, a fim de combater os efeitos ambientais causados pela poluição.
- Os medidores inteligentes estão sendo cada vez mais adotados globalmente, para várias implantações, como eletricidade, gás e água, devido ao seu recurso de comunicação bidirecional, que permite o rastreamento em tempo real do uso da utilidade, tanto pelo fornecedor quanto pelo consumidor, também incentiva a início/leitura/corte de fornecimento remotamente pelo fornecedor.
- A implantação de medidores inteligentes também permite a implementação de um Sistema de Gerenciamento de Energia Doméstica (HEMS) ou Sistema de Gerenciamento de Energia Predial (BEMS) que permite a visualização do uso de energia elétrica em residências individuais ou edifícios inteiros.
- Além disso, a digitalização está acelerando e modernizando as medidas de eficiência energética, devido ao qual a implantação de redes inteligentes está aumentando globalmente, pois são capazes de otimizar dinamicamente o fornecimento e promover o fornecimento de grandes quantidades de eletricidade a partir de fontes de energia renováveis, como a energia solar.
- Além disso, espera-se que o aumento do apoio e investimentos do governo impulsione a adoção e implantação de medidores inteligentes no país. Por exemplo, em fevereiro de 2020, a estatal Energy Efficiency Services Limited (EESL) da Índia concluiu a instalação de aproximadamente 10 lakh de medidores inteligentes em toda a Índia sob o Programa Nacional de Medidores Inteligentes do Governo da Índia. A EESL estabeleceu a meta de instalar 25 milhões de medidores inteligentes nos próximos anos. Além disso, espera-se que a necessidade de estabelecer uma base fabril de medidores inteligentes de eletricidade no país para garantir o fornecimento adequado de um número adequado de medidores a serem instalados em todo o país, excluindo o monopólio, deve atuar como um grande impulsionador.
- No entanto, espera-se que o recente cenário de guerra comercial represente alguns obstáculos significativos ao crescimento da infraestrutura de medidores inteligentes. As severas tarifas impostas pelo governo dos EUA sobre as importações chinesas paralisaram significativamente a atividade manufatureira em vários setores. Além disso, as tarifas de retaliação impostas pelo governo chinês, visando os setores de metal e energia, devem desacelerar o crescimento do mercado de medidores inteligentes.
Escopo do Relatório
Medidores inteligentes são medidores digitais que representam uma tecnologia transformadora para o setor de serviços públicos e seus clientes. Permite a comunicação bidirecional entre o medidor e o fornecedor. Esses medidores tecnologicamente avançados exibem o uso de energia em tempo real e fornecem mais informações sobre o uso de energia e usam uma rede de dados inteligente segura para enviar automaticamente e sem fio as leituras ao fornecedor de energia para gerar contas precisas e não contas estimadas.
Os diferentes tipos de medidores inteligentes considerados no escopo do relatório são medidor de gás inteligente, medidor de água inteligente e medidor de eletricidade inteligente. Os medidores inteligentes de gás e energia são implantados para medir o fluxo de gás e o consumo de eletricidade usando comunicação sem fio, permitindo a manutenção da infraestrutura, monitoramento remoto da localização e faturamento automático. Um medidor de água inteligente usa tecnologias de comunicação sem fio para medir o fluxo de água em tempo real e permitir o monitoramento remoto do local e a manutenção da infraestrutura por meio da detecção de vazamentos.
| Smart Gas Meters | |
| North America | |
| Europe | |
| Asia-Pacific | |
| Latin America | |
| Middle-East and Africa |
| Smart Water Meters | |
| North America | |
| Europe | |
| Asia-Pacific | |
| Latin America | |
| Middle-East and Africa |
| Smart Electricity Meters | |
| North America | |
| Europe | |
| Asia-Pacific | |
| Latin America | |
| Middle-East and Africa |
Principais tendências do mercado
Espera-se que o segmento de medidores inteligentes de eletricidade testemunhe o maior crescimento
- O medidor elétrico inteligente desempenha um papel significativo nos setores industrial, residencial, manufatureiro e comercial, pois este medidor mede a energia consumida pelos consumidores. A indústria de energia elétrica continua a fazer a transição para uma energia mais limpa, modernizando as redes de energia para medidores inteligentes. Isso permitirá que as empresas elétricas aprimorem a resiliência e as operações da rede de energia e ajudem a obter mais visibilidade das operações do sistema e, assim, evitar interrupções.
- Por exemplo, de acordo com um relatório divulgado pelo Institute for Electric Innovation (IEI), em janeiro de 2020, as empresas elétricas dos Estados Unidos instalaram mais de 98 milhões de medidores elétricos inteligentes em 2019, cobrindo mais de 70% dos lares norte-americanos. O número total de medidores elétricos inteligentes instalados aumentará para 107 milhões até o final de 2020.
- O mercado testemunhou a formação de uma aliança estratégica dos principais fornecedores do mercado com os provedores de tecnologia de comunicação para fortalecer sua oferta e também espera-se que o posicionamento acione o medidor elétrico inteligente. Por exemplo, em 2019, a Genesis fez parceria com a Chirpy Chirpyplus, a mais nova comunidade online da Australásia para mais de 55 anos, para fornecer acesso à energia a seus clientes da Nova Zelândia.
- Em 2019, a IntelliHUB concluiu a aquisição da unidade de medição inteligente Metrix of Mercury por NZD 270 milhões para fortalecer sua posição de mercado na Nova Zelândia. A Metrix, que possui um excesso de 460.000 medidores inteligentes, aumentará o total de medidores contratados ou controlados independentemente do Intellihub para quase 2 milhões.
- Com o aumento dos preços da energia e as preocupações ambientais, em relação à geração e distribuição de energia, as indústrias estão buscando novas medidas eficientes em termos de tempo e custo-benefício para gerenciar a geração e distribuição de energia em todo o mundo.
- Por exemplo, o Japão está investindo pesadamente na implantação de medidores elétricos inteligentes para manter os preços da energia em níveis acessíveis. Além disso, está se concentrando em melhorar as questões de segurança relacionadas ao fornecimento de energia, expostas pela catástrofe ambiental e apagões maciços causados pelo desastre de Fukushima Daiichi em 2011.
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Ásia-Pacífico testemunhará o maior crescimento em medidores de gás inteligentes
- A China está fazendo investimentos significativos em infraestrutura para construir um novo gasoduto de 40.000 km que deverá conectar 470 milhões de novas pessoas (de acordo com a GSMA). Esses investimentos oferecem oportunidades para a implantação de medidores de gás inteligentes, considerando os benefícios funcionais que a infraestrutura de medição inteligente pode oferecer.
- Os provedores de serviços públicos estão se associando para desenvolver uma plataforma de medição avançada em regiões específicas que devem conduzir o medidor de gás inteligente no período de previsão. Por exemplo, em janeiro de 2019, a Tokyo Gas, a TEPCO Power Grid e o Industrial Technology Research Institute (ITRI) colaboraram para realizar conjuntamente um projeto de demonstração para desenvolver uma plataforma de medição de próxima geração na área D da Shalun Green Energy Science City.
- Além disso, o ITRI também planeja estabelecer sete casas de demonstração inteligentes de eficiência energética na Área D. Essa parceria se concentra no fornecimento e instalação do sistema de medição, que consiste em medidores de energia, medidores de água, medidores de gás, gateway e servidores relacionados.
- Além disso, as economias emergentes da Ásia-Pacífico estão testemunhando investimentos para o mercado de sistemas inteligentes de medição de gás com esquemas regulatórios atraentes e políticas governamentais favoráveis. Por exemplo, a Tata Communications, fornecedora líder de infraestrutura digital, e a Mahanagar Gas Ltd (MGL), uma importante empresa de distribuição de gás natural, colaboraram para instalar mais de 5.000 medidores de gás inteligentes na cidade de Mumbai, Maharashtra.
- Espera-se que essas novas instalações de medidores de gás inteligentes ofereçam às empresas comerciais e residências conectividade e controle excepcionais sobre seus usos de gás, ao mesmo tempo em que permitem que a MGL aprimore suas eficiências operacionais.
- Além disso, uma das principais empresas de distribuição de gás natural da Índia, a Indraprastha Gas Limited (IGL), está pronta para lançar seu sistema de medição de gás inteligente pré-pago, que será implantado em uma rede LoRaWAN IoT da Tata Communications. Como primeiro estágio de implantação, 5.000 medidores de gás inteligentes genesis pré-pagos foram instalados em Rewari pela IGL.
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Cenário competitivo
O mercado de medidores inteligentes é altamente competitivo e consiste em vários players importantes, como AEM, Apator SA, Arad Group, Badger Meter Inc., Elster Group GmbH e Diehl Stiftung & Co. KG. O mercado está fragmentado, devido à presença de muitos pequenos e grandes players. Os principais players com participação de destaque no mercado estão focados em expandir sua base de clientes no exterior. Essas empresas estão alavancando inovações estratégicas e iniciativas colaborativas para aumentar sua participação de mercado e aumentar sua lucratividade.
- Julho de 2020 - O Grupo Pietro Fiorentini concluiu oficialmente a aquisição de 100% das ações da Fiorentini Gastechnik, empresa austríaca na qual o Grupo detinha participações minoritárias desde dezembro de 1992. A nova subsidiária fica em Viena e adquirida devido à sua presença consolidada no setor de regulação e seu potencial futuro no campo da medição. O objetivo é aumentar a presença e importância da empresa no mercado austríaco e aproveitar as oportunidades de negócios que surgirão nos países limítrofes.
- Março de 2020 - A SENSUS USA INC. firmou parceria com a Gray Stone Corporation para a implantação de 120.000 novos medidores de eletricidade inteligentes. A rede de utilidades inteligentes da cooperativa incluirá novos medidores de eletricidade residenciais Stratus IQ e uma atualização de sua tecnologia mesh existente para a rede de comunicação FlexNet.
Principais jogadores
AEM
Aichi Tokei Denki Co., Ltd.
Apator SA
Arad Group
Elster Group GmbH (Honeywell International Inc.)
*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order
Table of Contents
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1. INTRODUCTION
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1.1 Study Assumptions and Market Definition
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1.2 Scope of the Study
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2. RESEARCH METHODOLOGY
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3. EXECUTIVE SUMMARY
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4. MARKET DYNAMICS
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4.1 Market Overview
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4.2 Impact of COVID -19 on The Market
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4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
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4.3.1 Threat of New Entrants
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4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
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4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
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4.3.4 Threat of Substitute Products
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4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
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4.4 Industry Value Chain Analysis
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4.5 Market Drivers
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4.5.1 Increased Investments in Smart Grid Projects
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4.5.2 Need for Improvement in Utility Usage and Efficiency
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4.5.3 Supportive Government Regulations
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4.5.4 Growth in Smart City Deployment
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4.5.5 Demand for Sustainable Utility Supply for All End Users
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4.6 Market Restraints
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4.6.1 Integration Difficulties with Smart Meters
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4.6.2 Utility Supplier Switching Costs
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4.6.3 Lack of Capital Investment for Infrastructure Installation and Lack of ROI
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4.6.4 High Costs and Security Concerns.
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5. MARKET SEGMENTATION
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5.1 Smart Gas Meters
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5.1.1 North America
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5.1.2 Europe
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5.1.3 Asia-Pacific
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5.1.4 Latin America
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5.1.5 Middle-East and Africa
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5.2 Smart Water Meters
-
5.2.1 North America
-
5.2.2 Europe
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5.2.3 Asia-Pacific
-
5.2.4 Latin America
-
5.2.5 Middle-East and Africa
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5.3 Smart Electricity Meters
-
5.3.1 North America
-
5.3.2 Europe
-
5.3.3 Asia-Pacific
-
5.3.4 Latin America
-
5.3.5 Middle-East and Africa
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6. COMPETITIVE LANDSCAPE
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6.1 Company Profiles
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6.1.1 AEM SA
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6.1.2 Aichi Tokei Denki
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6.1.3 Apator SA
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6.1.4 Arad Group
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6.1.5 Azbil Kimmon Co. Ltd
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6.1.6 Badger Meter Inc.
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6.1.7 Diehl Stiftung & Co. KG
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6.1.8 Elster Group GmbH (Honeywell International Inc.)
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6.1.9 General Electric Company
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6.1.10 Hexing Electric Company Ltd
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6.1.11 Holley Technology Ltd
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6.1.12 Itron Inc.
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6.1.13 Jiangsu Linyang Energy Co. Ltd
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6.1.14 Kamstrup AS
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6.1.15 Landis+ GYR Group AG
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6.1.16 Mueller Systems LLC
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6.1.17 Nanjing Xinlian Electronics Co. Ltd
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6.1.18 Neptune Technology Group Inc.
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6.1.19 Ningbo Sanxing Electric Co. Ltd
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6.1.20 Pietro Fiorentini
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6.1.21 Sagemcom SAS
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6.1.22 Sensus USA Inc. (Xylem Inc.)
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6.1.23 Shenzhen Hemei Group Co. Ltd
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6.1.24 Wasion Group Holdings
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6.1.25 Yazaki Corporation
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6.1.26 Zenner International GmbH & Co. KG
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*List Not Exhaustive -
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7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
Frequently Asked Questions
Qual é o período de estudo deste mercado?
O mercado global de medidores inteligentes é estudado de 2018 a 2028.
Qual é a taxa de crescimento do mercado global de medidores inteligentes?
O mercado global de medidores inteligentes está crescendo a um CAGR de 7,74% nos próximos 5 anos.
Qual região tem a maior taxa de crescimento no mercado global Medidores inteligentes?
A Ásia-Pacífico está crescendo no CAGR mais alto de 2018 a 2028.
– Qual região tem a maior participação no mercado global Medidores inteligentes?
A Ásia-Pacífico detém a maior participação em 2021.
Quem são os principais players no mercado global de Medidores inteligentes?
AEM, Aichi Tokei Denki Co., Ltd., Apator SA, Badger Meter Inc. , Diehl Stiftung & Co. KG são as principais empresas que operam no mercado global de medidores inteligentes.
