Tamanho e Participação do Mercado de Medidores Inteligentes (AMI)
Análise do Mercado de Medidores Inteligentes (AMI) pela Mordor Intelligence
O tamanho do mercado de medidores inteligentes (AMI) em termos de volume de remessa deverá crescer de 173,29 milhões de unidades em 2025 para 257,62 milhões de unidades até 2030, avançando a uma TCAC de 8,25%. Cronogramas de implantação obrigatórios do governo, prioridades crescentes de resiliência da rede e avanços em computação de borda sustentam conjuntamente a expansão do mercado de medidores inteligentes AMI. As concessionárias aceleram os gastos de capital, e os reguladores definem cada vez mais a medição inteligente como infraestrutura crítica, reduzindo o tempo entre aprovação e implementação. Ao mesmo tempo, a funcionalidade de IA de borda incorporada em dispositivos de próxima geração permite análises em tempo real que melhoram a resposta a interrupções, previsão de demanda e integração de recursos energéticos distribuídos. Investimentos crescentes em cibersegurança, diversificação global do fornecimento de chips e esforços dos fornecedores para agrupar hardware com software de análise impulsionam ainda mais o momentum do mercado.
Principais Conclusões do Relatório
- Por produto, os Medidores de Eletricidade Inteligentes lideraram com 53,7% da participação do mercado de medidores inteligentes AMI em 2024; os Medidores de Água Inteligentes devem crescer a uma TCAC de 8,7% até 2030.
- Por tecnologia de comunicação, RF-Mesh deteve 55,9% do mercado em 2024, enquanto as soluções NB-IoT/Celular estão definidas para expandir a uma TCAC de 9,2%.
- Por componente, Hardware representou 32,5% do tamanho do mercado de medidores inteligentes AMI em 2024; Software deve registrar a TCAC mais rápida de 10,1% até 2030.
- Por usuário final, o segmento Residencial comandou 42,1% das implantações em 2024, enquanto aplicações Industriais são projetadas para avançar a uma TCAC de 9,5%.
- Por região, Ásia-Pacífico dominou com 25,5% da participação de receita em 2024, e o Oriente Médio e África representam a área de crescimento mais rápido com uma TCAC de 10,6%.
Tendências e Insights do Mercado Global de Medidores Inteligentes (AMI)
Análise do Impacto dos Impulsionadores
| Impulsionador | ( ~ ) % Impacto na Previsão de TCAC | Relevância Geográfica | Cronograma de Impacto |
|---|---|---|---|
| Mandatos governamentais e pressão regulatória | +2.1% | Global; ganhos iniciais na Austrália, América do Norte, UE | Médio prazo (2-4 anos) |
| Crescimento de investimentos em modernização da rede | +1.8% | América do Norte e UE, expansão central na Ásia-Pacífico | Longo prazo (≥ 4 anos) |
| Necessidades de eficiência da concessionária e redução de perdas | +1.5% | Global; concentrado em mercados emergentes | Curto prazo (≤ 2 anos) |
| Expansão de cidades inteligentes e infraestrutura IoT | +1.2% | Central na Ásia-Pacífico; transbordamento para MEA | Médio prazo (2-4 anos) |
| Necessidades de contabilização de carbono e conformidade ESG | +0.9% | América do Norte e UE; expandindo globalmente | Longo prazo (≥ 4 anos) |
| Análises de IA de borda habilitando novos serviços | +0.7% | América do Norte; mercados seletivos da Ásia-Pacífico | Longo prazo (≥ 4 anos) |
| Fonte: Mordor Intelligence | |||
Mandatos Governamentais e Pressão Regulatória
Regras de implantação obrigatória transformam medidores de upgrades opcionais em ativos obrigatórios da rede. O Mercado Nacional de Eletricidade da Austrália agora exige 100% de cobertura de medidores inteligentes até 2030, eliminando provisões de opt-out após junho de 2025 e garantindo visibilidade universal em redes de baixa tensão.[1]Australian Energy Market Commission, "National Electricity Market Smart Meter Reforms," aemc.gov.au Mandatos similares surgem em vários estados dos EUA, mudando debates de custo-benefício para logística de implementação e criando demanda previsível para fornecedores.
Crescimento de Investimentos em Modernização da Rede
Programas de capital das concessionárias atingem níveis recordes, destacados pelo plano Energize365 de USD 26 bilhões da FirstEnergy executado até 2028, que agrupa medidores inteligentes com automação de distribuição, cibersegurança e infraestrutura de integração renovável.[2]FirstEnergy Corp, "Energize365 Capital Plan Overview," firstenergycorp.com Estes projetos multifásicos comprimem implementações em janelas de cinco anos, apoiando receitas sustentadas de equipamentos e software para o mercado de medidores inteligentes AMI.
Necessidades de Eficiência da Concessionária e Redução de Perdas
As métricas operacionais melhoram uma vez que leituras remotas substituem visitas manuais. A DTE Energy eliminou 76.000 deslocamentos de caminhões e realizou USD 1 milhão em economias anuais após sua implantação de rede inteligente, demonstrando retorno rápido através de menores custos operacionais. Concessionárias de mercados emergentes reduzem perdas não técnicas em mais de 40% usando detecção de violação e análises de dados em tempo real.
Expansão de Cidades Inteligentes e Infraestrutura IoT
Projetos de digitalização municipal convergem redes de eletricidade, água e gás em backbones IoT compartilhados, gerando economias de escala e sinergias de dados. Projetos farol da KNX Association revelam que plataformas unificadas reduzem o custo total de propriedade enquanto melhoram a confiabilidade do serviço.[3]Itron Inc, "Itron and NVIDIA Bring AI to the Grid Edge," itron.com
Análise do Impacto das Restrições
| Restrição | ( ~ ) % Impacto na Previsão de TCAC | Relevância Geográfica | Cronograma de Impacto |
|---|---|---|---|
| Alto custo inicial e longo retorno | -1.4% | Mercados emergentes; concessionárias menores globalmente | Curto prazo (≤ 2 anos) |
| Riscos de cibersegurança e privacidade de dados | -1.1% | Global; intensificado na América do Norte e UE | Médio prazo (2-4 anos) |
| Complexidade de integração de rede legada | -0.8% | América do Norte e UE; regiões de infraestrutura envelhecida | Médio prazo (2-4 anos) |
| Volatilidade do fornecimento de chips atrasa implementações | -0.6% | Global; regiões dependentes da cadeia de suprimentos | Curto prazo (≤ 2 anos) |
| Fonte: Mordor Intelligence | |||
Alto Custo Inicial e Longo Retorno
Concessionárias menores enfrentam obstáculos de capital: a Public Service Company of New Mexico orça USD 188 milhões para 500.000 medidores, traduzindo-se em USD 375 por ponto final incluindo comunicações e instalação. Onde a recuperação tarifária é incerta, diretorias atrasam projetos ou adotam implementações faseadas.
Riscos de Cibersegurança e Privacidade de Dados
Pesquisa do IEEE Access confirma vulnerabilidades exploráveis de firmware em vários medidores comerciais, levando reguladores a exigir testes de penetração e criptografia ponta a ponta. A conformidade aumenta custos de integração e prolonga ciclos de aquisição. A natureza interconectada das redes de medidores inteligentes significa que violações de segurança podem se espalhar por territórios de serviço inteiros, criando riscos sistêmicos que medidores tradicionais isolados não podem gerar. Concessionárias devem investir em infraestrutura adicional de cibersegurança e capacidades de monitoramento contínuo que aumentam o custo total de propriedade além das despesas iniciais de aquisição e instalação de medidores.
Análise de Segmento
Por Tipo de Produto: Eletricidade Lidera, Água Acelera
Medidores de Eletricidade Inteligentes detêm 53,7% da participação do mercado de medidores inteligentes AMI em 2024, sustentando programas de resposta à demanda em larga escala e integração de geração distribuída. O segmento permanece central para a maioria dos mandatos regulatórios, garantindo dominância contínua de volume. Medidores de Gás Inteligentes seguem, apoiados por imperativos de detecção de vazamentos e segurança em áreas urbanas densas. Medidores de Água Inteligentes registram a TCAC mais rápida de 8,7% porque concessionárias combatem perdas de água sem receita que em algumas regiões ultrapassam 30%. O tamanho do mercado de medidores inteligentes AMI para aplicações de água está projetado para expandir constantemente à medida que distritos propensos à seca adotam monitoramento contínuo para impor limites de uso.
Concessionárias de água veem recuperação imediata de receita quando análises expõem imprecisões; um piloto em Atlanta economizou mais de USD 1 milhão usando diagnósticos de medidores baseados em IA, mostrando como análises de borda promovem retorno rápido do investimento para a indústria de medidores inteligentes AMI. Implantações multi-concessionárias alavancando um único backbone de comunicações elevam ainda mais a economia do projeto, permitindo que medidores de eletricidade, gás e água compartilhem gateways e plataformas de dados.
Nota: Participações de segmentos de todos os segmentos individuais disponíveis mediante compra do relatório
Por Tecnologia de Comunicação: Momentum Celular se Constrói
RF-Mesh mantém 55,9% de adoção em 2024, valorizado por topologia auto-reparável e alta redundância de pacotes, particularmente em metrópoles densas. No entanto, NB-IoT e outras abordagens celulares estão previstas para crescer 9,2% anualmente à medida que construções 5G nacionais desbloqueiam canais de baixa latência e alta largura de banda para dados de qualidade de energia em tempo real. O mercado de medidores inteligentes AMI se beneficia das participações de espectro dos operadores de telecomunicações e infraestrutura de backhaul, permitindo que concessionárias evitem implementações caras de redes privadas.
Soluções celulares também suportam atualizações remotas de firmware e gerenciamento seguro de chaves over-the-air, elementos cruciais para a cibersegurança da borda da rede. À medida que a densidade de dispositivos IoT aumenta, gerenciamento avançado de espectro e fatiamento de rede otimizam a priorização de tráfego, prevenindo congestionamento e salvaguardando o desempenho de medição. Essas capacidades encorajam concessionárias a mudar licitações futuras para arquiteturas híbridas ou totalmente celulares na indústria de medidores inteligentes AMI.
Por Componente: Software Surge com Demanda de Análises
Hardware comanda uma posição de 32,5% em 2024 porque medidores e infraestrutura de rede representam a parcela inicial de investimento. Não obstante, software registra uma TCAC de 10,1% à medida que concessionárias reconhecem que o valor agora reside na geração de insights ao invés de apenas coleta de dados. O tamanho do mercado de medidores inteligentes AMI para plataformas de análise está definido para crescer com o movimento em direção à inteligência distribuída, habilitando detecção de eventos na borda da rede que contorna servidores centrais.
A colaboração da Itron com a NVIDIA ilustra este realinhamento; ao equipar dispositivos com aceleradores de IA, a empresa pivota de vendas de hardware para serviços de análise baseados em assinatura. Crescimento paralelo em serviços gerenciados cobre integração de sistema, monitoramento de cibersegurança e suporte contínuo de firmware, indicando uma camada de serviços em expansão que sustenta o mercado de medidores inteligentes AMI.
Nota: Participações de segmentos de todos os segmentos individuais disponíveis mediante compra do relatório
Por Usuário Final: Casos de Uso Industrial Comandam Prêmios
Clientes residenciais coletivamente representam 42,1% do total de instalações em 2024 graças a implementações em massa obrigatórias e especificações padronizadas de dispositivos. Sites comerciais ficam entre necessidades residenciais e industriais, exigindo dados de intervalo e gerenciamento de demanda para cargas de escala média. Instalações industriais são previstas para crescer a uma TCAC de 9,5% à medida que gerentes de planta buscam insights granulares de qualidade de energia para atender diretrizes de gerenciamento de energia ISO 50001.
Evidência de caso de um fabricante automotivo no Paquistão mostra 8% de economia de energia após instalar medidores inteligentes integrados com telemetria de equipamento de produção. Porque pontos finais industriais demandam maior precisão e suportam estruturas tarifárias complexas, a receita média por medidor é materialmente maior, elevando a rentabilidade geral para fornecedores dentro do mercado de medidores inteligentes AMI.
Análise Geográfica
Ásia-Pacífico contribui com 25,5% das implantações globais em 2024, ancorado pelas implementações dirigidas pelo estado da China, roteiro nacional de rede inteligente da Índia e reformas pós-Fukushima do Japão. Só a China Continental superou 700 milhões de instalações cumulativas de medidores inteligentes, beneficiando-se de mecanismos centrais de aquisição que reduzem custos unitários e garantem interoperabilidade ampla. O programa da Índia enfatiza redução de perdas e funcionalidade pré-paga, trazendo benefícios imediatos de fluxo de caixa para empresas de distribuição.
O Oriente Médio e África apresentam a maior TCAC regional em 10,6% até 2030. Concessionárias do Conselho de Cooperação do Golfo alavancam receitas de petróleo para financiar projetos de cidades inteligentes, agrupando AMI com esquemas de resfriamento distrital e solar de telhado, enquanto reguladores sul-africanos e quenianos usam medição inteligente para coibir roubo e ampliar adoção pré-paga. Modelos de financiamento de fornecedores e parcerias público-privadas ganham tração onde orçamentos soberanos são apertados.
Cenário Competitivo
A arena competitiva permanece moderadamente fragmentada. Landis+Gyr, Itron e Siemens oferecem portfólios ponta a ponta abrangendo medidores, sistemas head-end e análise de dados, permitindo que concessionárias obtenham soluções integradas sob um único contrato. Enquanto isso, Badger Meter e Kamstrup focam em aplicações de água, enquanto Schneider Electric e General Electric incorporam AMI em suítes mais amplas de automação de rede.
Alianças estratégicas crescentemente se centram na diferenciação de software. A plataforma Grid Edge Intelligence da Itron, criada com NVIDIA, empurra processamento de IA para o dispositivo, reduzindo latência e taxas de hospedagem em nuvem e posicionando a empresa para fluxos de receita baseados em assinatura. Landis+Gyr eleva serviços para 24% do faturamento total, sinalizando um pivô em direção a modelos de receita recorrentes que compensam a comoditização de hardware. A estrutura de fornecedores da FirstEnergy lista fornecedores que demonstram conformidade robusta de cibersegurança e certificação de interoperabilidade, favorecendo jogadores com endossos ISO 27001 e DLMS COSEM.
Novos entrantes exploram capacidades de nicho. Especialistas em cibersegurança fornecem motores de detecção de ameaças explicitamente sintonizados para protocolos de medidores, enquanto fornecedores de banco de dados de borda como MongoDB fazem parceria com fabricantes de hardware para incorporar armazenamentos de dados leves. Fabricantes regionais na Índia e Oriente Médio alavancam produção competitiva em custos e regras de conteúdo local para penetrar licitações tradicionalmente dominadas por incumbentes multinacionais.
Líderes da Indústria de Medidores Inteligentes (AMI)
-
Landis+Gyr Group AG
-
Itron Inc.
-
Sensus USA Inc. (Xylem Inc.)
-
Honeywell (Elster Group)
-
Kamstrup A/S
- *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
Desenvolvimentos Recentes da Indústria
- Março 2025: WeaveGrid fez parceria com Emporia Energy para sincronizar carregamento residencial de VE com disponibilidade renovável através de programas gerenciados por concessionárias.
- Março 2025: Itron introduziu extensões de IA alimentadas por NVIDIA ao seu portfólio Grid Edge Intelligence, entregando detecção de falhas no dispositivo e funções de resiliência.
- Fevereiro 2025: Badger Meter reportou vendas do Q4 2024 de USD 205,2 milhões, citando momentum do AMI celular BlueEdge e aquisição de monitoramento de esgoto SmartCover.
- Janeiro 2025: Itron e Norgesnett começaram a primeira implementação de computação de borda da rede nórdica com 10.000 pontos finais de inteligência distribuída habilitando análises de tensão sub-segundo.
Escopo do Relatório do Mercado Global de Medidores Inteligentes (AMI)
Medidores inteligentes, uma inovação revolucionária na indústria de concessionárias, facilitam comunicação aprimorada entre consumidores e fornecedores. Estes dispositivos avançados não apenas mostram consumo de energia em tempo real mas também oferecem insights mais profundos sobre padrões de energia. Alavancando uma rede de dados inteligentes segura, medidores inteligentes transmitem automaticamente leituras para fornecedores de energia, garantindo faturamento preciso.
O mercado de medidores inteligentes é segmentado por medidores de gás inteligentes (América do Norte (Estados Unidos, Canadá e América Central), Europa (Reino Unido, França, Itália e o Resto da Europa), Ásia-Pacífico (China, Japão e o Resto da Ásia-Pacífico), Resto do Mundo), por medidores de água inteligentes (América do Norte (Estados Unidos, Canadá e América Central), Europa (Reino Unido, França, Itália e o Resto da Europa), Ásia-Pacífico (China, Japão e o Resto da Ásia-Pacífico), Resto do Mundo), por medidores de eletricidade inteligentes (América do Norte (Estados Unidos, Canadá e América Central), Europa (Reino Unido, França, Itália e o Resto da Europa), Ásia-Pacífico (China, Japão e o Resto da Ásia-Pacífico), Resto do Mundo). Os tamanhos e previsões de mercado são fornecidos em termos de volume (unidades de remessa) para todos os segmentos.
| Medidores de Eletricidade Inteligentes |
| Medidores de Gás Inteligentes |
| Medidores de Água Inteligentes |
| RF-Mesh |
| Celular (2G/3G/4G/5G/NB-IoT) |
| Outros |
| Hardware |
| Software |
| Serviços |
| Residencial |
| Comercial |
| Industrial e Concessionárias |
| América do Norte | Estados Unidos | |
| Canadá | ||
| México | ||
| América do Sul | Brasil | |
| Argentina | ||
| Resto da América do Sul | ||
| Europa | Alemanha | |
| Reino Unido | ||
| França | ||
| Itália | ||
| Espanha | ||
| Rússia | ||
| Resto da Europa | ||
| Ásia-Pacífico | China | |
| Japão | ||
| Índia | ||
| Coreia do Sul | ||
| Austrália e Nova Zelândia | ||
| Sudeste Asiático | ||
| Resto da Ásia-Pacífico | ||
| Oriente Médio e África | Oriente Médio | Arábia Saudita |
| Emirados Árabes Unidos | ||
| Turquia | ||
| Resto do Oriente Médio | ||
| África | África do Sul | |
| Nigéria | ||
| Egito | ||
| Resto da África | ||
| Por Tipo de Produto | Medidores de Eletricidade Inteligentes | ||
| Medidores de Gás Inteligentes | |||
| Medidores de Água Inteligentes | |||
| Por Tecnologia de Comunicação | RF-Mesh | ||
| Celular (2G/3G/4G/5G/NB-IoT) | |||
| Outros | |||
| Por Componente | Hardware | ||
| Software | |||
| Serviços | |||
| Por Usuário Final | Residencial | ||
| Comercial | |||
| Industrial e Concessionárias | |||
| Por Região | América do Norte | Estados Unidos | |
| Canadá | |||
| México | |||
| América do Sul | Brasil | ||
| Argentina | |||
| Resto da América do Sul | |||
| Europa | Alemanha | ||
| Reino Unido | |||
| França | |||
| Itália | |||
| Espanha | |||
| Rússia | |||
| Resto da Europa | |||
| Ásia-Pacífico | China | ||
| Japão | |||
| Índia | |||
| Coreia do Sul | |||
| Austrália e Nova Zelândia | |||
| Sudeste Asiático | |||
| Resto da Ásia-Pacífico | |||
| Oriente Médio e África | Oriente Médio | Arábia Saudita | |
| Emirados Árabes Unidos | |||
| Turquia | |||
| Resto do Oriente Médio | |||
| África | África do Sul | ||
| Nigéria | |||
| Egito | |||
| Resto da África | |||
Questões-Chave Respondidas no Relatório
Qual é o tamanho do Mercado de Medidores Inteligentes?
O tamanho do Mercado de Medidores Inteligentes deverá atingir 174,31 milhões de unidades em 2025 e crescer a uma TCAC de 8,14% para atingir 257,78 milhões de unidades até 2030.
Qual é o tamanho atual do Mercado de Medidores Inteligentes?
Em 2025, o tamanho do Mercado de Medidores Inteligentes deverá atingir 174,31 milhões de unidades.
Quem são os principais players no Mercado de Medidores Inteligentes?
AEM, Aichi Tokei Denki Co., Ltd., Apator SA, Arad Group e Azbil Kimmon Co. Ltd são as principais empresas operando no Mercado de Medidores Inteligentes.
Qual é a região que cresce mais rapidamente no Mercado de Medidores Inteligentes?
Ásia-Pacífico está estimado para crescer na maior TCAC durante o período de previsão (2025-2030).
Qual região tem a maior participação no Mercado de Medidores Inteligentes?
Em 2025, a Ásia-Pacífico representa a maior participação de mercado no Mercado de Medidores Inteligentes.
Que anos este Mercado de Medidores Inteligentes cobre, e qual foi o tamanho do mercado em 2024?
Em 2024, o tamanho do Mercado de Medidores Inteligentes foi estimado em 160,12 milhões de unidades. O relatório cobre o tamanho histórico do Mercado de Medidores Inteligentes para os anos: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024. O relatório também prevê o tamanho do Mercado de Medidores Inteligentes para os anos: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 e 2030.
Página atualizada pela última vez em: