Mercado europeu de papel higiênico e de papel higiênico - crescimento, tendências, impacto do COVID-19 e previsões (2023 – 2028)

O mercado Tissue e papel higiênico na Europa é segmentado por produto (fraldas para bebês, higiene feminina, papel doméstico, incontinência, lenços de papel e papel higiênico), matéria-prima (kraft, sulfito e reciclado), tipo (em casa e fora de casa). Home) e País.

Visão geral do mercado

Europe Tissue and Hygiene Paper Market
Study Period: 2020-2027
CAGR: 1.62 %

Major Players

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*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

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Visão geral do mercado

Os especialistas prevêem que o mercado europeu de papel tissue e higiene deve registrar um CAGR de 1,62% durante 2022-2027. O surto de COVID-19 e a consequente compra de pânico afetaram negativamente o mercado de tissue e higiene. Devido ao aumento das vendas no setor de varejo, os pedidos aumentaram significativamente em março e abril de 2020 em toda a Europa, especialmente na Alemanha. A demanda por papel higiênico em 2020 foi quase o dobro do normal, que se estabilizou em 2021.

  • Produtos de papel de seda, incluindo toalhas de papel e papel higiênico, desempenham um papel essencial na vida cotidiana. Eles contribuem para melhorar a higiene, conforto e conveniência. De acordo com o European Tissue Symposium (European Tissue Paper Association), o mercado europeu representa cerca de 25% do mercado global de tissue. Os avanços na tecnologia de fabricação de tissue e o uso eficiente de matérias-primas podem melhorar o design dos produtos tissue e a forma como são dispensados.
  • O consumo de produtos relacionados com papel de seda na Europa está a aumentar devido à crescente sensibilização para a higiene, crescimento da quota de marcas próprias ou retalhistas, elevado consumo per capita, crescente utilização de lenços no segmento fora de casa e moderado crescimento populacional. Em um relatório publicado pelo alemão Süddeutsche Zeitung, o consumo médio anual de papel higiênico na Alemanha foi estimado em 93 rolos por família.
  • A consolidação é uma das tendências predominantes no mercado europeu de tissue, pois os principais players vêm crescendo por meio de aquisições consideráveis ​​e crescimento orgânico. A consolidação do mercado também aumentou devido à expansão nos tamanhos de mercado dos players de médio e pequeno porte. De acordo com um relatório do European Tissue Symposium, publicado no segundo trimestre de 2020, Essity, Sofidel Group e WEPA Group representaram 27,6%, 12,3% e 9,6% das ações de capacidade no mercado europeu de tissue, respectivamente, quase 50% do mercado geral.
  • Na Europa, a indústria toscana (Itália) é um dos pilares do setor de papel tissue. Nessa região ocorre 80% da produção nacional de papel tissue, com aproximadamente 1.200.000 toneladas de tissue produzidas por ano. Os mais importantes produtores nacionais de papel higiênico-sanitário estão localizados no distrito de Lucca, que ocupa o primeiro lugar na Europa, com 21% dos volumes de produção. (Fonte: Grupo A. Celli).

Escopo do Relatório

O papel de seda é fabricado usando a mistura de árvores de madeira dura e macia, água e compostos sintéticos. O método para a produção de papel tissue inclui polpação e maceração, adição de cor ou componentes para fortalecer ou suavizar e melhorar o limite de retenção de água e, finalmente, espremer o item para obter a forma necessária. O mercado europeu de papel tissue e higiene está dividido em seis segmentos, ou seja, papel higiênico, lenços de papel, papel doméstico, higiene feminina, fraldas e incontinência. O escopo do mercado inclui vendas no varejo e distribuição no atacado. O mercado é ainda mais segmentado por tipo (em casa e fora de casa) em diferentes países da região.

Product Type
Baby Diapers
Feminine Hygiene
Household Paper
Incontinence
Paper Tissues
Bathroom Tissues
Paper Napkins
Paper Towels
Facial Tissues
Specialty and Wrapping Tissues
Toilet Paper
Raw Material (Qualitative Analysis)
Kraft
Sulfite
Recycled
Other Raw Materials
Type
At Home
Away from Home
Country
United Kingdom
Germany
France
Italy
Spain
Netherlands
Denmark
Finland
Norway
Sweden
Ireland
Switzerland
Russia
Russia
Rest of Europe

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Principais tendências do mercado

Papel higiênico para impulsionar o crescimento do mercado

  • O papel higiênico detém uma participação proeminente em utilidades domésticas e fora de casa, como lenços de papel e produtos de higiene. É amplamente utilizado em quase todos os estabelecimentos comerciais, locais comerciais e residências. A Kimberly-Clark lidera o negócio de papel higiênico no mercado europeu, seguida pela Essity. O Reino Unido continua sendo um importante mercado em crescimento na Europa, apesar do COVID-19 e do Brexit.
  • As vendas de papel higiênico aumentaram drasticamente durante a pandemia na maioria dos países europeus. De acordo com um artigo publicado na Forbes, em outubro de 2020, 10% dos consumidores alemães estocaram papéis higiênicos devido ao bloqueio em andamento no país. Esses casos foram testemunhados em vários outros países, pois os fabricantes enfrentaram um enorme aumento na demanda por papel higiênico.
  • A demanda contínua obrigou várias empresas a aumentar suas capacidades de produção para atender à demanda em alta. Por exemplo, em setembro de 2020, a Wepa, um dos principais fabricantes de papel higiênico da Europa, expandiu sua fábrica em Bridgend. Investiu em uma nova máquina de papel com capacidade de produção anual de 65.000 toneladas. Além disso, a WEPA UK garantiu 6 milhões de libras esterlinas do governo galês para apoiar seus planos de expansão.
  • Muitas empresas estão trabalhando em soluções inovadoras para melhorar a experiência do cliente. Por exemplo, em março de 2021, a The Navigator Company lançou uma nova geração de papel tissue integrado com sabão chamado Amoos AquaactiveTM. Sua tecnologia inovadora, Aquaactive, é ativada quando o papel entra em contato com a água, produzindo imediatamente espuma de sabão.
  • Além disso, em setembro de 2021, a Metsä Tissue, o negócio de papel tissue da indústria florestal Metsä Group, anunciou seus planos de investir em uma nova fábrica de tissue no Reino Unido. A empresa planeja aumentar a capacidade de produção de papel tissue para 240.000 toneladas em várias fases nos próximos anos. Os planos fazem parte do programa Future Mill da empresa para impulsionar o desempenho ambiental de classe mundial na produção de tissue.
Europe Tissue and Hygiene Paper Market

Reino Unido testemunhará crescimento significativo

  • O Reino Unido é um dos principais mercados da Europa, onde o uso de produtos de higiene e higiene é significativamente alto. O país também é um dos mercados de destaque para fraldas. De acordo com vários estudos, cerca de 7,5 a 8 milhões de fraldas são usadas no Reino Unido. De acordo com o Office for National Statistics (UK), a população do país com idade entre 0 e 9 anos era de 8,01 milhões em 2019, de acordo com o Office for National Statistics (UK). Foram 640.370 nascidos vivos no país durante o ano, um decréscimo de 2,5%. A taxa de natalidade do país vem caindo constantemente desde a última década, e o envelhecimento da população está aumentando, o que deve impactar o mercado de fraldas no país.
  • No Reino Unido, com uma população crescente e envelhecida, a procura por produtos de higiene continua a aumentar. Os fabricantes do país fabricam produtos para todas as seções do mercado, desde produtos premium de marca que se concentram na qualidade até tipos genéricos de lenços de papel que custam menos. Muitas fábricas no país têm plantas de destintagem para processar fibra de papel reciclada para produzir lenços de papel.
  • De acordo com um relatório do Escritório de Estatísticas Nacionais do Reino Unido (2021), as vendas dos fabricantes de papel para produtos domésticos e sanitários e artigos de toalete na região representaram GBP 2.266 milhões em 2020. O volume de vendas de papel higiênico e toalhas de mão totalizou 855.717 e 281.699 toneladas métricas, respectivamente.
  • A despesa média semanal das famílias com papel higiênico no Reino Unido em 2020 por pessoas com menos de 30 anos, 30 a 49 anos, 50 a 64 anos, 65 a 74 anos e todas as famílias representaram GBP 0,8, 1,1, 1, 0,9 , e 1, respectivamente. (Fonte: Escritório de Estatísticas Nacionais, março de 2021). Todos os fatores mencionados acima provavelmente contribuirão para o crescimento do mercado durante o período de previsão. A Pampers detinha uma fatia importante do mercado no país. De acordo com um estudo (tamanho da amostra (n)=6218) da Swagbucks no Reino Unido, cerca de 21% dos entrevistados mencionaram que a Pampers era sua marca favorita de fraldas para bebês, seguida por Huggies (5% de participação) e Asda Fraldas (4 %).
  • O Reino Unido está entre os países da Europa Ocidental que alcançaram altas taxas de penetração de produtos de higiene descartáveis, especialmente lenços umedecidos, fraldas para bebês e absorventes femininos. Com o Brexit, a necessidade de fabricar esses produtos no país deve aumentar nos próximos dois anos. Além disso, nos últimos tempos, marcas próprias estão emergindo como marcas importantes nessas categorias de produtos. Por exemplo, as fraldas da Asda, Tesco e Sainsbury, que são as principais redes de supermercado e varejo do país, detêm uma participação de mercado de um dígito menor e estão crescendo rapidamente.
  • A demanda por produtos de higiene feminina também atingiu o estágio de maturidade no país, pois sua população feminina é ligeiramente superior à masculina.
Europe Tissue and Hygiene Paper Market

Cenário competitivo

O mercado de papel tissue e papel higiênico é moderadamente competitivo, com novas empresas entrando no mercado e as empresas existentes detendo parte da participação de mercado. As empresas se envolvem em parcerias estratégicas e inovam novos produtos para manter sua participação de mercado.

  • Setembro de 2021 - A Essity iniciou a produção sustentável de tissue com base em polpa de palha de trigo. A fábrica em Mannheim, na Alemanha, é a primeira na Europa e a primeira produtora de tissue em grande escala globalmente. Com palha em vez de fibras virgens ou recuperadas à base de madeira como matéria-prima, o processo também requer menos água e energia.
  • Junho de 2021 - Em busca de sua ambição de 2030 de reduzir o uso de plásticos à base de combustíveis fósseis pela metade antes do final da década, a Kimberly-Clark anunciou uma parceria com a empresa de biotecnologia, RWDC Industries, para avançar a tecnologia sustentável para produtos de consumo que fornecer soluções muito necessárias para o problema mundial dos plásticos descartáveis.
  • Junho de 2021 - O Banco de Comércio e Desenvolvimento do Mar Negro (BSTDB) concedeu um empréstimo de 75 milhões de euros por 7 anos ao grupo turco Hayat Kimya para construir uma nova fábrica em Kaluga (Rússia) para produzir lenços e toalhas de limpeza.
  • Abril de 2021 – O Grupo WEPA da Alemanha lançou sua primeira marca ecologicamente correta, o papel higiênico ecológico Feel Good. É composto por papel reciclado da mais alta qualidade, incluindo papel de rascunho, revistas e até catálogos de varejo. A empresa planeja investir mais de GBP 100 milhões em uma nova linha de papel em sua fábrica de Bridgend nos próximos dois anos.

Principais jogadores

  1. WEPA Industrieholding SE

  2. Kimberly Clark Corporation

  3. Sofidel Group

  4. Metsä Group

  5. Industrie Cartarie Tronchetti SPA

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

Europe Tissue and Hygiene Paper Market

Cenário competitivo

O mercado de papel tissue e papel higiênico é moderadamente competitivo, com novas empresas entrando no mercado e as empresas existentes detendo parte da participação de mercado. As empresas se envolvem em parcerias estratégicas e inovam novos produtos para manter sua participação de mercado.

  • Setembro de 2021 - A Essity iniciou a produção sustentável de tissue com base em polpa de palha de trigo. A fábrica em Mannheim, na Alemanha, é a primeira na Europa e a primeira produtora de tissue em grande escala globalmente. Com palha em vez de fibras virgens ou recuperadas à base de madeira como matéria-prima, o processo também requer menos água e energia.
  • Junho de 2021 - Em busca de sua ambição de 2030 de reduzir o uso de plásticos à base de combustíveis fósseis pela metade antes do final da década, a Kimberly-Clark anunciou uma parceria com a empresa de biotecnologia, RWDC Industries, para avançar a tecnologia sustentável para produtos de consumo que fornecer soluções muito necessárias para o problema mundial dos plásticos descartáveis.
  • Junho de 2021 - O Banco de Comércio e Desenvolvimento do Mar Negro (BSTDB) concedeu um empréstimo de 75 milhões de euros por 7 anos ao grupo turco Hayat Kimya para construir uma nova fábrica em Kaluga (Rússia) para produzir lenços e toalhas de limpeza.
  • Abril de 2021 – O Grupo WEPA da Alemanha lançou sua primeira marca ecologicamente correta, o papel higiênico ecológico Feel Good. É composto por papel reciclado da mais alta qualidade, incluindo papel de rascunho, revistas e até catálogos de varejo. A empresa planeja investir mais de GBP 100 milhões em uma nova linha de papel em sua fábrica de Bridgend nos próximos dois anos.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Industry Value Chain Analysis

    3. 4.3 Industry Attractiveness – Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers

      2. 4.3.2 Bargaining Power of Buyers

      3. 4.3.3 Threat of New Entrants

      4. 4.3.4 Threat of Substitutes

      5. 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

    4. 4.4 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Market

    5. 4.5 Market Drivers

      1. 4.5.1 Increase in Trend of Take-away Food

      2. 4.5.2 Growing Awareness Regarding Hygiene

    6. 4.6 Market Restraints

      1. 4.6.1 Growing Concerns over Deforestation, Operational Concerns for Manufacturers, and Increasing Raw Material Prices

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 Product Type

      1. 5.1.1 Baby Diapers

      2. 5.1.2 Feminine Hygiene

      3. 5.1.3 Household Paper

      4. 5.1.4 Incontinence

      5. 5.1.5 Paper Tissues

        1. 5.1.5.1 Bathroom Tissues

        2. 5.1.5.2 Paper Napkins

        3. 5.1.5.3 Paper Towels

        4. 5.1.5.4 Facial Tissues

        5. 5.1.5.5 Specialty and Wrapping Tissues

      6. 5.1.6 Toilet Paper

    2. 5.2 Raw Material (Qualitative Analysis)

      1. 5.2.1 Kraft

      2. 5.2.2 Sulfite

      3. 5.2.3 Recycled

      4. 5.2.4 Other Raw Materials

    3. 5.3 Type

      1. 5.3.1 At Home

      2. 5.3.2 Away from Home

    4. 5.4 Country

      1. 5.4.1 United Kingdom

      2. 5.4.2 Germany

      3. 5.4.3 France

      4. 5.4.4 Italy

      5. 5.4.5 Spain

      6. 5.4.6 Netherlands

      7. 5.4.7 Denmark

      8. 5.4.8 Finland

      9. 5.4.9 Norway

      10. 5.4.10 Sweden

      11. 5.4.11 Ireland

      12. 5.4.12 Switzerland

      13. 5.4.13 Russia

      14. 5.4.14 Russia

      15. 5.4.15 Rest of Europe

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Company Profiles*

      1. 6.1.1 Sofidel Group

      2. 6.1.2 Kimberly-Clark Corporation

      3. 6.1.3 WEPA Industrie Holding SE

      4. 6.1.4 Metsä Group

      5. 6.1.5 Industrie Cartarie Tronchetti SpA

      6. 6.1.6 Lucart SpA

      7. 6.1.7 Essity AB

      8. 6.1.8 Renova'

      9. 6.1.9 Procter & Gamble

      10. 6.1.10 Cartiere Carrara SpA

      11. 6.1.11 Industrie Celtex SpA

      12. 6.1.12 Johnson & Johnson Services Inc.

      13. 6.1.13 Ontex Group

      14. 6.1.14 Tosama

      15. 6.1.15 Drylock Technologies NV

  7. 7. INVESTMENT ANALYSIS

  8. 8. FUTURE OF THE MARKET

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Frequently Asked Questions

O mercado europeu de papel Tissue e Hygiene é estudado de 2018 a 2028.

O mercado europeu de papel higiênico e de papel higiênico está crescendo a um CAGR de 1,62% nos próximos 5 anos.

O mercado europeu de papel Tissue e Hygiene está avaliado em 49 bilhões de dólares em 2018.

O mercado europeu de papel higiênico e de papel higiênico está avaliado em 55 bilhões de dólares em 2028.

WEPA Industrieholding SE, Kimberly Clark Corporation, Metsä Group, Industrie Cartarie Tronchetti SPA, Sofidel Group, Lucart SpA, Essity AB, Renova, Cartiere Carrara SpA, Ontex Group são as principais empresas que operam na Europa.

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