Tamanho do mercado aeroespacial e de defesa da Europa
| Período de Estudo | 2020 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Período de Dados de Previsão | 2024 - 2029 |
| Período de Dados Históricos | 2020 - 2022 |
| CAGR | 2.40 % |
| Concentração de Mercado | Médio |
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*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise do mercado aeroespacial e de defesa da Europa
- Prevê-se que o mercado aeroespacial e de defesa europeu registre um CAGR de mais de 2,4% durante o período de previsão.
- Devido à pandemia da COVID-19, a maioria dos países impôs restrições à importação e exportação de mercadorias. A guerra em curso entre a Ucrânia e a Rússia também contribuiu para manter um controlo apertado sobre as importações e exportações. No entanto, a pandemia prejudicou as condições económicas da indústria aeroespacial na Europa e teve um impacto moderado no sector da defesa. A pandemia gerou dificuldades para os fabricantes na obtenção das matérias-primas necessárias à produção de produtos de defesa. Por outro lado, o declínio nos níveis da pandemia levou ao crescimento das indústrias aeroespacial e de defesa na Europa. Além disso, os fabricantes de ambos os setores testemunharam um crescimento devido ao aumento na produção de produtos finais. Portanto, é provável que o mercado aeroespacial e de defesa na região europeia experimente um crescimento durante o período de previsão.
- O crescimento da indústria aeroespacial e de defesa na Europa pode ser atribuído ao aumento da procura de aeronaves comerciais e militares, juntamente com um aumento substancial nas despesas com a defesa. A presença de líderes da indústria, como BAE Systems, Rolls Royce, Safran, Thales e Leonardo, reforçou a PD local e a produção extensiva.
- Os gastos militares totais na Europa ascenderam a 418 mil milhões de dólares em 2021, 3,0% superiores aos de 2020 e 19% superiores aos de 2012. A Europa Central e Ocidental, duas sub-regiões que juntas incluem a maioria dos aliados da NATO e todos os estados membros da União Europeia, tinham agregados militares despesas que totalizaram 342 mil milhões de dólares no ano passado (305 mil milhões de dólares para a Europa Ocidental e 36,6 mil milhões de dólares para a Europa Central). As despesas militares combinadas destas sub-regiões aumentaram 3,1% em 2021, com as despesas militares na Europa Ocidental a crescer a uma taxa mais elevada (3,4%) do que na Europa Central (1,3%). O aumento das despesas com aquisição de armas e ID militar impulsionou principalmente o crescimento das despesas militares na Europa Central e Ocidental.
- A indústria aeroespacial e de defesa na Europa está intimamente relacionada com o PIB da região, e os intervenientes da indústria trabalham em estreita colaboração com fornecedores regionais e utilizadores finais para promover o sustento simbiótico. A União Europeia (UE) também formulou a Estratégia Europa 2020 para um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo. O programa espacial europeu contribui para o progresso científico regional nos domínios das telecomunicações, da navegação e da observação da Terra.
Tendências do mercado aeroespacial e de defesa na Europa
Espera-se que o segmento de aeronaves e infraestrutura de aviação comercial e geral testemunhe crescimento durante o período de previsão
- Espera-se que o segmento de aeronaves e infraestrutura de aviação comercial e geral experimente crescimento durante o período de previsão. A perspectiva de uma recuperação sustentada no sector da aviação comercial está a tornar-se mais forte devido aos dados de tráfego de passageiros apresentados pela Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA) em Abril de 2022. De acordo com os relatórios, o tráfego de passageiros na região europeia testemunhou um crescimento de aproximadamente 50%. % em Abril de 2022 em comparação com Abril de 2021. O relaxamento gradual das restrições de viagem em vários países europeus nos últimos meses tornou as viagens aéreas para países europeus mais acessíveis aos passageiros em todo o mundo, resultando num aumento significativo na procura internacional. Os dados apresentados pela IATA mostram ainda que o tráfego internacional proveniente da região europeia cresceu cerca de 434,3% em março de 2022 face a março de 2021.
- Para facilitar o crescimento do tráfego de passageiros, várias companhias aéreas da região europeia, como a Delta Airlines e o International Airlines Group (IAG), aumentaram correspondentemente a sua capacidade na região europeia. Por exemplo, a Delta Airlines anunciou seus planos de comprar 12 aeronaves A220 da Airbus em julho de 2022.
- A pandemia da COVID-19 levou a um escrutínio corporativo, do consumidor e regulamentar acelerado das emissões das viagens aéreas, limitando os planos de expansão de vários aeroportos na região europeia a longo prazo. Os estrangulamentos nos terminais continuam a ser um problema em vários aeroportos europeus. Antes da pandemia, muitos aeroportos preparavam-se para a expansão da capacidade emitindo dívida e acumulando dinheiro para financiar estes investimentos.
- O Aeroporto de Heathrow, por exemplo, tinha 3,79 mil milhões de dólares em dinheiro e comprometeu linhas não utilizadas destinadas à construção da terceira pista no início de 2020. No entanto, a maioria destes projectos foram adiados ou cancelados no início da pandemia, enquanto os fundos acumulados apoiaram fortemente liquidez durante 2020-21. No terceiro trimestre de 2021, a região europeia investiu em cinco grandes projetos de construção de aeroportos, num valor total de 1,3 mil milhões de dólares, para dar resposta ao crescente tráfego de passageiros nos aeroportos europeus.
- Embora a indústria de defesa europeia não esteja entre as principais indústrias de defesa a nível mundial, emprega aproximadamente 500 000 pessoas, o que confere à indústria uma importância adicional para além do seu aspecto de segurança inerente. A estrutura da indústria de defesa europeia é altamente dispersa, com alguns grandes intervenientes e cerca de 1 350 pequenas e médias empresas (PME). Embora as empresas estejam espalhadas por quase toda a UE, alguns países (Áustria, República Checa, França, Alemanha, Itália, Polónia, Espanha, Suécia e Reino Unido) acolhem a maior parte das PME, bem como das principais empresas. A indústria de defesa europeia sofreu várias mudanças após a pandemia de COVID-19 para estar a par de várias indústrias de defesa globais.
- Assim, os investimentos contínuos no setor aeroespacial e de defesa na Europa provavelmente levarão ao crescimento do mercado durante o período de previsão.
Para entender as principais tendências, faça o download do relatório de amostra
Espera-se que a Alemanha testemunhe o crescimento durante o período de previsão
- Os setores aeroespacial e de defesa da Alemanha foram afetados negativamente pela COVID-19. Com restrições de viagens em vigor em muitos países, as empresas fabricantes de aeronaves registaram um declínio nas encomendas, resultando num abrandamento do crescimento do mercado. Contudo, nos últimos meses, tem havido indícios de uma recuperação na procura de aeronaves comerciais.
- Apesar destes desafios, a Alemanha continua a ser uma das principais economias da Europa e um grande gastador global em militares e aeroespaciais. O país abriga importantes fabricantes de defesa, incluindo Rheinmetall AG, Diehl Stiftung Co. KG e Krauss-Maffei Wegmann GmbH Co. e colaborações.
- A Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA) prevê um crescimento constante na indústria de aviação alemã devido ao crescente número de passageiros no país. Para apoiar este crescimento, o governo está a aumentar os seus investimentos no desenvolvimento de infra-estruturas aeroportuárias.
- A Alemanha é o terceiro maior gastador em militares e defesa na Europa Central e Ocidental, atrás da França e do Reino Unido. No ano passado, o país destinou 56,0 mil milhões de dólares, o que representou 1,3% do seu PIB.
- Embora este montante tenha sido 1,4% inferior ao do ano anterior, o novo governo alemão, formado em dezembro de 2021, declarou a intenção de investir 3% do PIB do país em diplomacia, desenvolvimento e defesa. À luz da invasão russa da Ucrânia em Fevereiro de 2022, o governo pretende aumentar ainda mais os gastos militares no futuro, o que resultará no crescimento do mercado de defesa da Alemanha nos próximos anos.
Para entender as tendências geográficas, faça o download do relatório de amostra
Visão geral da indústria aeroespacial e de defesa da Europa
A crescente agitação geopolítica em vários países está a contribuir para um ambiente de segurança emergente, resultando num aumento da procura de aeronaves avançadas, UAV e satélites. Para garantir contratos de longo prazo e melhorar a sua quota de mercado, os intervenientes estão a investir significativamente em ID de ofertas de produtos sofisticados. A PD contínua promoveu avanços tecnológicos em plataformas e produtos e soluções associados no mercado aeroespacial e de defesa europeu. O mercado está moderadamente fragmentado, com vários players globais, incluindo Airbus SE, BAE Systems PLC, Leonardo SpA, Safran SA e o Grupo Thales.
Em julho de 2022, a Airbus e a Agência de Ciência e Tecnologia de Defesa (DSTA) de Cingapura expandiram seu acordo assinado no início deste ano no Singapore Airshow para incluir helicópteros. O objetivo é avançar no co-desenvolvimento de soluções digitais para as plataformas de aeronaves militares da Força Aérea da República de Singapura (RSAF).
Líderes do mercado europeu aeroespacial e de defesa
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Airbus SE
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BAE Systems plc
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Leonardo S.p.A.
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Safran SA
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Thales Group
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado aeroespacial e de defesa da Europa
Julho de 2022 Leonardo e BAE Systems promoveram ativamente as oportunidades de colaboração entre o Reino Unido e a Itália no programa Future Combat Air System (FCAS). Isto fez parte de um caminho de cooperação lançado pela Itália e pelo Reino Unido no sector da defesa.
Julho de 2022 A PZL-Świdnik, uma empresa polaca de propriedade integral da Leonardo, recebeu um contrato de 1,82 mil milhões de dólares do Ministério da Defesa polaco (MoD) para o fornecimento de 32 helicópteros multifuncionais AW149.
Julho de 2022 Embraer e BAE Systems anunciaram a assinatura de dois memorandos de entendimento. O primeiro MoU visa estabelecer uma parceria estratégica entre a BAE Systems e a Embraer para colaborar em mercados onde a BAE Systems tem presença significativa, incluindo mercados selecionados no Oriente Médio, como o Reino da Arábia Saudita. O segundo MoU confirma a intenção de criar uma joint venture para desenvolver uma variante de defesa do veículo elétrico de decolagem e pouso vertical (eVTOL) da Eve.
Relatório do Mercado Aeroespacial e de Defesa da Europa - Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Suposições do estudo
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
4.1 Aviação Comercial e Geral
4.1.1 Visão geral do mercado (tamanho e previsão do mercado)
4.1.2 Dinâmica de Mercado
4.1.2.1 Motoristas
4.1.2.2 Restrições
4.1.2.3 Oportunidades
4.1.3 Tendências de mercado
4.1.4 Segmentação: Aeronaves Comerciais
4.1.4.1 Tráfego aéreo
4.1.4.2 Simuladores de treinamento e vôo (tamanho e previsão do mercado)
4.1.4.3 Serviços aeroportuários (equipamento de apoio terrestre e logística) (tamanho e previsão do mercado)
4.1.4.4 Estruturas (tamanho e previsão do mercado)
4.1.4.4.1 Fuselagem
4.1.4.4.1.1 Materiais (compósitos, metais e ligas metálicas, outros)
4.1.4.4.1.2 Adesivos e Revestimentos
4.1.4.4.2 Motor e Sistemas de Motor
4.1.4.4.3 Interiores de cabine
4.1.4.4.4 Trem de pouso
4.1.4.4.5 Aviônica e Sistemas de Controle (Tamanho do Mercado e Previsão)
4.1.4.4.5.1 Sistema de comunicação
4.1.4.4.5.2 Sistema de navegação
4.1.4.4.5.3 Sistema de controle de vôo
4.1.4.4.5.4 Sistema de monitoramento de saúde
4.1.4.4.6 Sistemas Elétricos (Tamanho do Mercado e Previsão)
4.1.4.4.7 Sistemas de Controle Ambiental (Tamanho e Previsão do Mercado)
4.1.4.4.8 Combustível e Sistemas de Combustível (Tamanho do Mercado e Previsão)
4.1.4.4.9 MRO (tamanho e previsão do mercado)
4.1.4.4.10 Pesquisa e desenvolvimento
4.1.4.4.11 Análise da cadeia de suprimentos (projeto, matérias-primas, fabricação, montagem, testes e certificação)
4.1.4.4.12 Análise do Concorrente
4.1.5 Segmentação: Aviação Geral (inclui Jatos Executivos, Helicópteros e Aeronaves Pessoais)
4.1.5.1 Tráfego aéreo
4.1.5.2 Simuladores de treinamento e vôo (tamanho e previsão do mercado)
4.1.5.3 Serviços aeroportuários (equipamento de apoio terrestre e logística) (tamanho e previsão do mercado)
4.1.5.4 Estruturas (tamanho e previsão do mercado)
4.1.5.4.1 Fuselagem
4.1.5.4.1.1 Materiais (compósitos, metais e ligas metálicas, outros)
4.1.5.4.1.2 Adesivos e Revestimentos
4.1.5.4.2 Motor e Sistemas de Motor
4.1.5.4.3 Interiores de cabine
4.1.5.4.4 Trem de pouso
4.1.5.4.5 Aviônica e Sistemas de Controle (Tamanho do Mercado e Previsão)
4.1.5.4.5.1 Sistema de comunicação
4.1.5.4.5.2 Sistema de navegação
4.1.5.4.5.3 Sistema de controle de vôo
4.1.5.4.5.4 Sistema de monitoramento de saúde
4.1.5.4.6 Sistemas Elétricos (Tamanho do Mercado e Previsão)
4.1.5.4.7 Sistemas de Controle Ambiental (Tamanho e Previsão do Mercado)
4.1.5.4.8 Combustível e Sistemas de Combustível (Tamanho do Mercado e Previsão)
4.1.5.4.9 MRO (tamanho e previsão do mercado)
4.1.5.4.10 Pesquisa e desenvolvimento
4.1.5.4.11 Análise da Cadeia de Suprimentos
4.1.5.4.12 Análise do Concorrente
4.2 Aeronaves e Sistemas Militares
4.2.1 Visão geral do mercado (tamanho e previsão do mercado)
4.2.2 Detalhes de gastos com defesa e alocação orçamentária
4.2.2.1 Exército
4.2.2.2 Marinha e Corpo de Fuzileiros Navais
4.2.2.3 Força do ar
4.2.3 Dinâmica de Mercado
4.2.3.1 Motoristas
4.2.3.2 Restrições
4.2.3.3 Oportunidades
4.2.4 Tendências de mercado
4.2.5 MRO (tamanho e previsão do mercado)
4.2.6 Pesquisa e desenvolvimento
4.2.7 Simuladores de treinamento e vôo (tamanho e previsão do mercado)
4.2.8 Análise do Concorrente
4.2.9 Análise da Cadeia de Suprimentos
4.2.10 Informações do cliente/distribuidor
4.2.11 Segmentação: Aeronaves de Combate
4.2.11.1 Estruturas (tamanho e previsão do mercado)
4.2.11.1.1 Fuselagem
4.2.11.1.1.1 Materiais (compósitos, metais e ligas metálicas, outros)
4.2.11.1.1.2 Adesivos e Revestimentos
4.2.11.1.2 Motor e Sistemas de Motor
4.2.11.1.3 Trem de pouso
4.2.11.2 Aviônica e Sistemas de Controle (Tamanho do Mercado e Previsão)
4.2.11.2.1 Aviônica Geral
4.2.11.2.2 Aviônicos Específicos de Missão
4.2.11.3 Mísseis e armas (tamanho e previsão do mercado)
4.2.12 Segmentação: Aeronaves Não Combatentes
4.2.12.1 Estruturas (tamanho e previsão do mercado)
4.2.12.1.1 Fuselagem
4.2.12.1.1.1 Materiais (compósitos, metais e ligas metálicas, outros)
4.2.12.1.1.2 Adesivos e Revestimentos
4.2.12.1.2 Motor e Sistemas de Motor
4.2.12.1.3 Trem de pouso
4.2.12.2 Aviônica e Sistemas de Controle (Tamanho do Mercado e Previsão)
4.2.12.2.1 Aviônica Geral
4.2.12.2.2 Aviônicos Específicos de Missão
4.2.12.3 Mísseis e armas (tamanho e previsão do mercado)
4.3 Sistemas Aéreos Não Tripulados
4.3.1 Visão geral do mercado (tamanho e previsão do mercado)
4.3.2 Dinâmica de Mercado
4.3.2.1 Motoristas
4.3.2.2 Restrições
4.3.2.3 Oportunidades
4.3.3 Tendências de mercado
4.3.4 Pesquisa e desenvolvimento
4.3.5 Análise do Concorrente
4.3.6 Cenário Regulatório e Mudanças Políticas Futuras
4.3.7 Segmentação
4.3.7.1 Comercial
4.3.7.2 Militares
4.4 Sistemas e Equipamentos Espaciais
4.4.1 Visão geral do mercado (tamanho e previsão do mercado)
4.4.2 Dinâmica de Mercado
4.4.2.1 Motoristas
4.4.2.2 Restrições
4.4.2.3 Oportunidades
4.4.3 Tendências de mercado
4.4.4 Pesquisa e desenvolvimento
4.4.5 Análise do Concorrente
4.4.6 Cenário Regulatório e Mudanças Políticas Futuras
4.4.7 Informação ao Cliente
4.4.8 Segmentação: Veículos de lançamento espacial, naves espaciais e sistemas terrestres (tamanho e previsão do mercado)
4.4.9 Segmentação: Satélites (Tamanho do Mercado e Previsão)
4.4.9.1 Por subsistema (tamanho e previsão do mercado)
4.4.9.1.1 Sistema de Comando e Controle
4.4.9.1.2 Telemetria, Rastreamento, Comando e Monitoramento (TTCM)
4.4.9.1.3 Sistema de Antena
4.4.9.1.4 Transponders
4.4.9.1.5 Sistema de energia
4.4.9.2 Por aplicativo
4.4.9.2.1 Militares
4.4.9.2.2 Comercial
5. CENÁRIO COMPETITIVO
5.1 Airbus SE
5.2 BAE Sistemas PLC
5.3 Dassault Aviação SA
5.4 Fincantieri SpA.
5.5 GKN Aeroespacial
5.6 Leonardo SpA.
5.7 Grupo Naval
5.8 Grupo QinetiQ PLC
5.9 Rheinmetall AG
5.10 CLP Rolls-Royce
5.11 Rostec
5.12 Safra SA
5.13 Grupo Thales
5.14 Lockheed Martin Corporation
Segmentação da Indústria Aeroespacial e de Defesa da Europa
O mercado inclui o projeto e fabricação de aeronaves, foguetes, mísseis e naves espaciais que operam no espaço. Equipamento de defesa refere-se a armas, armas e equipamentos usados para fins militares. O estudo realizado neste relatório fornece uma análise aprofundada da indústria aeroespacial e de defesa na Europa.
O mercado aeroespacial e de defesa europeu é segmentado por aviação comercial e geral, aeronaves e sistemas militares, sistemas aéreos não tripulados e sistemas e equipamentos espaciais. Além disso, o relatório também inclui várias estatísticas importantes sobre o status de mercado dos principais players do mercado e fornece as principais tendências e oportunidades no mercado aeroespacial e de defesa europeu.
Além disso, o relatório oferece uma previsão de mercado e é representado por milhões de dólares.
| Aviação Comercial e Geral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Aeronaves e Sistemas Militares | ||||||||||||||||||||||
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| Sistemas Aéreos Não Tripulados | ||||||||
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| Sistemas e Equipamentos Espaciais | ||||||||||||||||||||
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Perguntas frequentes sobre pesquisas de mercado aeroespacial e de defesa na Europa
Qual é o tamanho atual do mercado aeroespacial e de defesa europeu?
O Mercado Europeu Aeroespacial e de Defesa deverá registrar um CAGR de 2,40% durante o período de previsão (2024-2029)
Quem são os principais atores do mercado europeu aeroespacial e de defesa?
Airbus SE, BAE Systems plc, Leonardo S.p.A., Safran SA, Thales Group são as principais empresas que operam no mercado aeroespacial e de defesa da Europa.
Que anos este Mercado Europeu Aeroespacial e de Defesa cobre?
O relatório abrange o tamanho histórico do mercado europeu aeroespacial e de defesa para os anos 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado europeu aeroespacial e de defesa para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da Indústria Aeroespacial e de Defesa da Europa
Estatísticas para a participação no mercado aeroespacial e de defesa da Europa em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise Aeroespacial e de Defesa da Europa inclui uma previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
