Tamanho do mercado de veículos comerciais
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Período de Estudo | 2018 - 2029 |
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Tamanho do Mercado (2024) | 0.91 Trilhões de dólares |
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Tamanho do Mercado (2029) | 1.22 Trilhões de dólares |
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Mercado que mais cresce | Ásia-Pacífico |
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CAGR (2024 - 2029) | 10.66 % |
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Maior Mercado | Ásia-Pacífico |
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Concentração do Mercado | Médio |
Principais jogadores |
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*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
POR QUE COMPRAR DE NÓS?
Análise do mercado de veículos comerciais
O tamanho do mercado de veículos comerciais é estimado em US$ 247,48 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 410,67 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 10,66% durante o período de previsão (2024-2029).
- O impacto da COVID-19 no mercado de veículos comerciais foi inevitável, uma vez que afetou quase todas as outras indústrias. Várias indústrias de produção de veículos foram encerradas devido à pandemia, o que resultou num declínio na produção de veículos comerciais. No entanto, os veículos comerciais testemunharam uma rápida recuperação do impacto, e espera-se que os veículos testemunhem um crescimento significativo durante o período de previsão, atribuído principalmente ao apoio governamental e ao crescimento na adoção de veículos comerciais durante o período de previsão.
- A médio prazo, factores como o aumento das regulamentações sobre as emissões dos veículos, o avanço na segurança dos veículos, a introdução de sistemas de assistência ao condutor nos veículos e o rápido crescimento da logística nos sectores do retalho e do comércio electrónico têm impulsionado significativamente a procura de novos e avançados veículos comerciais no mercado.
- A procura de veículos comerciais ligeiros deverá aumentar à medida que as indústrias da logística e do comércio eletrónico crescem rapidamente. Além disso, a rápida urbanização criou novas plataformas de retalho e de comércio eletrónico, que exigem uma logística eficiente, levando ao crescimento do mercado de veículos comerciais ligeiros (VCL).
- O aumento da procura de veículos eficientes em termos de combustível, de alto desempenho e de baixas emissões, juntamente com leis e regulamentos cada vez mais rigorosos sobre as emissões dos veículos, bem como a diminuição dos custos das baterias e o aumento dos preços dos combustíveis, contribuem para o aumento da procura pelo crescimento dos veículos comerciais..
- O mercado está crescendo devido aos desenvolvimentos na tecnologia de baterias e ao uso extensivo no fornecimento dos recursos mais atualizados aos seus produtos, tecnologias de ponta como sistemas avançados de assistência ao motorista (ADAS), inteligência artificial (IA), Internet -of-Things (IoT) e outros. As principais empresas investem no aumento da rivalidade com os fabricantes de equipamentos originais (OEM) e no auxílio ao crescimento do mercado. Muitos países estão a tentar adoptar a mobilidade eléctrica, mas as infra-estruturas de carregamento continuam a ser uma preocupação significativa à medida que novos veículos entram no mercado.
Aumento da adoção de veículos comerciais elétricos para transporte coletivo
- O combustível constitui uma parte importante do custo operacional de qualquer veículo. Com o aumento dos custos do combustível, a utilização de um autocarro eléctrico no transporte público reduz não só o custo do combustível, mas também outros custos iniciais e o custo total de propriedade. Até 2030, espera-se que os preços dos autocarros eléctricos desçam aos dos autocarros movidos a gasóleo. Os ônibus elétricos ajudam a reduzir de 81 a 83% dos custos de manutenção e operação em comparação com um ônibus com motor diesel.
- O aumento da consciencialização geral sobre a poluição atmosférica, as alterações climáticas e, mais importante, o aumento dos preços do gasóleo ao longo dos anos são algumas das razões que incentivam a maioria das autoridades de transporte estatais e municipais a incorporarem cada vez mais soluções de transporte público limpas nos seus planos de desenvolvimento regional. Os ônibus elétricos oferecem mais conforto aos viajantes em comparação aos ônibus a gasolina ou diesel. Os níveis de NVH nos ônibus elétricos são mínimos, ao contrário dos ônibus tradicionais a diesel, proporcionando maior conforto aos passageiros.
- O mercado de ônibus elétricos tem potencial para preencher as lacunas existentes no sistema de transporte público. Ao reduzir as despesas relacionadas com a operação e manutenção e também ao reduzir os custos ocultos ligados à saúde pública e ao ambiente, a electrificação em massa dos autocarros públicos não só permitiria às partes interessadas em causa colher enormes benefícios, mas também ajudaria a encontrar um equilíbrio no fornecimento de retornos entre os prestadores de serviços. e os usuários do serviço no longo prazo.
- Com o forte impulso governamental para a transição EV, as autoridades de transporte público e os fornecedores de autocarros eléctricos são encorajados a impulsionar o crescimento do mercado com base num quadro regulamentar adequado e no mecanismo de mercado.
- Além disso, os custos iniciais dos autocarros eléctricos são superiores aos dos homólogos a gasóleo em todas as categorias baseadas no comprimento. No entanto, uma comparação do Custo Total de Propriedade (TCO) entre autocarros diesel e eléctricos revela que os autocarros eléctricos fazem mais sentido do ponto de vista económico. Vários operadores de autocarros públicos e privados iniciaram a adopção de autocarros eléctricos para transportes colectivos em todo o mundo, o que está a impulsionar a procura de autocarros eléctricos.
- Embora os Estados Unidos tenham menos ônibus elétricos no país, nos últimos anos houve um aumento no número de cidades e universidades adquirindo frotas de ônibus elétricos. Sendo a Califórnia o estado mais dinâmico em termos de adoção, adotou uma nova regra que pode ser seguida por muitos outros estados – a Regra Inovadora de Trânsito Limpo (ICTR). A partir de 2023, 25% dos novos ônibus adquiridos deverão ter emissão zero. Em 2029, 100% dos pedidos provenientes de agências de transporte da Califórnia. O objetivo da Califórnia é converter os seus 12 mil autocarros urbanos em 100% elétricos até 2040.
- A demanda por veículos elétricos aumentou devido ao aumento das atividades de frete, logística e construção em todo o país. Espera-se que outros fatores, como regulamentações rigorosas de emissões, eletrificação, combustíveis alternativos, escassez de motoristas, veículos autônomos e entrega na última milha, alimentem o crescimento dos caminhões elétricos durante o período de previsão.
- Vários fabricantes de veículos comerciais estão introduzindo novos veículos comerciais elétricos na Índia, que por sua vez provavelmente testemunhará um grande crescimento para o mercado durante o período de previsão. Por exemplo, em Outubro de 2022, a PMI Electro Mobility, um fabricante líder de autocarros eléctricos na Índia, anunciou o lançamento de uma gama de pequenos veículos comerciais eléctricos para satisfazer a crescente procura das indústrias de comércio electrónico por veículos de entrega de última milha.
- Considerando estes fortes desenvolvimentos e iniciativas em curso por parte dos fabricantes de automóveis e do governo, espera-se que a procura por veículos comerciais eléctricos na Índia apresente uma forte taxa de crescimento durante o período de previsão.
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Ásia-Pacífico está dominando o mercado
- A Ásia-Pacífico está a testemunhar uma rápida urbanização, que por sua vez deverá ser um factor no aumento da procura de veículos comerciais ligeiros, médios e pesados na região. A rápida expansão dos setores de comércio eletrônico e logística em todo o país provavelmente aumentará a demanda por veículos comerciais durante o período de previsão.
- Várias empresas de comércio eletrônico e fabricantes de veículos comerciais em todo o país estão fazendo parceria para transportar mercadorias, o que, por sua vez, deverá impulsionar o mercado durante o período de previsão.
- Por exemplo, em maio de 2022, a Tata Motors Limited lançou o novo Ace EV, a versão elétrica do sempre popular ACE. A empresa fez parceria com uma empresa de comércio eletrônico e prestadores de serviços de logística como Amazon, BigBasket, City Link, DOT, Flipkart, LetsTransport, MoEVing e Yelo EV. Através desta parceria, a empresa entregará 39.000 unidades de novos veículos elétricos (EVs) ACE para prestadores de serviços de comércio eletrônico e logística na Índia.
- Em fevereiro de 2021, a gigante do comércio eletrônico Amazon anunciou uma parceria com a Mahindra Electric para implantar veículos elétricos em sua rede de entrega. A Amazon pretende atingir 10.000 EVs em tamanho de frota até 2025. Flipkart, no mesmo período, fez parceria com Hero Electric e Piaggio para alcançar uma frota de entrega 100% elétrica até 2030. Essas parcerias visam melhorar a infraestrutura de carregamento e incluir mais veículos elétricos em o setor de veículos comerciais na Índia.
- Os governos de vários países estão a investir em novas actividades de construção e desenvolvimento. A iniciativa One Belt, One Road da China pode ajudar no desenvolvimento de infra-estruturas, tais como caminhos-de-ferro, edifícios e projectos energéticos, estendendo-se desde as regiões ocidentais da China. Isto cria uma enorme oportunidade para a movimentação de materiais e equipamentos de construção em todo o país. O Projeto Linear Motor Car do Japão é um trem-bala maglev proposto para percorrer 285,6 quilômetros em 67 minutos e está sendo construído em ritmo acelerado com inauguração prevista para 2027.
- Segundo dados da Federação das Associações de Concessionários Automóveis (FADA), em março de 2021, as vendas de veículos comerciais diminuíram 42,2%, para 67.372 unidades, contra 116.559 unidades em março de 2020.
- Além disso, grandes players do país estão introduzindo novas linhas de caminhões no mercado interno. Por exemplo, em março de 2021, a Tata Motors revelou seus caminhões comerciais leves (ILCV) Ultra Sleek T-Series. Todos os caminhões são movidos pelo motor BS-VI 4SPCR pronto para o futuro, com potência de 100 CV e torque de 300 Nm.
- Espera-se que as crescentes regulamentações governamentais que melhoram a adoção de veículos elétricos e a expansão robusta adotada por OEMs e fornecedores na região para acomodar a crescente demanda da indústria automotiva na China criem uma perspectiva positiva para o crescimento do mercado durante o período de previsão. Por exemplo,
- O governo da China está incentivando as pessoas a adotarem veículos elétricos. O país já fez planos para eliminar gradualmente o gasóleo, que alimenta a actual geração de tractores e equipamentos de construção. O país planeia proibir completamente os veículos a diesel e a gasolina até 2040.
- O desenvolvimento acima mencionado em toda a região provavelmente aumentará a demanda por veículos comerciais durante o período de previsão.
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Notícias do mercado de veículos comerciais
- Agosto de 2022 Ashok Leyland anunciou o lançamento de um veículo comercial leve elétrico na Índia até meados de 2023.
- Maio de 2022 A Tata Motors assinou um Memorando de Entendimento (MoU) estratégico com empresas líderes de comércio eletrônico e provedores de serviços de logística Amazon, BigBasket, City Link, DOT, Flipkart, LetsTransport, MoEVing e Yelo EV. Através deste memorando de entendimento, a empresa entregará 39.000 veículos elétricos ACE a todos os prestadores de serviços logísticos.
- Maio de 2022 A Tata Motors lançou o Ace EV, a versão elétrica do popular caminhão Ace. A empresa entrou no próximo segmento de pequenos caminhões elétricos para entrega de cargas no país. O novo veículo é movido por um motor de 27 kW (36 cv) com 130 Nm de torque máximo e tem autonomia de até 158 km com uma única carga.
- Fevereiro de 2022 A BYD lançou um novo ônibus escolar Tipo A totalmente elétrico nos Estados Unidos. O ônibus movido a bateria está disponível em três comprimentos diferentes 26,7 pés (8,1 metros), 24,5 pés (7,45 metros) e 22,9 pés (7 metros), tornando-o adequado para rotas com menos alunos. Além disso, o BYD Tipo A é equipado com Braço de Parada Preditiva, que monitora o tráfego que se aproxima e notifica os alunos quando eles saem do ônibus quando é seguro atravessar.
Relatório de Mercado de Veículos Comerciais - Índice
1. INTRODUÇÃO
- 1.1 Suposições do estudo
- 1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. DINÂMICA DE MERCADO
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4.1 Drivers de mercado
- 4.1.1 A crescente indústria do comércio eletrônico complementará a trajetória de crescimento
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4.2 Restrições de mercado
- 4.2.1 Normas rigorosas de emissão
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4.3 Análise das Cinco Forças de Porter
- 4.3.1 Ameaça de novos participantes
- 4.3.2 Poder de barganha dos compradores/consumidores
- 4.3.3 Poder de barganha dos fornecedores
- 4.3.4 Ameaça de produtos substitutos
- 4.3.5 Intensidade da rivalidade competitiva
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (Tamanho do mercado em valor - bilhões de dólares)
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5.1 Tipo de Veículo
- 5.1.1 Veículo Comercial Leve
- 5.1.2 Veículos Comerciais Médios e Pesados
- 5.1.3 Ônibus e ônibus
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5.2 Tipo de drive
- 5.2.1 Motor de Combustão Interna
- 5.2.2 Veículos Híbridos e Elétricos
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5.3 Geografia
- 5.3.1 América do Norte
- 5.3.1.1 Estados Unidos
- 5.3.1.2 Canadá
- 5.3.1.3 Resto da América do Norte
- 5.3.2 Europa
- 5.3.2.1 Alemanha
- 5.3.2.2 Reino Unido
- 5.3.2.3 França
- 5.3.2.4 Itália
- 5.3.2.5 Resto da Europa
- 5.3.3 Ásia-Pacífico
- 5.3.3.1 China
- 5.3.3.2 Índia
- 5.3.3.3 Japão
- 5.3.3.4 Coreia do Sul
- 5.3.3.5 Resto da Ásia-Pacífico
- 5.3.4 Resto do mundo
- 5.3.4.1 América do Sul
- 5.3.4.2 Médio Oriente e África
6. CENÁRIO COMPETITIVO
- 6.1 Participação de mercado do fornecedor
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6.2 Perfis de Empresa*
- 6.2.1 BAIC Group
- 6.2.2 BYD Motors Inc.
- 6.2.3 Mercedes-Benz Group AG
- 6.2.4 Dongfeng Motor Corporation
- 6.2.5 Ford Motor Company
- 6.2.6 General Motors Company
- 6.2.7 Groupe Renault
- 6.2.8 Mahindra & Mahindra Ltd
- 6.2.9 Nissan Motor Company Ltd
- 6.2.10 Rivian Automotive LLC
- 6.2.11 SAIC Motors
- 6.2.12 Scania AB
- 6.2.13 Tata Motors Ltd
- 6.2.14 Tesla Inc.
- 6.2.15 Toyota Motor Corporation
- 6.2.16 Volkswagen AG
- 6.2.17 AB Volvo
- 6.2.18 Paccar Inc.
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS
- 7.1 Integração de ADAS
Segmentação da Indústria de Veículos Comerciais
Um veículo comercial refere-se a qualquer veículo motorizado utilizado para o transporte de mercadorias ou materiais em vez de passageiros. Um veículo comercial é usado para fins comerciais ou comerciais.
O mercado de veículos comerciais é segmentado em tipo de veículo, tipo de unidade e geografia. Com base no tipo de veículo, o mercado é segmentado em veículos comerciais leves, veículos comerciais médios e pesados, ônibus e ônibus. Com base no tipo de acionamento, o mercado é segmentado em motores de combustão interna, híbridos e veículos elétricos. Com base na geografia, o mercado é segmentado na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico e Resto do Mundo.
Para cada segmento, o dimensionamento e a previsão do mercado foram feitos com base no valor (USD).
Tipo de Veículo
| Veículo Comercial Leve |
| Veículos Comerciais Médios e Pesados |
| Ônibus e ônibus |
Tipo de drive
| Motor de Combustão Interna |
| Veículos Híbridos e Elétricos |
Geografia
| América do Norte | Estados Unidos |
| Canadá | |
| Resto da América do Norte | |
| Europa | Alemanha |
| Reino Unido | |
| França | |
| Itália | |
| Resto da Europa | |
| Ásia-Pacífico | China |
| Índia | |
| Japão | |
| Coreia do Sul | |
| Resto da Ásia-Pacífico | |
| Resto do mundo | América do Sul |
| Médio Oriente e África |
| Tipo de Veículo | Veículo Comercial Leve | |
| Veículos Comerciais Médios e Pesados | ||
| Ônibus e ônibus | ||
| Tipo de drive | Motor de Combustão Interna | |
| Veículos Híbridos e Elétricos | ||
| Geografia | América do Norte | Estados Unidos |
| Canadá | ||
| Resto da América do Norte | ||
| Europa | Alemanha | |
| Reino Unido | ||
| França | ||
| Itália | ||
| Resto da Europa | ||
| Ásia-Pacífico | China | |
| Índia | ||
| Japão | ||
| Coreia do Sul | ||
| Resto da Ásia-Pacífico | ||
| Resto do mundo | América do Sul | |
| Médio Oriente e África | ||
Definição de mercado
- Tipo de corpo - Inclui ônibus, veículos comerciais leves, veículos médios e pesados, ônibus médios e pesados, caminhões, MHDT.
- Tipo de motor - Isto inclui veículos híbridos e elétricos e motores de combustão interna (ICE).
- Tipo de combustível - Os veículos híbridos e elétricos incluem HEV, PHEV, BEV e FCEV, enquanto o ICE inclui gasolina, diesel, GNV, GLP.
- Subtipo de corpo - Nesta categoria, foram incluídos ônibus, caminhões comerciais pesados, picapes comerciais leves, vans comerciais leves e caminhões comerciais médios.
- Tipo de Veículo - Os veículos comerciais são veículos rodoviários motorizados concebidos para o transporte de pessoas ou mercadorias. A categoria inclui veículos comerciais leves (LCVs) e veículos médios e pesados (MHCV).
Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.
- Etapa 1 Identificar as principais variáveis: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Através de um processo iterativo, as variáveis necessárias para a previsão de mercado são definidas e o modelo é construído com base nestes variáveis.
- Etapa 2 Construir um modelo de mercado: As estimativas do tamanho do mercado para os anos históricos e de previsão foram fornecidas em termos de receita e volume. Para a conversão de vendas em volume, o preço médio de venda (ASP) é mantido constante durante todo o período de previsão para cada país, e a inflação não faz parte do preço.
- Etapa 3 validar e finalizar: Nesta importante etapa, todos os números de mercado, variáveis e chamadas de analistas são validados através de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os entrevistados são selecionados em vários níveis e funções para gerar uma imagem holística do mercado estudado.
- Etapa 4 Resultados da pesquisa: Relatórios distribuídos, atribuições de consultoria personalizadas, bancos de dados e plataformas de assinatura
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