Tamanho do mercado de veículos comerciais da ASEAN e análise de participação – Tendências e previsões de crescimento (2024 – 2029)

O relatório abrange estatísticas do mercado de veículos comerciais da ASEAN e é segmentado por tipo de veículo (veículos comerciais leves e veículos comerciais médios e pesados) e país (Indonésia, Tailândia, Vietnã, Cingapura, Malásia, Filipinas e resto da ASEAN). O relatório oferece tamanho de mercado e previsão para todos os segmentos acima em valor (em bilhões de dólares).

Tamanho do mercado de veículos comerciais da ASEAN

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Resumo do mercado de veículos comerciais da ASEAN
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Período de Estudo 2019 - 2029
Ano Base Para Estimativa 2023
Tamanho do mercado (2024) USD 55.74 bilhões de dólares
Tamanho do mercado (2029) USD 78.08 bilhões de dólares
CAGR(2024 - 2029) 6.97 %
Concentração de Mercado Médio

Jogadores principais

Principais players do mercado de veículos comerciais da ASEAN

*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica

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Análise de mercado de veículos comerciais da ASEAN

O tamanho do mercado de veículos comerciais da ASEAN é estimado em US$ 55,74 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 78,08 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 6,97% durante o período de previsão (2024-2029).

A pandemia COVID-19 impactou o mercado e, como resultado, as vendas de veículos comerciais na região da ASEAN caíram em 2020. A preferência pela mobilidade própria e individual, bem como pelas normas de distanciamento social, derrubaram o segmento de transporte público do comércio. mercado de veículos. No entanto, a rápida urbanização e a necessidade de movimentação em massa de materiais melhoraram as condições do mercado no período pós-pandemia. Por exemplo,.

  • Em novembro de 2022, de acordo com dados da indústria compilados para Just Auto, as vendas de veículos novos nos seis maiores mercados combinados da região da ASEAN aumentaram 53%, para 846.562 unidades no terceiro trimestre de 2022, acima das 553.564 unidades no mesmo período do ano passado..

A longo prazo, espera-se que os regulamentos rigorosos sobre emissões de veículos, os avanços na segurança dos veículos, a introdução de sistemas de assistência ao condutor em veículos novos e o rápido crescimento da logística nos setores de retalho e comércio eletrónico em toda a ASEAN impulsionem a procura de novos e avançados veículos comerciais. Espera-se que a procura de veículos comerciais ligeiros aumente à medida que as indústrias da logística e do comércio eletrónico se expandem rapidamente. Além disso, a rápida urbanização deu origem a novas plataformas de retalho e de comércio eletrónico que necessitam de uma logística eficiente. Tais desenvolvimentos estão a aumentar a procura de veículos comerciais ligeiros. Por exemplo,.

    Em outubro de 2022, de acordo com a Federação das Indústrias Tailandesas (FTI), as vendas de veículos da Tailândia em setembro aumentaram 15,6% ano a ano (ano a ano) para 74.150 unidades em comparação com o mesmo período de 2021. As vendas de veículos comerciais aumentaram 31,4% para 51.076 unidades. As vendas de picapes (incluindo PPV) cresceram 37,2%, para 41.396 unidades, incluídas nas vendas de veículos comerciais.
Os governos de toda a região da ASEAN estão a pressionar os fabricantes de veículos para que reduzam as emissões de carbono provenientes da combustão de gasóleo e abordem as emissões de gases com efeito de estufa, obrigando os OEM a investir no desenvolvimento de camiões eléctricos. Entretanto, as zonas de baixas emissões estão a fazer com que as frotas mudem para camiões a diesel mais limpos.

Tendências do mercado de veículos comerciais da ASEAN

O segmento de veículos comerciais leves domina o mercado

Os veículos comerciais ligeiros são utilizados principalmente para transportar mercadorias em curtas distâncias. O aumento da procura de mercadorias através do comércio eletrónico está a impulsionar a utilização de VCL na logística, abrindo caminho ao crescimento do mercado regional. Muitas empresas de comércio eletrônico e logística estão se expandindo na região, contribuindo para o crescimento do mercado. Assim, os principais intervenientes na região estão a apresentar produtos revistos a preços mais baixos para melhorar as vendas. Por exemplo,.

  • Em novembro de 2022, a Renault simplificou a sua linha de veículos comerciais leves com uma linha de acabamentos revisada e vários cortes de preços. Todos os veículos da gama terão a mesma estrutura de modelo do último Kangoo, a partir de 2023, com especificações Advance e Extra Sport.
A Indonésia aspira tornar-se o principal centro industrial do mundo. Devido a uma nova lei, o Vietname revogou oficialmente o seu imposto de importação de 30% para automóveis provenientes de países da ASEAN em 2018. Ao mesmo tempo, espera-se que a Tailândia mantenha a sua posição no mercado de veículos comerciais da ASEAN. A Tailândia é o maior produtor da região, com planos de aumentar a produção anual para 4 milhões de unidades até 2026. Por exemplo,.

    Em abril de 2021, as vendas de VCL na área da ASEAN, incluindo Indonésia, Tailândia, Malásia, Filipinas, Singapura, Vietname e Brunei, aumentaram 388% em termos homólogos. No entanto, o tremendo aumento foi mascarado por uma base baixa em Abril de 2020, quando o mercado vendeu apenas 50.387 unidades, uma vez que todos os países da área estavam sob confinamento, o que abrandou a actividade económica e perturbou a procura de BT.
Mercado de Veículos Comerciais da ASEAN Veículos Comerciais da ASEAN, Volume de Vendas em Mil Unidades, (2017 - 2021)

Espera-se que Tailândia e Cingapura registrem CAGRs mais altos

Atualmente, a Tailândia é líder de mercado e o maior fabricante da região. O país enfrenta a concorrência da Indonésia, que pretende ser o principal centro de produção. A Tailândia oferece uma opção de fabricação de baixo custo para as montadoras. A maioria das empresas atuantes na região está focada na expansão de sua frota. Por exemplo,.

  • Em outubro de 2022, a Energy Absolute (EA) revelou o mini caminhão elétrico MINE MT30 fabricado localmente. O modelo, que foi apresentado sob o conceito Respeito ao Meio Ambiente, foi registrado como a primeira picape 100% elétrica da Tailândia.

Singapura é uma economia livre altamente desenvolvida, com negócios abertos e livres de corrupção e um quadro jurídico transparente. Para apoiar as vendas de veículos, em Março de 2020, foi lançado no país um novo regime para promover a adopção de veículos comerciais mais limpos e mais novos, que entrou em vigor em Abril de 2021.

O Esquema de Emissões de Veículos Comerciais (CVES) planeja classificar uma variedade de veículos comerciais em três categorias. Inclui também uma sobretaxa de 10.000 dólares para os veículos mais poluentes e um incentivo de 30.000 dólares para os veículos mais limpos. Os veículos ligeiros de mercadorias, os veículos de mercadorias e de passageiros e os pequenos autocarros com um peso máximo combinado não superior a 3500 kg seriam agrupados em três faixas de acordo com o seu poluente de pior desempenho.

Para acelerar a adopção de veículos eléctricos no país, as empresas estão a trabalhar no desenvolvimento de uma rede de estações de carregamento. Por exemplo,.

  • Em agosto de 2022, a FOTON recebeu um pedido de 210 vans iBlue EV para serem usadas na logística urbana em Cingapura. Os clientes preferem as vans FOTON iBlue EV devido aos seus inúmeros benefícios em termos de respeito ao meio ambiente, eficiência energética, operação e manutenção. A FOTON Motor entregou as primeiras 60 unidades em 1º de agosto, com as 150 restantes a serem embarcadas no quarto trimestre deste ano.
  • Em abril de 2021, o Grupo SP (SP) e a maior empresa de leasing de veículos comerciais de Singapura, o Grupo Goldbell, anunciaram um acordo para a SP fornecer soluções de carregamento de veículos elétricos aos clientes da frota comercial da Goldbell. O acordo inclui a disponibilização da rede nacional de carregamento de veículos elétricos de SP aos clientes da Goldbell e a instalação de infraestrutura de carregamento de veículos elétricos nas instalações dos clientes, sempre que viável, para apoiar a eletrificação.
Mercado de veículos comerciais da ASEAN Número de veículos motorizados vendidos no Sudeste Asiático em 2021, por país (em mil unidades)

Visão geral da indústria de veículos comerciais da ASEAN

Alguns dos principais players do mercado de veículos comerciais da ASEAN são Toyota Motor Corporation, ISUZU, Mitsubishi Motor Corporation e Hino Motors. O mercado estudado é altamente impulsionado por fatores como joint ventures, parcerias e crescente demanda do setor industrial e iniciativas de desenvolvimento governamental em todos os países da ASEAN. As instalações de expansão de produtos, os acordos de comércio livre dentro dos países e os crescentes sectores de logística, comércio electrónico e construção são os factores responsáveis ​​pelo aumento das respectivas quotas de mercado dos principais intervenientes regionais.

  • Em setembro de 2022, a Nex Point PLC (NEX) anunciou uma colaboração com a Energy Absolute (EA) PCL para estabelecer a primeira fábrica comercial de fabricação e montagem de EV da Tailândia, Absolute Assembly Co., Ltd (AAB), com uma capacidade de produção anual de até 9.000. carros. A empresa recebeu pedidos para produzir 3.195 ônibus elétricos, com 200 unidades entregues com sucesso.
  • Em junho de 2022, a Mitsubishi Motors, a Isuzu, a FUSO, a Nissan e a Toyota colaboraram para popularizar os veículos eletrificados na Indonésia, demonstrando um ecossistema colaborativo de eletrificação em Bali. Cada marca será representada pelos seus principais veículos eletrificados. A linha do projeto inclui veículos de eletrificação de passageiros e comerciais.

Líderes de mercado de veículos comerciais da ASEAN

  1. Isuzu Motor Ltd

  2. Mitsubishi Motor Corporation

  3. Hyundai Motor Corporation

  4. Hino Motor Ltd.

  5. IVECO (CNH Industrial NV)

*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica

Concentração do mercado de veículos comerciais da ASEAN
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Notícias do mercado de veículos comerciais da ASEAN

  • Outubro de 2022- Energy Absolute PCL revelou que o desenvolvimento de seu carro de passageiros 100% elétrico MINE SPA1 sob o MINE Mobility ainda era um dos principais planos de negócios da EA. O foco atual da EA seria primeiro nos veículos comerciais, enquanto o projeto do carro elétrico MINE SPA1 continuaria. A EA também revelou que planeja lançar uma picape elétrica de 1 tonelada com a marca MINE no quarto trimestre de 2022.
  • Setembro de 2022- A PT Indika Energy Tbk., por meio de sua subsidiária PT Mitra Motor Group (MMG), reforçou seu compromisso de emissões líquidas zero para o setor de EV ao estabelecer a Foxteq Singapore Pte. Ltd, uma joint venture com a afiliada do Hon Hai Technology Group (Foxconn). A PT Foxconn Indika Motor (FIM), a joint venture, fabricará veículos elétricos comerciais e baterias elétricas.
  • Junho de 2022- MAN Truck Bus (M) Sdn Bhd (MAN Malaysia), o primeiro fabricante de caminhões do país a oferecer motores Euro V como padrão em todo o seu portfólio de produtos, entregou seu primeiro lote de novos veículos MAN Truck Generation para seis empresas de transporte.

Relatório de mercado de veículos comerciais da ASEAN - Índice

  1. 1. INTRODUÇÃO

    1. 1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado

      1. 1.2 Escopo do estudo

      2. 2. METODOLOGIA DE PESQUISA

        1. 3. SUMÁRIO EXECUTIVO

          1. 4. DINÂMICA DE MERCADO

            1. 4.1 Drivers de mercado

              1. 4.2 Restrições de mercado

                1. 4.3 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter

                  1. 4.3.1 Ameaça de novos participantes

                    1. 4.3.2 Poder de barganha dos compradores/consumidores

                      1. 4.3.3 Poder de barganha dos fornecedores

                        1. 4.3.4 Ameaça de produtos substitutos

                          1. 4.3.5 Intensidade da rivalidade competitiva

                        2. 5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (Tamanho do mercado em bilhões de dólares)

                          1. 5.1 Por tipo de veículo

                            1. 5.1.1 Veículos Comerciais Leves

                              1. 5.1.2 Veículos Comerciais Médios e Pesados

                              2. 5.2 Por país

                                1. 5.2.1 Indonésia

                                  1. 5.2.2 Tailândia

                                    1. 5.2.3 Vietnã

                                      1. 5.2.4 Cingapura

                                        1. 5.2.5 Malásia

                                          1. 5.2.6 Filipinas

                                            1. 5.2.7 Resto da ASEAN

                                          2. 6. CENÁRIO COMPETITIVO

                                            1. 6.1 Participação de mercado do fornecedor

                                              1. 6.2 Perfis de Empresa*

                                                1. 6.2.1 ISUZU MOTORS LIMITED

                                                  1. 6.2.2 MITSUBISHI MOTORS CORPORATION

                                                    1. 6.2.3 Honda Motor Co., Ltd

                                                      1. 6.2.4 Daihatsu Motor Co., Ltd

                                                        1. 6.2.5 Ford Motor Company

                                                          1. 6.2.6 UD Trucks Corp.

                                                            1. 6.2.7 Scania

                                                              1. 6.2.8 FCA US LLC.

                                                                1. 6.2.9 Hyundai Motor Company

                                                                  1. 6.2.10 IVECO

                                                                    1. 6.2.11 Hino Motors Ltd

                                                                      1. 6.2.12 Tata Motors.

                                                                    2. 7. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS

                                                                      bookmark Você pode comprar partes deste relatório. Confira os preços para seções específicas
                                                                      Obtenha o detalhamento de preços agora

                                                                      Segmentação da indústria de veículos comerciais da ASEAN

                                                                      Um veículo comercial é um veículo licenciado usado para transportar mercadorias ou materiais em vez de passageiros. Veículos comerciais leves e médios são usados ​​para transportar mercadorias relativamente leves.

                                                                      O mercado de veículos comerciais da ASEAN é segmentado por tipo de veículo (veículos comerciais leves e veículos comerciais médios e pesados) e país (Indonésia, Tailândia, Vietnã, Cingapura, Malásia, Filipinas e resto da ASEAN). O relatório oferece tamanho de mercado e previsão para todos os segmentos acima em valor (em bilhões de dólares).

                                                                      Por tipo de veículo
                                                                      Veículos Comerciais Leves
                                                                      Veículos Comerciais Médios e Pesados
                                                                      Por país
                                                                      Indonésia
                                                                      Tailândia
                                                                      Vietnã
                                                                      Cingapura
                                                                      Malásia
                                                                      Filipinas
                                                                      Resto da ASEAN

                                                                      Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de veículos comerciais da ASEAN

                                                                      O tamanho do mercado de veículos comerciais da ASEAN deverá atingir US$ 55,74 bilhões em 2024 e crescer a um CAGR de 6,97% para atingir US$ 78,08 bilhões até 2029.

                                                                      Em 2024, o tamanho do mercado de veículos comerciais da ASEAN deverá atingir US$ 55,74 bilhões.

                                                                      Isuzu Motor Ltd, Mitsubishi Motor Corporation, Hyundai Motor Corporation, Hino Motor Ltd., IVECO (CNH Industrial NV) são as principais empresas que operam no mercado de veículos comerciais da ASEAN.

                                                                      Em 2023, o tamanho do mercado de veículos comerciais da ASEAN foi estimado em US$ 52,11 bilhões. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de veículos comerciais da ASEAN para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de veículos comerciais da ASEAN para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.

                                                                      Relatório da Indústria Automotiva da ASEAN

                                                                      Estatísticas para a participação de mercado automotivo da ASEAN em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas pela Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise da ASEAN Automotive inclui uma previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.

                                                                      close-icon
                                                                      80% de nossos clientes procuram relatórios feitos sob medida. Como você quer que adaptemos o seu?

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