Tamanho e Participação do Mercado de Medicamentos e Dispositivos de Oftalmologia do Canadá
Visão Geral do Mercado
| Período de Estudo | 2019 - 2030 |
|---|---|
| Ano Base Para Estimativa | 2024 |
| Período de Dados de Previsão | 2025 - 2030 |
| Tamanho do Mercado (2025) | 2.65 Bilhões de dólares |
| Tamanho do Mercado (2030) | 3.54 Bilhões de dólares |
| Taxa de crescimento (2025 - 2030) | 5.95% CAGR |
| Concentração do Mercado | Médio |
Principais jogadores
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica Imagem © Mordor Intelligence. O reuso requer atribuição conforme CC BY 4.0. |
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Análise do Mercado de Medicamentos e Dispositivos de Oftalmologia do Canadá pela Mordor Intelligence
O tamanho do mercado de medicamentos e dispositivos de oftalmologia do Canadá atingiu USD 2,65 bilhões em 2025 e está previsto para subir para USD 3,33 bilhões até 2030, avançando a uma TCAC de 5,95%. O aumento do reembolso provincial para imagens avançadas e a chegada de agentes anti-VEGF biossimilares de menor preço estão expandindo o acesso dos pacientes, enquanto hospitais e locais ambulatoriais adotam modelos cirúrgicos enxutos que reduzem custos por episódio de cuidado. Fornecedores de diagnósticos portáteis estão encontrando nova demanda em comunidades remotas e indígenas, e fabricantes multinacionais estão reforçando seus pipelines através de aquisições direcionadas que aceleram a entrada em terapias celulares e gênicas. Ao mesmo tempo, regras de aquisição que favorecem cadeias de suprimento sustentáveis estão incentivando fabricantes de dispositivos a localizar montagem e documentação.
Principais Conclusões do Relatório
- Por produto, dispositivos lideraram com 62,11% da participação de receita do mercado de medicamentos e dispositivos de oftalmologia do Canadá em 2024, enquanto dispositivos de diagnóstico e monitoramento estão projetados para expandir a uma TCAC de 8,06% até 2030.
- Por classe de medicamento, medicamentos para glaucoma capturaram 45,32% das vendas de 2024; medicamentos para olho seco estão previstos para crescer a uma TCAC de 7,54% no período 2025-2030.
- Por indicação de doença, catarata representou 31,11% dos gastos em 2024, enquanto retinopatia diabética deve registrar uma TCAC de 7,24% até 2030.
- Por usuário final, hospitais detiveram 45,01% da participação em 2024, enquanto centros de cirurgia ambulatorial estão definidos para aumentar a uma TCAC de 7,09% durante o período de previsão.
Tendências e Insights do Mercado de Medicamentos e Dispositivos de Oftalmologia do Canadá
Análise de Impacto dos Impulsionadores
| Impulsionador | % Impacto na Previsão TCAC | Relevância Geográfica | Cronograma de Impacto |
|---|---|---|---|
| Adoção provincial de códigos de reembolso para imagens avançadas | +1.2% | Ontário e Colúmbia Britânica; expansão para Alberta e Quebec | Médio prazo (2-4 anos) |
| Aprovações aceleradas da Health Canada para agentes anti-VEGF biossimilares | +0.9% | Nacional, adoção inicial em Ontário, Quebec e Colúmbia Britânica | Curto prazo (≤2 anos) |
| Programas de triagem visual indígena impulsionando adoção de diagnósticos portáteis | +0.8% | Territórios do norte, Ontário, Manitoba, Saskatchewan | Médio prazo (2-4 anos) |
| Negociações do National Pharmacare encorajando investimento em terapia gênica para doenças raras | +0.7% | Nacional, concentrado em centros de pesquisa de Ontário e Quebec | Longo prazo (≥4 anos) |
| Aumento das taxas de miopia infantil alimentando demanda por manejo refrativo | +0.6% | Centros urbanos em todo o país | Médio prazo (2-4 anos) |
| Atraso pós-pandemia na cirurgia de catarata impulsionando utilização de dispositivos cirúrgicos | N/A | Nacional, maior em províncias com longas listas de espera | Curto prazo (≤2 anos) |
| Fonte: Mordor Intelligence | |||
Adoção Provincial de Códigos de Reembolso para Imagens Avançadas em Ontário e Colúmbia Britânica
A atualização de março de 2025 do Schedule of Benefits de Ontário aumentou os reembolsos para tomografia de coerência óptica e fotografia de fundo de olho em 12%, estimulando clínicas a investir em scanners de próxima geração. Dados preliminares mostram um salto de 23% na detecção de glaucoma e retinopatia diabética, e fornecedores de unidades OCT portáteis relatam crescimento de pedidos de dois dígitos conforme optometristas comunitários se qualificam para as novas taxas[1]Ontario Ministry of Health, "Schedule of Benefits for Physician Services - March 2025 Update," health.gov.on.ca. O Medical Services Plan da Colúmbia Britânica criou taxas escalonadas que recompensam triagem baseada na comunidade, deslocando volumes de hospitais terciários para práticas menores e ampliando a base instalada para hardware de imagem.
Aprovações Aceleradas da Health Canada para Agentes Anti-VEGF Biossimilares
O biossimilar de ranibizumab FYB201 entrou no formulário canadense no final de 2023, e o follow-on de aflibercept Yesafili está aprovado para lançamento em julho de 2025. Dez províncias adotaram troca obrigatória de biossimilares em planos públicos de medicamentos, provocando uma queda de preço de 15-20% para injeções retinianas. Pesquisas da Canadian Ophthalmology Society mostram que 80% dos especialistas aceitam biossimilares como um caminho para acesso mais amplo enquanto buscam manter liberdade de prescrição.
Programas de Triagem Visual Indígena Impulsionando Adoção de Diagnósticos Portáteis no Norte do Canadá
O programa Indigenous Children's Eye Examination de CAD 1,7 milhão combina visitas no local, tele-oftalmologia e treinamento de força de trabalho local. Mais de 800 triagens desde fevereiro de 2024 indicam que três em cada quatro crianças requerem lentes corretivas. Fabricantes estão endurecendo autorrefratores baseados em tablet para tolerar temperaturas árticas, criando um segmento de nicho que vincula financiamento de saúde comunitária com demanda comercial[2]CNIB, "Indigenous Children's Eye Examination Program Report 2025," cnib.ca.
Aumento das Taxas de Miopia Infantil Alimentando Demanda por Soluções de Manejo Refrativo
A prevalência de miopia entre alunos de 11-13 anos subiu para quase 30%, aumentando 50% em duas décadas. A campanha de 2024 da Canadian Association of Optometrists, apoiada por Alcon e CooperVision, divulgou evidências de que lentes descartáveis diárias de foco duplo podem reduzir o alongamento axial em mais da metade. O spray MicroPine da Eyenovia, readquirido para desenvolvimento norte-americano, poderia se tornar a primeira terapia tópica destinada a retardar a progressão em aproximadamente 5 milhões de crianças em risco[3]Canadian Association of Optometrists, "Children's Vision Month Campaign Toolkit 2024," opto.ca.
Análise de Impacto das Restrições
| Análise de Impacto das Restrições | (~) % Impacto na Previsão TCAC | Relevância Geográfica | Cronograma de Impacto |
|---|---|---|---|
| Limites de custo provincial em lentes intraoculares premium | -0,5% | Ontário, Colúmbia Britânica, Quebec | Médio prazo (2-4 anos) |
| Escassez de cirurgiões oftálmicos no Canadá Atlântico | -0,4% | Nova Escócia, New Brunswick, Ilha do Príncipe Eduardo, Terra Nova e Labrador | Curto prazo (≤2 anos) |
| Vulnerabilidades da cadeia de suprimento transfronteiriça causando falta de estoque de dispositivos | -0,3% | Nacional, efeito mais forte em províncias menores | Curto prazo (≤2 anos) |
| Regras de aquisição de sustentabilidade hospitalar aumentando custos de conformidade de importação | -0,2% | Nacional, promulgação inicial em Ontário e Colúmbia Britânica | Médio prazo (2-4 anos) |
| Fonte: Mordor Intelligence | |||
Limites de Custo Provincial em Lentes Intraoculares Premium Restringindo Adoção
O Health Insurance Plan de Ontário reembolsa apenas lentes monofocais, deixando pacientes para autopagareum o custo total de upgrade para óptica tórica ou multifocal. Um estudo populacional de 2024 encontrou volumes de cirurgia aumentaram para residentes no quintil mais rico, mas caíram para o mais baixo, sublinhando um padrão de duas camadas no acesso. Fabricantes agora adaptam modelos go-to-market para clínicas privadas de alto volume que podem navegar regras de faturamento misto.
Escassez de Cirurgiões Oftálmicos no Canadá Atlântico Limitando Volume de Procedimentos
Ilha do Príncipe Eduardo, Nova Escócia e New Brunswick relatam esperas de catarata excedendo o benchmark de 112 dias para a maioria dos pacientes. Governos estão pilotando contratos com centros privados para adicionar capacidade: a Horizon Health Network de New Brunswick espera 3.200 casos extras de catarata por ano através de seu parceiro de Fredericton, ainda assim o recrutamento de força de trabalho permanece difícil.
Análise de Segmentos
Por Produto: Dispositivos Comandam Escala, Diagnósticos Impulsionam Momentum
Dispositivos geraram USD 1,55 bilhão em receita e representaram 62,11% do mercado de medicamentos e dispositivos de oftalmologia do Canadá em 2024. Plataformas cirúrgicas para extração de catarata ainda dominam o valor dos dispositivos, aproveitando centros público-privados em New Brunswick que visam milhares de casos extras anualmente. Equipamentos de diagnóstico e monitoramento são a fatia de avanço mais rápido, registrando uma TCAC de 8,06% conforme o reembolso para OCT e imagem de fundo ultra-amplo se amplia. O aumento de taxa de 12% de Ontário para scans retinianos, por exemplo, já estimulou optometristas comunitários a pedir unidades OCT compactas, estendendo alcance além de hospitais terciários. Fabricantes de dispositivos também estão integrando módulos de tele-oftalmologia para que clínicas do norte possam transmitir imagens para classificação remota, atendendo demanda provocada por programas de visão indígena.
Medicamentos entregaram USD 950 milhões em vendas de 2024. Agentes anti-VEGF para doença retiniana são a locomotiva de crescimento conforme biossimilares comprimem preços e formulários provinciais abraçam troca obrigatória. A luz verde da Health Canada para ranibizumab FYB201 e aprovação pendente de aflibercept Yesafili reduzem gastos do pagador e criam espaço para tratar mais pacientes. Volumes de medicamentos para glaucoma se mantêm estáveis, ainda cirurgiões cada vez mais combinam medicação com dispositivos implantáveis minimamente invasivos como o Hydrus Microstent, que um estudo de custo canadense de 2025 mostrou produzir 9,351 QALYs a CAD 26.770-menos que cirurgia de catarata sozinha.
Nota: Participações de segmento de todos os segmentos individuais disponíveis na compra do relatório
Por Indicação de Doença: Catarata Prevalece, Retinopatia Ganha Tração
Catarata capturou 31,11% dos gastos de 2024, refletindo seu status como a cirurgia ocular mais comum e a espinha dorsal da receita de dispositivos cirúrgicos. O painel de tempo de espera de Manitoba listou mais de 3.100 pacientes em fila para operações de catarata, com esperas medianas de 6-9 semanas-um nível que continua a alimentar investimentos de throughput. A inovação foca em lentes intraoculares premium e plataformas de laser femtosegundo, embora limites de custo em grandes províncias temperem taxas de adoção premium.
Retinopatia diabética está projetada para crescer a uma TCAC de 7,24%, impulsionada pela incidência nacional de diabetes e triagem mais precoce. Diretrizes de consenso lançadas em 2024 destacam intervalos de injeção personalizados e manejo de risco sistêmico, estimulando demanda por imagem e terapia anti-VEGF. Glaucoma permanece substancial conforme novos shunts como XEN Gel e PreserFlo Microshunt remodelam o manejo para doença moderada. Mercados de degeneração macular relacionada à idade ganham com a aprovação de avacincaptad pegol para atrofia geográfica, enquanto revisões regulatórias para anticorpos de via dupla como faricimab ampliam opções futuras.
Nota: Participações de segmento de todos os segmentos individuais disponíveis na compra do relatório
Por Usuário Final: Hospitais Ancoram Cuidado, Centros Ambulatoriais Aceleram
Hospitais representaram 45,01% do tamanho do mercado de medicamentos e dispositivos de oftalmologia do Canadá em 2024, salvaguardados por serviços integrados de diagnóstico, cirúrgico e farmácia sob orçamentos globais. Continuam a absorver transplantes corneanos complexos e cirurgias vitreorretinianas, ainda enfrentam pressão de eficiência de atrasos de cirurgia eletiva de vários anos. Acordos de financiamento provincial agora recompensam centros que adotam vias de catarata de cirurgia-dia, comprimindo tempo de permanência de internação.
Centros de cirurgia ambulatorial (ASCs) registraram a maior taxa de crescimento em 7,09% TCAC. Províncias encorajam essas instalações porque limpam filas cirúrgicas a custos menores por caso e liberam salas de operação hospitalares para trabalho emergente. Parceiros clínicos privados operando sob contratos públicos no Canadá Atlântico exemplificam este modelo, entregando volume enquanto mantêm paridade de cronograma de taxa. Clínicas oftálmicas especializadas prosperam em cinturões urbanos onde demanda por serviços refrativos e de catarata premium suporta proporções de autopagamento mais altas. Centros de tele-oftalmologia vinculados a estações de enfermagem do norte formam um quarto nível de usuário final, reforçando equidade no acesso.
Por Classe de Medicamento: Glaucoma Domina enquanto Olho Seco Acelera
Terapias de glaucoma geraram a fatia mais significativa de receita em 2024, capturando 45,32% da participação do mercado de medicamentos e dispositivos de oftalmologia do Canadá através de uma mistura ampla de análogos de prostaglandina, combinações de dose fixa e implantes de liberação sustentada emergentes. Formulários hospitalares continuam a listar latanoprost de marca e combinações brimonidina-timolol como opções de primeira linha, ainda especialistas estão rapidamente adotando bimatoprost de microdose e inserções de entrega de medicamento biodegradáveis que cortam risco de aderência. Essas inovações, combinadas com prevalência crescente de doença entre adultos acima de 60, ancoram a contribuição estável do glaucoma para o tamanho do mercado de medicamentos e dispositivos de oftalmologia do Canadá e ajudam a estabilizar receitas gerais de medicamentos durante o horizonte de previsão.
Medicamentos para olho seco formam a classe de crescimento mais rápido, no caminho para uma TCAC de 7,54% de 2025 a 2030 conforme estressores ambientais, tempo de tela e uma população envelhecendo elevam taxas de diagnóstico. Colírios de ciclosporina e lifitegrast permanecem os principais, mas agentes de próxima geração que miram osmolaridade do filme lacrimal e vias neurotróficas estão passando por revisão da Health Canada, sinalizando um pipeline diversificado. Fabricantes também estão testando frascos multidose sem preservativo e entrega de micro-névoa para melhorar tolerabilidade, características que ressoam com pacientes que lutam com regimes de instilação crônica.
Cenário Competitivo
Fabricantes multinacionais ocupam os níveis superiores do mercado de medicamentos e dispositivos de oftalmologia do Canadá, mas a competição está se intensificando conforme entrantes biossimilares e start-ups de diagnóstico ganham pontos de apoio. Alcon reforçou sua franquia de catarata e córnea ao tomar participação majoritária na Aurion Biotech em março de 2025, garantindo terapia celular AURN001 que pode produzir múltiplas doses de enxerto endotelial de um doador de córnea e está programada para trials Fase 3 mais tarde este ano. Johnson & Johnson Vision continua a integrar sua gama TECNIS Synergy IOL com ferramentas de planejamento digital, enquanto Bausch Health aproveita fabricação doméstica para responder rapidamente a licitações provinciais.
No espaço de terapia retiniana, a chegada de ranibizumab biossimilar e opções de aflibercept vindouras já reduziram preços de injeção em até 20%, pressionando originadores como Genentech da Roche. Biocon Biologics se associou à Apotex para alcance comercial nacional, mostrando um playbook que combina capacidade global de biológicos com distribuição local. Imagem diagnóstica vê novos entrantes: EssilorLuxottica adquiriu a Cellview Imaging baseada em Toronto em fevereiro de 2025, adicionando uma câmera retiniana ultra-ampla que captura vistas de 133 graus em uma tomada.
Especialistas regionais focam em lacunas de nicho. Aequus Pharmaceuticals licenciou o Paul Glaucoma Drainage Device para fornecer casos refratários complexos. Start-ups canadenses que adaptam autorrefratores portáteis e módulos de lâmpada de fenda para condições remotas se beneficiam de subsídios federais de saúde indígena que compensam custos de adoção inicial. Diretivas de aquisição sustentável entrando em vigor em grandes sistemas hospitalares remodelam ainda mais a seleção de fornecedores, pressionando multinacionais a emitir divulgações de pegada de carbono e avaliar linhas de embalagem localizadas para o mercado de medicamentos e dispositivos de oftalmologia do Canadá.
Líderes da Indústria de Medicamentos e Dispositivos de Oftalmologia do Canadá
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Alcon Inc.
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Carl Zeiss Meditec AG
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Bausch Health Companies Inc.
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Johnson & Johnson Vision Care
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Novartis AG
- *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
Desenvolvimentos Recentes da Indústria
- Maio 2025: Apotex expandiu seu acordo de licenciamento com Formosa Pharmaceuticals para cobrir México para APP13007, após garantir direitos canadenses para o esteroide oftálmico pós-cirúrgico.
- Março 2025: Alcon comprou participação majoritária na Aurion Biotech para avançar terapia celular endotelial AURN001 para trials Fase 3.
- Março 2025: Formosa Pharmaceuticals concedeu à Cipla direitos exclusivos para APP13007 em 11 territórios, ampliando alcance global.
- Fevereiro 2025: EssilorLuxottica adquiriu start-up Cellview Imaging de Toronto, adicionando câmera retiniana ultra-ampla à sua linha de diagnósticos.
- Fevereiro 2025: Bausch + Lomb confirmou que permanecerá uma empresa pública ao finalizar separação da Bausch Health.
Escopo do Relatório do Mercado de Medicamentos e Dispositivos de Oftalmologia do Canadá
Conforme o escopo do relatório, dispositivos de oftalmologia são os equipamentos que são usados para diagnóstico e tratamento de várias doenças oftálmicas, como cataratas, glaucoma e erros refrativos. Medicamentos oftálmicos são usados para tratar infecções oculares e algumas das doenças acima mencionadas. O Mercado de Medicamentos e Dispositivos de Oftalmologia do Canadá é segmentado por Produto (Dispositivos (Dispositivos Cirúrgicos (Lentes Intraoculares, Lasers Oftálmicos e Outros Dispositivos Cirúrgicos), Dispositivos de Diagnóstico), e Medicamentos (Medicamentos para Glaucoma, Medicamentos para Distúrbios Retinianos, Medicamentos para Olho Seco, Conjuntivite Alérgica e Medicamentos para Inflamação, e Outros Medicamentos), e por Doença (Glaucoma, Catarata, Degeneração Macular Relacionada à Idade e Doenças Inflamatórias, Distúrbios Refrativos e Outras Doenças). O relatório oferece o valor (em USD milhões) para os segmentos acima.
| Dispositivos | Dispositivos de Diagnóstico e Monitoramento | Scanners OCT |
| Câmeras de Fundo e Retina | ||
| Autorrefratores e Ceratômetros | ||
| Sistemas de Topografia Corneana | ||
| Sistemas de Imagem por Ultrassom | ||
| Perímetros e Tonômetros | ||
| Outros Dispositivos de Diagnóstico e Monitoramento | ||
| Dispositivos Cirúrgicos | Dispositivos Cirúrgicos de Catarata | |
| Dispositivos Cirúrgicos Vitreorretinianos | ||
| Dispositivos Cirúrgicos Refrativos | ||
| Dispositivos Cirúrgicos de Glaucoma | ||
| Outros Dispositivos Cirúrgicos | ||
| Dispositivos de Cuidado Visual | Armações e Lentes de Óculos | |
| Lentes de Contato | ||
| Medicamentos | Terapêuticos para Glaucoma | |
| Terapêuticos para Distúrbios Retinianos (Anti-VEGF e Outros) | ||
| Terapêuticos para Olho Seco | ||
| Terapêuticos para Conjuntivite Alérgica e Inflamatória | ||
| Outros Medicamentos Oftálmicos | ||
| Medicamentos para Glaucoma |
| Medicamentos para Distúrbios Retinianos |
| Medicamentos para Olho Seco |
| Medicamentos para Conjuntivite Alérgica e Inflamação |
| Outras Classes de Medicamentos |
| Catarata |
| Glaucoma |
| Retinopatia Diabética |
| Outras Indicações de Doença |
| Hospitais |
| Clínicas Oftálmicas Especializadas |
| Centros de Cirurgia Ambulatorial (ASCs) |
| Outros Usuários Finais |
| Por Produto | Dispositivos | Dispositivos de Diagnóstico e Monitoramento | Scanners OCT |
| Câmeras de Fundo e Retina | |||
| Autorrefratores e Ceratômetros | |||
| Sistemas de Topografia Corneana | |||
| Sistemas de Imagem por Ultrassom | |||
| Perímetros e Tonômetros | |||
| Outros Dispositivos de Diagnóstico e Monitoramento | |||
| Dispositivos Cirúrgicos | Dispositivos Cirúrgicos de Catarata | ||
| Dispositivos Cirúrgicos Vitreorretinianos | |||
| Dispositivos Cirúrgicos Refrativos | |||
| Dispositivos Cirúrgicos de Glaucoma | |||
| Outros Dispositivos Cirúrgicos | |||
| Dispositivos de Cuidado Visual | Armações e Lentes de Óculos | ||
| Lentes de Contato | |||
| Medicamentos | Terapêuticos para Glaucoma | ||
| Terapêuticos para Distúrbios Retinianos (Anti-VEGF e Outros) | |||
| Terapêuticos para Olho Seco | |||
| Terapêuticos para Conjuntivite Alérgica e Inflamatória | |||
| Outros Medicamentos Oftálmicos | |||
| Por Classe de Medicamento | Medicamentos para Glaucoma | ||
| Medicamentos para Distúrbios Retinianos | |||
| Medicamentos para Olho Seco | |||
| Medicamentos para Conjuntivite Alérgica e Inflamação | |||
| Outras Classes de Medicamentos | |||
| Por Indicação de Doença | Catarata | ||
| Glaucoma | |||
| Retinopatia Diabética | |||
| Outras Indicações de Doença | |||
| Por Usuário Final | Hospitais | ||
| Clínicas Oftálmicas Especializadas | |||
| Centros de Cirurgia Ambulatorial (ASCs) | |||
| Outros Usuários Finais | |||
Questões-Chave Respondidas no Relatório
Qual é o valor atual do mercado de medicamentos e dispositivos de oftalmologia do Canadá?
O mercado gerou USD 2,65 bilhões em 2025 e está projetado para alcançar USD 3,33 bilhões até 2030, implicando uma TCAC de 5,95%.
Qual categoria de produto detém a maior participação?
Dispositivos representam 62,11% da receita, com plataformas cirúrgicas liderando valor e diagnósticos registrando o crescimento mais rápido.
Por que agentes anti-VEGF biossimilares são importantes para o Canadá?
Sua aprovação acelerada reduziu custos de injeção em até 20%, permitindo que províncias tratem mais pacientes com doença retiniana dentro de orçamentos existentes.
Como comunidades indígenas estão influenciando a demanda do mercado?
Financiamento federal para programas de triagem visual em regiões do norte está impulsionando adoção de dispositivos diagnósticos portáteis habilitados para telemedicina.
O que está impulsionando o rápido crescimento de centros de cirurgia ambulatorial?
Províncias contratam ASCs para encurtar listas de espera de catarata e reduzir custos gerais de procedimentos, criando uma oportunidade de TCAC de 7,09% até 2030.
Qual segmento de doença está se expandindo mais rapidamente?
Qual segmento de doença está se expandindo mais rapidamente? Retinopatia diabética lidera o crescimento com uma TCAC prevista de 7,24%, apoiada por maior prevalência de diabetes e triagem mais ampla.
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