Tamanho e Participação do Mercado de Dispositivos Oftálmicos dos Estados Unidos - Tendências de Crescimento e Previsão (2026 - 2031)

Tendências e Perspectivas do Mercado de Dispositivos Oftálmicos dos Estados Unidos

Aumento do Envelhecimento Populacional e da Prevalência de Catarata

O Departamento do Censo dos EUA espera que a coorte de 65 anos ou mais atinja 73 milhões até 2030, ante 58 milhões em 2022.^{[1]Instituto Nacional do Olho, "Estatísticas de Retinopatia Diabética," nei.nih.gov} A formação de catarata se acelera após os 60 anos, e o Instituto Nacional do Olho projeta que 50 milhões de americanos poderão ter catarata até 2050. O Medicare cobre a extração padrão de catarata com lente monofocal, garantindo amplo acesso, enquanto a penetração de LIOs premium subiu para 35% dos procedimentos em 2024, de acordo com o JAMA Ophthalmology. Os estados do Cinturão do Sol atraem pacientes aposentados e registram volumes recordes, levando os fornecedores a abrir centros de serviço regionais para minimizar o tempo de inatividade.

Crescente Carga de Comorbidade de Diabetes e Glaucoma

O CDC contabilizou 38,4 milhões de americanos com diabetes em 2024, e aproximadamente um quarto desenvolverá retinopatia diabética dentro de 15 anos após o diagnóstico.^{[2]Academia Americana de Oftalmologia, "Guia de Despesas de Capital para Suítes de Diagnóstico," aao.org} Dados da Fundação de Pesquisa do Glaucoma indicam que 3,3 milhões de americanos com 40 anos ou mais têm glaucoma, com expectativa de atingir 4,3 milhões até 2030. Pacientes diabéticos enfrentam um risco 40% maior de glaucoma de ângulo aberto, impulsionando a demanda por plataformas integradas que identificam ambas as condições em uma única consulta. Sistemas autônomos de inteligência artificial, como o IDx-DR, ampliam a triagem para consultórios de atenção primária, aliviando as lacunas de capacidade em áreas rurais.

Migração de Procedimentos de Catarata e MIGS para ASCs

A Tabela de Honorários Médicos do Medicare de 2025 aumentou os pagamentos aos ASCs para extração de catarata em 2,8%, em comparação com um aumento de 1,9% para hospitais ambulatoriais. Os custos operacionais mais baixos incentivam os cirurgiões a migrar casos para os ASCs, onde os custos indiretos são 30-40% menores do que nos hospitais. Os ASCs agora realizam 68% das cirurgias de catarata nos EUA, ante 62% em 2020. A combinação de MIGS com a extração de catarata eleva a eficiência dos procedimentos, mas as intensas negociações de preços nos ASCs estão comprimindo as margens de facoemulsificação e de peças de mão.

Aumento na Adoção de LIOs Premium e Lentes de Contato Descartáveis Diárias

As LIOs tóricas, multifocais e de profundidade de foco estendida continuam a superar o crescimento das lentes monofocais, pois os pacientes valorizam a liberdade de óculos. A PanOptix Toric da Alcon e a série TECNIS Synergy da Johnson & Johnson Vision exemplificam o avanço tecnológico. Uma pesquisa de 2024 da Sociedade Americana de Cirurgia de Catarata e Refrativa constatou que 42% dos pacientes optaram por lentes premium quando os benefícios foram claramente explicados.^[3] As lentes de contato descartáveis diárias, lideradas pela marca MyDay da CooperVision, atendem a presbiotas conscientes com a higiene e impulsionam uma expansão de receita de dois dígitos.

Alto Custo de Capital das Plataformas de Laser de Femtossegundo e OCT

A aquisição de um laser de femtossegundo requer entre USD 500.000 e USD 750.000, com taxas anuais de manutenção de USD 50.000 a USD 100.000. Consultórios independentes raramente atingem o limiar de 300 casos necessário para justificar essas despesas. Unidades avançadas de OCT multimodal custam mais de USD 150.000, levando clínicas rurais a adiar atualizações. Programas de arrendamento e de taxa por uso transferem o risco para os fornecedores, reduzindo suas margens de lucro.

Incerteza de Reembolso para MIGS Emergentes e Diagnósticos por Inteligência Artificial

O iDose TR da Glaukos não possui um código CPT dedicado, obrigando os prestadores a faturar usando códigos não listados e resultando em atrasos nos pagamentos. Embora o Medicare cubra o CPT 92229 para triagem autônoma de retinopatia diabética, as variações regionais de reembolso frequentemente não compensam os custos de licenciamento de software. Determinações mistas de planos privados retardam ainda mais a adoção.

*Nossas previsões tratam os impactos dos impulsionadores e restrições como direcionais, e não aditivos. As previsões de impacto refletem o crescimento de base, os efeitos de composição e as interações entre variáveis.

Análise de Segmentos

Por Tipo de Dispositivo: Cuidados com a Visão Dominam, Diagnósticos Aceleram

Os dispositivos de cuidados com a visão representaram 63,27% da receita em 2025, sustentados pela vasta base de usuários de óculos e lentes de contato. Os equipamentos de diagnóstico e monitoramento estão no caminho para um CAGR de 7,32% até 2031, à medida que as plataformas de inteligência artificial migram para os ambientes de atenção primária. As lentes para óculos, especialmente a Stellest da EssilorLuxottica para controle da miopia, continuam a impulsionar uma alta demanda unitária. As lentes de contato descartáveis diárias continuam a superar os formatos mensais, impulsionadas pela conveniência e pela percepção de higiene. Os dispositivos cirúrgicos permanecem essenciais para o tratamento de catarata, vítreo-retiniano, refrativo e de glaucoma. As LIOs premium combinadas com consoles avançados de facoemulsificação aprofundam os relacionamentos entre fornecedores e ASCs, enquanto os MIGS e os implantes de glaucoma de liberação sustentada abrem novas classes terapêuticas.

Uma ampla base instalada de consoles de facoemulsificação significa que os ciclos de substituição criam receita estável, mas a comoditização dos consumíveis aperta as margens. Os players de diagnóstico estão se diferenciando por meio de conectividade em nuvem e análises baseadas em inteligência artificial. O OCT CIRRUS 6000 ilustra essa mudança, segmentando automaticamente as camadas da retina para sinalizar alterações precoces e reduzindo a variabilidade dos técnicos. As câmeras de fundo de olho acopladas ao EyeArt AI ampliam a triagem confiável para clínicas de varejo e centros de saúde federalmente qualificados. Coletivamente, essas tendências reforçam o crescimento no mercado de dispositivos oftálmicos dos Estados Unidos, mesmo com a persistência da dominância dos cuidados com a visão.

Por Indicação de Doença: Catarata Ainda Lidera, mas Soluções para Retinopatia Diabética Superam

A catarata permaneceu como a maior indicação, gerando 39,33% da receita de 2025. O reembolso do Medicare garante os volumes de procedimentos, e a crescente adoção de LIOs impulsiona os preços médios de venda para cima. Os diagnósticos de retinopatia diabética, no entanto, são o segmento de crescimento mais rápido, com um CAGR de 6,69% até 2031, graças a ferramentas de inteligência artificial que permitem que não especialistas realizem triagens em ambientes de atenção primária. As soluções para glaucoma se beneficiam da demografia do envelhecimento e da sobreposição com o diabetes, reforçando a demanda por perímetros, tonômetros e monitoramento de progressão baseado em OCT.

Outras condições, incluindo degeneração macular relacionada à idade e olho seco, adicionam crescimento incremental. A tecnologia de OCT domiciliar transfere o monitoramento da degeneração macular úmida da clínica para o lar, reduzindo as viagens dos pacientes e melhorando a adesão. Os dispositivos de pulsação térmica para o tratamento do olho seco criam fluxos de pagamento particular para clínicas especializadas, mesmo que os custos iniciais do procedimento excedam USD 1.000. No geral, as diversificadas necessidades de doenças garantem uma expansão resiliente do mercado de dispositivos oftálmicos dos Estados Unidos.

Por Usuário Final: Hospitais Mantêm Influência Enquanto ASCs Avançam Rapidamente

Os hospitais representaram 43,28% das vendas de 2025, mas estão cedendo casos de rotina para os ASCs, que estão projetados para crescer a um forte CAGR de 9,01% até 2031. O estreitamento das diferenças de pagamento do Medicare torna a economia dos ASCs atraente, e os custos indiretos mais baixos permitem contratos competitivos com planos privados. Mercados metropolitanos de alto volume, como Dallas, Phoenix e Orlando, ilustram essa mudança. As clínicas oftálmicas especializadas focam em serviços premium, como LASIK e implantação avançada de LIOs, e frequentemente dependem de modelos de pagamento particular. Redes de varejo e centros de saúde federalmente qualificados utilizam câmeras autônomas de inteligência artificial para incorporar a triagem de retinopatia diabética em exames de rotina, ampliando o acesso para populações carentes.

Análise Geográfica

Os estados do Cinturão do Sol impulsionam o crescimento da catarata à medida que os aposentados migram para climas mais quentes. Somente a Flórida responde por aproximadamente 12% dos procedimentos nacionais de catarata, e a alta densidade de ASCs em Miami, Tampa e Orlando permite licitações competitivas em equipamentos de capital. O Texas espelha esse padrão em Dallas-Fort Worth, Houston e Austin. A grande coorte de diabéticos da Califórnia cria demanda sustentada por imagens diagnósticas, particularmente em centros de saúde federalmente qualificados que atendem pacientes de baixa renda. A prevalência de retinopatia diabética nessas regiões apoia a expansão de frotas de câmeras de fundo de olho habilitadas por inteligência artificial.

O Meio-Oeste e os Apalaches enfrentam disponibilidade limitada de oftalmologistas, levando as instalações de atenção primária a instalar sistemas de câmera de fundo de olho com inteligência artificial, como IDx-DR e EyeArt AI. As instalações da Administração de Saúde dos Veteranos em Montana, Wyoming e nas Dakotas utilizam programas de teleoftalmologia que combinam dispositivos de OCT domiciliar com centros de leitura centralizados, reduzindo os encargos de viagem para veteranos idosos.

Centros urbanos, incluindo Nova York, Chicago e Boston, abrigam centros especializados em refração e LIOs premium que atendem segmentos de pagamento particular. Essas clínicas investem em lasers de femtossegundo de alta especificação e microscópios digitais para diferenciar a experiência do paciente. Os ajustes na cadeia de suprimentos impulsionados por tarifas estão influenciando as aquisições em todas as regiões, com distribuidores garantindo fontes alternativas no México e no Vietnã para manter a disponibilidade de instrumentos e a estabilidade de custos.