公益事業・エネルギー分析市場規模・シェア

公益事業・エネルギー分析市場概要

Mordor Intelligence による公益事業・エネルギー分析市場分析

公益事業・エネルギー分析市場規模は2025年に51億米ドルに達し、2030年には114億8000万米ドルに達すると予測され、年平均成長率17.68%を記録する。成長は、電化の進展、脱炭素化目標の強化、ますます複雑化するグリッドの最適化ニーズによって促進されている。現在55%以上の公益事業者が、グリッド資産と顧客使用量を監視するためにほぼリアルタイム分析を適用しており、電力負荷の5倍増（2025年の23GWから2030年の128GW）が予想される中、事業者にはデータインフラと意思決定プロセスの近代化への継続的な圧力がかかっている。卸売価格の変動激化、スマートメーターの展開加速、クラウド採用の拡大により、高度なソリューションの対象市場はさらに拡大している。ハイパースケールクラウド企業が業界特化型AIサービスで公益事業者にアプローチする一方、従来の運用技術ベンダーが買収とパートナーシップを通じて分析ポートフォリオを深化させるにつれ、競争は激化している。[1] Grid Strategies LLC, "National Load Growth Report 2024," gridstrategiesllc.com

推進要因 年平均成長率予測への影響度（%） 地理的関連性 影響時期

  • 導入方式別では、オンプレミス・セグメントが2024年の公益事業・エネルギー分析市場シェアの59%を占める一方、クラウド展開は2030年まで年平均成長率24.10%で拡大すると予測される。
  • コンポーネント別では、ソフトウェアが2024年に69%の収益シェアを維持し、サービスは2025年から2030年にかけて年平均成長率20.80%で進展している。
  • 用途別では、メーター運用・データ管理が2024年の公益事業・エネルギー分析市場規模の28%を占め、需要応答・柔軟性が年平均成長率28.60%で2030年まで最も成長が速い用途となっている。
  • 地域別では、北米が2024年の公益事業・エネルギー分析市場規模の38%のシェアを占め、一方アジア太平洋地域は2025年から2030年にかけて最も高い地域別年平均成長率21.30%が見込まれる。

セグメント分析

導入方式別：セキュリティ懸念にもかかわらずクラウド採用が加速

クラウドプラットフォームは2025年の増分支出の41%を獲得したが、厳格なコンプライアンス要件により、オンプレミスモデルが公益事業・エネルギー分析市場シェアの59%を維持した。事業者は歴史的にミッションクリティカルアプリをファイアウォール内に保持してきたが、エラスティックコンピュート、管理型AIサービス、従量課金制経済がコスト便益方程式を変化させている。クラウド展開の公益事業・エネルギー分析市場規模は2030年まで年平均成長率24.10%で成長すると予想され、水平拡張可能なアーキテクチャを必要とするグリーンフィールドAMI、需要応答、DERMS展開によって促進される。IBMのセクター特化型Software-as-a-Serviceスイートは、グリッド特化テンプレートを備えた強化された監査対応環境へのベンダーの重点シフトを示している。ハイブリッド戦略が一般的である：機密な運用データセットはデータセンターに残り、予測パイプラインと顧客向けダッシュボードはクラウドで実行され、主権への懸念を軽減しながら公益事業者が段階的移行を可能にする。

耐性と並んで、公益事業者はクラウドの迅速なイノベーションサイクルを評価している。新機能-地理空間視覚化、what-if配電シミュレータ、顧客セルフサービスポータル-は、長期のハードウェア更新なしに展開できる。プロバイダーは公益事業特化コンプライアンスロードマップを公開し、リスク担当者が取締役会承認を確保できるよう支援している。信頼が高まる中、送電事業者はクラウドネイティブヒストリアン代替案をパイロット実施し、5年間で50%低い総所有コストを目標としている。

公益事業・エネルギー分析

注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能

コンポーネント別：実装複雑性の高まりによりサービス成長がソフトウェアを上回る

ソフトウェアライセンスは依然として2024年収益の69%を占め、ベンダー提供のメーターデータ管理、停電分析、予測ツールへの根深い依存を反映している。しかしサービス収益は年平均成長率20.80%で加速しており、統合支援、データ品質修復、継続的モデル調整に対する公益事業者のニーズを示している。現場の証拠では、専門サービス支出は複数年展開期間中、特にレガシー監視制御・データ取得プラットフォームがミドルウェアアダプタを必要とする場合、ソフトウェア支出に匹敵することを示している。Cognizantの2024年第4四半期における前年同期比6.8%の収益増加は、部分的に公益事業分析要求によって押し上げられ、付加価値エンゲージメントへのシフトを強調している。

公益事業者が変電所フェーザ測定ユニットとフィーダーレベルセンサーを展開するにつれ、エッジハードウェア採用も上昇している。これらのデバイスは高ボリューム波形を前処理し、イベントベース要約のみを中央リポジトリに転送する。エッジにより、ほぼ瞬時の故障局所化と電圧制御アクションが可能になり、設備寿命を延ばし電力品質を向上させる。

用途別：グリッド変動の中で需要応答が成長リーダーとして台頭

メーター運用・データ管理は2024年収益の28%を固定し、下流のすべてのユースケースにおけるデータ整合性の基盤的役割を強調している。公益事業者は現在、請求、停電、資産管理エンジンに供給される何十億もの日次読み取り値を取り込んでいる。しかし需要応答・柔軟性ソリューションは、2030年まで年平均成長率28.60%で最速の拡大経路を表している。インセンティブベースプログラム、容量オークション、仮想発電所スキームは、メーター背後の参加者にとって経済的アップサイドを拡大する。FERCは2023年に33,055MWの登録需要応答容量を記録し、米国ピーク負荷の6.5%に相当し、商業的実行可能性を実証した。プログラムの粒度がフィーダーまたは変圧器レベルまで上昇するにつれ、公益事業者は機械学習モデルに依存してエネルギー、容量、補助サービス市場全体で収益ストリームを積み上げる。

予測・計画ツールも進化している。負荷発電バランシングアルゴリズムは、高解像度気象、太陽照射、分散バッテリ充電状態データを統合している。これらのモデルを展開する公益事業者は、不均衡ペナルティを二桁パーセンテージで削減する日次予測改善を達成し、ネットワーク強化作業のための資本を解放している。[4]Federal Energy Regulatory Commission, "Annual Assessment of Demand Response and Advanced Metering," ferc.gov

公益事業種別：電力公益事業がリードしマルチ公益事業プラットフォームが牽引力を獲得

電力公益事業は、複雑なリアルタイムバランシングニーズのため支出の大部分を占めている。ガス・水道公益事業は、パイプライン・本管保全性、漏水検知、需要予測など類似の分析ツールキットを採用することが増えており、多くの場合企業全体のクラウド展開に便乗している。欧州・アジアのマルチ公益事業コングロマリットは、ベンダーに電力、ガス、水道データセットを統合した統合ダッシュボードの提供を求め、資産相互依存性を強調し、共同顧客エンゲージメントを可能にしている。例えばGlendale Water and Powerは、スマートメーター、SCADA、ITデータを統合して停電対応と現場クルースケジューリングを改善している。統合課題は持続するものの、統合プラットフォームは運用シナジーとより豊富な顧客インサイトを約束している。

公益事業・エネルギー分析

エンドユーザー別：送配電事業者がグリッド近代化によりイノベーションを推進

送配電（T&D）事業者は分析プラットフォームの最大購入者であり、故障予測、資産健全性スコアリング、トポロジー最適化を対象としている。多くの北米T&D公益事業者は、予測分析が故障確率を定量化し巡回ルートを最適化する分野である山火事軽減と老朽化変圧器交換を優先する2025年予算を設定した。発電所所有者は状態ベース保守アルゴリズムを活用してタービンオーバーホール間隔を延長し、熱効率を向上させる。小売供給業者は解約検出モデルと詳細セグメンテーションに集中して個人化された料金を提供する。

バリューチェーン横断の協力は激化している。T&D事業者は小売業者とパートナーシップを組んで需要側柔軟性を提供し、統合可視性のために大容量スマートメーターデータをプールしている。Oracleのモジュラー分析スイートは、共有データファブリックを通じて異なる公益事業部門にサービスを提供するマルチテナントアーキテクチャへの市場動向を示している。

地域分析

北米は2024年に38%の収益シェアを維持し、成熟したデジタルインフラ、70%を超えるAMI普及率、パフォーマンスベース料金設定に報酬を与える支援的規制構造に支えられている。州レベルの耐性プログラムは、停電分析、植生侵入モデリング、山火事リスクスコアリングに資金を提供している。テキサスは需要成長の典型例であり、柔軟負荷消費が2025年に540億kWhに達する予定で、公益事業者に負荷予測精度の向上とグリッド自動化の強化を強制している。公益事業者が高頻度メーター読み取りと変電所波形を処理するためにエラスティックコンピュートを活用するにつれ、クラウド展開はオンプレミス追加を上回っている。

アジア太平洋地域は2025年から2030年にかけて年平均成長率21.30%で最も急速に拡大する地域を表している。中国の急速な太陽光・蓄電池建設とインドの農村電化プロジェクトは、分析が解き放つことができる大規模データ課題を創出している。日本・オーストラリアの確立されたプレーヤーは顧客エンゲージメントとDER調整を重視し、一方新興経済国はレガシー配電システムを飛び越えて、最初からスマートグリッド技術を導入している。政府支援スマートシティイニシアチブは、交通、環境センサー、マイクログリッドなどの追加データストリームを積み重ね、公益事業データセットと収束し、分析プラットフォームのスコープを拡大している。

欧州は、野心的な脱炭素化義務により公益事業者が可変再生可能エネルギー統合とヒートポンプ・EVなどの電化需要を最適化することを推進し、大幅な支出を維持している。厳格なサイバーセキュリティ規則とGDPRコンプライアンスは、データ主権要件を高め、地域クラウドゾーンとローカライズされたデータレイクに向けたアーキテクチャ選択を形成している。欧州委員会の国境を越えた市場結合への推進は、加盟国間でスケジューリング、混雑管理、エネルギー不均衡決済を調整する分析に対する需要を刺激している。北欧事業者は、配電レベル容量がほぼリアルタイムで取引される先進的柔軟性市場を紹介し、高解像度テレメトリとAIベース配電エンジンを必要としている。

公益事業・エネルギー分析

競合状況

公益事業・エネルギー分析市場は中程度の集中度を示している。Oracle、IBM、Siemens、SAPは、メーターデータ管理からAI駆動予測まで及ぶエンドツーエンドスイートを提供している。IBMの2025年製品リフレッシュでは、資産保守ワークフローを自動化し、分析ワークロードを最適なコンピュート階層に配布するドメイン特化オーケストレーションエージェントが発表された。SiemensはTURN2Xとのパートナーシップを通じてバイオガスデータをプラットフォームに統合し、再生可能エネルギー分析を深化させ、垂直専門化戦略を示している。

クラウドハイパースケーラー-Amazon Web Services、Microsoft Azure、Google Cloud-は、セクター強化リファレンスアーキテクチャ、組み込みコンプライアンス成果物、サーバーレスAIサービスでシェア争いを繰り広げている。彼らの規模はモデルトレーニングサイクルを加速し、社内GPUクラスターを持たない公益事業者を引き付けている。一方、BidgelyやAutoGridなどの特化イノベーターは、顧客負荷分解とDER最適化でニッチを切り開いている。BidgelyのAIエンジンはインターバルデータを分析して最大15%の家庭エネルギー節約を推進し、既に公益事業者全体で2500万を超えるメーターを監視している。

買収活動は活発である。UplightのSchneider ElectricからのAutoGrid買収は需要柔軟性スタックを拡張し、顧客エンゲージメントとDERオーケストレーションにまたがる統合プラットフォームを可能にした。ベンダーはデータ共有同盟も構築している。例えば、メーター製造業者はクラウドプロバイダーと提携してエッジからクラウドへの取り込みパイプラインを合理化する。競争優位性は、オープンAPI、既存運用技術フリートとの相互運用性、実証されたサイバーセキュリティ資格にますます依存している。

公益事業・エネルギー分析業界リーダー

  1. Oracle Corporation

  2. Capgemini SE

  3. ABB Limited

  4. IBM Corporation

  5. General Electric Company

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
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最近の業界動向

  • 2025年5月：Schneider Electricがヒューストンにグリッド信頼性のための高度分析に特化したイノベーションセンターを開設し、公益事業のデジタル変革へのコミットメントを強調した。
  • 2025年5月：IBMがThink 2025で強化されたWatsonxオーケストレーションツールを発表し、自動停電チケットルーティングなど公益事業運用に特化したエージェントの迅速な作成を可能にした。
  • 2025年3月：Siemens Digital Industries SoftwareがTURN2Xとパートナーシップを結び、再生可能ガス生産をスケールアップし、原料変換を最適化するAI駆動分析を組み込んだ。
  • 2025年2月：Oracleが北米の主要公益事業者とUtilities Analytics suiteの展開契約を締結し、個人化されたエネルギー効率オファーによる15%のピーク需要削減を目標とした。

公益事業・エネルギー分析業界レポート目次

1. 序論

  • 1.1 調査前提・市場定義
  • 1.2 調査範囲

2. 調査手法

3. 要旨

4. 市場状況

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 市場推進要因
    • 4.2.1 再生可能エネルギー義務化・脱炭素化支出
    • 4.2.2 AMI 2.0展開・エッジ分析採用
    • 4.2.3 卸売価格変動による負荷予測精度向上
    • 4.2.4 クラウドネイティブ公益事業分析フレームワーク
    • 4.2.5 EU/米国サイバー耐性コンプライアンス要件
  • 4.3 市場制約要因
    • 4.3.1 レガシーOT-IT統合コスト・データサイロ
    • 4.3.2 電力分野におけるデータサイエンス人材不足
    • 4.3.3 サイバーセキュリティ・データ主権への懸念
    • 4.3.4 料金ケース精査によるデジタル予算制限
  • 4.4 バリュー/サプライチェーン分析
  • 4.5 規制状況
  • 4.6 技術展望
  • 4.7 ポーターの5力分析
    • 4.7.1 供給業者の交渉力
    • 4.7.2 購入者の交渉力
    • 4.7.3 新規参入の脅威
    • 4.7.4 代替製品の脅威
    • 4.7.5 競争激化度

5. 市場規模・成長予測（価値）

  • 5.1 導入方式別
    • 5.1.1 オンプレミス
    • 5.1.2 クラウド
    • 5.1.3 ハイブリッド
  • 5.2 コンポーネント別
    • 5.2.1 ソフトウェア
    • 5.2.2 サービス
    • 5.2.3 ハードウェア/エッジデバイス
  • 5.3 用途別
    • 5.3.1 メーター運用・データ管理
    • 5.3.2 負荷・発電予測
    • 5.3.3 需要応答・柔軟性
    • 5.3.4 配電計画・最適化
    • 5.3.5 資産パフォーマンス管理
    • 5.3.6 停電管理・信頼性
  • 5.4 公益事業種別
    • 5.4.1 電力
    • 5.4.2 ガス
    • 5.4.3 水道
    • 5.4.4 マルチ公益事業
  • 5.5 エンドユーザー別
    • 5.5.1 発電事業者
    • 5.5.2 送配電事業者
    • 5.5.3 小売エネルギー供給業者
    • 5.5.4 独立系発電事業者
  • 5.6 地域別
    • 5.6.1 北米
    • 5.6.1.1 米国
    • 5.6.1.2 カナダ
    • 5.6.1.3 メキシコ
    • 5.6.2 南米
    • 5.6.2.1 ブラジル
    • 5.6.2.2 アルゼンチン
    • 5.6.2.3 その他南米
    • 5.6.3 欧州
    • 5.6.3.1 英国
    • 5.6.3.2 ドイツ
    • 5.6.3.3 フランス
    • 5.6.3.4 イタリア
    • 5.6.3.5 スペイン
    • 5.6.3.6 北欧諸国
    • 5.6.3.7 ロシア
    • 5.6.3.8 その他欧州
    • 5.6.4 アジア太平洋
    • 5.6.4.1 中国
    • 5.6.4.2 日本
    • 5.6.4.3 インド
    • 5.6.4.4 韓国
    • 5.6.4.5 オーストラリア・ニュージーランド
    • 5.6.4.6 ASEAN
    • 5.6.4.7 その他アジア太平洋
    • 5.6.5 中東・アフリカ
    • 5.6.5.1 中東
    • 5.6.5.1.1 サウジアラビア
    • 5.6.5.1.2 アラブ首長国連邦
    • 5.6.5.1.3 イスラエル
    • 5.6.5.1.4 トルコ
    • 5.6.5.1.5 その他中東
    • 5.6.5.2 アフリカ
    • 5.6.5.2.1 南アフリカ
    • 5.6.5.2.2 エジプト
    • 5.6.5.2.3 ナイジェリア
    • 5.6.5.2.4 その他アフリカ

6. 競合状況

  • 6.1 市場集中度
  • 6.2 戦略的動き・資金調達
  • 6.3 市場シェア分析
  • 6.4 企業プロフィール（世界レベル概要、市場レベル概要、コアセグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品・サービス、最近の動向を含む）
    • 6.4.1 Oracle Corporation
    • 6.4.2 IBM Corporation
    • 6.4.3 Siemens AG
    • 6.4.4 Schneider Electric SE
    • 6.4.5 ABB Ltd
    • 6.4.6 General Electric Company
    • 6.4.7 SAS Institute Inc.
    • 6.4.8 SAP SE
    • 6.4.9 Capgemini SE
    • 6.4.10 Teradata Corporation
    • 6.4.11 Hitachi Energy Ltd.
    • 6.4.12 Landis+Gyr AG
    • 6.4.13 Itron Inc.
    • 6.4.14 AutoGrid Systems Inc.
    • 6.4.15 Wipro Ltd.
    • 6.4.16 Accenture plc
    • 6.4.17 Amazon Web Services (AWS) Utilities
    • 6.4.18 Microsoft Azure Energy
    • 6.4.19 Enel X
    • 6.4.20 Nexant Inc.
    • 6.4.21 OSIsoft (AVEVA)
    • 6.4.22 Uptake Technologies
    • 6.4.23 Bidgely Inc.
    • 6.4.24 Smarter Grid Solutions

7. 市場機会・将来展望

  • 7.1 ホワイトスペース・未充足ニーズ評価
  • 7.2 DER豊富グリッド向けAI駆動予知保全
  • 7.3 グリッドエッジ分析マーケットプレース
  • 7.4 グリーン水素・蓄電最適化分析
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グローバル公益事業・エネルギー分析市場レポート範囲

IoTデータを含む新しい構造化・非構造化データソースと、代替エネルギー供給業者からの競争激化により、エネルギー・公益事業企業の分析環境は急速に進化している。公益事業組織は、需要を正確に推定し、費用を削減し、事業決定を拡大するために、コストの削減、サービスの改善、ハザードの特定、顧客エンゲージメントの効果的支援により会社業績に直接影響するデータソリューションを必要としている。調査範囲は、複数地域の異なるタイプにわたる様々な導入方法を含んでいる。

公益事業・エネルギー分析市場は、導入方式（クラウド、オンプレミス）、種別（ソフトウェア、サービス）、用途（メーター運用、負荷予測、需要応答、配電計画）、地域により区分されている。

導入方式別
オンプレミス
クラウド
ハイブリッド
コンポーネント別
ソフトウェア
サービス
ハードウェア/エッジデバイス
用途別
メーター運用・データ管理
負荷・発電予測
需要応答・柔軟性
配電計画・最適化
資産パフォーマンス管理
停電管理・信頼性
公益事業種別
電力
ガス
水道
マルチ公益事業
エンドユーザー別
発電事業者
送配電事業者
小売エネルギー供給業者
独立系発電事業者
地域別
北米 米国
カナダ
メキシコ
南米 ブラジル
アルゼンチン
その他南米
欧州 英国
ドイツ
フランス
イタリア
スペイン
北欧諸国
ロシア
その他欧州
アジア太平洋 中国
日本
インド
韓国
オーストラリア・ニュージーランド
ASEAN
その他アジア太平洋
中東・アフリカ 中東 サウジアラビア
アラブ首長国連邦
イスラエル
トルコ
その他中東
アフリカ 南アフリカ
エジプト
ナイジェリア
その他アフリカ
導入方式別 オンプレミス
クラウド
ハイブリッド
コンポーネント別 ソフトウェア
サービス
ハードウェア/エッジデバイス
用途別 メーター運用・データ管理
負荷・発電予測
需要応答・柔軟性
配電計画・最適化
資産パフォーマンス管理
停電管理・信頼性
公益事業種別 電力
ガス
水道
マルチ公益事業
エンドユーザー別 発電事業者
送配電事業者
小売エネルギー供給業者
独立系発電事業者
地域別 北米 米国
カナダ
メキシコ
南米 ブラジル
アルゼンチン
その他南米
欧州 英国
ドイツ
フランス
イタリア
スペイン
北欧諸国
ロシア
その他欧州
アジア太平洋 中国
日本
インド
韓国
オーストラリア・ニュージーランド
ASEAN
その他アジア太平洋
中東・アフリカ 中東 サウジアラビア
アラブ首長国連邦
イスラエル
トルコ
その他中東
アフリカ 南アフリカ
エジプト
ナイジェリア
その他アフリカ
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レポートで回答される主要質問

公益事業・エネルギー分析市場の現在価値は？

公益事業・エネルギー分析市場規模は2025年に51億米ドルと評価され、2030年までに114億8000万米ドルに達すると予測されています。

今日市場をリードしている地域は？

北米が世界収益の38%を占め、高いスマートメーター普及率と支援的規制インセンティブに推進されています。

最も成長が速い用途分野は？

需要応答・柔軟性管理は、公益事業者が再生可能エネルギー変動をバランスするために顧客側柔軟性を収益化するにつれ、年平均成長率28.60%で進展しています。

この市場でサービスがソフトウェアより速く成長している理由は？

レガシー運用技術の統合、データクレンジング、AIモデル調整には専門知識が必要で、サービス収益を2030年まで年平均成長率20.80%で押し上げています。

クラウド展開はどの程度速く増加していますか？

クラウドベースソリューションは、公益事業者がスケーラブルコンピュートと組み込みAI機能を求めるにつれ、2025年から2030年にかけて年平均成長率24.10%を記録すると予測されています。

分析採用における最大の制約は何ですか？

レガシーOT-ITサイロと異なるデータ形式から生じる高い統合コストが依然として主要な障害であり、市場の年平均成長率を推定2.1%削減しています。

最終更新日:

ネットワーク・アナリティクス市場
北米データセンター電力市場
パワーバンク市場
スマートグリッドデータ分析市場
テレコム・アナリティクス市場
米国データセンター電力市場

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