米国の商業銀行市場規模
| 調査期間 | 2020 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 2.264億4.000万ドル |
| 市場規模 (2029) | USD 2.692.8億ドル |
| CAGR(2024 - 2029) | > 2.00 % |
| 市場集中度 | 中くらい |
CAGR値
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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米国商業銀行市場分析
米国の商業銀行市場規模は2024年に2,264億4,000万米ドルと推定され、2029年までに2,692億8,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に2%を超えるCAGRで成長します。
ほとんどの銀行の主な収益源は企業向け融資であり、特に地方銀行や小規模銀行では、絶対的な融資ポートフォリオに加えて、通常、収益の 60% を占めています。米国のいくつかの大手銀行は、何らかの形で将来の成長の重要な要素としてイノベーションに投資している。顧客ポータルとアプリケーションに関しては、現在のコンピュータ化された銀行業務環境において、IT ドライブは顧客対応チャネルと同様の効果をバックオフィスにももたらしています。米国の法人銀行および商業銀行の収益は、経済成長率の 2 倍の割合で増加しました。
米国の商業銀行市場では、支払い回収のためのフィンテック企業とデジタル融資会社との提携が増加すると予想されている。オープンバンキングは、今後数年間で市場の競争を再構築するとも予想されています。能力に投資する銀行は、強力な消費者ブランドを維持するために有利な立場に立つことができます。
しかし、融資の伸びはここ数カ月で増加しており、年間伸び率は前年後半の２桁近くから約９％に減速しており、環境の逼迫が銀行信用の伸びを抑制し始めていることを示している。過去3年間、家計は新型コロナウイルス感染症のパンデミックによる過剰貯蓄と債務軽減の恩恵を受けてきたが、状況は変わろうとしている。
コロナウイルスのパンデミックは金融包摂に大きな影響を及ぼし、正式な金融サービスが世界的に拡大する中、デジタル決済が急増しています。
米国商業銀行市場の動向
米国は金融・銀行分野でのブロックチェーン技術の採用で先行している。
暗号通貨の背後にあるメカニズムという当初の目的から、今日、ブロックチェーン技術はビットコインやイーサーの取引に電力を供給するだけでなく、それをはるかに超えたところまで踏み込んでいる。ブロックチェーンは強力で安全な技術であり、銀行や医療から政府部門に至るまで、ほとんどすべての業界に入り込んでいる。
ブロックチェーンの共有インフラは情報の真実性を保証し、銀行が不正を発見しリスクを排除することを容易にする。効率を向上させながら運用コストを削減できる可能性を秘めたブロックチェーンは、近い将来、ゲームチェンジャーとなる可能性を秘めている。
ブロックチェーンは、買い手が代金を支払う前に銀行が商品やサービスの売り手に資金を前払いするファクタリング業務を合理化し、リスクを軽減する方法として提案されている。これも手作業によるチェックや不正の機会を伴う煩雑なプロセスであり、スマートコントラクトを含む単一の分散型台帳によって、より効率化できる可能性がある。このような摩擦の大きい業務をより効率的に、つまりより安価にサポートする方法を探している商業銀行にとって、ブロックチェーンは大きな可能性を秘めているようだ。
ブロックチェーンは、一つひとつの取引を記録し検証することで、第三者の承認を必要としないなどの利点をもたらす。ブロックチェーンは非中央集権的であり、200億ドルから300億ドルの範囲での買収を模索していることも明らかにしている。興味深いことに、このような買収はBBTを新たな2500億米ドルのしきい値を超えるかもしれない。
この市場を形成する主要なトレンドを理解する
米国ではオープン・バンキングの利用が徐々に増えている。
オープン・バンキングの動きは銀行業界から始まったが、やがてオープン・ファイナンス、オープン・ガバメント、オープン・ヘルスケア、そしてその他の産業など、オープン・エブリシングへと広がっていくだろう。いつ、どこで、どのように個人データが共有されるかをコントロールし、それを一カ所で管理したいと考える消費者が牽引する世界的な現象である。
米国では、PSD2規制によってオープン・バンキングが推進された欧州とは異なり、スタートは遅れたが、大手銀行にとっては中心的な話題となりつつある。現在、多くの銀行が戦略策定を担当する組織を設置し、オープンバンキングへの取り組みに真剣に資源を投入している。 規制当局はオープンバンキングに、競争激化の原動力と、イノベーションを促進し、消費者が自らのデータを所有する権利に取り組む機会を見出す。オープン・バンキングを先取りしようとする銀行もあり、典型的な例としては、アプリケーション・プログラミング・インターフェース（API）を開発しようとする動きがある。
オープン・バンキングに関する世界的なメディアの報道では、支払開始、マルチバンク口座集約、クレジット申請プロセスの合理化などの分野におけるリテール・ソリューションに重点が置かれている。しかし、オープン・バンキングは法人や中小企業（SME）の顧客にさらに大きな影響を与える可能性がある。これは、規制当局の懸念に対する銀行の対応だけでなく、クラウド、ブロックチェーン、人工知能などのデジタル技術に支えられた新機能の力を反映している。
消費者にとっては、金融資産を一元管理し、金融機関の手数料や金利を自由に比較できることはエキサイティングな提案だが、銀行にとっては、少なくとも表面的にはそれほど魅力的な提案ではないかもしれない。その上、サイバーセキュリティの懸念は双方とも高く、口座がハッキングされることを恐れる警戒心の強い消費者にとっては、阻害要因にすらなりかねない。
オープン・バンキングは将来の競争環境を塗り替える勢いだ。その能力に投資する銀行は、消費者向けの強力なブランドであり続けるために、自らを有利な立場に置くだろう。
米国商業銀行業界の概要
米国の商業銀行市場は競争が激しく、国際的な大手プレーヤーが存在する。JP Morgan Chase Co.、Bank of America Corp.、Citigroup Inc.、Wells Fargo Co.が10年来最も高い市場シェアを占めている。米国の商業銀行市場は、予測期間中に成長する機会を提供しており、特にこれらの大手企業と協力しているFinTech新興企業にとっては、市場競争をさらに促進すると予想される。少数のプレーヤーが大きなシェアを占めているため、米国の商業銀行市場は統合が顕著なレベルにある。undefined undefined。
米国商業銀行市場のリーダー
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JPMorgan Chase & Co.
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Bank of America Corp.
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Citigroup Inc.
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Wells Fargo & Co.
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Goldman Sachs Group Inc.
*免責事項:主要選手の並び順不同
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米国商業銀行市場ニュース
- 2021年4月、JPモルガン・チェース・コマーシャル・バンキングは、環境に配慮した商品やサービスを生産する企業や環境保全に注力する企業に対し、専用のバンキング・サービスと専門知識を提供するグリーン・エコノミー専門業界チームの新設を発表した。
- 2021年、バンク・オブ・アメリカ・コーポレーションは、労働力開発、基本的ニーズ、地域開発に焦点を当てた投資を通じて、経済的・社会的進歩に関する経済的流動性と地域開発プログラムを導入した。
米国商業銀行市場レポート-目次
1. 導入
1.1 研究の前提条件と市場定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場ダイナミクス
4.1 米国の現在の経済と銀行業界のシナリオ
4.2 銀行業界に対する政府の規制と取り組みの影響
4.3 米国商業銀行に関する世界の銀行業界のレビューと解説
4.4 米国の銀行および金融業界の主な動向
4.5 銀行業界における RegTech の範囲に関するレビューと解説
4.6 米国銀行業界におけるデジタルディスラプションと技術トレンド
4.7 米国の銀行セクターとフィンテックの連携に関するレビューと解説
4.8 米国の商業ミドルマーケット銀行業務の状況の変化
4.9 市場の推進力
4.9.1 有料商品によるウォレットシェアの拡大
4.9.2 意思決定にデータと分析を組み込む
4.10 市場の制約
4.11 ポーターズ 5 フォース分析
4.11.1 新規参入の脅威
4.11.2 買い手/消費者の交渉力
4.11.3 サプライヤーの交渉力
4.11.4 代替製品の脅威
4.11.5 競争の激しさ
4.12 新型コロナウイルス感染症（Covid 19）の市場への影響
5. 市場セグメンテーション
5.1 預金サービスおよびその他の非金利収入を生む商品
5.2 融資サービス
5.2.1 商工ローン
5.2.2 住宅ローン、農業ローン、不動産ローン
5.2.3 クレジットカードを除く個人向けローン
5.2.4 クレジットカードローン
5.3 他のサービス
6. 競争環境
6.1 市場集中の概要 (市場シェアと最近の M&A 取引を含む)
6.2 会社概要
6.2.1 JP Morgan
6.2.2 Bank of America
6.2.3 Wells Fargo
6.2.4 Citibank
6.2.5 Goldman Sachs Group Inc
6.2.6 Morgan Stanley
6.2.7 US Bancorp
6.2.8 PNC Financial Services Group Inc
6.2.9 Capital One Financial Corp*
7. 市場機会と将来のトレンド
米国商業銀行業界のセグメンテーション
当レポートでは、米国の商業銀行市場の背景を詳細に分析し、親市場の評価、セグメント別および地域別の新興動向、市場力学の重要な変化、市場概要などを掲載しています。米国の商業銀行市場は、提供する商品とサービスによって区分することができます。商品別には、預金サービスその他の非金利収益を生み出す商品、商業・工業ローン、住宅・農業・不動産ローンなどの貸出サービス、クレジットカードやカードローンを除く個人向けローン、その他サービスに区分できる。
| 預金サービスおよびその他の非金利収入を生む商品 |
| 融資サービス | ||
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| 他のサービス |
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米国商業銀行市場調査FAQ
米国の商業銀行市場の規模はどれくらいですか?
米国の商業銀行市場規模は、2024年に2,264億4,000万米ドルに達し、2%を超えるCAGRで成長し、2029年までに2,692億8,000万米ドルに達すると予想されています。
現在の米国の商業銀行市場の規模はどれくらいですか?
2024 年の米国商業銀行市場規模は 2,264 億 4,000 万米ドルに達すると予想されています。
米国商業銀行市場の主要プレーヤーは誰ですか?
JPMorgan Chase & Co.、Bank of America Corp.、Citigroup Inc.、Wells Fargo & Co.、Goldman Sachs Group Inc. は、米国の商業銀行市場で活動している主要企業です。
この米国商業銀行市場は何年をカバーしており、2023 年の市場規模はどれくらいでしょうか?
2023 年の米国商業銀行市場規模は 2,220 億米ドルと推定されています。このレポートは、2020年、2021年、2022年、2023年の米国商業銀行市場の歴史的市場規模をカバーしています。また、レポートは、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年の米国商業銀行市場規模も予測しています。
米国商業銀行業界レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports によって作成された、2024 年の米国商業銀行市場シェア、規模、収益成長率の統計。米国商業銀行分析には、2024 年から 2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。得る この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF としてダウンロードできます。
米国商業銀行業務 レポートスナップショット
