英国個人向け銀行業市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 推定の基準年 | 2024 |
| 予測データ期間 | 2025 - 2030 |
| 市場規模 (2025) | 80.10 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 100.5 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 4.66% CAGR |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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モルドー・インテリジェンスによる英国個人向け銀行業市場分析
英国の個人向け銀行業市場は現在の価値が801億USDに達しており、2030年までに1,005億USDの市場規模に達すると予測され、年平均成長率4.66%を反映しています。デジタル・エンゲージメントの拡大、イノベーション促進規制、急速な商品多様化により、銀行はインフレや金利変動などの継続的なマクロ経済圧力にもかかわらず、新たな収益を創出できています。イングランド銀行が2025年2月と5月に実施した利下げは、住宅ローンと預金ポートフォリオ全体の価格決定力を再構築しており、強制的なオープンバンキングAPIは顧客の流動性を継続的に高めています。大手既存銀行による統合の動きと、ネオバンクの急成長が相まって、モバイル体験、データ分析、ESG関連商品を中心とした技術競争が加速しています。従って、競争の重点はサービス提供コストの効率化、商品展開のスピード、バランスシート機動性へとシフトしており、これらすべてが英国個人向け銀行業市場の中期拡大予測を支えています。
主要レポート要点
- 商品カテゴリー別では、ローンが2024年に英国個人向け銀行業市場シェアの31.2%で首位；その他商品は2030年まで年平均成長率6.8%で拡大する見込み。
- チャネル別では、オンライン銀行が2024年に英国個人向け銀行業市場規模の52.4%のシェアを保持；オンライン銀行は2030年まで年平均成長率7.2%で上昇する見込み。
- 顧客年齢層別では、29-44歳層が2024年に英国個人向け銀行業市場規模の35.7%のシェアを占有；18-28歳セグメントは2030年まで年平均成長率6.3%で伸長する見込み。
- 銀行種別では、国内銀行が2024年に英国個人向け銀行業市場シェアの67.5%を制御、一方でネオバンク・その他は2025-2030年期間中に9.1%の成長率を記録すると予測。
英国個人向け銀行業市場トレンドと洞察
推進要因インパクト分析
| 推進要因 | (~) CAGR予測への影響（%） | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 銀行金利誘導による純金利マージンの拡大 | +1.2% | 英国全土、住宅ローン高比率地域でより顕著 | 中期（2-4年） |
| 強制オープンバンキングAPIによる口座切替・統合の加速 | +0.8% | 英国全土、都市部集中 | 長期（4年以上） |
| 英国におけるモバイル銀行の急速な普及 | +1.0% | 英国全土、大都市圏重点 | 短期（2年以下） |
| 固定金利住宅ローン満期の波による借換取扱高の増加 | +0.9% | 英国全土、南東部・ロンドン | 短期（2年以下） |
| 規制下「後払い決済」による無担保融資浸透率の押し上げ | +0.5% | 英国全土、若年層利用者 | 中期（2-4年） |
| 英国グリーン・ファイナンス戦略下でのESG連動預金商品の台頭 | +0.4% | 英国全土、富裕都市部 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
銀行金利誘導による純金利マージンの拡大
イングランド銀行の2025年2月と5月の基準金利引き下げにより4.5%と4.25%となったことで、多くの金融機関において貸出コストと調達コストのスプレッドが拡大しました[1]Bank of England, "Monetary Policy Report May 2025," bankofengland.co.uk。従来の貸し手は新規固定金利住宅ローンを迅速に再価格設定しましたが、預金金利の調整はより慎重で、純金利収入に直接流れ込む有利なラグが結晶化しました。2025年初頭のデータでは、住宅ローン成約が50%増加し、さらなる金利動向を前に借り手が固定金利商品を依然として魅力的と見なしていることが確認されています。大規模で低コストな個人預金ベースを持つ銀行が最大の恩恵を受けますが、FCAの消費者義務規則により、より明確な開示が義務付けられ、時間の経過とともにこの優位性が圧縮される可能性があります。借換競争が激化する中、マージンの持続可能性は規律ある商品価格設定と調達コスト最適化にかかっています。
強制オープンバンキングAPIによる口座切替・統合の加速
標準化されたAPIにより、フィンテック・プラットフォームは数週間ではなく数分で当座預金口座データをプロバイダー間で移動させることができ、これまで顧客を縛り付けていた長年の摩擦を削減しています。切替率の加速により、ロイヤルティは認識されるサービス品質に向けられ、銀行の42%がデジタル体験のアップグレードを投資アジェンダの最優先に位置づけています。サードパーティ・アグリゲーターは同時により豊富な顧客データを収集し、高度にパーソナライズされたオファーを可能にしてエンゲージメントを深めています。先進的な分析を持つ機関はこの統合された洞察をクロスセル向上に転換する一方、遅れをとる機関はユーザーがインターフェース中心のブランドに引き寄せられる中で解約リスクに直面しています。4年間の展望において、継続的なエコシステム構築により顧客切替が歴史的な標準を上回り続け、英国個人向け銀行業市場全体で商品イノベーションに対する上向き圧力が持続すると予想されます。
英国におけるモバイル銀行の急速な普及
アプリがブラウザや支店でのやり取りに取って代わる中、モバイル銀行の取扱高は2024年以降64%増加しています。運営コストのレバレッジは即座に見えます：デジタル取引のコストは支店サービスのポンドと比較して数ペンスです。摩擦のないモバイル・ジャーニーを提供する銀行は、基本的な機能しか持たない同業他社より高いクロスセールを報告しており、チャネル移行に伴う収益向上を強化しています。しかし、クラウドの拡張性を完全に活用するためにレガシー・コアを置き換えた機関は4分の1に過ぎず、テクノロジー・リーダーを有利にする能力格差が拡大しています。従って、モバイル普及の短期的勢いは、英国個人向け銀行業市場にとって最も強力な成長加速要因の一つであり続けています。
固定金利住宅ローン満期の波による借換取扱高の増加
英国の住宅ローン利用者の半数が、2021年時代の固定取引が満期を迎えて借り換えが必要になるにつれて、より高い月次支払いに直面しています。2025年初頭のデータでは、多くの世帯、特にロンドンと南東部で月次支払いの増加が500ポンドを超えていることが示されています。貸し手は借換フローを獲得するために返済能力ルールを緩和していますが、「住宅ローン・ロックイン」効果は依然として住宅取引量を抑制しています。商品チームは、マージンを浸食することなく借り手の維持を保つよう設計された長期条件、相殺機能、柔軟な繰上返済構造で対応しています。今後2年間、借換取扱高は高水準を維持し、英国個人向け銀行業市場内でのローン成長を下支えするでしょう。
制約要因インパクト分析
| 制約要因 | (~) CAGR予測への影響（%） | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| インターチェンジ手数料上限によるカード手数料収入の圧迫 | -0.6% | 英国全土、カード依存モデル | 短期（2年以下） |
| 支店閉鎖による地方金融排除リスクの創出 | -0.3% | スコットランド地方部、ウェールズ、北イングランド | 中期（2-4年） |
| FCA消費者義務によるコンプライアンス・商品設計コストの拡大 | -0.7% | 英国全土、小規模企業に最も影響 | 中期（2-4年） |
| 生活費圧迫による貸倒引当金の急増 | -0.5% | 低所得地域 | 短期（2年以下） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
インターチェンジ手数料上限によるカード手数料収入の圧迫
規制はデビットカードのインターチェンジを0.2%、クレジットカードのインターチェンジを0.3%に制限し、銀行勘定の損益計算書から推定年間4億8,000万ポンドの収入を剥奪しています[2]HM Treasury, "Interchange Fees: UK Regulation Update 2024," gov.uk。大手銀行は多様化された収益に損失を分散させますが、専門カード発行会社は金利収益残高とサブスクリプション型手数料に傾斜する必要があります。英国からEEAへの取引におけるBrexit関連の上昇により手数料は最高1.5%まで引き上げられましたが、差し迫ったPSR上限がこれらの利益の逆転を脅かしています[3]Payment Systems Regulator, "Card Scheme Cross-Border Fees Final Report," psr.org.uk。近い将来、インターチェンジ経済への圧力はデジタルウォレット収益化戦略を複雑化し、クレジットカードのイノベーションを減速させています。
支店閉鎖による地方金融排除リスクの創出
2015年以降約6,000の支店が閉鎖され、地方コミュニティが最も重い削減を受けています。物理的アクセスの欠如は小規模事業者の現金取扱コストを押し上げ、高齢住民のデジタル格差を拡大しています。政府支援の銀行ハブが展開されていますが、ネットワーク・カバレッジが実際のコミュニティ・ニーズに追いついていないという懸念が続いています。重い閉鎖集中を経験している地域では、代替的で多くの場合より高コストな金融サービス提供者の利用増加も報告されています。中期的には、堅実な緩和計画なしにネットワークを縮小する銀行に対して、評判上および規制上の精査が重くのしかかるでしょう。
セグメント分析
商品別：ローンが収益を牽引、イノベーションが加速
ローンは2024年に英国個人向け銀行業市場シェアの31.2%を占め、金利収入創出における中心的役割を強調しています。前述の借換急増は継続的な取扱高拡大を支持し、競争的な再価格設定と多様化された住宅ローン機能が借り手の定着維持を目指しています。賃貸投資ローンは2024年第4四半期に47%成長し、基準金利変動性の高まりにもかかわらず投資家の信頼を示しています。取引当座預金口座は依然として中核的な関係性のアンカーですが、単独での収益は限定的で、より高利回りのクレジットラインへのクロスセル戦略を動機づけています。
その他商品カテゴリーは2030年まで年率6.8%で複合成長すると予測され、中核貸出成長を上回るペースです。ESG連動預金、富裕層向け資産ソリューション、組み込み決済が、従来商品でマージンが縮小する中で収益レジリエンスを強化しています。デビットカード取扱高は2024年3月に665億ポンド相当の22億件の取引に達しました[4]UK Finance, "UK Card Payments 2024," ukfinance.org.uk。スコットランド銀行の5.50%月次積立などの貯蓄商品は貸出にリサイクル可能な資金を呼び込み、ホールセール資金調達依存度を低下させています。集合的に、商品ライン多様化は英国個人向け銀行業市場の収益ベースを拡大しています。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
チャネル別：デジタル変革がサービス提供を再構築
オンライン・チャネルは2024年に英国個人向け銀行業市場規模の52.4%を保持し、デジタル取引は年率7.2%で成長しています。すべての主要機関は現在、モバイルをデフォルトのサービス・ゲートウェイと位置づけ、決済、予算管理ツール、マーケットプレイス・オファーを単一のインターフェースに統合しています。依然として月次で支店を訪れる成人の18%は、複雑なニーズに対する対面アドバイザリーを評価しており、ブリック・アンド・クリック統合が依然として不可欠であることを示しています。
従来のネットワークは店舗面積を合理化していますが、郵便局との提携とビデオ銀行キオスクが物理的リーチを維持しています。投資の優先順位は、拡大するデジタル境界を保護するため、クラウド移行、APIマイクロサービス、サイバー・レジリエンスに傾いています。予測期間において、オムニチャネルの流暢さは英国個人向け銀行業市場内での決定的な競争レバーとなるでしょう。
顧客年齢層別：人口動態の選好が戦略を牽引
29-44歳の消費者は2024年に英国個人向け銀行業市場シェアの35.7%を占め、住宅ローンと家族関連支出のピーク借入年数を反映しています。銀行はこの層を、まとめて購入サービス、保険追加商品、長期投資商品でターゲットとしています。彼らのハイブリッド・チャネル行動は、アプリと支店間のシームレスな切り替えを要求し、インターフェースの一貫性を設計要綱の最上位に押し上げています。
18-28歳グループは、BNPL（後払い決済）や学生口座などの金融参入商品がモバイル・ファースト形式に移行するにつれて、年平均成長率6.3%で最も速く成長する予定です。ネオバンクは透明な価格設定とリアルタイム予算通知を通じてこの人口層に強く響いています。初期の関係性を確立する機関は、これらの顧客が富を蓄積するにつれて生涯クロスセル可能性を獲得し、英国個人向け銀行業市場におけるこの人口層の戦略的関連性を示しています。
銀行種別：競争ダイナミクスが市場構造を再構築
国内銀行は2024年に英国個人向け銀行業市場規模の67.5%を保持し、商品の幅広さと強固な資金調達フランチャイズを活用しています。彼らの規模は重い技術投資を可能にしますが、レガシーITと支店コストはデジタル・ネイティブなライバルと比較して機敏性を抑制しています。
ネオバンクは、リーンなコスト・ベースとアプリ中心のブランディングの強みで、2025年から2030年の間に9.1%の成長を予測しています。初期段階の顧客獲得は手数料無料口座に依存していましたが、持続的な収益性はクレジット、ウェルス、中小企業サービスへの拡大に依存しています。既存銀行は、サブブランド・アプリの立ち上げや、場合によってはチャレンジャーの直接買収で対抗しており、英国個人向け銀行業市場が進化し続ける中でこの傾向は続く可能性があります。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
地域分析
コンパクトな英国内でも、地域差は顕著なままです。ロンドンと南東部は、より高い所得と不動産価格により、住宅ローンとウェルス・マネジメントで outsized（外部規模の）取扱高を支配しています。固定金利満期の波は特にここで激しく、英国個人向け銀行業市場全体で短期貸出活動を押し上げる借換緊急性を加えています。首都のフィンテック密度も、発表されるあらゆる新機能の採用を加速しています。
北イングランド、スコットランド、ウェールズ、北アイルランドは、異なる経済成長率と人口密度によって形成される明確な需要特性を示しています。地方ゾーンは最も急峻な支店閉鎖比率を観察しており、これはデジタル化の進んでいない顧客のサービス排除を脅かしています。政府の350ハブ展開はアクセス・ギャップを相殺することを意図していますが、批評家はハブのカバレッジが閉鎖のペースに遅れていると主張しています。コミュニティに根ざした建築協会は、大手銀行が時々欠く個人サービスと地域引受自律性を強調することによって、しばしばシェアを守っています。
デジタル使用は現在、物理的インフラより地理的機会により多くの影響を及ぼしています。英国成人の約98%が当座預金口座を保有し、口座未開設人口を1.6%に縮小しています。それにもかかわらず、26%は依然として便利に現金を入手するのに苦労しており、マルチ・プロバイダー現金還元施設とATM補助金への政策圧力を高めています。超デジタル都市住民と現金依存の地方顧客の両方にサービスを提供できる持続可能なハイブリッド・モデルを考案する銀行は、英国個人向け銀行業市場で持続可能な地域フランチャイズを確立するでしょう。
競争環境
英国個人向け銀行業市場は、すべてが広範な顧客ベースと資本力を駆使するロイズ・バンキング・グループ、バークレイズ、HSBC、ナットウエストの「ビッグ4」を中心として集中したままです。しかし、オープンバンキング主導の切替が既存銀行の定着性を削り取っており、バックオフィスの近代化と積極的なコスト管理プログラムを強制しています。HSBCは重複した運営の統合と自動化の増加により2027年まで30億USDのコスト削減を目指しています。
戦略的統合が加速しています。ネーションワイドのヴァージン・マネー37億USD買収は住宅ローンと貯蓄フランチャイズを強化し、ナットウエストのセインズベリー銀行資産25億USD購入は顧客規模とデータを追加してクロスセリングを促進します。取引フローは、規制当局が市場力集中に対して慎重な姿勢を維持しているにもかかわらず、固定コスト・デジタル・インフラがより大きなバランスシートを有利にするという信念を反映しています。
Monzo、Starling、Revolutなどのネオバンクは、ユーザー・インターフェース、即時通知、手数料透明性を強調することで日常銀行業務のシェアを奪い続けています。しかし、彼らも顧客獲得コストの上昇とインターチェンジ上限の影響により収益性の逆風に直面しています。従って、競争の優先順位は、銀行をノンバンクの顧客ジャーニーに配置する、データ収益化、AI駆動パーソナライゼーション、組み込み金融パートナーシップに収束し、英国個人向け銀行業市場全体でイノベーション速度を維持しています。
英国個人向け銀行業界リーダー
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ロイズ・バンキング・グループPLC
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バークレイズ銀行UK PLC
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HSBC UK銀行plc
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ナットウエスト・グループPLC
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サンタンデール UK PLC
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年5月：イングランド銀行が政策金利を4.25%に引き下げ、住宅ローン・コストを削減し、4%を下回る新たな固定金利オファーを促した。
- 2025年4月：バークレイズが富裕層個人向けデジタル・ウェルス・ツールを使用してプライベート・バンク顧客獲得を強化。
- 2025年4月：Revolutがアイルランドでの強い成長を強調し、新たな国境を越えた商品立ち上げを示唆。
- 2025年2月：英国金融が基準金利引き下げと安定した延滞率を受けて適度な住宅ローン貸出回復を予測。
英国個人向け銀行業市場レポートスコープ
個人向け銀行業市場は、普通預金口座、ローン、住宅ローン、クレジットカードを含む個人と中小企業に金融サービスを提供します。支店、オンライン、モバイル銀行などの様々なチャネルを通じて運営されます。消費者保護と金融安定性を確保するため規制されています。
英国の個人向け銀行業市場は、タイプ、エンドユーザー、流通チャネルにセグメント分けされます。タイプ別では、市場は従来の個人向け銀行業、オンライン銀行、パーソナル銀行、ビジネス銀行、ウェルス・マネジメントに分けられます。エンドユーザー別では、市場は個人、中小企業、法人、富裕層個人にセグメント分けされます。流通チャネル別では、市場は支店、オンライン・プラットフォーム、モバイル・アプリにセグメント分けされます。レポートは、上記すべてのセグメントについてUSDでの価値ベースで市場規模と予測を提供します。
| 取引口座 |
| 普通預金口座 |
| デビットカード |
| クレジットカード |
| ローン |
| その他商品 |
| オンライン銀行 |
| オフライン銀行 |
| 18-28歳 |
| 29-44歳 |
| 45-59歳 |
| 60歳以上 |
| 国内銀行 |
| 地域銀行 |
| ネオバンク・その他 |
| 商品別 | 取引口座 |
| 普通預金口座 | |
| デビットカード | |
| クレジットカード | |
| ローン | |
| その他商品 | |
| チャネル別 | オンライン銀行 |
| オフライン銀行 | |
| 顧客年齢層別 | 18-28歳 |
| 29-44歳 | |
| 45-59歳 | |
| 60歳以上 | |
| 銀行種別 | 国内銀行 |
| 地域銀行 | |
| ネオバンク・その他 |
レポートで回答される主要な質問
2030年までの英国個人向け銀行業市場の予測規模は？
英国個人向け銀行業市場規模は年平均成長率4.66%に支えられ、2030年までに1,005億USDに達すると予測されます。
現在収益創出を主導している商品ラインは？
ローンが支配的で、2024年に英国個人向け銀行業市場シェアの31.2%を保持し、住宅ローンが最大の個別貢献を提供しています。
英国でネオバンクはどれほど速く成長しているか？
ネオバンクとその他のデジタル・チャレンジャーは、2025年から2030年の間に年間約9.1%で拡大し、従来銀行を上回るペースと予想されます。
オープンバンキングAPIが市場競争にとって重要な理由は？
強制APIは口座切替時間を数週間から数分に短縮し、顧客の流動性を高め、プロバイダーをサービス品質で競争させることを強制します。
インターチェンジ手数料上限は銀行にどのような影響を与えるか？
上限はカード手数料収入を引き下げ、年間約4億8,000万ポンドを除去し、銀行に金利収益残高とサブスクリプション手数料に焦点を当てるよう圧力をかけています。
ESGの考慮事項は新しい銀行商品をどのように形成しているか？
英国グリーン・ファイナンス戦略の下で、ESG連動預金とローンは価格設定を持続可能性指標に結びつけ、環境への影響を優先する預金者を惹きつけながらブランドの信頼を強化しています。
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