クレジットカード市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年〜2031年）

グローバルクレジットカード市場のトレンドと考察

非接触決済の普及がカード対面支出を押し上げる

Visaは、2025年9月時点で対面取引の79%が非接触決済であったと報告しており、これは2024年度比で8ポイントの増加であり、米国での普及率は66%に達しています。Mastercardのデータによると、タップ決済は各市場で広く普及しており、これはスピード、利便性、加盟店受け入れへのネットワーク投資と一致し、カード対面取引のスループットを向上させています。VisaのTap to Phone取引量は2025年に330億米ドルを超え、2,000万台以上のアクティブデバイスを有し、販売者の3分の1がネットワーク新規参入者であることから、マイクロ加盟店や現金主体の業種への加盟店受け入れ主導の拡大が示されています ^{[1]Visa Inc.、「Visa 2025年度年次報告書」、Visa Inc.、visa.com}。オープンループ型交通機関は日常的なタップ習慣を強化し、クローズドループカードから汎用非接触認証情報への支出移行を促進しており、都市型モビリティにおける習慣形成的な利用シーンの定着を助けています。これらのダイナミクスは、スワイプや挿入取引を単に移行させるのではなく、増分的な取引量を追加するものであり、eコマースの成長に伴うグローバルクレジットカード市場におけるカード対面取引の重要性を持続させています。

ネットワークトークン化とパスキーが承認率を向上させ、非対面詐欺を削減

Visaのeコマース取引の半数以上が2025年9月時点でトークン化されており、2024年にオンライン販売者に対して約5%の承認率向上をもたらし、11億米ドル以上の不正被害を防止しました。決済プロバイダーは、加盟店がプライマリーアカウント番号ではなくネットワークトークンで処理する場合に承認率が高く不正が少ないと報告しており、これはトークンのライフサイクル管理とデバイス固有の認証を反映しています。発行会社の採用は主要市場で規模に達しており、トークン化はオプションからベースラインへと移行し、カードオンファイルの安定性を強化しています。Appleのエコシステムは、トークン化された認証情報とチェックアウト時の生体認証が、消費者の高い採用率と加盟店の売上成長にどのようにつながるかを示しており、ウォレット内のカードオンファイル取引量を統合しています。パスキーとFIDO準拠の生体認証により、加盟店は摩擦を最小限に抑えながら強力な顧客認証を満たすことができ、グローバルクレジットカード市場において強力な顧客認証の採用が各市場で拡大する中でコンバージョンの保護に役立っています。

越境eコマースと旅行回復が高収益取引を支援

Visaは2025年度に越境取引量が固定通貨ベースで二桁成長を記録したと報告しており、外国為替関連収益と旅行中に顧客が重視する強化された保護を伴う高収益の国際取引を押し上げました。越境決済の摩擦に関する政策・業界の取り組みは、透明性と決済スピードの向上を目指しており、加盟店と発行会社が国際商取引フローの承認パフォーマンスを維持するのに役立ちます。世界のビジネス渡航支出は2025年に1.57兆米ドルに達すると予測されており、航空、宿泊、地上交通にわたるプレミアムカードのエンゲージメントと法人カードの利用を支えています ^{[2]世界ビジネス旅行協会、「世界のビジネス渡航支出、2025年に1.57兆米ドルに達する見込み」、世界ビジネス旅行協会、gbta.org}。航空会社やホテルとの共同ブランドカードは、国際旅程においてロイヤルティ主導の決済選好を促進し、紛争対応権と保険が重要な役割を果たすセグメントにおけるカード利用の粘着性を維持しています。越境加盟店受け入れと旅行特典が整備されていることで、これらのフローはグローバルクレジットカード市場における持続的な収益源であり続けています。

カード上での分割払いが後払い取引量を取り戻す

ネットワーク各社と発行会社は、既存のクレジット枠内でカード上での分割払いを拡大しており、顧客がチェックアウト時または購入後に支払いを分割できるようにしながら、リワードとチャージバック権を維持しています。ウォレットプロバイダーは決済フロー内で分割払いの選択肢をサポートしており、サードパーティの後払い（BNPL）プロバイダーに移行することなく、カード主導の取引に後払い機能を統合しています。規制当局は独立型BNPL商品のルールを正式化しており、コンプライアンス要件が高まり、発行会社組み込み型分割払いに対する構造的優位性が低下しています。発行会社は信用正常化と延滞トレンドを監視しながら、分割払いを活用して支払いを予測可能に保ち、既存のカードアカウントのエンゲージメント維持に役立てています。これらの取り組みにより、グローバルクレジットカード市場における継続性を支えながら、非カード型BNPLに移行する可能性のある取引量を取り戻しています。

延滞率・償却率の上昇が審査基準とクレジット枠を厳格化

米国における深刻なカード延滞率は2025年第4四半期に7.13%に達し、同四半期のクレジットカード残高総額は440億米ドル増加して1.28兆米ドルとなり、これは数年にわたる異例のトレンドからの正常化を反映しています ^{[3]ニューヨーク連邦準備銀行、「家計債務・信用報告書 2025年第4四半期」、ニューヨーク連邦準備銀行、newyorkfed.org}。分析によると、延滞率は2022年半ば以降、低所得地域だけでなく最高所得の郵便番号地域でも上昇しており、コホート全体にわたる広範なストレスを示しています。発行会社は審査基準の厳格化、クレジット枠の管理、価格調整で対応しており、新規口座の成長と口座あたりの支出を鈍化させる可能性があります。ポートフォリオは、延滞の後期段階への移行率を低下させるために早期リスクシグナルとアウトリーチも採用しており、生涯価値の保護を目指しています。これらの取り組みは、グローバルクレジットカード市場におけるエンゲージメントを維持しながら、信用が正常化する中でパフォーマンスを安定させるのに役立っています。

A2Aと口座振替が請求書支払いおよび特定業種でカードを代替

ブラジルのPixは2025年にオンラインショッピングで最も利用される決済手段となり、さらにシェアを拡大する見込みであり、即時・低コスト送金に対する消費者と加盟店の強い需要を示しています。インドのUPIは膨大な取引量を処理しており、口座ベースのレールとクレジットアクセスを組み合わせたクレジットオンUPIモデルに影響を与え、デジタル決済のインクルージョンを広げています。英国と欧州では、オープンバンキングの取り組みが請求書支払いやサブスクリプションでシェアを獲得できる変動型定期支払いに向けて構築されており、カードレールへの選択的な圧力を生み出しています。ネットワーク各社は口座振替や口座ベースのオプションをプラットフォームに統合しており、加盟店がトークン化や不正管理などの付加価値サービスを維持しながら複数のレールをサポートできるようにしています。この共存は、カードが旅行、越境取引、リボルビングクレジット、ロイヤルティを伴う日常支出においてグローバルクレジットカード市場内で引き続き強みを持ちながら、各レールにわたる成長を支えています。

*更新された予測では、ドライバーおよび抑制要因の影響を加算的ではなく方向的なものとして扱っています。改訂された影響予測は、ベースライン成長、ミックス効果、変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

用途別：食料品の必需品がシェアを固め、旅行プレミアムが成長を牽引

食料品・食材は2025年のクレジットカード市場シェアの35.38%を占め、これはサイクルを通じて取引量を維持する非裁量的・定期的な支出を反映しています。このカテゴリーは、家計費が高い時期に支払いが残高に傾く傾向があるため、発行会社にとって利幅が薄くなることが多く、慎重なクレジット枠管理と価格設定が求められます。加盟店はカーブサイドピックアップや配送の流れにトークン化されたカードオンファイル認証情報を組み込んでおり、リピート利用を高めチェックアウト時の摩擦を低減しています。スーパーマーケットでのカテゴリーボーナスは、発行会社が週次の買い物かごにおけるウォレット最優先の地位を確保するのに役立ち、代替レールからの圧力にもかかわらずシェアを安定させています。この行動は、グローバルクレジットカード市場における回復力を支える高頻度支出の安定した基盤を固めています。

旅行・観光は2031年にかけて6.12%のCAGRで拡大する見込みであり、旅行・観光向けのグローバルクレジットカード市場規模は、顧客が重視する高い平均チケット額、越境収益、バンドルされた保護から恩恵を受けています。ビジネス渡航支出は2025年に1.57兆米ドルに達すると予測されており、航空、宿泊、地上交通カテゴリーにわたる強力な法人カードのエンゲージメントを支えています。航空会社やホテルとの共同ブランドカードは、国際旅程においてロイヤルティ主導の利用を促進し、紛争対応権と保険が重要なセグメントにおけるカード選好を維持しています。ネットワーク各社と発行会社は、旅行予約の承認率を高く維持するために越境リスクモデルと認証を調整しており、付加価値サービスを収益性の高い取引に合わせています。このセグメントの収益プロファイルは、グローバルクレジットカード市場にとって重要な成長エンジンとなっています。

カード種別：汎用カードの規模が基盤を固め、特定用途カードがニッチを獲得

汎用クレジットカードは2025年に85.06%を占め、これはグローバルクレジットカード市場における日常的な利用を促進する普遍的な加盟店受け入れ、確立されたリワードエコシステム、および幅広い発行会社ポートフォリオを反映しています。消費者は複数のカードを保有することが多く、どの認証情報を使用するかを決める際にリワードと保護を優先しており、食料品、燃料、旅行、オンラインカテゴリーにわたるエンゲージメントを維持しています。発行会社はトークン化、不正防止、アナリティクスを適用して承認率を向上させ解約リスクを低減しており、これは付加価値サービスへのネットワーク投資と一致しています。ライフサイクル管理が強化されるにつれ、汎用商品はウォレットとサブスクリプションの背後にあるデフォルトの認証情報であり続け、定期的な支出を統合しています。これらの要因により、汎用ポートフォリオはグローバルクレジットカード市場におけるシェア獲得の中心であり続けています。

特定用途・その他カードは2031年にかけて4.33%のCAGRで成長する見込みであり、特定用途・その他カードのグローバルクレジットカード市場規模は、カテゴリーエンゲージメントを深める加盟店補助型リワードと的を絞った特典から恩恵を受けています。小売業者や旅行プロバイダーとの共同ブランドプログラムは引き続き拡大しており、現在は即時発行とトークン化を活用した迅速な有効化とカードオンファイル利用に依存しています。ポートフォリオ戦略は、消費者セグメント全体でウォレットシェアを高め維持率を向上させるフラッグシップ汎用共同ブランドを組み合わせています。プレミアムクローズドループの提案も、ダイニング、ホテル、ラウンジ特典で富裕層の支出を競い合い、発行会社タイプ全体の競争ダイナミクスを多様化しています。これらのモデルにより、グローバルクレジットカード産業においてインターチェンジの逆風が強まる中でも、特定用途ポートフォリオが利幅を守ることができます。

カード形式別：デジタルトランスフォーメーションが加速

物理的なプラスチックカードは、世界の販売時点管理インフラが依然としてカード対面取引を中心としているため、2025年のクレジットカード市場規模の90.12%を占めています。多くの消費者は、ウォレットにプロビジョニングした後も物理カードを手元に置いています。しかし、デジタル専用バーチャルカードは2031年にかけて年率6.78%で成長する見込みです。法人は経費管理、外国為替最適化、セキュリティのために採用を進めています。

Mastercardのバーチャル法人カードは現在AppleおよびGoogleウォレットに直接組み込まれており、生体認証ログインと設定可能な支出上限を提供しています。Visaの暗号資産連携バーチャルカードは、ステーブルコインを即座に法定通貨に変換し、高い外国為替スプレッドに直面するリモートチームをサポートしています。これらのイノベーションは静的なカード番号を排除することで決済サイクルを短縮し不正リスクを削減しており、越境調達やオンライン旅行代理店のデフォルトとしてますます定着しています。

プロバイダー別：Visa・Mastercardの複占が維持され、挑戦者がニッチを狙う

Visaは2025年のクレジットカード市場シェアの52.22%を占め、ネットワーク総取引量16.7兆米ドル、決済取引量14.2兆米ドル、2,575億件の取引、49億件の認証情報に支えられています。加盟店受け入れ、コンプライアンス、トークン化、不正管理にわたる規模が、主要な支出カテゴリーにおける発行会社と加盟店のパフォーマンスを支えるVisaの回復力を与えています。Mastercardは、2026年1月にエージェント型コマース向けのエージェントスイートを立ち上げるなど、AIを活用した製品・サービスを通じてルーティングを超えた価値を拡大しています。同ネットワークはまた、マルチレール加盟店受け入れを簡素化するマーチャントクラウドを導入し、決済不正にリアルタイムのサイバーアナリティクスを大規模に適用する脅威インテリジェンスソリューションを展開しました。これらの投資は、発行会社と加盟店に対するネットワーク主導の支援を強化し、グローバルクレジットカード市場における承認率、セキュリティ、エンゲージメントの維持に役立っています。

American ExpressおよびChina UnionPayを含むその他プロバイダーセグメントは、その他プロバイダーのクレジットカード市場規模として2031年にかけて5.02%のCAGRで拡大する見込みであり、プレミアムポジショニングと地域的な規模の優位性を反映しています。American Expressは、ラウンジアクセス、ダイニングプログラム、ホテルパートナーシップを拡大した米国消費者・ビジネスプラチナカードへの2025年の大規模アップデートにより、クローズドループのプレミアムモデルを強化しています。これらの機能強化は、ロイヤルティ主導の旅行・ダイニング支出を強化し、富裕層顧客のエンゲージメントとカードあたりの支出を支えています。ネットワーク各社はより広範に、AI、サイバーセキュリティ、トークン化、マルチレールオーケストレーションにおける付加価値サービスを構築しており、プロバイダーと用途全体にわたって参入障壁を高め経済性を守っています。総じて、オープンループネットワークにおけるVisaとMastercardの複占、およびAmerican ExpressとUnionPayによるプレミアムまたは地域戦略が、グローバルクレジットカード市場における成長を引き続き支える安定した競争的枠組みを形成しています。

地域分析

北米は2025年に45.72%を占め、これはグローバルクレジットカード市場においてプレミアムアップグレードを促進する深いカード普及率、高い加盟店受け入れ率、成熟したリワードエコシステムを反映しています。カナダは、個人間・企業間取引向けのリアルタイム送金の増加とともに、高い電子決済普及率と活発な非接触・オンライン取引を維持しており、カード主導の取引を補完しています。米国のクレジット状況は2025年を通じて正常化し、残高の増加とパンデミック前の水準と比較して高い延滞率が見られ、発行会社は審査基準の厳格化とクレジット枠管理を促されました。ルーティングと手数料に関する政策議論が継続しており、加盟店の経済性と発行会社の戦略に影響を与えており、グローバルクレジットカード市場における承認と不正パフォーマンスを維持するための付加価値サービスへのより大きな重点を促しています。これらの要因は、プレミアムセグメントが収益をもたらす一方で、マスマーケットユーザーが手頃な価格のためにウォレット、デビット、分割払いに依存するという二極化を支えています。

欧州の規制環境は、第3次決済サービス指令（PSD3）と決済サービス規則によって形成されており、不正防止、オープンバンキング、消費者保護を重視しています。EUのインターチェンジ規制は発行会社の収益を制限し、A2A決済とサービス主導の差別化におけるイノベーションを促進しています。英国はブレグジット後の越境課題に対処し、成果ベースの認証を採用し、加盟店コストと顧客体験に注力しています。トークン化、リスクベース認証、不正アナリティクスへの投資は、セキュリティサービスを収益化するネットワークの取り組みと一致しており、グローバルクレジットカード市場における価値を維持しています。

ラテンアメリカおよび中東・アフリカは、即時決済とモバイルマネーを通じた急速なデジタル化を経験しています。プレミアムカードの利用は発展した銀行セクターで成長しており、セキュリティと承認率を高めるための生体認証とリスクベース認証によって支えられています。ネットワーク各社と発行会社はトークン化と加盟店受け入れインフラに投資しており、高額取引や越境取引においてカードの関連性を維持しています。これらのトレンドは、進化するデジタルエコシステムにおいて、カードを口座ベースのレールに対する不可欠な補完として位置づけています。

アジア太平洋地域は2031年にかけて4.24%のCAGRで成長する見込みであり、これは拡大する中間層、デジタル化、カードあたりの支出を高めるウォレットと非接触決済の普及の強化を反映しています。Mastercardは、アジア太平洋地域が2035年までに世界の中間層の不均衡なシェアを占めると強調しており、決済と金融サービスの対象基盤を拡大しています。インドのUPIとクレジットオンUPIモデルの急速な普及は、旅行、越境取引、プレミアムカテゴリーにおけるカードの余地を維持しながら、国内デジタル決済を再形成しています。日本の2025年の3DS義務化は、ほとんどのトラフィックをフリクションレスな経路に誘導することで高いコンバージョンを達成し、適切に調整された認証が過度なチェックアウト摩擦なしにオンライン成長を保護できることを証明しました。発行会社のパートナーシップと共同ブランドがeコマース、航空会社、通信会社とともに拡大するにつれ、この地域の決済ミックスはグローバルクレジットカード市場における持続的な成長を支えています。