英国プロテイン市場規模・シェア分析 - 成長動向と予測（2026年 - 2031年）

英国プロテイン市場の動向と洞察

Z世代消費者における高プロテインスナッキング動向

2024年、英国国家統計局（UK）は、英国のZ世代人口が12,697,983人であったと報告しました^{[1]出典：英国国家統計局、「英国人口推計1838-2024年版」、ons.gov}。ソーシャルメディアの動向に大きく影響されるこの人口層は、利便性、魅力的な味わいプロファイル、明確な大栄養素情報を優先することで、プロテイン消費パターンを変革しています。Z世代の消費者は、プロテイン含有量を際立たせ、クリーンラベル原料リストを特徴とする単回提供製品に強い選好を示しています。彼らは従来の食事構造を、特に午前中盤と午後の時間帯のスナッキング機会に置き換えています。この需要に応えるため、小売業者は冷蔵プロテインスナックセクションを拡大しています。さらに、Biotifulなどのブランドは、330ミリリットルあたり20グラムのプロテインを提供するケフィアプロテインドリンクを2024年8月に発売するなど、革新的な製品で対応しています。この動向の持続可能性は、一貫したインフルエンサーエンゲージメントと、嗜好性の高い代替品の味覚魅力に匹敵する製品を提供する業界の能力にかかっています。高プロテイン菓子の浸透が限定的であることが歴史的に味覚関連の制約に起因しているため、これは重要な課題のままです。

スポーツ栄養とアクティブライフスタイルの採用の成長

英国では、プロテイン市場がアクティブライフスタイルの採用増加とスポーツ栄養の人気上昇により、大幅な成長を経験しています。かつてパフォーマンス向上のニッチサプリメントと見なされていたプロテインは、今や回復、体重管理、全体的な健康と活力に不可欠な主流の栄養素に進化しました。この変革により、動物ベース、植物ベース、新規プロテインを含む様々なプロテイン源全体で需要の構造的増加が生じています。スポーツに参加し、フィットネスクラブに参加する個人の増加は、アクティブライフスタイル人口層の拡大を浮き彫りにしています。このシフトは、回復をサポートし、パフォーマンスを向上させるために設計されたプロテイン製品への安定した継続的な需要を生み出しています。例えば、スポーツイングランドは、2024年にイングランドで2,222,500人がサッカーに積極的に参加したと報告しました^{[2]出典：スポーツイングランド、「アクティブライフ成人調査」、sportengland.org}。さらに、以前は専門小売チャネルに限定されていたスポーツ栄養製品は、現在主流の食料品店に浸透しています。このシフトは主に、競技アスリートを超えたより広い消費者ベースにアピールするアクティブライフスタイルポジショニングに起因しています。

プロテイン抽出、処理、処方の技術的進歩

精密発酵と酵素加水分解は、機械的抽出方法では以前達成不可能であった高度なプロテイン機能を今や解き放っています。2024年、英国政府の代替プロテインロードマップは、畜産業を必要としない動物同一プロテインを生産する変革的アプローチとして微生物発酵を強調しました。ロードマップは、フザリウム・ベネナータム発酵を活用するQuornのマイコプロテインプラットフォームを、確立された商業的に成功したモデルとして強調しました。さらに、エンドウ豆および大豆プロテインの酵素支援抽出技術は、溶解性を改善しながら望ましくないオフフレーバーを大幅に減少させます。これらの進歩は、植物ベースプロテインの広範な採用を制限してきた長年の味と食感の課題を効果的に解決します。これらの革新的プロセスを組み込むことで、製剤開発者は感覚属性を損なうことなく望ましいプロテイン含有量を達成できます。この開発は、消費者が以前の世代の植物ベースプロテインに関連する粉っぽい食感と豆臭い風味を拒否するようになっているため、特に重要です。

代替プロテインを押し上げるビーガン、ベジタリアン、植物ベースライフスタイルの急増

英国プロテイン市場は、ビーガン、ベジタリアン、植物ベースライフスタイルが勢いを増すにつれて変革を遂げています。需要は従来の動物性プロテインから代替植物および微生物源にシフトしており、単に肉と乳製品を置き換えるだけでなく、総プロテイン需要の構造的拡大をもたらしています。健康、倫理、環境への懸念がこの変化を推進し、食品、飲料、サプリメントセクターにわたる代替プロテインのより高価値な応用の機会を生み出しています。現在多くの消費者が肉の消費削減を健康と環境上の利益の改善と関連付けており、豆類、パルス、植物ベースプロテイン濃縮物・分離物への需要が増加しています。動物福祉と畜産業の環境影響への懸念は、買い物客に植物ベースの肉・乳製品代替品を選択することを奨励しています。この動向は、菌類ベース原料とともに、大豆、エンドウ豆、ひよこ豆、ソラマメ、緑豆プロテインの使用を押し上げています。植物プロテインが動物プロテインと比較してより速く成長し、より大きな市場シェアを獲得するにつれて、全体的なプロテイン市場はより多様化しています。代替プロテインは既存の需要を置き換えるだけでなく、増分成長も推進しており、市場ダイナミクスの重要な変化を反映しています。

乳製品ベースプロテインの価格変動

2025年10月、英国の農場ゲート牛乳価格は平均45.56ペンス/リットルで、2025年9月と比較して1.1%の増加を反映しました^{[3]出典：農業・園芸開発委員会、「英国農場ゲート牛乳価格概要：2025年10月」、ahdb.org.uk}。この成長は主に飼料コストの上昇、エネルギー価格の上昇、不利な気象条件による牛乳収量の減少によって推進されました。Glanbiaは、乳製品原料価格が2024年前半に下落したが第3四半期に回復したと報告し、セクターの短期供給混乱への感受性を強調しました。この価格変動は長期供給契約に重大な課題をもたらし、買い手は先物契約を通じたヘッジや植物ベースプロテインへのシフトなどの戦略採用を余儀なくされています。世界的なパルス生産の拡張性に支えられた植物プロテインは、乳製品原料と比較してより安定した価格設定を提供します。一方、ヘッジに必要なインフラストラクチャーを欠くことが多い小規模処理業者は、投入コスト上昇期間中に深刻な運転資本圧力に直面します。これらの財政制約は、生産能力拡大や革新追求への投資能力を制限し、市場における競争力をさらに影響させます。

昆虫および培養プロテインの規制不確実性

英国食品基準庁の新食品登録は現在、イエローミールワーム、コオロギ、移住性バッタ、小ミールワームなどの昆虫由来応用8件を含んでいます。しかし、これらの応用の承認プロセスは18から36ヶ月にわたり、商業化を大幅に遅らせ、市場への潜在的資本投資を阻止しています。欧州連合がテネブリオ・モリトールの承認を付与している間、英国はブレグジット後にこの承認を保持しました。それにもかかわらず、新しい応用はアレルゲン性、毒性学、栄養組成などの要因を評価する包括的で厳格な安全性評価を受けなければなりません。イエローミールワーム幼虫と粉末のEU承認を成功裏に確保したYnsectなどの昆虫プロテイン生産者は、規制コンプライアンスの複雑性を乗り越え、消費者教育の必要性に対処するという相当な課題に直面しています。この二重の負担は市場浸透のペースを遅らせるだけでなく、顧客獲得に関連するコストを増加させ、市場成長に追加の障害を生み出しています。