英国プロテイン市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年〜2031年）

英国プロテイン市場のトレンドとインサイト

Z世代消費者における高プロテインスナッキングトレンド

2024年、英国国家統計局は英国のZ世代人口が12,697,983人であると報告しました^{[1]出典：英国国家統計局、「英国人口推計1838〜2024年版」、ons.gov}。ソーシャルメディアのトレンドに強く影響されるこの世代は、利便性、魅力的な味のプロファイル、明確なマクロ栄養素情報を優先することで、プロテイン消費パターンを変革しています。Z世代の消費者は、プロテイン含有量を目立つ形で表示し、クリーンラベルの原材料リストを特徴とする個食製品に強い嗜好を示しています。彼らは従来の食事構造を、特に午前中や午後のスナッキングの機会に置き換えるケースが増えています。この需要に応えるため、小売業者はチルドプロテインスナックのコーナーを拡大しています。さらに、Biotifulなどのブランドは、2024年8月に330ミリリットルあたり20グラムのプロテインを提供するケフィアプロテインドリンクなどの革新的な製品を発売することで対応しています。このトレンドの持続可能性は、インフルエンサーとの継続的な関与と、嗜好性の高い代替品の味の魅力に匹敵する製品を提供する業界の能力にかかっています。高プロテイン菓子の浸透率が低かったことは歴史的に味に関する制約に起因しており、これは依然として重大な課題です。

スポーツ栄養およびアクティブライフスタイル採用の成長

英国では、アクティブライフスタイルの採用増加とスポーツ栄養の人気上昇に牽引され、プロテイン市場が著しい成長を遂げています。かつてはパフォーマンス向上のためのニッチなサプリメントと見なされていたプロテインは、今や回復、体重管理、全体的な健康と活力に不可欠な主流の栄養素へと進化しています。この変革により、動物性、植物性、新規プロテインを含む様々なプロテイン供給源にわたる需要が構造的に増加しています。スポーツに参加し、フィットネスクラブに加入する人々の増加は、アクティブライフスタイル層の拡大を示しています。このシフトにより、回復をサポートしパフォーマンスを向上させるプロテイン製品への安定した継続的な需要が生まれています。例えば、スポーツ・イングランドは2024年に2,222,500人がイングランドでサッカーに積極的に参加したと報告しています^{[2]出典：スポーツ・イングランド、「アクティブライブズ成人調査」、sportengland.org}。さらに、以前は専門小売チャネルに限定されていたスポーツ栄養製品が、現在では主流のスーパーマーケットにも浸透しています。このシフトは主に、競技アスリートを超えた幅広い消費者層にアピールするアクティブライフスタイルのポジショニングによるものです。

プロテイン抽出・加工・製剤における技術的進歩

精密発酵と酵素加水分解により、機械的抽出法では以前は達成できなかった高度なプロテイン機能性が実現されています。2024年、英国政府の代替プロテインロードマップは、家畜を必要とせずに動物と同一のプロテインを生産するための変革的アプローチとして微生物発酵を強調しました。このロードマップでは、Fusarium venenatum発酵を活用するQuornのマイコプロテインプラットフォームを、確立された商業的に成功したモデルとして取り上げました。さらに、エンドウ豆および大豆プロテインに対する酵素補助抽出技術は、望ましくないオフフレーバーを大幅に低減しながら溶解性を向上させます。これらの進歩は、植物性プロテインの広範な採用を妨げてきた長年の味と食感の課題に効果的に対処しています。これらの革新的なプロセスを取り入れることで、製剤担当者は官能特性を損なうことなく所望のプロテイン含有量を達成できます。この発展は、消費者が以前の世代の植物性プロテインに関連するチョーキーな食感や豆臭い風味をますます拒否するようになっている中で特に重要です。

代替プロテインを後押しするビーガン・ベジタリアン・植物性ライフスタイルの急増

英国プロテイン市場は、ビーガン・ベジタリアン・植物性ライフスタイルが普及するにつれて変革を遂げています。需要は従来の動物性プロテインから代替植物性・微生物性供給源へとシフトしており、肉や乳製品を単に代替するのではなく、プロテイン総需要の構造的拡大をもたらしています。健康、倫理、環境への懸念がこの変化を促進し、食品・飲料・サプリメント分野にわたる代替プロテインの高付加価値用途に機会をもたらしています。多くの消費者は今や、肉の消費削減を健康と環境上の利益と結びつけており、豆類、パルス類、植物性プロテイン濃縮物・分離物への需要が高まっています。動物福祉への懸念と畜産農業の環境負荷が、消費者に植物性の肉・乳製品代替品を選ぶよう促しています。このトレンドは、大豆、エンドウ豆、ひよこ豆、そら豆、緑豆プロテインと菌類由来原料の使用を促進しています。植物性プロテインが動物性プロテインと比較して市場シェアをより速く拡大するにつれ、プロテイン市場全体がより多様化しています。代替プロテインは既存の需要を代替するだけでなく、増分成長を促進しており、市場ダイナミクスの重大な変化を反映しています。

乳製品由来プロテインの価格変動

2025年10月、英国の農場出荷乳価は1リットルあたり平均45.56ペンスで、9月から1.1%上昇しました^{[3]出典：農業・園芸開発委員会、「英国農場出荷乳価概要」、ahdb.org.uk}。この上昇は主に、飼料・エネルギーコストの上昇と、悪天候による乳量の低下によって引き起こされました。Glanbiaは、乳製品原料価格が2024年上半期に下落したものの第3四半期に回復したと報告しており、短期的な供給混乱に対するセクターの感応度を浮き彫りにしています。これらの価格変動は長期供給契約に課題をもたらし、買い手は先物契約によるヘッジや植物性プロテインへの移行などの戦略を採用するよう促されています。グローバルなパルス生産のスケーラビリティに支えられた植物性プロテインは、乳製品原料と比較してより安定した価格を提供します。一方、ヘッジのためのインフラを欠くことが多い中小規模の加工業者は、投入コスト上昇期に大きな運転資本の圧力に直面しています。これらの財務的制約は、生産能力の拡大やイノベーション推進への投資能力を妨げ、市場における競争力をさらに低下させています。

昆虫および培養プロテインに関する規制の不確実性

英国食品基準庁の新規食品登録には現在、黄色ミールワーム、イエコオロギ、トノサマバッタ、コクヌストモドキなど8件の昆虫由来申請が含まれています。しかし、これらの申請の承認プロセスには18〜36ヶ月を要し、商業化を大幅に遅らせ、市場への潜在的な資本投資を妨げています。欧州連合はTenebrio molitorの承認を付与しており、英国はブレグジット後もこの承認を維持しました。それにもかかわらず、新規申請はアレルゲン性、毒性学、栄養組成などの要素を評価する包括的かつ厳格な安全性評価を受けなければなりません。黄色ミールワームの幼虫および粉末について欧州連合の承認を取得したYnsectのような昆虫プロテイン生産者は、規制遵守の複雑さへの対応と消費者教育の必要性という二重の課題に直面しています。この二重の負担は、市場浸透のペースを遅らせるだけでなく、顧客獲得に関連するコストを増加させ、市場成長に追加的な障壁を生み出しています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。