芝生保護市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2020 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 8.70 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 12.40 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 7.30% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligence による芝生保護市場分析
芝生保護市場規模は2025年に87億米ドルとなり、2030年までに124億米ドルに達すると予測されており、この期間中のCAGRは7.3%となります。この拡大は、耐久性があり視覚的に魅力的な競技・レジャー用表面を求めるゴルフ場、プロスポーツ会場、高級住宅用造園への投資加速を反映しています。気候変動の激化、選手安全基準の厳格化、統合害虫管理プログラムへの移行により、先進的な殺菌剤、バイオスティミュラント、精密散布技術への需要が高まっています。規制当局が合成化学物質を精査し、所有者が環境負荷の軽減を求める中、生物学的製品は2桁成長を記録しています。競合面では、上位5社がグローバル売上高の大半を占め、Syngentaが最高シェアを、Bayer CropScienceがそれに続くシェアを占めていますが、依然として断片化により地域の専門企業がバイオスティミュラントや精密センサーパッケージなどのニッチに参入することが可能となっています。北米は成熟したスポーツインフラと芝生ケアへの高い家計支出により主導的地位を維持しており、一方でアジア太平洋は都市化とメガ施設建設が増分需要を刺激し最速の成長を記録しています。
主要レポート要点
- 製品タイプ別では、殺菌剤が2024年に38.1%の芝生保護市場シェアでリードしており、バイオスティミュラントは2030年まで11.5%のCAGRで上昇すると予測されています。
- 用途別では、造園が2024年の芝生保護市場規模の42.5%を占めており、スポーツフィールドは2030年まで9.8%のCAGRで拡大すると予測されています。
- エンドユーザー別では、住宅顧客が2024年に芝生保護市場シェアの46.0%を保持しており、一方でスポーツ施設所有者は2025年から2030年の間に9.3%のCAGRを記録する見込みです。
- 作用機序別では、化学製剤が2024年に売上高の72.0%を獲得しましたが、生物学的ソリューションは12.2%のCAGRで進歩しています。
- 製剤別では、液体濃縮物が2024年の売上の58.0%を占め、予測期間中に10.9%のCAGRを記録する予定です。
- 地域別では、北米が2024年に芝生保護市場の35.0%を保持しており、一方でアジア太平洋は2030年まで8.7%のCAGRで加速する予定です。
- 企業別では、上位5社が2024年に芝生保護市場シェアの51.1%を集合的に管理しており、Syngentaが15.2%でリードし、Bayer CropScienceが12.8%で続いています。
世界芝生保護市場動向と洞察
ドライバー影響分析
| ドライバー | (~) CAGRフォーキャスト への影響% | 地理的関連性 | 影響時間軸 |
|---|---|---|---|
| ゴルフ場とプロスポーツ会場の建設増加 | +1.8% | 世界的、アジア太平洋と中東で最高 | 中期（2-4年） |
| 芝草病害の発生増加 | +1.5% | 北米と欧州 | 短期（≤2年） |
| 美観のある芝生への住宅需要の増加 | +1.2% | 北米と欧州 | 中期（2-4年） |
| 生物学的殺菌剤とバイオスティミュラントへの移行 | +1.0% | 欧州と北米 | 長期（≥4年） |
| センサーベース精密芝草管理の採用 | +0.8% | 北米、欧州、先進アジア太平洋 | 長期（≥4年） |
| 気候変動による高温ストレス軽減ソリューション | +0.9% | 世界の温暖地域 | 長期（≥4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
ゴルフ場とプロスポーツ会場の建設増加
パンデミック後、特にインド、中国、湾岸諸国で新施設への資本配分が急増し、耐久性と自然な競技性のバランスを取るハイブリッド芝システムへの安定した需要を創出しています。プロリーグは表面品質指標を正式化し、会場所有者により厳しい安全試験をクリアする殺菌剤、植物成長調節剤、ストレス軽減製品の指定を促しています。建設後、各会場はシーズンを通した病害防除を必要とし、サプライヤーの継続的収益を支えています。開発者はまた、種子、栄養、デジタルモニタリングをバンドルした統合パッケージに頼り、芝生保護市場でのクロスセリング機会を開いています。
芝草病害の発生増加
暖冬の長期化と湿度の延長により、ダラースポットとブラウンパッチの発生が激化し、スーパーインテンデントはカレンダーベースのスケジュールではなくリアルタイムの病原菌圧力に対応する動的ローテーションプログラムを採用するよう促されています。研究によると、高窒素を受けたトールフェスキュープロットは、適度に施肥された芝草よりもブラウンパッチの深刻度が40%高いことが示され、バランスの取れた栄養戦略の必要性が強調されています。先進的診断キットとAIモデルは現在97%の精度でダラースポットを検出し、より早期の介入と最適化された殺菌剤負荷を可能にしています。この傾向は芝生保護業界を予測分析と、有益な土壌生物を保護する場所特定の処理に向けて押し進めています。
美観のある芝生への住宅需要の増加
住宅所有者は芝生品質を資産価値とアウトドアライフスタイルを支援する資産としてますます見なすようになっています。Primo Maxxなどの製品は芝生のキャノピーを厚くしながら刈り込み頻度を最大50%削減し、成長調節剤を小売の定番として位置付けています。西部州の干ばつ規制は、バイオスティミュラントで補強された低メンテナンス、節水効率の高いブレンドを好んでいます。小売業者はプレミアム棚を拡大し、DIY消費者が従来は業務用のみの技術にアクセスできるようにし、芝生保護市場をさらに広げています。
生物学的殺菌剤とバイオスティミュラントへの移行
環境政策と合成残留物に対する社会圧力が生物学的投入物を推進しています。CortevaのBexfondは土壌病原菌を抑制し根の活力を刺激する微生物バイオバリアを形成し、次世代製品を例示しています。人工芝のマイクロプラスチックに対する欧州連合の制限も、バイオソリューションで強化された天然表面への施設所有者の移行を促しています。保存安定性の向上、混合しやすい製剤、耐乾性改善の証拠により、高級コースとスポーツコンプレックスでの採用が拡大しています。
制約影響分析
| 制約 | (~) CAGRフォーキャスト への影響% | 地理的関連性 | 影響時間軸 |
|---|---|---|---|
| 人工芝ソリューションの急速な浸透 | −1.2% | 世界的、水不足地域 | 中期（2-4年） |
| 新規化学物質の高い研究開発コスト | −0.8% | 世界的 | 長期（≥4年） |
| 従来殺菌剤への規制圧力 | −1.0% | 欧州と北米 | 短期（≤2年） |
| 芝投入物からのマイクロ・ナノプラスチック汚染への懸念 | −0.6% | 欧州、北米、オーストラリア | 中期（2-4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
人工芝ソリューションの急速な浸透
合成フィールドは定期的な刈り込みと農薬支出を排除し、労働力と水制約に取り組む学校委員会と自治体を魅了しています。米国での設置は現在年間1,200から1,500件で推移しています[1]出典：Environmental Health News、「EU Microplastic Restrictions」、ehn.org。それでも、PFAS汚染の発見と欧州での年間16,000トンのマイクロプラスチック排出推定値は、転換を停滞させ天然代替品に活力を与える可能性のある政策見直しを引き起こしています。芝生保護ベンダーは、ハイブリッド技術と天然システムの健康・持続可能性利益を強調するコミュニケーションキャンペーンで対応しています。
従来殺菌剤への規制圧力
米国環境保護庁のクロロタロニルに関する中間決定は、より厳しい散布期間の規制とラベル修正を課し、販売業者にポートフォリオの再策定を迫っています[2]出典：GCSAA、「EPA Issues Chlorothalonil Decision」、gcsaa.org。欧州の持続可能利用規制も特定のストロビルリンを制限しています。これらの動きは統合プログラムへの移行を加速しますが、従来製品の売上を一時的に減少させる可能性があります。
セグメント分析
製品タイプ別：生物学的製品がイノベーションを牽引
殺菌剤は2024年に38.1%のシェアで芝生保護市場売上高の最大部分を生成し、ダラースポット、ブラウンパッチ、Pythiumの継続的脅威を反映しています。SDHI、QoI、DMI化学を混合した洗練されたローテーション計画は、トーナメント級表面の維持を目指すコースにとって依然として不可欠です。しかし、11.5%のCAGRを記録するバイオスティミュラントは、実証されたストレス耐性と根の健康向上に裏付けられた持続可能な投入物への市場の転換を浮き彫りにしています。除草剤は、マネージャーが一年生ブルーグラスと広葉雑草に取り組む中で需要の約31.4%を占め、一方で植物成長調節剤は刈り機燃料と労働コストを削減することで支持を得ています。
植物成長調節剤の芝生保護市場規模は、労働制約の高まりと持続可能性目標と並んで拡大する見込みです。鉄ベースの代替品と微生物カクテルが従来の殺菌剤を補完し、より低い環境リスクで同等のダラースポット抑制を実証しています。生物学的製品と合成品は、取り込みと持続性を向上させる共製剤を生み出し、スーパーインテンデントの選択肢を広げています。
注記: レポート購入時に利用可能なすべての個別セグメントのセグメントシェア
用途別：スポーツフィールドが成長を加速
造園は2024年に全体需要の42.5%を維持し、外観に対する住宅・商業の安定した支出に支えられています。製品ミックスは、広域スペクトラムの雑草防除、徐放性栄養、均一な外観を提供する着色剤に焦点を当てています。対照的に、スポーツフィールドは、フランチャイズと大学が選手の安全と表面の一貫性を優先する中で、9.8%のCAGRで成長表の先頭に立っています。NFLの標準化されたフィールドテストへの取り組みは、すでに高性能殺菌剤プログラムとハイブリッドオーバーシーディングブレンドに向けた購入仕様を形成しています。
ゴルフ場に特化した芝生保護市場規模は28.6%で相当なまま残っていますが、多くの成熟したコースが資本拡張から改修モードに移行するにつれ、スポーツアリーナと比べて成長は横ばいとなっています。芝農場は、ニッチでありながら、集約的な害虫防除を要求する病害フリーロールの供給での役割を通じて影響力を発揮しています。
エンドユーザー別：施設所有者が精密採用をリード
住宅所有者は2024年に芝生保護製品の46.0%を購入し、大型店舗とeコマースアウトレットを通じたプロ級製剤への容易なアクセスを反映しています。明確な表示、ホースエンドスプレーヤー、定期芝生ケアキットが採用を簡素化し、セグメントの勢いを促進しています。9.3%のCAGRで拡大するスポーツ施設所有者は、スタジアム品質の表面を要求するセミプロリーグとコミュニティレクリエーション複合施設の急増を反映しています。
商業造園請負業者は購入の41.2%を指揮し、ますます農学コンサルティング、灌漑設置、デジタルモニタリングをサービス契約にバンドルしています。プライベートエクイティ投資が請負業者間の統合を促進し、芝生保護市場の動態を形成するバルク調達とベンダーパートナーシップを可能にしています。
製剤別：液体濃縮物が支配
液体濃縮物は2024年に売上の58.0%を獲得し、10.9%のCAGRで最速の成長を記録しました。これは、素早く溶解し、タンクミックスを支援し、精密ブームに適しているためです。CortevaのEnversa 3CSなどのカプセル化の進歩は残留寿命と作物安全性を延長し、液体をさらに魅力的にしています。粒剤は依然として出芽前除草剤プログラムと複合肥料製品で重要な役割を果たし、徐放性と散布器による散布の容易さで好まれています。
超低量液体が出現しており、より少ない担体を必要とし、ドローンベース処理を支援しています。このような革新は持続可能性目標と労働節約と一致し、芝生保護市場における液体濃縮物の主導的地位を強化しています。
作用機序別：統合ソリューションが支持を獲得
化学は依然として2024年に売上高の72.0%を占め、広域スペクトラム活性と予測可能な結果の強さに基づいています。しかし、生物学的投入物は、大学試験がRhizoctoniaとFusariumに対する合成品に匹敵する性能を実証する中で12.2%のCAGRで成長しています。Bacillus株と減量殺菌剤を混合した統合プログラムは、抵抗性管理利益と環境負荷軽減を提供しています。
純粋な生物学的製品の芝生保護市場シェアは、古い活性成分の保留中の見直しが買い手をより低リスクの選択肢に押しやる中で上昇すると予想されます。紫外線処理と熱ショック応用が非化学補完として地平線上に現れ、市場の継続的多様化を強調しています。
地理分析
北米は2024年にグローバル売上高の35.0%を維持し、15,000以上のゴルフ場と世界最大級のプロスタジアムポートフォリオの一つに支えられています。米国は地域需要の約90%を占め、IoT土壌プローブとAI散布スケジューリングツールの早期採用から恩恵を受けています。カナダの短い成長期間は病害発生を激しい夏のピークに集中させ、プレミアム殺菌剤プログラムを奨励しています。メキシコのリゾート回廊は、沿岸土壌で繁栄する耐塩芝品種と肥培プログラムへの投資を促進しています。
アジア太平洋は世界最速の8.7%のCAGRを記録すると予測されています。中国の研究所はストレス抵抗性芝の遺伝資源コレクションを拡大していますが、コース運営者は依然として多くのプレミアム品種を輸入しています。インドの都市ゴルフとクリケットインフラが、モンスーンの変動に耐えうる殺菌剤と成長調節剤パッケージへの堅調な需要を支えています。日本の成熟したゴルフシーンは、政府の持続可能性目標を満たすために精密灌漑と生物学的投入物に軸足を移しています。オーストラリアのコースマネージャーは厳しい水割当に直面し、競技品質を保護するために湿潤剤と耐乾性ブレンドへの依存を高めています。
欧州は技術・規制主導のアリーナのままです。欧州委員会の持続可能な農薬使用とマイクロプラスチック禁止への取り組みは、生物学的プログラムと生分解性担体を奨励しています[3]出典：欧州委員会、「Proposal for Restricting Microplastics」、ec.europa.eu。ドイツと英国は殺菌剤タイミングを微調整する接続センサーネットワークの採用を先導しています。フランスの場内スタッフは、国の農薬削減目標に準拠するためにバイオスティミュラント種子処理の早期採用者となっており、政策が調達選択にどのように影響するかを示しています。
競合環境
芝生保護市場は適度に断片化しており、上位5社が合計51.1%を保持しています。SyngentaはHeritage殺菌剤フランチャイズとGreenCastデジタルアドバイザリープラットフォームを活用して15.2%のシェアでリードしています。Bayer CropScienceは12.8%で続き、化学・生物学的パイプラインの組み合わせを通じて差別化を図っています。BASFは10.4%で3位にランクし、AI駆動の意思決定支援ツールと大幅な研究開発資金を通じて自らを差別化しています。
統合が勢いを増しています。Envuの2024年のFMC芝部門の買収により、プロセグメント殺菌剤・殺虫剤でのフットプリントが拡大しました。大手企業も生物学的製品にリソースを注いでおり、CortevaのBacillusベースBexfondの発売とSyngentaのValagroの買収がこの転換を例示しています。小規模イノベーターは専門化で競合し、大手企業が後に買収する可能性のあるニッチ成長調節剤やストレス耐性エンハンサーを提供しています。
技術はますます決定的な戦場となっています。BASFのXarvioスイートは気象分析を病害モデルと結合して散布精度を向上させ、一方でSyngentaは機械視覚スカウティングロボットを試験運用しています。顧客のロックインを深め、継続的収益ストリームを拡大するため、ベンダーが製品ポートフォリオをリアルタイム農学アドバイスと統合しようと努力する中で、センサーメーカーやソフトウェア開発者とのパートナーシップが一般的になっています。
芝生保護業界リーダー
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Syngenta AG
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Bayer Cropscience AG
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BASF SE
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UPL Limited
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Corteva Agriscience
- *免責事項:主要選手の並び順不同
業界の最近の動向
- 2025年1月：SyngentaはTREFINTI Turf殺線虫剤の発売を発表しました。線虫管理専用に開発されたTREFINTIは、非規制製品として強い活性と低使用率を持つ新しい有効成分を導入しています。
- 2025年1月：EPAはクロロタロニルの中間登録見直しを最終化し、使用制限を厳格化し、改訂ラベルを義務付けました。
- 2024年7月：EnvuはFMCの芝資産の買収を完了し、プロ芝での存在感を強化しました。
- 2024年5月：BASFはAramax Intrinsicブランド殺菌剤として知られる全く新しいデュアル活性殺菌剤を発売しました。これは、ゴルフコースフェアウェイでの雪腐病、ラージパッチ、ブラウンパッチ、ダラースポットなど26の寒地・暖地芝病害の防除を提供するよう設計されています。
世界芝生保護市場レポート範囲
芝生保護化学製品は害虫や病害から芝草を守り、同時にその健康と外観を向上させます。これらの製品には殺菌剤、殺虫剤、除草剤、殺線虫剤が含まれます。芝生保護市場は用途（造園、ゴルフ、スポーツ、その他の用途）と地域（北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカ）でセグメント化されています。本レポートは上記すべてのセグメントについて価値（USD）での市場規模と予測を提供しています。
| 殺菌剤 |
| 除草剤 |
| 殺虫剤 |
| 植物成長調節剤 |
| バイオスティミュラントと生物肥料 |
| 造園 |
| ゴルフ場 |
| スポーツフィールド |
| 芝農場 |
| 住宅顧客 |
| 商業造園請負業者 |
| スポーツ施設所有者 |
| 自治体と学校 |
| 化学 |
| 生物学的 |
| 統合ソリューション |
| 粒剤 |
| 液体濃縮物 |
| 水和剤 |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 北米その他 | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| 南米その他 | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| イタリア | |
| スペイン | |
| ロシア | |
| 欧州その他 | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| インド | |
| 日本 | |
| オーストラリア | |
| 韓国 | |
| アジア太平洋その他 | |
| 中東 | サウジアラビア |
| アラブ首長国連邦 | |
| 中東その他 | |
| アフリカ | 南アフリカ |
| エジプト | |
| アフリカその他 |
| 製品タイプ別 | 殺菌剤 | |
| 除草剤 | ||
| 殺虫剤 | ||
| 植物成長調節剤 | ||
| バイオスティミュラントと生物肥料 | ||
| 用途別 | 造園 | |
| ゴルフ場 | ||
| スポーツフィールド | ||
| 芝農場 | ||
| エンドユーザー別 | 住宅顧客 | |
| 商業造園請負業者 | ||
| スポーツ施設所有者 | ||
| 自治体と学校 | ||
| 作用機序別 | 化学 | |
| 生物学的 | ||
| 統合ソリューション | ||
| 製剤別 | 粒剤 | |
| 液体濃縮物 | ||
| 水和剤 | ||
| 地域別 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 北米その他 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| 南米その他 | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| ロシア | ||
| 欧州その他 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| インド | ||
| 日本 | ||
| オーストラリア | ||
| 韓国 | ||
| アジア太平洋その他 | ||
| 中東 | サウジアラビア | |
| アラブ首長国連邦 | ||
| 中東その他 | ||
| アフリカ | 南アフリカ | |
| エジプト | ||
| アフリカその他 | ||
レポートで回答される主要質問
芝生保護市場の現在価値は？
2025年に87億米ドルで評価され、2030年までに124億米ドルに達すると予測されています。
どの地域が芝生保護支出をリードしていますか？
北米は密集したゴルフ・プロスポーツインフラのおかげでグローバル売上高の35.0%を保持しています。
なぜ生物学的芝製品は化学製品より速く成長しているのですか？
従来殺菌剤への規制圧力と持続可能なソリューションへの需要が、生物学的製品を12.2%のCAGRで推進しています。
最も急速に拡大している用途セグメントは？
リーグがより厳しい選手安全と表面品質基準を強制する中で、スポーツフィールドが9.8%のCAGRで最高成長を記録しています。
競合環境はどの程度集中していますか？
上位5社がグローバル売上のちょうど半分以上を支配し、適度な集中とニッチイノベーターの余地を示しています。
最も人気のある製剤タイプは？
液体濃縮物が58.0%のシェアでリードし、混合の容易さと精密散布機器との互換性で好まれています。
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