ヨーロッパ綿花市場規模とシェア

ヨーロッパ綿花市場（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによるヨーロッパ綿花市場分析

ヨーロッパ綿花市場規模は2025年に113億米ドルと評価され、2026年の116億8,000万米ドルから2031年には133億6,000万米ドルに達すると推定されており、予測期間（2026年～2031年）中の年平均成長率（CAGR）は2.72%です。南ヨーロッパにおける厳しい水配分、認証繊維への需要の高まり、および迫りくる拡大生産者責任（EPR）規制が農場経済を再編し、製粉所の需要をトレーサブルな繊維へと向け直しています。2025年にスペインがヨーロッパ綿花市場をリードしていた一方で、アンダルシアの多くの生産者はすでに高収益の樹木作物へと作付面積を移しており、将来の成長は収量向上、干ばつ耐性品種、およびデジタルトレーサビリティプラットフォームに依存することを示しています。ドイツ、イタリア、ポルトガルの製粉所は技術繊維および高級アパレル向けに繊維を輸入し続けていますが、運賃の変動と品質のばらつきが、リードタイムを短縮する電子商取引調達ツールへの関心を高めています。政策支援は引き続き重要です。欧州委員会は2024年に2億2,400万ユーロ（2億3,600万米ドル）の連動支払いを拠出しており、これはギリシャとスペインの農場総収入の約半分をカバーする補助金です [1]欧州委員会、「共通農業政策—CAP の資金調達」、agriculture.ec.europa.eu。予測期間にわたり、繊維間リサイクル投資とブロックチェーンパイロットが、ヨーロッパ綿花市場が数量成長から価値成長へとどれほど迅速に転換するかを決定するでしょう。

主要レポートの要点

地域別では、スペインが2025年のヨーロッパ綿花市場規模の36%を生み出し、アルバニアは2031年までに年平均成長率（CAGR）5.6%で拡大すると予測されています。

注：本レポートの市場規模および予測数値は、Mordor Intelligence 独自の推定フレームワークを使用して作成されており、2026年1月時点の最新の利用可能なデータとインサイトで更新されています。

地域分析

スペインは2025年のヨーロッパ綿花市場の36%を占めました。スペインのグアダルキビル盆地は国内生産量の98%を供給し、灌漑制限下でも1ヘクタールあたり1,800キログラム近くの収量を維持しています。国内需要は限られているため、ほとんどの繊維はポルトガルまたは北アフリカの仕上げ工場に送られます。ブロックチェーン認証済みのNATIVA Cotton出荷は1ポンドあたり2セントのプレミアムを確保し始めており、低いICE先物の影響を緩和しています [2]出典：Chargeurs、「NATIVA Cottonプラットフォーム」、chargeurs.com。ギリシャはテッサリアと中央マケドニアに生産を集中させており、両地域とも変動費の約半分をカバーする1ヘクタールあたり1,241.55ユーロ（1,463.90米ドル）の支払いを受けています。2024年の深刻な洪水により作付面積の3分の1が壊滅し、耐洪水性苗床と衛星誘導灌漑への投資が促進されました。コモティニの紡績業者は現在、トルコのバイヤーに繊維の品質を保証するため、すべての梱包綿を高容量計測器（HVI）システムで検査しています。

ドイツは年間約15,000メートルトンを消費し、輸入品を高仕様の技術繊維に充てています。製粉所は完全なチェーン・オブ・カストディ文書を必要とし、TraceBale APIフィードの早期採用者となっています。ブルガリアの圃場試験では、Optasia品種が30%少ない水で1ヘクタールあたり1,800キログラム以上の収量を維持しており、2028年までに国内生産量を50%引き上げる可能性のある画期的な成果です。アルバニアのオーガニックシェアは生産量の40%を超え、生産者はイタリアのパートナーから1ポンドあたり最大15セントのプレミアムを得ており、2031年までに年平均成長率（CAGR）5.6%で拡大すると予測されています。フランス、ルーマニア、キプロスは依然として限界的な生産者ですが、フランスがCircの計画中のポリコットンリサイクル工場（2028年稼働後に年間50,000メートルトンを処理可能）を誘致することで、重要性が増すでしょう。

多様な地域のダイナミクスは、生産と消費の両面からヨーロッパ綿花市場を分析することの重要性を浮き彫りにしています。中央ヨーロッパの輸入依存型製粉所は、安定したコスト効率の高いサプライチェーンの確保に注力することで調達戦略に影響を与えると予測されています。一方、地中海地域の生産者は水不足、気温上昇、予測不可能な気候パターンなどの課題に適応しており、革新的な農業慣行と資源管理戦略の必要性を高めています。

競争環境

ジン加工は中程度に集中しており、ギリシャとスペインの上位5社のオペレーターが処理能力の相当なシェアを支配しています。過剰能力は加工マージンを圧迫し、共有の高容量計測器（HVI）ラボを中心とした提携を促進しています。紡績は移転しており、ポルトガルの製粉所は綿花とリサイクルセルロースブレンドの両方を扱うコンパクトリングフレームに投資し、イタリアの高級ブランドは80番手以上の糸番手に特化したブティック施設を維持しています。トレーサビリティ技術は明確な差別化要因です。CottonConnectは過去シーズンにTraceBaleシステムに45万人の農家を追加し、Chargeursは不変のブロックチェーン記録を重視するプレミアムブランドを引き付けています。デジタルIDを基幹業務システム（ERP）スタックに統合できない企業は顧客離れのリスクがあります。

Rieterが2025年5月にBarmag（OC Oerlikonの人工繊維紡績システム部門）を7億1,300万スイスフラン（9億2,000万米ドル）で買収したことは、機械サプライヤーが短繊維システムを超えて多角化していることを示しています。2025年、CircのフランスにおけるEUR 5億ユーロのプロジェクトは化学的にリサイクルされた綿パルプを供給し、繊維中立のアパレル市場において競争圧力を加えます。Pyratexなどのスタートアップは2024年にRecoverと提携し、50%の機械的リサイクル綿をプレミアム生地に混合しており、持続可能性が高い粗利益をもたらすニッチ市場を開拓しています。

資本集約度、エネルギーコスト、および規制遵守は、産業を形成する主要な課題です。デジタルトレーサビリティと低炭素処理を統合することに成功した企業は、次の受注の波を確保するうえで有利な立場にあります。このアプローチは持続可能性への懸念に対処するだけでなく、業務効率を高め、ポリエステルやリヨセルなどの代替品に対するヨーロッパ綿花市場の競争力を確保します。

最近の産業動向

  • 2025年5月：Rieter HoldingはOC OerlikonのBarmag（人工繊維紡績システム部門）を7億1,300万スイスフラン（7億9,300万米ドル）の前払いで買収し、総企業価値は8億5,000万スイスフラン（9億4,600万米ドル）となりました。この取引により、Rieterはポリエステルおよび再生セルロース紡績における地位を強化し、世界のステープル繊維消費に占める綿花のシェアが停滞する一方で人工繊維が増分成長を取り込んでいることを認識しています。
  • 2025年8月：New Wave Groupは、オーストリアのプロモーション用繊維卸売業者であるCotton Classics Handels GmbHの買収を完了しました。この買収により、New Wave Groupの中央・東ヨーロッパにおける地位が強化されます。
  • 2024年3月：ChargeursはNATIVA Cottonを立ち上げました。これはギリシャおよびスペインの綿花向けのブロックチェーン認証済みトレーサビリティプラットフォームであり、2027年までのEUのデジタル製品パスポート規制への準拠を求めるブランドに農場から衣料品までの透明性を提供します。このプラットフォームは1.5%の取引手数料を課し、プレミアムアパレルブランドをターゲットとしています。

ヨーロッパ綿花産業レポートの目次

1. はじめに

  • 1.1 研究の前提と市場の定義
  • 1.2 研究の範囲

2. 調査方法論

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場ランドスケープ

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 市場促進要因
    • 4.2.1 地域繊維輸出の急増
    • 4.2.2 ファストファッションにおける天然繊維への需要の高まり
    • 4.2.3 持続可能な綿花プログラムへの政府補助金
    • 4.2.4 電子商取引糸マーケットプレイスの拡大
    • 4.2.5 ブロックチェーンベースのトレーサビリティパイロットの台頭
    • 4.2.6 EUが承認した気候適応型種子品種
  • 4.3 市場抑制要因
    • 4.3.1 ICE綿花先物による農場出荷価格の変動
    • 4.3.2 ボールウォームおよびコナジラミの蔓延の増加
    • 4.3.3 人工セルロース繊維における研究開発の加速
    • 4.3.4 EUにおける農薬最大残留限界値（MRL）規制の厳格化
  • 4.4 機会
  • 4.5 課題
  • 4.6 バリューチェーン分析
  • 4.7 産業におけるAIの技術と活用
  • 4.8 投入市場分析
    • 4.8.1 種子
    • 4.8.2 肥料
    • 4.8.3 農薬
  • 4.9 流通チャネル分析
  • 4.10 市場センチメント分析
  • 4.11 PESTLE分析

5. 市場規模と成長予測（金額および数量）

  • 5.1 地域別
    • 5.1.1 スペイン
    • 5.1.1.1 生産分析（収穫面積、収量、生産量）
    • 5.1.1.2 消費分析（消費金額および数量）
    • 5.1.1.3 輸入市場分析（輸入金額、数量、主要供給市場）
    • 5.1.1.4 輸出市場分析（輸出金額、数量、主要仕向地市場）
    • 5.1.1.5 卸売価格トレンド分析と予測
    • 5.1.1.6 規制の枠組み
    • 5.1.1.7 主要プレイヤー一覧
    • 5.1.1.8 物流とインフラ
    • 5.1.1.9 季節性分析
    • 5.1.2 ギリシャ
    • 5.1.2.1 生産分析（収穫面積、収量、生産量）
    • 5.1.2.2 消費分析（消費金額および数量）
    • 5.1.2.3 輸入市場分析（輸入金額、数量、主要供給市場）
    • 5.1.2.4 輸出市場分析（輸出金額、数量、主要仕向地市場）
    • 5.1.2.5 卸売価格トレンド分析と予測
    • 5.1.2.6 規制の枠組み
    • 5.1.2.7 主要プレイヤー一覧
    • 5.1.2.8 物流とインフラ
    • 5.1.2.9 季節性分析
    • 5.1.3 ドイツ
    • 5.1.3.1 生産分析（収穫面積、収量、生産量）
    • 5.1.3.2 消費分析（消費金額および数量）
    • 5.1.3.3 輸入市場分析（輸入金額、数量、主要供給市場）
    • 5.1.3.4 輸出市場分析（輸出金額、数量、主要仕向地市場）
    • 5.1.3.5 卸売価格トレンド分析と予測
    • 5.1.3.6 規制の枠組み
    • 5.1.3.7 主要プレイヤー一覧
    • 5.1.3.8 物流とインフラ
    • 5.1.3.9 季節性分析
    • 5.1.4 ブルガリア
    • 5.1.4.1 生産分析（収穫面積、収量、生産量）
    • 5.1.4.2 消費分析（消費金額および数量）
    • 5.1.4.3 輸入市場分析（輸入金額、数量、主要供給市場）
    • 5.1.4.4 輸出市場分析（輸出金額、数量、主要仕向地市場）
    • 5.1.4.5 卸売価格トレンド分析と予測
    • 5.1.4.6 規制の枠組み
    • 5.1.4.7 主要プレイヤー一覧
    • 5.1.4.8 物流とインフラ
    • 5.1.4.9 季節性分析
    • 5.1.5 アルバニア
    • 5.1.5.1 生産分析（収穫面積、収量、生産量）
    • 5.1.5.2 消費分析（消費金額および数量）
    • 5.1.5.3 輸入市場分析（輸入金額、数量、主要供給市場）
    • 5.1.5.4 輸出市場分析（輸出金額、数量、主要仕向地市場）
    • 5.1.5.5 卸売価格トレンド分析と予測
    • 5.1.5.6 規制の枠組み
    • 5.1.5.7 主要プレイヤー一覧
    • 5.1.5.8 物流とインフラ
    • 5.1.5.9 季節性分析
    • 5.1.6 イタリア
    • 5.1.6.1 生産分析（収穫面積、収量、生産量）
    • 5.1.6.2 消費分析（消費金額および数量）
    • 5.1.6.3 輸入市場分析（輸入金額、数量、主要供給市場）
    • 5.1.6.4 輸出市場分析（輸出金額、数量、主要仕向地市場）
    • 5.1.6.5 卸売価格トレンド分析と予測
    • 5.1.6.6 規制の枠組み
    • 5.1.6.7 主要プレイヤー一覧
    • 5.1.6.8 物流とインフラ
    • 5.1.6.9 季節性分析
    • 5.1.7 フランス
    • 5.1.7.1 生産分析（収穫面積、収量、生産量）
    • 5.1.7.2 消費分析（消費金額および数量）
    • 5.1.7.3 輸入市場分析（輸入金額、数量、主要供給市場）
    • 5.1.7.4 輸出市場分析（輸出金額、数量、主要仕向地市場）
    • 5.1.7.5 卸売価格トレンド分析と予測
    • 5.1.7.6 規制の枠組み
    • 5.1.7.7 主要プレイヤー一覧
    • 5.1.7.8 物流とインフラ
    • 5.1.7.9 季節性分析
    • 5.1.8 ポルトガル
    • 5.1.8.1 生産分析（収穫面積、収量、生産量）
    • 5.1.8.2 消費分析（消費金額および数量）
    • 5.1.8.3 輸入市場分析（輸入金額、数量、主要供給市場）
    • 5.1.8.4 輸出市場分析（輸出金額、数量、主要仕向地市場）
    • 5.1.8.5 卸売価格トレンド分析と予測
    • 5.1.8.6 規制の枠組み
    • 5.1.8.7 主要プレイヤー一覧
    • 5.1.8.8 物流とインフラ
    • 5.1.8.9 季節性分析
    • 5.1.9 ロシア
    • 5.1.9.1 生産分析（収穫面積、収量、生産量）
    • 5.1.9.2 消費分析（消費金額および数量）
    • 5.1.9.3 輸入市場分析（輸入金額、数量、主要供給市場）
    • 5.1.9.4 輸出市場分析（輸出金額、数量、主要仕向地市場）
    • 5.1.9.5 卸売価格トレンド分析と予測
    • 5.1.9.6 規制の枠組み
    • 5.1.9.7 主要プレイヤー一覧
    • 5.1.9.8 物流とインフラ
    • 5.1.9.9 季節性分析

6. 最終用途アプリケーションと産業

  • 6.1 主要アプリケーションと新興アプリケーション
  • 6.2 産業別消費内訳

7. 競争環境

  • 7.1 競争の概要
  • 7.2 最近の動向
  • 7.3 市場集中度分析

8. 市場機会と将来の見通し

ヨーロッパ綿花市場レポートの範囲

ヨーロッパ綿花市場レポートは地域別（スペイン、ギリシャ、ドイツ、ブルガリア、その他）にセグメント化されています。本レポートには生産分析（数量）、消費分析（金額および数量）、輸入分析（金額および数量）、輸出分析（金額および数量）、卸売価格トレンド分析と予測、主要プレイヤー一覧、規制の枠組み、物流とインフラ、および季節性分析が含まれます。市場予測は金額（米ドル）および数量（メートルトン）で提供されます。

地域別
スペイン生産分析（収穫面積、収量、生産量）
消費分析（消費金額および数量）
輸入市場分析（輸入金額、数量、主要供給市場）
輸出市場分析（輸出金額、数量、主要仕向地市場）
卸売価格トレンド分析と予測
規制の枠組み
主要プレイヤー一覧
物流とインフラ
季節性分析
ギリシャ生産分析（収穫面積、収量、生産量）
消費分析（消費金額および数量）
輸入市場分析（輸入金額、数量、主要供給市場）
輸出市場分析（輸出金額、数量、主要仕向地市場）
卸売価格トレンド分析と予測
規制の枠組み
主要プレイヤー一覧
物流とインフラ
季節性分析
ドイツ生産分析（収穫面積、収量、生産量）
消費分析（消費金額および数量）
輸入市場分析（輸入金額、数量、主要供給市場）
輸出市場分析（輸出金額、数量、主要仕向地市場）
卸売価格トレンド分析と予測
規制の枠組み
主要プレイヤー一覧
物流とインフラ
季節性分析
ブルガリア生産分析（収穫面積、収量、生産量）
消費分析（消費金額および数量）
輸入市場分析（輸入金額、数量、主要供給市場）
輸出市場分析（輸出金額、数量、主要仕向地市場）
卸売価格トレンド分析と予測
規制の枠組み
主要プレイヤー一覧
物流とインフラ
季節性分析
アルバニア生産分析（収穫面積、収量、生産量）
消費分析（消費金額および数量）
輸入市場分析（輸入金額、数量、主要供給市場）
輸出市場分析（輸出金額、数量、主要仕向地市場）
卸売価格トレンド分析と予測
規制の枠組み
主要プレイヤー一覧
物流とインフラ
季節性分析
イタリア生産分析（収穫面積、収量、生産量）
消費分析（消費金額および数量）
輸入市場分析（輸入金額、数量、主要供給市場）
輸出市場分析（輸出金額、数量、主要仕向地市場）
卸売価格トレンド分析と予測
規制の枠組み
主要プレイヤー一覧
物流とインフラ
季節性分析
フランス生産分析（収穫面積、収量、生産量）
消費分析（消費金額および数量）
輸入市場分析（輸入金額、数量、主要供給市場）
輸出市場分析（輸出金額、数量、主要仕向地市場）
卸売価格トレンド分析と予測
規制の枠組み
主要プレイヤー一覧
物流とインフラ
季節性分析
ポルトガル生産分析（収穫面積、収量、生産量）
消費分析（消費金額および数量）
輸入市場分析（輸入金額、数量、主要供給市場）
輸出市場分析（輸出金額、数量、主要仕向地市場）
卸売価格トレンド分析と予測
規制の枠組み
主要プレイヤー一覧
物流とインフラ
季節性分析
ロシア生産分析（収穫面積、収量、生産量）
消費分析（消費金額および数量）
輸入市場分析（輸入金額、数量、主要供給市場）
輸出市場分析（輸出金額、数量、主要仕向地市場）
卸売価格トレンド分析と予測
規制の枠組み
主要プレイヤー一覧
物流とインフラ
季節性分析
地域別スペイン生産分析（収穫面積、収量、生産量）
消費分析（消費金額および数量）
輸入市場分析（輸入金額、数量、主要供給市場）
輸出市場分析（輸出金額、数量、主要仕向地市場）
卸売価格トレンド分析と予測
規制の枠組み
主要プレイヤー一覧
物流とインフラ
季節性分析
ギリシャ生産分析（収穫面積、収量、生産量）
消費分析（消費金額および数量）
輸入市場分析（輸入金額、数量、主要供給市場）
輸出市場分析（輸出金額、数量、主要仕向地市場）
卸売価格トレンド分析と予測
規制の枠組み
主要プレイヤー一覧
物流とインフラ
季節性分析
ドイツ生産分析（収穫面積、収量、生産量）
消費分析（消費金額および数量）
輸入市場分析（輸入金額、数量、主要供給市場）
輸出市場分析（輸出金額、数量、主要仕向地市場）
卸売価格トレンド分析と予測
規制の枠組み
主要プレイヤー一覧
物流とインフラ
季節性分析
ブルガリア生産分析（収穫面積、収量、生産量）
消費分析（消費金額および数量）
輸入市場分析（輸入金額、数量、主要供給市場）
輸出市場分析（輸出金額、数量、主要仕向地市場）
卸売価格トレンド分析と予測
規制の枠組み
主要プレイヤー一覧
物流とインフラ
季節性分析
アルバニア生産分析（収穫面積、収量、生産量）
消費分析（消費金額および数量）
輸入市場分析（輸入金額、数量、主要供給市場）
輸出市場分析（輸出金額、数量、主要仕向地市場）
卸売価格トレンド分析と予測
規制の枠組み
主要プレイヤー一覧
物流とインフラ
季節性分析
イタリア生産分析（収穫面積、収量、生産量）
消費分析（消費金額および数量）
輸入市場分析（輸入金額、数量、主要供給市場）
輸出市場分析（輸出金額、数量、主要仕向地市場）
卸売価格トレンド分析と予測
規制の枠組み
主要プレイヤー一覧
物流とインフラ
季節性分析
フランス生産分析（収穫面積、収量、生産量）
消費分析（消費金額および数量）
輸入市場分析（輸入金額、数量、主要供給市場）
輸出市場分析（輸出金額、数量、主要仕向地市場）
卸売価格トレンド分析と予測
規制の枠組み
主要プレイヤー一覧
物流とインフラ
季節性分析
ポルトガル生産分析（収穫面積、収量、生産量）
消費分析（消費金額および数量）
輸入市場分析（輸入金額、数量、主要供給市場）
輸出市場分析（輸出金額、数量、主要仕向地市場）
卸売価格トレンド分析と予測
規制の枠組み
主要プレイヤー一覧
物流とインフラ
季節性分析
ロシア生産分析（収穫面積、収量、生産量）
消費分析（消費金額および数量）
輸入市場分析（輸入金額、数量、主要供給市場）
輸出市場分析（輸出金額、数量、主要仕向地市場）
卸売価格トレンド分析と予測
規制の枠組み
主要プレイヤー一覧
物流とインフラ
季節性分析

レポートで回答される主要な質問

ヨーロッパの綿花市場は現在どの程度の規模であり、今後どこへ向かうのか？

ヨーロッパ綿花市場規模は2026年に116億8,000万米ドルであり、認証繊維需要と政策支援に牽引された年平均成長率（CAGR）2.72%を反映して、2031年までに133億6,000万米ドルに達すると予測されています。

ヨーロッパ国内で最も多くの綿花を供給している国はどこか？

スペインは2025年の地域価値の36%を占めており、これは灌漑されたグアダルキビル盆地によるものですが、農家が高収益の樹木作物に移行するにつれて作付面積は縮小しています。

トレーサビリティプラットフォームがヨーロッパの製粉所にとって重要な理由は何か？

ブランドは2027年までにデジタル製品パスポート規制を遵守する必要があり、TraceBaleやNATIVA Cottonなどのツールは、コンプライアンスコストを削減しプレミアム価格設定を支援する不変の農場から衣料品までの記録を提供します。

ヨーロッパの綿花生産の成長を鈍化させる可能性のあるリスクは何か？

ICE先物の価格変動、害虫圧力の増大、水不足が操業コストを引き上げ、収量向上技術への投資を抑制する可能性があります。

今後数年間で最も急速に成長すると予想されるセグメントはどれか？

アルバニアのオーガニックニッチは、イタリアの製粉所への優遇貿易アクセスとグローバル・オーガニック・テキスタイル・スタンダード（GOTS）認証プレミアムに支えられ、2031年までに年平均成長率（CAGR）5.6%を記録すると予測されています。

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