インドの作物保護化学品(農薬)市場規模とシェア

インドの作物保護化学品(農薬)市場(2025年~2030年)
画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。

Mordor Intelligenceによるインドの作物保護化学品(農薬)市場分析

インドの作物保護化学品(農薬)市場規模は、2025年の25億9,000万米ドルから2026年には27億1,000万米ドルに成長し、2026年~2031年にかけてCAGR 4.45%で2031年までに33億6,000万米ドルに達すると予測されています。精密農業デジタルファーミングの採用拡大、国内製造に対する政府のインセンティブ、および害虫抵抗性への対応の必要性が、安定した需要成長を牽引しています。農業従事者は一律施用からデータに基づく処方へと移行しており、投入物の無駄を削減し、新興の持続可能性基準に適合しています。3億3,800万米ドルのデジタル農業ミッションを含むデジタル農業インフラへの公共投資は、土壌マッピング、ドローン散布、ケミゲーションシステムと統合できる製品への需要を加速させるでしょう [1]出典:農業・農民福祉省、「内閣がデジタル農業ミッションを承認」、PIB.GOV.IN。しかし、市場参加者は特定分子に対する州レベルの頻繁な禁止措置、農村流通チャネルへの偽造品の浸透、およびより安全な製剤を優遇する残留規制の強化に対処する必要があります。

主なレポートの知見

  • 機能別では、殺虫剤が2025年のインドの作物保護化学品(農薬)市場シェアの70.98%を占めてトップとなり、除草剤は2031年までにCAGR 8.55%で拡大すると予測されています。
  • 作物種別では、穀物・シリアルが2025年のインドの作物保護化学品(農薬)市場規模の44.15%のシェアを占め、商業作物は2031年にかけて最も速いCAGR 4.72%を記録しています。
  • 施用方式別では、葉面散布が2025年のインドの作物保護化学品(農薬)市場規模の52.65%のシェアを占め、土壌処理は同期間においてCAGR 5.92%で成長すると予測されています。

注記:本レポートの市場規模および予測値は、Mordor Intelligence の独自推定フレームワークを使用して算出され、2026年時点で入手可能な最新のデータと洞察に基づいて更新されています。

セグメント分析

機能別:除草剤の加速にもかかわらず殺虫剤が市場を主導

殺虫剤は2025年のインドの作物保護化学品(農薬)市場シェアの70.98%を占めて支配的な地位を維持しており、インドの多様な作付けシステム全体にわたる持続的な害虫圧力と、葉面散布施用を好む労働集約型栽培慣行の継続的な普及を反映しています。このセグメントの優位性は、未処理の侵害が好適な害虫条件下で収量損失を30〜40%超えうる米や綿花などの食料安全保障作物における昆虫害虫管理の重要性に起因しています。しかし、除草剤は手除草のための深刻な労働力不足と除草剤耐性作物品種の非公式採用に牽引され、2031年にかけてCAGR 8.55%という最も急速な拡大を経験しています。殺菌剤は安定しているものの小規模な市場ポジションを占めており、成長は疾病管理がプレミアム価格をつけることができる果物・野菜などの高価値作物に集中しています。殺線虫剤は、連続作付けシステムにより土壌害虫問題が深刻化するにつれてニッチながら成長するセグメントを代表しており、軟体動物駆除剤は米などの特定の作物に限定されており、そこではジャンボタニシの侵害が局所的な需要急増を生み出しています。

除草剤へのシフトは、労働コストの上昇と農業労働者の確保難により機械化と化学品による従来の手除草代替が求められているというインド農業における根本的な変化を反映しています。Jubilant Ingreviaの2024年のピリジン系中間体数量の回復は除草剤有効成分への需要の再活性化を示しており、同社は農薬中間体製造に関して5億年の3億米ドルの契約を確保しています。このトレンドは、大きな圃場面積と機械化栽培システムが手作業より除草剤ベースの雑草管理を促す綿花やサトウキビなどの商業作物で特に顕著です。

インドの作物保護化学品(農薬)市場:機能別市場シェア、2025年
画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。

注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入後にご利用いただけます

最も詳細なレベルで市場予測を入手
サンプルレポートをダウンロード

施用方式別:土壌処理の成長によって挑戦を受ける葉面散布の優位性

葉面散布方式は2025年のインドの作物保護化学品(農薬)市場シェアの52.65%を占め、従来型散布機器の継続的な普及と地上害虫管理慣行に対する農業従事者の親しみを反映しています。この優位性は、処理効果の即時可視性と、害虫調査および気象条件に基づいて施用タイミングを調整できる柔軟性によって支えられています。しかし、土壌処理施用は精密農業技術との統合と浸透性殺虫剤の拡大に牽引され、2031年にかけてCAGR 5.92%という堅調な成長を経験しています。土壌処理方式の成長は、インドの農業システム全体にわたる総合的害虫管理と精密農業採用に向けたより広範なトレンドを反映しています。デジタル農業ミッションの土壌プロファイルマッピングイニシアチブは、詳細な1:10,000スケールの地図で1億4,200万ヘクタールを対象とし、農業従事者が特定の土壌健全性と害虫リスクプロファイルに基づいて土壌ベースの処理を施用できるようにします。この精密アプローチは、予防的アプローチを要する土壌伝播害虫や疾病の管理において特に価値があります。 

種子処理は、重要な発芽と初期成長段階において標的を絞った保護を提供する高度なコーティング技術を企業が開発するにつれて成長するセグメントを代表しています。ケミゲーションは、精密な化学物質供給を水システムを通じて可能にする小規模灌漑インフラが整備された灌漑地域で支持を得ており、燻蒸は高価値作物および土壌消毒用途に限定されたままです。政府補助金プログラムの下でのドリップ灌漑システムの拡大は、作物保護農薬を根域に直接供給し、環境曝露を最小化しながら最大の吸収効率を実現するケミゲーション施用の新たな機会を生み出しています。

作物種別:穀物が数量を牽引する一方で商業作物が加速

穀物・シリアルは2025年のインドの作物保護化学品(農薬)市場シェアの44.15%を占めて市場を支配しており、食料安全保障作物へのインドの重点と、米・小麦・その他の主食穀物に充てられた大規模な栽培面積を反映しています。このセグメントの規模は、シリアル栽培下の広大な耕作面積と、複数の害虫複合体がシーズン全体を通じた防除プログラムを必要とする米などの作物の集約的な害虫管理要件の両方によって牽引されています。商業作物は、綿花およびサトウキビ栽培の拡大と作物保護投資の増加を正当化するヘクタール当たりの高い価値に牽引され、2031年にかけてCAGR 4.72%という最も速い成長を経験しています。商業作物の成長軌道は、増加した投入物投資と機械化を支えることができるより高い価値の栽培システムに向けたインド農業の変革を反映しています。特に綿花栽培は、トランスジェニック形質と化学施用を組み合わせて複雑な害虫抵抗性パターンを管理する総合的害虫管理プログラムへの需要を牽引しています。ウッタル・プラデーシュ州やマハーラーシュトラ州などの州でのサトウキビ拡大は、作物の長い生育期間と機械化栽培慣行に適した専門的な除草剤および殺虫剤施用への需要を生み出しています。 

 果物・野菜は品質要件と輸出基準が高度な作物保護ソリューションの採用を促すプレミアムセグメントを代表しており、豆類・油糧種子は専門的な化学的介入を必要とする特定の害虫課題に直面しています。芝・観賞植物は審美的および機能的要件がプレミアム価格をつける都市部および都市周辺部に集中したニッチセグメントのままです。農業従事者の収入倍増に向けた政府の重点は、より精巧な作物保護戦略を必要とする高価値作物へのシフトを奨励しており、特化した製品ポートフォリオと技術サービス能力を持つ企業に機会を生み出しています。 

インドの作物保護化学品(農薬)市場:作物種別市場シェア、2025年
画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。

注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入後にご利用いただけます

最も詳細なレベルで市場予測を入手
サンプルレポートをダウンロード

地理分析

北インドは最大の地域市場としての地位を維持しており、複数の生育期にわたる包括的な害虫管理プログラムを必要とするパンジャーブ州、ハリヤーナー州、ウッタル・プラデーシュ州の集約的な稲-小麦作付けシステムに牽引されています。この地域の優位性は、高い農業機械化水準、確立された流通ネットワーク、およびプレミアム作物保護ソリューションの採用を支える強い農業従事者購買力に起因しています。農業生産性におけるパンジャーブ州のリーダーシップは洗練された害虫管理慣行を生み出してきましたが、クロルピリホスなど特定の分子に対する最近の州レベルの禁止措置により、農業従事者は代替化学品と総合的害虫管理アプローチへの移行を余儀なくされています。従来の農業地域における労働力不足は、労働要件を削減する除草剤と土壌施用浸透性殺虫剤への機会を生み出しながら、機械化と手動害虫管理の化学品による代替を推進しています。

マハーラーシュトラ州とグジャラート州を中心とする西インドは、商業作物栽培、先進的な灌漑インフラ、および技術革新を受け入れる進歩的な農業慣行に牽引された拡大により、最も急速に成長している地域市場を代表しています。綿花およびサトウキビ栽培におけるマハーラーシュトラ州のリーダーシップは専門的な害虫管理ソリューションへの相当な需要を生み出しており、グジャラート州の多様な農業と強い産業基盤は高度な作物保護技術の採用を支えています。政府補助金によって支援されるこの地域の広範な小規模灌漑インフラは、ドリップおよびスプリンクラーシステムを通じて精密な化学施用を提供するケミゲーション施用を可能にしています。

南インドは、熱帯および亜熱帯の生育条件に合わせた専門的な害虫管理ソリューションを必要とする米・綿花・高価値園芸作物を含む多様な作付けシステムに支えられた安定した成長を維持しています。カルナータカ州とタミル・ナードゥ州はデジタル農業技術の採用をリードしており、カルナータカ州のデジタル農業センター・オブ・エクセレンスのような州レベルのイニシアチブがアグリコラボラトリーにおけるリアルタイムフィールドデータに基づいた精密作物保護施用の枠組みを作り出しています。輸出志向の園芸業への地域の重点は、国際食品安全基準を満たす残留物準拠の作物保護ソリューションへの需要を生み出しています。 

競合情勢

上位5社、すなわちBayer AG、FMC、UPL、Sumitomo Chemical Co., Ltd.、Corteva Agriscience が市場収益の約74.6%を掌握しており、高い集中度を示しています。彼らの優位性は幅広いパイプラインとマルチチャネル流通に基づいています。企業は、進化する害虫抵抗性の課題と変化する農業ニーズに対応するために新しい有効成分と製剤を導入することで製品イノベーションを優先しています。現地製造施設とR&Dセンターの設立を通じた運営の俊敏性が示されており、市場需要と規制要件への迅速な対応を可能にしています。国内企業は後方統合とM&Aによって規模を追求しています。Best Agrolifeの2024年の買収により技術製造能力が強化され、ピロキサスルホン除草剤生産においてSyngentaとの相乗効果が生まれました。 

精密農業統合、生物農薬開発、リアルタイムフィールドモニタリングデータと作物保護推奨を組み合わせたデジタルアドバイザリーサービスにおいてホワイトスペースの機会が生まれています。企業は、ドローン対応製剤、IoT対応施用モニタリング、化学物質使用のタイミングと用量を最適化するAI駆動の害虫予測システムへの投資により、自社のオファリングを差別化するためにテクノロジーを活用しています。AI基盤の害虫予測とドローンサービスを提供するアグリテックスタートアップは、技術的差別化を求める既存企業にとって協業または買収のターゲットとなっています。

多国籍企業が製造コスト効率の確保とより迅速な規制認可取得のために現地フォーミュレーターに独自分子をライセンス供与するパートナーシップモデルが進化しています。中央殺虫剤委員会と登録委員会が管理する規制環境は新規参入者への参入障壁を生み出す一方、強固な規制対応能力を持つ企業に製品登録を加速する機会を提供しています。新興の破壊的勢力には、作物保護推奨を包括的な農場管理プラットフォームと統合し、データ駆動型意思決定支援システムを通じて農業従事者が化学ソリューションにアクセスし施用する方法を再形成する可能性を持つアグリテックスタートアップが含まれます。

インドの作物保護化学品(農薬)産業リーダー

  1. Bayer AG

  2. Corteva Agriscience

  3. FMC Corporation

  4. Sumitomo Chemical Co. Ltd

  5. UPL Limited

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
インドの作物保護化学品(農薬)市場
画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。
市場プレーヤーと競合他社の詳細が必要ですか?
サンプルレポートをダウンロード

最近の業界動向

  • 2025年5月:中央殺虫剤委員会および登録委員会(CIB&RC)は、農業従事者の選択肢を拡大しイノベーションを促進するために、新規除草剤、殺虫剤、殺菌剤を含む27品目を承認しました。
  • 2024年10月:Jubilant Ingreviaは、独自技術を使用して戦略的農薬の主要中間体を生産するために多国籍農業革新企業と3億米ドルの5年間契約を締結しました。この契約は同社の農薬受託開発製造機関(CDMO)セグメントの大幅な収益拡大を意味し、作物保護中間体のインド拠点の受託製造に対する高まる需要を示しています。
  • 2024年9月:連邦内閣は、農業向けの包括的なデジタル公共インフラを構築するために総額2,817億インドルピー(3億3,800万米ドル)のデジタル農業ミッションを承認しました。このミッションは3年間で1億1,000万人の農業従事者のデジタルIDを作成することを目標とし、土壌健全性マッピングとリアルタイムアドバイザリーサービスを通じて精密作物保護施用を可能にします。

インドの作物保護化学品(農薬)産業レポートの目次

1. はじめに

  • 1.1 研究の前提と市場定義
  • 1.2 研究のスコープ
  • 1.3 研究方法論

2. レポートの提供内容

3. エグゼクティブサマリーと主要知見

4. 主要産業トレンド

  • 4.1 ヘクタール当たりの農薬消費量
  • 4.2 有効成分の価格分析
  • 4.3 規制の枠組み
    • 4.3.1 インド
  • 4.4 バリューチェーンと流通チャネル分析
  • 4.5 市場ドライバー
    • 4.5.1 国内AI製造向け政府補助金の延長
    • 4.5.2 米綿における害虫抵抗性発生事例の増加
    • 4.5.3 ケミゲーション利用を促進する小規模灌漑面積の拡大
    • 4.5.4 除草剤耐性GM綿ハイブリッドへのシフト
    • 4.5.5 サトウキビ地帯における精密散布ドローンの採用
    • 4.5.6 気候変動によるラジャスターン州へのバッタ移動リスク
  • 4.6 市場の制約要因
    • 4.6.1 単一有効成分製品に対する州レベルの頻繁な禁止措置
    • 4.6.2 ティア3市場における偽造品浸透の増加
    • 4.6.3 27の有害分子に関する厳格な規制草案
    • 4.6.4 労働集約型葉面散布を制限する深刻な労働力不足

5. 市場規模・成長予測(金額および数量)

  • 5.1 機能別
    • 5.1.1 殺菌剤
    • 5.1.2 除草剤
    • 5.1.3 殺虫剤
    • 5.1.4 軟体動物駆除剤
    • 5.1.5 殺線虫剤
  • 5.2 施用方式別
    • 5.2.1 ケミゲーション
    • 5.2.2 葉面散布
    • 5.2.3 燻蒸
    • 5.2.4 種子処理
    • 5.2.5 土壌処理
  • 5.3 作物種別
    • 5.3.1 商業作物
    • 5.3.2 果物・野菜
    • 5.3.3 穀物・シリアル
    • 5.3.4 豆類・油糧種子
    • 5.3.5 芝・観賞植物

6. 競合情勢

  • 6.1 主要戦略的動向
  • 6.2 市場シェア分析
  • 6.3 企業情勢
  • 6.4 企業プロファイル(グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、中核事業セグメント、財務情報、従業員数、主要情報、市場順位、市場シェア、製品・サービス、および最近の動向分析を含む)。
    • 6.4.1 ADAMA Agricultural Solutions
    • 6.4.2 BASF SE
    • 6.4.3 Bayer AG
    • 6.4.4 Corteva Agriscience
    • 6.4.5 FMC Corporation
    • 6.4.6 Gharda Chemicals
    • 6.4.7 PI Industries
    • 6.4.8 Sumitomo Chemical
    • 6.4.9 Syngenta Group
    • 6.4.10 UPL Limited
    • 6.4.11 Rallis India
    • 6.4.12 Dhanuka Agritech
    • 6.4.13 Bharat Rasayan
    • 6.4.14 Nagarjuna Agrichem
    • 6.4.15 Meghmani Organics
    • 6.4.16 Tagros Chemicals
    • 6.4.17 Willowood Chemicals
    • 6.4.18 Excel Crop Care
    • 6.4.19 Shivashakti Bio Technologies
    • 6.4.20 Sumitomo Chemical

7. 作物保護化学品CEOのための主要戦略的質問

このレポートの一部を購入できます。特定のセクションの価格を確認してください
今すぐ価格分割を取得

インドの作物保護化学品(農薬)市場レポートスコープ

機能別
殺菌剤
除草剤
殺虫剤
軟体動物駆除剤
殺線虫剤
施用方式別
ケミゲーション
葉面散布
燻蒸
種子処理
土壌処理
作物種別
商業作物
果物・野菜
穀物・シリアル
豆類・油糧種子
芝・観賞植物
機能別殺菌剤
除草剤
殺虫剤
軟体動物駆除剤
殺線虫剤
施用方式別ケミゲーション
葉面散布
燻蒸
種子処理
土壌処理
作物種別商業作物
果物・野菜
穀物・シリアル
豆類・油糧種子
芝・観賞植物
別の地域やセグメントが必要ですか?
今すぐカスタマイズ

市場の定義

  • 機能別 - 作物保護化学品は、害虫(昆虫、真菌、雑草、線虫、軟体動物を含む)から作物を防護し作物収量を守るために施用されます。
  • 施用方式別 - 葉面散布、種子処理、土壌処理、ケミゲーション、燻蒸が、作物保護化学品が農作物に施用されるさまざまな施用方式のタイプです。
  • 作物種別 - これはシリアル、豆類、油糧種子、果物、野菜、芝、および観賞植物による作物保護化学品の消費を表しています。
キーワード定義#テイギ#
IWM(総合的雑草管理)​総合的雑草管理(IWM)とは、問題のある雑草を防除する最善の機会を生産者に提供するために、生育期間を通じて複数の雑草防除技術を組み込むアプローチです。​
宿主(ホスト)​宿主は有益な微生物と関係を形成し、それらの定着を助ける植物です。​
病原体(パソジェン)​疾病を引き起こす生物。​
ハービゲーション​ハービゲーションは、灌漑システムを通じて除草剤を施用する効果的な方法です。​
最大残留基準値(MRL)​最大残留基準値(MRL)は、植物および動物から得られる食品または飼料における農薬残留物の最大許容限度です。
IoT(モノのインターネット)​モノのインターネット(IoT)は、他のIoTデバイスおよびクラウドと接続してデータを交換する相互接続されたデバイスのネットワークです。​
除草剤耐性品種(HTV)​除草剤耐性品種は、作物に使用される除草剤への抵抗性を持つように遺伝子操作された植物種です。​
ケミゲーション​ケミゲーションは、灌漑システムを通じて農作物に農薬を施用する方法です。​
作物保護​作物保護は、農業作物に損害を与える害虫(昆虫、雑草、植物病害、その他を含む)から作物収量を守る方法です。​
種子処理​種子処理は、種子または苗木を種子感染性または土壌感染性の害虫から消毒するのに役立ちます。殺菌剤、殺虫剤、または殺線虫剤などの作物保護化学品は、種子処理に一般的に使用されます。
燻蒸​燻蒸は、害虫を防除するために気体状の作物保護化学品を施用することです。
誘引剤(ベイト)​誘引剤(ベイト)は、害虫を誘引し毒殺などのさまざまな方法で駆除するために使用される食品またはその他の素材です。
接触型殺菌剤​接触型農薬は作物の汚染を防ぎ、真菌性病原体と戦います。​ これらは害虫(真菌)と接触したときにのみ作用します。
浸透型殺菌剤​浸透型殺菌剤は植物に吸収されて植物内に移行する化合物であり、病原体による侵害から植物を守ります。​
集団薬物投与(MDA)​集団薬物投与は、多くの顧みられない熱帯病を制御または排除するための戦略です​。
軟体動物(モラスク)​軟体動物は作物を食害し、作物損害と収量損失を引き起こす害虫です。軟体動物にはタコ、イカ、カタツムリ、ナメクジが含まれます。
出芽前除草剤​出芽前除草剤は、発芽した雑草の苗木の定着を防ぐ化学的雑草防除の一形態です。​
出芽後除草剤​出芽後除草剤は、種子または苗木の出芽(発芽)後に農業圃場に施用され雑草を防除します。​
有効成分​有効成分は、害虫を駆除、制御、または忌避する農薬製品中の化学物質です。​
米国農務省(USDA)​農務省は食品、農業、天然資源、および関連問題に関するリーダーシップを提供します​。
米国雑草科学学会(WSSA)​WSSA(非営利の専門学会)は、雑草に関連する研究、教育、および普及活動を促進しています​。
懸濁濃縮剤(SC)​懸濁濃縮剤(SC)は、固体の有効成分が水中に分散した作物保護化学品の製剤の一つです。​
水和剤(WP)​水和剤(WP)は、散布前に水と混合するとサスペンションを形成する粉末製剤です。​
乳剤(EC)​乳剤(EC)は、スプレー溶液を作るために水で希釈する必要がある農薬の濃縮液体製剤です。​
植物寄生性線虫​寄生性線虫は作物の根を食害し、根への損害を引き起こします。これらの損害により土壌伝播性病原体による植物感染が容易となり、作物や収量の損失をもたらします。
オーストラリア雑草戦略(AWS)​環境・侵略的生物委員会が所有するオーストラリア雑草戦略は、雑草管理に関する全国的なガイダンスを提供しています。​
日本雑草学会(WSSJ)​日本雑草学会(WSSJ)は、研究発表と情報交換の機会を提供することで、雑草被害の防止と雑草価値の活用に貢献することを目的としています。​
市場定義に関する詳細情報は必要ですか?
質問する

研究方法論

Mordor Intelligenceは、すべてのレポートで4段階の方法論に従います。

  • ステップ1:主要変数の特定: 堅固な予測方法論を構築するために、ステップ1で特定された変数および要因を利用可能な過去の市場データに対してテストします。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数を設定し、これらの変数に基づいてモデルを構築します。
  • ステップ2:市場モデルの構築: 予測年の市場規模推定は名目ベースです。インフレは価格設定に含まれておらず、平均販売価格(ASP)は予測期間全体を通じて一定に保たれます。
  • ステップ3:検証と確定: この重要なステップでは、研究対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて、すべての市場数値、変数、およびアナリストの判断を検証します。回答者はレベルと職能全体から選ばれ、研究対象市場の全体的な像を生成します。
  • ステップ4:調査アウトプット: シンジケートレポート、カスタムコンサルティング業務、データベース・サブスクリプションプラットフォーム
研究方法論
画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。
研究方法についての詳細を得ることができます。
サンプルレポートをダウンロード