街路・道路照明市場規模・シェア分析 - 成長トレンドおよび予測（2026年〜2031年）

グローバル街路・道路照明市場のトレンドと考察

LEDの改修プログラムの加速

自治体のLEDイニシアチブは現在、センサーネットワーク、適応型制御、および電力網の近代化目標を統合し、炭素排出削減および運用・保守（O&M）コストのさらなる削減を実現しています。ニューヨーク電力公社（New York Power Authority）のスマート・ストリート・ライティング・ニューヨーク（Smart Street Lighting NY）は、LEDのアップグレードに需要応答と分光調整を組み込むモデルを示しています。^{[1]ニューヨーク電力公社（New York Power Authority）、「スマート・ストリート・ライティング・ニューヨーク進捗報告（Smart Street Lighting NY Progress Update）」、ny.gov} アイルランドの1,750万ユーロの農村部改修計画も同様に、将来の路車間通信（V2I）に対応可能な器具を優先しており、都市が「アップグレード対応」仕様を積極的に組み込んでいることを示しています。省エネサービス契約（ESCO）、グリーンボンド、インフラファンドなどの資金調達手段がアクセス拡大とライフサイクルコスト低減に寄与し、街路・道路照明の対象市場を拡大しています。^{[2]エネルギーコミュニティーズ（Energy Communities）、「低炭素輸送資材助成プログラム（Low Carbon Transportation Materials Grant Program）」、energycommunities.gov}

コネクテッド/IoT対応街路灯の導入拡大

都市は、きめ細かなアセットデータの価値が明確になるにつれ、パイロット段階からフリート規模のコネクテッド照明展開へと移行しています。Signifyは2024年に1億4,400万個のマネージド・コネクテッド・ライトポイントを報告し、プラットフォームのスケーラビリティを実証しました。^{[3]Signify、「Signify 2024年第1四半期決算報告（Signify reports first quarter 2024 results）」、signify.com} NB-IoTやLoRaWANなどの省電力広域ネットワーク（LPWA）技術が接続コストを削減し、中規模都市がスマート照明を導入しやすくなっています。コペンハーゲンの4万4,000ノードのネットワークは大気質センシングを照明器具に組み込み、環境コンプライアンス分析からの新たな自治体収入源を生み出しています。省エネ効果からデータ収益化への転換は参入障壁を高め、ベンダー契約期間を長期化させ、長期的な成長を後押ししています。

政府の炭素排出削減義務と資金提供

規制上の緊迫感が特定予算の確保へと転換されています。米国インフラ投資・雇用法（U.S. Infrastructure Investment and Jobs Act）は2025年に「すべての道路を安全に（Safe Streets and Roads for All）」へ9億8,200万米ドルを割り当て、照明のアップグレードが明示的に対象となっています。^{[4]ミズーリ州交通局（Missouri Department of Transportation）、「2025年度すべての道路を安全に通知（FY25 Safe Streets and Roads for All Notice）」、modot.org} 同様のEUグリーンディール（EU Green Deal）の手段も、CO₂削減量と安全便益を定量化するプロジェクトに報酬を与え、検証可能な成果を伴う適応型システムへと調達基準を再編しています。照明とEV充電およびスマート交通管理を組み合わせることで契約額がさらに膨らみ、プロバイダーはサービスのクロスセルと関係強化が可能となっています。

大規模改修における高額な初期設備投資（キャペックス）

コネクテッドシステムの総保有コスト（TCO）は器具1台あたり500米ドルを超える場合があり、これは基本的なLED交換の3倍に相当するため、自治体は省エネサービス会社（ESCO）融資や官民連携（PPP）の仕組みを求めることを余儀なくされ、調達サイクルが最長18ヶ月延長されます。資本改善予算を持たない小規模都市は最も厳しい資金不足に直面しており、長期的な節約効果が魅力的であっても、即時の改修量が制約されています。補助金プログラムがその格差を部分的に埋めていますが、詳細な計測・検証（M&V）文書が必要とされることが多く、展開を遅らせる行政的負担が生じています。

サイバーセキュリティおよびデータプライバシーの脆弱性

IoT照明ネットワークは自治体のITドメインに新たな攻撃ベクターをもたらします。侵入テストにより、侵害されたゲートウェイが交通管理サーバーを露出させる可能性が示されており、リスク軽減の精査が強化されています。米国国立標準技術研究所（NIST）フレームワークおよび進化するEUサイバーレジリエンス法（EU Cyber Resilience Act）の要件への準拠は、ベンダーに暗号化、認証、無線（OTA）パッチ適用を重層的に実装することを義務付けており、これらのコストが入札価格を押し上げています。サイバーセキュリティの専門知識を欠く調達チームはプロジェクトを延期したり機能を制限したりする場合があり、フル機能プラットフォームの短期的な普及を抑制しています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

照明タイプ別：コネクテッドシステムが将来の成長を牽引

スマート/コネクテッドソリューションはCAGR 6.82%の見通しを記録していますが、従来型器具は依然として2025年収益の56.15%を占めています。この共存は、レガシーオプションを基本照明として存続させる段階的な資産交換サイクルを浮き彫りにしています。大都市圏の機関は、データ分析がプレミアム価格を正当化できる優先回廊にコネクテッドシステムを展開する一方、小規模な自治体はアップグレード対応ノードを備えた受動的なLED交換を好みます。街路・道路照明市場は、両方の経路が時代遅れの高輝度放電（HID）型灯具を着実に代替していくことで恩恵を受けています。Signifyの1億4,400万ライトポイントの実績はプラットフォームのスケーラビリティを検証するとともに、ベンダーロックインを強化しています。

標準化機関が将来の省エネ規格に接続性を組み込み、デジタル照明器具へ設備投資（キャペックス）を誘導する中で勢いは続いています。ベンダーのロードマップでは、エッジAIビジョンセンサーが照明器具に搭載される方向性が示されており、適応型調光と状況認識による公共安全の価値向上が期待されています。予測期間中、スマートプラットフォームは従来型の成長を3倍のペースで上回り、より広い街路・道路照明産業におけるサービスモデルを再定義する見込みです。

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光源別：LEDの優位性と効率進化

LEDは2025年に83.55%のシェアを獲得し、効率が200ルーメン/W（lm/W）を超えていく中で2031年まで優位性を保持する見込みです。蛍光灯およびHIDのニッチな置き換えは主に産業用施設に残存しており、予算サイクルを待っています。595nmのアンバー色パッケージは夜行性野生動物を保護するために沿岸部での普及が進んでいる一方、概日リズムに配慮した温白色は住宅地区で好まれています。LED系システムの街路・道路照明市場規模は、1ルーメンあたりのコスト低下と分光カスタマイズ性の向上に支えられ、CAGR 6.52%で成長する見込みです。

ドライバーICの集積化と改良された放熱経路により、定格寿命が10万時間に近づき、球替えのためのトラック出動回数が削減されています。特殊ICの供給不足は依然としてボトルネックとなっており、高度な調光コントローラーでは納期が最長52週間まで延びています。それでも、複数年の枠組み契約とローカル在庫ハブが世界的なベンダーのショック緩衝を支援し、LEDの中心的地位を持続させています。

提供内容別：ソフトウェア成長を支えるハードウェア基盤

ハードウェアは2025年収益の60.95%を支配し、将来のソフトウェア収益化を実現する物理的な基盤を固めています。都市はオープンAPIとエッジコンピュートを義務付けることが増えており、照明器具メーカーはベースモデルにもゲートウェイとノードを同梱することを余儀なくされています。サービスとしてのソフトウェア（SaaS）照明管理プラットフォームを主軸とするソフトウェアおよびサービスは、自治体が予知保全とクロスドメインデータ融合を求める中でCAGR 6.95%を追跡しています。この転換により経常収益の可視性が高まり、既存大手がアナリティクス専門企業やクラウドネイティブスタートアップを買収する動きを促しています。

したがって、街路・道路照明市場は製品販売からライフサイクル価値へと進化しており、隣接するビルオートメーション分野のトレンドを反映しています。ベンダーの差別化は今や、フォームファクターの美観よりもサイバーセキュリティ認証、AIツールチェーン、統合のしやすさに焦点が移っており、コモディティプレイヤーへの参入障壁が高まっています。

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電力範囲別：都市部用途向け中電力帯の最適化

50〜150Wの器具は2025年設置台数の53.15%を占め、2031年にかけてCAGR 7.05%の見通しをリードしています。これらは幹線道路沿いの従来型250〜400W高圧ナトリウム（HPS）灯具を置き換え、照明工学会（Illuminating Engineering Society）の均一性基準を満たしながら50〜70%のエネルギー削減を実現します。この帯域における適応型調光は交通量分析に基づいてさらに30〜50%の節約をもたらし、ビジョン・ゼロ照明ガイドラインと整合しています。50W未満のユニットは住宅街や遊歩道に設置され、150W超は高柱式インターチェンジに使用されます。

市場仕様はこの帯域内での光束出力の調整可能性をますます要求しており、自治体が多様な道路分類にわたって標準化を図ることを可能にしています。その結果、50〜150Wコホートは調達カタログの中心となっており、中電力帯の測光設計に習熟したベンダーの街路・道路照明市場シェアを強化しています。

用途別：都市道路が主導し専門用途が成長

街路および都市道路は2025年支出の39.35%を占め、世界の大都市圏における密な器具グリッドを反映しています。照明、EV充電器、環境センサーを組み合わせた統合ポールが路肩インフラを再定義し、ポール1本あたりのウォレットシェアを拡大しています。現在の規模ではわずかな割合に過ぎないトンネルおよびアンダーパスは、より厳格な視認性基準と貨物回廊沿いの近代化プロジェクトにより、CAGR 6.38%が見込まれています。高速道路セグメントは高出力光学系とグレア制御を優先する一方、駐車場施設はセキュリティ収益源のための組込みカメラを備えた照明器具を採用しています。

多様な用途ニーズがベンダーにモジュール式製品ラインの拡充を促し、筐体を再設計することなく光束と光学部品の交換を可能にすることで、デザインウィンサイクルの短縮と街路・道路照明市場における交換速度の向上を実現しています。

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接続方式別：有線システムと無線の勢い

電力線通信（PLC）、DALI、PoEは信頼性と既存インフラにより2025年の61.75%の市場占有率を維持しました。しかし、NB-IoT、LoRaWAN、および5Gなどの無線方式は、分散アセットの導入コスト低減を背景にCAGR 6.49%で追い上げています。光ファイバーバックボーンを持つ都市はハイブリッドネットワークを運用することが多く、予備導管のない遠隔地区や改修区域に無線を割り当てています。TLS 1.3とハードウェア信頼の基点チップを採用したサイバーハード化スタックがセキュリティへの懸念を和らげ、無線の受容を加速させています。

供給側にとって、マルチラジオボードとソフトウェア定義ネットワーキング（SDN）はSKU（最小管理単位）の合理化を可能にしながら、プロトコルの変動の中で対象とする街路・道路照明市場規模を守りながら、異種の自治体仕様にも対応できます。

地域分析

アジア太平洋地域は2025年収益の36.85%を占め、中国、インド、ASEANにおける大規模な都市化を背景に2031年まで CAGR 6.12%で成長する見込みです。北京の低炭素地区は新しい照明器具に大気質センサーを組み込んでおり、インドのスマートシティミッション（Smart Cities Mission）は100の自治体にわたってLEDノードの標準化を進め、地域の街路・道路照明市場を推進しています。地域の製造能力はリードタイムを短縮し、返済期間を4年未満に圧縮する積極的な補助金プログラムを支えています。

北米は価値面で第2位にランクし、照明を事故削減プロジェクトに充当する9億8,200万米ドルのSS4Aメカニズムなどの連邦資金拠点に支えられています。ニューヨーク、ポートランド、ロサンゼルスのビジョン・ゼロ行動計画は、歩行者の視認性を高める適応型光学系への仕様変更を推進しています。ただし、電力会社によるポールインフラの所有は、改修を断続的に遅らせる整合性上の課題をもたらしています。それでも、高まる電気安全基準と炭素会計フレームワークが遅れている自治体への圧力を維持しています。

欧州はLED普及が成熟段階にありますが、EUグリーンディール（EU Green Deal）とEN-13201改訂版に推進されるスマート制御によるアップグレードを継続しています。自治体の暗天保護条例が精密光学系と超温白色色温度（CCT）への需要を促し、光害を抑制することで、街路・道路照明市場でのプレミアム平均販売価格（ASP）を維持しています。スカンジナビアおよびDACH市場（ドイツ・オーストリア・スイス）でのイノベーション助成金は、野生動物に配慮したスペクトルとV2I回廊照明を探求するパイロットプロジェクトを支援し、輸出機会を狙うベンダーの試験台となっています。

規制環境

規制はますます最低エネルギー性能と製品の持続可能性要件を軸に組み立てられるようになっており、これが従来型の道路照明技術からLEDおよび接続型制御機器への移行を加速させている。欧州連合では、欧州委員会規則(EU)2019/2020が域内で販売される光源および別置き制御機器のエコデザイン要件を定めており、公共入札で使用される灯具やドライバの仕様に影響を与えている。2025年4月、欧州委員会は持続可能な製品のためのエコデザイン規則(ESPR)に関する2025-2030年作業計画を採択し、効率性を超えて耐久性、修理可能性、資源効率への準拠のシフトを示唆しており、これは灯具設計、保守性、文書化に影響する。

国およびサブナショナルレベルの規則も、道路用途における効率性の閾値と性能仕様を強化している。米国では、ミネソタ州の法令により、新設または交換用の高速道路、街路、駐車場照明が少なくとも1ワットあたり70ルーメンを満たすことが求められており、効率性が公共照明資産の調達に組み込まれている。サウジアラビアでは、SASO-2927:2019が道路分類(M、C、P)全体にわたる街路・道路照明のエネルギー効率、機能性、表示要件を定めている。中国では、GB/T 31832-2025(2026年2月施行)およびGB/T 24827-2026(2026年11月施行、2015年版を置き換え)がLED道路・街路灯具の技術要件と性能仕様を更新しており、規格が一律に義務付けられていない場合でも、省・市が入札仕様を通じて採用できる。

バリューチェーン分析

バリューチェーンは上流の材料・部品から組立、統合、ライフサイクルサービスに至る。上流投入物にはアルミニウムまたはスチール製筐体、光学部品、電子部品が含まれ、コア部品としてLEDパッケージまたはチップ、ドライバIC、電源装置、サージ保護、センサー、接続モジュール(PLC/DALI/PoEおよびNB-IoT/LoRa/5Gなどの無線)がある。中流の担い手は灯具と制御機器を組み立て、それらを集中管理ソフトウェアや都市プラットフォームに統合する。下流の活動には、電気工事業者、ESCOまたはPPP運営者、公益事業者やポール所有者、そして設置、試運転、継続的な保守のための枠組み契約を発注する自治体調達機関が含まれる。

アジア太平洋、特に中国は、LED部品と灯具組立の主要な製造拠点であり続けており、地域組立と複数調達戦略が入札の現地調達要件と貿易リスクへの露出を管理するために用いられている。調達が一回限りの灯具購入から性能ベースの契約やコンセッションへとシフトするにつれ、サービス層が拡大し、ハードウェアと並んでソフトウェア、サイバーセキュリティ強化、モニタリング・検証の重要性が高まっている。LEDドライバICのサプライチェーンの変動は、リードタイムやベンダー認定戦略に引き続き影響を及ぼしている。買収を通じた能力拡大も隣接するスマートインフラ分野で見られ、例えば2026年7月のLEOTEK CorporationによるDialight plcの交通事業買収は、道路照明と交通システムがますます一緒に調達されるようになる中で、接続型屋外インフラの提供範囲を拡大している。

市場機会と将来展望

相互運用性主導の調達は、独自仕様のスタックではなく共通インターフェースに灯具、制御機器、管理ソフトウェアを整合できるベンダーに新たな余地を生み出している。2026年2月、TALQ ConsortiumはDALI D4iおよびZhagaに紐づいた必須の共同プロファイルを備えたSmart City Protocol Version 2.7.0を発表し、屋外照明におけるマルチベンダー展開を支援するとともに、接続ノード、コントローラー、CMSプラットフォームの入札適合を簡素化する助けとなっている。ISOも2026年2月にISO/TR 19482:2026を発表し、交通安全のためのスマート街路照明管理プラットフォームの事例研究を文書化しており、これは道路安全プログラムの一環としての集中管理とデータ駆動型運用を強化するものである。

大規模な自治体近代化プログラムと入札は、成熟市場と新興市場の双方で短期的な規模を提供する一方、ハードウェアの入れ替えを超えたソフトウェアとサービスへの需要も高めている。2026年4月の報道によると、トロント市は173,100基の街路灯をLEDに変換し、2035年までにスマート制御を展開するために5億7,700万カナダドルを投じることを約束した。2026年5月、カリ市は186,000基の街路灯を24か月以内にスマートLEDに近代化する入札を開始し、いずれも制御機器と資産管理をまとめた市全体の転換への根強い需要を示している。新興市場では、PPPおよびエネルギー効率機関モデルがアップグレードを支援しており、ケニア国家財務省が2026年4月にエルドレットの太陽光発電所と街路照明アップグレードのための34.5億シリングのPPPを承認したことや、2026年6月にアンドラ・プラデーシュ州政府がEnergy Efficiency Services Limited(EESL)と提携して統合照明管理システムで105万基の街路灯をアップグレードすることが含まれる。これらのプログラムは、接続照明プラットフォーム、サイバーセキュリティ・コンプライアンスサービス、照明と通信・再生可能エネルギー統合を組み合わせたハイブリッドインフラパッケージを中心とした機会を後押ししている。