欧州街路照明市場規模・シェア分析 - 成長トレンドおよび予測（2026年～2031年）

市場動向とインサイト

蛍光灯に対するEU禁止措置および厳格化されたエコデザイン目標

欧州委員会の水銀規制2024/1849は、2025年12月までにコンパクト蛍光灯、2026年12月までに直管蛍光灯の完全廃止を義務付け、水銀含有光源に関する最後の抜け穴を塞ぎます。コンプライアンスの期限が迫るなか、自治体は老朽化した在庫の交換とLED診断に関する人員の再教育を急ぐため、入札の急増が引き起こされています。フランスは15億ユーロ（16億1,000万米ドル）の自治体補助金を遵守に結び付け、小規模な町での普及を加速させています。老朽化したバラストの償却と義務的なリサイクルは短期的な予算圧力をもたらしますが、更新されたエコデザイン効率基準を満たす接続型LEDシステムへの複数年にわたる需要を開拓します。

スマートシティ刺激策とパイロット展開の勢い

ホライズン・ヨーロッパは2024年に103都市を気候中立実証都市として指定し、照明がデジタルバックボーンを形成する統合パイロットに4,100万ユーロ（4,390万米ドル）を配分しました。^{[1]欧州委員会、「EU復興・強靭化ファシリティ」、ec.europa.eu} ドイツの100億ユーロ（107億米ドル）の気候基金は、プロジェクトに交通センシングおよび大気質ノードを組み込む場合、改修コストの最大50%を補助し、中規模自治体での展開を促進しています。RESONANCEプロジェクトは、アイスランドでエネルギー使用量を35%、トラック走行を42%削減することが実証されたLoRaWANベースのアーキテクチャを拡大しています。資金の一貫性と公開されたベストプラクティスの手引きが意思決定サイクルを短縮し続け、欧州街路照明市場をプラットフォームモデルへと推進しています。

LEDおよび接続性の総所有コストの低下

2020年から2024年にかけて、平均的なLED照明器具の価格は20%下落し、狭帯域IoTモジュールはノードあたり10ユーロを下回り、スマート機能がほぼコスト中立となりました。スマートシティ・マーケットプレイスの調査によると、100W高圧ナトリウムランプを40W LEDに交換することで、その寿命にわたって26,280kWhを節約でき、現行の電力料金で3.2年以内に回収できます。予測診断によりメンテナンス労働コストが30〜40%削減され、ライフサイクルの差がさらに拡大しています。イタリアの22億ユーロ（23億5,000万米ドル）のPNRR資金により、EVチャージャーとのバンドルが可能となり、ポールあたりの資本支出が分散されます。

EU復興・強靭化ファシリティのEモビリティ回廊

復興・強靭化ファシリティは、急速EV充電をサポートするためにTEN-T回廊沿いの街路灯アップグレードに資金を充て、2024年にブルガリアに7,600万ユーロ（8,130万米ドル）を授与しました。英国の11億英ポンド（13億9,000万米ドル）のLEVI基金は、路上充電器に同一の測光基準を適用しています。回廊プロジェクトは高輝度パッケージ、適応型調光、堅牢なエンクロージャーを必要とし、高速道路グレードのポートフォリオを持つサプライヤーへのプレミアム需要を集中させています。

小規模自治体におけるスマート改修の高い初期設備投資

ネットワーク接続型LEDユニットのコストは300〜500ユーロであるのに対し、非接続型交換品は150ユーロであり、年間予算が500万ユーロ（593万米ドル）未満の町にとっては大きな障壁となっています。^{[2]欧州投資銀行、「ELENAプログラム」、eib.org} ELENAファシリティは2009年以来、技術支援のために11億ユーロ（13億1,000万米ドル）を動員してきましたが、南欧および東欧ではカバレッジが依然として不均一です。フランスのフランス2030計画は照明をより広範なインフラ整備とバンドルしており、資金難の自治体からの単独入札を事実上排除しています。周期的な補助金の窓口が採用をさらに遅らせ、欧州街路照明市場における初期段階の需要量を制約しています。

LEDドライバーの信頼性と熱劣化による故障

フィールドデータによると、第一世代LEDドライバーは8年後に15〜20%の故障率を示しており、約束された15年の寿命をはるかに下回っています。地中海沿岸の路面温度がジャンクション温度を70℃超に押し上げることが一因です。早期の停電はライフサイクルコストの節約を損ない、第二波の調達における懐疑論を助長しています。現在の研究では炭化ケイ素デバイスと液冷ヒートシンクが推奨されていますが、自治体は依然として慎重であり、スペイン、イタリア、ギリシャでの転換を遅らせています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

スマートプラットフォームは2025年の収益の52.67%を占め、欧州街路照明市場がコモディティ型ランプ交換からネットワーク型インテリジェンスへと着実に移行していることを示しています。遠隔診断と適応型調光によりライフサイクルコストが低下し、ポール搭載型無線機は交通分析や環境モニタリングなどの付加サービスをサポートします。5Gスモールセルとの自治体バンドルにより追加のリース収入が生まれ、プラットフォーム経済性が強化されます。従来型照明は債務能力が限られた農村地帯での関連性を維持していますが、部品価格の低下と補助金アクセスの拡大により、2030年までにその対象市場は縮小する見込みです。

ホライズン・ヨーロッパからの継続的な刺激策と、LORIOTの6,000ノードのアイスランド展開などのパイロット事例からのエビデンスにより、エネルギーおよびメンテナンスコストの節約が実証され、回収期間が4年未満に短縮されています。都市が照明ネットワークを活用したオープンデータダッシュボードを公開するにつれ、センサー統合に対する市民の関心が高まり、将来の調達仕様がスマートインフラに有利な方向で固定されています。

LEDは2025年に86.58%のシェアを占め、欧州街路照明市場規模が固体光源へと全面的にシフトするなか、2031年にかけて年平均成長率8.33%で拡大しています。水銀規制2024/1849により2026年以降の蛍光灯の購入が違法となる一方、高圧ナトリウムは調光互換性の低さから緩やかな廃止が続いています。初期LED製品の二次交換により、新たなポールを追加することなくユニット数量がさらに増加しています。

チップスケールパッケージングと炭化ケイ素ドライバーの進歩により、高周囲温度条件下での使用可能寿命が延長され、熱によるドライバー故障という主要な制約要因に直接対処しています。レガシーランプ用のバラスト在庫と技術者のスキルセットが消滅するにつれ、2026年以降の入札ではLED専用ソリューションが指定されることが予想され、この技術のほぼ完全な支配が確固たるものとなります。

ハードウェアは2025年に67.12%のシェアを維持しました。これはすべての改修が照明器具とコントローラーから始まるためです。それでも、自治体がサービスとしての照明へと移行し、サイバーセキュリティの更新やデータ分析のサブスクリプションを展開するにつれ、ソフトウェアおよびサービスは年平均成長率9.04%を達成する軌道にあります。EUサイバーレジリエンス法は継続的なパッチサポートを義務付け、複数年のプラットフォーム契約と安定した継続的収益ストリームを触媒しています。

SignifyのInteractとTelensaのPLANetプラットフォームはこの転換を示しており、器具を交換することなく有効化できる交通流量や大気質モジュール向けのAPIを提供しています。アジアのベンダーがLEDエンジンをコモディティ化するにつれてハードウェアのマージンが圧縮され、既存企業が分析機能や付加価値サービスのアップセルに向かう動機がさらに高まっています。

電力線通信とDALI-オーバー-メインズにより有線システムは2025年に58.83%のシェアを維持しましたが、欧州街路照明市場が配管掘削を避けるために無線リンクを採用するなか、セルラー狭帯域IoT、LoRaWAN、初期5Gが年平均成長率8.93%で加速しています。無線ユニットは、掘削が禁止されている歴史的な都市中心部や、ポール間隔が50mを超える広大な郊外において特に魅力的です。

ETSIのEN 303 645 V3.1.3が明確なセキュリティベースラインを確立し、リスク認識の障壁を低下させました。遅延や干渉に関する初期の懸念は、パイロットデータが安定したパフォーマンスと無線ファームウェア更新を確認するにつれて薄れています。有線システムは確定的な遅延を必要とする高速道路回廊や、既存の電力線ブロードバンドインフラを持つ自治体では依然として好まれていますが、無線の勢いは明らかです。

改修は2025年の活動の71.73%を占め、広大な老朽化した設置基盤と第一世代LEDの第二サイクル交換の開始を浮き彫りにしています。蛍光灯の義務的廃止期限とEU資金調達の窓口が重なり、2031年まで改修量を高水準に維持します。新規設置は東欧に集中した高速道路拡張とグリーンフィールド開発に限定されており、堅調な年平均成長率にもかかわらずシェアは低くなっています。

改修プロジェクトの複雑さが、工具不要のドライバー交換機能を持つモジュール式器具への需要を促進し、トラック走行時間を短縮して資産価値を延長しています。第一波のLED展開からの学習曲線が、熱管理、サイバーセキュリティ、オープンAPIに関するより厳格な調達仕様に反映されています。

地理的分析

ヨーロッパ街路照明市場

ドイツは2025年の収益の28.73%を占めてトップに立ち、107億米ドルの連邦気候・変革基金と成熟したエネルギー性能契約のノウハウに支えられている。LED早期導入者は現在、広範なドライバー障害に直面しており、スマートコントロールとセンサードックをほぼ必ず含む二次交換を促進している。英国とフランスがこれに続き、それぞれ国家EV充電基金と再生可能エネルギーマイクログリッドのインセンティブを活用し、適合する照明アップグレードを義務付けている。^{[3]フランス政府、フランス2030投資計画、 gouvernement.fr}

南ヨーロッパ街路照明市場

イタリアは2031年に向けて7.97%のCAGRで最も急速な成長を遂げると予測されており、23.5億米ドルのPNRR都市モビリティ配分によって推進されている。歴史的に低いLED普及率は追いつきの余地を十分に残しており、アウトストラーダネットワーク沿いのe-モビリティコリドーの複合プロジェクトが受注量を加速させている。スペイン、ポルトガル、ギリシャは、より厳しい熱ストレスと逼迫した自治体予算に直面しており、多国間資金が確保されない限り、コスト最適化されたLED交換への需要が傾いている。

北欧・東ヨーロッパ街路照明市場

北欧諸国は、急峻な電力料金と進歩的な気候目標により、スマート照明への一人当たり支出が最も高く、高度な分析機能に対するプレミアム需要を強化している。東ヨーロッパの加盟国は復興・強靭化ファシリティのコリドーから恩恵を受けているが、規模の小さい自治体は依然として、複雑な調達形式や性能契約を乗り越えるためにELENA技術支援に大きく依存している。

規制環境

街路灯の光源および制御装置に関するEUの製品アクセスは、2021年9月1日に施行された規則(EU) 2019/2020に基づくエコデザイン規則によって支えられており、屋外照明器具に使用される光源および独立した制御装置の最低エネルギー効率および機能要件を定めています。エネルギーラベリング義務は委任規則(EU) 2019/2015に基づき光源レベルで適用される一方、完成品としての照明器具はEUの特定のエネルギーラベル適用範囲外に留まっています。これにより、自治体が提案を比較する方法や、サプライヤーが交換可能なエンジンおよびドライバーを構成する方法が形作られています。

CE適合性プロセスは、EU官報で参照される整合規格に沿った技術文書および適合宣言書の維持を含め、コンプライアンスを管理します。ベンダーおよびインテグレーターにとって、規格の更新および廃止のタイミングは、長期的な自治体フレームワークにおけるスマート制御装置の入札適格性やアフターサービス義務に影響を与える可能性があります。

市場機会と将来展望

より小規模な自治体の初期投資(CAPEX)を削減しつつ、ネットワーク化されたアップグレードを可能にする調達形式には、明らかな余地があります。エネルギー効率化契約(EPC)およびESCO構造は、試験段階から契約に基づく展開へと移行しています。UmbreteとVeoliaとの長期エネルギーサービス契約には、2,368基の照明器具の交換とテレマネジメントの近代化が含まれており、一方でソフィア市はビトシャ地区の屋外照明近代化に向けたESCOモデルの調達通知を公表しました。これらの動きにより、ハードウェア、制御システム、設置、そして保証された節約効果をパッケージ化できるベンダーにとって、対応可能な案件パイプラインが拡大しています。

スマート照明の供給においては、コンプライアンス主導の差別化も勢いを増しており、公的購買者は相互運用性や保守対応能力に加え、検証済みの持続可能性およびライフサイクルデータをますます求めています。アイルランドでは、EPAが2024年に照明分野の環境配慮型公共調達(グリーン公共調達)基準を更新し、循環性および廃棄処理に関する要件を厳格化しました。同時に、EUのエコデザインおよびラベリング規則は、効率性および文書化への圧力を維持しています。Interreg Europe RESONANCEやEU支援のスマートシティ実証プロジェクトなどの実証・展開プログラムはさらに、ベンダー中立のアーキテクチャ(TALQ、Zhaga、DALI)、および器具の完全交換を伴わずにリモート監視、サイバーセキュリティのパッチ適用、分析をサポートするサービス層への需要を後押ししています。