商業用照明市場規模・シェア

商業用照明市場(2026 - 2031)
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Mordor Intelligence による商業用照明市場分析

商業用照明市場規模は2026年に225.7億米ドルに達し、2031年までに510.4億米ドルに達すると予測されており、CAGR17.73%で成長しています。政策主導による蛍光灯およびHIDランプの急速な段階的廃止、継続的なLED価格下落、スマートビルディングソフトウェアとの器具バンドル化により、レトロフィットと新築建設の両方において投資回収期間が短縮されています。検証されたエネルギー節約に金利を連動させるローン構造への機関投資家の強い関心により、大規模LEDアップグレードに資本が流入しており、ドライバーとチップセットコストの下落により、かつて接続型ソリューションの普及を妨げていた部品コスト閾値が低下しています。競争活動は、欧米ブランドのマージンを圧縮する垂直統合型アジア系生産者を中心としていますが、既存企業は分析、ウェルネス機能、Li-Fiデータレイヤーをプレミアム器具に組み込むことでシェアを防衛しています。商業用照明市場は、レジリエントなインフラ整備のための資金を確保したパンデミック時代の政府刺激策からも恩恵を受け始めており、公共プロジェクトがネットワーク制御とヒューマンセントリック調光の導入を支援しています。

主要レポート要点

  • 照明タイプ別では、器具が2025年に56.78%の収益シェアでリードし、2031年まで17.79%のCAGRで成長すると予測されています。
  • 照明光源別では、LED製品が2025年に商業用照明市場規模の66.59%を占め、18.31%のCAGRで拡大すると予測されています。
  • エンドユーザー別では、商業オフィスが2025年に商業用照明市場シェアの48.07%を占めており、一方で医療は2031年まで19.02%のCAGRで最も成長の速いセグメントです。
  • 設置タイプ別では、レトロフィットおよび改修プロジェクトが2025年に需要の62.21%を占め、2031年まで18.07%のCAGRを維持します。
  • 接続性別では、スマートシステムが2025年に出荷の41.53%を占め、2031年まで19.13%のCAGRで進歩しています。
  • 地域別では、アジア太平洋地域が2025年収益の84.12%を獲得し、一方でアフリカは2031年まで20.06%のCAGRで最も成長の速い地域です。

注:本レポートの市場規模および予測数値は、Mordor Intelligence 独自の推定フレームワークを使用して作成されており、2026年1月時点の最新の利用可能なデータとインサイトで更新されています。

セグメント分析

照明タイプ別:統合器具が仕様を支配

器具は2025年収益の56.78%を占め、商業用照明市場シェア内でランプよりも明確なリードを示しています。2031年まで17.79%のペースでの成長は、請負業者が完全統合器具とともに提供される労働節約を評価していることを示唆しています。統合デザインは現場組み立て時間を約30%削減し、成熟市場で熟練労働者不足が設置コストを押し上げているため重要な利点です。[6]ハベル・インコーポレーテッド、「Form 10-K 2024」、hubbell.com このセグメントの支配は、現代の浅いプレナムに合致する埋込式トロッファーとリニアストリップに支えられています。ハベルやアキュイティなどの市場リーダーは、工場でワイヤレスコントローラーを統合し続け、相互運用性を保証し、現場エラーを削減しています。

調光可能ホワイト機能は、ブランド差別化とウェルネス指標が重要なホテルと病院に広がっています。ファーゲルフルトは120以上の北欧ホテルにOrganic Responseプラットフォームを展開し、天井を再設計することなくゲスト満足度スコアを向上させました。高天井器具は現在、Bluetoothと Li-Fiラジオを工場実装で到着し、倉庫天井をデータネットワークに変換しています。WACライティングのAetherラインは、セキュアブロードバンドを求める企業キャンパスにアピールする選択肢である組込みLi-Fiでリニアプロファイルを提供しています。対照的に、ランプセグメントは、建物コードがねじベースレトロフィットと互換性のない器具レベル制御を要求するため着実に減少しています。

商業用照明市場:照明タイプ別市場シェア
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照明光源別:LED効率向上が勢いを維持

LED製品は2025年の価値の66.59%を獲得し、2031年まで18.31%で複利成長し、商業用照明市場における中心的役割を強調しています。1ワット当たり150ルーメン以上のシステムレベル効率と価格下落により、電力補助金のある市場でもLEDレトロフィットが魅力的になっています。チップオンボードとチップスケールパッケージは現在、プレミアムフォームファクターで古い中出力アレイに取って代わり、より高いルーメン密度と優れた熱処理を提供しています。デルタエレクトロニクスは2025年に、3,000ケルビンで1ワット当たり140ルーメンに達し、95以上の演色指数を持つCOBダウンライトを発売し、色忠実度が収益を推進する小売アプリケーションを直接ターゲットにしました。[7]デルタエレクトロニクス、「2025年照明ポートフォリオ」、deltaww.com

従来光源は、欧州連合と日本での水銀含有ランプの廃棄課税により加速され、後退を続けています。OSRAMは2024年後半にランプ部門を売却した後、HIDからLEDとLiDARコンポーネントにR&D予算5,000万米ドルを再配分しました。ナノシスと3Mの量子ドット変換フィルムが高級建築器具に参入し、実質的な効率損失なしでスペクトラル範囲を拡大しています。蛍光灯の残余市場は低所得地域で生き残りますが、サプライヤーネットワークが解消し、交換在庫が枯渇するにつれて毎年縮小しています。

エンドユーザー別:医療が成長リーダーとして台頭

商業オフィスは2025年に需要の48.07%で最大のアプリケーションであり続け、床面積と頻繁なテナント建設の両方を反映しています。しかし、病院と外来クリニックが19.02%のCAGRで最も速い成長を記録し、医療における商業用照明市場規模をニッチから主流に押し上げています。ランセットのメタ分析は、調光可能照明が平均術後入院期間を1.2日短縮することを示し、価値ベース払い制度下の管理者に共鳴する発見です。ウィプロのMediLux天井器具は、UV-C消毒とサーカディアン調光を融合し、感染制御とウェルネスを一つのプラットフォームで満足させています。[8]ウィプロライティング、「MediLuxカタログ2025」、wiprolighting.com

小売業者は、買い物客の流れをガイドし、季節の展示をアクセントするダイナミックシーンを採用し、一方で接客業オペレーターは、イベントに同期するカラーチェンジングプロファイルでボールルームとゲストルームをレトロフィットしています。教育施設は、ハイブリッド学習モデルでの拡張画面時間中の眼精疲労を軽減するフリッカーフリーパネルを好んでいます。シスカのグレア制御トロッファーは、学生の視覚疲労を最小限に抑えることを求める南アジアの大学で広く採用されました。

設置タイプ別:レトロフィット経済学が大多数シェアを推進

レトロフィットおよび改修プロジェクトは2025年の活動の62.21%を形成し、18.07%のCAGRを維持し、既存建物ストックが商業用照明市場の主戦場であり続けることを示しています。より低いクーポン金利で資本を流入させるグリーンボンドが、これらのアップグレードを加速しています。気候債券イニシアティブは、建物効率に紐づく2024年の143億米ドルの発行を記録し、照明が適格収益の約4分の1を占めています。ABBのQuickFitトロッファーは10分未満で設置でき、労働コストを35%削減し、インセンティブが控えめでもレトロフィット経済学を説得力のあるものにしています。

新築は、建設サイクルが金利と許可時間に敏感であるため、相対成長で遅れています。しかし、新しいプロジェクトが開始されると、初日から統合制御を指定することが増えており、1平方フィート当たりの照明予算が高くなっています。ESCOがアップグレードを資金調達し、節約から支払いを受けるパフォーマンス契約モデルは、地方自治体ポートフォリオで急速に拡大し、器具OEMの収益を安定させる複数年サービス契約を確保しています。

商業用照明市場:設置タイプ別市場シェア
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接続性別:スマート照明が牽引力を獲得

非接続器具は2025年の出荷の58.47%を占めていましたが、接続セグメントは19.13%で成長し、2029年以前にパリティを超えるはずです。LEED v5およびWELL v2認証は、ネットワーク調光とデマンドレスポンス機能を要求し、新しいプロジェクトをスマートプラットフォームに導いています。国際エネルギー機関は、デジタル制御からの30%から50%のエネルギー節約を推定しており、CFOレベルのROIハードルに直接訴える利益です。ハネウェルのForgeスイートは照明、HVAC、セキュリティを統合し、2024年に9,500万米ドルの継続的ソフトウェア料金を生成しました。

相互運用性はMatterとDALI-2で改善されており、GE Currentのタブレット経由でデバイスを自動発見し、グループを設定するLightsweepツールによって実証され、コミッショニングを数日から数時間に圧縮しています。非接続製品は、予算制約のあるレトロフィットやセンサー投資回収が限界的な非常に小さなスペースで残存していますが、部品コストの浸食と規制の後押しが、その対応可能ニッチを縮小し続けるでしょう。

地域分析

アジア太平洋地域は2025年に84.12%の収益シェアを支配し、商業用照明市場における中心的役割を強調しています。中国だけで、インテリジェント街路灯と商業照明を含むスマートシティプログラムに人民元2.3兆元(3,200億米ドル)を注入し、一方でインドのエネルギー効率局は公共建物の調達を導く最低効率閾値を設定しました。日本は2024年に周辺ゾーンの自動昼光利用を課し、国家エネルギー法をさらに厳格化しました。韓国はグリーンニューディール融資を通じてレトロフィットコストの最大40%を補助し、成熟した建設ストックにもかかわらず商業需要を開放しています。

アフリカは2031年まで20.06%で最も速く成長し、年間4%の都市化とLEDパッケージとソーラーマイクログリッドを結合する多国間開発ローンに推進されています。アフリカ開発銀行の持続可能エネルギー基金は2024年に18億米ドルを支出し、商業照明プロジェクトがその金額の18%を占めました。ナイジェリアの農村電化庁は2,500の市場にソーラー電源LEDを設置し、モバイルキオスクを通じて支払いをバンドルしました。ケニアの新基準は2030年までに100%再生可能エネルギーで運営する国家公約と整合し、LED効率をグリッド安定性にとって重要にしています。

北アメリカと欧州は、より小さなグローバルシェアを保持しているにもかかわらず、イノベーションホットスポットであり続けています。米国エネルギー省は2024年に調光可能照明R&Dに4,500万米ドルを配分しました。ドイツのKfW銀行は少なくとも40%の節約をもたらすレトロフィットに0.5%金利ローンを提供し、照明をクイックウィンエネルギー手段に変換しています。中東は、Li-Fi器具が電磁干渉なしにデータを提供するNEOMのようなプロジェクト推進メガシティを通じて進歩し、一方でドバイの2050年クリーンエネルギーロードマップは、すべての新しい商業ビルでLEDを義務化しています。ラテンアメリカは不均等に進歩しますが、ブラジルのPROCELとメキシコのCONUEE基準は、小売および接客クラスターでLED普及を上向きに維持しています。

商業用照明市場CAGR(%)、地域別成長率
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競争環境

上位5社のサプライヤーが合計で2025年グローバル収益の約35%を保持し、商業用照明市場に地域専門家とソフトウェアファーストエントラントを招く適度に分散した構造を与えています。欧米既存企業は高CRI光学、堅牢な保証、組込み分析で仕様シェアを保護していますが、コスト最適化されたアジア系ライバルが毎年価格ポイントを狭めています。2024年のシグニファイのWiZ Connected買収は、ハードウェアの上に重ねるサブスクリプションソフトウェアへのピボットを示しています。特許出願は、ベンダーが防御可能なIP位置を競う中で、調光アルゴリズム、Li-Fi変調、ワイヤレスメッシュトポロジーにクラスターしています。

2025年の戦略的動きは3つのテーマを示しています。第一に、垂直統合:アキュイティのDistech Controlsソフトウェア部門買収は、BACnetとModbus能力を強化し、18,000棟の建物にわたるAtriusプラットフォームの役割を確固たるものにしています。第二に、地理的拡大:HavellsやSyskaなどのインドブランドは中東の販売代理店と提携し、価格敏感セグメントで勝利するために柔軟な支払条件を活用しています。第三に、技術リープフロッグ:ZumtobelとフラウンホーファーはWi-Fi輻輳をバイパスし、手術室向け100 Mbps Li-Fi器具をターゲットにしています。10米ドル未満の接続モジュールを提供する競争が激化しており、この閾値を破ることで多くの市場でスマートレトロフィットがコストニュートラルになります。

規制遵守、拡大生産者責任、ソフトウェアセキュリティ認証の周りで参入障壁が上昇し、中小企業のスケール能力を制限しています。しかし、照明アズアサービス契約は、設備投資を吸収し、時間単位で照明を再販する金融仲介業者の余地を作り、中規模OEMに新しい商業チャネルを提供しています。全体的に、ベンダーは統合センサー、AI駆動コミッショニング、スペース利用のエッジ分析をサポートするオンボード処理を通じて差別化しています。

商業用照明業界リーダー

  1. ABBリミテッド

  2. ハネウェルLED照明

  3. ウィプロライティングリミテッド

  4. シグニファイN.V.(フィリップス照明)

  5. WACライティング

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
商業用照明市場
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最近の業界動向

  • 2025年10月:シグニファイは蘇州LEDモジュール工場の1.2億ユーロ(1.28億米ドル)拡張を発表し、組み立てコストを22%削減する自動化ラインを追加しました。
  • 2025年9月:アキュイティブランドは、Distech Controlsの照明統合ソフトウェア部門の2.15億米ドル買収を完了し、BACnetとModbus機能をAtriusに折り込みました。
  • 2025年8月:ウィプロライティングは12のSKUをカバーするMediLux病院シリーズのWELL認証を受けました。
  • 2025年7月:Zumtobelはフラウンホーファー IPMSと提携して手術室向けLi-Fi器具を開発し、800万ユーロ(850万米ドル)の連邦研究資金を確保しました。
  • 2025年6月:ハベルは250の北アメリカオフィスに展開されたクラウド照明管理スイートLitecontrol Synapseを発売しました。

商業用照明業界レポート目次

1. イントロダクション

  • 1.1 研究前提と市場定義
  • 1.2 研究範囲

2. 研究方法論

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場環境

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 市場推進要因
    • 4.2.1 エネルギー効率規制とLED採用
    • 4.2.2 LED価格下落と効率改善
    • 4.2.3 スマートビルディングとIoT統合需要
    • 4.2.4 居住者ウェルネスのためのヒューマンセントリック照明
    • 4.2.5 データ接続のためのLi-Fi対応器具
    • 4.2.6 レトロフィットを加速するESG連動融資
  • 4.3 市場制約要因
    • 4.3.1 部品サプライチェーンボラティリティ
    • 4.3.2 建設サイクル依存
    • 4.3.3 接続システムにおける相互運用性ギャップ
    • 4.3.4 EPRおよびリサイクル規制遵守コスト負担
  • 4.4 業界バリューチェーン分析
  • 4.5 市場へのマクロ経済要因の影響
  • 4.6 規制環境
  • 4.7 技術展望
  • 4.8 ポーターの5つの力分析
    • 4.8.1 サプライヤーの交渉力
    • 4.8.2 買い手の交渉力
    • 4.8.3 新規参入者の脅威
    • 4.8.4 代替品の脅威
    • 4.8.5 競争ライバルの激しさ

5. 市場規模・成長予測(価値)

  • 5.1 照明タイプ別
    • 5.1.1 ランプ
    • 5.1.2 器具
  • 5.2 照明光源別
    • 5.2.1 LED
    • 5.2.2 従来型(蛍光灯、HID、その他従来照明光源)
  • 5.3 エンドユーザー別
    • 5.3.1 商業オフィス
    • 5.3.2 小売
    • 5.3.3 接客・レジャー
    • 5.3.4 医療
    • 5.3.5 その他エンドユーザー
  • 5.4 設置タイプ別
    • 5.4.1 新築
    • 5.4.2 レトロフィット・改修
  • 5.5 接続性別
    • 5.5.1 接続型・スマート照明
    • 5.5.2 非接続型照明
  • 5.6 地域別
    • 5.6.1 北アメリカ
    • 5.6.1.1 米国
    • 5.6.1.2 カナダ
    • 5.6.1.3 メキシコ
    • 5.6.2 南アメリカ
    • 5.6.2.1 ブラジル
    • 5.6.2.2 アルゼンチン
    • 5.6.2.3 その他南アメリカ
    • 5.6.3 欧州
    • 5.6.3.1 ドイツ
    • 5.6.3.2 英国
    • 5.6.3.3 フランス
    • 5.6.3.4 イタリア
    • 5.6.3.5 スペイン
    • 5.6.3.6 ロシア
    • 5.6.3.7 その他欧州
    • 5.6.4 アジア太平洋
    • 5.6.4.1 中国
    • 5.6.4.2 日本
    • 5.6.4.3 インド
    • 5.6.4.4 韓国
    • 5.6.4.5 東南アジア
    • 5.6.4.6 その他アジア太平洋
    • 5.6.5 中東
    • 5.6.5.1 サウジアラビア
    • 5.6.5.2 アラブ首長国連邦
    • 5.6.5.3 トルコ
    • 5.6.5.4 その他中東
    • 5.6.6 アフリカ
    • 5.6.6.1 南アフリカ
    • 5.6.6.2 ナイジェリア
    • 5.6.6.3 その他アフリカ

6. 競争環境

  • 6.1 市場集中度
  • 6.2 戦略的動き
  • 6.3 市場シェア分析
  • 6.4 企業プロファイル(グローバルレベル概要、市場レベル概要、コアセグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク・シェア、製品・サービス、最近の動向を含む)
    • 6.4.1 シグニファイN.V.
    • 6.4.2 アキュイティブランド・インコーポレーテッド
    • 6.4.3 ハベル・インコーポレーテッド
    • 6.4.4 Zumtobelグループ AG
    • 6.4.5 クリーライティング(IDEAL INDUSTRIES, Inc.)
    • 6.4.6 パナソニック株式会社(照明)
    • 6.4.7 OSRAM GmbH
    • 6.4.8 イートンコーポレーション plc(クーパーライティング)
    • 6.4.9 ウィプロライティングリミテッド
    • 6.4.10 ABBリミテッド(照明)
    • 6.4.11 ハネウェルインターナショナル Inc.(LED照明)
    • 6.4.12 ルグラン SA
    • 6.4.13 ルートロンエレクトロニクス
    • 6.4.14 GE Current, a Daintree Company
    • 6.4.15 ファーゲルフルトグループ
    • 6.4.16 シテコ GmbH
    • 6.4.17 デルタエレクトロニクス株式会社(照明事業部)
    • 6.4.18 シスカ LED ライツ Pvt Ltd.
    • 6.4.19 WACライティング
    • 6.4.20 ハベルズインディア Ltd.(照明)

7. 市場機会と将来展望

  • 7.1 ホワイトスペースと未充足ニーズ評価
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グローバル商業用照明市場レポート範囲

商業用照明は、住宅、工業、または製造関連ではない場所、例えばオフィス、店舗、機関、病院、政府建物で利用されています。商業用照明は、他の形態の照明と比較して、より重要な初期コスト、より長い寿命、より良い耐久性、より高い保守および修理費用、より良いエネルギー節約選択肢を持つことがよくあります。商業建物における最も重要な目的は、通常、タスクまたは活動の完了です。エリアで働く従業員が快適で、照度レベル要件とエネルギー効率基準が適切であることを保証するために、照明設計会社は施設で行われる活動の種類を表すデザインを生産する必要があります。

商業用照明市場レポートは、タイプ(ランプ、器具)、照明光源(LED、従来型)、エンドユーザー(商業オフィス、小売、接客・レジャー、医療、その他エンドユーザー)、設置タイプ(新築、レトロフィット・改修)、接続性(接続型・スマート照明、非接続型照明)、地域(北アメリカ、南アメリカ、欧州、アジア太平洋、中東、アフリカ)別にセグメント化されています。市場予測は価値(米ドル)ベースで提供されます。

照明タイプ別
ランプ
器具
照明光源別
LED
従来型(蛍光灯、HID、その他従来照明光源)
エンドユーザー別
商業オフィス
小売
接客・レジャー
医療
その他エンドユーザー
設置タイプ別
新築
レトロフィット・改修
接続性別
接続型・スマート照明
非接続型照明
地域別
北アメリカ 米国
カナダ
メキシコ
南アメリカ ブラジル
アルゼンチン
その他南アメリカ
欧州 ドイツ
英国
フランス
イタリア
スペイン
ロシア
その他欧州
アジア太平洋 中国
日本
インド
韓国
東南アジア
その他アジア太平洋
中東 サウジアラビア
アラブ首長国連邦
トルコ
その他中東
アフリカ 南アフリカ
ナイジェリア
その他アフリカ
照明タイプ別 ランプ
器具
照明光源別 LED
従来型(蛍光灯、HID、その他従来照明光源)
エンドユーザー別 商業オフィス
小売
接客・レジャー
医療
その他エンドユーザー
設置タイプ別 新築
レトロフィット・改修
接続性別 接続型・スマート照明
非接続型照明
地域別 北アメリカ 米国
カナダ
メキシコ
南アメリカ ブラジル
アルゼンチン
その他南アメリカ
欧州 ドイツ
英国
フランス
イタリア
スペイン
ロシア
その他欧州
アジア太平洋 中国
日本
インド
韓国
東南アジア
その他アジア太平洋
中東 サウジアラビア
アラブ首長国連邦
トルコ
その他中東
アフリカ 南アフリカ
ナイジェリア
その他アフリカ
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レポートで回答される主要な質問

商業用照明市場の現在価値と2031年までの予想規模はどれくらいですか?

商業用照明市場規模は2026年に225.7億米ドルで、2031年までに510.4億米ドルに達すると予測されており、CAGR17.73%で成長しています。

商業用照明内で最も速く成長しているセグメントはどれですか?

医療施設が2031年まで19.02%のCAGRでリードし、サーカディアン調整およびUV-C消毒器具によって推進されています。

スマート照明システムはどれほど速くシェアを獲得していますか?

スマートプラットフォームは19.13%のCAGRで進歩しており、2029年以前に非接続器具を上回ると予想されています。

なぜレトロフィットプロジェクトが新設置を支配しているのですか?

レトロフィットは2025年の需要の62.21%を獲得しました。なぜなら、ESG連動融資と迅速な投資回収により、新築と比較してアップグレードが財政的に魅力的になるためです。

どの地域が最も増分収益を貢献しますか?

アフリカは2031年まで20.06%の最高地域CAGRを記録し、多国間融資、都市化、オフグリッドソーラーバンドルに支えられています。

商業用照明におけるLED価格下落を推進しているのは何ですか?

アジア太平洋地域での規模製造、改善されたウェーハ歩留まり、ドライバーレスアーキテクチャにより、中出力LEDパッケージ価格が連続する年で2桁下落しています。

最終更新日: