南米エンドウタンパク質市場規模・シェア分析 - 成長トレンドおよび予測（2026年～2031年）

南米エンドウタンパク質市場のトレンドとインサイト

植物性タンパク質代替品に対する需要の増加

南米エンドウタンパク質市場は、植物性タンパク質代替品に対する需要の増加を背景に力強い成長を遂げている。健康意識の高まり、ビーガンおよびベジタリアンライフスタイルへの食生活の移行、そして動物福祉および環境の持続可能性に関する懸念がこのトレンドを後押ししている。2024年には、ブラジル菜食主義協会が実施した調査によると、ブラジル人の74%が肉を減らすか完全に排除する意思を示した^{[1]出典：Vegconomist、「調査：ブラジル人の74%が肉の削減または排除を検討すると回答」、vegconomist.com}。消費者はますます植物性タンパク質をクリーンラベル、アレルゲンフリー、および動物性タンパク質に対して高消化性の代替品として評価している。ブラジル、アルゼンチン、チリなどの主要経済圏にわたるフレキシタリアン食の普及拡大が、市場の拡大をさらに後押ししている。食品・飲料メーカーは、食肉代替品、栄養補助食品、乳製品代替品などの製品にエンドウタンパク質を取り入れている。フィットネス愛好者や環境意識の高い消費者の間での植物性食品の人気も需要を加速させている。総じて、エンドウタンパク質の多用途性と栄養プロファイルは、南米の進化するタンパク質市場において同素材を主要成分として位置づけている。

ビーガンおよびベジタリアン人口の増加

ビーガンおよびベジタリアン人口の増加は、南米エンドウタンパク質市場の主要ドライバーである。健康意識の向上、環境の持続可能性、および動物福祉に関する倫理的な懸念に後押しされ、消費者はますます植物性食品へとシフトしている。このトレンドは特にブラジルで顕著であり、2024年にはおよそ1,000万人がビーガンと自認し、植物性ライフスタイルの採用が大幅に増加したことが示された^{[2]出典：The Vegan Society、「ビーガノになる権利：ブラジルの法律でビーガンはどのように保護されているか？」、vegansociety.com}。都市部の若者と健康志向の消費者が、グローバルなウェルネスおよびサステナビリティ運動の影響を受けてこの移行をリードしている。エンドウタンパク質のクリーンラベル、アレルゲンフリー、栄養豊富なプロファイルは、ビーガン向けの食品・飲料配合において理想的な選択肢となっている。植物性食肉、乳製品代替品、スナック製品の小売およびフードサービスでの入手可能性の拡大が市場成長をさらに支えている。消費者の採用が強まるにつれ、南米エンドウタンパク質市場は植物性栄養への需要増加によって力強い拡大を続けている。

クリーンラベルおよびアレルゲンフリー製品への需要の増加

クリーンラベルおよびアレルゲンフリー製品への需要の増加は、南米エンドウタンパク質市場の主要ドライバーである。消費者はますます食品成分の透明性を求め、自然で最低限の加工が施された、容易に識別可能な成分を好んでいる。エンドウタンパク質は植物性、非GMO、グルテンフリーであり、大豆や乳製品などの一般的なアレルゲンを含まないため、このトレンドに合致している。食物不耐症や過敏症の問題に対する認識の高まりが、エンドウタンパク質配合製品への消費者の信頼をさらに強化している。食品・飲料メーカーは、クリーン、持続可能、健康志向として位置づけた製品を発売することで、このニーズを活かしている。成分のシンプルさとラベルの透明性へのシフトは、都市部および健康志向の消費者の間で特に強い。その結果、クリーンラベルへの需要が南米の機能性食品・飲料セグメント全体でエンドウタンパク質の採用を加速させ続けている。

食肉代替品および植物性食肉の人気上昇

食肉代替品および植物性食肉の人気上昇は、南米エンドウタンパク質市場の主要ドライバーである。より健康的で持続可能かつ倫理的な食品の選択に対する消費者の嗜好の高まりが、従来の動物性製品からの移行を加速させている。エンドウタンパク質は、高タンパク質含量、中立的な風味、および機能的な柔軟性により、植物性食肉の優先成分となっている。家畜が優勢なアルゼンチンでは、感覚品質への高い期待基準が設定されている中、経済的な圧力がプレミアム牛肉価格を下回る手頃な価格の植物性代替品の機会を生み出している。一方、チリの2024年NotCo法的勝訴により、ラベル表示の制限が撤廃され、植物性製品のメリットをより明確にマーケティングできるようになり、カテゴリーの成長が加速した^{[3]出典：Good Food Institute、「タンパク質の再構想」、gfi.org}。域内の食品メーカーは、ビーガンおよびフレキシタリアン消費者からの需要増加に対応するためにポートフォリオを拡充している。総じて、技術的進歩、支持的な政策転換、および手頃な価格要因が南米エンドウタンパク質市場の拡大を牽引し続けている。

エンドウタンパク質抽出の高い生産コスト

エンドウタンパク質抽出に関連する高い生産コストは、南米エンドウタンパク質市場に対する重大な制約として機能している。抽出および分離プロセスには、湿式分画などの複雑な技術が必要であり、多大なエネルギー投入量と専用設備を要する。域内の加工インフラの限界がさらに運営コストを高め、地域生産されたエンドウタンパク質の価格競争力を輸入品や代替植物性タンパク質と比較して低下させている。原材料価格の変動とサプライチェーンの非効率性もコスト圧力に寄与している。これらの高い生産費用は最終製品の価格上昇につながることが多く、大衆市場消費者の購入を制限している。中小規模の食品メーカーは、資本集約的な加工要件によって生産規模拡大においてさらなる課題に直面している。その結果、コスト上の制約が南米の植物性タンパク質市場におけるエンドウタンパク質のより広い普及と競争力を引き続き制限している。

製品配合における味と食感の課題

製品配合における味と食感の課題は、南米エンドウタンパク質市場の主要な制約要因であり続けている。エンドウタンパク質はしばしば独特の土臭いまたは豆臭い風味を持ち、植物性食品・飲料の感覚的な魅力に影響を与える可能性がある。動物性製品に匹敵する望ましい食感と口当たりを実現することも困難であり、特に食肉および乳製品代替品においてそれが顕著である。これらの限界は、味への期待が高いアルゼンチンやブラジルなどの市場で特に、消費者の受容を妨げる可能性がある。メーカーは風味マスキング、食感向上、および製品の一貫性を改善するための研究開発コストの増加に直面している。加工技術の進歩によってこれらの問題は対処されつつあるが、解決策は依然としてコストが高く、広く普及していない。その結果、感覚的な課題が南米全域における多様な食品配合でのエンドウタンパク質の大規模な採用を引き続き制約している。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

形態別：分離物が純度でリード、テクスチャード形態が食肉代替品で台頭

エンドウタンパク質分離物は、2025年の南米エンドウタンパク質市場において52.96%という最大の市場シェアを占めた。この優位性は主に、80～85%というタンパク質含量の高さに起因しており、スポーツ栄養、乳幼児用調製粉乳、乳製品代替品などの主要用途において厳格な配合要件に合致している。これらのセクターは栄養価だけでなく、機能的なパフォーマンスとクリーンラベルを優先しており、エンドウタンパク質分離物が優れているのはまさにその点である。その多用途性、安定性の維持能力、および食感はメーカーに好まれる選択肢となっている。さらに、植物性タンパク質およびアレルゲンフリー選択肢に関する消費者の認識の高まりが、エンドウタンパク質分離物の首位の地位をさらに強化している。

加水分解物およびテクスチャード形態のエンドウタンパク質は市場内で最も急成長しているセグメントを代表しており、2031年にかけてCAGR 8.54%で拡大すると予測されている。この急成長は、これらの形態が提供する改善された溶解性、より容易な消化性、より良い口当たりなどの機能特性の向上への需要増加によって推進されている。加水分解タンパク質は、優れた生物学的利用可能性により、スポーツサプリメントや乳幼児栄養を含む特殊栄養製品において特に好まれている。テクスチャードエンドウタンパク質は、望ましい食感と構造を提供することで食肉代替市場に対応し、植物性食品へのシフトを支援している。市場参加者は、進化する消費者の嗜好を満たすためにこれらの形態を最適化すべく研究開発に多大な投資を行っている。 

注記: 全個別セグメントのシェアはレポート購入後に入手可能

性質別：従来型が優勢、有機はクリーンラベル規制を受けて拡大

従来型エンドウタンパク質は2025年に88.92%のシェアで南米エンドウタンパク質市場を支配した。この大幅なリードは、域内全体で一貫した入手可能性を確保する確立されたサプライチェーンに起因している。低い原材料コストは、競争力のある価格を維持しようとするコスト意識の高いメーカーにとって特に魅力的である。従来型選択肢のより広いアクセス可能性は、さまざまな用途における大規模生産のデフォルトの選択肢として位置づけている。メーカーは認証プロセスに関連する複雑さを伴わずに信頼できる調達の恩恵を受けている。総じて、これらの優位性が従来型エンドウタンパク質の主流市場需要への対応における確固たる役割を確立している。

有機エンドウタンパク質は最も急成長するセグメントとして浮上しており、2031年にかけて年率7.93%で拡大すると予測されている。この成長は、製品配合において透明かつ自然な成分を優先するクリーンラベル規制の高まりによって後押しされている。小売業者のサステナビリティへのコミットメントは、環境目標に合わせるため有機認証をますます優遇している。有機認証製品に対してプレミアム価格を支払う消費者の意欲が、健康食品や植物性代替品などのプレミアムセグメントでの採用を加速させている。このセグメントは、グローバルなエコトレンドの中での持続可能な農業慣行に対する意識の高まりから恩恵を受けている。このトレンドは、現在の基盤が小さいながらも付加価値市場ニッチを獲得する有機エンドウタンパク質の潜在力を強調している。

エンドユーザー別：食品・飲料が需要を牽引、パーソナルケアが急増

食品・飲料は、2025年に62.74%のエンドユーザー需要を獲得し、南米エンドウタンパク質市場を支配した。この首位の地位は、乳製品代替品、食肉代替品、ベーカリー製品、スポーツ栄養などの主要用途によって確固たるものとなっている。エンドウタンパク質の低アレルゲン性プロファイルは、大豆や乳製品などの一般的なアレルゲンを避ける消費者にとって理想的な選択肢となっている。完全なアミノ酸スペクトルは、健康志向の配合に合致した必須栄養上の利点を提供する。メーカーはこれらの特性を活用して、多様な製品にわたる機能性、食感、タンパク質含量を向上させている。このセグメントの確立されたインフラと大量消費が、その圧倒的な市場での存在感をさらに強化している。

パーソナルケアおよび化粧品は最も急成長するエンドユーザーセグメントを代表しており、2031年にかけて年率8.41%で拡大すると予測されている。この急成長は、配合業者がエンドウペプチドを抗老化セラムやヘアケアソリューションなどの革新的な製品にますます取り入れていることに起因している。これらのペプチドはケラチン特性を模倣し、皮膚と毛髪に対する自然な強化と修復の利点を提供する。クリーンビューティー配合へのシフトは、合成代替品よりもエンドウタンパク質の植物性、持続可能なクレデンシャルを好む。多機能性で環境に優しい化粧品に対する消費者需要の増加が、プレミアムビューティーラインでの採用を加速させている。総じて、このセグメントの動向は、食品を超えて高付加価値のパーソナルケア用途へと拡大するエンドウタンパク質の役割を強調している。

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地域分析

ブラジルは南米エンドウタンパク質市場において支配的な地位を占め、2025年に44.88%の市場シェアを獲得した。このリーダーシップは、エンドウの調達および抽出のための同国の広大な農業インフラと確立された加工能力によって支えられている。ブラジルの大きな人口と堅調な食品加工産業が、食肉代替品や乳製品代替品などの主要用途にわたる実質的な需要を生み出している。同国の先進的な製造エコシステムが大量生産と輸出志向のサプライチェーンを支えている。有利な貿易政策と主要原材料供給国への近さが、その市場での強固な立場をさらに確実なものにしている。総じて、ブラジルの規模と効率性は同国を域内のエンドウタンパク質の動向の礎として位置づけている。

ペルーは最も急成長する地域として浮上しており、2031年にかけて年率8.58%で拡大し、他のすべての南米諸国を上回ると予測されている。この急増は、リマの急速に拡大する中産階級が可処分所得の増加によってプレミアム栄養トレンドを牽引していることによって推進されている。西洋的な食事パターンへの接触の増加が、都市部の消費者の間でタンパク質補給と植物性食品への需要を生み出している。健康的な食事と持続可能な農業を促進する政府の取り組みが地域の市場可能性を高めている。加工施設への投資がペルーをスポーツ栄養などの付加価値セグメントを獲得できる立場に置いている。このトレンドはペルーの、域内のエンドウタンパク質の状況において新興から重要なプレーヤーへの移行を強調している。

アルゼンチンは、強力な農業基盤と植物性イノベーションにおける採用の増加を通じて南米エンドウタンパク質市場において重要な役割を果たしている。主要なパルス輸出国として、同国は国内の加工および配合ニーズのために地域のエンドウ生産を活用している。ブエノスアイレスおよびその他の都市での都市化が、ベーカリー、飲料、および食肉アナログにおける機能性タンパク質への需要を押し上げている。アルゼンチンのサステナビリティへの注力は、グローバルなクリーンラベルトレンドと合致し、市場への浸透を支援している。競争力のある製造コストが南米以外の輸出市場への拡大を可能にしている。これはアルゼンチンを、健康意識の高まりの中で加速した成長の可能性を持つ安定した貢献者として位置づけている。

規制環境

南米で食品・飲料用途向けに販売されるエンドウ豆タンパクは各国の食品原料および表示規則によって規制されており、ブラジルとアルゼンチンが地域における実務的なコンプライアンスの基準の多くを定めている。ブラジルでは、ANVISAが食品規制における主要な当局であり、新規食品や新規原料として位置づけられる原料の市場参入経路とコンプライアンス（例えば、RDC 839/2023の下で確立された枠組みを通じて）を含む。アルゼンチンへの輸出については、コンプライアンスは通常、国の保健・農業当局によって運用されるアルゼンチン食品規範（CAA）に照らして評価され、これが同一性・品質規定および表示提示に関する要件を規定している。

MERCOSUR加盟国（アルゼンチン、ブラジル、パラグアイ、ウルグアイ）では、添加物および関連食品規定に関する統一技術要件が共同市場グループ（GMC）決議によって実施されており、RES GMC 022/2025やRES GMC 003/2025のような定期的な更新が行われている。この統一化は、完成品や原料原材料の国境を越えた流通を支える一方、表示規則も植物性食品に関するコミュニケーションおよび命名法に適応している。これにより、複数の南米市場向けパッケージにおける明確でコンプライアンスに準拠した名称表示とアレルゲン情報への重点が高まっている。

バリューチェーン分析

地域のバリューチェーンは、生エンドウ豆の調達（輸入および地域内豆類供給を含む）、一次加工（粉やグリッツへの製粉）、タンパク質加工（濃縮物や分離物への分画、テクスチャー加工や加水分解）、最終製品への処方（食品・飲料、サプリメント、パーソナルケア）、そして原料商社および製造業者への直接販売を通じた流通をカバーしている。需要の中心であるブラジルは、エンドウ豆および高純度エンドウ豆タンパク形態について構造的に輸入依存の状態が続いており、これが為替変動と海上輸送リードタイムへのエクスポージャーを高めている。この力学は、植物性タンパク質の押出加工および濃縮物に特化した地域加工業者と並んで、多国籍サプライヤーの役割を強化している。

アルゼンチンは、SENASAが主導する植物検疫アクセス作業に支えられた豆類輸出能力を含め、チェーンにおいて重要な農業・貿易拠点であり、一方でブラジルとアルゼンチンは主要産業回廊沿いに地域の主要加工クラスターを有している。パウダーや完成原料にとって、物流と保管は依然として制約要因であり、冷蔵・乾燥倉庫の利用可能性や二次市場における港湾の信頼性を含む。ペルーのメガプエルト・チャンカイのような新しいインフラは、2024年11月に運用が開始され、アジアとの接続性を改善し、地域が国内流通のみに依存するのではなく、世界的な豆類・原料フローに参加することを支援している。

市場機会と将来展望

主要な機会は、輸入高純度エンドウ豆タンパクを現地生産原料で代替することであり、特にスポーツ栄養、乳製品代替、植物由来肉におけるプレミアム処方を支える分離物である。市場環境は持続的な供給ギャップを示唆している：ブラジルはエンドウ豆需要の大部分を輸入に依存しており、国内での商業規模のエンドウ豆タンパク分離物生産はほとんど、あるいは全く存在しないと説明されている。これにより、ブラジルとアルゼンチンにおける分画・精製能力への投資の余地が生まれ、地域製造業者のリードタイムと為替エクスポージャーを削減できる。

製品性能の改善も、実行可能なホワイトスペースの一つであり、特に飲料やバー用途では、オフノートと安定性が処方における継続的な障壁となっている。ブラジルでの応用研究、例えばUNICAMPによる、熱処理とグアラナ抽出物を用いたコンジュゲーションを組み合わせることで溶解性の改善とオフフレーバーの低減を示した研究は、現地の植物性飲料消費に合わせた差別化された原料システムへの道筋を示している。ブラジルにおける対象を絞った代替タンパク質研究開発支援も活発なようであり、これには2024年10月に州研究支援財団とGFI Brazilとの間で締結されたマッチングファンド協定が含まれ、地域原料開発および食品・飲料メーカー向けアプリケーション支援のパイロット規模パイプラインを支えている。