サウジアラビア食品・飲料市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2027年～2032年）

市場動向とインサイト

クリーンラベル食品・飲料への需要の高まり

原材料を意識する購買者にとって、よりシンプルな処方は包装乳製品飲料や飲料を除外する理由を取り除くことができます。クリーンラベルへの需要は、既存の消費機会を、購買者が通常は選ばない製品にとってアクセス可能にすることで、購買を促進する可能性があります。レディミール（調理済み食品）サプライヤーは、原材料の提案が理解しやすいレシピを通じて同じ嗜好に対応できます。原材料を意識する食料品購買者には、特定のレディミールまたは飲料レンジを通じて対応するのが最善であり、各拡張は製品を選ぶ具体的な理由に結びついています。

一人当たり乳製品消費量の増加

一人当たりの乳製品摂取量の増加は、新たなカテゴリー購買者に完全に依存するのではなく、家庭での使用を通じて需要を拡大します。Almaraiの乳製品部門は、2025年末時点でサウジアラビアの乳製品市場の50%のシェアを報告しました。この確立されたポジションにより、Almaraiは追加的な消費機会に対して大きなエクスポージャーを持っています。一回分のポーションは追加の一食分に対応でき、大容量パックは同一購入からの繰り返し摂取をサポートできます。特定の乳製品消費機会を獲得することは、2025年末時点でAlmaraiがサウジアラビアの乳製品市場の半分を占めるカテゴリーにおいて、小規模サプライヤーにとって集中的な経路を提供します。

ハッジおよびウムラ巡礼のフードサービス波及効果による小売パックの需要増加

巡礼需要は、季節的な販売拠点ネットワーク内に複数の食品・飲料消費機会を集中させます。2026年5月のサウジアラビアにおけるハッジシーズン中、商務省はマッカおよび聖地の市場・小売拠点に7億1,200万点以上の必需品が供給されたと報告しました。これには1億5,300万パックの乳製品・ジュースおよび3億2,890万本以上の飲料水が含まれていました。同省は聖地内の供給サービスへの商業ブランド、カフェ、ストラン、大手企業の参加を拡大しました。包装食品サプライヤーにとって、この組み合わせは小売拠点とフードサービス参加者の両方を通じて巡礼者へのルートを生み出します。この季節的なネットワークへのアクセスにより、サプライヤーはリフレッシュメントと乳製品の消費機会を同時に対応でき、補完的な品揃えの有用性が高まります。

政府支援による「メイド・イン・サウジ」国産化プログラムの台頭

「メイド・イン・サウジ」ラベルは、国内産地を購買者が地元産食品を選ぶ目に見える理由に変えることができます。2025年7月、BRFはAddoha Poultry Companyを通じてサウジアラビアで初めて地元生産された冷蔵チキンラインであるSadia Freshを発売しました。2025年7月20日の発表において、公共投資ファンドの子会社であるHalal Products Development Companyは、サウジアラビア製造のSadia製品に「メイド・イン・サウジ」ラベルが付与されると述べました。2025年12月、BinDawood Holdingはダナウブおよびビンダウード市場を通じて、リヤドの支店においてサウジ輸出開発局と共に「メイド・イン・サウジ」イニシアブを開始しました。このショーケースは様々な消費者カテゴリーにわたるサウジ製品を対象としていました。冷蔵鶏肉サプライヤーは、目に見える国内産地のキューを地元生産の冷蔵商品の実用的な魅力と組み合わせることで、産地を意識する購買者を獲得できます。

レディミールにおける高塩分・高糖分保存料

調理の利便性が依然として魅力的であっても、ナトリウムに関する食事ガイダンスはレディミールの適合性を狭める可能性があります。2026年9月16日に更新されたガイダンスにおいて、サウジアラビア保健省は調理済み・冷凍食品を塩分源として特定し、ナトリウムラベルを確認し、低ナトリウム製品を選よう勧告しました。^[1] 高血圧の人向けのガイダンスでは、医師が低ナトリウム摂取を勧める場合があるとし、ピザ、プレパッケージドミックス、缶詰スープを含む冷凍調理済み食品の摂取を減らすよう推奨しています。この組み合わせは、利便性の判断において組成と使用頻度を位置づけます。サプライヤーにとって、日常的な消費を意図したレシピは、ガイダンスが購買者に促すナトリウム比較に直面します。利便性だけを訴求することは、影響を受けるレディミールの繰り返し購入に対してより弱い根拠しか与えません。

補助金合理化に伴う価格感応度

家計への圧力は、購買者が高価格の食品・飲料の選択肢にアップグレードする余地を狭める可能性があります。統計総局（GASTAT）は、食品・飲料CPIカテゴリーの価格が2026年8月に2025年8月比で1.4%上したと報告しました。乳製品メーカーにとって、高い価格は購買者がバスケットコストを抑えようとする際に繰り返し購入を妨げる可能性があります。品揃えを拡大するだけではその圧力を取り除くことはできず、購買者が支出を制限する際にプレミアム商品が露出します。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

食肉・家禽・水産物・肉代替品は2026年のサウジアラビア食品・飲料市場規模の26.95%のシェアを占め、最大のセグメントとなっています。Almaraiの家禽事業は2025年に3億羽以上を処理し、拡張能力が稼働したことで過去最高の処理量を記録しました。Almaraiの家禽事業はまた、2025年のサウジアラビアの生鮮鶏肉市場において35%の金額シェアを保持しました。そのような規模での確立された家禽フランチャイズは、同じ生産者の生鮮鶏肉に挑戦しようとする新規参入者にとってのハードルを高めます。

セイボリースナックは2027年～2032年にCAGR 8.1%で最も速く成長するセグメントと予測されています。2025年4月、PepsiCoの幹部Ahmed El Sheikhは、サジアラビア、湾岸およびレバント市場向けのサウジアラビアのドリトスのポテトおよびコーン工場での生産能力拡張を報告しました。ベーカリーは異なる運営モデルを提供しており、Almarai Bakeryが2025年に小売拠点への流通のために毎日500万点を生産していることがその例として挙げられます。これら2つの例を合わせると、スナックが湾岸・レバント市場とサウジアラビアの購買者の両方に届き、ベーカリーが小売拠点を通じて消費者に届くという、異なる購買者に対応する生産能力を示しています。

注記: 全セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

スーパーマーケット・ハイパーマーケットは2026年のサウジアラビア食品・飲料市場シェアの56.62%を占め、最大のセグメントとなっています。2025年12月31日時点で、プレミアム消費者をターゲットとするBinDawood Holdingの子会社であるダナウブは、サウジアラビアの各都市とバーレーンの支店にまたがる72店舗のポートフォリオを有していました。^[2] サウジアラビアの店舗はリヤド、ジェッダ、ダンマーム、コバールに展開していました。この分散により、このフォーマットは1つの小売組織を通じて複数の都市の購買者基盤にわたる商業的役割を果たしています。このようなチェーンとの関係は、複数の都市のプレミアム購買者に同時にリーチするため、確立された小売業者へのアクセスの戦略的重要性を高めます。

オンライン小売店は2027年～2032年にCAGR 7.6%で最も速く成長するセグメントと予測さています。2025年10月21日、AmazonとAbdullah Al-Othaim Marketsはリヤドとジェッダでamazon.saを通じた当日食料品配達を開始しました。Amazonはプラットフォームと配達インフラを提供し、小売業者が食料品を供給しました。この構造は既存の食料品品揃えと別の配達プラットフォームを結びつけ、オンラインアクセスが補完的な商業的役割を通じてどのように発展できるかを示しています。食品販売業者にとっての成長機会には、小売品揃えと配達プロバイダーの選択が物理的な販売拠点の追加と同様に重要となるパートナーシップが含まれます。

注記: 全セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

地理的分析

中央州食品・飲料市場

中央州はサウジアラビア食品・飲料市場の主要地域拠点であり、リヤドがその商業基盤を担っています。Abdulaziz Abdullah Al Othaimの企業の一つであるA Marketは2025年3月にリヤドに2店舗を開業し、同市の合計を12店舗にしました。2025年、Almunajem Foodsの物流子会社Loadlyはリヤドのスレイ地区において4万2,000パレットポジションの倉庫での商業運営を開始し、食品、飲料、ヘルスケアをその重点分野としました。リヤドの小売購買者と流通サービスが一つの都市圏内に集まっていることが、中央としての地位を確固たるものにしています。

東部州は工場投資を通じて貢献しており、地理的戦略に小売だけでなく生産の側面も加えています。2025年4月、PepsiCoはダンマームのポテト生産工場への投資が約3億サウジアラビア・リヤル（8,000万 米ドル）に増加したと報告しました。PepsiCoは2025年7月31日にダンマームの食品製造施設の拡張を開業しました。ダンマームの食品製造活動は、東部州をリヤドの小売・流通拠点と区別しています。

ジェッダは複数の小売拠点における物理的な食料品フォーマットを通じた拡大を示しています。ダナウブは2025年12月1日にジッダ北部のオブフル・アベニューにスーパーマーケットを開業しました。同月、LuLu Retailはアジズ・モールに10万8,469平方フィートのハイパーマーケットを開業し、食料品、生鮮食品、家庭用必需品、ライフスタイル製品を提供しました。これらの開業は異なるショッピング環境内に食料品の目的地を追加し、モール形態は食品と非食品の商品を一つの店舗に組み合わせています。ジェッダの小売機会は、家庭用品やライフスタイル商品が食料品販売のより広い商業的文脈を生み出す特定の販売拠点に食品レンジを合わせることにかかっています。

規制の枠組みと見通し

選択された管轄区域のこの比較は、食品取引・販売スタッフを雇用する包装食品サプライヤーに対するサウジアラビアの国家製品制度とリヤドの追加的な管理を検討しています。このサプライヤーの観点から、製品ラベリングと労働者認証は商業化の異なる部分に影響します。アラビア語のラベル内容は包装製品を規制し、リヤドの証明書プロセスは食品取引・販売の労働者に関係します。これらを合わせて評価することで、小売製品準備とその販売に関わる地元のスタッフ配置の手順を区別します。

サウジアラビアの「中程度」評価は、追加言語が使用される場合に一致するコンテンツを含む、明確なアラビア語ラベリング義務を反映しています。リヤドの「中程度」評価は、その国家製品フレームワークに労働者の医療検査と環境衛生局の承認を追加します。SFDA.FD GSO 2233:2025栄養表示要件は2028年1月1日に発効します。^[3] 両列の「厳格化」の方向性は、この予定された国家移行と、対象サプライヤーがラベルワークフローを準備する必要性を反映しています。

バリューチェーンの段階

バリューチェーンは、一次生産、加工、流通、小売をその収益メカニズムと製品フローの管理という観点から比較しています。NADECはサウジアラビアにおいて農業、畜産、温室栽培、製造、加工、流通、配達にわたって事業を展開しています。統合により、複数の業務上の引き継ぎを一社内に留めることができ、専門の流通業者と小売業者は別個の価値獲得ポイントを生み出します。これらの引き継ぎは、食品メーカーが生産の意思決定を最終消費者に対応する販売拠点にどれだけ密接に結びつけられるかを決定します。

Pandaは2025年にサウジアラビアで20店舗を開業し2店舗を閉鎖し、年末には221店舗となりました。この変化する販売拠点マップは、統合生産者にとっても流通と小売の接点を商業的に重要なものにしています。店舗変更に合わせて配達カバレッジを見直すことで、拡大した小売フットプリントのどの部分を製造基盤実際に対応できるかが決まります。

市場参加者にとっての主要な機会

この比較は、小売業者プラットフォーム流通、地元冷蔵鶏肉レンジ、小売業者運営のデジタル品揃えにおける食品販売機会を特定しています。サウジアラビアのSFDA理事会は2026年6月8日に食品eコマース規制SFDA.FD 5036:2026を承認し、2027年7月1日を発効日としました。2025年、BinDawood Holdingの子会社International Applications Companyはダナウブおよびビンダウードのeコマースチャネルを開発・運営しました。この機会は、予定された規制に向けて対象となるオンライン提供を準備しながら、適切な商業ルートを通じて明確な食品レンジを展開することにあります。

オンライン食料品は、メーカーの食品レンジに対して小売業者プラットフォームモデルと小売業者運営ルートの両方を提供するため、中心的な機会です。選択肢は、どの商業的関係がそのレンジに対象となる食品店のコンプライアンス準備と並んで食料品購買者への実際の経路を与えるかです。International Applications Companyのダナウブおよびビンダウードでの経験は、ブランドに対象となるオンライン食品提供の準備のための潜在的なパートナーを提供し、別の食料品チャネルを構築する必要性を軽減します。