サウジアラビア食品・飲料市場規模とシェア

サウジアラビア食品・飲料市場サマリー

Mordor Intelligenceによるサウジアラビア食品・飲料市場分析

サウジアラビア食品・飲料市場規模は2025年に242億9,000万米ドルに達し、年平均成長率3.45%に支えられ、2030年には287億8,000万米ドルに達すると予測されています。ビジョン2030政策により、石油収入が国内農業食品分野の能力強化に向けられています。これらの政策は、輸入への依存を減らし、地域生産の強化により食料安全保障を向上させることを目的としています。700億米ドルに及ぶ政府の大規模投資が、この取り組みを支援するために食品加工工場に投入されています。人口が2030年までに4,000万人に達すると予想される中、これらの施策は増大する国内需要に応えるために時宜を得た重要なものです[1]出典：USDA FAS「サウジアラビア：食品加工原料」、www.fas.usda.gov。畜産業の自給率達成を目指すプロジェクトと、透明性とより健康的な選択肢を求める消費者の進化する嗜好に対応するクリーンラベル製品への再配合化が、販売量の増加を促進しています。さらに、特に繁忙期における巡礼者数の急増が、包装食品への季節的支出を押し上げ、市場成長にさらに寄与しています。公共料金価格改革からマージンを守るため、小売業者は垂直統合を通じてサプライチェーンを引き締め、運営効率を向上させると共に、コスト効果の高い代替品を提供するプライベートブランドを開発しています。含糖飲料への税制上乗せは特定の製品カテゴリにとって課題となる一方で、健康意識の高い消費者の選択への移行に合致した、より健康的なスナック菓子、乳製品、ナツメヤシベースの飲料に機会を創出しています。

主要レポートポイント

  • 製品タイプ別では、食肉・鶏肉・水産物・代替肉が2024年のサウジアラビア食品・飲料市場シェアの24.35%でトップを占め、2030年まで年平均成長率3.1%で成長すると予想されます。
  • 製品タイプ別では、スナック菓子が2024年に11.6%の売上シェアを占めた後、2025年〜2030年の期間中に最も速い年平均成長率7.35%を記録すると予測されており、利便性重視の都市部需要を反映しています。
  • 流通チャネル別では、スーパーマーケット/ハイパーマーケットが2024年のサウジアラビア食品・飲料市場規模の41.35%のシェアを占めました。オンライン小売店は全国的な5G展開とラストマイル・コールドチェーンハブに支えられ、2030年まで年平均成長率6.21%で拡大すると予想されます。

セグメント分析

製品タイプ別：タンパク質優位とスナック菓子革命

2024年時点で、食肉・鶏肉・水産物・代替肉セグメントがサウジアラビア食品・飲料市場の24.35%の圧倒的シェアを占めています。この強固な地位は、20億米ドルの畜産業都市プロジェクトを筆頭とする大規模インフラ投資によって支えられています。この野心的な取り組みは、年間2億5,000万羽という驚異的な肉用鶏の生産量増加を目指し、国内タンパク質供給を強化しています。Tanmiahなどの地域事業者がこの勢いを活用し、約100棟の最新自動化養鶏施設で生産能力を拡大しています。赤身肉と魚への根深い消費者嗜好に支えられたタンパク質カテゴリーは、2030年まで年平均成長率3.1%の安定成長が見込まれています。市場は従来のタンパク質選択に根ざしている一方で、植物ベース代替品の段階的な受け入れが見られます。主にクイックサービス・レストランメニューに登場する大豆ケバブやジャックフルーツシャワルマなどの商品は、在留外国人のヴィーガン人口層に対応しています。この部門の堅牢な国内生産能力により、一貫した供給可能性と競争力のある価格設定が確保されています。さらに、戦略的拡張と近代化の取り組みにより、地域タンパク質分野におけるサウジアラビアの主導的地位が強化されています。

一方、スナック菓子セグメントは、サウジアラビア食品・飲料市場で最も急成長しているカテゴリーとして台頭しており、年平均成長率7.35%という印象的な成長を遂げています。この急成長は主に衝動買いと、特に規制によるナトリウム制限を受けた健康意識の高まりに支えられています。チップス、焼きナッツ、ナツメヤシバーなど人気のスナック選択肢は、効果的なブランドポジショニングと地域消費者の共感を呼ぶ強力な「メイド・イン・サウジ」アイデンティティによってその知名度の上昇を果たしています。真正性と地域的ルーツを重視することで、国内スナック菓子製造業者はブランド嗜好を33%まで高め、競争の激しい環境においてニッチを開拓しています。eスポーツスポンサーシップや若者文化との連携により、特にZ世代の間でリーチをさらに拡大し、試用と継続購入の両方を促進しています。さらに、海塩による製品再配合やエアフライ技術の採用といった取り組みは、クリーンラベル基準への業界の献身と規制順守を示し、より健康的なスナック選択肢を求める都市部消費者のニーズに対応しています。この堅調な成長軌道は、消費者の習慣とライフスタイル選択における重要な変化を示し、サウジアラビア食品市場においてスナック菓子をダイナミックで急速に拡大するセグメントとして位置づけています。

サウジアラビア食品・飲料市場：製品タイプ別市場シェア

注記: すべての個別セグメントのシェアはレポート購入時に入手可能

流通チャネル別：デジタル変革が現代小売を加速

2024年において、スーパーマーケットとハイパーマーケットがサウジアラビア食品・飲料市場の41.35%という圧倒的なシェアを獲得し、消費者にとって主要な接点として確立しています。これら大型店舗小売業者は、買い物客の利便性を向上させるだけでなく、買い物かごサイズの拡大も実現しています。クリック&コレクト・ロッカーや店内QRコードなどの機能を統合することで、買い物体験を合理化し、クロスセリングを促進しています。組織化された小売分野は年平均成長率4.1%の安定成長軌道にあり、約100万平方メートルの新規ショッピングモール貸床面積（GLA）の追加によって支えられています。その豊富な商品品揃えと堅固な物理的存在感により、多様な消費者層を引き続き引き付け、従来の小売の強みとデジタル革新を巧みに融合しています。戦略的転換において、コンビニエンスストアは現在、工業地帯近くにフランチャイズを集約し、夜勤労働者に対応するため24時間営業しています。グルテンフリーや有機製品を重視する専門健康小売店は、リヤドの外交街区やジェッダのコーニッシュなどの高級エリアでニッチを開拓しています。一方、バカラと呼ばれる伝統的な地域商店は即座性で繁栄していますが、新たな決済端末義務による課題に直面しています。これらの要件は現金取引の柔軟性を制限し、競争力のある価格設定のため流通業者との提携を迫っています。

オンライン小売店は、サウジアラビア食品・飲料市場で最も急成長しているセグメントとして台頭しており、堅調な年平均成長率6.21%を誇っています。この成長は主に5Gカバレッジの拡大と先進的なフィンテック決済ソリューションの普及によるものです。注目すべきは、このチャネルがラマダンの大量購入者を年間を通じて忠実な定期購入者、特に乳製品や米などの主食について、巧みに変換したことです。電子食品雑貨の市場シェアは現在一桁台に留まっていますが、約2年ごとに倍増を遂げています。この急成長は、優れた製品品質と信頼性の高い配送を確保するコールドチェーンインフラの向上によって推進されています。デジタルプラットフォームの魅力は、より高速なインターネット速度と円滑な決済手段と相まって、オンラインショッピングへの消費者嗜好を徐々に再形成しています。さらに、オムニチャネル戦略の統合により、小売業者は仮想と物理的ショッピングの利点を融合し、柔軟性と効率性への進化する需要に対応できます。デジタル採用が加速する中、オンライン小売はサウジアラビア食品・飲料流通環境の将来において重要な役割を果たすことになります。

地域分析

800万人の住民を擁するリヤドと統合物流パークは、中央州におけるサウジアラビア食品・飲料市場の3分の1を支えています。堅固な購買力と全国平均を上回る現代小売密度により、小売大手LuluとDanubeの新規店舗の45%がここに集中していることは驚くべきことではありません。一方、東部州は、キング・アブドルアジズ港とSABICの農業栄養複合施設を活用し、全国の加工業者への動物飼料と包装用樹脂の供給において重要な役割を果たしています。西部州は巡礼者の流れの恩恵を受け、ジェッダの年間港湾取扱量6,700万トンが輸入代替取り組みを大幅に促進し、輸入貨物時間を短縮しています。

農業多角化を促進するビジョン2030地域プログラムの一環として、アル・ジュフとタブークは2024年に初のトマト輸出をヨーロッパに出荷し、注目を集め、その輸出ポテンシャルを示しています。NEOMは代替タンパク質分野で進歩を遂げており、2030年までに2万MT生産を目標とする精密発酵工場に投資し、技術主導型生産のベンチマークを設定しています。さらに、ハーイル、アブハ、ナジュランなどの第二都市は、新たなコールドチェーン回廊を活用し、廃棄を大幅に削減し、地域農場を全国小売環境にシームレスに統合しています。

近隣のGCC諸国が関税同盟協定によりサウジアラビアの乳製品と鶏肉への輸入関税を撤廃したため、越境貿易は急増を見せています。ランドブリッジなどの鉄道イニシアチブにより、ジェッダからダンマームまでの輸送時間がわずか18時間に短縮され、東西回廊での生鮮食品の移動が強化されています。別の側面では、国家水戦略が2030年までに農業食品用途向けに25億立方メートルの処理済み廃水を指定するという重要な動きを見せています。この取り組みは帯水層への負荷を軽減するだけでなく、ナツメヤシ農園と飼料作物での持続的な収穫量を確保しています。

競合環境

サウジアラビア食品・飲料市場において、確立された国内プレーヤーは垂直統合戦略を用いて、国際参入企業と新興地域競合企業の両方からの競争を防いでいます。主要プレーヤーのAlmaraiは、飼料農場から加工まで全てを監督し、迅速な24時間ミルク・ツー・シェルフサイクルを確保する1,400台のトラック車両を誇っています。一方、Savola Groupの2024年2月のAlmaraiにおける34.52%株式売却の最近の決定は、既存の運営シナジーを破綻させることなく株式配分を再編しています。NADECは農業開発基金ローンを活用し、チーズ生産を自動化し、利益マージンの310ベーシスポイント増加という注目すべき結果をもたらしています。鶏肉での優位性を巡る競争が激化し、Almarai、Tanmiah、JBSが全てAl Wataniaの株式獲得を争っており、タンパク質供給の戦略的重要性を浮き彫りにしています。

技術への投資が増加しています。重要な動きとして、Liberation LabsがNEOMと提携し、2027年までに動物不使用ホエイの生産を目指す精密発酵施設を設立しています。この合弁事業により、サウジアラビアは地域の新規タンパク質市場の先駆者としての地位を確立しています。別の面では、Saudi Dairy & Foodstuff Co.がヨーグルトのトレーサビリティでブロックチェーン技術を先導し、SFDAの義務を満たすだけでなく、輸出評価も向上させています。

小売業者はマージン向上のためプライベートブランドに転向を強めています。Danubeのプライベートブランドは380の商品アイテム（SKU）を有し、注目すべき棚スペースの12%を占める一方、Othaimの予算ラインは多国籍ブランドと比較して15%の割引を提供しています。電子食品雑貨部門は活動で沸いており、BinDawoodのIATCへの投資により27都市での当日配送の約束が確保されています。外国プレーヤーはNestléの2024年の19億米ドルコーヒーミックス工場拡張のような専門製品で存在感を示していますが、公共契約へのアクセスには40%の地域コンテンツ要件という障壁に直面しています。

サウジアラビア食品・飲料業界のリーダー

  1. Almarai Co. Ltd.

  2. Saudia Dairy & Foodstuff Company (SADAFCO)

  3. National Agricultural Development Company (NADEC)

  4. PepsiCo Inc.

  5. Al Rabie Saudi Foods Co. Ltd.

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
サウジアラビア食品・飲料市場集中度
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最近の業界動向

  • 2025年7月：サウジアラビアで事業を展開するブランドYoleが新店舗を開設し、市場での存在感拡大を示しました。この拡張は、地域での足跡を強化し、同社製品への消費者需要の高まりに対応するブランドの戦略と一致しています。
  • 2025年3月：人気YouTuber MrBeast所有のブランドFeastablesが、サウジアラビア全土でスナックバー製品を発売しました。これらの製品は国内のオンライン・オフライン小売店で入手可能です。この発売は、消費者間でより健康的なスナック選択肢の人気が高まっていることを活用し、サウジアラビア市場への参入を図るブランドの努力を反映しています。
  • 2024年12月：Almaraiがサウジアラビアでの水産物と赤身肉生産に約48億米ドルを投資しました。この動きは、国の肉類輸入への依存を軽減し、地域食品生産の向上と農業分野でのより大きな自給率達成を目指すサウジアラビアのビジョン2030イニシアチブと一致することを目的としています。
  • 2024年12月：サウジアラビア公共投資ファンド��傭下のブランドThurath Al-Madinaが、ナツメヤシから作られた新しいMilaf Colaを発表しました。同社はこれを従来の炭酸飲料に対するより健康的な無糖代替品として宣伝しています。この製品発売は、健康志向の選択肢への消費者嗜好の高まりに合致した、革新的で地域調達の飲料を促進するブランドのコミットメントの一環です。

サウジアラビア食品・飲料業界レポートの目次

1. はじめに

  • 1.1 研究前提条件と市場定義
  • 1.2 研究範囲

2. 研究方法論

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場環境

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 市場成長要因
    • 4.2.1 クリーンラベル食品・飲料への需要の高まり
    • 4.2.2 1人当たり乳製品消費の拡大
    • 4.2.3 小売パックを押し上げるハッジ・ウムラ巡礼者向けフードサービスの波及効果
    • 4.2.4 政府主導の「メイド・イン・サウジ」現地化プログラムの拡大
    • 4.2.5 現代的な食品小売業態の拡大
    • 4.2.6 第一線都市以外でのコールドチェーン・ロジスティクスインフラの急拡大
  • 4.3 市場制約要因
    • 4.3.1 調理済み食品の高塩分/高糖分保存料
    • 4.3.2 補助金合理化に伴う価格感応度
    • 4.3.3 夏季道路輸送における厳格な賞味期限コンプライアンス
    • 4.3.4 コスト上昇を引き起こす包装廃棄物規制
  • 4.4 バリューチェーン分析
  • 4.5 規制環境
  • 4.6 技術展望
  • 4.7 ポーターの5つの力
    • 4.7.1 サプライヤーの交渉力
    • 4.7.2 バイヤーの交渉力
    • 4.7.3 新規参入の脅威
    • 4.7.4 代替品の脅威
    • 4.7.5 競争上の競合

5. 市場規模と成長予測（価額）

  • 5.1 製品タイプ別
    • 5.1.1 乳製品・代替乳製品
    • 5.1.1.1 乳製品
    • 5.1.1.1.1 バター
    • 5.1.1.1.2 チーズ
    • 5.1.1.1.3 クリーム
    • 5.1.1.1.4 乳製品デザート
    • 5.1.1.1.5 ミルク
    • 5.1.1.1.6 発酵乳飲料
    • 5.1.1.1.7 ヨーグルト
    • 5.1.1.2 代替乳製品
    • 5.1.2 菓子類
    • 5.1.2.1 チョコレート菓子
    • 5.1.2.2 砂糖菓子
    • 5.1.2.3 スナックバー
    • 5.1.2.3.1 シリアルバー
    • 5.1.2.3.2 プロテイン/エナジーバー
    • 5.1.2.3.3 フルーツ・ナッツバー
    • 5.1.3 飲料
    • 5.1.3.1 アルコール飲料（低アルコール/ノンアルコール麦芽）
    • 5.1.3.2 ノンアルコール飲料
    • 5.1.4 ベーカリー
    • 5.1.4.1 ケーキ・ペストリー
    • 5.1.4.2 ビスケット
    • 5.1.4.3 パン
    • 5.1.4.4 朝食用商品
    • 5.1.4.5 その他のベーカリー製品
    • 5.1.5 スナック菓子
    • 5.1.6 食肉・鶏肉・水産物・代替肉
    • 5.1.6.1 食肉
    • 5.1.6.2 鶏肉
    • 5.1.6.3 水産物
    • 5.1.6.4 代替肉
    • 5.1.7 朝食用シリアル
    • 5.1.8 調理済み食品
  • 5.2 流通チャネル別
    • 5.2.1 スーパーマーケット/ハイパーマーケット
    • 5.2.2 コンビニエンスストア
    • 5.2.3 専門店
    • 5.2.4 オンライン小売店
    • 5.2.5 その他の流通チャネル

6. 競合環境

  • 6.1 市場集中度
  • 6.2 戦略的動き
  • 6.3 市場シェア分析
  • 6.4 企業プロファイル（グローバルレベル概要、市場レベル概要、コアセグメント、入手可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品・サービス、最近の動向を含む）
    • 6.4.1 Almarai Co. Ltd.
    • 6.4.2 Saudia Dairy & Foodstuff Co. (SADAFCO)
    • 6.4.3 Al Rabie Saudi Foods Co. Ltd.
    • 6.4.4 Al-Watania Poultry
    • 6.4.5 Tanmiah Food Company
    • 6.4.6 Arabian Agricultural Services Co. (ARASCO)
    • 6.4.7 ALBAIK Food Systems Co. (Aquat)
    • 6.4.8 PepsiCo Inc. (Saudi Snack Foods Co.)
    • 6.4.9 Al Othman Agri Products Co. (Nada Dairy)
    • 6.4.10 National Agricultural Development Co. (NADEC)
    • 6.4.11 Nestlé S.A.
    • 6.4.12 The Kellogg Company
    • 6.4.13 Almunajem Foods
    • 6.4.14 Savola Foods Company
    • 6.4.15 Sunbulah Group
    • 6.4.16 Cargill Arabia
    • 6.4.17 IFFCO KSA
    • 6.4.18 Danya Foods Ltd. (Arla Foods JV)
    • 6.4.19 Agthia-Al-Foah (Pure Harvest JV)
    • 6.4.20 Seara Foods KSA

7. 市場機会と将来展望

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サウジアラビア食品・飲料市場レポート範囲

食品とは、生命を維持し成長を支える栄養豊富な物質であり、飲料とは、お茶、コーヒー、またはミルクなどの乳製品を特に指す、水以外の飲用可能な液体のことです。

市場範囲は製品タイプと流通チャネルを包含しています。製品タイプについて、市場は乳製品・代替乳製品、菓子類、飲料、ベーカリー、スナック菓子、食肉・鶏肉・水産物・代替肉、朝食用シリアル、調理済み食品に分けられます。乳製品・代替乳製品セグメントは、さらに乳製品と代替乳製品に分類されます。菓子類にはチョコレート菓子、砂糖菓子、スナックバー（シリアルバー、プロテイン/エナジーバー、フルーツ・ナッツバー）が含まれ、飲料はアルコール飲料とノンアルコール飲料で構成されます。ベーカリーセグメントは、ケーキ・ペストリー、ビスケット、パン、朝食用商品、その他の製品タイプ（冷凍焼き菓子）で構成されます。

市場規模測定は、上記に言及されたすべてのセグメントについて米ドルでの価額ベースで行われています。

製品タイプ別
乳製品・代替乳製品 乳製品 バター
チーズ
クリーム
乳製品デザート
ミルク
発酵乳飲料
ヨーグルト
代替乳製品
菓子類 チョコレート菓子
砂糖菓子
スナックバー シリアルバー
プロテイン/エナジーバー
フルーツ・ナッツバー
飲料 アルコール飲料（低アルコール/ノンアルコール麦芽）
ノンアルコール飲料
ベーカリー ケーキ・ペストリー
ビスケット
パン
朝食用商品
その他のベーカリー製品
スナック菓子
食肉・鶏肉・水産物・代替肉 食肉
鶏肉
水産物
代替肉
朝食用シリアル
調理済み食品
流通チャネル別
スーパーマーケット/ハイパーマーケット
コンビニエンスストア
専門店
オンライン小売店
その他の流通チャネル
製品タイプ別 乳製品・代替乳製品 乳製品 バター
チーズ
クリーム
乳製品デザート
ミルク
発酵乳飲料
ヨーグルト
代替乳製品
菓子類 チョコレート菓子
砂糖菓子
スナックバー シリアルバー
プロテイン/エナジーバー
フルーツ・ナッツバー
飲料 アルコール飲料（低アルコール/ノンアルコール麦芽）
ノンアルコール飲料
ベーカリー ケーキ・ペストリー
ビスケット
パン
朝食用商品
その他のベーカリー製品
スナック菓子
食肉・鶏肉・水産物・代替肉 食肉
鶏肉
水産物
代替肉
朝食用シリアル
調理済み食品
流通チャネル別 スーパーマーケット/ハイパーマーケット
コンビニエンスストア
専門店
オンライン小売店
その他の流通チャネル
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レポートで回答される主要な質問

2025年のサウジアラビア食品・飲料市場はどの程度の規模ですか？

サウジアラビア食品・飲料市場規模は2025年に242億9,000万米ドルです。

サウジアラビアの食品・飲料売上予測年平均成長率は？

総売上高は2025年から2030年の間に年平均成長率3.45%で成長すると予測されます。

現在の売上をリードしている製品カテゴリーは？

食肉・鶏肉・水産物・代替肉が24.35%のシェアを占め、全カテゴリーの中で最大です。

最も急拡大している流通チャネルは？

オンライン小売店が2030年まで年平均成長率6.21%を記録すると予想されます。

最終更新日:

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