サウジアラビア家禽市場規模・シェア分析 - 成長動向と予測(2025年~2030年)

サウジアラビア家禽市場の動向と洞察

加工・付加価値製品へのシフト

王国の加工家禽セグメントは、製造業者がコモディティ生産から価値エンジニアリング製品へと軸足を移す中で、前例のない変革を経験しています。JBSの2024年11月のジッダにおける5,000万米ドルのナゲット施設開設は、500の専門職を創出しながら、拡大する便利食品市場をターゲットとしたこのシフトを象徴しています。この戦略的再配置は、加工製品がプレミアム価格と延長された保存期間の優位性を発揮するオンライン食料品販売の25%年間成長に対応しています。Tyson-Tanmiah提携の高度なマリネーション・軟化技術を通じた加工製品能力倍増への注力は、付加価値が競争激化する環境でのマージン拡大を推進するという業界全体の認識を示しています。農業開発基金による政府インセンティブは処理インフラを具体的にターゲットとし、Baladyの114億サウジリヤル拡張計画では投資の40%を加工製品ラインに配分しています。調理済み・即食形態への当セクターの進化は人口動態の変化と一致しており、35歳未満の人口の70%が従来の調理方法よりも利便性を優先しています。

外食・ファストフードチェーンの拡大

外食セクターの爆発的成長は、王国全体での家禽消費パターンを根本的に変える構造的需要シフトを生み出しています。2024年12月のFakieh Poultry Farmsの戦略的30%株式売却により支援されたAl TazajのMENA地域125店舗への拡張は、生産者とファストフード事業者間の垂直統合がボリューム成長を推進する方法を実証しています。2030年までの外食市場の予測年間成長率10%は、生産者がサプライチェーン効率と製品標準化を最適化できる予測可能な需要フローを創出します。当セクターはVision 2030の下での観光イニシアティブから恩恵を受け、国際訪問者の増加がホテルやレストランチェーン全体での標準化されたハラル認証家禽製品への需要を推進しています。ファストフード事業者は専門カットと分量サイズをますます要求し、生産者を小売と外食の両方の仕様に対応できる柔軟な製造システムに押し進めています。

地域生産への政府支援

王国の2025年向け20億米ドル農業資金ブーストは、歴史的に自給自足を制約してきた重要なインフラギャップを対象とした国内家禽能力の戦略的加速を表しています。農業開発基金の補助金付き融資プログラムは、Baladyの2億羽能力増加を含む主要拡張を可能にし、東部州の20億米ドル畜産都市プロジェクトは中東最大の統合家禽複合施設を創設します。Vision 2030の食料安全保障義務は、育種動物、処理技術、コールドチェーンインフラへの標的投資を推進し、サウジ輸出開発庁は地域市場アクセスを求める家禽輸出業者への専門支援を提供しています^{[1]Source: Saudi Press Agency, "Package of Services and Programs to Increase Contribution of Non-Oil Exports to GDP", spa.gov.sa}。2025年5月の37億米ドルの農業協定を通じて正式化された中国との政府戦略的パートナーシップは、環境影響を削減しながら生産性を向上させる先進育種技術と持続可能な農業実践を導入します。サウジ食品医薬品庁の更新された輸入手続きによる規制の合理化は、輸入に対する市場ポジショニングを保護する厳格な品質基準を維持しながら、国内生産者のコンプライアンスコストを削減します。

文化的嗜好

新鮮で地元産の家禽に対するサウジ消費者の深く根ざした嗜好は、価格競争を超越した国内生産者にとっての持続可能な競争優位を創出しています。研究によると、サウジ消費者の69%が輸入品よりも地元食品を積極的に選択し、この嗜好は新鮮さとハラル認証が文化的価値と交差する家禽において特に顕著です。ハラル認証要件は国際競合他社にとって自然な参入障壁を創出し、一方で地域生産者はイスラム認証機関との確立された関係と宗教的要件の理解から恩恵を受けています。国家農業戦略2030を支援するために開発された王国の食品優先順位マトリックスは、消費頻度と文化的受容性のため家禽を高優先度タンパク質源として特定しています。地域嗜好は大きく異なり、西部地域の消費者は加工形態への受容がより高い一方、中部地域市場は丸鳥購入への従来嗜好をより強く維持しています。

疾病・鳥インフルエンザリスク

王国の家禽セクターは持続的なバイオセキュリティ課題に直面しており、東部州で記録された鳥脳脊髄炎ウイルス発生が進行中の疾病管理の複雑さを浮き彫りにしています。2024-2033年の世界高病原性鳥インフルエンザ戦略は、HPAI症例が記録された地域からの主要家禽輸入国としてのサウジアラビアの立場を考慮すると特に関連性が高い、強化された監視・予防措置の重要な必要性を強調しています^{[2]Source: Food and Agriculture Organization of the United Nations, "Enhanced surveillance and prevention measures", openknowledge.fao.org}。国際的発生を受けてバイオセキュリティ投資が強化され、生産者は生産コストに3-5%を追加する高度監視システムと予防接種プロトコルを導入していますが、破滅的損失に対する不可欠な保護を提供しています。主要生産者間でのセクター集中度は体系的リスクを創出し、大規模施設での疾病発生が国家サプライチェーンと消費者信頼に重大な影響を与える可能性があります。規制フレームワークは新興病原体脅威に対処するために継続的な更新が必要で、サウジ食品医薬品庁は主要家禽セグメントでの王国の無病状態を維持するために厳格な輸入管理と国内監視プログラムを実施しています。

環境・持続可能性懸念

水不足は家禽セクター拡張にとって最も重要な長期制約を構成し、農業が王国の淡水資源の88%を消費し、土地の1%のみが農業使用に適しています。畜産セクターの大幅な水フットプリントは国家水資源保全優先事項と対立し、資本要件を15-20%増加させる閉ループシステムと代替水源への投資を推進しています。農業生産性への気候変動影響は、温度と降水量の変化が飼料作物収量に悪影響を与え、輸入穀物に依存する生産者に追加コスト圧力を創出します。2030年までに6億本の植樹と世界水機構の設立という政府のコミットメントは、農業政策と投資決定にますます影響を与える環境制約の認識を反映しています。精密農業と廃棄物管理革新を含む持続可能な農業実践は、重要な初期投資を必要としますが、長期的運営優位性と規制遵守恩恵を提供します。

セグメント分析

形態別：生鮮製品がプレミアムポジショニングを牽引

生鮮・冷蔵製品は2024年に55.61%の市場シェアを占め、利便性よりも品質と新鮮さの知覚を重視するサウジ消費者の文化的嗜好を反映していますAl Rajhi Capital。しかし、缶詰製品は2030年まで年平均成長率7.67%で最も速い成長を経験しており、拡大する外食需要と王国の困難な気候条件での保存期間優位性により推進されています。サウジアラビアでは、消費者は調味済み・マリネ済み冷凍家禽製品の購入を増やしています。例えば、2022年2月にSearaがGulfood 2022でその'Shawaya'チキンを紹介し、冷凍食品市場での注目すべき展開を表しました。このマリネ冷凍チキンは`冷凍庫からオーブンへ`の直接調理用に設計されました。製品ラインには3つの地域風味の冷凍マリネ丸鶏と、予めマリネされた軟らかい丸鶏オプションが含まれます。生鮮・冷蔵家禽肉は冷凍製品と比較してより大きな料理の柔軟性を提供します。消費者は生鮮・冷蔵家禽肉を簡単にマリネ、調味、調理でき、風味と食感の向上をもたらします。市場プレイヤーは垂直統合、持続可能な実践、高度生産方法を通じて市場プレゼンスを継続的に強化しています。例えば、2024年7月にサウジアラビアの著名な生鮮鶏肉生産者であるTanmiahがBRCGSからAA+格付を取得し、食品安全認証における重要なマイルストーンを表しました。

缶詰家禽製品はその利便性と即用特性により広く利用されています。これらの製品は通常予調理済みで、解凍、マリネーション、生からの調理などのプロセスを不要にします。サンドイッチ、サラダ、スープ、シチューなど様々な料理に直接組み込むことができ、重要な時間と労力の節約を提供します。供給者は、プレミアム原料への需要を満たすため、オーガニックや放し飼いオプションなどの高品質製品を導入しています。例として、オーガニック缶詰鶏胸肉、放し飼い缶詰鴨もも肉、グルメ缶詰七面鳥胸肉、プレミアム缶詰ウズラ、オーガニック缶詰コーニッシュ鶏があり、これらは料理応用の向上機会を提供します。例えば、Campbell Soup Companyが製造するSwanson White Premium Chunk缶詰チキンは、98%無脂肪、グルテンフリー、4.5オンス缶当たり18グラムのタンパク質を含有し、抗生物質や添加MSGなしで生産され、市場全体で物理的小売店舗とオンラインプラットフォームの両方を通じて利用可能です。

注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアは、レポート購入時に利用可能

性質別：オーガニック成長がプレミアム動向を加速

従来品セグメントは2024年に87.84%の市場シェアを維持し、主流消費者購入パターンと一致する確立されたサプライチェーンとコスト競争力により支えられています。オーガニック製品は、より小さな基盤を代表しながらも、健康意識の高い消費者と都市人口統計間でのプレミアムポジショニング戦略により、2030年まで年平均成長率7.55%で拡大しています。オーガニックセグメントの成長軌道は、認識される健康恩恵を優先し、認証製品にプレミアム価格を支払う意欲のある高所得消費者間でのより広範な食事シフトを反映しています。オーガニック認証プログラムを含む持続可能な農業実践への政府支援は、品質基準を確保しながら市場拡大を促進する規制追い風を創出します。

従来品生産者は、価格敏感なセグメント向けのコスト効率的な従来品生産を維持しながら、オーガニック基準への運営の一部移行を含む統合戦略を通じてオーガニック成長に対応しています。セクターはオーガニック飼料原料の可用性増加と、オーガニック製品のコンプライアンスコストと市場投入期間を削減する改善された認証プロセスから恩恵を受けています。健康意識キャンペーンにより支援される消費者教育イニシアティブは、購買決定において環境意識と健康優先をより強く示す若い人口統計の間で特に、オーガニック採用率の推進を継続しています。

流通チャネル別：オントレード加速がアクセスを再編

オフトレードチャネルは2024年に64.19%の市場シェアを占め、規模の経済とワンストップショッピング体験に対する消費者嗜好から恩恵を受けるスーパーマーケットとハイパーマーケットに支配されています。オフトレード内では、スーパーマーケットとハイパーマーケットが市場シェアをリードし、即時消費ニーズに対応するコンビニエンスストアが続き、オンライン小売店はデジタル採用と配送インフラ改善により急速な成長を経験しています。オントレードチャネルは、現在のシェアが小さいにもかかわらず、Vision 2030イニシアティブの下での外食セクター拡張と観光成長により、2030年まで年平均成長率6.58%で成長しています。チャネル進化は、外食とフードデリバリーサービスが都市消費者間で重要性を増すサウジ消費パターンの構造的変化を反映しています。

BinDawoodの配送ハブへの3億9,000万米ドル投資は、従来小売と新興デジタルチャネルを橋渡しするオムニチャネル流通戦略を支援するために必要なインフラ開発を例示しています。オンライン小売浸透は、従来の流通制約を回避する直接消費者販売と専門製品提供の新機会を創出します。デジタルプラットフォームとのコールドチェーンロジスティクスの統合は、以前は温度管理と配送時間制約により制限されていたオンラインチャネルを通じた生鮮家禽流通を可能にします。

地理分析

2024年の50.34%シェアでの西部地域の市場支配力と、2030年まで年平均成長率8.05%の最速成長率の組み合わせは、従来の市場指標を超えて拡張する戦略的優位性を反映しています。2024年11月のJBSの5,000万米ドルナゲット施設開設により例示されるジッダの処理ハブへの変革は、国内外輸出市場の両方にサービスを提供しながら効率的飼料輸入のための港湾インフラを活用しています。地域はメッカの宗教観光への近接性から恩恵を受け、国際訪問者と巡礼者からのハラル認証製品への一貫した需要を創出しています。特別経済区域を含む食品加工インフラへの政府投資は、国際パートナーシップと技術移転合意を誘致する規制優位性とインフラ支援を提供します。西部地域の沿岸立地は輸入と輸出の両方の効率的コールドチェーンロジスティクスを可能にし、地域生産者が紅海回廊全体での地域市場機会を捕獲する位置づけを行います。現代的ハイパーマーケットと新興e-コマースフルフィルメントセンターを含む高度小売インフラは、プレミアム製品ポジショニングとマージン拡大を支援する流通効率を創出します。

リヤドの行政・金融センターとしての地位に支えられた中部地域は、機関需要と企業購買力を通じて重要な市場プレゼンスを維持しています。地域生産者を優遇する政府調達政策は、能力計画と投資決定を可能にする予測可能な需要フローを創出します。地域の輸送ハブとしての役割は、主要家禽会社の本社と管理機能の集中を支援しながら、他の地理的セグメントへの流通を促進します。リヤドの拡大する駐在員人口は、多様な製品形態と国際料理原料への需要を推進し、専門家禽製品と付加価値製品の機会を創出します。中部地域の自動配送センターとコールドストレージ施設を含むロジスティクスインフラへの投資は、輸送中の製品損失と品質劣化を削減しながらサプライチェーン効率を向上させます。

北部と南部地域は新興成長機会を代表し、東部州での計画された20億米ドル畜産都市プロジェクトが中東最大の統合家禽複合施設を創設すると予想されています。これらの地域は、規模の経済を活用する大規模生産施設への投資を誘致する低い土地コストと農業開発への政府インセンティブから恩恵を受けています。地理的多様化戦略は、Vision 2030の下での地域経済発展目標を支援しながら、地域市場需要の獲得と集中リスクの削減を行います。水資源可用性は地域間で大きく異なり、北部地域はより大きな制約に直面し、水効率生産技術と代替水源の採用を推進します。地域の国際境界への近接性は、国内消費を超えた収益源の多様化を求める生産者、特に国境貿易と輸出市場開発の機会を創出します。