白色バイオテクノロジー市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2020 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 351.43 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 444.74 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 4.82% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋地域 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによる白色バイオテクノロジー市場分析
白色バイオテクノロジー市場規模は、2025年の3,514億3,000万米ドルから2030年までに4,447億4,000万米ドルへ、年平均成長率4.82%で成長すると予測されています。産業バイオテクノロジーは、化学品、材料、燃料の製造において化石ベースからバイオベースの製造プロセスへの移行における重要な構成要素として機能しています。この移行は、持続可能な製造慣行における重要な進歩を表しています。なぜなら、バイオベースプロセスは通常、より少ないエネルギーを消費し、より少ない排出物を生産し、再生可能資源を利用するためです。さまざまな産業セクターにわたる白色バイオテクノロジーの統合は、環境問題に対処しながら従来の製造方法に革命をもたらす可能性を示しています。
主要レポートの要点
- 製品タイプ別では、産業用酵素が2024年の白色バイオテクノロジー市場シェアの38.13%を占め、バイオ燃料は2025年~2030年の期間中、最速の5.97%の年平均成長率を記録する見込みです。
- 用途別では、食品・飲料が2024年の白色バイオテクノロジー市場規模の34.21%を占め、バイオエネルギー用途は2030年まで6.01%の年平均成長率で上昇すると予測されています。
- 地域別では、北米が2024年の白色バイオテクノロジー市場で39.88%の収益シェアでトップに立っており、アジア太平洋地域は2030年まで最速の6.32%の年平均成長率で拡大すると予測されています。
世界の白色バイオテクノロジー市場動向と洞察
推進要因のインパクト分析
| 推進要因 | (~)年平均成長率予測へのインパクト(%) | 地域的関連性 | インパクトのタイムライン |
|---|---|---|---|
| 持続可能な産業プロセスへの需要増加 | +1.2% | 世界的、北米と欧州での早期の利益 | 中期(2~4年) |
| 支援的な規制枠組みとグリーンインセンティブ | +0.8% | 北米と欧州、アジア太平洋地域への波及 | 短期(2年以下) |
| 合成生物学と代謝工学の進歩 | +1.0% | 世界的、米国、中国、欧州に集中 | 長期(4年以上) |
| バイオ燃料とバイオプラスチックの採用拡大 | +0.9% | 世界的、ブラジル、インドでの強い勢い | 中期(2~4年) |
| 食品・飲料における産業用酵素の用途拡大 | +0.6% | 世界的、特にアジア太平洋地域で強い | 短期(2年以下) |
| バイオベース製品に対する消費者選好の高まり | +0.5% | 北米と欧州、アジア太平洋地域へ拡大 | 中期(2~4年) |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
持続可能な産業プロセスへの需要増加
バイデン政権の持続可能なプロセスを通じた米国の化学品需要に対する包括的なバイオ製造目標により、バイオベース製造プロセスの採用が増加しています。企業は、環境コンプライアンスのためだけでなく、化石燃料価格の変動性とサプライチェーンの不確実性によるリスクを軽減するために、これらのプロセスを実装しています。国防高等研究計画局(DARPA)のSwitchプログラムは、人工知能と合成生物学を組み合わせて適応性のある微生物を開発し、変化する市場需要と原材料の入手可能性に対応する柔軟なバイオ製造を可能にしています。この先進技術と生物学的プロセスの統合は、製造アプローチにおける重要な転換を表し、複数の産業セクターにわたって強化された生産能力と改善された資源利用を提供しています[1]出典:DARPA、プログラマビリティと長期安定性、
darpa.mil。
支援的な規制枠組みとグリーンインセンティブ
主要市場全体での規制調和がバイオテクノロジーの商業化を加速しています。EU Biotech ActとEPA、FDA、USDAによる調整された米国規制枠組みは、合理化された承認プロセスを確立し、投資の不確実性を低減しています。Horizon Europeプログラムは事業拡大のためのシード資金として1,000万ユーロを配分し、英国は6つの工学生物学センターに1億ポンドを投資しました。アジア太平洋地域では、中国が精密発酵ヒト母乳オリゴ糖を承認し、地域の受容性の高まりを示しています。FDAがCBER内に専門部門を設立したことは、2025年までに年間10~20件の細胞・遺伝子治療承認を処理することを目指しており、バイオテクノロジーイノベーションに対する規制能力の拡大を示しています[2]出典:米国食品医薬品局、「EPA、FDA、USDAがバイオテクノロジーのための共同規制計画を発表」、fda.gov。
合成生物学と代謝工学の進歩
ゲノム編集における最近の進歩は、バイオテクノロジー産業における生産経済学を変革しています。ウィーン工科大学で開発されたHi-TARGETプロトコルは、微生物の一酸化炭素代謝経路の修飾において100%の効率を達成しています。CelOCE酵素の発見により、自律的な過酸化物生成を通じて廃棄物バイオマスからのエタノール生産が2倍になることが可能になります。Lynxプラットフォームは人工知能を通じて酵素最適化を加速し、Manus-Inscriptaの組み合わせはゲノムエンジニアリングと細胞工場開発を合理化します。さらに、University of Scienceの研究者は農業廃棄物からの直接バニリン生産を実証し、特殊化学品製造の課題に対する代謝工学ソリューションを示しています。
バイオ燃料とバイオプラスチックの採用拡大
航空輸送と道路輸送の政策義務が、白色バイオテクノロジー市場を低炭素燃料開発に向けて推進しています。米国は持続可能な航空燃料の生産能力において著しい成長を経験しています。第2世代バイオ燃料市場は、今後10年間にわたる強力な成長予測とともに拡大を続けています。インドは燃料混合目標に支えられ、アジア最大のエタノール生産国になりました。Halomonas改変株の開発により、ポリヒドロキシ酪酸バイオプラスチックのオープンタンク生産が可能になり、水消費が削減されています。米国エネルギー省の藻類および生化学経路改善に焦点を当てた多数のプロジェクトへの多額の投資は、次世代燃料開発に対する政府の支援を示しています。
制約要因のインパクト分析
| 制約要因 | (~)年平均成長率予測へのインパクト(%) | 地域的関連性 | インパクトのタイムライン |
|---|---|---|---|
| 費用対効果の高い原料の入手可能性の制限 | -0.5% | 世界的、バイオマス供給の地域差 | 短期(2年以下) |
| 新興市場における大規模発酵のためのインフラの欠如 | -0.6% | アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカ | 長期(4年以上) |
| 高額な設備投資とインフラ要件 | -0.9% | 世界的、特に新興市場で深刻 | 長期(4年以上) |
| バイオプロセスのスケールアップの複雑さ | -0.7% | 世界的、アジア太平洋地域での技術格差 | 中期(2~4年) |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
費用対効果の高い原料の入手可能性の制限
リグノセルロース系バイオマスの入手可能性における地域差と変動する農産物価格が、世界市場全体での一貫した産業拡大を制限しています。ブラジルは処理に利用可能な大量のサトウキビバガス資源を有していますが、欧州の製造業者はエネルギー産業と製紙産業の両方からの原料をめぐる激しい競争に直面し続けています。農業残渣や都市有機廃棄物を含む循環型原料アプローチの採用は、地域全体で着実に増加しています。しかし、多額の物流コストと前処理コストがサプライチェーン全体で利益率を低下させ、既成市場と新興市場の両方における白色バイオテクノロジー産業の短期的成長潜在力に影響を与えています。
新興市場における大規模発酵のためのインフラの欠如
アジア太平洋地域とラテンアメリカの複数の国は豊富なバイオマス資源を有していますが、ステンレス鋼反応器、冷却システム、GMP準拠ユーティリティなどの必須インフラが不足しています。大規模な受託開発・製造機関の不在により、企業は中間体を国際的に輸送することを余儀なくされ、環境上の利益が減少しています。この輸送は運用コストを増加させるだけでなく、物流上の課題を生み出し、生産タイムラインを延長します。政府のインセンティブは税制優遇や助成金を通じてこれらのインフラギャップに対処していますが、長期にわたる調達期間と設備輸入関税がプロジェクトのタイムラインを長期化させています。さらに、異なる地域における規制コンプライアンス要件と品質管理措置がプロセスをさらに複雑にしています。これらの要因が組み合わさって、白色バイオテクノロジー市場の成長潜在力、特にバイオマス潜在力がほとんど未開発のままである新興経済国において、引き続き制限をかけています。
セグメント分析
種類別:バイオ燃料の加速にもかかわらず産業用酵素がリード
産業用酵素は2024年に38.13%の市場シェアを保持しており、食品加工、繊維、バイオ燃料生産にわたる用途があります。バイオ燃料セグメントは2030年まで年平均成長率5.97%で成長しています。酵素セグメントは、Novozymesが開発したFortiva® Hemi液化酵素などのイノベーションを通じて前進を続けており、これはトウモロコシ油とエタノールの収率を改善し、エタノールプラントにおける現在の40~50%の回収率の制限に対処しています。
バイオ燃料セグメントの拡大は、酵素の発見と規制枠組みによって支えられています。ブラジルのCelOCE酵素開発はセルロース変換効率を2倍にする潜在力を示しており、インドのエタノール生産能力は地域市場の成長に貢献しています[3]出典:Science X、「セルロースを分解できる天然酵素がバイオ燃料生産を変革する可能性」、phys.org。精密発酵やガス化プロセスを含む先進バイオ燃料技術の実装により、非食用バイオマスからの商業規模の生産が可能になります。これらの開発は、持続可能な燃料採用に対する航空産業の要件を満たしながら、持続可能性要件に対処しています[4]出典:米国エネルギー省、「持続可能な航空燃料」、energy.gov。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能
用途別:バイオエネルギーの急成長により挑戦を受ける食品・飲料の優位性
食品・飲料用途は2024年の収益の34.21%を生み出しており、乳製品、パン、果汁の保存期間、食感、栄養価を改善する酵素によって推進されています。農業廃棄物の精密発酵によるバニリンの生産は、代謝工学が従来の植物抽出方法に代わる方法を提供する方法を示しています。市場拡大は、ストレス管理と腸の健康セグメントを対象としたMindAble™ 1714™のようなプロバイオティクス製品とともに続いています。製造業者は、バッチ変動を最小限に抑え、エネルギー消費を削減し、サプライチェーンの透明性に対する小売業者の要求に応えるために、連続発酵プロセスを実装しています。
バイオエネルギーセグメントは、航空産業の義務とエネルギー省(DOE)の藻類システムへの支援により、年平均成長率6.01%を予測しています。ドロップイン燃料に対する航空会社の先渡し購入契約は、金融機関がより大規模な生産施設を支援することを奨励しています。市場は、酵素ベースのバイオガスアップグレードと有機廃棄物の共消化を通じて多様化しています。改善された財務パフォーマンスにより、バイオエネルギー生産者がグリーン水素クレジット市場に参加できるようになり、白色バイオテクノロジー市場における重要性が増しています。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能
地域分析
北米は2024年に世界売上高の39.88%を占め、確立された製薬会社、受託製造業者、大学スピンオフのネットワークに支えられています。カナダの精密発酵施設とメキシコの充填仕上げ施設が地域のバリューチェーンを完成させていますが、発酵能力は欧州と比較して依然として限定的です。米国とカナダのベンチャーキャピタルエコシステムと知的財産枠組みは、バイオ製造における継続的なイノベーションを支援しています。バイオ製造に対する連邦インセンティブの増加は、国内生産能力を強化し、輸入依存を減少させることを目的としています。
アジア太平洋地域は、2030年まで年平均成長率6.32%で急速な成長を経験しています。米国のBioSecure Actによる中国サプライヤーへの制限により、欧米のアウトソーシングがインドの受託開発・製造機関(CDMO)にシフトし、南アジア全体での投資が増加しています。しかし、規制審査期間のばらつきは、北米および欧州市場でのプロジェクト配置を有利にする可能性があります。持続可能な製品に対する消費者の意識の高まりが需要を牽引し、さまざまなアジア市場全体で機会を生み出しています。
南米は、ブラジルのサトウキビエタノール生産と新興の酵素発見から恩恵を受けています。中東・アフリカは、経済特区のインセンティブを通じて初期プロジェクトを誘致しています。これらの地域開発は、白色バイオテクノロジー市場の状況を形成し続けています。中東・アフリカ諸国は、バイオテクノロジープロジェクトを誘致するために経済特区を通じてインセンティブを提供しています。アラブ首長国連邦とサウジアラビアは、石油収入への依存を減らすために、白色バイオテクノロジーを経済多角化戦略に組み込んでいます。
競争環境
白色バイオテクノロジー市場は中程度の集中度を示しており、確立された企業が規模の優位性を維持している一方で、技術主導のスタートアップと戦略的パートナーシップからの混乱を経験しています。市場環境は、主要プレーヤー間の激しい競争によって特徴づけられ、市場ポジションを維持するために研究開発に継続的に投資しています。統合傾向は、進化する市場需要に応える運用効率の向上と技術能力の拡大の必要性を反映しています。
市場は、技術の進歩とイノベーティブなソリューションへの需要の高まりに牽引され、プラットフォームベースの競争に移行しています。Ginkgo Bioworksのような企業は、合成生物学能力を使用して製品開発のタイムラインと商業化リスクを削減し、研究開発バリューチェーン全体でパートナーシップを拡大しています。パートナーシップは、知識共有、リソースの最適化、さまざまな産業にわたるバイオテクノロジー応用における加速されたイノベーションを促進します。
食品用途の精密発酵は、特に持続可能なタンパク質代替品と機能性成分の開発において、重要な成長機会を提示しています。Biomatterのような企業は、従来の研究開発方法に挑戦するAI駆動の酵素最適化プラットフォームを導入し、より迅速な製品開発と改善されたプロセス効率を可能にしています。新規市場参入者は、極限環境微生物と革新的な発酵方法を利用して水不足とエネルギー消費の課題に対処し、確立された企業は、急速に進化する市場での競争優位性を維持するために、買収と技術ライセンス契約を通じて対応しています。
白色バイオテクノロジー産業のリーダー
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Lonza Group Ltd
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International Flavors & Fragrances Inc.
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Corbion NV
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DSM-Firmenich AG
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BASF SE
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年4月:Manus BioとInscriptaが合併し、ゲノムエンジニアリングと細胞工場技術を統合した産業バイオ製造プラットフォームを確立しました。統合されたエンティティは、開発時間を短縮し、食品、美容、農業市場におけるバイオベース代替品の経済性を向上させることを目指しています。
- 2025年2月:NovenesisがDSM-FirmenichのFeed Enzyme Allianceの株式を取得し、動物栄養酵素市場でのポジションを強化しました。
- 2024年11月:IFFがTEXSTAR™を開発しました。これは乳製品と植物ベースの発酵製品の食感を向上させる酵素によるテクスチャライジングソリューションです。TEXSTAR™は、酵素プロセスを通じて発酵中にスクロースをポリ糖類およびオリゴ糖に変換し、従来のデンプンベースの安定剤とは異なり、追加の安定剤を必要とせずに食感、滑らかさ、光沢を改善します。
世界の白色バイオテクノロジー市場レポートの範囲
白色バイオテクノロジー(産業バイオテクノロジーとも呼ばれる)は、化学品、食品・飼料、ヘルスケア、消費財、自動車などのセクターで使用するためのバイオベース製品を生産するための酵素と微生物の使用を指します。
白色バイオテクノロジー市場は、種類、用途、地域に基づいてセグメント化されています。種類別では、白色バイオテクノロジー市場レポートはバイオ燃料、バイオマテリアル、生化学品、産業用酵素にセグメント化されています。用途別では、市場レポートはバイオエネルギー、医薬品、食品・飲料、飼料、その他の用途にセグメント化されています。地域別では、市場は北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカにセグメント化されています。
市場規模の算定は、上記のすべてのセグメントについて米ドルでの金額ベースで行われています。
| バイオ燃料 |
| バイオマテリアル |
| 生化学品 |
| 産業用酵素 |
| バイオエネルギー |
| 医薬品 |
| 食品・飲料 |
| 動物飼料 |
| その他の用途 |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| その他の北米 | |
| 欧州 | ドイツ |
| フランス | |
| 英国 | |
| スペイン | |
| オランダ | |
| イタリア | |
| スウェーデン | |
| ポーランド | |
| ベルギー | |
| その他の欧州 | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| インド | |
| 日本 | |
| オーストラリア | |
| 韓国 | |
| インドネシア | |
| タイ | |
| シンガポール | |
| その他のアジア太平洋 | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| チリ | |
| コロンビア | |
| ペルー | |
| その他の南米 | |
| 中東・アフリカ | アラブ首長国連邦 |
| 南アフリカ | |
| ナイジェリア | |
| サウジアラビア | |
| エジプト | |
| モロッコ | |
| トルコ | |
| その他の中東・アフリカ |
| 種類別 | バイオ燃料 | |
| バイオマテリアル | ||
| 生化学品 | ||
| 産業用酵素 | ||
| 用途別 | バイオエネルギー | |
| 医薬品 | ||
| 食品・飲料 | ||
| 動物飼料 | ||
| その他の用途 | ||
| 地域別 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| その他の北米 | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| フランス | ||
| 英国 | ||
| スペイン | ||
| オランダ | ||
| イタリア | ||
| スウェーデン | ||
| ポーランド | ||
| ベルギー | ||
| その他の欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| インド | ||
| 日本 | ||
| オーストラリア | ||
| 韓国 | ||
| インドネシア | ||
| タイ | ||
| シンガポール | ||
| その他のアジア太平洋 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| チリ | ||
| コロンビア | ||
| ペルー | ||
| その他の南米 | ||
| 中東・アフリカ | アラブ首長国連邦 | |
| 南アフリカ | ||
| ナイジェリア | ||
| サウジアラビア | ||
| エジプト | ||
| モロッコ | ||
| トルコ | ||
| その他の中東・アフリカ | ||
レポートで回答される主要な質問
白色バイオテクノロジー市場の現在の規模は?
白色バイオテクノロジー市場は2025年に3,514億3,000万米ドルに達し、年平均成長率4.82%で2030年までに4,447億4,000万米ドルに達すると予測されています。
白色バイオテクノロジー市場で最大のシェアを占めるセグメントは?
産業用酵素が2024年の収益の38.13%を占め、最大のシェアを占めています。
白色バイオテクノロジー市場で最も急成長している地域は?
アジア太平洋地域は最も急速に成長すると予測されており、2025年~2030年の間に年平均成長率6.32%を記録する見込みです。
白色バイオテクノロジー市場拡大の主な推進要因は?
企業の脱炭素化目標と支援的な規制に裏打ちされた持続可能な産業プロセスへの需要の高まりが、最大のプラスのインパクト(年平均成長率に+1.2%)をもたらしています。
白色バイオテクノロジー市場が直面している主な制約要因は?
高額な設備投資と新興市場における大規模発酵インフラの欠如が最も重要なハードルであり、予測年平均成長率から約0.9%を削減しています。
最終更新日:
