プラスチック添加剤市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 29.06 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 36.24 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 4.66% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | アジア太平洋 |
| 市場集中度 | 低 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによるプラスチック添加剤市場分析
プラスチック添加剤市場規模は2025年に290.6億米ドルと推定され、予測期間（2025年～2030年）中に年平均成長率4.66%で成長し、2030年には362.4億米ドルに達すると予想されます。軽量電気自動車（EV）部品からの旺盛な需要、アジア太平洋地域での急速な都市化、厳格な世界的包装規則が、原料価格の変動と化学規制の強化にもかかわらず成長を支えています。中国とインドが特殊化学品生産を拡大する中、アジア太平洋地域は世界収益の54%を占めています。加工助剤はPFASフリー化学品への移行から恩恵を受けて最も急速に成長している添加剤タイプであり、ブランドがより安全な成分を優先する中、消費財用途が他のすべての最終用途を上回っています。生産者はバイオベースおよびPFASフリーグレードへとポートフォリオをシフトしており、BASFとClariantは新しいEUおよび米国の制限に先んじるため2024年にPFAS撤退を完了しました。
主要レポートポイント
- タイプ別では、「その他」カテゴリーが2024年のプラスチック添加剤市場シェアの70%を占めた一方、加工助剤は2030年まで4.71%のCAGRで拡大すると予測されています。
- プラスチックタイプ別では、ポリエチレンが2024年に17%の収益シェアでトップ；ポリスチレンは2030年まで4.61%のCAGRで成長すると予測されています。
- 形態別では、マスターバッチが2024年の世界収益の55%を占有し、液体濃縮物は4.88%のCAGRで上昇する見込みです。
- 用途別では、包装が2024年の世界売上高の42.3%を占有；消費財は2030年まで5.12%のCAGRで最も高い成長率を示します。
- 地域別では、アジア太平洋地域が2024年収益の54%を占め、5.23%のCAGRで最も成長が速い地域であり続けます。
世界プラスチック添加剤市場のトレンドと洞察
推進要因影響分析
| 推進要因 | 市場CAGR予測への影響（%） | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 軽量EV部品へのシフト | +0.8% | 北米、欧州、東アジアに集中したグローバル | 中期（約3～4年） |
| 従来材料の代替 | +0.5% | 新興国に重点を置いたグローバル | 長期（5年以上） |
| 都市化による需要増加 | +0.7% | アジア太平洋、特に中国とインド | 中期（約3～4年） |
| 堆肥化可能包装法の義務化 | +0.4% | 欧州、北米への波及効果あり | 短期（2年以内） |
| 抗菌表面の成長 | +0.3% | 先進市場に重点を置いたグローバル | 短期（2年以内） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
軽量EV部品へのシフト
EV普及の拡大により、熱、電圧、振動に耐えられる添加剤の需要が高まっています。BASFの非ハロゲン難燃剤Ultramid T6000 PPAは、より薄く軽量な端子ブロックを可能にし、湿潤環境での腐食リスクを軽減します。自動車メーカーは現在、平均車両重量の約15%にプラスチックを使用していますが、次世代EVの設計目標はその比率を25%に押し上げ、添加剤量を拡大しています。SABICのNORYL GTX LMX310樹脂が充電ポートの炭素排出量を30%削減し、AvientのHydrocerol発泡剤がドアパネル質量を20%軽減するなどの並行革新により、バッテリーパックが重くなるにつれ、構造部品で節約される1キログラムごとがより価値を持ち、EVをプラスチック添加剤市場の長期的触媒として確立しています。
従来材料の代替
プラスチックは、コストと耐久性の理由で建設分野で木材、鋼鉄、コンクリートに取って代わっています。BASF安定剤はPVC屋根シートと複合サイディングの屋外寿命を延ばし、再塗装サイクルとメンテナンスコストを削減します。IEC規格を満たすより薄いポリマーケーシングを可能にする難燃添加剤により、電気筐体でも同様のシフトが見られます。この材料交換は、各新しいポリマー用途が既存性能に匹敵するために酸化防止剤、UV安定剤、耐衝撃改良剤を必要とするため、プラスチック添加剤市場を押し上げています。
堆肥化可能包装法の義務化
2025年2月に発効するEU包装・包装廃棄物規則は、2030年までにすべてのプラスチック包装をリサイクル可能にし、PFAS含有量を微量レベルに制限することを義務付けています。生産者は堆肥化を加速するバイオマスターバッチソリューションへと軸足を移しています。Fortumのカーボン2xプロセスは捕獲したCO₂を生分解性ポリマー原料に変換し、化石燃料フリー添加剤への実行可能な道筋を示しています[1]Fortum Corporation, "World's first biodegradable plastic produced from CO2 emissions in Finland," fortum.com。迅速なコンプライアンス期限により、コンバーターがリサイクル含有量規則を満たすために急ぐ中、特殊添加剤需要が拡大しています。
抗菌表面の成長
パンデミック後の高い衛生期待により、医療機器や食品容器での細菌増殖を抑制する添加剤の需要が活発化しています。AvientのCesa WithStand SX添加剤は透明ポリマーを光学的に明るく保ちながら微生物のコロニー形成を阻害する能力を持ち、注射器、筐体、キッチンウェアブランドに重宝されています。2025年後半までに食品接触プラスチックでビスフェノールA（BPA）を禁止するEUの並行措置が処方変更を加速し、より高価値の抗菌安定剤を促進しています[2]Food Packaging Forum, "Ban on BPA in European food contact materials moves forward," foodpackagingforum.org 。
阻害要因影響分析
| 阻害要因 | 市場CAGR予測への影響（%） | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 原料価格の変動 | -0.4% | 輸入依存地域でより高い影響を持つグローバル | 短期（2年以内） |
| フタル酸エステル可塑剤の段階的廃止 | -0.7% | 欧州および北米 | 中期（約3～4年） |
| PFASベース加工助剤への監視 | -0.6% | 欧州、北米およびアジアへの波及効果あり | 短期（2年以内） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
原料価格の変動
アジアと南米での採掘中断により、錫とリンの価格が2024年～2025年に大きく変動し、有機錫安定剤とホスファイト系酸化防止剤の供給が逼迫しました。小規模な製剤業者にはヘッジ手段がなく、買い手の信頼を損ない契約更新を遅らせるアドホック料金の追加を余儀なくされています。一部の生産者はカルシウム-亜鉛やヒンダードアミン代替品を中心とした安定剤の再設計を行っていますが、ドロップイン代替は滅多にシームレスではありません。
フタル酸エステル可塑剤の段階的廃止
欧州および米国の機関は、玩具、床材、食品包装フィルムでの高分子量フタル酸エステルを禁止しています。この移行により、より安全なクエン酸エステルやテレフタレート系オプションがコスト・性能バランスに苦労する中、従来の可塑剤需要が縮小しています。コンパウンダーは、レガシーラインが完全に廃止されるまで二重在庫を運用し、複雑性が増加しています。
セグメント分析
タイプ別：加工助剤が次の革新の波を牽引
加工助剤は最も急速に進歩するカテゴリーを代表し、2030年まで4.71%のCAGRで予測されています。PFAS規制の強化により、コンバーターはBaerlocherのBaerolub AIDなどの新しいフルオロフリー化学品に向かい、レガシー環境負担なしに押出安定性を改善しています。酸化防止剤、難燃剤、耐衝撃改良剤を含む「その他」グループは、包装、建設、モビリティ全体の多様な最終用途ニーズを反映して、2024年のプラスチック添加剤市場シェアの70%を占めました。要求の厳しいリサイクル含有量フィルムに適合する新しい滑り剤および防曇剤が用途範囲をさらに拡大しています。
プラスチックタイプ別：ポリエチレンがリードを維持、ポリスチレンがペースを上げる
ポリエチレンは2024年に17%の収益シェアを維持し、大型包装とパイプ需要に支えられ、コモディティ樹脂のプラスチック添加剤市場規模を固定しています。リサイクル含有量義務により、rPEストリームで溶融強度を回復させるコンパティビライザーとチェーン延長剤のニーズが拡大しています。対照的に、長らくリサイクルハードルに制約されていたポリスチレンは、廃棄PSを持続可能な航空燃料添加剤用エチルベンゼンに変換する化学リサイクルのブレークスルーで回復しています。
ポリ塩化ビニルは窓プロファイルとワイヤーコーティングに定着しているが、残留フタル酸エステルについての精査に直面しています。バイオ由来PVC安定剤の革新により、生産者は化石ベース原料から脱却し、グリーンビルディングラベルに準拠できます。
形態別：マスターバッチが過半数を維持、液体濃縮物が加速
マスターバッチは簡単な取り扱いと計量精度により2024年に55%の収益を管理し、プラスチック添加剤市場で中心的役割を維持しています。AvientのOmnicolorマルチパーパスカラーラントは、重金属フリーレシピと組み合わせた幅広いポリマー互換性への押し上げを強調しています。しかし、ブロー成形フィルムラインでのより迅速な色替えを求めるコンバーターは、より低いレットダウン比で効率的に分散する液体濃縮物を増々採用し、4.88%のCAGR見通しを推進しています。
用途別：包装が支配、消費財が急増
包装は2024年売上高の42.3%を生み出し、プラスチック添加剤市場の中核収益ストリームであり続けています。リサイクル性規則により、コンバーターは複数の回収ストリームと互換性のある高性能滑り剤、防曇剤、再加熱添加剤を必要とし、需要を堅調に保っています。例えば、PRISM発光ラベル技術は光学選別中に96%の純度を達成し、循環回収を拡大しています。
消費財は、ブランドが毒性フリー、抗菌、バイオソース認証を宣伝する中、5.12%のCAGRで最も成長の速い分野です。透明玩具と家電用のAvientの低ヘーズ抗菌グレードは、日用品でのプレミアム機能性を示しています。建設と自動車は相当な規模を維持；軽量EV内装と外装パネルが難燃性と低VOC目標を満たすために添加剤負荷を着実に上げています。各セグメントの進化する要件により、プラスチック添加剤市場全体にわたって幅広いベースの成長機会が確保されます。
地域分析
アジア太平洋地域は世界ボリュームの固定を継続し、2024年に収益の54%を保持し、5.23%のCAGRで同地域のプラスチック添加剤市場規模を拡大しています。中国の石油化学自給への刺激策とインドの外国投資上限緩和により、性能安定剤と着色濃縮物での新規能力招致し、国内サプライチェーンを確保しています。
北米は成熟しているが革新的な市場であり続けています。EVプラットフォームを優先する米国自動車メーカーは熱管理部品用の難燃剤と高流動添加剤を促進し、カナダの使い捨てプラスチック禁止はASTM D6400基準を満たす堆肥化可能マスターバッチの需要を押し上げています。メキシコはニアショアリングから恩恵を受け、リードタイムを短縮するため現地でマスターバッチを調達する押出業者を引き付けています。統合地域は控えめな成長を示すがプレミアムマージンを命じています。
欧州の政策環境は世界で最も厳しいです。包装・包装廃棄物規則は2030年までのリサイクル性を規定し、コンバーターに認定ラボを通じた添加剤コンプライアンス認証を推し進めています。南米および中東・アフリカは価値では小さいが健全な上昇を示しています。ブラジルのバイオポリマー推進はデンプンとPLAブレンドをサポートする添加剤と一致しています。
競争環境
市場は高度に細分化されています。Clariantは2023年12月に完全なPFASフリーポートフォリオへの移行を完了し、早期コンプライアンス供給者として位置付けられ、欧州でOEM仕様を獲得しました。製品パイプラインは循環性を重視しています。これらの動きは競争ベースラインをリセット；信頼できる持続可能性認証のない企業はOEMベンダーリストからの除名リスクがあり、プラスチック添加剤市場に浸透している戦略的緊急性を強調しています。
プラスチック添加剤業界リーダー
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BASF
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Clariant
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Dow
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Evonik Industries AG
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Songwon Industrial Co. Ltd.
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2024年12月：ClariantとBeijing Tiangangは、中国滄州サイトを第二のNylostab S-EEDラインで拡張し、繊維と自動車部品での急成長するナイロン需要に対応しました。
- 2024年11月：Clariantは、今後のEU化学安全性改訂を反映するPFASフリー添加剤レンジの次段階革新を概説しました
世界プラスチック添加剤市場レポート範囲
プラスチック添加剤は、製造プロセス中に追加される材料で、成形時および使用時に材料の最適性能を提供します。プラスチック添加剤は、特定目的のためにプラスチックから特定の性能を達成するためにポリマーの特性を修正するためにも使用できます。プラスチック添加剤は、プラスチックの重合、加工、または最終用途特性の変更に使用されます。
プラスチック添加剤市場は、タイプ、プラスチックタイプ、用途、地域別にセグメント化されています。タイプ別では、市場は潤滑剤、加工助剤、流動改良剤、滑り添加剤、帯電防止添加剤、顔料湿潤剤、充填材分散剤、防曇添加剤、可塑剤、その他のタイプ（安定剤、難燃剤、その他）にセグメント化されています。プラスチックタイプ別では、市場はポリエチレン（PE）、ポリスチレン（PS）、ポリプロピレン（PP）、ポリアミド（PA）、ポリエチレンテレフタレート（PET）、ポリ塩化ビニル（PVC）、ポリカーボネート（PC）、その他のプラスチックタイプ（ポリ塩化ビニリデン、ポリウレタン、その他）にセグメント化されています。用途別では、市場は包装、消費財、建設、自動車、その他の用途（電子機器、繊維、その他）にセグメント化されています。レポートは主要地域27カ国の市場規模と予測もカバーしています。各セグメントについて、市場規模と予測は数量（キロトン）と収益（米ドル）で提供されています。
| 潤滑剤 |
| 加工助剤（フッ素ポリマーベース） |
| 流動改良剤 |
| 滑り添加剤 |
| 帯電防止添加剤 |
| 顔料湿潤剤 |
| 充填材分散剤 |
| 防曇添加剤 |
| 可塑剤 |
| その他のタイプ（発泡剤、アンチブロッキング剤、カップリング剤など） |
| ポリエチレン（PE） |
| ポリプロピレン（PP） |
| ポリ塩化ビニル（PVC） |
| ポリスチレン（PS） |
| ポリエチレンテレフタレート（PET） |
| ポリカーボネート（PC） |
| ポリアミド（PA） |
| その他のプラスチックタイプ |
| マスターバッチ |
| 粉末 |
| 液体濃縮物 |
| 包装 |
| 消費財 |
| 建設 |
| 自動車 |
| その他（医療、3Dプリンティング） |
| アジア太平洋 | 中国 |
| インド | |
| 日本 | |
| 韓国 | |
| その他のアジア太平洋 | |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| イタリア | |
| 北欧 | |
| その他の欧州 | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他の南米 | |
| 中東・アフリカ | サウジアラビア |
| 南アフリカ | |
| その他の中東・アフリカ |
| タイプ別 | 潤滑剤 | |
| 加工助剤（フッ素ポリマーベース） | ||
| 流動改良剤 | ||
| 滑り添加剤 | ||
| 帯電防止添加剤 | ||
| 顔料湿潤剤 | ||
| 充填材分散剤 | ||
| 防曇添加剤 | ||
| 可塑剤 | ||
| その他のタイプ（発泡剤、アンチブロッキング剤、カップリング剤など） | ||
| プラスチックタイプ別 | ポリエチレン（PE） | |
| ポリプロピレン（PP） | ||
| ポリ塩化ビニル（PVC） | ||
| ポリスチレン（PS） | ||
| ポリエチレンテレフタレート（PET） | ||
| ポリカーボネート（PC） | ||
| ポリアミド（PA） | ||
| その他のプラスチックタイプ | ||
| 形態別 | マスターバッチ | |
| 粉末 | ||
| 液体濃縮物 | ||
| 用途別 | 包装 | |
| 消費財 | ||
| 建設 | ||
| 自動車 | ||
| その他（医療、3Dプリンティング） | ||
| 地域別 | アジア太平洋 | 中国 |
| インド | ||
| 日本 | ||
| 韓国 | ||
| その他のアジア太平洋 | ||
| 北米 | 米国 | |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| 北欧 | ||
| その他の欧州 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他の南米 | ||
| 中東・アフリカ | サウジアラビア | |
| 南アフリカ | ||
| その他の中東・アフリカ | ||
レポートで回答される主要質問
プラスチック添加剤市場の現在の規模は？
プラスチック添加剤市場規模は2025年に290.6億米ドルで、2030年までに362.4億米ドルに達すると予測されています。
最も収益に貢献している地域は？
アジア太平洋地域が世界収益の54%でリードし、2030年まで5.23%のCAGRで最も成長の速い地域でもあります。
最も急速に成長している添加剤タイプは？
コンバーターがPFASフリーと高効率グレードにシフトする中、加工助剤が4.71%のCAGRで最速の拡大を示しています。
規制は製品開発をどのように形成しているか？
リサイクル可能包装を義務化しPFASとBPAを制限するEU規則により、メーカーはバイオベース、堆肥化可能、フルオロフリー添加剤化学品に向かって押し進められています。
EV普及は需要にどう影響するか？
軽量EV部品は先進的な難燃剤と高誘電添加剤を必要とし、市場の予測CAGRに約0.8パーセントポイントを追加します。
最終更新日:
