肥料添加剤の市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2020 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 4.40 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 6.20 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 7.10% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アフリカ |
| 最大市場 | アジア太平洋 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
|
Mordor Intelligenceによる肥料添加剤市場分析
肥料添加剤市場は2025年に44億米ドルとなり、予測期間を通じて安定した7.10%の年平均成長率を反映して、2030年までに62億米ドルに成長する見通しです[1]出典：米国農務省「Farm Computer Usage and Ownership Highlights」usda.gov 。成長は、より厳格な栄養素使用規則、精密農業の急増、投入コストの上昇により、生産者が施用する窒素やリン酸の全単位を保護する添加剤に向かわせることに基づいています。効率向上製品は現在、可変施肥技術と組み合わされており、これは既に米国のトウモロコシ栽培面積の37%をカバーし、圃場と灌漑ピボットの両方にマイクロ投与精度をもたらしています。アジア太平洋地域は数量基盤を、アフリカはペースを提供し、両地域とも固結防止剤とコーティング化学製品に依存して、工場ゲートから播種機ボックスまでの流動性を保持しています。需要はまた、グリーンアンモニアプロジェクトが増加する中で超低温アンモニア物流を中心に形成されており、-33℃の保管温度で活性を維持する薬剤を必要としています。供給業者間の適度な集中は、生物学的安定剤、生体高分子コーティング、デジタル投与支援を単一の性能パッケージに組み合わせる革新者に余地を残しています。
主要レポートのポイント
- 機能別では、固結防止剤が2024年の肥料添加剤市場シェアの37%を占め、一方でコーティング剤は2030年まで9.8%の年平均成長率で拡大する見込みです。
- 形態別では、固体添加剤が2024年の肥料添加剤市場規模の68%のシェアを占めました。液体形態は2025年～2030年の期間で8.4%の年平均成長率で成長すると予測されています。
- 用途別では、尿素が2024年の肥料添加剤市場シェアの42%を獲得し、一方で硫酸アンモニウム添加剤は2030年まで11%の年平均成長率で上昇する見込みです。
- 作物別では、穀物が2024年の肥料添加剤市場シェアの54%を占めました。果物・野菜は2025年～2030年の期間で10.6%の年平均成長率で成長すると予測されています。
- 地域別では、アジア太平洋地域が2024年に39%の収益シェアで首位を占め、一方でアフリカは2030年まで最も速い10.5%の年平均成長率を記録すると予測されています。
- 上位5社が2024年の世界収益の36%を支配し、Cortevaが13%、BASFが7%で首位に立っています。
世界の肥料添加剤市場のトレンドと洞察
ドライバー影響分析
| ドライバー | 年平均成長率予測への影響（概算%） | 地理的関連性 | 影響の時間軸 |
|---|---|---|---|
| 高集約農業地域での肥料消費増加 | +1.2% | アジア太平洋、北米 | 中期（2～4年） |
| 効率向上肥料への需要 | +1.8% | 世界、特に北米と欧州 | 長期（4年以上） |
| 栄養素使用効率に対する規制推進 | +1.1% | 欧州、北米 | 中期（2～4年） |
| マイクロ投与を可能にする精密農業の採用 | +0.9% | 北米、欧州、オーストラリア | 長期（4年以上） |
| 超低温低炭素アンモニア物流 | +0.4% | 日本、欧州、中東 | 長期（4年以上） |
| 土壌微生物に優しい生体高分子コーティング | +0.7% | 世界、欧州と北米での早期採用 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
高集約農業地域での肥料消費増加
穀物需要の急増は、既に最大集約度で農業を行う地域で添加剤量を押し上げています。OECD-FAO見通しでは、世界の穀物は2032年までに31億トンに達し、その大部分がアジアとアフリカからのものと見ています[2]出典：OECDとFAO「Agricultural Outlook 2024-2033」oecd.org 。添加剤は、湿潤で灌漑されたシステムで増加する栄養素損失を阻止し、500万エーカー以上が現在、施肥灌漑中の揮発化を削減する強化配合で稼働していますworldfertilizer.com。点滴灌漑とピボットシステムを使用する生産者は、90%近い栄養素使用効率を達成し、高湿度下でブレンドの自由流動を保つ固結防止剤とコーティング化学製品のさらなる採用を推進しています。食料安全保障への資本流入は、添加剤供給業者にとって予測可能な長期需要曲線を創出しています。
効率向上肥料（EEF）への需要
198億米ドル相当の高付加価値肥料は、バイオスティミュラント、阻害剤、徐放性コーティングを、タイミングと作物段階に合わせて調整された単一の粒に融合します。NBPTなどの尿素分解酵素阻害剤は、Duromide安定剤と組み合わせた場合、アンモニア損失を54%削減し、生産者が追加の作業を行うことなく高タンパク質の穀物を得るのを助けます。米国のバイオスティミュラント販売は2026年までに12億米ドルに3倍増し、生物製剤を従来の栄養プログラムに組み込みます。ポリマーコーティングされた徐放性品種は、供給ウィンドウをさらに狭め、供給と根の需要を同期させるよりスマートで多層フィルムに向けて肥料添加剤市場を押し進めています。
栄養素使用効率に対する規制推進
欧州連合の肥料規制（EU 2019/1009）は、全ての肥料カテゴリーでラベリングと安全規則を統一し、以前の法令の下でクリアされた製品の販売を禁止し、低炭素投入材を基盤とした再配合を強制しています。米国EPAは絶滅危惧種保護措置を農薬登録に織り込み、間接的に生産者を窒素損失と流出を抑制する配合に向かわせています。家畜密度の高い地域では、ニトラピリンなどの硝酸化阻害剤が、亜酸化窒素排出を削減するために糞尿管理規約に組み込まれています。これらの政策を総合すると、より高い栄養素使用効率を証明する添加剤の採用が加速されます。
新しい固結防止ニーズを生み出す超低温低炭素アンモニア物流
1億8,000万トンの低炭素アンモニアプロジェクトのパイプラインは、2035年までの運転開始を目指し、アンモニアをエネルギーと肥料の両方の貨物として位置づけています。日本は2050年までにアンモニアと水素の使用量2,000万トンを目標とし、輸入ターミナルと混焼発電所に補助金を導入しています。-33℃での保管は従来の固結防止ワックスを破損させ、熱衝撃下でフィルムの完全性を維持するエラストマー薬剤の研究を促進しています[3]出典：米国農務省「Farm Computer Usage and Ownership Highlights」usda.gov 。このニッチ市場は、添加剤メーカーが海運低温チェーン用に製品を調整することを刺激しています。
制約要因影響分析
| 制約要因 | 年平均成長率予測への影響（概算%） | 地理的関連性 | 影響の時間軸 |
|---|---|---|---|
| 作物投入材コストの上昇 | −0.8% | 世界、発展途上地域 | 短期（2年以下） |
| 添加剤に対する環境規制の厳格化 | −0.6% | 欧州、北米 | 中期（2～4年） |
| 特殊界面活性剤の石油化学原料の変動性 | −0.5% | 世界、アジア太平洋に重点 | 短期（2年以下） |
| 生物学的代替品の急速な出現 | −0.7% | 北米、欧州 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
作物投入材コストの上昇
2025年初頭に肥料価格が11%上昇し、穀物価格が遅れる中で農場利益が圧迫されています[4]出典：世界銀行「Commodity Markets Outlook April 2025」worldbank.org。UAN28の納入価格は1トン当たり354米ドル、DAP765米ドル、MAP810米ドルに達し、現金不足の生産者にとってプレミアム添加剤の販売をより困難にしています。Rabobankの購買力指数は需要破壊リスクを示唆し、特に農場支出の大部分を既に占める窒素とリン酸カテゴリーで顕著です。アフリカと南アジアの小規模農家は最も厳しいトレードオフに直面し、実証された投資回収にもかかわらず、しばしば効率向上購入を延期しています。
添加剤に対する環境規制の厳格化
欧州化学品庁は、流動調整剤の主力である非晶質シリカのより厳しい職場暴露限界を求めており、配合業者のコンプライアンスコストを上昇させています。マイクロプラスチック法案は、ポリマーコーティング粒製造業者を生分解性フィルムに向けて押し進め、高コストの再配合プログラムを促進しています。合成硝酸化阻害剤の長期生態毒性が検討中であり、予防的禁止は肥料添加剤市場の既存製品ラインに衝撃を与える可能性があります。
セグメント分析
機能別：コーティングイノベーションの中での固結防止剤の優位性
固結防止製品は2024年の肥料添加剤市場で最大のシェアを生み出し、収益の37%を占めました。この優位性は、湿潤な出荷シーズンと長い倉庫保管期間中の粒子流動を保持する材料の重要な役割に由来します。脂肪族アミンブレンドと界面活性剤削減システムは現在、貨車での圧縮に耐える、より薄くより柔軟なフィルムを作成することで、初期のバイオワックスを上回る性能を示しています。しかし、コーティング剤は9.8%の年平均成長率で成長の王座を占め、45～90日間にわたって放出を計量するポリマーおよび生体高分子フィルムに推進されています。これらの2つのリーダーは、信頼性と栄養タイミングが共に購買決定を動かす方法を示しています。
第2層カテゴリーも進化しています。阻害剤は亜酸化窒素を抑制するための規制要請に応え、造粒助剤は厳密な粒子許容範囲を要求する精密施用機でコンバーターを獲得しています。新興のハイブリッド製品は、固結防止、阻害剤、コーティング機能を単一の添加剤に融合し、含有率を削減し、サプライチェーンを簡素化しています。腐食防止ソリューションは液体肥料サービスに参入し、除塵剤は作業者暴露基準が厳格化する場所で勢いを得ています。肥料添加剤市場は、1回の投与で複数の問題点を解決できる多目的化学製品に引き続き引きつけられています。
注記: レポート購入時に個別セグメントのシェアが全て利用可能
形態別：液体成長を伴う固体基盤
粒状栄養ブレンドが固体を上位に保ち、タルクベースの調整剤、ワックス、脂肪族アミン粉末の68%の収益と安定したキャッシュフローに変換されています。バルクターミナルとバージ運航業者は、パイルの自由流動を保つために固体固結防止剤に依存しています。液体は小規模でありながら上昇者であり、施肥灌漑面積の増加とドローン散布採用を反映した8.4%の年平均成長率を記録しています。液体分散物はナースタンクで迅速に溶解し、収量マップに合わせた可変レートでのインライン注入を可能にします。
マイクロカプセル化形態は2つの極の間に位置しています。有効成分を保護し、放出を遅延させ、ポリ乳酸またはデンプンから作られた堆肥化可能なシェルで迫り来るマイクロプラスチック規則を満たします。Millikenのマイクロカプセルへの進出は、次世代の配送ルートへの資本移転を示しています。肥料添加剤市場では、形態要因が収束しています。一部の供給業者は現在、液体種子処理と追肥散布用のコンパニオンドライコーティングの両方を含むキットを提供し、シーズンを通じて一貫した栄養制御を確保しています。
用途別：特殊成長を伴う尿素のリーダーシップ
尿素のシェアは総需要の42%で、低コストと高い窒素密度により肥料添加剤市場シェアを支えています。残念ながら、尿素は迅速に揮発化します。したがって、NBPTやその他の尿素分解酵素阻害剤は多くの添加剤ポートフォリオの基石であり、しばしば窒素の入手可能性を3週間以上延長する薄いポリマーシェルと組み合わされています。特殊ニッチは硫酸アンモニウムで生まれ、油糧種子と園芸のための精密誘導硫黄プログラムに促進されて11%の年平均成長率を獲得しています。
DAPとMAPは、熱帯保管中のリン酸ケーキの形成を阻止する湿気遮断剤に依存しています。硝酸アンモニウムコーティングは二重の任務を果たさなければならず、固結を阻止しつつ爆発物安全分類を変更しないことです。過リン酸石灰とカリ混合物は、コンベヤー作業員を保護し、微量栄養素コーティングを無傷に保つ防塵抑制剤に依存しています。各基質は異なる添加剤レシピを招き、供給業者が現場で調整できるモジュラー製品ラインを設計することを促します。
作物別：園芸拡張を伴う穀物の優位性
穀物は、ほとんどの農地を占め、工業規模で窒素とリン酸を消費するため、添加剤使用の54%を占めています。最適化されたNPK制度は穀物生産を55%以上向上させ、この数字は流動性と阻害剤効率が生産者予算の中心に位置する理由を強調しています。このセグメントの採用者は、1回の施用で徐放と防塵を組み合わせるコーティングに引き寄せられます。
果物・野菜は、より高い市場価格がナノキレートやヒドロゲルなど、根域を分単位の精度でターゲットとするプレミアム投入材を正当化するため、10.6%の年平均成長率で成長しています。油糧種子はホウ素と硫黄のバランシングを要求し、全体の窒素安定剤よりも微量栄養素添加剤をより速く押し進めます。芝生と観賞植物は、90日間にわたって徐々に栄養を供給し、刈り込み頻度と労働コストを削減するポリマーコーティングプリルに依存しています。作物特異性は、供給業者が商品と地域別にSKUを調整しようと競争する中で、肥料添加剤業界を機敏に保ちます。
注記: レポート購入時に個別セグメントのシェアが全て利用可能
地理的分析
アジア太平洋地域は、合計で約30億人にサービスを提供する中国とインドの密集した小区画農場のおかげで、2024年に39%で販売首位を維持しました。国内添加剤ラインは、中国の一時的なリン酸輸出制限から恩恵を受け、これが供給を地元チャネルに再編し、輸入依存を抑制しています。インドの化学セクターは、土壌実験室と農場内センサーに資金を提供するデジタル農業ミッションの支援を受けて、2025年までに特殊収益で500億米ドルに達する軌道に乗っています。肥料添加剤市場規模内で、国内生産者は統合されたサプライチェーンを活用して、変動する貨物市場にもかかわらず配送コストを低く保っています。
アフリカは、政府と民間資本が新しい生産ハブに資金を注ぎ込む中で、最も速い10.5%の年平均成長率を示しています。消費量は10年末までに760万トンから1,360万トンの栄養素に跳ね上がり、ナイジェリアの150万トン工場とIndoramaの280万トン拡張が主導しています。西アフリカだけで2030年までに460万トンを超える可能性があります。採用は依然として袋詰め製品コストや農村融資ギャップなどのラストマイルの障害に直面していますが、添加剤供給業者は、受け入れを向上させるために農家トレーニングと共に流動調整剤をパッケージする余地があると見ています。
北米と欧州は5.2%と4.5%の年平均成長率で成熟しつつも革新的な成長を記録しています。精密農業はほとんどの増分需要を支えています。英国の農場の28%が窒素を固定し合成施用を抑制するためにマメ科植物輪作を使用して肥料計画を調整しています[5]出典：環境・食糧・農村地域省「Farming Statistics: Fertiliser Usage on Farms 2024」gov.uk。2026年に施行されるEU炭素国境調整メカニズムは、肥料輸入業者に内蔵炭素の開示を要求し、地元の低排出配合を有利にします。両大陸にわたって、生物学的代替品がシェアを獲得しているものの、より寒冷な気候と厳しい播種ウィンドウの下でその性能データが堅固であるため、化学コーティングが持続しています。
競争環境
肥料添加剤市場は適度に集中しており、上位5社が2024年収益の36%を占めています。Corteva Agriscienceは13%で首位に立ち、種子と作物保護プラットフォームに直接組み込まれる窒素安定剤に支えられています。BASFは7%で続き、世界的な生産拠点と幅広い固結防止・コーティングポートフォリオを活用しており、戦略的焦点を鋭くするために農業部門のIPOを検討中です。ArklemaのArrMaz部門とKAO Corporationはそれぞれ6%を獲得し、前者は特殊界面活性剤を通じて、後者は先進コーティングに使用される独自の脂肪族アミン化学製品を通じてです。Clariantは4%で上位層を締めくくり、バルク取り扱い中の流動性を向上させ粉塵を削減する高純度界面活性剤を供給しています。
戦略は現在、持続可能性と地理的多様化に傾いています。CortevaはSymborgとStollerの取引で生物学部門を拡大し、生きた接種剤と化学安定剤をバンドルする位置に自らを置いています。BASFは、欧州のマイクロプラスチック規則を満たす生分解性フィルムにR&Dを導入し、ArklemaはLow温度アンモニア物流用のグリーン界面活性剤を適応させています。KAOはより低い含有率でコーティング効率を向上させるために脂肪族アミンブレンドを精製し、Clariantはより暖かく高湿度のサプライチェーン用に設計された砂糖由来の防塵抑制剤をパイロット実験しています。上位5社外のICL Groupは、Nitro 1000を買収しブラジルで生物学的窒素固定製品を開始することで、トレンドを強調しています。
市場の64%が中堅および新興参入者に開放されているため、ホワイトスペースの機会が持続しています。需要は-33℃の超低温保管に耐える固結防止剤と、ドローン散布と施肥灌漑に適合するマイクロカプセル化添加剤に向けて構築されています。特許出願は生体高分子コーティングと徐放性マトリックスに集中しています。Evonikの生きた細菌用シリカキャリアに関する研究は、化学技術と生物学的技術の融合を強調しています。規制が厳格化し生産者がペースで精密ツールを採用する中で、実地性能、環境コンプライアンス、拡張可能な生産を証明できる供給業者が、シェア獲得に最も適した立場にあります。
肥料添加剤業界のリーダー
-
BASF SE
-
Corteva Agriscience
-
Clariant International Ltd
-
花王株式会社
-
Koch Agronomic Services
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年6月：欧州化学品庁（ECHA）は、肥料添加剤で広く使用される二酸化ケイ素（SiO₂）化合物に対するより厳しい規制を提案し、職業暴露限界と消費者製品アプリケーションに対する制限を導入し、業界全体の固結防止剤とコーティング剤の配合に影響を与えました。
- 2025年3月：OCI N.V.が売却を完了し、62億米ドル以上の現金収益を生成する一方、2025年生産開始予定のTexas Blue Clean Ammoniaファシリティで低炭素アンモニア生産に焦点を当て、超低温保管条件を扱うことのできる特殊固結防止剤の新しい要求を創出しました。
- 2024年12月：サウジアラビアが炭素豊富堆肥添加剤を使用して土壌肥沃度と保水能力を向上させる主要農業技術イニシアチブを開始し、砂漠化と戦うための有機添加剤製品と技術の両方の潜在的輸出国として国を位置づけました。
- 2024年10月：Coromandel Internationalがインドでの肥料添加剤生産能力を拡大する拡張計画と新施設設立を発表し、強化された固結防止剤とコーティング剤の製造能力をターゲットにしました。
世界の肥料添加剤市場レポートの範囲
肥料添加剤は土壌と肥料の品質と安定性を向上させるために使用されます。また、リン、硫黄、窒素、カリウムなどの栄養素が土壌と環境から失われることを防ぐためにも使用されます。肥料添加剤市場は、機能別（阻害剤、コーティング剤、造粒助剤、固結防止剤、その他の機能）、形態別（固体、液体）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、南米、アフリカ）にセグメント化されています。レポートは、上記のセグメントについて価値（米ドル）での市場推定と予測を提供します。
| 阻害剤 |
| コーティング剤 |
| 造粒助剤 |
| 固結防止剤 |
| 除塵剤 |
| 腐食阻害剤 |
| 消泡剤 |
| その他のニッチ機能 |
| 固体 |
| 液体 |
| マイクロカプセル化 |
| 尿素 |
| 硝酸アンモニウム |
| リン酸二アンモニウム（DAP） |
| リン酸一アンモニウム（MAP） |
| 硫酸アンモニウム |
| 過リン酸石灰（TSP） |
| カリブレンド |
| その他の特殊肥料 |
| 穀物 |
| 油糧種子 |
| 果物・野菜 |
| 芝生・観賞植物 |
| その他 |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| その他の北米 | |
| 欧州 | ドイツ |
| フランス | |
| 英国 | |
| スペイン | |
| イタリア | |
| ロシア | |
| その他の欧州 | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| インド | |
| 日本 | |
| オーストラリア | |
| 韓国 | |
| その他のアジア太平洋 | |
| 中東 | サウジアラビア |
| アラブ首長国連邦 | |
| その他の中東 | |
| アフリカ | 南アフリカ |
| エジプト | |
| その他のアフリカ |
| 機能別 | 阻害剤 | |
| コーティング剤 | ||
| 造粒助剤 | ||
| 固結防止剤 | ||
| 除塵剤 | ||
| 腐食阻害剤 | ||
| 消泡剤 | ||
| その他のニッチ機能 | ||
| 形態別 | 固体 | |
| 液体 | ||
| マイクロカプセル化 | ||
| 用途別 | 尿素 | |
| 硝酸アンモニウム | ||
| リン酸二アンモニウム（DAP） | ||
| リン酸一アンモニウム（MAP） | ||
| 硫酸アンモニウム | ||
| 過リン酸石灰（TSP） | ||
| カリブレンド | ||
| その他の特殊肥料 | ||
| 作物別 | 穀物 | |
| 油糧種子 | ||
| 果物・野菜 | ||
| 芝生・観賞植物 | ||
| その他 | ||
| 地域別 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| その他の北米 | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| フランス | ||
| 英国 | ||
| スペイン | ||
| イタリア | ||
| ロシア | ||
| その他の欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| インド | ||
| 日本 | ||
| オーストラリア | ||
| 韓国 | ||
| その他のアジア太平洋 | ||
| 中東 | サウジアラビア | |
| アラブ首長国連邦 | ||
| その他の中東 | ||
| アフリカ | 南アフリカ | |
| エジプト | ||
| その他のアフリカ | ||
レポートで回答される主要な質問
肥料添加剤とは何か、なぜ重要なのか？
肥料添加剤は、固結防止剤、コーティング、阻害剤などの特殊化合物で、保管安定性、取り扱い、栄養素配送を改善します。肥料添加剤市場は2025年に44億米ドルに達し、栄養素使用効率の向上におけるその価値を強調しています。
現在、肥料添加剤市場をリードしている機能セグメントはどれか？
固結防止剤が2024年に37%の収益シェアでトップの座を占めており、コーティング剤は2030年まで9.8%の年平均成長率で最も速く上昇すると予測されています。
肥料添加剤で最も強い成長見通しを示している地域はどこか？
アフリカは、新しい生産ハブと政府支援を背景に消費量が760万トンから1,360万トンに増加することで、2030年までに10.5%の年平均成長率を記録すると予測されています。
規制はどのように製品開発を再構築しているか？
欧州連合肥料規制（EU 2019/1009）や炭素国境調整メカニズムなどの規則は、供給業者に性能目標を満たしながら低炭素で生分解性の配合を作成するよう圧力をかけています。
肥料添加剤市場を定義する競争力学とは何か？
市場は適度に集中しており、5つの供給業者が収益の36%を支配していますが、小規模な革新者は生体高分子フィルム、マイクロカプセル化活性剤、超低温アンモニアソリューションに焦点を当てることで繁栄しています。
短期需要に対する主な課題は何か？
2025年初頭に11%上昇した肥料価格は農場予算を圧迫し、特に発展途上地域の小規模農家の間で、プレミアム添加剤技術の採用を遅らせる可能性があります。
最終更新日:
