水産飼料添加物市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2020 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 2.9 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 3.68 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 4.90% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | ヨーロッパ |
| 最大市場 | アジア太平洋 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
|
Mordor Intelligence による水産飼料添加物市場分析
水産飼料添加物市場規模は2025年に29億米ドルと推定され、予測期間中に4.90%のCAGRで成長し、2030年までに36億8,000万米ドルに達すると予測されています。機能性栄養に対する強い需要、抗生物質使用規則の厳格化、魚粉供給の有限性により、飼料配合業者は飼料変換効率を向上させ、魚の健康を保護する精密設計添加物に注目しています。欧州の持続可能な養殖に対する規制推進とアジア太平洋地域の生産規模が共に数量成長を支え、単細胞バイオマスなどの新興タンパク質源が互換性のある添加物のポートフォリオを拡大しています。廃棄物を10〜20%削減するAI主導の給餌システムへの投資により、特に高価値のサケとエビの事業者における導入がさらに促進されています。魚粉価格の変動性と長期の承認タイムラインが進歩を抑制していますが、EUのHorizonファンドからサウジアラビアのビジョン2030まで、政府のインセンティブプログラムがリスクの一部を相殺しています。
主要レポートハイライト
- 魚種別では、魚類が2024年の水産飼料添加物市場シェアの53.2%を占めており、甲殻類は2030年までに9.1%のCAGRで上昇すると予測されています。
- 添加物タイプ別では、アミノ酸が2024年の水産飼料添加物市場規模の21.3%でトップを占め、プロバイオティクスとプレバイオティクスが9.4%のCAGRで最も速い成長を示しています。
- 形態別では、乾燥押出ペレットが2024年の水産飼料添加物市場規模の67.8%を占めており、マイクロカプセル化粉末は11.1%のCAGRで成長すると予測されています。
- 地域別では、アジア太平洋地域が2024年に61.4%の収益シェアを獲得しましたが、欧州は2030年まで8.3%の最高地域CAGRを記録しています。
- BASF、Evonik、Cargillは合わせて2024年の水産飼料添加物市場シェアの18%を支配していました。
グローバル水産飼料添加物市場の動向と洞察
推進要因インパクト分析
| 推進要因 | (~) CAGR予測への%インパクト | 地理的関連性 | インパクト期間 |
|---|---|---|---|
| 世界的な水産物消費増加とタンパク質シフト | +1.2% | グローバル、アジア太平洋と欧州で最も強い | 中期（2〜4年） |
| 集約的養殖能力の拡大 | +0.9% | アジア太平洋中心、中東・アフリカへの波及 | 長期（≥4年） |
| 養殖における政府補助金と持続可能性義務 | +0.7% | 欧州と北米、中東で上昇 | 中期（2〜4年） |
| 飼料内抗生物質を代替する機能性添加物 | +0.8% | グローバル、EU主導、アジア太平洋で採用 | 短期（≤2年） |
| 炭素フットプリントラベリングがマイクロ藻類と単細胞添加物を促進 | +0.5% | 欧州と北米 | 長期（≥4年） |
| AI主導の精密給餌が特殊添加物の高い包含を可能にする | +0.4% | 欧州、北米、選択されたアジア太平洋 | 中期（2〜4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
世界的な水産物消費増加とタンパク質シフト
世界のタンパク質需要は水産資源に向かっています。アフリカだけでも2050年までに水産物摂取量を1,000万メートルトンから2,900万メートルトンに増加させると予測されており[1]NTU, "Future Fish Demand in Africa," ntu.edu.sg、この軌道はアジアでも反映されており、ティラピア統合業者は輸入削減のために飼料工場を現地化しています。FAOは養殖魚価格が2030年までに24%上昇すると予想しており、生産者により速い成長と短い生産サイクルを実現する添加物の採用を促しています。Albert Heijnなどの小売業者は現在、昆虫ミールと藻類オイルで飼育されたエビを在庫しており、代替飼料技術に対する購入者の受け入れを示しています。この需要の変化は、魚粉を代替しながら性能に最適なアミノ酸プロファイルを維持する植物ベース飼料でのアミノ酸と酵素の使用をサポートしています。その結果、水産飼料添加物市場は魚粉の変動性に対する回復力を獲得しています。
集約的養殖能力の拡大
サウジ企業NAQUAは500の池を運営し、2030年までに年間25万メートルトンの生産を目標としており、堅牢なプロバイオティクスと水質プログラムに依存する高密度システムへの世界的なシフトを浮き彫りにしています。中国では、集約的エビ養殖場が2022年に209万メートルトンを生産しましたが、遺伝資源の枯渇と病気のリスクに直面し、免疫力向上添加物の導入を促進しています。循環式養殖システムとバイオフロックには微生物バランスを維持するための精密栄養パッケージが必要であり、プレミアム需要セクターを創出しています。これらの運営では、飼料変換における1ポイントの改善が利益率を実質的に押し上げることができるため、より高い添加物支出が正当化されます。したがって、水産飼料添加物市場は、アジア、中東、南米全体での集約的で技術主導の拡張から恩恵を受けています。
養殖における政府補助金と持続可能性義務
EU資金提供のCare4Aquaプロジェクトは、抗生物質フリー飼料ソリューションと選択育種支援に480万ユーロ（505万米ドル）を投入し、水質と免疫を対象とした添加物試験を加速しています。更新された欧州グリーン飼料コードは持続可能な配合に報酬を与え、米国養殖戦略計画は新規添加物を歓迎するインフラ支援を推進しています[2]USDA, "Strategic Plan for Aquaculture Economic Development," usda.gov。サウジアラビアでは、SALICのNAQUAへの42.4%の出資取得が国家主導の規模拡大目標と合致し、飼料プラントと添加物パートナーシップに資金を投入しています。それでも、断片化された補助金報告が完全な市場透明性を阻害しています。全体として、政策インセンティブはCAPEXリスクを軽減し、水産飼料添加物市場全体での製品検証を加速しています。
飼料内抗生物質を代替する機能性添加物
すべての食用動物に対するジュニパーエッセンシャルオイルのEU承認は、抗生物質よりも植物性抗菌剤に対する規制当局の優先順位を強調しています。プロバイオティクスBacillus licheniformis培養物は、ハイブリッドハタ試験において優れた成長と生存率を示しました。研究ではプロバイオティクスデータ分析効率が98%近くに達することが示されており、生きた微生物投入とデジタル監視プラットフォーム間の相乗効果を示唆しています。FDA ガイダンスは申請ルートを明確にしましたが、リードタイムを延長する徹底的な安全性書類を義務付けています。ターメリックオイルのAeromonas hydrophilaに対するクオラムセンシング破壊は、植物成分による用量依存的病原体制御を例示しています。したがって、水産飼料添加物市場は健康、規制、消費者基準を満たす多機能ブレンドに向けて転換しています。
制約要因インパクト分析
| 制約要因 | (~) CAGR予測への%インパクト | 地理的関連性 | インパクト期間 |
|---|---|---|---|
| 魚粉・魚油価格の変動が添加物コスト転嫁に影響 | -0.8% | グローバル、コスト敏感なアジア市場で最も強い | 短期（≤2年） |
| 新規飼料添加物の厳格な多地域承認タイムライン | -0.6% | 欧州・北米規制市場、グローバル発売に影響 | 中期（2〜4年） |
| ペレットバインダーとコーティング剤のマイクロプラスチック精査 | -0.4% | 欧州・北米、アジア太平洋で懸念が浮上 | 中期（2〜4年） |
| 気候誘発作物不作が植物バイオティック供給を逼迫 | -0.5% | グローバル、特に地中海と熱帯地域 | 短期（≤2年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
魚粉・魚油価格の変動が添加物コスト転嫁に影響
魚粉・魚油価格の変動は水産飼料添加物メーカーを混乱させ、コスト転嫁と収益性を複雑にしています。ペルーの魚粉生産量300%増加により2025年1月の世界生産量は75%増加しましたが、価格変動により飼料メーカーが二重コスト圧力を吸収するのに苦労する中、メーカーの添加物プレミアムを価格転嫁する能力が制限されています。魚油生産量は34%増加しましたが、供給業者は圧縮された利益率を活用しました。中国の水産飼料生産量は2024年に洪水と農家のコスト削減により3.5%減少し、変動性が添加物導入を抑制することを示しています。FAOは魚粉価格が2030年までに30%上昇すると予想しており、新しい添加物較正を必要とする昆虫ミールや単細胞タンパク質の探索を加速しています。特に2025年9月まで冷凍魚投入への依存というサプライチェーンの不確実性が、水産飼料添加物市場の在庫計画を複雑にしています。
新規飼料添加物の厳格な多地域承認タイムライン
長期の評価プロセス、多様なコンプライアンス要件、および広範な安全性試験が市場参入を遅らせ、革新者のコストを増加させています。EFSA承認は平均3〜4年かかり、2021年透明性規則はデータギャップが現れた場合に再提出を引き起こす可能性がある追加の開示ステップを重ねています。家禽向けMagni-PHIケースは、承認前に毒性学と環境研究が初期範囲を超えて拡張することが多いことを示しています。米国では、食品添加物申請が最も負担の重いルートのままであり、一部の開発者はまずGRASまたはAAFCOリストを追求するよう促しています。EUと米国規制当局向けの異なる書類は法的・科学的コストを押し上げ、小規模な革新者にとって負担となっています。2025年1月のミールワーム粉末承認は、EFSA安全性クリアランスから2年後に来ており、典型的なペーシングを示しています[3]European Commission, "EU Strategic Guidelines for Sustainable Aquaculture," ec.europa.eu。このような遅れは水産飼料添加物市場全体での収益獲得を延期しています。
セグメント分析
魚種別：魚類が大部分を占める一方、甲殻類が成長をリード
魚類は2024年の水産飼料添加物市場シェアの53.2%を占め、世界的なサケ、ティラピア、コイ養殖の規模により最大の消費者グループとしての地位を維持しています。この優位性は2025年の水産飼料添加物市場規模の推定15億4,000万米ドルのスライスに変換され、飼料変換率を保護するために添加物プロトコルを標準化した事業者の購買力を示しています。ノルウェーとチリのサケ生産者は、高密度育成と輸送段階でのストレスに対抗する機能性アミノ酸と酸化防止剤を重ね続けており、アジアのコイ養殖場では厳しい飼料予算に対応するためにコスト効率の高いビタミンと酵素パッケージを重視しています。確立された飼料工場は既にデジタルトレーサビリティを統合しているため、飼料効率やフィレ収量の測定可能な向上を実証する添加物は、長期供給契約を通じて迅速にスケールします。その結果、魚類養殖は、ほとんどの供給業者が新しい成分を検証する際に使用するベースライン仕様を設定しています。
エビ主導の甲殻類は、生産者がまだ高い病気リスクを相殺し、プレミアム着色を実現するためにより高い添加物支出を正当化するため、2030年まで9.1%のCAGRで最も速い採用曲線を示しています。5%のアスタキサンチン豊富なクリルオイルを使用した試験では、深い色素沈着により市場価値を向上させながら、塩分ストレス下で100%の生存率を実現し、特殊投入への支払い意欲を強化しています。中国の農家は免疫刺激プロバイオティクスを含む多段階機能飼料に転換し続けており、南米の栽培業者は汽水池での浸出に耐える封入植物性成分に焦点を当てています。軟体動物やナマコなどのニッチ種は小規模ながら注目に値し、微細化ミネラルブレンドが殻の強度と質感を向上させており、これらはグルメチャンネルで優れた価格を獲得する属性です。需要が多様化するにつれ、供給業者は種特異的添加物バンドルをカスタマイズし、異なる生産セグメント全体での安定した数量と価値の向上のために水産飼料添加物市場を位置づけています。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
形態別：マイクロカプセル化が配送システムを変革
乾燥押出ペレットは2024年の水産飼料添加物市場シェアの67.8%で優位を占め、水産飼料添加物市場規模の最大スライスに変換されました。これは、ほとんどの商業池とケージが予測可能な沈降率で均一なペレットを分配する自動給餌機に既に依存しているためです。アジアと南米の高出力ラインでは、生産コストを低く抑えながら種のニーズに合わせて硬度、水分プロファイル、粉塵レベルを迅速に調整できるため、この形態を好みます。飼料工場は現在、押出および後続のバルク処理中の栄養損失を削減するために、耐熱性酵素とカプセル化ビタミンでペレットマトリックスを微調整しています。事業者はまた、微粉が精密給餌機を詰まらせて廃棄物を増加させるため、ペレット破砕も監視しており、供給業者にバインダー比の改良と厳格な品質管理のための光学ソーターの導入を促しています。
マイクロカプセル化粉末は、コアセルベーションと静電スプレー乾燥が敏感な生理活性物質を熱と湿度から保護し、倉庫条件下で18ヶ月まで貯蔵寿命を延長するため、2030年まで最速の11.1%のCAGRを記録しています。99%という高いカプセル化効率により、オメガ3脂肪酸、エッセンシャルオイル、プロバイオティクスが腸に到達するまで保存され、効能を改善し、配合業者が性能を犠牲にすることなく包含率を下げることができます。均一な粒子サイズは、マッシュやペレットコーティングでの均質な分散をサポートし、嗜好性の低下や異臭を引き起こす可能性があるホットスポットリスクを軽減しています。農場が水柱に直接ミクロンスケールのサプリメントを投与できるAIガイド式ディスペンサーを設置するにつれ、低粉塵で自由流動の粉末の需要は加速する見込みです。これらの傾向は総じて配合戦略を再構築し、供給業者に従来のペレットのコスト優位性と先進カプセル化がもたらす性能面での優位性とのバランスを取ることを促しています。
添加物タイプ別：プロバイオティクスが従来カテゴリーを上回る
アミノ酸は21.3%のシェアを維持し、食餌でのタンパク質合成を支え、魚粉代替を35%以上押し上げています。プロバイオティクスとプレバイオティクスは9.4%のCAGRを示し、広範な規制承認と現場での効能を反映しています。1キログラムあたり2グラムの多菌株ブレンドは、Cirrhinus mrigalaでの成長と酸化防止酵素活性を向上させ、平均0.1ポイントのFCR削減を実現しています。プロバイオティクス向けの水産飼料添加物市場規模は、2025年の3億4,000万米ドルから2030年には5億8,000万米ドルに増加すると予測されています。
酵素革新も別の手段です。プロテアーゼ包含はアミノ酸消化率を向上させ、フィターゼは結合リンを解放して池でのミネラル浸出を抑制しています。ナノエマルション中のビタミンAとEは温度ストレス事象中に吸収され、酸化回復力をサポートしています。一方、Phaffia rhodozymaからの微生物アスタキサンチンは甲殻類副産物抽出に対するスケーラブルな代替案を提供し、サケ科魚類向けの供給を解放しています。総じて、これらのシフトは水産飼料添加物市場全体での製品多様性を深めています。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
地域分析
アジア太平洋地域は2024年の世界収益の61.4%を寄与し、中国のエビ生産量が200万メートルトンを超えたことを主導として数量成長を引き続き支えています。病気の発生とタンパク質源のシフトにより、農場はコアアミノ酸パッケージの上に免疫強化添加物を重ねることを余儀なくされています。ベトナムとインドは輸出志向の養殖を拡大していますが、価格敏感性がプレミアム添加物とコスト最適化ブレンドが共存する二層市場を形成しています。
欧州の水産飼料添加物市場規模は、EU指令が持続可能性要件を押し上げる中、8.3%のCAGRで2025年の5億2,000万米ドルから2030年には7億7,000万米ドルに拡大すると予測されています。ノルウェーのサケ部門が精密給餌採用をリードし、機能性添加物使用効率を向上させるAIサポート投与システムの試験を促進しています。Horizon Europeプロジェクトは年間600万ユーロ（695万米ドル）以上をグリーン飼料研究に投入し、藻類由来酸化防止剤と植物栄養素の商業化を加速しています。
北米は成熟しているが革新に優しい環境を提示しています。米国養殖戦略計画は、添加物開発者が制御条件下で新規タンパク質やバクテリオファージ溶液をパイロットする官民インフラを支援しています。カナダの先住民権利への関与は、環境に優しい配合に報酬を与えるESG層を追加しています。一方、メキシコのエビ事業者は国境を越えた供給業者関係を深化させ、添加物スループットを押し上げています。
競争環境
水産飼料添加物市場は中程度の断片化を示しています。BASF、Evonik、Cargillは2024年に合わせて18%のシェアを保持し、統合化学・商品フットプリントを活用しています。彼らの研究開発予算は年間2億米ドルを超え、酵素と植物性プラットフォームに資金を提供しています。ADM、Alltech、Nutrecoなどの中級企業は買収を通じてポートフォリオを広げており、AlltechのNordic栄養ソリューションを拡大するためのRaisioの飼料施設の700万ユーロ（757万米ドル）買収が例示しています。
技術は主要な差別化要因のままです。AKVAの1,370万ポンド（1,750万米ドル）のObserve Technologies買収により、AI分析が統合農場管理に組み込まれ、この動きは初期展開で飼料変換を5〜7%向上させると予想されています。昨年は8億800万米ドルのベンチャー資金が養殖に流入し、eFisheryのスマート給餌採用を目標とする2億米ドルのラウンドが注目されました。String Bioなどのスタートアップは、微生物タンパク質のGRAS地位を確保した後、新規基質との添加物ペアリングを可能にして牽引力を獲得しています。
規制コンプライアンスの専門知識は競争優位として機能し、EFSA書類提出に精通した企業が小規模成分革新者と協力してEUでの市場参入を加速しています。持続可能性認証-炭素ラベリング、ASCコンプライアンス、トレーサビリティプラットフォーム-は現在、供給業者のピッチで大きく取り上げられています。これらの動向は総じて水産飼料添加物市場を競争的でありながら破壊に開かれた状態に保っています。
水産飼料添加物業界リーダー
-
Nutreco N.V.（Skretting）
-
BioMar Group
-
Alltech
-
Evonik Industries AG
-
Cargill, Incorporated
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年6月：BioMar Norwayは、その飼料生産が持続可能性と環境責任基準を満たすことを保証するASC飼料認証を取得し、今後の認証要件を前にノルウェーのサケ養殖場をサポートしています。
- 2025年6月：IFB AgroはCargill Indiaのエビ・淡水魚飼料事業の買収を承認し、飼料配合、製造施設、関連リソースを含み、水産飼料分野での地位を強化します。
- 2025年5月：MIAVIT GmbHとArctic Feed Ingredients ASによる新しく立ち上げられたブランドMarfeedは、養殖の健康、栄養、持続可能性を向上させるために設計された革新的な飼料添加物を導入しています。
- 2024年6月：BP Venturesは養殖を目標としたFeedKindタンパク質拡張のためにCalystaに3,000万米ドルを投資しました。
グローバル水産飼料添加物市場レポート範囲
水産飼料添加物は、栄養価を向上させ、成長と健康をサポートするために水産飼料に添加される成分です。このレポートは、商業的グローバル水産飼料添加物市場の成長を推進するセグメントと要因の広範な研究をカバーしています。水産飼料添加物市場は、魚種タイプ別（魚類、軟体動物、甲殻類、その他）、添加物タイプ別（ビタミン、ミネラル、酸化防止剤、アミノ酸、酵素、酸化剤、その他）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、南米、アフリカ）にセグメント化されています。このレポートは、上記すべてのセグメントについて価値（米ドル）と数量（メートルトン）の観点から市場規模と予測を提供しています。
| 魚類 | サケ科 |
| ティラピア | |
| コイ | |
| ナマズ | |
| 軟体動物 | |
| 甲殻類 | |
| その他 |
| ビタミン |
| ミネラル |
| 酸化防止剤 |
| アミノ酸 |
| 酵素 |
| 酸化剤 |
| プロバイオティクスとプレバイオティクス |
| 植物成分とエッセンシャルオイル |
| その他（カロテノイド/アスタキサンチン、ペレットバインダー/ベントナイトなど） |
| 乾燥押出ペレット |
| 湿潤ペレット |
| マイクロカプセル化粉末 |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| その他北米 | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| スペイン | |
| ロシア | |
| その他欧州 | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| インド | |
| 日本 | |
| ベトナム | |
| その他アジア太平洋 | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他南米 | |
| 中東 | トルコ |
| サウジアラビア | |
| その他中東 | |
| アフリカ | 南アフリカ |
| その他アフリカ |
| 魚種タイプ別 | 魚類 | サケ科 |
| ティラピア | ||
| コイ | ||
| ナマズ | ||
| 軟体動物 | ||
| 甲殻類 | ||
| その他 | ||
| 添加物タイプ別 | ビタミン | |
| ミネラル | ||
| 酸化防止剤 | ||
| アミノ酸 | ||
| 酵素 | ||
| 酸化剤 | ||
| プロバイオティクスとプレバイオティクス | ||
| 植物成分とエッセンシャルオイル | ||
| その他（カロテノイド/アスタキサンチン、ペレットバインダー/ベントナイトなど） | ||
| 形態別 | 乾燥押出ペレット | |
| 湿潤ペレット | ||
| マイクロカプセル化粉末 | ||
| 地域別 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| その他北米 | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| スペイン | ||
| ロシア | ||
| その他欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| インド | ||
| 日本 | ||
| ベトナム | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他南米 | ||
| 中東 | トルコ | |
| サウジアラビア | ||
| その他中東 | ||
| アフリカ | 南アフリカ | |
| その他アフリカ | ||
レポートで回答される主要質問
2025年の水産飼料添加物市場規模は？
水産飼料添加物市場規模は2025年に29億米ドルに立ち、4.9%のCAGRで2030年までに36億8,000万米ドルに上昇すると予測されています。
どの地域が水産飼料添加物市場をリードしているか？
アジア太平洋地域が2024年の61.4%の収益シェアでリードしており、中国の大量養殖部門と機能性飼料ソリューションへの需要増加に支えられています。
なぜプロバイオティクスが水産飼料で注目を集めているのか？
抗生物質に対する規制制限と実証された免疫効果により、プロバイオティクスは2030年まで添加物カテゴリーの中で最高の9.4%のCAGRを押し上げています。
魚粉価格変動は添加物需要にどう影響するか？
魚粉の変動性は全体的な飼料コストを押し上げ、飼料変換利得に対して性能添加物を重要にしますが、コスト敏感な市場では採用を遅らせることもあります。
最も速く成長している魚種セグメントは？
甲殻類は、プレミアムエビ価格と集約的池・RASシステムでの健康強化添加物の必要性により、9.1%のCAGRを示しています。
水産飼料添加物業界を再構築している技術は？
AI主導の精密給餌、生理活性保護のためのマイクロカプセル化、微生物タンパク質成分が競争優位を推進する注目すべき革新です。
最終更新日:
