サービスとしての支払い (PAAS) 市場規模
| 調査期間 | 2021 - 2029 |
| 市場規模 (2024) | USD 109億8000万ドル |
| 市場規模 (2029) | USD 444億4.000万ドル |
| CAGR(2024 - 2029) | 32.26 % |
| 最も成長が速い市場 | アジア太平洋地域 |
| 最大の市場 | 北米 |
主なプレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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サービスとしての支払い (PAAS) 市場分析
サービスとしての決済市場規模は、2024年に109億8,000万米ドルと推定され、2029年までに444億4,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に32.26%のCAGRで成長します。
現在のシナリオでは、スマートフォンの普及率の増加により、簡単で便利なショッピング体験を提供することで顧客を支援するモバイルアプリを通じた商品やサービスの販売が広範囲に拡大しています。商品やサービスを簡単かつ便利に購入したいという需要の高まりにより、デジタル決済やキャッシュレス決済への急激な移行が生じました。電子商取引ビジネスの増加は、世界の決済サービスプロバイダー市場をさらに押し上げます。
- 多くの国でデジタルおよびオンライン取引を促進する取り組みが行われているため、このビジネスは増加すると予想されています。 PaaS 市場の拡大は、顧客のスムーズな支払い処理を目的とした世界規模での Mastercard、Visa、Rupay などの決済ネットワークの出現によっても促進されると予想されます。
- スマートフォンの普及とオンライン サービスの組み込みに対する需要の高まりにより、成長が続いています。世界中でスマートフォンの使用とインターネットの大規模な普及がますます重視されるため、同社は市場での優位性を維持すると予想されています。さらに、銀行や金融機関がリアルタイム決済サービスを提供しているため、顧客はオンライン決済チャネルをより頻繁に利用するようになりました。したがって、オンライン決済の需要は市場で継続的に増加しています。
- 決済業界は大きな変革を経験しており、古い方法はワンクリックで新しいモジュールに置き換えられます。さらに、PaaS (PaaS) は小売業者の状況を変えるだけではありません。銀行は現在、PaaS の利用の増加が顧客に信頼できる選択肢を提供する機会であることを認識し始めています。したがって、特に小売において電子商取引への依存度が高まることで、サービスとしての支払い市場が促進されます。
- 国境を越えた取引に関する世界標準が存在しないと、市場が抑制される可能性があります。使いやすい世界的な決済システム、国際標準、各国の政府規則の違いにより、銀行や企業が悪影響を受ける可能性があります。このため、データを収集して修正するために手動介入が必要になることがよくあります。
- 新型コロナウイルス感染症のパンデミックは、世界中の消費者の間でオンラインおよびデジタル化された支払い方法の使用と採用が増加したため、サービスとしての支払い業界に大きな影響を与えています。さらに、消費者が市場の決済テクノロジーに慣れるにつれて、Pay as a Service は大幅な成長を遂げています。しかし、パンデミック後はデジタル決済の採用が大幅に増加し、現金を持ち歩いて支払う傾向が減少し、その結果、Pay as a Service市場の主要な成長要因の1つとなっています。
ペイメント・アズ・ア・サービスの市場動向
小売部門が大きく貢献する見込み
- Eコマース業界の急成長により、小売業者は顧客により便利な体験を提供するため、デジタル決済技術を急速に導入している。モバイル・ペイメント・カンファレンスによると、世界中で25億人がオンライン・ショッピングを好むという。2025年までには、その数は40億人のデジタルバイヤーに増加すると予想されている。英国小売協会（BRC）によると、デビットカードが全取引の42.6％を占めるのに対し、現金は42.3％である。UK Financeによると、英国の小売支出全体の77％がカードで行われている。
- 加盟店は、市場での存在感と認知度を高めるため、最先端のテクノロジーを導入するケースが増えている。例えば、世界最大の小売業者であるウォルマートは最近、ペイパル・キャッシュ・マスターカードを店舗での買い物に利用できるようにすると発表した。ウォルマートでは、顧客がペイパルのモバイルアプリを使って現金を引き出したり、口座に入金したりできるように、決済プロバイダーのサービスを取り入れたいと考えている。
- さらに、決済サービスを提供する多くの企業が、市場での存在感を高めるために事業を拡大している。例えば、世界で最も広範なオンライン小売業者のオンライン決済システムであるアマゾン・ペイは、地元の小売業者に「buy now pay later機能を展開した。アマゾンはすでに、百貨店チェーンのショッパーズ・ストップに決済サービスを導入しており、オンライン小売業者は5％の株式を所有し、食料品チェーンのモアに必要なインフラを設置している。
- デジタル決済のもうひとつの大きなメリットは、マーケティング目的で顧客データを収集できることだ。これにより小売業者は、来店や購入後に顧客との関係を構築し、さらに顧客獲得と維持に努めることができる。
この市場を形成する主要なトレンドを理解する
アジア太平洋地域が最速の成長地域に
- アジア太平洋地域は、同地域における統合決済ソリューションの需要増加と決済技術の進歩により、大幅な成長が見込まれている。さらに、同地域におけるスマートフォンの普及率とインターネットの普及率の上昇が市場を後押ししている。
- 日本、中国、オーストラリア、韓国、ニュージーランドなど、この地域の国々は成長に大きく貢献している。例えば、アジア・ペイメント・ネットワーク（APN）は、中国、日本、シンガポール、マレーシア、タイ、韓国、ニュージーランド、ベトナム、インドネシア、フィリピン、オーストラリアを含むアジア11カ国のグループであり、同地域における国境を越えた銀行取引を促進している。
- 多くの小規模小売業者は、以前は現金決済に頼っていたが、市場競争力を維持するためにデジタル決済を急速に導入した。例えば、インド政府が悪魔払いプログラムを開始したことで、消費者は電子決済の利用を余儀なくされた。
- さまざまな決済サービス・プロバイダーも、成長市場を開拓して事業を拡大するため、アジア太平洋地域に投資している。例えば、Infibeam社は、年間470億米ドルの売上を誇るインドのデジタル決済ゲートウェイインフラのプロバイダーである主力ブランドCCAvenueを積極的に推進することで、デジタル決済市場における世界的なプレゼンスを拡大する意向だ。
重要な地理的市場に関する分析を取得する
ペイメント・アズ・ア・サービス業界の概要
サービスとしての決済市場は、多くの決済サービスプロバイダーが存在するため、競争が激しく断片化している。市場プレーヤーは常に革新的な製品の開発に注力している。ベンダーは市場シェアを拡大し、市場の牽引力を得るために、MAにますます注力している。
- 2022年11月、大手企業に選ばれるグローバル金融技術プラットフォームであるAdyenは、北米の大手食料品テクノロジー企業であるInstacartが、同社を追加の決済処理パートナーとして選定したと発表した。
- 2022年10月、決済アクセプタンスの技術的パートナーであるインジェニコと、オーストラリアの大手決済サービス・プロバイダーの1つであるライブ・ペイメンツは、小売業者やタクシーにシームレスで利便性の高い決済およびコマース・ソリューションを提供するため、長期的な戦略的パートナーシップを締結した。インジェニコは、ライブ・ペイメンツ向けにAXIUMシリーズのAndroidスマートPOSをオーストラリア全土に展開する。
サービスとしての支払い マーケットリーダー
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FIS
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Thales Group
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Ingenico Group
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Agilysys, Inc.
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Paysafe Holdings UK Limited.
*免責事項:主要選手の並び順不同
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サービスとしての支払い 市場ニュース
- 2022年11月 - モダン・マネー・ムーブメントのグローバル・プラットフォームであるニウムは、ユニバーサル・エア・トラベル・プラン（UATP）を活用したクローズドループ決済ソリューションであるニウム・エアライン・ペイメント（NAP）を立ち上げ、決済コストの削減、受入保証、超柔軟なインセンティブの提供を実現。
- 2022年10月-ドイツ銀行と、決済および金融サービス・テクノロジーの世界的リーダーであるフィサーブは、中小企業（SME）向けの完全な決済受付およびバンキング・サービス・プロバイダーであるVertを立ち上げました。ヴェルトは、決済受付・処理と従来のバンキング・ソリューションを組み合わせたドイツで唯一のプロバイダーであり、統合されたサービスを求める市場の需要に応え、あらゆる規模の加盟店向けに革新的な商品へのアクセスを効率化します。
ペイメント・アズ・ア・サービス市場レポート - 目次
1. 導入
1.1 研究の前提条件と市場定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場ダイナミクス
4.1 市場概況
4.2 市場の推進力
4.2.1 スマートフォンの普及とオンラインサービスの組み込みに対する需要の増加
4.2.2 電子商取引プラットフォームへの依存度を高める
4.3 市場の制約
4.3.1 支払いに関する世界標準の欠如
4.4 業界のバリューチェーン分析
4.5 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
4.5.1 サプライヤーの交渉力
4.5.2 買い手/消費者の交渉力
4.5.3 新規参入の脅威
4.5.4 代替品の脅威
4.5.5 競争の激しさ
4.6 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の市場への影響
5. 市場セグメンテーション
5.1 サービスの種類別
5.1.1 加盟店への融資
5.1.2 企業コンプライアンス
5.1.3 セキュリティと不正防止
5.1.4 決済アプリケーションとゲートウェイ
5.1.5 他のサービス
5.2 エンドユーザー業界別
5.2.1 小売と電子商取引
5.2.2 BFSI
5.2.3 ホスピタリティ
5.2.4 メディアとエンターテイメント
5.2.5 その他のエンドユーザー産業
5.3 地理別
5.3.1 北米
5.3.1.1 アメリカ
5.3.1.2 カナダ
5.3.2 ヨーロッパ
5.3.2.1 イギリス
5.3.2.2 ドイツ
5.3.2.3 フランス
5.3.2.4 ヨーロッパの残りの部分
5.3.3 アジア太平洋地域
5.3.3.1 中国
5.3.3.2 日本
5.3.3.3 韓国
5.3.3.4 オーストラリア
5.3.3.5 残りのアジア太平洋地域
5.3.4 ラテンアメリカ
5.3.4.1 メキシコ
5.3.4.2 ブラジル
5.3.4.3 ラテンアメリカの残りの地域
5.3.5 中東とアフリカ
5.3.5.1 アラブ首長国連邦
5.3.5.2 サウジアラビア
5.3.5.3 残りの中東およびアフリカ
6. 競争環境
6.1 会社概要
6.1.1 FIS
6.1.2 Thales Group
6.1.3 Ingenico Group
6.1.4 Agilysys Inc.
6.1.5 Paysafe Holdings UK Limited
6.1.6 Total System Services Inc.
6.1.7 Mastercard
6.1.8 PayPal Holdings Inc.
6.1.9 Verifone
6.1.10 Pineapple Payments
7. 投資分析
8. 市場機会と将来のトレンド
ペイメント・アズ・ア・サービスの業界セグメンテーション
ペイメントサービスプロバイダーは、クレジットカード、口座引き落とし、銀行振込、リアルタイム銀行振込など、さまざまな支払い方法による電子決済を受け付けるオンラインサービスを提供している。ペイメントサービスプロバイダーは、サービスとしてのソフトウェアモデルを広く使用している。ペイメント・サービス・プロバイダーは、複数の銀行、カード、決済ネットワークを接続する。
ペイメント・アズ・ア・サービス市場は、サービスの種類（マーチャント・ファイナンス、規制対応、セキュリティと不正防止、ペイメント・アプリケーションとゲートウェイ）、エンドユーザー産業（小売とeコマース、BFSI、ホスピタリティ、メディアとエンターテインメント、ヘルスケア）、地域によって区分される。市場規模および予測は、上記のすべてのセグメントについて金額（10億米ドル）ベースで提供されています。
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サービスとしての支払い 市場調査FAQ
Pay as a Service市場の規模はどれくらいですか?
Pay as a Serviceの市場規模は、2024年に109億8,000万米ドルに達し、32.26%のCAGRで成長し、2029年までに444億4,000万米ドルに達すると予想されています。
現在のPay as a Serviceの市場規模はどれくらいですか?
2024 年、Pay as a Service の市場規模は 109 億 8,000 万米ドルに達すると予想されています。
Payment as a Service市場の主要なプレーヤーは誰ですか?
FIS、Thales Group、Ingenico Group、Agilysys, Inc.、Paysafe Holdings UK Limited. は、サービスとしての支払い市場で活動している主要企業です。
Pay as a Service市場で最も急速に成長している地域はどこですか?
アジア太平洋地域は、予測期間 (2024 ～ 2029 年) にわたって最も高い CAGR で成長すると推定されています。
Payment as a Service市場で最大のシェアを誇るのはどの地域ですか?
2024 年には、北米がサービスとしての支払い市場で最大の市場シェアを占めます。
このPay as a Service市場は何年を対象にしており、2023年の市場規模はどれくらいでしょうか?
2023 年の Pay as a Service 市場規模は 83 億米ドルと推定されています。このレポートは、2021年、2022年、2023年のペイメント・アズ・ア・サービス市場の過去の市場規模をカバーしています。また、レポートは、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のペイメント・アズ・ア・サービスの市場規模も予測しています。
ペイメント・アズ・ア・サービス業界レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports によって作成された、2024 年の Pay as a Service 市場シェア、規模、収益成長率の統計。 Payment as a Service 分析には、2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
サービスとしての支払い レポートスナップショット
