デジタル決済市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| CAGR | 11.08 % |
| 最も成長が速い市場 | 中東とアフリカ |
| 最大の市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 低い |
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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デジタル決済市場分析
取引額ベースのデジタル決済市場規模は、2023年の8兆7300億米ドルから2028年には14兆7700億米ドルへと、予測期間中（2023〜2028年）の年平均成長率（CAGR）11.08％で拡大すると予測される。
モバイルウォレットの普及や、スマートフォン、デジタル決済カード、小売端末でのPOSなど、さまざまな技術開発の高まりが市場拡大に拍車をかけている。市場の成長は、特にアジア太平洋地域を中心とした新興国でのスマートフォン普及率の急速な上昇によってプラスの影響を受けると予想される。
- 各国政府は、デジタル化とキャッシュレス社会に向けた取り組みとして、デジタル決済オプションを導入している。Bring Your Own Device（BYOD）の出現、スマートフォンの利用率の増加、銀行口座を持たない膨大な数の個人は、デジタル決済に有利な成長機会をもたらすと期待される重要な要因の一部である。
- さらに、世界中の店舗やサービスが、PayPal、Samsung Pay、Apple Pay、AliPay、WeChat Payなどのモバイル決済アプリケーションを急速に採用し、統合している。これらのアプリはデジタル決済に対応している。ライフスタイルの変化、日常的な商取引、オンライン小売の急成長により、この傾向とシナリオは予測期間中も続くと予想される。カードベースの取引は現金以外の取引に占める割合が大きいが、EuPay、EPI、Verve Cardのようなローカルかつ地域的な決済手段が世界的なカード市場に挑戦しているため、成長は鈍化している。
- ベンダー各社は、クラウドベースのデジタル決済ソリューションも発表している。例えば、マーキュリー・ペイメント・サービスは今年10月、アラブ首長国連邦のデジタル決済の民主化を支援するため、クラウドインフラストラクチャー上で稼働するオラクルのバンキング決済を採用した。さらに、銀行はデジタル決済商品を革新し、完全な医療エコシステムと統合しようとしている。例えば、バローダ銀行（BOB）は今年1月、インド国家決済公社（NPCI）と共同で、完全な健康エコシステムと統合された決済用ウェアラブル製品ライン「bob World Waveを発売した。
- さらに、北米ではモバイル決済の導入が進んでいるが、政府の規制やその他のハードルが成長に影響を与えている。様々なベンダーが政府と協力し、この技術を受け入れるための規則や規範を策定している。今年1月、決済製品のイノベーション企業であるRêv USA Inc.は、ロイヤリティ・プログラム、旅行予約ポータル、割引、グローバル・サステナビリティ・イニシアチブを統合したアプリベースの多通貨デビット口座、Xワールド・ウォレットを全国で利用可能にすると発表した。X World Walletの口座は、ユーザーの既存の銀行口座から素早く読み込まれる。アップル、グーグル、サムスンペイのデジタルウォレットに簡単に追加でき、タップ＆ゴーの利便性を提供します。
- デジタル決済方法の幅広い受け入れは、COVID-19以降も拡大し、長期的な市場シナリオで重要な役割を果たすと予想される。現金はウイルスを媒介する可能性があるため、規制機関や政府はその使用を控えている。例えば、英国では政府による封鎖後、現金の使用はここ数日で半減し、必需品店では現金取引を避ける傾向が強まっている。同市場では、さまざまなモバイル決済ベンダーが、この期間中およびCOVID-19後のシナリオを見据えたユーザーベースの拡大に注力すると予想され、そのためベンダーは特典やオファーを提供したり、サービスの利用料を免除したりしている。
デジタル決済市場の動向
市場成長を牽引する小売業界
- 決済市場は消費者の行動に合わせて大きく変化している。決済市場に影響を与えるトレンドとしては、キャッシュレス経済、モバイルバンキング、即時決済、デジタルコマース、規制当局の影響力の拡大などが挙げられる。また、非接触型決済は行列が少なく、手持ちの現金が多すぎるなどの問題がなくなるため、消費者にもメリットがある。
- アジア太平洋地域は、中国やインドなどの国々がデジタル・ウォレットやモバイル・ウォレットを利用したデジタル決済を導入していることから、市場の大幅な成長が見込まれている。ユビキタスモバイルデバイス、高度なデジタルインフラ、アプリの利用拡大が、アジア太平洋地域でのデジタル／モバイルウォレットの増加を後押ししている。
- さらに、消費者が電子商取引サイトを通じて食品や衣料品などの必需品を注文するため、電子商取引の需要が急増している。ほとんどの消費者はデジタル決済を好んでいる。インド準備銀行（RBI）が1月に発表したデジタル決済指数（DPI）は、インドにおける決済のデジタル化の度合いを示すもので、3月の270.59に対し、9月の指数は304.06となった。これは、インド全土でデジタル決済が急速に普及し、深化していることを意味する。
- さらに、戦略的提携の増加により、各社は小売市場での足跡を拡大している。例えば、デジタル決済のリーダーであるEzetapは10月、Axis銀行と提携し、インドの小売企業に最新のサービス「My Vyapparを導入した。この提携により、1600以上の都市で5万台以上のスマートPOSデバイスがMy Vyapparを利用できるようになる。加えて、Phone payは、デジタル決済のゲームをアップグレードし、アリババが支援するPaytm、Google Pay、Amazon Payなど、市場で確立されたプレーヤーとよりよく競争するために、モバイルプラットフォームIndus OSを6,000万米ドルで買収する処理を発表した。そのため、このような取り組みは、同市場におけるさまざまな新興ベンダーのビジネスチャンスの原動力となっている。
- エリクソンのデータによると、昨年の世界のスマートフォン契約総数は約62億5,900万件だった。今年末には約65億6,700万ドルに達すると予想されている。さらに、2027年には約76億9,000万に達すると予測されている。したがって、世界的なスマートフォンの総契約数の増加に伴い、デジタル決済市場は、今後数日間で、広大で有利な成長機会に直面すると推定される。
この市場を形成する主要なトレンドを理解する
北米が最も大きなシェアを占める
- 米国人が好む決済方法は、デジタル決済になると予想されている。例えば、キャップジェミニの予測によると、全米の買い物客の41%が、従来のショッピングカートに代わってスマートフォンやタブレットを主要なツールとして使うようになると予想している。また、ミレニアル世代では、デジタル決済が好まれている。
- 同国のEコマース売上も、デジタル決済体験の向上により大幅に増加している。この増加はまた、顧客がいかに簡単にオンライン購買を利用し、携帯端末やモバイル機器を頻繁に利用しているかを示している。
- グーグルは、米連邦準備制度理事会（FRB）のために、デジタル決済のUPIモデルを推進した。デジタル決済ソリューションと企業向けソフトウェア・プラットフォームを提供するInfibeam Avenues Ltdは、売上高で世界第2位のデジタル決済市場である米国に進出したと発表した。
- 今年2月、アップルはiPhoneにTap to Payを導入する計画を発表した。この新機能は、中小企業から大手小売店まで、全米の何百万もの加盟店がiPhoneをシームレスかつ安全に使用し、ハードウェアや決済端末を追加することなく、iPhoneをタップするだけでアップルペイや非接触型クレジットカード、デビットカード、その他のデジタルウォレット決済を利用できるようにするものだ。
- Newzooによると、米国は昨年、スマートフォンの総ユーザー数で第3位となった。また、米国国勢調査局のデータ予測によると、米国で販売されたスマートフォンの販売額は17億米ドル増加し、今年度の総販売額は前年度比747億米ドルとなった。このように、スマートフォンの総ユーザー数が増加し、スマートフォンの販売額が増加していることから、この地域のデジタル決済市場は、今後さまざまな成長機会に直面することが予想される。
重要な地理的市場に関する分析を取得する
デジタル決済業界の概要
デジタル決済市場は適度に集中している。市場内の企業間の競争は中程度である。市場参加者が複数存在するため、企業は競合他社に対して持続的な競争力を獲得し、提供する製品で差別化を図るために、製品の革新を続けなければならない。
- 2022年6月、ベライゾン・ビジネスはファースト・ナショナル・バンク・オブ・オマハ（FNBO）およびマスターカードと提携し、中小企業経営者をターゲットにしたクレジットカードを導入する可能性がある。ベライゾン・ビジネス・マスターカードは、オンライン・アカウントと100回線未満の回線を持つ企業が利用できる。ベライゾン・ビジネス・マスターカードは、オンライン・アカウントと100回線未満の回線を持つ企業が利用できる。
- 2022年5月、Visaは運転資金プラットフォームのFundboxと提携し、中小企業向けのデジタル決済ソリューションに転換した。全プロセスの第一段階は、Pathward N.A.が発行するFundbox Flex Visaデビットカードの導入である。
- Visaは2022年3月、フィンテック、加盟店、金融機関が金融商品やサービスを開発し、金銭取引を支援するオープン・バンキング・プラットフォームであるTinkの買収を完了した。Tinkは、欧州全域で3,400以上の銀行、金融機関、数百万人の銀行顧客と提携している。
デジタル決済市場のリーダー
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Paypal Holdings Inc.
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Visa Inc.
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Mastercard Incorporated (Mastercard)
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Alphabet Inc.
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Amazon.com, Inc
*免責事項:主要選手の並び順不同
市場プレーヤーと競合他社の詳細が必要ですか？
デジタル決済市場ニュース
- 2022年6月 - ペイパル・ホールディングス・インクは、中小企業経営者向けのビジネスクレジットカードを発行することを発表した。WebBankが発行するPayPal Business Cashback Mastercardは、PayPalによる初のビジネスクレジットカードである。年会費無料で、すべての買い物に対して2％のキャッシュバックがあり、特典獲得の上限や有効期限はない。
- 2022年6月 - 第9回米州サミット、Mastercard、DFCは、2021年5月に副大統領が発表した中米北部のための行動要請に応える共同プログラムを宣言。Call to Actionは、エルサルバドル、グアテマラ、ホンジュラスにおける金融包摂を深め、中小企業や個人の経済機会を創出するために構築された。
- 2022年3月 - Visaは、ミュージシャン、映画製作者、ファッションデザイナー、アーティストなどのクリエイターが、NFT（non-fungible tokens）を使って小規模ビジネスを拡大し、スピードアップするのを支援する新しいプログラムを開始。その名も「Visa Creator Programme。このイニシアティブは、次世代の起業家がNFTを利用し、理解することを支援する。
デジタル決済市場レポート - 目次
1. INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2. RESEARCH METHODOLOGY
3. EXECUTIVE SUMMARY
4. MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Stakeholder Analysis
4.3 Industry Attractiveness- Porter's Five Forces Analysis
4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
4.3.2 Bargaining Power of Consumers
4.3.3 Threat of New Entrants
4.3.4 Threat of Substitutes
4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.4 Payments Infrastructure and Evolution of Payment Landscape
4.5 Regulatory Sandbox
4.5.1 Regulatory Landscape Across the World
4.5.2 Business Models with Potential Regulatory Roadblocks
4.5.3 Scope for Development in Lieu of Evolving Business Landscape
4.6 Impact of COVID-19 on the Market
4.7 Analysis of Digital Payment Infrastructure
5. MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 High Proliferation of Smartphones and Digital Initiatives
5.1.2 Favorable Changes in Regulatory Frameworks Across the World
5.2 Market Challenges
5.2.1 Operational Challenges Involving Cross-border Payments
6. MARKET SEGMENTATION
6.1 By Mode of Payment
6.1.1 Point of Sale
6.1.2 Online Sale
6.2 By End-user Industry
6.2.1 Retail
6.2.2 Entertainment
6.2.3 Healthcare
6.2.4 Hospitality
6.2.5 Other End-user Industries
6.3 By Geography
6.3.1 North America
6.3.2 Europe
6.3.3 Asia Pacific
6.3.4 Latin America
6.3.5 Middle East and Africa
7. COMPETITIVE LANDSCAPE
7.1 Company Profiles
7.1.1 PayPal Holdings Inc.
7.1.2 Visa Inc.
7.1.3 MasterCard Incorporated (MasterCard)
7.1.4 Amazon Payments Inc. (Amazon.com Inc.)
7.1.5 Alphabet Inc.
7.1.6 Apple Inc.
7.1.7 Mobiamo Inc.
7.1.8 Paytm (One97 Communications Limited)
7.1.9 Stripe Inc.
7.1.10 Alipay.com Co. Ltd
7.1.11 Fiserv Inc.
7.1.12 Wordplay Inc. (Fidelity National Information Services)
7.1.13 ACI Worldwide
- *List Not Exhaustive
8. INVESTMENT ANALYSIS
9. FUTURE OF THE MARKET
デジタル決済業界のセグメンテーション
デジタル決済とは、デジタルチャネルを使用して行われる決済のことである。デジタルペイメントでは、支払人と受取人の双方がデジタル方式で金銭を送受信する。電子決済とも呼ばれる。デジタル決済には実際の金銭は含まれない。業界標準では、DPはデジタル・プラットフォームを通じて行われる非現金取引を指す。本レポートの対象は、デジタル商取引を通じた消費者取引（カード決済、口座振替、モバイルPOS取引のオンライン決済ゲートウェイを通じた決済）に限定している。
デジタル決済市場は、決済手段（POS、オンライン販売）、エンドユーザー産業（小売、エンターテインメント、ヘルスケア、ホスピタリティ）、地域（北米、欧州、アジア太平洋地域、中南米、中東・アフリカ）で区分される。
市場規模および予測は、上記のすべてのセグメントについて金額（百万米ドル）で提供されています。
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デジタル決済市場調査FAQ
現在のデジタル決済市場規模はどれくらいですか?
デジタル決済市場は、予測期間（2024年から2029年）中に11.08%のCAGRを記録すると予測されています
デジタル決済市場の主要プレーヤーは誰ですか?
Paypal Holdings Inc.、Visa Inc.、Mastercard Incorporated (Mastercard)、Amazon Payments Inc. (Amazon.com Inc.)、Alphabet Inc.は、デジタル決済市場で活動している主要企業です。
デジタル決済市場で最も急速に成長している地域はどこですか?
中東とアフリカは、予測期間（2024年から2029年）にわたって最も高いCAGRで成長すると推定されています。
デジタル決済市場で最大のシェアを誇るのはどの地域ですか?
2024 年には、北米がデジタル決済市場で最大の市場シェアを占めます。
このデジタル決済市場は何年まで対象になりますか?
このレポートは、2019 年、2020 年、2021 年、2022 年、2023 年のデジタル決済市場の過去の市場規模をカバーしています。また、2024 年、2025 年、2026 年、2027 年、2028 年、2029 年のデジタル決済市場の規模も予測しています。
デジタル決済業界レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports が作成した、2024 年のデジタル決済市場シェア、規模、収益成長率の統計。デジタル決済分析には、2024 年から 2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。得る この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF としてダウンロードできます。
デジタル決済 レポートスナップショット
