デジタル決済市場規模とシェア

デジタル決済市場（2025年 - 2030年）

Mordor Intelligenceによるデジタル決済市場分析

デジタル決済市場規模は2025年に1,215.3億米ドルと推定され、2030年までに3,588.1億米ドルに達する見込みで、2025年-2030年の期間で19.43%の年平均成長率を反映しています。この力強い見通しは、主要経済圏における規制の同期化、相互運用可能な決済レールの普及、シームレスな国境を越えた商取引への需要の高まりによって形成されています。大手カードネットワークと代替決済手段の間の相互作用が競争の境界を再定義し、人工知能が不正防止とリアルタイム意思決定の基準を押し上げています。成熟市場がボリューム安定性を提供し、新興地域が急速な拡大をもたらす戦略的機会が生まれ、処理業者は効率性への投資と高成長回廊への進出のバランスを取ることを促しています。トークン化とインスタント決済に関する規制の明確化は断片化コストを圧縮し、新しいコンプライアンステンプレートに製品ロードマップを合わせる早期参入者に報いています。

主要レポートポイント

  • 決済方法別では、2024年にPOSがデジタル決済市場シェアの57.2%を占める一方、オンライン・リモート決済は2030年まで18.6%の年平均成長率で進展すると予測されます。
  • コンポーネント別では、ソリューションが2024年に63.4%の売上を占め、サービスは2030年まで20.4%の年平均成長率で拡大すると予想されます。
  • エンドユーザー産業別では、小売・eコマースが2024年にデジタル決済市場規模の34.1%を占める一方、ヘルスケアは2030年まで21.7%の年平均成長率で成長する見込みです。
  • 企業規模別では、大企業が2024年に68.8%の売上を獲得しましたが、中小企業は2030年まで22.9%の年平均成長率で最も速い成長を示すでしょう。
  • 地域別では、北米が2024年に38.3%の売上を占める一方、アジア太平洋地域は2030年まで17.3%の年平均成長率を記録すると予測されます。

セグメント分析

決済方法別：POS優位がデジタル変革に直面

POS（販売時点情報管理）チャネルは2024年にデジタル決済市場規模の57.2%を占めましたが、オンライン・リモートオプションは2030年まで18.6%の年平均成長率で複合成長しています。この軌道は、ヨーロッパのモバイル決済価値が2017年の40億ユーロ（44億米ドル）から2024年の1,950億ユーロ（2,126億米ドル）に上昇したことを反映し、政策主導の採用を実証しています。永続的なモバイル決済を希望する旅行者の49.1%が挙げた非接触選好が、加盟店の受付インフラ更新を推進し続けています。インスタント決済レールの普及によりチャネル境界が曖昧になり、プロバイダーは店内、ウェブ、アプリ内フローをカバーする統合オーケストレーションを統合しています。AI駆動リスクエンジンによるリアルタイム承認は、リモートボリュームがウォレットや銀行決済に移行する中でPOSベンダーに差別化要因を提供しています。

デジタル決済市場

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コンポーネント別：サービス成長がソリューション開発を上回る

ソリューションが2024年に63.4%の売上を占める一方、サービスは20.4%の年平均成長率で進歩しており、実装専門知識が現在ウォレットシェアを促進していることを示しています。Fiservは、そのCloverスタックをハードウェアからコマース実現に再配置し、2桁の売上成長とオーケストレーションサービスが移行加盟店を取り込むことの証明を提供しました。Stripeは2024年に1.4兆米ドルを処理し、開発者中心のオンボーディングがオーケストレーションサービスがスイッチング加盟店を取り込む方法を強調しています。MiCA、インスタント決済規制、ISO 20022移行が複雑性を高める中、アドバイザリー・コンプライアンスサービスの需要があります。ホワイトラベルAPIで決済、外国為替、税務報告をバンドルする企業には重要な国境を越えた機会が存在します。

エンドユーザー産業別：ヘルスケアがデジタル変革をリード

小売・eコマースが2024年に34.1%の売上を維持しましたが、ヘルスケアは電子健康記録統合とサプライチェーン自動化に支えられ、2030年まで21.7%の年平均成長率でフィールドをペースしています。デジタル請求は紙の小切手を排除し、キャッシュフローを改善し、患者満足度を向上させています。セネガルでのフィールドスタディでは、デジタル支払いを使用する医療従事者の88.9%の満足度が証明され、採用勢いを強化しています。旅行、メディア、公共事業は、消費者体験と規制報告要求が統一チェックアウト体験に収束する中で密接に続いています。

デジタル決済市場

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企業規模別：中小企業が組み込み型金融を通じて採用を推進

大企業が2024年に68.8%の売上を生み出しましたが、中小企業は市場投入時間を圧縮するプラグアンドプレイ組み込み型金融スタックに推進され、22.9%の年平均成長率で拡大しています。Squareは零細加盟店獲得でリーダーシップを維持していますが、FiservはCloverアップグレードとPayfare統合を通じてシェアを獲得しています。API優先サプライヤーは、急成長するプラットフォームエコシステムにマッピングするモジュラー決済、融資、財務機能を提供しています。複数の管轄区域の規制サンドボックスにより、中小企業は限定的なコンプライアンスリスクでトークン化決済をパイロットできます。

地域分析

北米は2024年に38.3%の売上を占め、カードネットワーク優位とFedNowの展開に支えられていますが、アジア太平洋地域が2030年まで17.3%の年平均成長率を示す中で競争圧力が高まっています。米国の主要銀行に支援されたステーブルコイン取り組みの出現は、デジタル通貨レールがカナダ・米国・メキシコ回廊全体の決済摩擦を削減し、新しいサービスモデルを促進する可能性を示しています。

アジア太平洋地域は主要成長エンジンであり、中国のデジタル人民元パイロット、インドのUPI拡大、QRIS統合の地域的影響によって推進されています。インドネシアだけでも2024年第4四半期にQR決済で54億米ドルを処理し、標準化コードのネットワーク効果を確認しています。現地処理業者はグローバルゲートウェイと提携してコンプライアンスギャップを埋め、日本の直接獲得改革は外国PSP参入を促進しています。

ヨーロッパは規制リーダーシップを活用しています。MiCAは断片化を取り除き、2025年1月発効のインスタント決済規制は銀行に24時間体制のユーロ送金提供を強制し、処理業者の投資優先順位を形成しています。調和されたトークン標準は国境を越えたサービス設計を促進し、北欧・バルト諸国のニッチ市場はオープンバンキングベースのアカウント決済チェックアウトを引き続きパイロットしています。

南米、中東、アフリカは多様な採用曲線を示しています。ブラジルのPIX、メキシコのCoDi、GCCのインスタント給与スキームはそれぞれ、国家支援レールがどのように決済サイクルを短縮し、加盟店コストを下げるかを実証しています。アフリカ全体のモバイルマネーエージェントは2024年に1.68兆米ドルを処理しましたが、現金バイアスとネットワーク信頼性の課題により農村部ギャップが残っています。

デジタル決済市場

競争環境

デジタル決済市場は、能力における適度な集中度の上昇を特徴としています。Visaは2024年に13兆米ドル以上を処理し、ネットワークトークン化とAI不正分析への投資に資金を提供する69.3%の調整営業利益率を維持しました。PayPalは4億3,400万のアクティブユーザーにサービスを提供し、1.68兆米ドルを移動させ、北米の規模をヨーロッパのウォレット競争とブラジルのプラットフォーム成長に変換しました。

Stripeの1,733.8億米ドルのグローバル処理プールでの17.15%シェアは、開発者優先APIの魅力を示し、最近の仮想通貨決済再開は低いFXスプレッドに対する加盟店の食欲と一致しています。AdyenのFastlaneチェックアウトはPayPal Vaultingを使用してゲストチェックアウト摩擦を80%削減し、アドレス可能ボリュームを拡大するパートナーシップモデルを例示しています。

統合が加速しています。FiservのPayfare買収は組み込み型金融の幅を広げ、55億米ドルのフリーキャッシュフロープールをターゲットにし、2025年に2桁有機成長を目指しています。サードパーティのアプリ内決済を認める連邦裁判所の判決は、Stripe、PayPal、Boltが加盟店経済を改善するコンプライアントSDKの提供を競う1,000億米ドルの機会を開放しました。機械学習不正プラットフォームとトークン化決済層は必須機能になりつつあり、小規模参入者の障壁を上げ、ニッチ特化または買収のいずれかの舞台を設定しています。

デジタル決済業界リーダー

  1. PayPal Holdings Inc.

  2. Visa Inc.

  3. Mastercard Incorporated（Mastercard）

  4. Amazon Payments Inc.（Amazon.com Inc.）

  5. Alphabet Inc.

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
デジタル決済市場集中度
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業界の最近の動向

  • 2025年6月：Apple、Google、Airbnb、Xが仮想通貨企業とステーブルコイン決済の組み込みについて協議を開始し、ステーブルコインが2024年に27.6兆米ドルを処理した後、より低い国境を越える手数料を求めています。この動きは決済コストとデータフローをコントロールするビッグテックの意図を示しています。
  • 2025年5月：FiservがCommerce Hubを拡張し、Payfare買収を完了、組み込み型金融成長と55億米ドルのフリーキャッシュフロー、10-12%の有機収益目標をターゲットにしています。戦略は給与カードとSMB獲得を1つのクラウドスタックの下でバンドルすることに集中しています。
  • 2025年5月：欧州中央銀行がデジタルユーロの技術ガイダンスを発表し、PSPが発行インフラにアクセスするために採用すべきインターフェース標準を概説しました。ベンダーはパイロット展開に先立ってコンプライアンスのためにコアシステムを調整しています。
  • 2025年4月：PayPalがドイツで新しいウォレット機能を導入し、Apple PayとGoogle Payと競争し、318億米ドルの2024年収益ベースを活用してヨーロッパ浸透を深めています。
  • 2025年3月：Fitch RatingsがPayPalの長期格付けをA-で再確認しましたが、競争激化により利益成長は中位一桁台に緩やかになると指摘しました。
  • 2025年1月：欧州連合のインスタント決済規制が発効し、ユーロ圏PSPにインスタント送金受信と2025年10月までの送信を義務付けました。

デジタル決済業界レポートの目次

1. はじめに

  • 1.1 研究の前提と市場定義
  • 1.2 調査の範囲

2. 調査手法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場環境

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 市場促進要因
    • 4.2.1 東南アジア全域でのQRコード決済の急増
    • 4.2.2 オンラインセキュリティを向上させるEUトークン化規制
    • 4.2.3 南米におけるAPMsへの国境を越えたeコマース需要
    • 4.2.4 北米でのZ世代のBNPL利用増加
    • 4.2.5 GCCにおけるインスタント給与支払いスキーム
  • 4.3 市場阻害要因
    • 4.3.1 カリブ海諸国の断片化されたKYC規則が市場を阻害
    • 4.3.2 アフリカ農村部での現金選好の増加
    • 4.3.3 中堅加盟店向けCNP詐欺コストの増加
  • 4.4 バリューチェーン分析
  • 4.5 業界ステークホルダー分析
  • 4.6 決済インフラと決済環境の進化
  • 4.7 デジタル決済インフラ分析
  • 4.8 規制サンドボックス
    • 4.8.1 世界の規制環境
    • 4.8.2 規制障壁を伴うビジネスモデル
    • 4.8.3 進化する環境に対する開発の範囲
  • 4.9 ポーターの5つの力
    • 4.9.1 サプライヤーの交渉力
    • 4.9.2 消費者の交渉力
    • 4.9.3 新規参入の脅威
    • 4.9.4 代替品の脅威
    • 4.9.5 競争の激しさ
  • 4.10 市場へのマクロ経済トレンドの評価

5. 市場規模と成長予測（価値）

  • 5.1 決済方法別
    • 5.1.1 POS（販売時点情報管理）
    • 5.1.2 オンライン/リモート決済
  • 5.2 コンポーネント別
    • 5.2.1 ソリューション（ゲートウェイ、処理、ウォレット、不正対策、その他）
    • 5.2.2 サービス（コンサルティング、統合、サポート）
  • 5.3 企業規模別
    • 5.3.1 大企業
    • 5.3.2 中小企業
  • 5.4 エンドユーザー産業別
    • 5.4.1 小売・eコマース
    • 5.4.2 メディア・エンターテイメント
    • 5.4.3 ヘルスケア
    • 5.4.4 ホスピタリティ・旅行
    • 5.4.5 その他の産業（教育、公共事業、政府）
  • 5.5 地域別
    • 5.5.1 北米
    • 5.5.1.1 米国
    • 5.5.1.2 カナダ
    • 5.5.1.3 メキシコ
    • 5.5.2 ヨーロッパ
    • 5.5.2.1 ドイツ
    • 5.5.2.2 イギリス
    • 5.5.2.3 フランス
    • 5.5.2.4 北欧
    • 5.5.2.5 その他ヨーロッパ
    • 5.5.3 アジア太平洋
    • 5.5.3.1 中国
    • 5.5.3.2 インド
    • 5.5.3.3 日本
    • 5.5.3.4 その他アジア太平洋
    • 5.5.4 南米
    • 5.5.4.1 ブラジル
    • 5.5.4.2 アルゼンチン
    • 5.5.4.3 その他南米
    • 5.5.5 中東
    • 5.5.5.1 GCC
    • 5.5.5.2 トルコ
    • 5.5.5.3 その他中東
    • 5.5.6 アフリカ
    • 5.5.6.1 南アフリカ
    • 5.5.6.2 ナイジェリア
    • 5.5.6.3 その他アフリカ

6. 競争環境

  • 6.1 市場集中度
  • 6.2 戦略的動き
  • 6.3 市場シェア分析
  • 6.4 企業プロファイル（世界レベル概要、市場レベル概要、コアセグメント、入手可能な財務情報、戦略的情報、主要企業の市場順位・シェア、製品・サービス、最近の動向を含む）
    • 6.4.1 PayPal Holdings Inc.
    • 6.4.2 Visa Inc.
    • 6.4.3 Mastercard Inc.
    • 6.4.4 Amazon.com Inc.（Amazon Pay）
    • 6.4.5 Alphabet Inc.（Google Pay）
    • 6.4.6 Apple Inc.（Apple Pay）
    • 6.4.7 Stripe Inc.
    • 6.4.8 Adyen N.V.
    • 6.4.9 Fiserv Inc.
    • 6.4.10 Fidelity National Information Services Inc.（Worldpay）
    • 6.4.11 Block Inc.（SquareおよびCash App）
    • 6.4.12 ACI Worldwide Inc.
    • 6.4.13 Ant Group Co. Ltd.（Alipay）
    • 6.4.14 Tencent Holdings Ltd.（WeChat Pay）
    • 6.4.15 Paytm（One97 Communications Ltd.）
    • 6.4.16 Rapyd Financial Networks Ltd.
    • 6.4.17 Nets Group（Nexi）
    • 6.4.18 Mollie B.V.
    • 6.4.19 Verifone Inc.
    • 6.4.20 Lightspeed Commerce Inc.

7. 市場機会と将来の見通し

  • 7.1 ホワイトスペースとアンメットニーズ評価
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世界のデジタル決済市場レポート範囲

デジタル決済はデジタルチャネルを使用して行われる決済です。デジタル決済では、支払人と受取人の両方がデジタル方法を使用して送金・受取を行います。電子決済とも呼ばれます。デジタル決済には実際のお金は含まれません。業界標準に従って、DPはデジタルプラットフォーム経由の非現金取引と呼ばれます。レポートの範囲は、デジタルコマースを通じて行われる消費者取引（カード決済、口座引き落とし、モバイルPOS取引のオンライン決済ゲートウェイ経由の決済）に限定されます。

デジタル決済市場は、決済方法別（POS・オンライン販売）、エンドユーザー産業別（小売、エンターテイメント、ヘルスケア、ホスピタリティ）、地域別（北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカ）にセグメント化されています。

市場規模と予測は、上記すべてのセグメントについて米ドル価値で提供されます。

決済方法別
POS（販売時点情報管理）
オンライン/リモート決済
コンポーネント別
ソリューション（ゲートウェイ、処理、ウォレット、不正対策、その他）
サービス（コンサルティング、統合、サポート）
企業規模別
大企業
中小企業
エンドユーザー産業別
小売・eコマース
メディア・エンターテイメント
ヘルスケア
ホスピタリティ・旅行
その他の産業（教育、公共事業、政府）
地域別
北米 米国
カナダ
メキシコ
ヨーロッパ ドイツ
イギリス
フランス
北欧
その他ヨーロッパ
アジア太平洋 中国
インド
日本
その他アジア太平洋
南米 ブラジル
アルゼンチン
その他南米
中東 GCC
トルコ
その他中東
アフリカ 南アフリカ
ナイジェリア
その他アフリカ
決済方法別 POS（販売時点情報管理）
オンライン/リモート決済
コンポーネント別 ソリューション（ゲートウェイ、処理、ウォレット、不正対策、その他）
サービス（コンサルティング、統合、サポート）
企業規模別 大企業
中小企業
エンドユーザー産業別 小売・eコマース
メディア・エンターテイメント
ヘルスケア
ホスピタリティ・旅行
その他の産業（教育、公共事業、政府）
地域別 北米 米国
カナダ
メキシコ
ヨーロッパ ドイツ
イギリス
フランス
北欧
その他ヨーロッパ
アジア太平洋 中国
インド
日本
その他アジア太平洋
南米 ブラジル
アルゼンチン
その他南米
中東 GCC
トルコ
その他中東
アフリカ 南アフリカ
ナイジェリア
その他アフリカ
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レポートで答えられる主要な質問

デジタル決済市場の現在の価値はいくらですか？

デジタル決済市場は2025年に1,215.3億米ドルと評価され、2030年までに3,588.1億米ドルに達すると予想されています。

デジタル決済で最も成長が速い地域はどこですか？

アジア太平洋地域が2030年まで17.3%の年平均成長率でリードし、インドのUPIやインドネシアのQRISなどの取り組みによって推進されています。

このセクターでサービスがソリューションを上回る理由は何ですか？

規制の複雑性と単一API オーケストレーションに対する加盟店の需要により、実装とコンプライアンスサービスがコモディティ化された処理ソフトウェアよりも価値のあるものになっています。

デジタル決済におけるヘルスケア機会の規模はどの程度ですか？

ヘルスケアは電子健康記録とサプライチェーンシステムとの統合を反映し、21.7%の年平均成長率で最も成長の速いエンドユーザーセグメントです。

ヨーロッパのインスタント決済規制は世界のプロバイダーにどのような影響を与えますか？

2025年1月から銀行はユーロインスタント決済を受信する必要があり、世界の処理業者はヨーロッパのクライアントとの相互運用性を維持するために決済エンジンをアップグレードすることを余儀なくされます。

最終更新日:

デジタル決済 レポートスナップショット