決済プロセッサの市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 市場規模 (2024) | USD 563.1億ドル |
| 市場規模 (2029) | USD 936.2億ドル |
| CAGR(2024 - 2029) | 10.70 % |
| 最も成長が速い市場 | アジア太平洋地域 |
| 最大の市場 | 北米 |
主なプレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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決済プロセッサ市場分析
世界の決済プロセッサ市場規模は、10.70%年に563億1,000万米ドルと推定され、2029年までに936億2,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に10.70％のCAGRで成長します。
市場の成長は、インターネットとスマートフォンの世界的な普及に起因すると考えられます。インターネットへのアクセスの容易さにより、デジタル決済処理の利用が増加し、その結果、決済処理ソリューション ビジネスが拡大しました。
- スマートフォンの高い普及率に加え、企業と消費者のデジタルトランスフォーメーションへの傾向の増加により、世界の決済環境は急速に変化しています。スマートフォン業界の技術進歩、デジタル決済方法の進化、小売端末での POS の採用が市場の成長を加速させています。
- ブロックチェーン、IoT、AI、ML などのいくつかのテクノロジーは、市場の成長にとって重要な触媒として機能します。たとえば、IoT は接続性とデバイスの普及を高め、組み込み型決済を促進し、決済業界を破壊します。特定の支払いタイプでは、分散型台帳テクノロジーにより、よりコスト効率が高く、安全で、ほとんどの商用ユースケースで完全に追跡可能な資金移動が可能になります。ブロックチェーンと組み合わせると、組み込み IoT システムは分散型クレジット カード処理プラットフォームとして機能する可能性があります。この組み合わせは、消費者のデジタル ID を支払い実行のキーとして使用できるため、プラスチック カードの価値をすでに侵食しています。したがって、これらのテクノロジーの成長は、調査対象の市場の成長を促進すると予想されます。
- 電子商取引市場の成長はデジタル決済方法の成長にさらに影響を与え、世界中の決済処理業者の成長を刺激しています。モバイルデバイスを使用するオンライン買い物客の増加に伴い、モバイル決済方法の需要は今後数年間で大幅に増加すると予想されます。
- 国際貿易の増加、生産の国際化、国境を越えた電子商取引は、デジタル国境を越えた支払いの需要が世界的に成長し続けることを示唆しています。ただし、ある国から別の国へのデジタル支払いは、手続きが複雑であるため、国内での支払いよりもコストが高く、時間がかかり、透明性が低いことが判明する可能性があります。これは、地域企業、特に中小企業間の国境を越えた取引におけるデジタル決済の導入を妨げる可能性があります。
- 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミックが発生して以来、非接触型決済方法の需要の高まりにより、デジタル決済の需要が飛躍的に増加しました。これらの支払い方法はアジア諸国で顕著な採用と成長を見せていますが、主に導入が簡単で安価であるため、世界中で需要が増加すると予想されています。パンデミック後も、世界中でデジタル決済や電子商取引市場の採用が増加し、市場は急速に成長しています。
ペイメント・プロセッサー市場動向
クレジットカード・セグメントが大きな市場シェアを占めると予想される
- クレジットカードの普及率は世界的に高まっており、クレジットカードの発行枚数は大幅に伸びている。前年の第2四半期には、米国で3億6,900万枚、全世界で8億6,500万枚のVISAクレジットカードが発行された。
- Visa、Master Card、American Expressといった大手クレジットカードベンダーは、魅力的な特典を提供することで市場での存在感とシェアを高めるため、発展途上国での存在感をますます高めている。例えば、2023年2月、世界最大級の決済プロセッサーであるVisa Inc.は、ラテンアメリカとカリブ海諸国の中小企業向けに機能を拡張するため、決済・金融プロバイダーのTribal社との提携を発表した。ソフトバンクのラテンアメリカ・ファンドを後ろ盾とするトライバルは、ラテンアメリカの中小企業にブロックチェーン技術やステーブルコインを含むクレジットカードや決済ソリューションを提供している。このようなトレンドは市場の成長を助けると期待されている。
- インド準備銀行によると、前年のクレジットカード決済額は9.7兆インドルピー（0.12兆米ドル）だった。カード決済が根強く利用されている背景には、インドをキャッシュレス経済にするための政府の施策がある。インドのデジタル決済部門は、今年末までに1兆米ドルに達すると予想されている。また、同調査では、同国の生活水準の向上により、この数字はさらに増加すると推定している。
- クレジットカード決済処理会社は、決済エコシステムにおける主要な成長ドライバーとして機能しており、クレジットカード決済は今後も、店舗内決済の中で最も重要な決済手段であり続けると予想されている。クレジットカード取引は、カードネットワーク、発行会社、ゲートウェイなど、複雑な関係者の網の目を通して送信される大きな決済データを生成し、取引の完了を支援します。クレジットカード・プロセッサーは、このデータの慎重かつ安全な送信をサポートします。
- クレジットカード・プロセッサーには、フロントエンドとバックエンドの2種類がある。フロントエンドプロセッサーは、加盟店からカード所有者の銀行へトランザクションをルーティングして承認を得ることにより、顧客の資金がトランザクションに十分であることを保証します。同時に、バックエンドプロセッサーはフロントエンドプロセッサーからの決済を受け入れ、加盟店の発行銀行に送金します。
この市場を形成する主要なトレンドを理解する
アジア太平洋地域が最も急成長する市場になる見込み
- アジア太平洋地域は、オンライン取引の普及という点で他の地域を圧倒している。中国におけるデジタル決済の台頭の主な原動力は、銀行口座の普及とスマートフォンの所有である。中国国民の多くは、少なくとも2つの銀行口座を持っている。スマートフォンと銀行口座の組み合わせにより、ユーザーはアプリを通じて自分の口座と携帯電話を簡単にリンクさせることができるようになった。
- 2022年8月、デジタル決済ソリューションとテクノロジーにおけるアジア太平洋地域のリーダーの1つであるAsiaPayは、シンガポールのMAS認可の暗号通貨決済ゲートウェイ・サービス・プロバイダーであるTripleAとの新たな協業を発表し、小売業者が暗号通貨決済を利用できるようにした。この提携により、アジア太平洋地域の企業は、3億人以上の世界的なビットコインユーザー市場にアクセスできるようになる。アジア太平洋の11カ国において、AsiaPayの加盟店は、カード、ネットバンキング、ウォレット、BNPLなどの他の一般的な支払い方法に加え、単一の統合された支払いインターフェイスを介して、チェックアウト時に暗号通貨を受け入れることができるようになった。
- また、インドはペイメント・プロセッサーにとって最速の市場の1つである。デジタル・インディア・プログラムは、インドをデジタル・エンパワーメントされた社会に変革することをビジョンとするインド政府の旗艦プログラムである。電子情報技術省（MeitY）は、デジタル決済インフラの強化と、デジタル決済の普及を通じた意識改革に取り組んでいる。
- インド準備銀行によると、2022会計年度、南アジアのインドにおけるデジタル決済額は450億インドルピー（5.4億米ドル）を超えた。これは、前年度の約220億インドルピー（2.7億米ドル）を大幅に上回る。スマートサービス・アプリケーションとデジタル技術の採用拡大が、デジタル決済における同国の著しい成長の主な原動力となっている。
- 研究された市場はまた、市場展望を形成しているパートナーシップを目撃している。2022年12月、オムニチャネル・マーチャント・コマース・プラットフォームのPine Labsは、東南アジア6カ国でのBNPL（buy now pay later）提供を強化するため、決済スタートアップの2C2Pと提携した。この提携には、シンガポール、マレーシア、香港、インドネシア、フィリピン、タイが含まれる。パインラボの提携発行銀行のカード会員は、この提携により、会計時に商品の分割払いができるようになる。カード会員は、事前に承認されたクレジット限度額を無利息で利用できる。
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ペイメント・プロセッサー業界の概要
ペイメントプロセッサー市場は、PayPal Holdings Inc.、Due Inc.、Stripe、Adyen、Square Inc.などの大手企業が存在し、非常に細分化されている。同市場のプレーヤーは、製品ラインナップを強化し、持続可能な競争優位性を獲得するために、提携、合併、技術革新、買収などの戦略を採用している。
- 2022年11月 - 大手企業に選ばれている世界的な金融技術プラットフォームの1つであるAdyenは、北米最大の食料品テクノロジー企業の1つであるInstacartが、追加の決済処理パートナーとして同社を選んだと発表した。
- 2022年5月-デジタル・コンサルタントおよびデジタル製品・サービスのプロバイダーであるMobiquityは、金融インフラ・プラットフォーム・プロバイダーであるStripeと提携し、顧客に決済処理機能を提供する。Stripeは、同社の決済ソリューションとMobiquityのユーザー行動およびオンライン・エンゲージメント機能を統合し、顧客にデジタル体験の向上を提供する。
ペイメント・プロセッサー市場のリーダー
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PayPal Holdings, Inc.
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Due Inc.
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Stripe
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Adyen
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Square Inc.
*免責事項:主要選手の並び順不同
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ペイメント・プロセッサー市場ニュース
- 2022年5月-世界有数のデジタル決済企業であるVisaは、中小企業向け統合運転資本プラットフォームであるFundboxと提携し、デジタル決済の力でFundboxのプラットフォームを強化すると発表した。Pathward, N.A.が発行するFundbox Flex Visaデビットカードはこの関係の第一段階であり、小規模企業の顧客が資金流出をより適切にコントロールできるよう支援します。
- 2022年3月-マスターカードと、銀行やフィンテック企業に次世代クレジットカード処理を提供するバンキング・テックの新興企業であるゼータは、5年間のグローバル・パートナーシップを締結。提携の一環として、両社はゼータの最新のクラウドネイティブでAPIに完全に対応したクレジット処理スタックを使用し、世界中の発行体でクレジットカードを発行するために協力する。マスターカードは、ゼータに財政的な投資をすることで、コラボレーションを強調している。
ペイメント・プロセッサー市場レポート - 目次
1. 導入
1.1 研究の前提条件と市場定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場ダイナミクス
4.1 市場概況
4.2 市場推進要因と制約要因の紹介
4.3 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
4.3.1 新規参入の脅威
4.3.2 買い手の交渉力
4.3.3 サプライヤーの交渉力
4.3.4 代替品の脅威
4.3.5 競争の激しさ
4.4 業界のバリューチェーン分析
4.5 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の市場への影響の評価
5. 市場ダイナミクス
5.1 市場の推進力
5.1.1 デジタルイニシアチブの急速な普及により、決済処理業者の取引量が増加
5.1.2 消費者と購入会社との交渉力が増大し、シームレスな取引の実現に一層の注目が集まる
5.1.3 有利な政府規制と主要なイノベーションがクレジット/デビット取引の推進に重要な役割を果たしている
5.2 市場の制約
5.2.1 世界中で標準的な立法政策が欠如している
5.2.2 プライバシーとセキュリティの問題
5.3 市場機会
5.3.1 世界的なシナリオの最近の変化により、デジタル取引の需要がさらに高まると予想される
5.3.2 金融サービスインフラ全体の好ましい変化
6. 市場セグメンテーション
6.1 タイプ別
6.1.1 クレジットカード
6.1.2 デビットカード
6.1.3 eウォレット取引
6.2 地理別
6.2.1 北米
6.2.1.1 アメリカ
6.2.1.2 カナダ
6.2.2 ヨーロッパ
6.2.2.1 イギリス
6.2.2.2 ドイツ
6.2.2.3 フランス
6.2.2.4 ヨーロッパの残りの部分
6.2.3 アジア太平洋地域
6.2.3.1 中国
6.2.3.2 インド
6.2.3.3 日本
6.2.3.4 韓国
6.2.3.5 残りのアジア太平洋地域
6.2.4 世界のその他の地域
7. 競争環境
7.1 会社概要
7.1.1 PayPal Holdings Inc.
7.1.2 Due Inc.
7.1.3 Stripe
7.1.4 Adyen
7.1.5 Square Inc.
7.1.6 Flagship Merchant Services
7.1.7 Payline Data Services LLC
7.1.8 Paysafe Limited
7.1.9 First Data Corporation
7.1.10 Global Payments Inc.
7.1.11 BitPay
7.1.12 CCBill LLC
7.1.13 Braspag
7.1.14 Banwire SA de CV
7.1.15 Tutuka Software (Pty) Ltd
7.1.16 Galileo Financial Technologies LLC
7.1.17 Marqeta Inc
8. 市場の未来
ペイメント・プロセッサー業界のセグメンテーション
本調査では、世界の決済事情を分析し、あらゆる地域における決済処理会社の成長を分析する。決済代行会社は、売り手、買い手、銀行や金融サービスプロバイダーをつなぐ架け橋の役割を果たし、銀行や金融サービスプロバイダーと調整しながら、売り手が買い手による利益を受け入れ、売り手の口座に金額を処理するのを支援する。クレジットカード／デビットカード、モバイルウォレット／電子財布など、さまざまな決済手段による支払いを受け付けている。
本調査では、さまざまな地域で採用されている決済タイプ別に、決済処理の新たなトレンドを取り上げる。現在、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域、中南米、中東・アフリカなどの地域の主要国を調査対象としている。
また、COVID-19のパンデミックが市場の将来成長見通しに与える影響も織り込んでいる。
ペイメントプロセッサー市場は、タイプ別（クレジットカード、デビットカード、電子財布取引）、地域別（北米（米国、カナダ）、欧州（英国、ドイツ、フランス、欧州のその他）、アジア太平洋（中国、インド、日本、韓国、アジア太平洋のその他）、世界のその他）に区分されます。
市場規模および予測は、上記のすべてのセグメントについて百万米ドル単位で提供されています。
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ペイメント・プロセッサー市場調査FAQ
世界の決済プロセッサ市場の規模はどれくらいですか?
世界の決済プロセッサ市場規模は、2024年に563億1,000万米ドルに達し、10.70%のCAGRで成長し、2029年までに936億2,000万米ドルに達すると予想されています。
現在の世界の決済プロセッサ市場の規模はどれくらいですか?
2024 年の世界の決済プロセッサ市場規模は 563 億 1,000 万米ドルに達すると予想されています。
世界の決済プロセッサ市場の主要プレーヤーは誰ですか?
PayPal Holdings, Inc.、Due Inc.、Stripe、Adyen、Square Inc.は、世界の決済プロセッサ市場で活動している主要企業です。
世界の決済プロセッサ市場で最も急成長している地域はどこですか?
アジア太平洋地域は、予測期間 (2024 ～ 2029 年) にわたって最も高い CAGR で成長すると推定されています。
世界の決済プロセッサ市場で最大のシェアを持っているのはどの地域ですか?
2024年には、北米が世界の決済プロセッサ市場で最大の市場シェアを占めます。
この世界の決済プロセッサ市場は何年をカバーしており、2023年の市場規模はどれくらいですか?
2023 年の世界の決済プロセッサ市場規模は 508 億 7,000 万米ドルと推定されています。このレポートは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の世界の決済プロセッサ市場の過去の市場規模をカバーしています。また、レポートは、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年の世界の決済プロセッサ市場の規模も予測します。
ペイメント・プロセッサー業界レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports によって作成された、2024 年の決済プロセッサ市場シェア、規模、収益成長率の統計。決済プロセッサーの分析には、2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
グローバル決済プロセッサー レポートスナップショット
