ペイメントゲートウェイ市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 市場規模 (2024) | USD 162億7000万ドル |
| 市場規模 (2029) | USD 348億ドル |
| CAGR(2024 - 2029) | 16.43 % |
| 最も成長が速い市場 | アジア太平洋地域 |
| 最大の市場 | 北米 |
主なプレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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ペイメントゲートウェイ市場分析
ペイメントゲートウェイ市場規模は2024年に162億7,000万米ドルと推定され、2029年までに348億米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に16.43％のCAGRで成長します。
さらに、新型コロナウイルス感染症のパンデミックにより、世界中で数百万人が隔離されたため、商品、サービス、エンターテイメントのオンライン販売が世界的に増加しました。世界のオンライン小売業者からの数百の取引を対象とした ACI ワールドワイドの調査によると、ほとんどの小売部門の取引量は今年、過去数年の同時期と比較して 16.43% 増加し、市場の成長を牽引しました。
- 決済方法は、トークンシステムから現金プール、キャッシュレス決済まで、ここ数年でめまぐるしく進化してきました。支払いゲートウェイを使用すると、実店舗やオンライン小売業などのあらゆる企業が、機密データを危険にさらすことなく、顧客の希望する銀行を通じて資金を集めることができます。あらゆる業界において、決済ゲートウェイの統合は、あらゆる組織にとって不可欠なコンポーネントの 1 つとして浮上しています。さらに、予測期間を通じてオンライン取引の増加が市場の拡大を促進すると予想されます。
- 金融サービス会社は、世界中での電子商取引売上高の増加とインターネットの高い普及率により、顧客に独自のデジタル サービスを提供できるようになり、これが決済ゲートウェイ市場の成長に貢献しています。高速インターネットの人気と可用性の高まりにより、今後も決済ゲートウェイ市場の拡大が促進されるでしょう。
- 決済ゲートウェイの市場は、モバイルベースの決済に対する世界的な需要の増加によっても推進されています。テイクアウトの購入、映画のチケットの購入、スマートフォンゲームのアップグレードなど、さまざまな取引でのモバイル決済の使用は、予測期間中の市場の拡大を促進すると予想されます。また、先進国と発展途上国では、これらの支払いにデビットカードまたはクレジットカードが使用されます。この側面は、調査対象の市場がさらに成長するのに役立つと予想されます。その理由は、スマートフォンで簡単に支払いができ、カード情報をスマートフォンに保存できるためです。
- ほとんどの顧客はカード情報を保存しているため、データを盗むサイバー攻撃の件数が増加する傾向にあり、これが抑制となっています。また、遠隔地でのインターネットアクセスの欠如、国境を越えた支払いに関する国際標準の欠如、国ごとに異なる政府の制限などの他の要因により、調査期間中に市場が抑制される可能性があります。
- ロックダウン、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミック、そしてその後のロックダウンによる電子商取引への世界的な移行により、決済ゲートウェイ市場は悪影響を受けており、電子商取引からのオンライン購入のオンライン支払いを容易にする多くの決済ゲートウェイの立ち上げにつながっています。コマース Web サイト。このため、パンデミック危機にもかかわらず市場は拡大しました。パンデミック後の複合的な環境において UPI の重要性が高まっているため、市場は予測期間中にデジタル分野で成長するでしょう。
決済ゲートウェイ市場動向
小売業における決済ゲートウェイの採用拡大
- 世界中の小売店や小売サービスは、PayPal、Samsung Pay、Apple Pay、AliPay、WeChat Payなどのモバイル決済アプリケーションを急速に導入し、統合して支払いを受け付けている。さらに、ライフスタイルの変化、日常的な商取引、オンライン小売の急成長により、この傾向は予測期間中も続くと予想される。世界的なオンライン小売の需要の高まりがオンライン決済を促進し、予測期間中の決済ゲートウェイ市場を押し上げると予想される。
- 小売業者は、宅配やオンラインショッピングの利便性経済から利益を得るために新たな戦略を展開している。ペイメントゲートウェイは、決済のインフラとして大きな役割を果たしている。オンラインショッピングカート、POSシステム、仮想端末が決済プロセスにリンクするためには、現代経済において必要な接続ポイントである。この要素が決済ゲートウェイ市場の成長を促進すると予想される。
- 消費者の行動に合わせて、調査対象の市場も変化している。キャッシュレス経済、モバイルバンキング、即時決済、デジタルコマース、規制当局の影響拡大などは、小売部門に影響を与えるいくつかのトレンドである。オンライン決済は、消費者にとって決済プロセスをより簡単で便利なものにし、列の短縮、キャッシュオンハンド問題の解消、列の移動速度の向上といったメリットをもたらしている。
- 現地銀行と統合された決済ゲートウェイの需要を促進する主な要因は、銀行がデジタル技術を採用するようになっていることだ。金融取引を行う際、このペイメントゲートウェイはユーザーを銀行に誘導し、そこでユーザーが金融情報を入力できるようにします。この決済ソリューションはセットアップが迅速かつ簡単なため、中小企業での利用が加速しています。このように、現地銀行と統合された決済ゲートウェイに対する需要の高まりは、小売部門向け決済ゲートウェイ市場の成長を促進すると予想される。
- 例えば、インドを拠点とするPayUは、複雑なサービスプロバイダーが残したギャップを埋めるために設計された、最も利用しやすい電子商取引決済ソリューションの1つと考えられている。PayUは、最高のコンバージョン率を提供することで支持されている。Netflix、Airbnb、Bookmyshowなどの有名企業がPayUの決済ゲートウェイを利用している。2022年11月、10分で食料品を配達するZeptoは、同社のモバイルアプリにキャッシュフリーペイメントのペイメントゲートウェイAPIを統合することで、より迅速で直感的な決済UPIエクスペリエンスを提供できるようになった。このゲートウェイは、より多くの加盟店をオンライン化するための付加価値サービス機能を備えている。このような取り組みが市場の成長を促進すると期待されている。
- 多くの小売業者がロジスティクスに苦慮しているにもかかわらず、鎖国以降、eコマースの売上は、特に食料品や健康食品で増加している。例えば、英国ではCOVID -19の発生以来、一部の商品でオンライン小売の注文量が200%以上増加している。
この市場を形成する主要なトレンドを理解する
著しい成長を遂げる中国
- アリババやテンセントといった中国の大手企業は、デジタル加盟店決済のパイオニアであり、中国経済における現金離れに貢献している。両社のモバイル決済製品であるアリペイとWeChat Payは、中国の決済事情を急速に変えてきた。また、その規模は世界最大級である。
- 中国銀聯のデビットカードとクレジットカードは、最も利用されているカードブランドである。アリペイやウィーチャットペイなどのモバイル・ウォレットやデジタル・ウォレットは現在、中国のオンライン市場を支配し、実店舗を増やしている。アリペイやウィーチャットペイに代表されるモバイル・ウォレットやデジタル・ウォレットは、国内の電子商取引の71％を占めている。
- 99Bill Corporation、YEEPAY、Pay Easeなどの他の企業も中国で決済ゲートウェイを提供している。99Bill Corporationは、中国でのオンライン取引を促進するオンライン決済プラットフォーム・サービスの提供に重点を置くインターネット企業である。同社は業界チェーンの発展を重視しており、80以上の金融機関と300以上のアクセスポイントを有している。オンライン・ショッピング、物流、衣料品、旅行業、保険、教育など 20 の業界にまたがる 110 万以上の加盟店パートナーを持っている。
- YeePayも中国を代表する決済サービス・プロバイダーで、テクノロジーとイノベーションを通じて、より優れた電子決済ソリューションと付加価値の高い金融サービスを提供することに注力している。中国国内の100行以上の商業銀行と取引があり、中国人民銀行から一般決済ライセンスを取得した最初の企業のひとつである。
重要な地理的市場に関する分析を取得する
決済ゲートウェイ業界の概要
ペイメントゲートウェイ市場は、PayPal、PayU、Amazon Payments、Stripeといった有力企業によって高度に統合されている。しかし、他の企業は、より多くの消費者を獲得するために、合併や買収を通じてより大きな市場シェアを獲得しようとしている。
2022年11月、大手B2BおよびB2Cビジネス向けの決済オーケストレーション・プラットフォームであるBlueSnapは、eコマースのトップエージェンシーであるobjectsourceとの提携を拡大し、進化するEU市場向けにMagentoとの統合を強化するため、欧州全域のオンライン販売者をサポートする。
2022年9月、英国の決済会社Paysafeは、決済オーケストレーション・プラットフォームのSpreedlyと提携し、英国および欧州全域の商人がPaysafeの決済ゲートウェイを通じて、電子商取引、小売、旅行、暗号、金融サービス分野に焦点を当てた国際決済を行えるように支援する。
2022年8月、金融サービス・プラットフォームのエムズワイプ・テクノロジーズは、インド準備銀行（RBI）から決済アグリゲーター（PA）ライセンスを取得した。この認可により、エムスワイプは自社でオンライン決済ゲートウェイを開発することができる。
決済ゲートウェイ市場のリーダー
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PayPal Holdings, Inc.
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Amazon Pay (Amazon.com, Inc.)
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Stripe, Inc.
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Skrill Limited
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PayU Group
*免責事項:主要選手の並び順不同
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決済ゲートウェイ市場ニュース
- 2022年11月世界的な金融テクノロジー・プラットフォームであるAdyenは、北米の大手食料品テクノロジー企業であるInstacartと、追加の決済ゲートウェイ処理パートナーとして提携した。新たなパートナーシップの一環として、InstacartはPINレスデビットを含むAdyenの機能を活用し、よりシームレスなカスタマーエクスペリエンスを実現するため、決済の最適化と承認率の向上を図る。
- 2022年9月ユニファイド・ペイメント・インターフェイス（UPI）のリーダーであるPhonePeは、QRコードベースのUPIペイメント・サービスとアプリ内ペイメントの拡張機能として、独自のペイメント・ゲートウェイの立ち上げを目指している。ゲートウェイは2023年第1四半期にローンチされる予定。
決済ゲートウェイ市場レポート - 目次
1. INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2. RESEARCH METHODOLOGY
3. EXECUTIVE SUMMARY
3.1 Market Overview
3.2 Industry Attractiveness Model - 'Porter's Five Forces Analysis'
3.2.1 Threat of New Entrants
3.2.2 Bargaining Power of Consumers
3.2.3 Bargaining Power of Suppliers
3.2.4 Threat of Substitute Products
3.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
3.3 Industry Value Chain Analysis
3.4 Impact of COVID-19 on the Market
4. MARKET DYNAMICS
4.1 Market Drivers
4.1.1 Increased e-commerce Sales and the High Internet Penetration Rate
4.1.2 Increase Demand for Mobile Based Payments
4.1.3 Growing adoption of payment gateway in Retail
4.2 Market Challenges
4.2.1 Privacy and Security-related Threats Continue to Remain a Concern
5. MARKET SEGMENTATION
5.1 By Type
5.1.1 Hosted
5.1.2 Non-Hosted
5.2 By Enterprise
5.2.1 Small and Medium Enterprise (SME)
5.2.2 Large Enterprise
5.3 By End User
5.3.1 Travel
5.3.2 Retail
5.3.3 BFSI
5.3.4 Media and Entertainment
5.3.5 Other End-user Verticals
5.4 BY Geography
5.4.1 North America
5.4.2 Europe
5.4.3 Latin America
5.4.4 Asia Pacific
5.4.5 Middle East and Africa
6. COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Company Profiles
6.1.1 PayPal Holdings Inc.
6.1.2 Amazon Pay
6.1.3 Stripe Inc
6.1.4 Skrill Limited
6.1.5 PayU Group
6.1.6 Adyen NV
6.1.7 Payza
6.1.8 Ingenico Group
6.1.9 Alipay.com
6.1.10 Payoneer Inc
6.1.11 Paytm Mobile Solutions Pvt. Ltd
6.1.12 Verifone Holdings Inc
- *List Not Exhaustive
7. INVESTMENT ANALYSIS
8. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
決済ゲートウェイ業界のセグメント化
ペイメントゲートウェイとは、特定の銀行口座を含むオンライン取引に関連するすべての情報を共有し、取引の成否を顧客に回答するソフトウェアとサーバーのことである。決済業界は拡大・進化を続けており、デジタル決済と取引量は世界中で増加している。オープンおよびクローズドな決済プラットフォームを提供する既存プロバイダー間の競争が激化し、決済業界におけるシェア拡大が見込まれている。
決済ゲートウェイ市場は、タイプ別（ホスト型、非ホスト型）、企業タイプ別（中小企業（SME）、大企業）、エンドユーザー業種別（旅行、小売、BFSI、メディア・エンターテインメント）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、中南米、中東・アフリカ）に区分される。
市場規模および予測は、上記のすべてのセグメントについて金額（10億米ドル）で提供されています。
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異なる地域またはセグメントが必要ですか？
決済ゲートウェイ市場調査FAQ
ペイメントゲートウェイ市場の規模はどれくらいですか?
ペイメントゲートウェイ市場規模は、2024年に162億7,000万米ドルに達し、16.43%のCAGRで成長し、2029年までに348億米ドルに達すると予想されています。
現在のペイメントゲートウェイの市場規模はどれくらいですか?
2024 年のペイメントゲートウェイ市場規模は 162 億 7,000 万米ドルに達すると予想されています。
ペイメントゲートウェイ市場の主要プレーヤーは誰ですか?
PayPal Holdings, Inc.、Amazon Pay (Amazon.com, Inc.)、Stripe, Inc.、Skrill Limited、PayU Groupは、ペイメントゲートウェイ市場で活動している主要企業です。
ペイメントゲートウェイ市場で最も急速に成長している地域はどこですか?
アジア太平洋地域は、予測期間 (2024 ～ 2029 年) にわたって最も高い CAGR で成長すると推定されています。
ペイメントゲートウェイ市場で最大のシェアを誇るのはどの地域ですか?
2024年には、北米がペイメントゲートウェイ市場で最大の市場シェアを占めます。
このペイメントゲートウェイ市場は何年を対象にしており、2023 年の市場規模はどれくらいですか?
2023 年のペイメントゲートウェイ市場規模は 139 億 7,000 万米ドルと推定されています。このレポートは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年のペイメントゲートウェイ市場の過去の市場規模をカバーしています。また、レポートは、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のペイメントゲートウェイ市場規模も予測します。
決済ゲートウェイ業界レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports によって作成された、2024 年のペイメント ゲートウェイ市場シェア、規模、収益成長率の統計。ペイメントゲートウェイの分析には、2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
ペイメントゲートウェイ レポートスナップショット
