| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 市場規模 (2024) | 1.42 兆米ドル |
| 市場規模 (2029) | 2.98 兆米ドル |
| CAGR (2024 - 2029) | 12.95% |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 低い |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
B2B決済市場の分析
B2B決済市場の市場規模は、2024時点でUSD 30.47 trillionと推定され、予測期間中（2024～2029）に12.95%の年平均成長率で、2029までにUSD 48.14 trillionに達すると予測されている。
- 技術の進歩、取引のデジタル化の進展、金融効率化への要求の高まりにより、B2B決済市場は急速に変化している。企業は、業務の合理化と手作業によるミスの最小化を目指し、買掛金や売掛金の処理に自動化を導入する傾向を強めている。こうした自動化システムは取引スピードを向上させるだけでなく、運用コストの大幅な削減にもつながる。
- ペイメント・ジャーナル誌の調査によると、Buy Now, Pay Later（BNPL）ソリューションを採用するB2Bセクターの取引額は、2023年に120億米ドルを突破する。この急増は、特に経済的課題に直面している企業の間で、柔軟なクレジット・ソリューションに対する需要が高まっていることを裏付けている。
- スマートフォンの普及と遠隔地での生活傾向により、消費者は電子決済ソリューションの時間効率をますます重視するようになっている。GSMAの報告によると、2024年には世界中で約48億8,000万人がスマートフォンを所有し、昨年1年間で6億3,500万人の新規ユーザーが増加した。この成長軌道は毎年続くと予想されている。
- 現在、世界のフィンテックはデジタル化、自動化、情報化に大きく傾いている。ブロックチェーン決済システムは、マルチメディアデータの送信とサービス発見を可能にする高度なSMSシミュレータであるリッチコミュニケーションサービス（RCS）プロトコルの機能を活用している。RCSの統合により、顧客は銀行の通貨変換を必要とせず、モバイルアプリを通じて国境を越えた決済を行うことができる。
- しかし、デジタル取引の台頭は課題をもたらす。データのプライバシーやサイバーセキュリティの脅威に対する懸念が最も大きく、強固なセキュリティ対策の必要性が浮き彫りになっている。さらに、新しい決済システムを既存の金融ソフトウェアと統合するのは複雑でリソースを必要とするため、多くの組織にとってハードルとなる。
- B2B決済の状況はCOVID-19の大流行によって大きく変化し、デジタル決済方法の迅速な導入のきっかけとなりました。パンデミック後、デジタル決済は急成長を遂げ、わずか4カ月で10年分の成長を達成しました。この迅速な進化は、ビジネスにおける支払い嗜好の顕著な変化を浮き彫りにしており、この傾向は現在も勢いを増しています。
B2B決済市場の動向
クロスボーダー決済が大きなシェアを占めると予想される
- 企業間（B2B）のクロスボーダー決済は、主に異なる経済圏、多くの場合複数の国にまたがる他の企業と取引する企業間の取引を伴います。世界経済が交錯する中、迅速かつ安全で効率的なクロスボーダー決済システムへの需要はますます高まっています。発展途上国では、移民家族が頻繁に送金を行い、クロスボーダー決済に伴う手数料が発生します。
- 世界銀行の報告によると、国境を越えた決済取引の81%は、海外に住む友人や家族を支援することを目的としている。特に最近、海外送金が急増しており、過去1年間で61%という大幅な伸びを記録している。
- SWIFT/コレスポンデント・バンキング、郵便サービス、ルピー・ドローイング・アレンジメント（RDA）、送金サービス・スキーム（MTSS）など、伝統的なチャネルが国境を越えた送金を処理している。対内送金の世界的なトップはインドで、中国とメキシコがこれに続く。中東と米国がインドの主要な対内送金先である一方、インドは主にネパールとバングラデシュへの対外送金を行なっている。
- さらに、米国企業の半数以上が、外国企業からの仕入れを電子小切手や銀行送金に頼っている。業界の専門家によると、2023年には米国を拠点とするB2B企業の56％がクロスボーダー取引で電子小切手を選択し、同程度の割合が銀行送金を好むという。
- さらに、出稼ぎ労働者からの送金が増加していることも市場成長の原動力となっており、クロスボーダー決済のための信頼性が高く費用対効果の高いオンライン・ソリューションへの需要が高まっている。
この市場を形作る主な傾向を理解する
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北米が市場の主要シェアを占めると予想される
- 北米におけるB2B決済の状況は、著しい進化を遂げている。リアルタイム決済への注目が顕著になり、瞬時の取引処理とキャッシュフロー管理の強化が可能になった。今後数年間で、リアルタイム決済の取引額が大幅に増加するとの予測もある。
- 金融専門家協会（AFP）が2022年から2023年にかけて実施した調査では、北米企業が優先しているのは決済スピード（48%）、決済の確実性（42%）、不正リスク（41%）であることが浮き彫りになった。興味深いことに、米国とカナダの企業の48%は、決済の高速化が自社の業務に影響を与えていないと感じている。また、AFPの調査では、国際的な企業は北米の企業に比べて迅速な決済を利用していることが明らかになった。
- 過去1年間で、米国企業はB2B信用取引に関連した支払遅延や不良債権の増加を指摘している。Atradiusのデータによると、B2Bの請求書発行売上の55％が現在支払期日を過ぎており、貸倒れはB2Bの信用取引売上の平均9％に影響を及ぼしている。エレクトロニクス／ICTセクターは、こうした課題の矢面に立たされている。このシナリオは、同地域で高度なB2B決済テクノロジーの必要性が高まっていることを浮き彫りにしている。
- 決済リスクの高まりを受けて、米国企業はB2B取引の取引信用方針を強化している。今後の展望として、米国企業は今後3年間のクロスボーダー技術革新の優先課題として、プッシュ型決済、デジタルウォレットへの決済、請求書からの決済の上位3つを挙げている。
- さらに、活況を呈しているeコマース部門は、北米におけるB2B決済ソリューションの需要を高めている。四半期ごとに多少の変動はあるものの、北米のEコマース売上は毎年着実に伸びている。オンライン小売プラットフォームの拡大に伴い、企業はますます国内外の顧客に対応するようになっており、シームレスな通貨取引を保証する信頼性の高い決済システムの重要な必要性が浮き彫りになっています。
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B2Bペイメント業界の概要
B2Bペイメント市場は競争が激しく断片化されており、主に大手プレイヤーの存在によって牽引されている。主要プレーヤーには、Visa Inc.、The American Express Company、Mastercard Inc.などが含まれる。
B2B決済の需要は、テクノロジーによって財務業務を最適化することの重要性を認識する企業が増えるにつれ、大きく成長する見込みである。デジタルトランスフォーメーション、eコマースの成長、BNPLのような柔軟な決済手段によって市場規模が大幅に拡大するとの予測もあり、関係者はこのダイナミックな市場環境の中で新たなビジネスチャンスを生かしながら、統合の複雑性やデータセキュリティなどの課題を克服していかなければなりません。B2Bペイメントは、世界中の現代企業のニーズに応えるべく進化を続けており、その将来は有望である。
B2B決済市場のリーダー
-
Visa Inc.
-
The American Express Company
-
Mastercard Inc.
-
Stripe, Inc.
-
Paystand Inc.
- *免責事項:主要選手の並び順不同
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B2B決済市場ニュース
- 2024年10月暗号通貨取引所CoinbaseはB2B決済のビジネスを拡大している。同プラットフォームのウェブサイトによると、Coinbase Primeは取引、カストディ、プライムサービスを促進する仲介プラットフォームである。ステーブルコインは国境を越えて即座に決済されるため、B2B決済や財務管理をより迅速、安価、効率的にすることができる。
- 2024年9月B2B決済ソリューションのプロバイダーであるKriyaは、企業向け金融インフラプラットフォームであるStripeとの統合を開始した。英国でStripeを利用している企業は、Kriyaを通じて顧客に柔軟な支払い条件を提供できるようになり、支払いオプションが強化されます。この統合は、英国でStripeを使用しているB2B商人がKriyaの決済ソリューションにアクセスできる初めてのケースと位置づけられています。
B2B決済業界のセグメンテーション
B2Bペイメントとは、供給された商品やサービスに対して、買い手から供給者へ通貨建ての価値を移転することである。B2B決済は、買い手と供給業者間の契約内容によって、1回限りの取引と定期的な取引がある。
B2Bペイメント市場は、ペイメントタイプ別（国内ペイメント、クロスボーダーペイメント）、ペイメントモード別（従来型、デジタル）、企業別（中小企業、大企業）、エンドユーザーバーティカル別（BFSI、IT・通信、製造、エネルギー・公共事業、政府、その他エンドユーザーバーティカル）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、中南米、中東・アフリカ）に分類される。市場規模および予測は、上記のすべてのセグメントについて金額（米ドル）で提供されています。
支払い方法別
| 国内決済 |
| 国境を越えた支払い |
| 伝統的 |
| デジタル |
企業別
| 中小企業 |
| 大企業 |
エンドユーザー別
| BFSI |
| ITおよび通信 |
| 製造業 |
| エネルギーと公共事業 |
| 政府 |
| その他のエンドユーザー分野 |
地理別***
| 北米 |
| ヨーロッパ |
| アジア |
| ラテンアメリカ |
| 中東およびアフリカ |
| オーストラリアとニュージーランド |
| 支払い方法別 | 国内決済 |
| 国境を越えた支払い | |
| 伝統的 | |
| デジタル | |
| 企業別 | 中小企業 |
| 大企業 | |
| エンドユーザー別 | BFSI |
| ITおよび通信 | |
| 製造業 | |
| エネルギーと公共事業 | |
| 政府 | |
| その他のエンドユーザー分野 | |
| 地理別*** | 北米 |
| ヨーロッパ | |
| アジア | |
| ラテンアメリカ | |
| 中東およびアフリカ | |
| オーストラリアとニュージーランド |
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B2B決済市場調査FAQ
B2B決済市場の規模は？
B2B決済市場規模は2024年に30兆4,700億米ドルに達し、年平均成長率12.95%で成長し、2029年には48兆1,400億米ドルに達すると予想される。
現在のB2B決済市場規模は？
2024年のB2B決済市場規模は30兆4,700億ドルに達すると予想されている。
B2B決済市場の主要プレーヤーは？
Visa Inc.、The American Express Company、Mastercard Inc.、Stripe, Inc.、Paystand Inc.がB2B決済市場で事業を展開する主要企業である。
B2B決済市場で最も成長著しい地域は？
アジア太平洋地域は、予測期間（2024-2029年）に最も高いCAGRで成長すると推定される。
B2B決済市場で最大のシェアを持つ地域は？
2024年、B2B決済市場で最大のシェアを占めるのは北米である。
このB2Bペイメント市場は何年をカバーし、2023年の市場規模は？
2023年のB2B決済市場規模は26兆5,200億米ドルと推定される。本レポートでは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年のB2B決済市場の過去の市場規模をカバーしています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のB2Bペイメント市場規模を予測しています。
最終更新日:
B2Bペイメント業界レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reportsが作成した2024年のB2Bペイメント市場シェア、規模、収益成長率の統計。B2B決済の分析には、2024年から2029年までの市場予測展望と過去の概要が含まれます。この業界分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手できます。
