整形外科ソフトウェア市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 409.49 百万米ドル |
| 市場規模 (2030) | 592.84 百万米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 7.68% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋地域 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligence による整形外科ソフトウェア市場分析
整形外科ソフトウェア市場規模は2025年に4億949万米ドルと推定され、予測期間（2025年～2030年）中に年平均成長率7.68%で、2030年までに5億9,284万米ドルに達すると予想されています。
整形外科診療のデジタル化の普及、人工知能（AI）の急速な成熟、相互運用性規則の施行により、専門クリニックや大規模病院システムは、画像処理、手術計画、収益サイクル業務を管理する統合ソフトウェアエコシステムに向かっています。AI駆動の意思決定支援と安全なクラウド導入を提供するベンダーは、手術室時間の短縮、再手術率の低下、新しい価値ベース償還ストリームの活用を求める診療所からの需要を捉え続けています。高所得国における人口の高齢化、外来手術センター（ASC）の急増する手術件数、ロボット誘導の使用拡大により、主要サブセグメントでの二桁成長がさらに持続されています。ハードウェア大手がソフトウェアニッチに参入するにつれて競争激化が高まっていますが、市場は依然として断片化されており、中堅開発者はニッチな革新と地域パートナーシップを通じてシェアを獲得することができます。
主要レポート要約
- 製品タイプ別では、デジタルテンプレート作成が2024年の整形外科ソフトウェア市場シェアの35.83%を獲得し、整形外科PACSは2030年まで9.71%のCAGRで拡大すると予測されています。
- 提供方式別では、クラウド導入が2024年の整形外科ソフトウェア市場規模の59.32%のシェアを占め、同モデルは2030年まで11.95%のCAGRで成長すると予測されています。
- 用途別では、整形外科手術が2024年の整形外科ソフトウェア市場規模の36.91%を占め、骨折管理は2025年～2030年の間に最も速い12.29%のCAGRを記録します。
- エンドユーザー別では、病院が2024年の整形外科ソフトウェア市場の55.78%のシェアを占め、整形外科クリニックは2030年まで最も高い13.62%のCAGRが見込まれています。
- 地域別では、北米が2024年に39.85%の収益シェアで首位；アジア太平洋は2030年まで13.15%のCAGRを記録すると予想されています。
世界の整形外科ソフトウェア市場動向・洞察
促進要因影響分析
| 促進要因 | (~) % CAGR予測への影響 | 地理的 関連性 | 影響 タイムライン |
|---|---|---|---|
| 高齢化人口による変形性関節症・骨折症例数の増加 | +1.8% | グローバル、北米・欧州に集中 | 長期（≥ 4年） |
| 外来・低侵襲整形外科手術への急速なシフト | +1.5% | 北米・欧州、アジア太平洋に拡大中 | 中期（2～4年） |
| EHR / PACS相互運用性の義務化 | +1.2% | 北米・EU規制区域 | 短期（≤ 2年） |
| 3Dデジタルテンプレート作成によるインプラント再手術率の削減実証 | +1.0% | グローバル、先進市場で早期導入 | 中期（2～4年） |
| AI自動テンプレート作成による滅菌トレイ在庫削減 | +0.8% | 北米・欧州、アジア太平洋でパイロットプログラム | 中期（2～4年） |
| 整形外科ソフトウェアAPIマーケットプレイスによるクリニック向け新SaaS収益の解放 | +0.6% | 北米、グローバル展開中 | 長期（≥ 4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
高齢化人口による変形性関節症・骨折症例数の増加
世界的に65歳以上の人口が拡大し続けており、手作業のワークフローに負担をかける変性関節疾患と骨折発生率を押し上げています。デジタルテンプレート作成は手術時間を15～20%短縮し、インプラント配置精度を向上させ、外科医が転帰を損なうことなくより多くの症例を処理できるよう支援しています。[1]Journal of Clinical Medicine Editors, "Digital Templating in Total Hip Arthroplasty Improves Accuracy," mdpi.com AI駆動画像処理は早期骨病理検出で90%以上の診断精度に達し、長期的なコスト圧力を緩和する予防的介入を可能にします。統合収益サイクルモジュールは複雑な高齢者請求を合理化し、支払者の精査に直面する診療所のマージン安定性を向上させます。
外来・低侵襲整形外科手術への急速なシフト
ASC手術件数は年6.9%で上昇しており、整形外科外来手術は今後10年で13%成長すると予測されています。これらの環境では、迅速な回転、小さな手術室、厳しい設備予算をサポートするクラウドネイティブソフトウェアが必要です。CMSの肩関節置換術の外来償還承認により、高度な計画ツールの採用が加速しています。現在、ASCの54.6%のみが認定EHRを運用しており、専門ベンダーにとってかなりの対象市場を示しています。
EHR / PACS相互運用性の義務化
21世紀治療法は情報ブロッキングに罰則を科し、整形外科グループに異なるシステム間で臨床データを交換できる標準ベースのソリューションの導入を強制しています。[2]U.S. Department of Health & Human Services, "21st Century Cures Act Information Blocking Final Rule," hhs.gov 診療所は現在、放射線画像、手術記録、請求詳細を単一レコードに統合するFHIR対応プラットフォームを優先しています。ターンキーAPIを提供するベンダーは、クリニックがコンプライアンスリスクとコストを比較検討する際に優位性を獲得します。
3Dデジタルテンプレート作成によるインプラント再手術率の削減実証
証拠は3D計画が再手術を削減することを示しており、これは病院にとって初回手術の2～3倍のコストがかかります。AI支援テンプレート作成は術前計画を術中ロボット誘導と整合させ、サブミリ精度を提供します。テンプレート作成データが在庫廃棄と術後合併症を削減するカスタムインプラントワークフローに供給される場合、経済的回収が強化されます。
阻害要因影響分析
| 阻害要因 | (~) % CAGR予測への影響 | 地理的 関連性 | 影響 タイムライン |
|---|---|---|---|
| 整形外科インフォマティクス・画像IT専門家の不足 | -1.5% | グローバル - 地方・新興市場で深刻 | 長期（≥ 4年） |
| システム移行時の高い設備投資コストとワークフロー中断 | -1.2% | グローバル - 小規模診療所が最も影響を受ける | 短期（≤ 2年） |
| クラウドデータホスティングの複雑なHIPAA / GDPR遵守 | -0.8% | 北米・EU規制区域 | 中期（2～4年） |
| ランサムウェア事件後のサイバー保険料の急騰 | -0.6% | グローバル - 先進市場で最大の上昇 | 短期（≤ 2年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
整形外科インフォマティクス・画像IT専門家の不足
高度なEHR展開には世界中で最大153,114の追加IT常勤職員が必要ですが、訓練パイプラインが需要に追いついていません。地方の専門クリニックはベンダーサービスに依存し、導入コストを押し上げ、タイムラインを長期化させています。実装、訓練、マネージドサービスをバンドルするベンダーが戦略的優位性を獲得します。
ランサムウェア事件後のサイバー保険料の急騰
2024年2月のChange Healthcareセキュリティ侵害は1億9,000万人の患者記録を侵害し、サイバー保険料を25～50%押し上げました。[3]Change Healthcare Cybersecurity Update, "Impact Analysis of the February 2024 Ransomware Event," bankinfosecurity.com 小規模整形外科グループは、現在多要素認証、ゼロトラストアーキテクチャ、ベンダー冗長性証明を要求する補償の資金調達に苦労しています。堅牢な暗号化と認定セキュリティプログラムを持つソフトウェアサプライヤーが調達入札で益々指定されています。
セグメント分析
製品タイプ別：デジタルテンプレート作成が臨床精度の基準を設定
デジタルテンプレート作成は2024年に整形外科ソフトウェア市場シェアの35.83%を占め、再手術率を下げ手術室時間を短縮する実証済みの能力を反映しています。このサブセグメントは、過去の症例から学習し、標準化されたインプラント計画をもたらし、外科医間の変動を削減するAI画像セグメンテーションモジュールの恩恵を受けています。整形外科PACSはMRIとCT撮影量の増加と映画を除去する規制の動きに後押しされ、9.71%のCAGRを記録すると予測されています。価値ベース契約の増加に伴い、収益サイクルツールは依然として不可欠であり、統合EHRは筋骨格系ワークフローに特化した専門意思決定支援を埋め込みます。リハビリマイルストーンを臨床記録に同期させる患者エンゲージメントアプリは、フィードバックループを閉じ、バンドル支払いコンプライアンスをサポートします。
補完的モジュールは、スケジューリング、画像処理、OR在庫管理を統合するオープンAPIバックボーンの周りに収束しています。ベンダーは現在、3Dレンダリング用にクラウド機能を導入し、ローカルサーバーから計算ワークロードをオフロードしています。デジタルテンプレート作成がロボティクスコンソールに構造化データをエクスポートするにつれて、術中調整が縮小し、術後アライメントスコアが向上します。テンプレート作成とPACSに関連する整形外科ソフトウェア市場規模は、パンデミック年間に延期された待機的症例のバックログに支えられ、安定した8～9%のペースで拡大すると予測されています。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
提供方式別：クラウドの優位性がスケーラビリティを加速
クラウド導入は2024年の整形外科ソフトウェア市場の59.32%を構成し、2030年まで11.95%のCAGRを記録しています。サブスクリプション価格設定はASCのキャッシュフローと整合し、小規模クリニックを大きな設備投資から保護します。ベンダーは、以前のレイテンシとデータ主権への懸念を克服し、ゼロダウンタイムアップグレードと暗号化されたエッジ・ツー・クラウド同期を強調しています。ハイブリッドモデルは、AI モデルトレーニングにクラウド分析を使用しながら、機密研究画像をオンサイトに保管する学術センターにとって依然として関連性があります。
広域帯域幅が限定されているか、データ管理規則がオフサイトストレージを禁止している場所では、オンプレミスシステムが持続しています。ここでも、サプライヤーはデータセットを災害復旧クラウドにミラーリングするモジュラーゲートウェイを提供します。パブリッククラウドプロバイダーがHIPAAとGDPR証明を獲得するにつれて、holdoutsは転換すると予想されています。現在の採用カーブが維持されれば、クラウドソフトウェアに起因する整形外科ソフトウェア市場規模は2030年までに3億5,000万米ドルを超える可能性があります。
用途別：骨折管理が将来の成長をリード
整形外科手術アプリケーションは2024年に36.91%の最大収益シェアを生み出しましたが、骨折管理は12.29%のCAGRで拡大をリードします。X線での微細な皮質破綻を発見し、フォローアップCTでカルス形成を定量化するAIアルゴリズムは、早期介入と最適化された固定戦略を促進します。関節置換モジュールはロボットナビゲーションを活用してカップとステムの配向を改善し、小児評価ツールは骨年齢採点を自動化し、内分泌-整形外科協力を支援します。
スポーツ医学クリニックは、ウェアラブルテレメトリを術後ダッシュボードと統合し、在宅リハビリテーションへの可視性を拡張します。このようなエンドツーエンドデータセットは、遅延癒合や人工関節弛緩のリスクがある患者にフラグを立てる予測分析に供給されます。急速に都市化する経済でトラウマ量が増加するにつれて、骨折管理に関連する整形外科ソフトウェア市場シェアは拡大します。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
エンドユーザー別：クリニックが病院を成長率で上回る
病院は2024年の支出の55.78%を占め、画像処理、手術、請求ワークフローを統合する企業全体の展開を反映しています。しかし、独立系整形外科クリニックは、支払者認定を確保し、医療システム所有の診療所と競争するために専門EHRに投資するため、2030年まで最も速い13.62%のCAGRを記録します。ASC運営者は、新しく認定された手術室への迅速なスケーリングのためにクラウド導入を重視しています。学術機関は研究分析とAI検証のためにオープンソースAPIを活用し、アルゴリズムを共同開発するためにソフトウェアベンダーとパートナーシップを築きます。
小規模診療所は、デジタルテンプレート作成、診療管理、患者エンゲージメントを1つの契約にバンドルするターンキープラットフォームに引き寄せられます。これによりベンダーの分散が削減され、サイバー保険コンプライアンスが簡素化されます。クリニックから派生する整形外科ソフトウェア市場規模は5年以内にほぼ倍増すると予測され、サプライヤーにとって重要な成長チャネルとしての地位を確固たるものにします。
地域分析
北米は、確立された償還経路と成熟したクラウドインフラストラクチャのおかげで、2024年の総収益の39.85%を占めました。米国のメディケア政策は品質指標をサポートするデジタル文書化に報酬を与え、診療所の統合ソリューション採用を奨励しています。カナダの電子データ共有に関する州の義務がさらに需要を根付かせ、国境を越えたベンダー関係が技術移転を容易にします。
アジア太平洋は最も強い13.15%のCAGRを記録しています。中国の健康中国ブループリントはデジタル健康パイロットに資金を提供し、省立病院を早期採用者として位置づけます。日本は外科労働力不足を相殺するためにロボティクスとAIを活用し、インドの官民パートナーシップは第三次外傷センターでクラウドEHRに資金を提供します。地域の異質性は、異なるプライバシー法規に準拠するモジュール型の言語ローカライズプラットフォームを支持します。
欧州の安定した採用は、厳格なGDPR管理に準拠するクリニックでの整形外科デジタル化に連邦助成金を支給するドイツが主導しています。英国のNHS相互運用性プログラムは整形外科紹介のFHIRメッセージングを指定し、実証済みのデータ交換ワークフローを持つベンダーに先行優位性を与えます。フランスは、外来放射線科から整形外科病棟への リアルタイム画像ルーティングを要求する協調ケアネットワークにイノベーション予算を投じます。ブロック全体で、再手術率低下の証拠は投資承認にとって極めて重要であり、データリッチなサプライヤーを有利な立場に置きます。
競合情勢
競合rivalry は中程度です。トップハードウェア既存企業は設置された画像ベースを活用してソフトウェアオーバーレイをアップセルし、独立系開発者は小児テンプレート作成などのニッチ分野でシェアを獲得します。Strykerの6件の買収は2024年に平均8億1,700万米ドルで、MakoプラットフォームにAIナビゲーションを追加し、ソフトウェアスタックを拡大しました。GE HealthCareのGenesis立ち上げは、2028年までにクラウド対応モジュールを3倍にすることを目指し、ハードウェア非依存の画像SaaSを示しています。Brainlabの計画された2億ユーロのIPOは、サブスクリプション収益と継続的な機能展開へのシフトを強調しています。
低資源市場と四肢変形分析などの亜専門分野でホワイトスペースギャップが持続しています。新規参入者は、サードパーティアプリがコアレコードにプラグインするAPIマーケットプレイスを提供し、プラットフォームプロバイダーを根付かせるエコシステム効果を創出します。デバイスメーカーとクラウドハイパースケーラー間のパートナーシップは、AIモデルトレーニングとグローバル配布を加速し、サイバーセキュリティは契約受注の関門基準として残ります。
整形外科ソフトウェア業界リーダー
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Materialise NV
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GE Healthcare
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Medstrat Inc.
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IBM Corporation (Merge Healthcare Inc.)
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Brainlab
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年3月：Strykerは、AAOS 2025年次総会で次世代Mako SmartRoboticsを披露し、股関節、膝、脊椎、肩の手術全体にわたって拡張された応用を持つ第4世代Makoシステムを導入しました。Mako 4システムはQ Guidance Systemテクノロジーを統合し、市場初のロボット股関節再置換能力を含み、ロボット支援整形外科手術での市場リーダーシップの継続に向けてStrykerを位置づけます。
- 2025年3月：GE HealthCareは、患者ケア調整の改善と運用コスト削減を目指して設計された企業画像SaaSソリューションのクラウドスイートであるGenesisポートフォリオを立ち上げました。ポートフォリオには、エッジデータ管理、クラウドストレージ、ベンダーニュートラルアーカイブ、AI対応データ移行機能が含まれ、2028年までにGE HealthCareのクラウド対応提供を3倍にすることを目標としています。
- 2025年3月：専門特化ヘルスケア技術のリーダーであるModMedは、American Academy of Orthopaedic Surgeons（AAOS）2025年次総会で最新のAI駆動進歩を発表する予定です。これらの最先端ソリューションは、整形外科診療内での効率性向上、患者ケア最適化、業務合理化を目的として設計されています。AI駆動自動化を臨床ワークフローに統合することで、ModMedは管理プロセスを簡素化し、インテリジェントな意思決定支援ツールでヘルスケアプロバイダーを支援することを目指します。
- 2024年9月：Arthrexは米国でOrthoPedia Patientを立ち上げました。これは、様々な整形外科疾患と治療に関する簡素化されたビデオコンテンツを患者に提供するインタラクティブデジタルプラットフォームです。この取り組みは、アクセスしやすく包括的なリソースを通じて患者教育を向上させることを目的としています。
- 2024年3月：Pixee Medicalは、外来手術センター（ASC）専用に設計されたKnee+ ARコンピュータ支援整形外科ソリューションの米国での商業的利用可能性を発表しました。人工膝関節全置換術用の革新的な拡張現実誘導システムは、American Association of Orthopaedic Surgeons（AAOS）会議で紹介されます。市販のスマートグラスを通じてリアルタイム3Dポジショニングを提供する合理化された直感的ソリューションを提供します。
世界の整形外科ソフトウェア市場レポート範囲
レポートの範囲によると、整形外科ソフトウェアは診断時の画像処理や回復期の患者フォローアップチャートを含む検査結果から大量のデータを扱います。
整形外科ソフトウェア市場は製品タイプ、提供方式、用途、地域別にセグメント化されています。製品タイプセグメントは、デジタルテンプレート作成/術前計画ソフトウェア、整形外科電子健康記録（EHR）、整形外科診療管理、整形外科画像保存通信システム（PACS）、整形外科収益サイクル管理、その他の機器・システムに分類されます。提供方式セグメントはクラウド/ウェブベースとオンプレミスのサブセグメントにさらにセグメント化されます。用途セグメントは整形外科手術、骨折管理、その他の用途にさらにセグメント化されます。地域セグメントは北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、南米にさらにセグメント化されます。市場レポートはまた、世界主要地域の17カ国の推定市場規模と動向もカバーしています。レポートは上記セグメントの価値（米ドル単位）を提供します。
| デジタルテンプレート作成 / 術前計画 |
| 整形外科EHR |
| 整形外科診療管理 |
| 整形外科PACS |
| 収益サイクル管理 |
| その他のソフトウェア |
| クラウド / ウェブベース |
| オンプレミス |
| 整形外科手術 |
| 骨折管理 |
| 関節置換 |
| 小児評価 |
| その他の用途 |
| 病院 |
| 外来手術センター |
| 整形外科クリニック |
| 学術・研究機関 |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| イタリア | |
| スペイン | |
| その他の欧州 | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| 日本 | |
| インド | |
| オーストラリア | |
| 韓国 | |
| その他のアジア太平洋 | |
| 中東・アフリカ | GCC |
| 南アフリカ | |
| その他の中東・アフリカ | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他の南米 |
| 製品タイプ別 | デジタルテンプレート作成 / 術前計画 | |
| 整形外科EHR | ||
| 整形外科診療管理 | ||
| 整形外科PACS | ||
| 収益サイクル管理 | ||
| その他のソフトウェア | ||
| 提供方式別 | クラウド / ウェブベース | |
| オンプレミス | ||
| 用途別 | 整形外科手術 | |
| 骨折管理 | ||
| 関節置換 | ||
| 小児評価 | ||
| その他の用途 | ||
| エンドユーザー別 | 病院 | |
| 外来手術センター | ||
| 整形外科クリニック | ||
| 学術・研究機関 | ||
| 地域別 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| その他の欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| 日本 | ||
| インド | ||
| オーストラリア | ||
| 韓国 | ||
| その他のアジア太平洋 | ||
| 中東・アフリカ | GCC | |
| 南アフリカ | ||
| その他の中東・アフリカ | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他の南米 | ||
レポートで回答される主要質問
現在の整形外科ソフトウェア市場の規模は？
整形外科ソフトウェア市場は2025年に4億949万米ドルで評価され、2030年までに5億9,284万米ドルに達すると予測されています。
整形外科ソフトウェア市場をリードする製品セグメントは？
デジタルテンプレート作成は、インプラント再手術率の削減における成功により、2024年に35.83%のシェアでトップに立っています。
整形外科ソフトウェアにおけるクラウド導入の成長速度は？
クラウドベースソリューションは年平均成長率11.95%で拡大し、既に2024年収益の59.32%を占めています。
骨折管理ソフトウェアが注目を集める理由は？
90%以上の精度で骨折を検出するAIアルゴリズムと外傷症例の増加により、この用途で12.29%のCAGRが支えられています。
最も高い成長ポテンシャルを提供する地域は？
アジア太平洋は中国、日本、インドでの政府デジタル化イニシアチブに後押しされ、2030年まで13.15%のCAGRを示しています。
最終更新日:
